中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)分析

張少博，田明華，于豪諒，胡明形，王春波，劉祎

(北京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京100083)

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中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)分析

張少博，田明華，于豪諒，胡明形，王春波，劉祎

(北京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京100083)

基于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒2014》的數(shù)據(jù)資料，分析了中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)。結(jié)果表明：中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度快、貿(mào)易順差大、貿(mào)易規(guī)模大、占世界比重高，是木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易世界第一大國，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易明顯呈現(xiàn)進(jìn)口原材料、出口制成品的加工貿(mào)易特征，產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)均高度集中，產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也比較集中，進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品價(jià)格上升，出口貿(mào)易產(chǎn)品附加值低，貿(mào)易條件趨于惡化。為此，中國應(yīng)適度控制木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度和貿(mào)易規(guī)模，打破“大進(jìn)大出，兩頭在外”的加工貿(mào)易模式，著力提高國內(nèi)木材資源供給能力，分散進(jìn)口木材供應(yīng)渠道，以質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)取代數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，走效益為先的“內(nèi)涵式發(fā)展”道路。

木質(zhì)林產(chǎn)品；國際貿(mào)易；加工貿(mào)易；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

經(jīng)過幾十年發(fā)展，隨著中國成為世界木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易大國，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易得到越來越多研究者的關(guān)注。僅以2016年為例，陳紹志[1]、申兵[2]、羅新杰[3]、曹月明等[4]、王瑋[5]、李卉[6]等，從現(xiàn)狀、問題、對(duì)策、國際競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境成本等方面對(duì)中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)行了研究。由于研究者的數(shù)據(jù)資料、研究角度、研究方法、認(rèn)識(shí)歸納各有不同，所以中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展研究是一件常做常新的工作。2016年國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》提供了截止2015年的中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)，2016年聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(Food and Agriculture Organization，F(xiàn)AO)發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒2014》提供了截止2014年的世界各國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)。這為全面分析中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀，縱向和橫向比較分析其特點(diǎn)提供了最新的數(shù)據(jù)條件。掌握中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)，有利于制訂相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策，引導(dǎo)中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易健康發(fā)展。

1 材料與方法

1.1 研究對(duì)象

《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》和《林產(chǎn)品年鑒》對(duì)木質(zhì)林產(chǎn)品的界定并不完全相同。

根據(jù)《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，林產(chǎn)品分為木質(zhì)林產(chǎn)品和非木質(zhì)林產(chǎn)品，木質(zhì)林產(chǎn)品劃分為8類：原木，鋸材(包括鋸材和特形材)，人造板及單板(包括單板、膠合板、刨花板、纖維板和強(qiáng)化木)，木制品，紙類(包括木漿、紙及紙板、紙或紙板制品、廢紙及廢紙漿、印刷品等)，木家具，木片，其他(薪材、木炭等)[7]。竹、藤、軟木類(含竹藤家具)屬于非木質(zhì)林產(chǎn)品。

根據(jù)FAO1982年發(fā)布的《林產(chǎn)品的分類和定義》，木質(zhì)林產(chǎn)品共分6類：原木[木質(zhì)燃料(包括木炭材)、工業(yè)用原木]，木炭、木片、碎料和剩余物，鋸材，人造板(包括單板、膠合板、刨花板、纖維板)，木漿和回收紙，紙和紙板[8]。對(duì)于木制品、木家具，F(xiàn)AO不做統(tǒng)計(jì)，其他木質(zhì)林產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)口徑與《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》基本類似。

分析主要是基于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)，并以FAO發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒2014》的數(shù)據(jù)作為補(bǔ)充，因此木質(zhì)林產(chǎn)品的范疇與《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》相同。

1.2 數(shù)據(jù)來源

中國各類木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口的貿(mào)易額和貿(mào)易量，2015年的數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，其他年份的數(shù)據(jù)來源于國家林業(yè)局歷年發(fā)布的《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》。

世界各國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額，2014年的數(shù)據(jù)來源于FAO發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒2014》，其他年份的數(shù)據(jù)來源于FAO歷年發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒》。

1.3 分析方法

主要是采用歷史比較法和橫向比較法。在討論中國木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)時(shí)采用集中度(Concentration Ratio)分析方法，在分析中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易條件時(shí)采用價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)(TNet Barter Terms of Trade，NBT)方法。貿(mào)易條件(Terms of Trade)是用來衡量在一定時(shí)期內(nèi)一個(gè)國家出口相對(duì)于進(jìn)口的盈利能力和貿(mào)易利益的指標(biāo)，反映該國的對(duì)外貿(mào)易狀況，一般以價(jià)格貿(mào)易條件指數(shù)表示，即NBTT=出口價(jià)格指數(shù)÷進(jìn)口價(jià)格指數(shù)×100%。

