我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析研究

楊素芬　鄭潔　周璞　李顓森

【摘 要】 隨著我國(guó)金融體制改革的深化及金融市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力成為商業(yè)銀行生存發(fā)展的必由之路。本文采用因子分析法，選取我國(guó)2015年16家上市商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)，對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力水平進(jìn)行了檢驗(yàn)。

【關(guān)鍵詞】 商業(yè)銀行 因子分析 競(jìng)爭(zhēng)力

一、引言

金融業(yè)是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大支柱，而在整個(gè)金融體系中銀行業(yè)處于核心地位，其中商業(yè)性銀行是我國(guó)銀行業(yè)的總體。隨著近年來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的-體化趨勢(shì)加強(qiáng)，金融業(yè)的發(fā)展也越來(lái)越自由化、公開(kāi)化、體制化，尤其以利率市場(chǎng)化最為突出，中小企業(yè)融資渠道更多，同時(shí)給各個(gè)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式和盈利水平帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱將直接關(guān)乎我國(guó)金融業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力如何變化和怎樣提高商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力成為困擾中國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力闡述

競(jìng)爭(zhēng)力本身是各個(gè)商業(yè)銀行綜合能力的體現(xiàn)，商業(yè)銀行想要在競(jìng)爭(zhēng)中占得優(yōu)勢(shì)和獲得良好發(fā)展機(jī)遇，就需要良好的資源狀況、營(yíng)運(yùn)能力，使企業(yè)資源配置合理，同時(shí)還需要良好的企業(yè)外部發(fā)展環(huán)境，其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)由其資源狀況和業(yè)務(wù)能力決定，同時(shí)其資源狀況和業(yè)務(wù)能力又對(duì)整個(gè)商業(yè)銀行行業(yè)產(chǎn)生反作用，改變著整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況。所以，資源狀況、營(yíng)運(yùn)能力和外部環(huán)境等多種因素間相互作用，綜合作用于商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。

三、實(shí)證檢驗(yàn)

（一） 樣本選擇和指標(biāo)選擇

以中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)交通銀行五大國(guó)有銀行和中信、華夏、浦發(fā)、招商、興業(yè)、民生、光大、南京、北京、寧波和深圳發(fā)展銀行為樣本商業(yè)銀行，以上海證券交易所和深圳證券交易所中樣本公司的2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)表為數(shù)據(jù)來(lái)源，以此進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算與分析。選取了商業(yè)銀行的盈利性（凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)凈利率等）、流動(dòng)性（產(chǎn)權(quán)比率、存貸款比率和資產(chǎn)負(fù)債率等）、安全性（核心資本充足率、不良貸款率等）、市場(chǎng)占有能力（存款份額和貸款份額等）以及增長(zhǎng)能力（手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)率等）這五個(gè)方面的財(cái)務(wù)指標(biāo)，

（二） 因子分析法檢驗(yàn)結(jié)果

本文提取16家樣本商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈利性、流動(dòng)性、安全性、市場(chǎng)占有能力以及增長(zhǎng)能力這五個(gè)方面相關(guān)指標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析中的因子分析法。首先通過(guò)主成分分析法找出商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要影響因素，即公共因子，通過(guò)成分矩陣分析對(duì)提取的公共因子進(jìn)行定義；最后根據(jù)得出的因子得分計(jì)算綜合得分并進(jìn)行排名。

1.公共因子提取

在選取的分析指標(biāo)中我們可以發(fā)現(xiàn)影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的因素多，難以找到主要矛盾，使得企業(yè)管理者在進(jìn)行決策時(shí)難以有準(zhǔn)確依據(jù)，為此我們需要找出影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素，在此基礎(chǔ)上對(duì)商業(yè)銀行提出針對(duì)性建議。通過(guò)主成分分析法，可以找出影響商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的幾個(gè)公共因子，這幾個(gè)公共因子是在原來(lái)指標(biāo)基礎(chǔ)上的綜合，不僅保留了原始信息，而且更具有針對(duì)性，比原始財(cái)務(wù)指標(biāo)更具有優(yōu)越性。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，在提取4個(gè)公共因子后，累計(jì)解釋85.78%的原始信息，提取4個(gè)公共因子是可行的。

2.成分矩陣分析

通過(guò)以上分析可以知道存在4個(gè)公共因子可以解釋大部分財(cái)務(wù)信息，可以通過(guò)成分矩陣分析公共因子內(nèi)涵。通過(guò)成分矩陣分析可以發(fā)現(xiàn)第一個(gè)公共因子主要受存貸款增長(zhǎng)率的影響，反映商業(yè)銀行的成長(zhǎng)能力，定義為F1；第二個(gè)公共因子主要受資產(chǎn)負(fù)債率和產(chǎn)權(quán)比率的影響，反映商業(yè)銀行的安全性，定義為F2；第三個(gè)公共因子主要受資產(chǎn)凈利率等影響，反映商業(yè)銀行的盈利能力，定義為F3；第四個(gè)公共因子主要受存貸份額和比率的影響，反映商業(yè)銀行的市場(chǎng)占有能力和流動(dòng)性，定義為F4。定義一個(gè)綜合指標(biāo)反映商業(yè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力為F，其中F由各樣本商業(yè)銀行五項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)求和，而權(quán)數(shù)就是各個(gè)公共因子所解釋的內(nèi)容比重。

