環(huán)渤海奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題研究

◆王艷陽 劉佳麗 孫金生

環(huán)渤海奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題研究

◆王艷陽 劉佳麗 孫金生

環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)擁有 2.5 億人口，包括兩個(gè)直轄市，三個(gè)省會(huì)城市，有著悠久的奶業(yè)發(fā)展歷史和良好的市場(chǎng)資源基礎(chǔ)。近年來，環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，奶牛存欄、生鮮乳產(chǎn)量、乳制品產(chǎn)量在全國占有重要地位，奶業(yè)整體素質(zhì)和質(zhì)量安全水平位居全國前列。本文以奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為視角，分別從奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和乳品消費(fèi)三方面入手，通過研究環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，分析奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的問題，為推進(jìn)環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提出對(duì)策建議。

環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶；奶牛養(yǎng)殖；乳品加工；乳品消費(fèi)

奶業(yè)經(jīng)濟(jì)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，直接關(guān)系著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的發(fā)展，不僅代表了一個(gè)國家的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展程度，還標(biāo)志著一國家的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，奶業(yè)是健康中國、強(qiáng)壯國民不可或缺的產(chǎn)業(yè)。2016年我國奶業(yè)繼續(xù)調(diào)整和發(fā)展，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷變化，規(guī)?；l(fā)展速度加快，現(xiàn)在化建設(shè)取得顯著進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，奶制品產(chǎn)量繼續(xù)增長，但奶制品消費(fèi)依舊低迷，生產(chǎn)效益不高，奶制品進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)攀升。2016年，我國生鮮乳和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到3602萬頓和2993萬頓，規(guī)?；适状纬^50%,乳制品進(jìn)口量195.56萬頓，同比增加21.4%，出口量3.09萬頓，同比減少7.2%，進(jìn)口持續(xù)增加，出口繼續(xù)減少，原奶收購價(jià)有所回升?？傊?，我國奶業(yè)質(zhì)量目前處于歷史最好水平，生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、支持監(jiān)督體系和產(chǎn)業(yè)體系更加健全，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性成效，但仍面臨新的問題和困難，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)擁有2.5億人口，包括兩個(gè)直轄市，即北京和天津，和3個(gè)省會(huì)城市，分別為河北、山東、遼寧。經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，有著悠久的奶業(yè)發(fā)展歷史和良好的市場(chǎng)資源基礎(chǔ)。近年來，環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)發(fā)展迅速，奶牛存欄、生鮮乳產(chǎn)量及乳制品產(chǎn)量在全國占有重要地位，奶業(yè)整體素質(zhì)和質(zhì)量安全水平位居全國前列。如何進(jìn)一步推進(jìn)奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，持續(xù)提升奶業(yè)競(jìng)爭力，促進(jìn)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使奶業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展是值得關(guān)注的問題。為加強(qiáng)行業(yè)交流與合作，2016年9月首屆環(huán)渤海奶業(yè)發(fā)展大會(huì)暨奶業(yè)展覽會(huì)在河北廊坊舉行，各地專家學(xué)者、企業(yè)代表齊聚一堂，共同探討奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)展。本文以整個(gè)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈為視角，通過研究環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，分析奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的問題，為推進(jìn)環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提出對(duì)策建議。

一、環(huán)渤海奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）奶牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀

奶牛養(yǎng)殖是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán)節(jié)，是奶業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，也是提供優(yōu)質(zhì)奶源的保障環(huán)節(jié)，直接決定著乳制品的質(zhì)量安全，是整個(gè)奶業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)投入成本高，經(jīng)濟(jì)效益低，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。環(huán)渤海地區(qū)奶牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀如表1所示。天津、北京地區(qū)的奶牛存欄量和奶類產(chǎn)量相對(duì)較低，但單產(chǎn)水平高，河北和山東不管從奶牛存欄量還是奶類產(chǎn)量情況來看，都位居全國前列，遼寧地區(qū)的存欄和產(chǎn)量水平也在全國10名左右?？傮w來看不管是奶牛存欄量、產(chǎn)奶量還是奶牛養(yǎng)殖水平，環(huán)渤海地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖在全國占有重要地位。

