高質(zhì)量推進光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的思考
——打造“浙江光谷” 的發(fā)展方向和重點舉措

吳玉鳳

提 要： 光通信、 銅加工、 造紙是富陽的三大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)， 銅加工已經(jīng)完成了轉(zhuǎn)型， 造紙也基本完成轉(zhuǎn)型。 隨著5G 的發(fā)展， 光通信領域迎來了新的發(fā)展機遇。 本文就圍繞光通信產(chǎn)業(yè)如何打造全產(chǎn)業(yè)鏈， 打造“浙江光谷” 做了初步分析和研究。

杭州市政府對富陽區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈工作非常重視， 于2019 年1 月9 日專門聽取意見，并指明以高質(zhì)量推進光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、 打造“浙江光谷” 的方向。

光通信是富陽的傳統(tǒng)支柱行業(yè)， 也是杭州市富陽區(qū)工業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分。21 世紀初， 杭州市富陽區(qū)電纜、 光纜的產(chǎn)量一度占全國總量的近1/4， 工業(yè)產(chǎn)值占富陽的1/4。 近年來， 隨著武漢光谷、 江蘇吳江地區(qū)光通信產(chǎn)業(yè)的快速崛起， 杭州市富陽區(qū)光通信行業(yè)發(fā)展也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。 但同時， 隨著5G 乃至下一步6G 等技術的應用和推廣， 光通信行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。

一 富陽光通信產(chǎn)業(yè)鏈基本概況

光通信全產(chǎn)業(yè)鏈（如圖1 所示） 中， 光芯片廠商和光纖預制棒生產(chǎn)廠商位于行業(yè)上游， 他們將產(chǎn)品分別賣給同樣位于行業(yè)上游的光器件與模塊廠商和光纖光纜制造商。 光通信系統(tǒng)設備集成廠商集成從上游購買的光模塊， 最終將通信設備賣給電信運營商， 從而由其搭建完整的通信網(wǎng)絡， 為消費者提供各種電信服務。

圖1 光通信全產(chǎn)業(yè)鏈流程

終端消費者的電信需求是光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動力， 整個產(chǎn)業(yè)鏈目前由下游電信運營商來主導， 但是未來以數(shù)據(jù)中心為代表的數(shù)據(jù)通信業(yè)務將在光通信產(chǎn)業(yè)中占據(jù)越來越重要的位置。

富陽的光電線纜始于1985 年杭州富春江通信電纜廠（富春江集團的前身） 的成立， 1993 年， 富陽研制成功了浙江省第一根室外用通信光纜。 經(jīng)過30 多年的發(fā)展， 經(jīng)歷了從初起、 發(fā)展、 鼎盛到轉(zhuǎn)型提質(zhì)的過程。 產(chǎn)品以光纖、 光纜、 電纜、 光器件為主， 各類產(chǎn)品的產(chǎn)量和市場份額均占有較大比重， 尤其在光纖預制棒、 光纖光纜領域。 2005 年， 富陽光纖光纜產(chǎn)業(yè)園被評為首批“國家電子信息產(chǎn)業(yè)園” 和“十五” 國家863 計劃成果產(chǎn)業(yè)基地， 2011 年富陽光通信產(chǎn)業(yè)集群被杭州市政府列為塊狀經(jīng)濟向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。

目前， 杭州市富陽區(qū)有規(guī)模以上通信器材企業(yè)33 家。 2015 ～2018 年， 光通信規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值分別為174.9 億元、 207.1 億元、 171.9 億元（2017 年對同期數(shù)據(jù)進行了修正） 和195 億元， 同比分別增長24.7%、 18.4%、 -17.0%和13.4%；稅收收入始終保持在4 億元以上（具體見表1）。

從行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈角度來看， 主要呈現(xiàn)出5 個方面的特點。

表1 富陽光通信產(chǎn)業(yè)總體概況 單位： 億元， %

（一） 產(chǎn)業(yè)鏈條比較完整

從光通信全產(chǎn)業(yè)鏈上游來看， 杭州市富陽區(qū)光通信覆蓋光纖預制棒、 光纖光纜、光通信芯片、 光器件和光模塊等領域。 從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看， 有普樂科技、 興達通信等一批設備集成企業(yè)。 從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看， 有大華智聯(lián)、 雄邁科技等高科技、 高潛力型智能網(wǎng)絡應用設備企業(yè)（見表2）。

