木材合法性貿(mào)易要求對中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響*
——基于歐盟新木材法案的分析

曾偉，李臘梅，曾寅初

(1.中國糧食研究培訓(xùn)中心，北京100801；2.河南省正陽縣農(nóng)業(yè)局，河南 正陽 463600；3.中國人民大學(xué) 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京100872)

木材合法性貿(mào)易要求對中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響*
——基于歐盟新木材法案的分析

曾偉1，李臘梅2，曾寅初3

(1.中國糧食研究培訓(xùn)中心，北京100801；2.河南省正陽縣農(nóng)業(yè)局，河南 正陽 463600；3.中國人民大學(xué) 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京100872)

繼美國2008年出臺雷斯法案修正案后，歐盟和澳大利亞也紛紛實施了禁止非法木材進口的法案。作為木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易大國，這些舉措將對中國木材產(chǎn)品出口至這些國家產(chǎn)生重大影響。以歐盟新木材法案為例，結(jié)合中國木材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和中歐貿(mào)易狀況，分析此項法規(guī)對中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易格局的影響并提出相應(yīng)的對策建議，以促進中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口貿(mào)易和加工貿(mào)易的穩(wěn)定發(fā)展。

歐盟新木材法案；木質(zhì)林產(chǎn)品；非法采伐

世界木材非法采伐問題自2006年以來日益嚴(yán)重。據(jù)世界銀行估計，非洲剛果盆地、東南亞、俄羅斯及巴西等木材非法采伐較為嚴(yán)重的國家和地區(qū)，木材非法采伐率高達80%[1]。歐洲經(jīng)濟委員會和聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織 (Food and Agriculture Organization of the United ，F(xiàn)AO)等機構(gòu)的數(shù)據(jù)表明，世界非法砍伐木材數(shù)量約占世界木材總量的20%～40%[2]，非法木材使得全球木材產(chǎn)品價格下跌7%～16%[3]，嚴(yán)重?fù)p害森林的可持續(xù)發(fā)展[4]。為了抑制世界木材非法采伐，美國于2008年發(fā)布了雷斯法案修正案，澳大利亞于2012年出臺《禁止非法木材法案》，歐盟于2013年正式實施《歐盟新木材法案》?！稓W盟新木材法案》要求所有首次進入歐盟市場的木材產(chǎn)品進行“盡職調(diào)查”，保證木材貿(mào)易商投放歐盟的木材產(chǎn)品可追溯。自2004年起，中國已成為世界木材產(chǎn)品市場上重要的生產(chǎn)加工國和貿(mào)易國，據(jù)UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2001年至2014年間，中國木質(zhì)林產(chǎn)品進口總額從102.2億美元增長到464.5億美元，增長了3.55倍；出口總額從60.8億美元增長到597.2億美元，增長了8.82倍，美國和歐盟分別是中國木質(zhì)林產(chǎn)品的第一和第二大出口市場。加之，中國每年都從東南亞、俄羅斯和非洲進口大量的木材原料，而這些地區(qū)又是非法砍伐的集中地，是發(fā)達國家重點監(jiān)測的地區(qū)[5-8]，如果歐美嚴(yán)格執(zhí)行木材法案，無疑將影響中國木材原料進口來源地和產(chǎn)品銷售市場，對中國木制林產(chǎn)品出口既有消極影響也有積極影響[9-10]。短期內(nèi)會造成市場準(zhǔn)入障礙、減少林產(chǎn)品國際貿(mào)易量[11-12]，長遠看對于促進全球森林資源保護、維護林產(chǎn)品國際貿(mào)易正常秩序起著重要的積極作用[13-14]。為更詳盡地分析木材合法性貿(mào)易要求對中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易格局的影響，以歐盟新木材法案為例，結(jié)合中國木材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和中歐木材貿(mào)易狀況，分析木材合法性貿(mào)易要求對中國木材原料進口和加工產(chǎn)品出口的影響。

