騰訊阿里都已入局：共享單車戰(zhàn)場(chǎng)風(fēng)向要變了嗎？

文|王新喜

騰訊阿里都已入局：共享單車戰(zhàn)場(chǎng)風(fēng)向要變了嗎？

文|王新喜

日前，ofo宣布獲得螞蟻金服戰(zhàn)略投資，表示雙方將在支付、信用、國(guó)際化等領(lǐng)域展開全面深化戰(zhàn)略合作。在資本層面，ofo背后站著阿里、滴滴兩家巨頭，而摩拜的后面是騰訊。

在當(dāng)前，共享單車隨著騰訊阿里兩馬都已經(jīng)入局，在ofo 的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手摩拜單車，騰訊早在2016年10月即參投了摩拜單車的C＋輪融資，并于2017年1月領(lǐng)投了摩拜單車的D輪融資。據(jù)透露，目前騰訊是除摩拜單車創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)以外的最大股東。但騰訊同時(shí)又是ofo的投資方，也就是說，ofo同時(shí)有阿里與騰訊的投資。

在當(dāng)前來看，ofo跟阿里合作有一定的好處，螞蟻金服的用戶平臺(tái)、支付用戶和信用體系可以為ofo的競(jìng)爭(zhēng)力加持。ofo的單車使用數(shù)據(jù)也能幫助螞蟻金服擴(kuò)展信用數(shù)據(jù)，完善其征信體系。但對(duì)于ofo來說，最核心的問題就是將可以解決此前共享單車行業(yè)備受質(zhì)疑的押金安全問題。

相關(guān)資料顯示，在過去7個(gè)月的時(shí)間里，包括滴滴出行、小米科技、中信基金等投資方，ofo獲得至少6億美元以上融資。再看摩拜的融資情況包括騰訊、富士康、攜程、紅杉資本等投資方，摩拜同樣獲得6億美元以上融資。此次ofo的融資額暫未透露，不過據(jù)說額度不大。在融資額方面，雙方還是處于勢(shì)均力敵的態(tài)勢(shì)。當(dāng)前重要的變化是，ofo與摩拜的競(jìng)爭(zhēng)，開始進(jìn)入了阿里與騰訊線下支付場(chǎng)景的暗戰(zhàn)階段。在當(dāng)前，騰訊扶持的摩拜再使用芝麻信用的可能性已經(jīng)不大，這也為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)置了競(jìng)爭(zhēng)障礙。

共享單車之戰(zhàn)已愈發(fā)白熱化，下半場(chǎng)依舊看點(diǎn)十足。在線下支付場(chǎng)景之戰(zhàn)中，微信支付與支付寶當(dāng)前也基本處于勢(shì)均力敵態(tài)勢(shì)，而基于共享單車的投資可以進(jìn)一步豐富線下支付場(chǎng)景，隨著當(dāng)前共享單車用戶數(shù)與投放量的急劇增長(zhǎng)，對(duì)于騰訊阿里來說，這已經(jīng)是不得不投的線下支付場(chǎng)景擴(kuò)展的市場(chǎng)。

但本質(zhì)上看，支付入口只是一個(gè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)騰訊阿里有很大的價(jià)值，但對(duì)于共享單車來說，對(duì)戰(zhàn)局與勝負(fù)的影響作用有限。因此，共享單車戰(zhàn)場(chǎng)玩法的一個(gè)風(fēng)向變化可能是，會(huì)從共享單車公司補(bǔ)貼用戶轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毼⑿砰_始補(bǔ)貼用戶的騎行活動(dòng)。

前面說到，對(duì)于ofo來說，最重要的意義在于通過引入用戶芝麻信用解決押金問題，用戶芝麻信用達(dá)到一定分?jǐn)?shù)后可免押金“解鎖”，降低用戶使用單車的門檻，對(duì)于拉取用戶可能起到一定的積極作用，不過押金監(jiān)管問題的規(guī)范可能也是時(shí)間問題，對(duì)于用戶來說，核心的痛點(diǎn)是需要用車有沒有車騎，押金也不會(huì)構(gòu)成絕對(duì)的門檻。

但它可能會(huì)推動(dòng)一個(gè)風(fēng)向變化的趨勢(shì)是共享單車向免押金的“信用模式”轉(zhuǎn)型。摩拜單車當(dāng)前的辦法是和招商銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，通過銀行對(duì)摩拜監(jiān)管賬戶內(nèi)資金進(jìn)行審核、監(jiān)管。在ofo推出免押金騎行后，摩拜接下來要么跟進(jìn)，要么也得出招了。

從今年摩拜和ofo紛紛宣布用戶量超過1000萬來計(jì)算的話，兩者的押金總額分別達(dá)到10億與30億左右。此前用戶與市場(chǎng)都在擔(dān)心，如果共享單車企業(yè)資金鏈斷裂，會(huì)不會(huì)變成下一個(gè)跑路P2P公司的問題。但共享單車免押金時(shí)代若到來，成本投入的壓力會(huì)變大，對(duì)共享單車公司的現(xiàn)金流與盈利能力提出了考驗(yàn)，下半場(chǎng)僅僅是不斷造車投車可能已經(jīng)行不通了。

從目前來看，摩拜和ofo的充值返現(xiàn)活動(dòng)、免費(fèi)騎行、免押金，紅包車、紅包區(qū)等玩法都已經(jīng)玩過了。阿里騰訊入局，接下來之后拼資本，拼供應(yīng)鏈，拼規(guī)模，拼市場(chǎng)投放量、拼入口與補(bǔ)貼將成為常態(tài)。

