我國殺蟲劑產(chǎn)業(yè)狀況和主流產(chǎn)品市場分析

一、我國殺蟲劑供給狀況

1.殺蟲劑供應比例持續(xù)縮減。

近些年來，我國農(nóng)藥供應進行了結構性的調整，導致殺蟲劑呈現(xiàn)連續(xù)供應縮減，2016年我國殺蟲劑產(chǎn)量為20.7萬噸，同比下降了2.2%，我國殺蟲劑供應減少，一方面趨同于國際農(nóng)藥供應結構，同時也是滿足植保新訴求：除草劑需求微增，殺蟲劑減少，殺菌劑需求明顯增加。

2016全國農(nóng)藥供給結構 （萬噸）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2016年全年我國累計生產(chǎn)殺蟲劑506890噸，比2015年同期下調了2.2%。從各省市的產(chǎn)量來看，殺蟲劑產(chǎn)量占據(jù)全國前五名的省市是江蘇、山東、湖北、湖南以及浙江，上述五產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量合計約占全國總產(chǎn)量的83.49%，從五地合計供應占總供應比例來看，主產(chǎn)區(qū)供應穩(wěn)定，充分滿足我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的植保需求。

2016年我國殺蟲劑分省市產(chǎn)量情況 （噸）

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

2016年我國殺蟲劑進、出口數(shù)量和金額實現(xiàn)雙增。殺蟲劑進口量為1.1萬噸，同比增加8.9%，進口金額為1.5 億美元，增幅達到5.2%。殺蟲劑出口量為27.3萬噸，同比增加21.3%，出口金額為9.5億美元，增幅達到5.9%。

2016年中國農(nóng)藥進口情況 （萬噸、萬美元）

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

2016年中國農(nóng)藥出口情況 （萬噸、萬美元）

（數(shù)據(jù)來源：海關總署）

2016年我國殺蟲劑供求平衡表 （萬噸）

2.殺蟲劑市場環(huán)境復雜多變

2016～2017年我國殺蟲劑市場環(huán)境呈如下變化：2016年我國本幣處于貶值的通道中，某種程度有利于屬于外向型經(jīng)濟的農(nóng)藥產(chǎn)品出口，而殺蟲劑出口量增幅大于金額的增幅，說明出口業(yè)務的盈利能力增加有限，價格戰(zhàn)仍然充斥著市場；二是節(jié)能減排、環(huán)保要求提高增加企業(yè)成本；三是，近期有關農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)多重法規(guī)、政策密集出臺，2017年一號文件再提農(nóng)藥化肥使用零增長，新版《農(nóng)藥管理條例》、2018年《環(huán)保稅法》的實施，以及環(huán)保常態(tài)化，各種政策疊加最大程度約束供給端，可以預期的是必然提高了供給成本；四是極端氣候頻發(fā)對病蟲草害發(fā)生趨勢難以預測，流通渠道庫存增多；五是國際巨頭紛紛聯(lián)姻，國際市場植保業(yè)務的集中度得到空前的提高，鑒于此，國內企業(yè)在資金鏈和產(chǎn)業(yè)鏈短板愈加明顯，根據(jù)相關報道，外企占據(jù)中國市場份額達到30%之多，而且短短6年之內提高10個百分點，國際巨頭搶灘國內市場進程明顯加快，近期有關農(nóng)藥會議場場爆棚，尋出路、找答案、求合作、謀轉型等訴求明顯增加，可以說，農(nóng)藥企業(yè) “焦慮”情緒正在蔓延。

二、殺蟲劑大宗產(chǎn)品市場分析

2016年1～3季度，我國殺蟲劑原藥市場行情非常低迷，市場不振，價格波浪下行，可以說低迷行情是多方面短板造成的。多年來，隨著中國農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)能的迅速擴張，國內供給量逐年增加；而近年來隨著國家政策的調整，國內原藥企業(yè)登記數(shù)量越來越多，下游糧食及經(jīng)濟作物等產(chǎn)品價格下滑，市場整體需求量萎縮明顯，供需嚴重失衡，在2016年10月份之后，我國深化供給側改革力度，尤其“原料+原藥”雙重約束影響下，我國殺蟲劑價格出現(xiàn)反彈，尤其在猴年末至雞年初，如殺蟲劑中的煙堿類、生物制藥類、有機磷類產(chǎn)品行情均有不同程度的反彈，甚至很多產(chǎn)品價格實現(xiàn)了反轉，最具代表性的煙堿類產(chǎn)品吡蟲啉，在2016年期間徘徊在9.5萬元/噸左右，目前價格已經(jīng)漲至16.5萬元/噸，漲幅達到73.68%。