2 結(jié)果與分析

根據(jù)《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口的貿(mào)易額和貿(mào)易量如表1所示。2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額為979.60億美元，其中出口562.98億美元，進(jìn)口416.62億美元，貿(mào)易順差為146.36億美元[7]。

表 1 2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口的貿(mào)易額和貿(mào)易量

2.1 進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)速度快，高于世界木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度

根據(jù)《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，1993～2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額和出口額年均增速分別為12.52%和18.45%(1993～2014年年均增速分別為13.62%和19.22%)[7，9]。根據(jù)FAO歷年發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒》，1993～2014年世界木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額和出口額年均增速分別為4.44%和4.54%[8，10]?？梢?，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界木質(zhì)林產(chǎn)品增長(zhǎng)速度。

根據(jù)《林產(chǎn)品年鑒2014》，在2014年木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額最大的前十個(gè)國家中，1993～2014年間中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額增速11.31%，僅次于印度15.83%，而其他8個(gè)國家(全部都是發(fā)達(dá)國家)的增速(德國3.87%、韓國3.09%、意大利2.87%、法國2.84%、荷蘭2.42%、美國1.98%、英國1.79%、日本-1.40%)全都低于世界平均增速；在2014年木質(zhì)林產(chǎn)品出口額最大的前十個(gè)國家中，1993～2014年間中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口額增速13.56%，排名世界第一，是第二、三、四(巴西6.62%、德國6.59%、俄羅斯6.15%)的兩倍多，而其他5國的增速(法國3.57%、瑞典3.48%、美國3.37%、芬蘭2.97%、印度尼西亞2.28%、加拿大1.13%)全都低于世界平均增速；在2014年木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額最大的前十個(gè)國家中，1993～2014年間中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額增速11.80%，高居第一位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均增速(4.49%)，是第二位(德國5.08%)的兩倍多，而其他8個(gè)國家(全部都是發(fā)達(dá)國家)的增速(瑞典3.76%、意大利3.40%、芬蘭3.16%、法國3.15%、美國2.65%、英國1.99%、加拿大1.54%、日本-0.80%)全都低于世界平均增速[8]。

根據(jù)《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，1993～2015年間，中國原木、鋸材、單板、木漿、廢紙、木片、木炭、刨花板、木制品和家具進(jìn)口量年均增速分別為12.32%、14.27%、4.88%、18.51%、14.76%(2000～2015年間)、52.34%、29.53%、9.57%、29.20%(2002～2015年年間)和14.57%[7，9]，均超過這些產(chǎn)品的世界平均進(jìn)口量增長(zhǎng)速度；中國特形材、單板、膠合板、纖維板、紙和紙制品、木炭、木制品和家具出口量年均增速分別為12.68%、13.52%、24.06%、23.78%、23.72%、10.66%、4.38%(2002～2015年年間)和13.26%[7，9]，均超過這些產(chǎn)品的世界平均出口量增長(zhǎng)速度。

2.2 進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模大，占世界比例高，是木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易世界第一大國

表 2 2014年世界木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額前十國占比

Table 2 Proportion of ten leading countries of wooden forest products importing and exporting value in 2014

國家進(jìn)口額占比/%國家出口額占比/%國家進(jìn)出口額占比/%中國 17.49美國 10.65中國 12.06美國 9.20加拿大 9.54美國 9.91德國 7.72德國 8.67德國 8.18日本 4.66中國 6.36加拿大5.62英國 4.41瑞典 6.06瑞典 3.47意大利3.83芬蘭 5.49法國 3.17法國 3.45俄羅斯 4.08芬蘭 2.97印度 2.39印度尼西亞3.25日本 2.93荷蘭 2.36巴西 3.24意大利2.92韓國 2.28法國 2.88英國 2.79

根據(jù)《林產(chǎn)品年鑒2014》，2014年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額467.86億美元，排名世界第一位；出口額162.14億美元，排名世界第四位；進(jìn)出口貿(mào)易總額627.00億美元，排名世界第一位(表2)[8]。《林產(chǎn)品年鑒2014》與《2015中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》進(jìn)出口額數(shù)據(jù)差異主要是由于FAO數(shù)據(jù)中不包括木家具和木制品，而中國是世界第四大建筑用木制品出口國，占世界的7%以上；中國是世界第一大家具出口國，占世界的31%以上[11]。根據(jù)位于意大利的家具行業(yè)研究協(xié)會(huì)(CSIL)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球家具貿(mào)易總額約為1360億美元[12]。據(jù)此，中國名副其實(shí)是木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易世界第一大國。