1 數(shù)據(jù)來源

沒有特殊說明的研究數(shù)據(jù)均來源于UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫(包括2014年歐盟木材產(chǎn)品進口額前11位的地區(qū)及其所占比例、中國進口木材原料來源地的比例變化和中國木家具和膠合板出口地區(qū)及份額的變化)；2009年中國木材加工行業(yè)的主要企業(yè)集聚地情況資料來源于南京林業(yè)大學(xué)國家林業(yè)局林產(chǎn)品經(jīng)濟貿(mào)易研究中心網(wǎng)站[15]。

2 研究對象概況

2.1 中國木材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.1 中國木材產(chǎn)業(yè)具有以中小企業(yè)為主的重要特點

根據(jù)中國2008年的經(jīng)濟普查和國泰安中國非上市企業(yè)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，中國共有木材產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)12.79萬家，其中中小企業(yè)12.55萬家，占98.07%。在膠合板產(chǎn)業(yè)的2.06萬家企業(yè)中，中小企業(yè)比例為99.91%；在2 239家木地板產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)比例為99.55%；在2.74萬家造紙產(chǎn)業(yè)中，中小企業(yè)比例為99.36%(木材行業(yè)是指全部的木材產(chǎn)品加工制造業(yè)；中小企業(yè)的劃分參照中國工業(yè)和信息化部等2011年發(fā)布的劃分標(biāo)準(zhǔn))。中小企業(yè)在中國木材產(chǎn)品出口中占有非常重要的地位。從出口企業(yè)來看，中小企業(yè)占了絕大部分。在全部木材行業(yè)4 041家中，中小企業(yè)占95.37%；在膠合板產(chǎn)業(yè)361家出口企業(yè)中，中小企業(yè)占98.34%；在木地板產(chǎn)業(yè)89家出口企業(yè)中，中小企業(yè)占93.26%；在造紙產(chǎn)業(yè)187家出口企業(yè)中，中小企業(yè)占74.87%。從出口額來看，在膠合板出口中，中小企業(yè)出口額達到132.48億元，占全部膠合板行業(yè)出口額的89.4%；在木家具出口中，中小企業(yè)出口額達到406.05億元，占全部木家具出口額的82.54%。

2.1.2 中國木材產(chǎn)業(yè)具有顯著的企業(yè)集聚特點

中國木材加工企業(yè)主要分布在東北臨近俄羅斯的邊境地區(qū)，長江三角洲、廣東福建等沿海地區(qū)，以及渤海灣地區(qū)，而且在這些地區(qū)形成了幾個重要產(chǎn)業(yè)集聚地。根據(jù)南京林業(yè)大學(xué)國家林業(yè)局林產(chǎn)品經(jīng)濟貿(mào)易研究中心的調(diào)查[15]，2009年中國膠合板產(chǎn)業(yè)主要有4個重要的企業(yè)集聚地——江蘇邳州、山東臨沂、河北文安和浙江嘉善。江蘇省邳州市是全國膠合板重點產(chǎn)區(qū)，全市有2 000多家膠合板企業(yè)，而且大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品出口，年出口量占全國膠合板總出口量的40%，產(chǎn)品主要出口美國、歐洲、中東市場，2009年出口超過400萬m3；山東臨沂市2011年1月榮獲“中國板材之都”稱號，全市有板材加工企業(yè)超過1.8萬家；河北省文安縣有近2 000家膠合板企業(yè)；浙江嘉善膠合板企業(yè)有數(shù)百家。中國木地板產(chǎn)業(yè)主要分布在東北三省、天津、上海、四川、云南、廣東、陜西、江蘇和湖北等地。其中實木地板主要產(chǎn)區(qū)分布在長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和東北林區(qū)。浙江省湖州市南潯區(qū)是中國實木地板生產(chǎn)企業(yè)最大的集聚地，2009年南潯地板類企業(yè)達1 000多家，主要以生產(chǎn)實木地板為主。實木復(fù)合地板產(chǎn)地分布相對較為分散，在廣東、江蘇、吉林、上海、天津、浙江、遼寧、黑龍江等地都有生產(chǎn)，吉林省敦化市是2006年以來快速發(fā)展起來的主要以生產(chǎn)實木復(fù)合地板為主的企業(yè)集聚地。強化木地板企業(yè)主要分布在江蘇、廣東、遼寧、四川、湖北、湖南等地，其中江蘇省常州市武進區(qū)的橫林鎮(zhèn)是中國強化木地板生產(chǎn)企業(yè)的最大聚集地。截至2010年底，橫林鎮(zhèn)強化木地板產(chǎn)業(yè)集群已擁有地板終端企業(yè)175家，防靜電地板企業(yè)35家，相關(guān)配套企業(yè)230余家，從業(yè)人員達3萬余人。