那么這個(gè)游戲如果要玩下去，必須要達(dá)成一種利益的平衡：即政府能夠去產(chǎn)能消化鋼鐵庫(kù)存，提升就業(yè)率、資本可以賺錢、創(chuàng)業(yè)者實(shí)現(xiàn)理想、消費(fèi)者能獲得巨頭廝殺帶來的紅利。在這其中，起決定的主動(dòng)性的力量將是資本和政府。

雖然政府要去產(chǎn)能，消化鋼鐵庫(kù)存，盤活自行車廠能提升就業(yè)率，但一個(gè)問題是大量的共享單車當(dāng)前亂停亂放影響行人過道以及阻礙交通的現(xiàn)象已經(jīng)很普遍，而投入的越多，損壞的單車正在越來越多、單車鐵車架生銹帶來的城市垃圾問題正在凸顯，政府在這個(gè)時(shí)候已經(jīng)不得不出來管制了。

近日，北京市就《鼓勵(lì)規(guī)范發(fā)展共享自行車的指導(dǎo)意見（試行）》向社會(huì)征求意見。ofo表達(dá)的意見的是盡快出臺(tái)押金規(guī)范，保證用戶資金安全并及時(shí)退取。而摩拜則呼吁相關(guān)政府部門強(qiáng)制要求行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)立即召回、全部銷毀不具備衛(wèi)星定位功能的共享單車。

理由很簡(jiǎn)單，ofo牽手螞蟻金服，用戶芝麻信用達(dá)到一定分?jǐn)?shù)后可免押金“解鎖”，摩拜單車配備了定位系統(tǒng)以及移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)芯片，可以精細(xì)化管控車輛。兩者都在呼吁政府監(jiān)管部門要打迎合自身的長(zhǎng)處，來打?qū)Ψ降亩贪濉?/p>

而對(duì)于政府監(jiān)管部門來說，無論是免押金還是對(duì)于車輛的管控，都可能將納入監(jiān)管規(guī)范，因?yàn)檠航鹕婕暗接脩糍Y金安全，車輛管控涉及到公共環(huán)境破壞以及公共資源被侵占。另外政府監(jiān)管方向會(huì)嚴(yán)格管控車輛的投入數(shù)量。政府監(jiān)管部門要的是兼顧各方的利益并確保這種共享經(jīng)濟(jì)形態(tài)的穩(wěn)定，并通過法律來劃定利益集團(tuán)的底線。

而資本要的則是壟斷，因?yàn)橹挥袎艛嗖拍苜嶅X。所以資方會(huì)同時(shí)投資膜拜和OFO，養(yǎng)兩只雞互斗，贏家還是自己。至少在當(dāng)前看來，在巨頭騰訊阿里的加持下，一個(gè)可能變化的風(fēng)向是，共享單車第二、第三梯隊(duì)的日子會(huì)越來越不好過，下半年洗牌可能已經(jīng)快了。

而第二第三梯隊(duì)的洗牌，不代表第一梯隊(duì)依然會(huì)惡性競(jìng)爭(zhēng)下去。有觀點(diǎn)認(rèn)為，共享單車領(lǐng)域ofo與摩拜由于運(yùn)營(yíng)模式差異明顯，即使合并也無法有效降低運(yùn)營(yíng)成本。所以兩者不會(huì)合并。但如果從他們當(dāng)前與未來的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看，都已經(jīng)步入了巨頭入口與資本加持、瘋狂造車占市場(chǎng)、燒錢來補(bǔ)貼用戶的消耗戰(zhàn)之中，降低運(yùn)營(yíng)成本并擴(kuò)展新的品類與盈利模式成為了共同的訴求。

對(duì)于摩拜ofo來說，因?yàn)閯?shì)均力敵，兩者背后都已經(jīng)有巨頭戰(zhàn)隊(duì)資本加持，兩家背后的投資人陣容都強(qiáng)。從歷史上的需要不斷燒錢來決勝負(fù)的項(xiàng)目中我們可以知道，騰訊阿里紛紛入局戰(zhàn)隊(duì)之后往往會(huì)比較關(guān)鍵，摩拜單車已經(jīng)與騰訊系社交平臺(tái)形成綁定，ofo與阿里的螞蟻金服綁定，兩者將成為巨頭打撈線下流量與擴(kuò)展支付場(chǎng)景的新工具。

所以，ofo與摩拜幸運(yùn)的站在了騰訊與阿里軍備競(jìng)賽的賽道上，雙方未來都可能將擁有現(xiàn)金、流量奶牛，這可能會(huì)導(dǎo)致雙方的對(duì)決陷入一個(gè)勢(shì)均力敵的僵局。城市覆蓋數(shù)多一點(diǎn)，用戶稍微大一點(diǎn)、融資額多一點(diǎn)，只能是暫時(shí)性的實(shí)力變化，但很難形成關(guān)鍵勝負(fù)手，雙方也將很難形成一個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開對(duì)手進(jìn)而遙遙領(lǐng)先對(duì)手的格局，所以這個(gè)時(shí)候的市場(chǎng)往往只是傷敵一千，自損八百的消耗戰(zhàn)。

如何基于線上線下入口發(fā)展新的業(yè)務(wù)品類、擴(kuò)展出新的商業(yè)模式可能是吸引更多資本跟投的關(guān)鍵。因此，雙方現(xiàn)有模式還需要繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化，如果說押金取消將成為大勢(shì)所趨，那么如果不能夠利用押金來吸儲(chǔ)以及作為不斷造車的現(xiàn)金流之一，加之各城市政策對(duì)投放數(shù)量的限制，那么造車與投放的動(dòng)力與速度可能會(huì)逐步緩慢下來。那么兩者如果能放慢節(jié)奏、節(jié)約成本投入、壟斷市場(chǎng)控制定價(jià)權(quán)推高估值對(duì)于雙方來說都有益無害，合并是應(yīng)該成為接下來雙方創(chuàng)始人與資本需要考慮的問題了。