傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司合作問題探析

趙鋒

【摘 要】 本文從當(dāng)前我國傳統(tǒng)四大商業(yè)銀行建行、工行、農(nóng)行、中行與互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭阿里巴巴、京東、百度和騰訊合作的熱點問題說起，剖析了在互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展的大背景下雙方合作的必然性、合作的作用，指出了合作可能出現(xiàn)的問題及對我國金融業(yè)帶來的影響，并對傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司的未來合作發(fā)展提出了策略建議。

【關(guān)鍵詞】 傳統(tǒng)銀行 互聯(lián)網(wǎng)金融 合作 策略

近幾年，互聯(lián)網(wǎng)公司迅速崛起發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)金融給傳統(tǒng)銀行造成了巨大威脅，傳統(tǒng)銀行也在加快對這一市場的爭奪。而在近期，傳統(tǒng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司出現(xiàn)了由競爭走向合作的事件。今年3月28日，中國建設(shè)銀行與阿里巴巴、螞蟻金服在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同探索商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)合作創(chuàng)新模式；隨后工行與京東、農(nóng)行與百度、中行與騰訊達成合作協(xié)議，以四大行為代表的傳統(tǒng)銀行已經(jīng)開始與互聯(lián)網(wǎng)公司握手合作。擁有金融資源的傳統(tǒng)銀行和擁有技術(shù)能力的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，在激烈競爭的同時也迸發(fā)出巨大合作空間。本文就合作的問題及對我國金融業(yè)帶來的影響及應(yīng)對策略提出自己的見解。

1、雙方合作的必然性

1.1 傳統(tǒng)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展出師不利

傳統(tǒng)銀行面臨互聯(lián)網(wǎng)金融公司的存款、客戶、金融產(chǎn)品銷售的沖擊，也開始了積極的“觸網(wǎng)”行動，如建行電商平臺“善融商務(wù)”，中行的“中銀易商”，工行的互金品牌“e-ICBC”，雖然國內(nèi)幾家大型銀行也積累了億級的電子銀行客戶，但真的做起來會發(fā)現(xiàn)在網(wǎng)站訪問量、活躍客戶數(shù)量、手機客戶端下載量等指標(biāo)都遠遠低于大型互聯(lián)網(wǎng)公司，更何況互聯(lián)網(wǎng)金融的核心價值在于產(chǎn)品有沒有互聯(lián)網(wǎng)思維，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的船太大，不借助外力，很難調(diào)頭。

近年銀行盈利的增速已在連年下降，反映了銀行目前的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)很難去適應(yīng)未來經(jīng)濟發(fā)展所要求的服務(wù)模式變化和改革要求。銀行業(yè)需要轉(zhuǎn)變觀念，擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融，向整個實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型服務(wù)。

1.2 互聯(lián)網(wǎng)公司的金融業(yè)務(wù)遭遇瓶頸

百度、阿里巴巴、騰訊和京東等互聯(lián)網(wǎng)公司這幾年也都在積極布局金融，投一些金融上下游的生態(tài)公司，但互聯(lián)網(wǎng)巨頭的資金體量遠遜于銀行，四家資產(chǎn)規(guī)模還不如一家城商行，其主業(yè)是平臺本身，也不是金融，同時又意識到金融板塊業(yè)務(wù)是發(fā)展趨勢，所以能夠聯(lián)手銀行來做大是最好的選擇。

互聯(lián)網(wǎng)公司還要解決自己合法化的問題，通過為支付業(yè)務(wù)找到掛靠方、資金的托管方，去解決它在現(xiàn)有的政策框架內(nèi)可以繼續(xù)開展業(yè)務(wù)的問題。在監(jiān)管框架下目前互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)空間受到限制，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累出的巨大資源如果僅僅是用于小而普惠的領(lǐng)域可能是一種資源浪費，而且金融科技自身的進化也需要業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)的滋養(yǎng)，所以需要跟更多的業(yè)務(wù)場景結(jié)合，促進其科技水平的提升。