2.2 中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 木質(zhì)林產(chǎn)品進出口迅猛增長

中國木質(zhì)林產(chǎn)品進口總額由2002年的115.24億美元快速增長到2014年的464.54億美元，出口總額由2002年的77.13億美元快速增長到2014年的597.15億美元。2014年中國木質(zhì)林產(chǎn)品進口額最大的是紙和紙制品，為123.18億美元；其次是木漿，為120.66億美元；最次是原木和鋸材，分別為117.82億美元和80.86億美元。中國木家具出口額在2002年超過德國，2005年超過意大利后，迄今保持世界第一，2014年出口額為231.84億美元，遠超位于第二、三位的意大利(60.15億美元)和德國(50.56億美元)的總額(110.71億美元)。2005年中國膠合板出口額超過馬來西亞和印尼，成為全球最大的膠合板出口國，之后一直維持世界第一的地位，2014年出口額已占到全球膠合板總出口額的35.31%。

漢中地處陜西南部，屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，既適宜小果粒的中國櫻桃種植，也適宜歐洲大櫻桃栽培。經(jīng)20年引種試驗、示范和推廣，大櫻桃已發(fā)展到1.3萬多畝，主要分布在西鄉(xiāng)櫻桃溝，勉縣櫻桃溝、周家山，略陽黑河壩、接官亭，城固小河、文川，南鄭黎坪、高臺，洋縣牛頭山和漢臺區(qū)的宋家溝等地。生產(chǎn)中我們了解到，有的大櫻桃園定植后管理粗放，植株放任生長，幼樹不整形修剪，幾年后主側(cè)枝分布混亂，沒有樹形；有的施肥不合理，甚至缺少授粉品種，導(dǎo)致部分櫻桃大樹不掛果，或少花少果、有花無果。

2.2.2 中國和歐盟木材產(chǎn)品雙邊貿(mào)易情況

中國是歐盟木材產(chǎn)品的重要進口國(表1)。2001年至2014年間，歐盟從中國進口的人造板額度從0.14億美元增長到24.33億美元，占歐盟膠合板進口總額的比例從1.18%增長到23.88%；歐盟從中國進口的木家具額度從3.42億美元增長到65.83億美元，占歐盟木家具進口總額的比例從14.6%增長到55.66%；歐盟從中國進口的紙及紙制品額度從3.34億美元增長到36.83億美元，占歐盟紙及紙制品進口總額的比例從5.44%增長到26.78%；歐盟從中國進口的木制品額度從5.75億美元增長到20.57億美元，占歐盟木制品進口總額的比例從6.77%增長到55.35%。2014年中國人造板、木家具、紙和紙制品以及木制品對歐盟的出口額均占歐盟該類產(chǎn)品進口額的首位，中國是歐盟木材產(chǎn)品最大的進口國。同時，中國又是歐盟木材產(chǎn)品的重要出口國。2002年至2014年間，中國從歐盟進口紙和紙制品的額度從5.43億美元增加到12.90億美元；中國從歐盟進口原木、鋸材和木家具額度分別從2002年的0.79億美元、1.04億美元和0.32億美元增加到2014年的3.88億美元、5.86億美元和4.66億美元。

