1～4月,自卸車(chē)同比增長(zhǎng)73.2%

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 唐寶安

1～4月,自卸車(chē)同比增長(zhǎng)73.2%

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 唐寶安

宏觀環(huán)境分析

1. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1.1 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值走勢(shì)

2017年一季度，國(guó)內(nèi)GDP增速為6.9%，高于2016年（見(jiàn)圖1）。今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在供求關(guān)系、質(zhì)量效益、市場(chǎng)預(yù)期和微觀主體的活力方面繼續(xù)呈現(xiàn)了很多積極的變化，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)具有可持續(xù)性。具體來(lái)看，多數(shù)行業(yè)供求關(guān)系改善的勢(shì)頭在進(jìn)一步延續(xù)，市場(chǎng)需求繼續(xù)擴(kuò)大；質(zhì)量效益持續(xù)改善；市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)向好；微觀主體的活力普遍增強(qiáng)。

圖1 季度GDP(%)走勢(shì)

1.2 投資、消費(fèi)、進(jìn)出口走勢(shì)

從投資來(lái)看，2017年1～4月份，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.9%，較上期回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，主要受制造業(yè)投資和民間投資回調(diào)影響。

從消費(fèi)來(lái)看，2017年1～4月社會(huì)消費(fèi)品累計(jì)增速回升至10.2%，3月以來(lái)消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，印證經(jīng)濟(jì)內(nèi)在消費(fèi)動(dòng)力充足，反映出中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)在結(jié)構(gòu)不斷走好（見(jiàn)圖2）。

進(jìn)出口方面，進(jìn)出口高位回落，但總體回暖趨勢(shì)未變。

1.3 國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資細(xì)分領(lǐng)域走勢(shì)

2017年4月，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)4.9%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)9.3%，增速繼續(xù)上行，并且地產(chǎn)商購(gòu)地增速再度回升，新開(kāi)工面積增速保持穩(wěn)定，短期地產(chǎn)投資維持穩(wěn)中向好趨勢(shì)；基建投資同比增長(zhǎng)18.2%，仍保持較快增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3）。

總的來(lái)說(shuō)，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)雖有回落，但形勢(shì)尚可，尤其是消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)有助于維持整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定。供給層面，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比走弱，此外，金融監(jiān)管過(guò)嚴(yán)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定的拖累；需求層面，投資增速波動(dòng)增長(zhǎng)，主要受制造業(yè)投資和民間投資回調(diào)影響，4月增速回落，短期地產(chǎn)投資維持穩(wěn)中向好趨勢(shì)，投資增速仍保持較快增長(zhǎng)；消費(fèi)動(dòng)力充足，經(jīng)濟(jì)內(nèi)在結(jié)構(gòu)不斷走好，汽車(chē)消費(fèi)對(duì)整體消費(fèi)影響程度下降；進(jìn)出口高位回落，但總體回暖趨勢(shì)未變；物價(jià)表現(xiàn)，CPI低位回升，PPI增速下滑，主要受鋼鐵、石油價(jià)格下降影響。

圖2 投資、消費(fèi)累計(jì)同比增速（%）

圖3 房地產(chǎn)、制造業(yè)、基建固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速（%）

2.政策環(huán)境分析

2017年國(guó)家對(duì)于房地產(chǎn)進(jìn)行了新一輪的政策調(diào)控，北京、上海、廣州、深圳、南京等重點(diǎn)城市均出臺(tái)相關(guān)限購(gòu)限貸政策，繼續(xù)打擊投機(jī)、熱炒房地產(chǎn)行為，也是全面落實(shí)2016年底經(jīng)濟(jì)工作會(huì)上提出的“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”的樓市發(fā)展方向。

2017年國(guó)家及各地方政府加大基建投資，重點(diǎn)仍在城市和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大交通項(xiàng)目。

2017年4月1日，中共中央、國(guó)務(wù)院決定設(shè)立國(guó)家級(jí)新區(qū)——雄安新區(qū)，雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)以特定區(qū)域?yàn)槠鸩絽^(qū)先行開(kāi)發(fā)，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約2000平方公里。圍繞著雄安新區(qū)建設(shè)的重大項(xiàng)目也將陸續(xù)開(kāi)展。

自卸車(chē)市場(chǎng)分析

1.自卸車(chē)整體市場(chǎng)概述

自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，2016年，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合分布“大基建”計(jì)劃，重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng)，總投資約4.7萬(wàn)億元，大量基建項(xiàng)目開(kāi)工直接拉動(dòng)自卸車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，將持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)、保障房建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)，也將帶動(dòng)自卸車(chē)需求增長(zhǎng)。2017年1～4月，自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量8.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.2%，增幅較2016年進(jìn)一步擴(kuò)大（見(jiàn)圖4）。

從車(chē)型結(jié)構(gòu)看（見(jiàn)圖5），市場(chǎng)需求呈現(xiàn)兩極化發(fā)展。重型自卸車(chē)承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，適合大型礦區(qū)、港口、電廠、建筑工地等區(qū)域的礦產(chǎn)物料、建筑原材運(yùn)輸；輕型自卸車(chē)運(yùn)輸靈活，運(yùn)輸效率較低，適合農(nóng)村、山區(qū)物料運(yùn)輸及小型礦區(qū)作業(yè)。由于近幾年新農(nóng)村建設(shè)推動(dòng)，小型基建項(xiàng)目增多，對(duì)輕型自卸車(chē)市場(chǎng)需求呈上升趨勢(shì)。