表2 富陽光通信全產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)匯總 單位： 萬元

（二） 龍頭企業(yè)實力雄厚

富通集團、 富春江集團2018 年入選我國電子信息百強企業(yè)， 分別位列第26 名和第52 名。 2018 年， 富通集團主營業(yè)務收入（集團口徑） 達400 多億元， 連續(xù)8年位列中國移動集中采購份額第1 位， 光通信產(chǎn)品占據(jù)了中國光通信市場約23%的市場份額， 全球約10%的市場份額， 綜合實力位居中國第2 位、 全球前6 位。 富春江集團是國內(nèi)最早生產(chǎn)通信產(chǎn)品的企業(yè)之一， 主營業(yè)務收入（集團口徑） 超120 億元， 擁有光通信工業(yè)園區(qū)、 移動通信工業(yè)園區(qū)、 超高壓電力電纜工業(yè)園區(qū)等相關產(chǎn)業(yè)園區(qū)7 個。

（三） 細分領域優(yōu)勢明顯

國內(nèi)首根具有完全自主知識產(chǎn)權的預制光棒誕生在富通集團， 富通光纖光纜產(chǎn)品（含海外基地） 國際市場份額排名全球第二。 目前， 浙江省只有杭州市富陽區(qū)的富通集團和富春江集團能夠生產(chǎn)光纖預制棒。

（四） 創(chuàng)新能力加快提升

目前， 杭州市富陽區(qū)光通信行業(yè)有高新技術企業(yè)12 家， 國家級企業(yè)技術中心1家， 省級企業(yè)技術（研發(fā)） 中心3 家， 杭州市級技術（研發(fā)） 中心3 家， 企業(yè)博士后科研工作站2 個， 其中富通、 富春江等6 家為國家重點支持的高新技術企業(yè)。 同時， 杭州市富陽區(qū)近年來也集聚了一批光通信領域的高級人才， 比如， 富春江集團目前有高級工程師17 人， 工程師39 人， 博士11 人， 碩士45 人。

（五） 重大項目注入活力

近年來， 總投資10.8 億元、 年產(chǎn)目標300 噸特種光纖預制棒和1000 萬芯公里特種光纖的永特信息， 總投資4.8 億元的富通集團改擴建銀湖工場等一批項目的建設和完成， 加快推動了光通信行業(yè)的發(fā)展。 特別是2018 年引進的上海光機所， 將進一步推動光通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展， 主要體現(xiàn)在三個方面： 一是引進光學領域人才，包括院士、 “國千”、 博士等科研人才150 名， 提升富陽包括光通信在內(nèi)的光領域的研發(fā)實力； 二是組建及引進一批企業(yè)， 用5 ～10 年時間形成一個從材料、 光纖到激光器的產(chǎn)業(yè)集群； 三是每年向富陽轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化研發(fā)成果50 項以上， 為光通信等企業(yè)提供委托研發(fā)和技術服務50 家以上。

二 富陽光通信產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題與發(fā)展機遇

（一） 富陽光通信產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題

1. 核心技術相對缺乏

從軟件上看， 杭州市富陽區(qū)缺乏像阿里巴巴、 網(wǎng)易、 微軟那樣掌握核心技術，制定游戲規(guī)則的光通信領域企業(yè)。 從硬件上看， 杭州市富陽區(qū)也幾乎沒有掌握核心技術的通信設備企業(yè)。 同時， 光通信領域的高端芯片、 核心器件研發(fā)能力還不夠強。

2. 項目外溢比較嚴重

比如， 富通集團嘉善光通信全產(chǎn)業(yè)鏈項目總投資將超過50 億元， 建成后銷售額將超過100 億元， 每年可生產(chǎn)光纖預制棒、 光纖、 光纜各超過3000 萬芯公里。 同時， 富通集團投資近100 億元， 分別在天津和舟山建立相關的研發(fā)和生產(chǎn)基地等。

3. 市場主體大幅減少

2010 年， 全區(qū)規(guī)模以上光通信企業(yè)78 家， 通信和相關電子企業(yè)311 家。 目前，規(guī)模以上通信器材企業(yè)只有33 家， 同時， 該行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量減半。 比如， 飛虹經(jīng)歷了為烽火代加工一直到2017 年停產(chǎn)， 華達、 藍鳥、 華豐等一批企業(yè)轉(zhuǎn)型到其他產(chǎn)業(yè)， 天野、 奇星已經(jīng)倒閉， 光大電纜、 江南電纜等幾個電力電纜企業(yè)涉及拆遷。 富陽對全國光纖光纜產(chǎn)量的貢獻， 也從巔峰的1/4 降到了目前的12%左右。