表 1 2014年歐盟木材產(chǎn)品進口額前11位的地區(qū)及其所占比例/%

3 歐盟新木材法案對中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響

3.1 對中國木材產(chǎn)品國際競爭力的影響

首先，中國和歐盟木材產(chǎn)品雙邊貿(mào)易額及其增長趨勢與中國主要木材產(chǎn)品在歐盟市場的份額迅速增長均顯示中國木材產(chǎn)品在歐盟市場具有很強的國際競爭力。

其次，中國木材產(chǎn)品受歐盟新木材法案的不利影響可能大于歐盟市場上的主要競爭對手。第一，因為中國木材行業(yè)受歐盟新木材法案直接影響的企業(yè)數(shù)量要遠大于競爭對手。越南等東南亞新興的木材產(chǎn)品生產(chǎn)加工國，產(chǎn)品出口一般以大型企業(yè)為主，而多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品一般只在國內(nèi)銷售，因此這些國家的中小木材企業(yè)基本不受歐盟新木材法案實施的影響。而中國木材行業(yè)產(chǎn)品出口以中小企業(yè)為主的特點導(dǎo)致中國木材行業(yè)受歐盟新木材法案直接影響的范圍要大于其競爭對手。第二，因為中國木材企業(yè)對國外木材的進口依存度較高，加大了其對歐盟新木材法案的應(yīng)對難度。東南亞等木材產(chǎn)品的生產(chǎn)加工國一般同時是木材原料的生產(chǎn)國，其木材產(chǎn)品主要依賴國內(nèi)木材原料，而中國出口的木材加工產(chǎn)品的原料主要是從國外進口的，這造成了中國木材企業(yè)應(yīng)對木材合法性貿(mào)易要求的難度相對較大，應(yīng)對的成本也會相對較高。第三，與發(fā)達國家木材加工企業(yè)相比，中國木材企業(yè)的管理水平和規(guī)范性程度相對較低，因此在應(yīng)對歐盟新木材法案實施時的應(yīng)對成本也會相對較大。

最后，中國木材行業(yè)對歐盟新木材法案的應(yīng)對能力高于東南亞等主要競爭對手。與東南亞等木材產(chǎn)品生產(chǎn)加工新興國家相比，中國木材行業(yè)的發(fā)展更加成熟，處在相對更高的水平上，具體體現(xiàn)在3個方面。第一，中國具有較高的研發(fā)和技術(shù)水平，更易通過技術(shù)進步、新產(chǎn)品研發(fā)等方式來消化歐盟新木材法案實施帶來的不利影響。第二，中國擁有較完整的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢明顯，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢能大大減少歐盟新木材法案的影響。第三，中國國內(nèi)市場成熟且不飽和，通過內(nèi)銷和出口的相互結(jié)合可以更好地調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營，化解歐盟新木材法案實施所帶來的不利影響。

3.2 對中國木材產(chǎn)品原料進口市場和產(chǎn)品出口市場的影響

首先，中國木材原料進口來源地發(fā)生變化，從發(fā)達國家進口的比例進一步上升。2014年中國從俄羅斯、巴布亞新幾內(nèi)亞、老撾、緬甸、所羅門群島、尼日利亞、莫桑比克進口的原木占原木總進口量的41.7%；從俄羅斯、泰國、老撾、智利、印度尼西亞和加蓬進口的鋸材占鋸材總進口量的44.5%。而這些國家或地區(qū)的森林管理存在較多問題，難以保障木材產(chǎn)品的合法性和可追溯性。因此，歐盟新木材法案實施后，中國木材加工企業(yè)為了滿足法案門檻要求、降低應(yīng)對成本，將改變木材原料進口來源地。2005至2014年間，從中國木材原料進口額的構(gòu)成來看，中國進口木材原料的來源地發(fā)生了一些變化。在進口原木中，新西蘭的進口比例從1.97%上升到14.3%，美國的進口比例從3.1%上升到11.6%，加拿大的進口比例從不足2%上升到5.0%，而從俄羅斯的進口比例顯著下降了40個百分點。在鋸材進口中，加拿大的進口比例從5.2%上升到18.6%，美國的進口比例仍保持在18.0%的較高水平(表2)?？梢灶A(yù)計，隨著歐盟新木材法案的實施，從美國、加拿大、新西蘭以及歐盟國家進口木材原料的比例將有可能繼續(xù)上升。