表1 2015年環(huán)渤海地區(qū)奶牛養(yǎng)殖情況

具體來看，2015年北京市奶牛存欄13萬頭，年平均單產(chǎn)8319kg，單產(chǎn)居全國前列，奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量位居全國第15、14位。天津市奶牛存欄15萬頭，單產(chǎn)7656kg，單產(chǎn)水平僅次于北京，在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)位居第二，奶類產(chǎn)量68萬t，位居全國第11位。河北和山東的奶牛存欄量和奶類產(chǎn)量都居全國前列，是奶牛養(yǎng)殖大省，但單產(chǎn)較低，都低于全國平均水平。其中，河北奶牛存欄193.6萬頭，奶類產(chǎn)量481.0萬頓，均居全國第三，但單產(chǎn)低僅有4581kg。山東存欄130.6萬頭，奶類產(chǎn)量284.9萬頓，均居全國第五，單產(chǎn)僅有4117kg，在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶最低。遼寧奶牛存欄35萬頭，其中，僅輝山乳業(yè)存欄20萬頭，其他奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)存欄15萬頭，其中最大規(guī)模牧場(chǎng)2000多頭，最小規(guī)模400多頭，小區(qū)牧場(chǎng)僅占1/6，可見遼寧的規(guī)模養(yǎng)殖比例非常高，單產(chǎn)6618kg，僅次于天津，奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量分別為143.5萬頓和140.3萬頓，位居全國第八。

北京和天津?qū)儆诖蟪鞘兄苓?，受土地面積、自然資源的影響，養(yǎng)殖區(qū)域有限，所以存欄量相對(duì)較低，但養(yǎng)殖管理水平高、資金人才充足、機(jī)器設(shè)施齊全，養(yǎng)殖效率、單產(chǎn)水平高。而河北、山東地區(qū)，地理位置優(yōu)越，自然資源豐富，存欄量大，養(yǎng)殖基礎(chǔ)好，但集約化程度低，養(yǎng)殖水平不高，生產(chǎn)效率偏低。遼寧位于東北內(nèi)蒙奶業(yè)帶，土地面積廣闊，自然資源豐富，適宜于發(fā)展大規(guī)模奶牛養(yǎng)殖，主要引導(dǎo)奶牛養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合，提高奶牛單產(chǎn)和奶源質(zhì)量。

（二）乳品加工現(xiàn)狀

乳制品加工是奶產(chǎn)業(yè)鏈的第二環(huán)節(jié)，作為奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，上端連著奶牛養(yǎng)殖業(yè)，下端連著消費(fèi)市場(chǎng)，是奶業(yè)的中軸和龍頭。相對(duì)而言，乳制品加工環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效益較高，近幾年來，環(huán)渤海奶業(yè)帶乳品加工業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量不斷增加，乳制品產(chǎn)量不斷上升，但受國外乳制品大量進(jìn)口沖擊和乳制品消費(fèi)疲軟影響，一些乳制品加工企業(yè)存在噴粉，擠壓庫存等現(xiàn)象，具體情況如表2所示。山東的乳品加工企業(yè)最多，乳品企業(yè)利潤總額最高，河北乳制品產(chǎn)量最高，遼寧乳制品加工企業(yè)相對(duì)集中，天津的干乳制品產(chǎn)量比液體奶產(chǎn)量多，北京的乳制品企業(yè)數(shù)和乳品企業(yè)利潤最低，但銷售情況好。

數(shù)據(jù)來源：奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2016。

具體來看，北京的乳品企業(yè)只有9家，液態(tài)奶產(chǎn)量58.71萬t，乳品企業(yè)利潤總額2.56億，但乳品銷售收入123.05億元，高于企業(yè)和產(chǎn)量更多的天津和遼寧地區(qū)。天津的乳品加工企業(yè)18家，干乳制品產(chǎn)量48.45萬t，占全國干乳制品產(chǎn)量的18.5%，液態(tài)奶產(chǎn)量32.81萬t。河北的乳制品產(chǎn)量最多，但經(jīng)營效益不佳。山東的乳品企業(yè)達(dá)62家，相對(duì)分散，但利潤總額和銷售水平總體比河北高。遼寧地區(qū)的乳品加工情況與天津相似，加工企業(yè)20家，乳企利潤4.05億，但乳品種類都是以液態(tài)奶為主?？傊?，天津和遼寧的市場(chǎng)集中度較高，山東、河北地區(qū)的市場(chǎng)集中度較低，乳品加工企業(yè)較分散。從產(chǎn)品種類來看，除天津生產(chǎn)的干乳制品較多外，其他地區(qū)乳制品均以液態(tài)奶為主，也有少量的干乳制品和奶粉類產(chǎn)品，產(chǎn)品種類較單一。企業(yè)的創(chuàng)新會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來酸奶、巴氏奶等產(chǎn)品發(fā)展迅速，生產(chǎn)出有地域特色的、有價(jià)值的品牌產(chǎn)品，不僅可以促進(jìn)消費(fèi)，提升效益，同時(shí)還可以給消費(fèi)者帶來了更健康、更美味的奶制品。