4. 行業(yè)利潤率相對較低

國內(nèi)光通信行業(yè)集中度低， 產(chǎn)品同質(zhì)化程度高， 企業(yè)規(guī)模普遍偏小， 產(chǎn)品主要集中在中低端領域， 市場競爭主要依靠相互壓價， 企業(yè)盈利水平普遍低， 比如2018年， 杭州市富陽區(qū)光通信行業(yè)利潤率約為2.66%， 遠低于同期規(guī)模以上工業(yè)4.47%的水平。

（二） 光通信發(fā)展的新機遇

在國家持續(xù)推進“三網(wǎng)融合”、 “寬帶中國”、 “5G 建設” 以及“互聯(lián)網(wǎng)+” 多項政策引導下， 中國光纖光纜市場得到前所未有的發(fā)展機遇， 帶動光棒市場快速發(fā)展， 其中最大的機遇就是5G 時代的到來。

1.5G 與光通信的關系

5G 網(wǎng)絡是第五代移動通信網(wǎng)絡， 其峰值理論傳輸速度可達每秒數(shù)十Gb， 比4G網(wǎng)絡的傳輸速度快數(shù)百倍。 其特點有四個： 一是頻段高， 二是基站數(shù)量多， 三是光纖接口速率高， 四是光器件、 光纖數(shù)量需求大。 總的來看， 5G 時代需要有更高質(zhì)量和數(shù)量的光纖。 有專家預計， 隨著“寬帶中國” 戰(zhàn)略的持續(xù)推進， 以及5G 時代的到來， 未來幾年我國的光纖市場有望保持兩位數(shù)的增長， 到“十三五” 末， 全國市場規(guī)模將達到1.5 萬億元左右。

2.5G 帶來的新機遇

隨著5G 的發(fā)展， 對光通信行業(yè)來說， 主要受益者有3 個。

光纖是第一受益者。 5G 使用的是更高的頻段， 因而單個基站覆蓋的范圍將會變小， 這意味著相同覆蓋面積下， 5G 的基站數(shù)量將會比4G 更多。 據(jù)專家估計， 我國5G 光纖用量將會是4G 的2 ～3 倍。

光模塊是第二受益者。 光模塊的作用是光電轉(zhuǎn)換， 發(fā)送端把電信號轉(zhuǎn)換成光信號，通過光纖傳送后， 接收端再把光信號轉(zhuǎn)換成電信號。 在5G 基站數(shù)量是4G 的2 ～3 倍的假設下， 考慮到中傳和回傳模塊的因素， 5G 有望帶來千萬級的25GHz 高速光模塊用量。

高速光接入網(wǎng)系統(tǒng)和光器件是第三受益者。 5G 網(wǎng)絡架構促使回傳、 中傳、 前傳容量擴大了幾十倍， 對可調(diào)激光器、 可調(diào)濾波器等器件提出了很高的性價比要求，其需求也將大幅增長。

三 富陽光通信產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向和重點舉措

從上述分析來看， 我們要牢牢把握5G 帶來的發(fā)展機遇， 在全國光通信領域占據(jù)重要一席， 打造“浙江光谷”。 下一步發(fā)展的方向和重點應該是做強做大光纖光纜， 適度引進和發(fā)展中高端設備集成企業(yè)， 構建細分領域的光通信產(chǎn)業(yè)鏈。其理由主要有三個： 一是富陽擁有全省僅有的2 家能夠生產(chǎn)光纖預制棒的企業(yè)，而光纖行業(yè)中， 光棒、 光纖、 光纜的利潤占比分別為70%、 20%和10%， 光纖預制棒是核心； 二是5G 的發(fā)展給光纖光纜帶來了前所未有的機遇， 對光纖光纜的需求成倍增加； 三是高端通信設備集成企業(yè)引進難度較大， 而培育又需時日， 所以目前的關鍵是發(fā)揮富陽的已有優(yōu)勢， 做強光纖光纜。 具體來說， 要做好以下幾個方面。

（一） 做強細分領域產(chǎn)業(yè)鏈

圍繞光纖預制棒這個核心（見圖2）， 突出富通、 富春江龍頭企業(yè)的帶動作用，加快集聚上下游配套企業(yè)。 光纖預制棒、 光纖、 光纜所需的原材料及其配套企業(yè)見表3。

