文/李 南
(中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院)
基于CR指標(biāo)的牛奶產(chǎn)業(yè)集中度測(cè)度與分析
文/李 南
(中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院)
國(guó)外奶制品對(duì)我國(guó)牛奶生產(chǎn)行業(yè)形成了巨大沖擊,分析牛奶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)對(duì)于指導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。采用省(自治區(qū)、直轄市)級(jí)層面牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析了牛奶生產(chǎn)的地域特征,并測(cè)算了我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,進(jìn)一步探究了產(chǎn)業(yè)集中度先上升后下降的原因。
牛奶產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)集中度;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2014年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》,綱要明確,至2020年我國(guó)全年人均奶類消費(fèi)量將達(dá)到36 千克。在居民飲食結(jié)構(gòu)明顯轉(zhuǎn)變,奶類消費(fèi)需求快速增加的背景下,我國(guó)奶類產(chǎn)業(yè)食品安全問(wèn)題卻層出不窮、屢禁不止,讓國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉、牛奶望而卻步。研究牛奶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)對(duì)于分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境具有重要意義。此次研究聚焦于衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)——產(chǎn)業(yè)集中度,分析我國(guó)牛奶生產(chǎn)的地域特征,探討中國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變模式。
采用1995~2015年全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù),分析了牛奶產(chǎn)量的時(shí)空變化特征。數(shù)據(jù)來(lái)自于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)奶業(yè)年鑒》中的部分?jǐn)?shù)據(jù),涵蓋全國(guó)31 個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)牛奶產(chǎn)業(yè)的基本情況,包括奶牛養(yǎng)殖規(guī)模、奶類制品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況、生鮮乳收購(gòu)價(jià)格、飼料加工等方面的資料。本文主要選取牛奶產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)這一指標(biāo)來(lái)反映各地區(qū)牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。1995~2015年全國(guó)省(自治區(qū)、直轄市)層面牛奶產(chǎn)量描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
從表1可以得出,2000~2015年我國(guó)牛奶生產(chǎn)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì),除個(gè)別年份如2008年,受三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的影響牛奶產(chǎn)量有所下降,省級(jí)層面牛奶產(chǎn)量的均值從1995年的19.22 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2015年121.12 萬(wàn)噸,平均增長(zhǎng)率達(dá)到9.64%。此外,隨著牛奶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,各省市之間的產(chǎn)量水平不斷擴(kuò)大,牛奶產(chǎn)業(yè)的地域差異性逐步凸顯。
依據(jù)區(qū)域劃分,分析各地區(qū)牛奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展及增長(zhǎng)情況(圖1)。各地區(qū)之間牛奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的地域特征,具體表現(xiàn)在:一是華北地區(qū)的牛奶產(chǎn)量總量持續(xù)快速增加,尤其是1998~2006年期間保持28.28%的平均增長(zhǎng)速度,是我國(guó)牛奶第一大產(chǎn)區(qū);二是東北地區(qū)牛奶產(chǎn)量“穩(wěn)中有進(jìn)”,2000~2015年以來(lái)保持年均10.12%的增長(zhǎng)率,逐步成為我國(guó)牛奶生產(chǎn)的第二大產(chǎn)區(qū);三是西北、華東、華中地區(qū)牛奶產(chǎn)量“齊頭并進(jìn)”,在經(jīng)歷了2000~2007年的快速增長(zhǎng)階段以后,從2008年開(kāi)始進(jìn)入飽和階段,牛奶產(chǎn)量小幅波動(dòng)。