分產(chǎn)品來看，根據(jù)《林產(chǎn)品年鑒2014》木質(zhì)林產(chǎn)品的貿(mào)易量，中國是世界第一大原木進(jìn)口國(占比38.24%)、鋸材進(jìn)口國(占比21.13%)、木漿進(jìn)口國(占比32.30%)、廢紙進(jìn)口國(占比50.66%)、單板進(jìn)口國(占比28.06%)、木炭進(jìn)口國(占比10.39%)，第二大木片進(jìn)口國(占比27.15%)，第六大紙和紙制品進(jìn)口國(占比4.17%)，第七大膠合板進(jìn)口國(占比4.32%)，第八大刨花板進(jìn)口國(占比2.85%)；中國是世界第一大膠合板出口國(占比39.57%)、纖維板出口國(占比14.85%)，第四大單板出口國(占比7.81%)，第六大紙和紙制品出口國(占比6.56%)[8]。中國已被公認(rèn)是世界第一大家具出口國，盡管缺乏足夠的國際的數(shù)據(jù)資料，估計(jì)中國至少是世界第三大木制品出口國。

中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模大、占世界比例高，自然成為世界關(guān)注的重點(diǎn)，在有關(guān)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易尤其是進(jìn)口貿(mào)易可能誘發(fā)非法采伐、對(duì)世界森林資源造成威脅的爭(zhēng)論中，中國自然處于風(fēng)口浪尖，備受國際社會(huì)指責(zé)。

2.3 由貿(mào)易逆差逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差，貿(mào)易順差比較大，而且不斷擴(kuò)大

根據(jù)《中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，1993～2005年間中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)，1993～2000年間中國木質(zhì)林產(chǎn)品凈進(jìn)口額持續(xù)上升，2000年達(dá)到50.91億美元，占進(jìn)口額的52.82%；2001年開始緩慢下降，2005年大幅下降，2006年由貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差(26.49億美元)，雖然2007年短暫轉(zhuǎn)回貿(mào)易逆差(4.00億美元)，但從2008年開始一直保持貿(mào)易順差并不斷擴(kuò)大，2014年達(dá)到88.83億美元，2015年陡升至146.36億美元，占出口額的26.00%[7，9，13]。根據(jù)《林產(chǎn)品年鑒2014》(不包括木家具和木制品)，在世界木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易逆差最大的前十個(gè)國家中，除中國外，排名第二的日本逆差95.92億美元，排名第三的英國逆差90.27億美元，排名第十的阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國逆差16.46億美元；在世界木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易順差最大的前十個(gè)國家中，排名第一的加拿大順差192.57億美元，排名第二的瑞典順差127.47億美元，排名第三的芬蘭順差124.42億美元，排名第十的美國順差25.42億美元[8]。雖然統(tǒng)計(jì)口徑不同，但簡(jiǎn)單相比之下，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易順差的絕對(duì)數(shù)量還是比較大的。

中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易保持較大的貿(mào)易順差，反映了中國木質(zhì)林產(chǎn)品在國際上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但也是一個(gè)潛在危險(xiǎn)。在激烈的木質(zhì)林產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)中，歐美等發(fā)達(dá)國家的傳統(tǒng)木質(zhì)林產(chǎn)品出口大國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，諸如原木出口限制、提高原木和鋸材出口關(guān)稅、“兩反一保”(反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施)等傳統(tǒng)貿(mào)易保護(hù)措施，以及自動(dòng)配額、政府釆購、勞動(dòng)保障等新型貿(mào)易保護(hù)等措施，再加上抵制熱帶木材產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)、打擊非法木材生產(chǎn)與貿(mào)易、森林可持續(xù)經(jīng)營認(rèn)證、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫等綠色壁壘層出不窮，木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易摩擦有增無減[12]，木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易便利化、貿(mào)易自由化將受到嚴(yán)重威脅。