（三）檢驗(yàn)結(jié)果分析

根據(jù)上面的分析，可以得到各樣本商業(yè)銀行綜合得分，結(jié)果如表3-1所示。

1.分因子分析

通過(guò)第一個(gè)公共因子F1可以看出，興業(yè)、南京和北京三家銀行大幅領(lǐng)先，成長(zhǎng)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他樣本商業(yè)銀行，其中中國(guó)工商銀行和中國(guó)銀行排名最后，成長(zhǎng)能力較差。并且從表中可以看出我國(guó)商業(yè)銀行成長(zhǎng)能力排名和最后綜合排名的走向大致相同，這對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，提高成長(zhǎng)能力對(duì)于提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。而大多商業(yè)銀行只關(guān)注眼前利益，成長(zhǎng)性較差。現(xiàn)在商業(yè)銀行間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)理念大同小異，行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，成長(zhǎng)能力成為衡量一個(gè)商業(yè)銀行的主要因素，商業(yè)銀行具有良好的成長(zhǎng)能力才能吸引更多客戶，才能具有更高的競(jìng)爭(zhēng)力。

通過(guò)第二個(gè)公共因子F2可以看出，南京、北京和交行三家商業(yè)銀行安全性較高，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和不良資產(chǎn)的具有良好的控制能力，華夏、光大和深發(fā)展三家商業(yè)銀行排名靠后，風(fēng)險(xiǎn)管控能力較差。

通過(guò)第三個(gè)公共因子F3可以看出，興業(yè)、工行和招商三家商業(yè)銀行得分較高，盈利性較好，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中信、華夏和深發(fā)展盈利性相對(duì)較差，業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)有銀行。

通過(guò)第四個(gè)公共因子F4可以看出，市場(chǎng)占有率較高和流動(dòng)性最好的是農(nóng)行、南京和建行三家商業(yè)銀行，在市場(chǎng)占有方面國(guó)有銀行具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中行、招商和建行三家商業(yè)銀行流動(dòng)性較差。

2.整體分析

通過(guò)上表我們可以發(fā)現(xiàn)，16家樣本商業(yè)銀行中綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的是興業(yè)、南京、北京三家商業(yè)銀行，其中興業(yè)銀行綜合得分1.11，競(jìng)爭(zhēng)力最高，南京銀行和北京銀行緊隨其后，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他樣本商業(yè)銀行。中國(guó)銀行綜合得分最低，排名墊底，競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他樣本商業(yè)銀行。其中成長(zhǎng)能力和安全性是提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，部分中小型商業(yè)銀行通過(guò)管理創(chuàng)新和安全性的提高，得到了迅速發(fā)展。

四、結(jié)論及啟示

通過(guò)以上分析可以看出，16家樣本商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分存在一定差距，但是主要的影響還是成長(zhǎng)能力，由此可以看出商業(yè)銀行在發(fā)展過(guò)程中要特別注意提高未來(lái)發(fā)展能力。

商業(yè)銀行需要加快商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型速度，提高經(jīng)營(yíng)效率。根據(jù)客戶需求的轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方向，注重理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供有針對(duì)性的理財(cái)方案，提高服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量，在擴(kuò)大商業(yè)銀行聲譽(yù)的同時(shí)提升業(yè)務(wù)管理水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)盈利能力。建議加強(qiáng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與建立協(xié)作機(jī)制，以提升商業(yè)銀行的存貸業(yè)務(wù)拓展?jié)摿?。根?jù)客戶需求開(kāi)發(fā)針對(duì)性業(yè)務(wù)服務(wù)，擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。在商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中規(guī)模因素占一定影響，但是僅僅依賴規(guī)模優(yōu)勢(shì)、依賴現(xiàn)有的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)使得原有客戶流失，失去競(jìng)爭(zhēng)力。并且除了五大國(guó)有銀行具有大規(guī)模外，其余商業(yè)銀行要想與其競(jìng)爭(zhēng)，只有加快轉(zhuǎn)型，提高自己經(jīng)營(yíng)能力。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 張健華.我國(guó)商業(yè)銀行的 X 效率分析[J].金融研究，2003 （ 6） ： 46 - 57.

[2] 蔡亞蓉.中外商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)分析[J].中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2007 （ 7） ： 26 - 30.