毒死蜱供應偏緊 需求面不容樂觀

從我國毒死蜱產(chǎn)量看，2016年我國毒死蜱產(chǎn)量為4.62萬噸，2015年產(chǎn)量為3.96萬噸，同比上升16.67%， 2017年我國毒死蜱一季度產(chǎn)量呈現(xiàn)環(huán)比、同比下滑的態(tài)勢， 2017年一季度產(chǎn)量上同比下降21.31%，3月份毒死蜱廠家平均開工率約20%，環(huán)比下滑5%。受環(huán)保檢查及中間體供應影響，3月初浙江、江蘇廠家裝置停檢，整體開工率下滑明顯；3月下旬個別裝置逐漸恢復，但出貨量依舊偏低。目前山東毒死蜱裝置停車；江蘇地區(qū)廠家維持開工，供貨量有限；湖北地區(qū)負荷基本維持正常。聽聞4月個別廠家或因為中間體供應不暢而繼續(xù)降低負荷，預計4月份毒死蜱廠家開工率維持在2～3成。

毒死蜱市場首季迎來“開門紅”。2017年第一季度我國毒死蜱市場迎來“開門紅”，1月份毒死蜱月均價格為3.1萬元/噸，到3月份累計上調至3.74萬元/噸，累計上調0.64萬元/噸，漲幅18%。截至發(fā)稿時，我國97%毒死蜱原藥主流成交至3.9～4.0萬元/噸，供應商報價至4.1～4.2萬元/噸，97%毒死蜱原藥港口FOB主流價格至5000～5150美元/噸。

數(shù)據(jù)來源：北京華通縱橫信息咨詢有限公司

毒死蜱被限用和禁用，需求面不容樂觀。農(nóng)業(yè)部發(fā)布第2032號公告，決定自2014年12月31日起，撤銷毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的登記；自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；2016年11月10日，美國EPA修改了毒死蜱的人類健康風險評估和飲用水暴露評估，撤銷所有毒死蜱的限量，這意味著如果該提議最終實施，將停止毒死蜱在農(nóng)業(yè)中的應用，美國境內現(xiàn)約有120萬農(nóng)場，其中有超過4萬個農(nóng)場在使用毒死蜱，可以說，2017年毒死蜱需求面不容樂觀。

氟蟲腈后市難言樂觀

如果歐洲繼續(xù)限用氟蟲腈，將導致氟蟲腈市場的進一步萎縮，國內廠家生產(chǎn)積極性大幅降低，目前處于處理庫存階段，氟蟲腈后市不容樂觀，可謂是前景坎坷。

2014年以來我國氟蟲腈價格走勢 （元/噸）

吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行

進入4月，我國吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行。山東地區(qū)為配合環(huán)保檢查，個別大廠裝置依然停車檢修，目前廠家暫不接單、不報價。發(fā)稿時，96%～97%含量吡蟲啉市場報價維持在16.00～16.50萬元/噸，環(huán)比持平，同比上漲74.60%，市場需求淡穩(wěn)，下游制劑廠家備貨結束。往年4月份政府會有采購行為，但隨著基層需求變化以及國家政策的調整，預計今年采購量會下降。目前啶蟲脒原藥市場主流行情維持在16.50～17.00萬元/噸，環(huán)比持平，同比上漲88.88%，廠家出貨量偏低，庫存暫無壓力。

2014年以來我國啶蟲脒價格走勢 （元/噸）

噻蟲嗪期待新市場的增量

噻蟲嗪市場價格在11.0萬元/噸上下，目前先正達公司努力開發(fā)噻蟲嗪復配品種，加大種子處理劑的市場份額，進而增強噻蟲嗪的市場競爭力。

2014年以來我國噻蟲嗪價格走勢 （元/噸）

菊酯類原藥產(chǎn)品價格以試探性上漲

2016年四季度開始，功夫菊酯、聯(lián)苯菊酯市場價格穩(wěn)步上揚。2016年1～3季度功夫菊酯原藥價格維持在14.00萬元/噸上下，目前功夫菊酯漲至18萬元/噸，而聯(lián)苯菊酯市場主流報價22.50萬～23.00萬元/噸，低位成交困難，較春節(jié)前上漲15.00%。