產(chǎn)業(yè)集中度通常是指某個(gè)特定產(chǎn)業(yè)投入或產(chǎn)出要素的集聚程度,是衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo),對(duì)于指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化、引導(dǎo)要素合理流動(dòng)、資源高效配置具有重要作用。國(guó)內(nèi)外對(duì)于產(chǎn)業(yè)集中度的測(cè)算已經(jīng)有了較為深入的研究[1]:Bain等人最早將產(chǎn)業(yè)集中度應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析中,分別測(cè)算了美國(guó)、英國(guó)和日本的制造業(yè)集中度及變化趨勢(shì)[2];楊承坤等人使用不同的方法測(cè)算了我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度,并針對(duì)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中度偏低的原因展開(kāi)了分析[3]。魏后凱等對(duì)中國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)行了分析[4]。目前,我國(guó)針對(duì)牛奶產(chǎn)業(yè)集中度測(cè)算的研究較少,劉坤麗、韓紀(jì)琴以乳制品企業(yè)銷售額為指標(biāo),測(cè)算了我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)的集中度[5]。本文通過(guò)CR指標(biāo)(產(chǎn)業(yè)集中比)的方法,以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)牛奶產(chǎn)量為指標(biāo),測(cè)算我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)的集中度并展開(kāi)分析。
使用產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)來(lái)衡量牛奶產(chǎn)業(yè)的集中度。將牛奶產(chǎn)業(yè)按省份分為31 個(gè)產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)業(yè)集中度絕對(duì)指標(biāo)是指牛奶產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的n個(gè)產(chǎn)區(qū)有關(guān)指標(biāo)(奶牛存欄數(shù)、鮮奶銷售額、牛奶產(chǎn)量等)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的份額,即:
Xi為牛奶產(chǎn)業(yè)中第i大產(chǎn)區(qū)的指標(biāo)。本文使用各產(chǎn)區(qū)的牛奶產(chǎn)量指標(biāo),n為要計(jì)算的產(chǎn)區(qū)數(shù)目,N為牛奶產(chǎn)業(yè)中所有產(chǎn)區(qū)的數(shù)目(本文共劃分為31 個(gè)牛奶產(chǎn)區(qū))。
表1 1995~2015年全國(guó)省級(jí)層面牛奶產(chǎn)量情況 單位:萬(wàn)噸
圖1 1995~2015年我國(guó)各地區(qū)的牛奶產(chǎn)量情況注:華北地區(qū)包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古;東北地區(qū)包括遼寧、黑龍江、吉林;西北地區(qū)包括寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅;華東地區(qū)包括山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海;華中地區(qū)包括湖北、湖南、河南、江西;西南地區(qū)包括四川、云南、貴州、西藏、重慶;華南地區(qū)包括廣東、廣西、海南。在本文中,上海、臺(tái)灣等市(地區(qū))缺少數(shù)據(jù)不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)奶業(yè)年鑒》中相關(guān)數(shù)據(jù),整理出1995~2015年期間全國(guó)31 個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù),其中主要產(chǎn)區(qū)的牛奶產(chǎn)量如表2所示。
按照1995~2015期間年平均產(chǎn)量由高到低排序,選出我國(guó)牛奶產(chǎn)量的前八大產(chǎn)區(qū),分別是:內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東、河南、新疆、陜西、遼寧。進(jìn)一步計(jì)算我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)(表3)。
表3直觀地反映了牛奶產(chǎn)業(yè)集中度的動(dòng)態(tài)變化:CR4表示內(nèi)蒙古、黑龍江、河北、山東四省牛奶產(chǎn)量占全國(guó)牛奶總量的比重,CR4指數(shù)從1995年的0.46上升至2005年的0.60,CR8指數(shù)也從0.61上升至0.76。1995~2005年,是我國(guó)牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度上升最快的時(shí)期,主要原因有兩方面:第一,這一時(shí)期糧食供給充足,居民消費(fèi)水平不斷提高,飲食結(jié)構(gòu)中肉蛋奶消費(fèi)比重不斷增加,需求刺激牛奶產(chǎn)出增加;第二,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍,牛奶生產(chǎn)企業(yè)頻繁合并重組,不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,相互競(jìng)爭(zhēng),提高了牛奶生產(chǎn)能力。2006年,我國(guó)牛奶行業(yè)的集中度達(dá)到0.60的高水平,牛奶行業(yè)的市場(chǎng)分配格局基本確定。2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”發(fā)生以后,對(duì)我國(guó)牛奶行業(yè)的沖擊巨大,在牛奶產(chǎn)業(yè)集中度上也有所體現(xiàn):自2009年開(kāi)始,CR4指標(biāo)開(kāi)始不斷下降,從2009年的0.60下降至2015年的0.57,CR8指標(biāo)從2009年的0.79下降至2015年的0.77。
