南方基金牽手晨星中國合作布局公募FOF

本刊記者楊陽

南方基金牽手晨星中國合作布局公募FOF

本刊記者楊陽

由南方基金主辦,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會作為指導(dǎo)單位的“2017年財富管理與資產(chǎn)配置高峰論壇暨南方基金&Morningstar晨星中國合作儀式”日前在北京成功舉辦。本次論壇聚焦財富管理與資產(chǎn)配置主題，圍繞“開啟FOF新時代”、“中國經(jīng)濟和資本市場展望 ”及“全球資產(chǎn)配置趨勢”等熱點話題進(jìn)行了思想激蕩。

本次論壇中，南方基金與Morningstar晨星中國在全場嘉賓的見證下正式開啟深度合作，這也是國內(nèi)領(lǐng)域公募巨頭與國際權(quán)威基金評價機構(gòu)的首度合作，而南方基金也成為首家在FOF市場與Morningstar晨星中國開展深入合作的基金公司。據(jù)了解，此次南方基金與Morningstar晨星中國的合作主要是基于基金研究層面，合作的具體服務(wù)內(nèi)容主要包括精選基金池推薦、入選基金報告和基金調(diào)研分析報告三大塊。

南方基金總裁楊小松認(rèn)為，公募FOF將為公募基金的發(fā)展帶來新的機遇，打開新的空間。FOF將實現(xiàn)底層資產(chǎn)投資與大類資產(chǎn)配置的專業(yè)化分工，更加專注于大類資產(chǎn)配置，為解決投資者的痛點，彌補行業(yè)價值鏈的缺失，提供了新的工具。這將有利于推動基金銷售從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“客戶需求導(dǎo)向”轉(zhuǎn)型，推動基金公司從“投資管理機構(gòu)”向“財富管理機構(gòu)”轉(zhuǎn)型，從“產(chǎn)品制造商”向“整體解決方案提供商”轉(zhuǎn)型。

晨星亞太區(qū)董事總經(jīng)理Anthony Serhan也表示，中國的資產(chǎn)管理行業(yè)即將迎來FOF新紀(jì)元，晨星中國希望通過和南方基金合作的FOF產(chǎn)品，幫助客戶建立更好的組合，投資于中國市場。

南方基金總裁助理兼首席投資官（權(quán)益）史博表示，F(xiàn)OF的時代為基金公司提供了非常好的戰(zhàn)略機遇，讓基金公司也有機會參與到為客戶進(jìn)行財富管理和資產(chǎn)配置中來。南方基金希望能夠打造“全天候”的投資理念，控制風(fēng)險，通過多類資產(chǎn)的配置，進(jìn)行風(fēng)險管理與回撤控制，并采用絕對收益策略，給投資者實現(xiàn)長期的穩(wěn)健的回報收益。

晨星亞洲基金研究總監(jiān)陳永熙站在第三方評價機構(gòu)的角度，與在場投資者分享如何從中長期角度挑選優(yōu)質(zhì)基金的經(jīng)驗。陳永熙介紹，晨星是一家獨立的基金評價機構(gòu)，在全球受到個人和機構(gòu)投資者的尊重，最重要的原因是從投資者角度出發(fā)、提供獨立客觀的評價結(jié)果。在晨星中國與南方基金的合作中，晨星中國會秉持全球一致的評價以及研究的方法論，提供獨立客觀的研究支持。

工商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理李勇則發(fā)表了大資管時代，工商銀行FOF業(yè)務(wù)思考的主題演講。南方東英執(zhí)行董事、量化與另類投資部主管黃恢泓發(fā)表了全球資產(chǎn)配置趨勢的主題演講，兩位業(yè)界專業(yè)人士的思考與分享引來了現(xiàn)場嘉賓的陣陣掌聲。

作為國內(nèi)首批成立的基金公司，南方基金憑借過去19年的優(yōu)良業(yè)績和良好的風(fēng)險控制樹立了穩(wěn)健風(fēng)格的金字招牌，在備戰(zhàn)公募FOF業(yè)務(wù)方面已具備厚積薄發(fā)之勢。為了更好地促進(jìn)公募FOF的發(fā)展，南方基金成立了宏觀研究與資產(chǎn)配置部，負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)配置策略、資產(chǎn)投資模型和資產(chǎn)投資組合的研究，并進(jìn)行資產(chǎn)配置類產(chǎn)品的投資管理工作。同時，南方基金在避險策略基金、絕對收益策略基金等低風(fēng)險策略基金管理方面經(jīng)驗豐富以及旗下豐富的產(chǎn)品線則為備戰(zhàn)公募FOF打下了充分的基礎(chǔ)。