跟隨此次漲價的菊酯類產(chǎn)品還包括氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯原藥等，目前氰戊菊酯原藥價格在8.20萬元/噸或以上（折百），94%氯氰菊酯原藥價格不低于8.00萬元/噸（實物），98%含量進口溴氰菊酯原藥價格460元/公斤。個別生產(chǎn)原藥的中間體需要從印度進口，近期中間體到港價格大幅上漲，原藥綜合成本提升，原藥價格維持漲勢。目前市場處于采購旺季，菊酯類原藥產(chǎn)品價格仍以試探性小幅上調為主，當前廠家無大量現(xiàn)貨供應是市場催漲的關鍵因素。

2014年以來我國功夫菊酯價格走勢 （元/噸）

吡蚜酮價格創(chuàng)下三年來的新高

基于吡蚜酮良好的使用效果，一度國內市場供不應求，2013年吡蚜酮原藥價格漲至23萬元/噸左右，隨后2014～2015年由于水稻上稻飛虱并不嚴重，吡蚜酮用量下滑30%，價格也隨之下滑，加上廠家之間的惡性競爭，2016年吡蚜酮價格跌至11.5萬元/噸左右的成本線附近。近3年由于吡蚜酮價格處于保本期，中小產(chǎn)能退出明顯，供給收縮，加上吡蚜酮目前暫無明顯的抗性，目前價格突破至16.5萬元/噸，也是三年來的新高。

2014年以來我國吡蚜酮價格走勢 （元/噸）

阿維菌素、甲維鹽行情相互制約

現(xiàn)階段，我國甲維鹽、阿維精粉市場報價穩(wěn)中上探，但下游下單謹慎，整體漲氣略顯不足，阿維精粉廠家報價520元/公斤，但暫不接新單，市場價格530元/公斤，部分甲維鹽廠家期貨報價調整至750元/公斤，下游接受度不高，市場價格730元/公斤。目前國外訂單表現(xiàn)一般，內貿受其它殺蟲劑行情弱化影響，對漲價存遲疑態(tài)度。

2014年以來我國阿維菌素價格走勢 （元/噸）

2014年以來我國甲維鹽價格走勢 （元/噸）

滅多威行情穩(wěn)定，需求前景渺茫

由于滅多威對人畜有一定的毒性，目前除了我國對滅多威實施限用以外，美國和泰國等國家也相繼對滅多威實施了限用，但是由于目前滅多威尚沒有出現(xiàn)有效的替代產(chǎn)品，滅多威短期內不會退出市場，國內滅多威生產(chǎn)廠家也沒有擴產(chǎn)計劃，主要維持目前市場為主，滅多威市場價格相對較為穩(wěn)定，一直在5萬元/噸左右徘徊。滅多威在部分作物上被限用，導致市場被其他產(chǎn)品吞噬，預計滅多威前景渺茫，建議廠家積極研發(fā)高效、低毒的替代產(chǎn)品，加速高毒農(nóng)藥的退市。

2014年以來我國滅多威價格走勢 （元/噸）

螺螨酯弱反彈

2015年上半年受需求的支撐，螺螨酯價格小幅上漲，并且一貨難求，價格一度漲至18萬元/噸，但是隨著廠家開工率增加，價格開始回落，2016年價格最低達到13萬元/噸，觸底后呈現(xiàn)弱反彈，目前螺螨酯價格彈至14.5萬元/噸附近，預計螺螨酯短期內價格保持穩(wěn)定為主。

2014年以來我國螺螨酯價格走勢 （元/噸）

雖然市場行情瞬息萬變，但是產(chǎn)品價格的漲跌自然有驅動因素所致。從2016年開始，環(huán)保之風愈刮愈烈，環(huán)保督查是倒逼農(nóng)藥企業(yè)進行產(chǎn)能整合以及整改的強有力手段。中央、地區(qū)以及地方環(huán)保部門層層出擊，且部分環(huán)保小組采取明察暗訪、化工園區(qū)限電、迂回戰(zhàn)術等戰(zhàn)略，使得從基礎化工原材料到農(nóng)藥中間體再到農(nóng)藥原藥市場的行情出現(xiàn)大幅反彈。俗話說，“巧婦難為無米之炊”，部分原藥企業(yè)因為原材料供應困難，被迫停止生產(chǎn)，市場行情近乎漲停，廠家封盤惜售。 （楊益軍）