表2 2015年環(huán)渤海地區(qū)乳品加工情況

（三）乳品消費(fèi)現(xiàn)狀

乳品消費(fèi)是奶產(chǎn)業(yè)鏈條的最后一環(huán)，乳品的消費(fèi)情況直接關(guān)系著乳制品加工企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和投資決策，而乳制品企業(yè)的加工計(jì)劃直接影響著奶牛養(yǎng)殖的生鮮乳供給情況。良好、穩(wěn)定的乳品消費(fèi)情況，不僅有利于奶業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，還直接關(guān)系著乳品企業(yè)、奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。我國的乳品消費(fèi)水平一直不及其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，只有國際乳制品平均消費(fèi)水平的三分之一，亞洲乳制品消費(fèi)水平的二分之一。環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶處于有利的地理位置，有良好的市場(chǎng)資源，該區(qū)域的乳品消費(fèi)情況如圖1、圖2所示。城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況均高于全國平均水平，城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年乳制品消費(fèi)情況，除河北、遼寧地區(qū)低于全國平均水平外，其他地區(qū)都高于全國平均水平。

圖1 城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況

城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況在一定程度上反映了，居民買鮮乳品的意愿和能力，從圖中可以看出，北京、天津和山東地區(qū)的人均年鮮奶購買情況較好，均在21kg/人左右，比全國平均水平高出50%，說明消費(fèi)情況比較樂觀。而河北、遼寧地區(qū)的城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況在15kg/人左右，仍有很大的上升空間。城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年乳制品消費(fèi)情況，則直觀的顯現(xiàn)出環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶的乳制品消費(fèi)情況，各地區(qū)的差異更加明顯。北京的城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況最高為421元/人，其次是天津地區(qū)325元/人，這也與兩地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人均可支配收入有關(guān)。此外，山東、遼寧和河北的城鎮(zhèn)居民家庭人均年鮮乳品購買情況基本與全平均水平接近，其中為全國第三奶業(yè)大省的河北，鮮乳品購買情況卻最低，只有204元/人，低于全國平均水平。

圖2 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年乳制品消費(fèi)情況

二、環(huán)渤海奶業(yè)存在的問題

（一）養(yǎng)殖效率有待提高

環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶包含五個(gè)?。ㄊ校?，但是各地的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)、管理水平、人員資金投入和設(shè)施設(shè)備建設(shè)差別很大，從單產(chǎn)水平也可以看出北京、天津地區(qū)的單產(chǎn)水平明顯高于其他地區(qū)，而存欄量、奶產(chǎn)量相對(duì)較多的河北、山東地區(qū)，單產(chǎn)水平卻不高。北京、天津受資源、地理位置限制，只能保持適度規(guī)模養(yǎng)殖，但可以充分發(fā)揮技術(shù)、人才、資金等方面資源優(yōu)勢(shì)，融入京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，大力推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)一步提高。而河北、山東、遼寧地區(qū)可以充分發(fā)揮地理、資源優(yōu)勢(shì)，加快規(guī)模養(yǎng)殖進(jìn)程，推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合。因此，如何建立環(huán)渤海奶業(yè)交流合作機(jī)制，促進(jìn)環(huán)渤海地區(qū)在奶牛養(yǎng)殖、飼養(yǎng)管理、育種繁育等方面的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流，加強(qiáng)各地的溝通合作，推動(dòng)環(huán)渤海地區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高奶牛養(yǎng)殖效率十分重要。

（二）乳品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一

從乳品加工角度來看，天津、遼寧的市場(chǎng)集中度較高，山東、河北地區(qū)的市場(chǎng)集中度較低，各地都有大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)，北京的三元，遼寧的輝山，河北的君樂寶，以及蒙牛、伊利等大型乳制品加工企業(yè)，同時(shí)存在分散的中小型本土企業(yè)。但都存在乳制品品種結(jié)構(gòu)單一的問題，創(chuàng)新程度不足。目前為止，國內(nèi)的乳制品產(chǎn)品還是以液態(tài)奶為主，口味單一，雖然近些年低溫奶、酸奶等種類發(fā)展迅速，但與國外奶業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，奶品結(jié)構(gòu)依舊單一，奶酪、奶油等乳品種類，仍有待進(jìn)一步開發(fā)，不管是乳品包裝、乳品口味、營養(yǎng)價(jià)值還是乳品類型都有進(jìn)一步開發(fā)的空間。

（三）乳品消費(fèi)依舊低迷

三聚氰胺事件雖然過去，但對(duì)消費(fèi)者造成的影響還未完全恢復(fù)，國民依舊存在對(duì)國產(chǎn)奶制品的不信任，這種安全感的恢復(fù)仍需時(shí)日，再加上大量的乳制品進(jìn)口沖擊，國內(nèi)乳制品的發(fā)展仍面臨許多挑戰(zhàn)。不過隨著生活水平的提高，人均收入的增加，以及學(xué)生奶計(jì)劃的發(fā)展、二孩政策的放開，國民對(duì)乳制品的需求也會(huì)不斷增加。就目前的乳制品消費(fèi)情況來看，一線、二線城市的消費(fèi)水平已比較穩(wěn)定，三、四線城市的消費(fèi)潛力巨大，就環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶來看，河北、山東、遼寧的乳制品消費(fèi)潛力有待進(jìn)一步開發(fā)。