圖2 光通信細分領域產(chǎn)業(yè)鏈

重點要做好四個方面： 一是盯引北京國晶輝、 武漢云晶飛等GeCl4生產(chǎn)企業(yè)；二是引導富陽貝斯特公司改進技術， 提升工藝， 更好地服務富陽光通信企業(yè)發(fā)展；三是在符合環(huán)保要求的情況下， 積極招引飛凱、 維凱等企業(yè)在杭州市富陽區(qū)建立生產(chǎn)基地； 四是加大與護套料、 鋼鋁帶等領域相關企業(yè)的合作， 積極探索富陽光纖光纜企業(yè)原材料集中采購模式。

表3 光纖預制棒、 光纖、 光纜所需的原材料及其配套企業(yè)

（二） 提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力

一是研究制定專門的扶持政策。 圍繞光通信產(chǎn)業(yè)的做強做大， 探索研究制定扶持政策， 如設立專項創(chuàng)新基金， 定向用于扶持企業(yè)增加研發(fā)投入。 二是要推動企業(yè)與高校和科研院所合作， 特別是要加快建設上海光機所等企業(yè)， 為光纖生產(chǎn)企業(yè)和光纖用戶企業(yè)提供結構設計、 性能檢測、 新品研發(fā)、 人才培養(yǎng)、 技術咨詢等多方面的服務。

（三） 推動企業(yè)“留心留根”

最近幾年來， 我們以“最多跑一次” 改革為引領， 著力改善營商環(huán)境， 取得了明顯成效， 但與企業(yè)的訴求相比， 還是存在較大的差距， 導致一些項目投資區(qū)外。比如， 2018 年， 富通集團主營業(yè)務收入超過450 億元， 但留在富陽的規(guī)模只有149億元， 不到1/3。 下一步， 我們要圍繞企業(yè)訴求， 打好政策牌、 鄉(xiāng)情牌， 打通堵點、痛點， 鼓勵企業(yè)更好地服務于富陽經(jīng)濟社會發(fā)展。 即使企業(yè)把制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到外地，也要引導企業(yè)“留心留根”， 把研發(fā)、 設計、 銷售等環(huán)節(jié)留在富陽， 同時， 把企業(yè)合理的效益“帶回來”， 回報家鄉(xiāng)。

（四） 推進行業(yè)改造提升

裝備落后、 工藝落后、 產(chǎn)品低端是光通信行業(yè)中小企業(yè)加快發(fā)展的“絆腳石”。一方面， 要用好安全生產(chǎn)、 環(huán)境保護、 節(jié)能降耗等監(jiān)管手段， 依法依規(guī)倒逼淘汰、轉(zhuǎn)型一批“低散亂” 企業(yè)。 另一方面， 要通過加大政策扶持， 推進光通信企業(yè)開展企業(yè)機器換人、 工廠物聯(lián)網(wǎng)、 企業(yè)上云三大專項行動， 推進企業(yè)向智能化、 數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型， 提升行業(yè)整體“互聯(lián)網(wǎng)+” 水平和能力， 增強行業(yè)整體競爭力。

（五） 引導企業(yè)擴大市場

一方面， 要鼓勵企業(yè)擴大現(xiàn)有產(chǎn)品的市場占有率。 比如， 富春江集團投入15 億元， 承包云南聯(lián)通網(wǎng)絡未來幾年1/8 的運營業(yè)務。 另一方面， 隨著5G 通信、 超高壓電網(wǎng)、 物聯(lián)網(wǎng)、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的快速發(fā)展， 對“高新特尖” 產(chǎn)品的需求越來越大， 要鼓勵企業(yè)布局高技術、 高附加值的產(chǎn)品領域， 特別是要想方設法搶占國防軍工、 軌道交通、 航空航天等領域光纖光纜的“新藍?！薄?/p>

（六） 建立光通信企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟

要積極引導光通信企業(yè)探索建立企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟， 整合資源， 相互補臺， 實現(xiàn)抱團“出海”、 聯(lián)動發(fā)展， 從根本上改變企業(yè)分散、 不成規(guī)模、 各自為戰(zhàn)的模式， 促進產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展壯大。 構建企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的優(yōu)勢至少有5 點： 一是共同分擔新技術研發(fā)費用， 從而促進技術創(chuàng)新， 拓展新的發(fā)展領域； 二是快速實現(xiàn)擴大信息傳遞的密度與速度， 避免企業(yè)在規(guī)避經(jīng)營風險時出現(xiàn)盲目性或者孤軍作戰(zhàn)； 三是省略了內(nèi)部整合的環(huán)節(jié)， 有利于降低協(xié)調(diào)成本； 四是彌補企業(yè)之間優(yōu)勢等不均衡、 優(yōu)勢與不足的不對稱性， 使企業(yè)之間實現(xiàn)資源互補； 五是提升行業(yè)話語權。