2009~2015年牛奶產(chǎn)業(yè)集中度下降的原因可從以下幾方面說(shuō)明:一是三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的惡劣影響打破了牛奶行業(yè)的“品牌效應(yīng)”。消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注食品安全,不再盲目地追求產(chǎn)品的知名度。因此,牛奶生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始尋求機(jī)會(huì)、轉(zhuǎn)變思路,以使“本地奶”“放心奶”逐漸為大眾所認(rèn)可,牛奶就地生產(chǎn)、就地消費(fèi)成為一種可行的經(jīng)營(yíng)方式,成為牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度下降的主要原因之一;二是過(guò)度開(kāi)發(fā)透支了生產(chǎn)能力,資源稟賦的限制使得部分地區(qū)的產(chǎn)能下降。通過(guò)分析內(nèi)蒙古、黑龍江牛奶產(chǎn)量及占總產(chǎn)量的比例(表4),顯示兩省的牛奶產(chǎn)量在近幾年均經(jīng)歷或正在經(jīng)歷下降的過(guò)程,除了國(guó)外奶制品進(jìn)口激增沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外,還與生產(chǎn)要素的限制有關(guān)。如內(nèi)蒙古草原過(guò)度放牧使得草場(chǎng)沙化嚴(yán)重,不得不采取退牧還草、輪牧、休牧等方式來(lái)恢復(fù)草場(chǎng)的放牧能力,從很大程度上限制了牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;三是國(guó)家政策引導(dǎo)、養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步降低了牛奶行業(yè)的要素稟賦限制。傳統(tǒng)的牛奶生產(chǎn)依靠牧場(chǎng)放牧,對(duì)土地要素依賴性較強(qiáng)。近年來(lái),國(guó)家大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè),引導(dǎo)各地建立集種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品深加工等功能為一體的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū),示范區(qū)的建設(shè)降低了牛奶生產(chǎn)企業(yè)對(duì)土地要素的依賴,使牛奶產(chǎn)業(yè)集中度有所降低。
表3 1995~2015年中國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)集中度CR4和CR8指數(shù)
采用《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國(guó)奶業(yè)年鑒》中有關(guān)省級(jí)層面的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù),通過(guò)描述性統(tǒng)計(jì)和計(jì)算CR指標(biāo)的方法,探究了我國(guó)牛奶行業(yè)發(fā)展的地域特征(以大區(qū)為單位),并計(jì)算了牛奶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度,得到了以下基本結(jié)論。
表4 內(nèi)蒙古、黑龍江省牛奶產(chǎn)量情況
第一,1995~2005年是我國(guó)牛奶產(chǎn)量增速最快的時(shí)期,并且隨著牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,省份之間的差異逐漸擴(kuò)大。其中,華北地區(qū)牛奶產(chǎn)量在這一階段保持快速增長(zhǎng),成為我國(guó)牛奶第一大產(chǎn)區(qū)。我國(guó)牛奶產(chǎn)區(qū)逐步形成了以內(nèi)蒙古為首的華北第一梯隊(duì),以黑龍江等省份為首的東北、西北、華東第二梯隊(duì)以及華中、西南、華南第三梯隊(duì)。
第二,我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)集中度在2011年左右達(dá)到峰值,目前正在經(jīng)歷下降階段。通過(guò)篩選31 個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù),分別計(jì)算了我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)的指標(biāo),自2011年開(kāi)始指標(biāo)均開(kāi)始下降,說(shuō)明我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)。
第三,內(nèi)蒙古、黑龍江等省的產(chǎn)能下降是產(chǎn)業(yè)集中度降低的主要原因。優(yōu)勢(shì)奶源區(qū)的產(chǎn)能下降,其原因是多方面的:一方面是由于國(guó)外奶制品進(jìn)口量激增,降低了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求,從而導(dǎo)致生鮮奶價(jià)格驟降,產(chǎn)量因此下降;另一方面,長(zhǎng)期保持高產(chǎn)能對(duì)生態(tài)環(huán)境形成巨大壓力,生態(tài)資源瀕臨枯竭制約牛奶生產(chǎn)。
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李南(1994-),男,湖南婁底人,中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院碩士研究生,主要研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)政策分析、農(nóng)業(yè)機(jī)械化。
2017-06-20)