2.4 進(jìn)口原材料、出口制成品，加工貿(mào)易特征明顯

2015年，在凈進(jìn)口量和凈進(jìn)口額方向一致的產(chǎn)品中，凈進(jìn)口產(chǎn)品為：原木、鋸材、刨花板、木片、木漿、廢紙，除刨花板外，全部屬于木質(zhì)原材料類的初級(jí)產(chǎn)品；凈出口產(chǎn)品為：特形材、纖維板、膠合板、木制品、家具、紙和紙制品，全部屬于制成品類的深加工產(chǎn)品(表1)。當(dāng)前中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)進(jìn)口原材料、出口制成品的特征。這反映了中國木材工業(yè)和造紙工業(yè)屬于典型的加工貿(mào)易模式。

單板、木炭本身應(yīng)屬于木質(zhì)原材料類的初級(jí)產(chǎn)品，表現(xiàn)在數(shù)量上是凈進(jìn)口產(chǎn)品，同樣反映了進(jìn)口原材料的特征，但在金額上是凈出口產(chǎn)品，反映了中國出口的單板、木炭具有高附加值特征，屬于產(chǎn)品類別內(nèi)的深加工產(chǎn)品。這說明即使是產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易也是具有進(jìn)口原材料、出口制成品的加工貿(mào)易特征。

2.5 產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)均高度集中

根據(jù)《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，從貿(mào)易額來看，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)由高到低依次為木漿30.56%、原木19.39%、鋸材18.06%、廢紙12.71%、紙和紙制品9.74%、木片4.07%、家具2.13%、木制品1.84%、單板0.39%、刨花板0.34%、膠合板0.29%、纖維板0.26%、木炭0.12%、特形材0.10%(總額為表1所列產(chǎn)品的進(jìn)口額合計(jì))[7]；2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到90.46%。2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)由高到低依次為家具42.05%、紙和紙制品31.46%、木制品11.88%、膠合板10.10%、纖維板2.62%、特形材0.54%、單板0.52%、鋸材0.38%、刨花板0.21%、木炭0.20%、木漿0.03%、原木0.01%、廢紙0.00%、木片0.00%(總額為表1所列產(chǎn)品的出口額合計(jì))[7]；2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板為主，4種產(chǎn)品所占份額達(dá)到95.48%，如果加上纖維板，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到98.11%?？梢姡袊举|(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)均高度集中，而出口結(jié)構(gòu)比進(jìn)口結(jié)構(gòu)更加集中。

進(jìn)口集中于木漿、原木、鋸材等初級(jí)木材產(chǎn)品(3種產(chǎn)品合計(jì)68.01%)，十分容易招致國際社會(huì)對(duì)中國大量進(jìn)口木材會(huì)引發(fā)非法采伐和森林破壞的指責(zé)；出口集中于家具、紙和紙制品、木制品、膠合板(4種產(chǎn)品合計(jì)95.48%)。這說明中國在這幾種產(chǎn)品上具有比較大的比較優(yōu)勢(shì)，但容易引起產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間產(chǎn)品出口的過度競(jìng)爭(zhēng)。

2.6 產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均比較集中

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，根據(jù)《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》，中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)相對(duì)集中，且集中度有所提高[7]。按貿(mào)易額所占比例排序，2015年中國前5位進(jìn)口貿(mào)易伙伴依次為美國17.05%、加拿大10.86%、俄羅斯9.71%、巴西6.38%、印度尼西亞6.15%，合計(jì)50.15%，比上年前5位進(jìn)口貿(mào)易伙伴的總份額提高了2.33個(gè)百分點(diǎn)；前5位出口貿(mào)易伙伴依次為美國27.00%、日本6.32%、中國香港5.89%、英國5.23%、澳大利亞3.78%，合計(jì)48.22%，比上年前5位出口貿(mào)易伙伴的總份額提高了2.36個(gè)百分點(diǎn)[7]。

分產(chǎn)品來看，2015年中國主要進(jìn)出口木質(zhì)林產(chǎn)品前5位進(jìn)口市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，中國主要進(jìn)、出口木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)均更加集中，而且大多數(shù)木質(zhì)林產(chǎn)品的集中度比上年有所提高(表3)。

表 3 2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品主要進(jìn)口市場(chǎng)和出口市場(chǎng)

較高的進(jìn)口市場(chǎng)集中度會(huì)形成對(duì)某些出口國家的依賴，可能導(dǎo)致貿(mào)易條件惡化，尤其是對(duì)原木、鋸材的高進(jìn)口市場(chǎng)集中度，還會(huì)招致出口國以保護(hù)森林資源為由的出口限制，特別是闊葉原木、闊葉鋸材很多是來自英國環(huán)境調(diào)查署(EIA)所謂非法采伐高風(fēng)險(xiǎn)國家，更容易招致引起這些國家非法采伐頻發(fā)的指責(zé)；較高的出口市場(chǎng)集中度容易引起與進(jìn)口國的貿(mào)易摩擦，容易遭遇各種非關(guān)稅壁壘。兩者均會(huì)存在較大的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，威脅中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。