2、雙方合作的作用

2.1 雙方合作促進金融科技的發(fā)展

科技在金融業(yè)的創(chuàng)新和應(yīng)用，推動了中國金融業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。金融科技是互聯(lián)網(wǎng)公司生態(tài)體系建設(shè)的核心驅(qū)動力，大數(shù)據(jù)、云計算、生物識別等，已做出突出成就，例如支付寶刷臉支付被世界權(quán)威《麻省理工科技評論》評為2017 年全球十大突破性技術(shù)。同時，目前雙方還面臨一個共同的沖擊——未來分布式技術(shù)，區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣。這些技術(shù)會顛覆傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，也會顛覆現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)模式。所以，雙方合作也是為了去積極探索這種新的技術(shù)，將其更好融入到金融場景，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)。

2.2 雙方數(shù)據(jù)的融合產(chǎn)生巨大價值

在大數(shù)據(jù)時代，雙方在數(shù)據(jù)的融合能夠產(chǎn)生價值突顯。銀行的自有數(shù)據(jù)主要是各種財務(wù)類數(shù)據(jù)，包括存款、理財、代工、公積金等數(shù)據(jù)，以及如電話、職業(yè)、教育、住址等信息，如果有過貸款，還包括了收入、房產(chǎn)等強信用數(shù)據(jù)，除了信貸類的關(guān)鍵信息會以征信形式報送央行征信中心，實現(xiàn)一定程度上的共享外，其他的各類財富相關(guān)數(shù)據(jù)，都分別沉淀在各家銀行，這就導(dǎo)致了信用產(chǎn)品覆蓋的范圍很窄，而來自互聯(lián)網(wǎng)公司的風(fēng)控大數(shù)據(jù)有時比銀行沉淀積累了多年的數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)，他能夠?qū)蛻粝M數(shù)據(jù)、興趣愛好、社交信息等行為數(shù)據(jù)引入和整合。未來科技和金融必定融合在一起，因為金融科技的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)，銀行數(shù)據(jù)雖準(zhǔn)確但單一，金融科技更多是要了解用戶的興趣愛好、行為，需要行為數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)，這些恰恰都掌握在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的手里，所以雙方其實有天然的合作空間的存在。

2.3 雙方合作將重構(gòu)普惠金融生態(tài)

互聯(lián)網(wǎng)金融一直是傳統(tǒng)金融機構(gòu)的有效補充，甚至是金融業(yè)發(fā)展的新階段?；ヂ?lián)網(wǎng)金融在新技術(shù)的應(yīng)用上更加迅速，在新模式的創(chuàng)新和探索上也更加靈活，相比較傳統(tǒng)金融有著自己的特色和優(yōu)勢，不僅滿足了人們對多元化金融服務(wù)的需求，也覆蓋到了那些傳統(tǒng)金融沒有覆蓋的領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)金融發(fā)展的路徑，就是推動普惠金融落地，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的興起，與普惠金融的發(fā)展有著千絲萬縷的聯(lián)系，面對用戶分散、借款額度小等特點，新興的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，可以以更低的成本有效地提升金融服務(wù)的效率和覆蓋面，更好地滿足用戶的需求，并推動普惠金融向數(shù)字普惠金融轉(zhuǎn)型。

3、雙方合作存在的問題

3.1 雙方文化、體制上的碰撞會成為合作壁壘

雙方合作想象無窮，似乎一切都看上去很美，但合作未來發(fā)展充滿著變數(shù)。首先，雙方文化差異大，做產(chǎn)品的理念差異更大，互聯(lián)網(wǎng)的思路是用戶體驗優(yōu)先，傳統(tǒng)銀行穩(wěn)定優(yōu)先，有一套保守穩(wěn)妥的業(yè)績指標(biāo)和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，還有政治指標(biāo)，融合的難度并不小。其次，傳統(tǒng)銀行的國有獨資或控股機制，與民營企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，在體制上的碰撞與矛盾基本是不可調(diào)和的。銀行內(nèi)部的煩冗程序，前期想要推動合作進展困難重重，后期落地步履蹣跚。再次，兩者的技術(shù)基因也存在較大差異，傳統(tǒng)銀行金融基因更強，但欠缺互聯(lián)網(wǎng)基因，技術(shù)科技公司則擅長通過互聯(lián)網(wǎng)手段進行創(chuàng)新服務(wù)，但對金融產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控有所欠缺。最后，同時對于合作主導(dǎo)權(quán)的問題看法也不同。倘若互聯(lián)網(wǎng)公司主導(dǎo)合作，銀行起的作用集中于提供信息積累，腳步可能會跑得更輕快一些，但以銀行固有的企業(yè)文化來看，可能會存在爭搶主導(dǎo)權(quán)的情況。簽署協(xié)議只是第一步，真正的挑戰(zhàn)其實在于雙方的資源開放范圍和程度，以及實際落地過程中的磨合與權(quán)責(zé)分配。