2.細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化及特征

從自卸車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖6、圖7），主銷(xiāo)車(chē)型為8×4、6×4、4×2產(chǎn)品，2017年1～4月，市場(chǎng)比重分別為22.7%、16.2%、57.1%。其中，8×4車(chē)型需求比重相對(duì)穩(wěn)定；由于煤炭、鋼鐵國(guó)內(nèi)需求下滑，原煤、鐵粉等礦山開(kāi)采運(yùn)輸類(lèi)自卸車(chē)市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致近年6×4車(chē)型需求比重呈下滑趨勢(shì)；4×2車(chē)型受小型工程項(xiàng)目增多及西南山區(qū)基建建設(shè)拉動(dòng)，近幾年市場(chǎng)比重呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3.區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量特征

從自卸車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表1、表2、表3），2016年主銷(xiāo)在云南、貴州、廣東、湖北和四川等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP5省份市場(chǎng)集中度34.5%，TOP10省份市場(chǎng)集中度為58.1%。其中，云南銷(xiāo)量遠(yuǎn)高于其它省份且銷(xiāo)量比重超過(guò)10%；云南、貴州、江西等西南區(qū)域自卸車(chē)需求增長(zhǎng)明顯。首先，西南區(qū)域作為國(guó)家重要戰(zhàn)略“一帶一路”的重要樞紐，在政策利好的形勢(shì)下，加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，帶動(dòng)了自卸車(chē)市場(chǎng)的需求；其次，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)的西部大開(kāi)發(fā)，西南、西北區(qū)域工程建設(shè)項(xiàng)目增多，帶動(dòng)自卸車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

國(guó)家持續(xù)推進(jìn)的城鎮(zhèn)化建設(shè)、京津冀經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展，帶動(dòng)了公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)了自卸車(chē)市場(chǎng)需求。但從另一方面來(lái)看，廣東、浙江、江蘇等城鎮(zhèn)化水平較高的區(qū)域，自卸車(chē)增速明顯低于其他區(qū)域。

圖4 2012～2017年我國(guó)自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)率 單位：輛/%

圖5 2012～2017年我國(guó)自卸車(chē)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

圖6 2012～2017年我國(guó)自卸車(chē)細(xì)分產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)

圖7 2017年我國(guó)自卸車(chē)細(xì)分產(chǎn)品銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)率 單位：輛/%

表1 2017年1～4月我國(guó)自卸車(chē)分省份市場(chǎng)表現(xiàn) 單位：輛

表2 中重型自卸車(chē)2017年1～4月TOP10省份市場(chǎng)表現(xiàn)

表3 輕型自卸車(chē)2017年1～4月TOP10省份市場(chǎng)表現(xiàn)

4.自卸車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2017年1～4月，自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為57.0%，市場(chǎng)集中度相對(duì)集中，且相較于2016年同期增長(zhǎng)了2.7個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升（見(jiàn)表4）。2017年1～4月份，共有95家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量876輛，其中有3家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)5000輛，北汽福田汽車(chē)股份有限公司以7342輛的銷(xiāo)量，8.8%的市場(chǎng)份額居第一位，陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司分別以7.2%和6.3%的市場(chǎng)份額分列第二、三位。從主銷(xiāo)車(chē)型來(lái)看，北汽福田汽車(chē)股份有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司以4×2輕型自卸車(chē)為主，占比分別為88.5%和87.8%。而陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司以8×4、6×4中重型自卸車(chē)為主，兩者合計(jì)比重超過(guò)了90%。

在2017年1～4月銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司和中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)增幅均超過(guò)了100%，銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。

表4 2017年1～4月自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

自卸車(chē)市場(chǎng)展望

1、2017年，政府出臺(tái)了新一輪樓市調(diào)控政策，穩(wěn)定一二線城市房?jī)r(jià)、加快三四線城市去庫(kù)存、調(diào)整和優(yōu)化中長(zhǎng)期供給體系將是未來(lái)的主基調(diào)，房地產(chǎn)市場(chǎng)熱度或?qū)⒅饾u消退，影響基建工程類(lèi)自卸車(chē)市場(chǎng)需求。

2、“一帶一路”戰(zhàn)略、京津冀協(xié)同發(fā)展、設(shè)立雄安新區(qū)等重大國(guó)家級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施，城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)了自卸車(chē)的市場(chǎng)需求，但我國(guó)GDP增速放緩，同時(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)又處于由投資主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)型階段，經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)我國(guó)自卸車(chē)市場(chǎng)需求未來(lái)5年不會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

3、根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)劃，至2020年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，逐步形成20個(gè)城市群。高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬(wàn)公里、覆蓋80%以上的大城市，新建改建高速公路通車(chē)?yán)锍碳s3萬(wàn)公里，大量的基建項(xiàng)目將帶動(dòng)自卸車(chē)市場(chǎng)需求。

4、環(huán)境污染治理是國(guó)家和各地政府面臨的重大課題。為確保全省大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，河北省日前制定了《河北省農(nóng)村散煤治理專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案》、《河北省城鎮(zhèn)集中供暖專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案》等措施，持續(xù)推進(jìn)“氣代煤”、“電代煤”的清潔能源計(jì)劃。煤炭市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，煤礦用自卸車(chē)市場(chǎng)不容樂(lè)觀。