2.7 貿(mào)易條件惡化，進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品價(jià)格上升，出口貿(mào)易產(chǎn)品附加值低

從貿(mào)易額來看，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到90.46%；出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板為主，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到98.11%[7]。由于中國木漿、原木、鋸材、廢紙出口量極少，用NBTT表現(xiàn)貿(mào)易條件并不合適，可以用前后期的價(jià)格變化來代替。中國家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板進(jìn)口量雖然遠(yuǎn)小于出口量，但也居世界前列，可以用NBTT表示貿(mào)易條件。

中國木漿、原木、鋸材、廢紙進(jìn)口平均價(jià)格在1993～2015年期間盡管有些波動(dòng)，但總體進(jìn)口平均價(jià)格是在不斷提高，尤其是原木進(jìn)口平均價(jià)格增長(zhǎng)較快[7，9，13]，說明中國進(jìn)口的主要木質(zhì)林產(chǎn)品的貿(mào)易條件是惡化的(表4)。2015年這四類產(chǎn)品的進(jìn)口額占中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口額的80.72%[7]。

表 4 1993～2015年中國木漿、原木、鋸材、廢紙進(jìn)口平均價(jià)格變化

Table 4 Average import price of China’s wood pulp，round wood，sawn wood，recovered paper from 1993 to 2015

產(chǎn)品木漿/美元·t-1原木/美元·m-3鋸材/美元·m-3廢紙/美元·t-11993 132.72108.32425.80/1995 142.64172.81821.32/2000 121.63271.75635.52149.972005 110.44250.55491.32144.232010 176.76261.82776.47219.812015 180.85282.23641.77180.41價(jià)格變化1.362.611.511.20

說明：價(jià)格變化為2015年與1993年的進(jìn)口平均價(jià)格之比；廢紙2000年前沒有數(shù)據(jù)，價(jià)格變化為2015年與2000年的廢紙進(jìn)口平均價(jià)格之比。

2015年中國家具、膠合板、纖維板的貿(mào)易條件小于1，說明中國家具、膠合板、纖維板出口產(chǎn)品附加值低，尤其是中國膠合板、纖維板的貿(mào)易條件在1993～2015年間還在不斷惡化(表5)。這3個(gè)產(chǎn)品占據(jù)了2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口額的54.77%[7]。2015年中國紙和紙制品、木制品的貿(mào)易條件大于1，但中國紙和紙制品的貿(mào)易條件在1993～2015年間也處于惡化的態(tài)勢(shì)，只有木制品的貿(mào)易條件大于1，雖然經(jīng)歷了一個(gè)貿(mào)易條件不斷惡化的過程，但2011年開始進(jìn)入貿(mào)易條件改善的通道。也就是說，產(chǎn)品附加值低的產(chǎn)品(家具、膠合板、纖維板)占到2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品

表 5 1993～2015年中國家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板貿(mào)易條件變化

Table 5 NBTT of China’s furniture，paper and paperboard，woodwork，plywood，fiberboard from 1993 to 2015

產(chǎn)品家具紙和紙制品木制品膠合板纖維板1993 0.221.96/1.051.321995 0.381.63/0.820.942000 0.491.871.450.631.042005 0.321.671.230.721.432010 0.611.120.790.831.392015 0.811.512.830.700.96條件變化3.660.771.950.670.73

說明：條件變化為2015年與1993年的NBTT之比；木制品2002年前沒有數(shù)據(jù)，2000年一欄為2002年數(shù)據(jù)，條件變化為2015年與2002年的NBTT之比。

出口額的54.77%，貿(mào)易條件差或惡化的產(chǎn)品(家具、膠合板、纖維板、紙和紙制品)占到2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口額的86.23%[7]。 因此，提高出口貿(mào)易產(chǎn)品附加值，努力改善中國木質(zhì)林產(chǎn)品的貿(mào)易條件是今后中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)，否則將陷入有貿(mào)易規(guī)模卻沒有貿(mào)易利得的危險(xiǎn)境地。