表 2 中國進口木材原料來源地的比例變化/%

其次，中國木材產(chǎn)品出口市場發(fā)生變化，發(fā)達國家的出口比例進一步下降，出口市場更加多元化。中國木材產(chǎn)品主要銷往歐美等發(fā)達國家，2014年中國木材產(chǎn)品：人造板、木家具、紙和紙制品以及木制品對歐盟出口額均位居歐盟同類產(chǎn)品進口量的第一位，分別占該類產(chǎn)品進口總量的23.9%、55.7%、26.8%和55.4%。因此，歐盟新木材法案實施后，中國木材產(chǎn)品對歐盟的出口將會受到較大的沖擊。為了降低風(fēng)險，企業(yè)將積極開拓其它市場，實現(xiàn)銷售市場多元化，降低貿(mào)易風(fēng)險。2005年至2014年間，從中國木家具和膠合板出口國家的構(gòu)成來看，中國木材產(chǎn)品出口地區(qū)已經(jīng)發(fā)生一些變化。木家具和膠合板出口中，出口前十位國家所占的比例大幅下降，同時往歐盟發(fā)達國家的出口比例也開始逐漸下降(表3)?？梢灶A(yù)計，隨著歐盟新木材法案的實施，中國木材產(chǎn)品出口市場將逐漸地多元化，對歐美等發(fā)達國家的出口依存度將逐漸降低。

表 3 中國木家具和膠合板出口地區(qū)及份額的變化/%

4 對策與建議

第一，應(yīng)加強對木材合法性貿(mào)易要求的宣傳和培訓(xùn)工作。了解和理解木材合法性貿(mào)易要求是有效應(yīng)對的基礎(chǔ)，政府部門、行業(yè)協(xié)會、非政府組織以及科研機構(gòu)，都應(yīng)該通過各種渠道，采用不同的方式擴大對歐盟新木材法案的宣傳，同時還應(yīng)加強對企業(yè)要如何應(yīng)對木材合法性貿(mào)易要求方面的培訓(xùn)。

第二，需構(gòu)建便利高效的國內(nèi)應(yīng)對木材合法性貿(mào)易要求配套體系。建立中國便捷化和高效化的木材合法性認(rèn)證體系，盡可能地降低中國木材企業(yè)對歐盟新木材法案的應(yīng)對成本。

第三，要啟動中國木材產(chǎn)業(yè)和木材使用長期規(guī)劃的編制工作。木材合法性貿(mào)易要求的實施，雖然只強調(diào)了木材的來源合法性和產(chǎn)銷可追溯性問題，但對世界木材原料的格局具有深遠的影響。對于中國這樣一個世界木材產(chǎn)品生產(chǎn)加工大國而言，保障木材原料的長期穩(wěn)定供應(yīng)將是影響中國木材行業(yè)長期發(fā)展的根本。因此，建議把握應(yīng)對歐盟新木材法案實施的歷史機遇，從國家木材資源安全的角度出發(fā)，啟動中國木材產(chǎn)業(yè)和木材使用長期規(guī)劃的編制工作，明確中國木材產(chǎn)業(yè)和木材使用的長期目標(biāo)，在保證生態(tài)的前提下，逐步提高木材原料的自給率，通過鼓勵木材企業(yè)在海外建立原料基地等方式，確保國外合法性木材原料的供應(yīng)。

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10.16832/j.cnki.1005-9709.2017.02.013

2016-04-19

曾偉(1985-)，女，河南駐馬店人，助理研究員，博士，從事農(nóng)業(yè)政策分析和農(nóng)林產(chǎn)品貿(mào)易方面的研究，(電話)010-63904385，(E-mail)zengwei0106@163.com。

李臘梅(1978-)，女，河南正陽人，經(jīng)濟師，從事農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)業(yè)安全政策分析方面的研究，(電話)010-63904385，(E-mail)753409082@qq.com。

F746.24

A

1005-9709(2017)02-0070-05