3.2 雙方近似領(lǐng)域的同質(zhì)化競爭

傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭業(yè)務(wù)的同質(zhì)化競爭同樣無法調(diào)和，比如移動支付市場，支付寶、微信的豐富的應(yīng)用場景和便利的支付方式及已經(jīng)深刻影響到客戶的支付習(xí)慣，比如阿里巴巴的花唄和借唄與各家銀行的戰(zhàn)略產(chǎn)品信用卡、快貸產(chǎn)品的正面沖突；再如阿里的余額寶，截至今年6月30日，阿里旗下余額寶規(guī)模已達到1.43 萬億元，超過了招行2016年年底的個人活期和定期存款總額，并直追2016年中行的個人活期存款平均余額1.63萬億元，互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)銀行在客戶存款資金沉淀方面的爭奪還將愈演愈烈。

3.3 金融科技對金融穩(wěn)定存在潛在影響

從正向影響看，金融科技能夠提高金融服務(wù)的可獲得性，將更多的小微經(jīng)濟主體納入到經(jīng)濟金融活動，有助于降低風(fēng)險的集中度，大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用，可以降低信息不對稱，提高風(fēng)險定價和風(fēng)險管理能力。從負向影響看，金融科技提供跨市場、跨機構(gòu)、跨地域的金融服務(wù)時，會使金融風(fēng)險的傳染性更強，波及面更廣，或者說傳播的速度更快。金融科技推動了金融服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的線上化、開放化，使得技術(shù)依賴下的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險進一步集聚，金融科技服務(wù)的眾多長尾客戶，風(fēng)險識別和承受能力弱，一旦發(fā)生風(fēng)險，“羊群效應(yīng)”會更突出。同時，金融科技主體依托網(wǎng)絡(luò)效益、規(guī)模效益，更容易實現(xiàn)跨界混業(yè)經(jīng)營，也可能產(chǎn)生一些不正當(dāng)競爭和系統(tǒng)性風(fēng)險問題。

4、雙方合作未來發(fā)展策略建議

4.1 正視彼此文化體制差異，相互汲取營養(yǎng)

對于能否實現(xiàn)“1+1〉2”的問題上，這取決于雙方是否能找到很好的切入點，努力把雙方的各種差異填平。在文化上，傳統(tǒng)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)公司體驗至上、推崇創(chuàng)新的企業(yè)文化，互聯(lián)網(wǎng)公司學(xué)習(xí)傳統(tǒng)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營文化；在體制上，傳統(tǒng)銀行應(yīng)學(xué)習(xí)科技公司扁平高效的工作流程；在技術(shù)上，傳統(tǒng)銀行應(yīng)補充增強互聯(lián)網(wǎng)基因，學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)公司通過互聯(lián)網(wǎng)手段進行獲客能力和新型的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式，互聯(lián)網(wǎng)公司學(xué)習(xí)傳統(tǒng)銀行關(guān)于金融產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控方面的內(nèi)容。只有雙方在利用各自優(yōu)勢進行互補才會達成“1+1〉2”的效果。由于傳統(tǒng)銀行體量巨大掌握經(jīng)濟命脈，只有積極轉(zhuǎn)型，努力樹立互聯(lián)網(wǎng)思維、提升體驗至上理念、改進工作流程、增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，才能在互聯(lián)網(wǎng)金融大潮中永立潮頭。

4.2 明確各自業(yè)務(wù)定位、發(fā)揮彼此優(yōu)勢合作發(fā)展

4.2.1 明確各自業(yè)務(wù)定位。銀行優(yōu)勢主要是資金、品牌和儲蓄客戶，這是通道公司天然不具備的核心優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)公司拿到牌照后，其實就相當(dāng)于券商、信托這樣的渠道公司，有自己的獲客、產(chǎn)品設(shè)計能力、風(fēng)險定價能力，未來兩方合作的邏輯其實相當(dāng)于銀行和輕資產(chǎn)的渠道公司合作。