3 結(jié)論與建議

3.1 結(jié)論

利用國家林業(yè)局發(fā)布的《2016中國林業(yè)發(fā)展報(bào)告》和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織發(fā)布的《林產(chǎn)品年鑒2014》數(shù)據(jù)資料，對(duì)中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展進(jìn)行分析的結(jié)果表明：1993～2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)、出口額年均增速為12.52%和18.45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界木質(zhì)林產(chǎn)品增長(zhǎng)速度。中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模大，占世界比例高，是木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易世界第一大國。中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)歷了一個(gè)從貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差的過程，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大，與其他國家相比，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易順差的絕對(duì)數(shù)量是比較大的。中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易明顯呈現(xiàn)進(jìn)口原材料、出口制成品的加工貿(mào)易特征，產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)均高度集中，2015年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口以木漿、原木、鋸材、廢紙、紙和紙制品為主，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到90.46%。出口以家具、紙和紙制品、木制品、膠合板、纖維板為主，5種產(chǎn)品所占份額達(dá)到98.11%。中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也比較集中，中國前5位進(jìn)口貿(mào)易伙伴(美國、加拿大、俄羅斯、巴西、印度尼西亞)占進(jìn)口總額的50.15%，前5位出口貿(mào)易伙伴(美國、日本、中國香港、英國、澳大利亞)占出口總額的48.22%。中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)品價(jià)格上升，出口貿(mào)易產(chǎn)品附加值低，貿(mào)易條件趨于惡化。中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易迫切需要進(jìn)行調(diào)整和完善。

3.2 建議

首先，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度快、貿(mào)易規(guī)模大、占世界比例高，已經(jīng)成為木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易世界第一大國，這意味著中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易不能再走單純依靠規(guī)模擴(kuò)張的“外延式發(fā)展”道路，要走效益為先的“內(nèi)涵式發(fā)展”道路，應(yīng)適度控制木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)速度和貿(mào)易規(guī)模。

其次，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易順差比較大，長(zhǎng)期過高的貿(mào)易順差意味著中國木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)過于依賴于外部需求，存在產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵是容易引起貿(mào)易摩擦和沖突，引發(fā)各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義，應(yīng)注意木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的貿(mào)易平衡，尤其要注意與主要出口市場(chǎng)國家的貿(mào)易平衡。否則，國外各種貿(mào)易保護(hù)措施可能導(dǎo)致巨大的損失。

第三，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易明顯呈現(xiàn)進(jìn)口原材料、出口制成品的加工貿(mào)易特征，“大進(jìn)大出，兩頭在外”的加工貿(mào)易模式，一方面使中國背負(fù)了引發(fā)非法采伐及相關(guān)貿(mào)易問題、破壞世界森林資源的指責(zé)，另一方面作為世界“加工廠”或者說“生產(chǎn)車間”，處于全球木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的低端，數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不可避免，賺取的利潤(rùn)極其微薄，因此必須要打破“大進(jìn)大出，兩頭在外”的加工貿(mào)易模式，調(diào)整目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

第四，雖然近些年來有所改善，但中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)仍高度集中，產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也很集中，這容易引起產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)間產(chǎn)品出口的過度競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易條件惡化、貿(mào)易摩擦增多、產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)加大等一系列問題，因此中國應(yīng)著力提高國內(nèi)木材資源供給能力、分散進(jìn)口木材供應(yīng)渠道。面對(duì)出口貿(mào)易產(chǎn)品附加值低，貿(mào)易條件趨于惡化的現(xiàn)實(shí)，應(yīng)重視提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次，創(chuàng)建具有較高聲譽(yù)和影響力的自有品牌，增加產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)控制力，以質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)取代數(shù)量競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，中國木質(zhì)林產(chǎn)品企業(yè)才能走出加工貿(mào)易的泥潭，所謂優(yōu)化木質(zhì)林產(chǎn)品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)才能成為現(xiàn)實(shí)，中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易才能走向“內(nèi)涵式發(fā)展”的健康發(fā)展道路。

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10.16832/j.cnki.1005-9709.2017.03.012

2017-04-28

教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目(13YJA790106)、北京林業(yè)大學(xué)青年教師中長(zhǎng)期項(xiàng)目(2015ZCQ-JG-02)

張少博(1992-)，男，河北易縣人，碩士生，從事國際貿(mào)易、國際商務(wù)方面的研究，(電話)18810976883，(E-mail)2431057421@qq.com。

田明華(1969-)，男，山東桓臺(tái)人，教授，博士，博士生導(dǎo)師，從事林業(yè)經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易、市場(chǎng)營銷方面的研究，(電話)010-62337842，(E-mail)tmhbjfu@163.com。

F752.652.4

A

1005-9709(2017)03-0063-07