三、環(huán)渤海奶業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)策

（一）加強(qiáng)技術(shù)溝通，提高生產(chǎn)效率

對(duì)于養(yǎng)殖而言，應(yīng)提高飼料轉(zhuǎn)化效率，努力降低成本，提高效益?？梢猿浞职l(fā)揮北京、天津的技術(shù)人才優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)區(qū)域間的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流，多組織開展系列論壇、交流大會(huì)，帶動(dòng)河北、山東地區(qū)提高奶牛單產(chǎn)水平，改良奶牛品種，培養(yǎng)良種繁育，加強(qiáng)疫病的防疫治療，使環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖整體水平有所提高。河北、山東、遼寧地區(qū)可以發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)合模式，提高優(yōu)質(zhì)飼草料種植，降低飼料成本，提升經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可以為北京、天津地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)飼草料供給，使得各地區(qū)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，整體提升養(yǎng)殖水平，提高區(qū)域競(jìng)爭力，共同提高，共同發(fā)展。

（二）調(diào)整乳制品結(jié)構(gòu)

鮮奶和奶酪分別是液態(tài)奶和固態(tài)奶中品質(zhì)最好的乳制品，原料奶用量大，在奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，這兩種奶所占比重都較大。例如美國、德國、荷蘭等國家既是奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，又是奶酪生產(chǎn)大國。受飲食習(xí)慣影響，我國的乳制品還是以液態(tài)奶為主，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶的情況與全國情況大體一致，除天津的干乳制品有大量生產(chǎn)外，其他地區(qū)的乳制品全是以液態(tài)奶為主。因此，要加大加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些有實(shí)力的大型乳品企業(yè)，應(yīng)重視科技發(fā)展，組建科研隊(duì)伍，可以通過研發(fā)高科技、高附加值的產(chǎn)品增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。只有通過開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品附加值，開辟新市場(chǎng)，才能避免企業(yè)間的惡意競(jìng)爭，提高企業(yè)利潤，更好的發(fā)展。

（三）增強(qiáng)消費(fèi)者信心，擴(kuò)大消費(fèi)

頻發(fā)的乳品安全事件，大大降低了消費(fèi)者對(duì)國內(nèi)乳品品牌的信任。所以要想恢復(fù)國民對(duì)國產(chǎn)品牌的信任，必須要保證乳品質(zhì)量，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)本土品牌的信任度。就消費(fèi)而言，要加強(qiáng)宣傳，引導(dǎo)正確的消費(fèi)習(xí)慣，普及奶制品的相關(guān)知識(shí)。一方面，要了解消費(fèi)者的需求、滿足消費(fèi)欲望。另一方面，要放眼全國、做大市場(chǎng)。根據(jù)各地區(qū)的消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)水平，選擇適合區(qū)域推廣的市場(chǎng)主流品類，實(shí)現(xiàn)資源和市場(chǎng)的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，用全國的需求市場(chǎng)來拉動(dòng)環(huán)渤海的奶業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

[1]施建平．首屆環(huán)渤海奶業(yè)發(fā)展大會(huì)暨奶業(yè)展覽會(huì)在河北廊坊舉行 [N]． 中國食品報(bào) ,2016-09-29(2)．

[2]高鴻賓．中國奶業(yè)年鑒(2015 卷)[M/CD]．北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2016．

[3]荷斯坦雜志．中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2016[M/CD]．北京:荷斯坦雜志,2016．

[4]馮艷秋,王礞礞,聶迎利．中國奶業(yè)的國際化發(fā)展和國內(nèi)布局[J]．中國乳業(yè),2014(8):14-19．

[5]李克強(qiáng)．緊緊依靠改革創(chuàng)新增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力-在第八屆夏季達(dá)沃斯論壇上的致辭[N]．人民日?qǐng)?bào),2014-09-11(03)．

[6]韓長賦．我國奶業(yè)發(fā)展情況介紹[J]．中國畜牧業(yè),2015(20):21～22．

(作者單位：河北農(nóng)業(yè)大學(xué)商學(xué)院)

河北省教育廳人文社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目:新時(shí)期河北省奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究(ZD201420 );河北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系奶牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與政策研究崗位;河北省奶業(yè)健康發(fā)展對(duì)策研究(14457522D )。]