4.2.2 發(fā)揮彼此優(yōu)勢合作發(fā)展。如未來存貸業(yè)務(wù)的發(fā)展空間會是銀行+互聯(lián)網(wǎng)公司合作模式，互聯(lián)網(wǎng)公司給客戶放貸，靠自有資金會受到杠桿率限制，未來可以推薦客戶辦理合作銀行的信用卡，好的資產(chǎn)推薦給銀行做貸款，互聯(lián)網(wǎng)公司只做獲客和風(fēng)控。風(fēng)控合作的案例如阿里和建行的合作模式，建行把自己的數(shù)據(jù)做了一個建模，但阿里卻投了很多生態(tài)公司，比如酒店、打車、外賣等，建行拿到很多維度的數(shù)據(jù)，所以就可以對客戶做一個比銀行更豐滿的形象評估。

4.2.3 傳統(tǒng)銀行應(yīng)放低身段，迎頭趕上?；ヂ?lián)網(wǎng)公司最大的優(yōu)勢還在于面對終端客戶的創(chuàng)新能力，零售銀行的變化速度本身比銀行變化還要快，一開始可能是門店，現(xiàn)在是網(wǎng)頁，最后可能就變成一個接口，這個接口可以放在支付寶上，也可以放在騰訊上，幫助銀行拿到更多客源。銀行內(nèi)部本就建有一整套獨立安全的網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，以確保自身的核心業(yè)務(wù)操作、數(shù)據(jù)管理能健康運行，但是這套系統(tǒng)進入互聯(lián)網(wǎng)世界卻難免出現(xiàn)水土不服，主要是傳統(tǒng)銀行密鑰管理和加密技術(shù)還無法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的需求，互聯(lián)網(wǎng)金融交易數(shù)據(jù)又是以幾何式速度激增的，海量信息數(shù)據(jù)維護系統(tǒng)與客戶終端的兼容性匹配度不佳，容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)滯后、服務(wù)器故障等情況，導(dǎo)致客戶體驗不佳，這也是銀行可以取互聯(lián)網(wǎng)公司之長的方面。

4.3 建立創(chuàng)新實驗室，降低金融風(fēng)險

互聯(lián)網(wǎng)巨頭與銀行合作創(chuàng)新項目應(yīng)采用金融實驗室形式，金融實驗室在狹窄范圍內(nèi)進行探索與合作，比較類似于監(jiān)管沙箱，由于限定了很多條件，合作雙方反而愿意最大程度地開放與合作。對于金融科技或者新的業(yè)態(tài)來說，監(jiān)管方其實看不透業(yè)務(wù)變化，但又不想扼殺掉這種創(chuàng)新，所以限定一個特殊條件，像沙箱一樣，在限定范圍內(nèi)創(chuàng)新，即使出了問題也不會對現(xiàn)有的體系造成大的影響。對于金融實驗室而言，雙方容易放下各自的戒心全面投入，雙方在磨合過程中增進了相互了解和認知，為更深層次的合作奠定基礎(chǔ)。

4.4 提升監(jiān)管水平，維護金融穩(wěn)定

金融+科技，是一把“雙刃劍”，機構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)性和金融體系的復(fù)雜性導(dǎo)致風(fēng)險在整個體系之間進行傳導(dǎo)，形成的“羊群效應(yīng)”和市場共振，增加了市場風(fēng)險波動性。對于中國銀行業(yè)而言，最為重要的可能還不是技術(shù)變革，而是完善的公司治理結(jié)構(gòu)，未來商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)互相參股，增加更多合作，這種合作會成為銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司在各自領(lǐng)域拉開高下的重要差別之一。同時，合作帶來的無法回避從分業(yè)到混業(yè)經(jīng)營的模式問題，對監(jiān)管模式也帶來一定的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)銀行原來按照原有的分業(yè)業(yè)務(wù)進行服務(wù)，未來在面對更廣泛人群和更廣泛競爭需求時，去延展到人群多元化競爭需求，除了傳統(tǒng)的存貸匯，還會涉及其他的金融服務(wù)，這對監(jiān)管也提出了新的課題，換句話說，監(jiān)管科技也需要提到議事日程上來了。

總之，傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司合作對整個中國金融業(yè)的影響都具有里程碑意義，它或吹響中國傳統(tǒng)金融開始轉(zhuǎn)型的號角，預(yù)示著中國銀行業(yè)大洗牌正式到來，拉開了科技強國的全新時代。

【參考文獻】

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