中國銀聯(lián)移動(dòng)支付保衛(wèi)戰(zhàn)

陳煒

銀聯(lián)一直以銀行卡作為支付工具，但是現(xiàn)在支付寶和微信等

通過與銀行的直接合作與移動(dòng)支付方式，完全繞開了銀聯(lián)，對于后者的市場是一個(gè)很大的打擊。

所以銀聯(lián)需要在（實(shí)體）銀行卡之外找到新的支付工具，以抗衡第三方支付提供的便利性

5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合中農(nóng)工建交等40余家商業(yè)銀行，共同推出“云閃付”。該服務(wù)基于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)銀行卡掃碼業(yè)務(wù)，可通過二維碼實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付。

值得注意的是，京東金融作為銀聯(lián)戰(zhàn)略合作伙伴首批加入了銀聯(lián)二維碼支付體系，與銀行業(yè)一起支持銀聯(lián)二維碼聯(lián)網(wǎng)通用。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中國銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼的發(fā)布，標(biāo)志著國內(nèi)移動(dòng)支付博弈進(jìn)入深水區(qū)。尤其是京東金融的加入，撼動(dòng)了之前已形成的阿里的支付寶和騰訊的微信支付（持牌方財(cái)付通）壟斷的支付格局。

根據(jù)《中國移動(dòng)支付報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年末，支付寶和財(cái)付通（微信支付+QQ錢包）共同占據(jù)掃碼支付市場92%份額。

“云閃付”想在支付寶和財(cái)付通打破如此壟斷格局，可謂困難不小。

中國社會(huì)科學(xué)院支付清算研究中心副主任程煉在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)認(rèn)為，銀聯(lián)這次聯(lián)合銀行推出閃付二維碼，主要是為了擴(kuò)展支付渠道，從而奪回被第三方支付侵蝕的市場份額。

輸在“最后100米”

“云閃付”概念誕生于2015年9月，不過，當(dāng)時(shí)的“云閃付”并不基于token技術(shù)，轉(zhuǎn)賬支付也并不依靠二維碼掃描。

在當(dāng)時(shí)，銀聯(lián)戰(zhàn)略中的移動(dòng)支付一定與POS機(jī)結(jié)合。二維碼和POS機(jī)勢不兩立。甚至在2014年，中國人民銀行（以下簡稱“央行”）暫停二維碼交易后，坊間傳聞中國銀聯(lián)“從中作梗”，眾多第三方支付高層發(fā)表言論指責(zé)央行“護(hù)犢子”。

在“云閃付”產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)成員賈文昭看來，彼時(shí)，央行與銀聯(lián)共同認(rèn)定二維碼支付體系存在諸多安全風(fēng)險(xiǎn)。自2014年開始，使用POS支付還是二維碼支付成為銀聯(lián)同第三方支付機(jī)構(gòu)爭吵的焦點(diǎn)。

2015年9月，中信銀行與中國銀聯(lián)合作開發(fā)的“云閃付”正式上線，主打POS支付戰(zhàn)略，據(jù)其產(chǎn)品推廣書介紹，“云閃付”具有極方便的支付方式和實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)，依靠當(dāng)下最為先進(jìn)的POS機(jī)支付模式和基于HCE技術(shù)的產(chǎn)品構(gòu)架，可以保證2秒內(nèi)的順暢轉(zhuǎn)賬支付。同時(shí)，中信銀行聲稱，“云閃付”之后，線下消費(fèi)正式進(jìn)入無卡時(shí)代。

在蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言看來，所謂“云”有兩重含義，首先，通過手機(jī)NFC和銀行APP，消費(fèi)者可通過已有銀行卡申請?zhí)摂M云支付，實(shí)現(xiàn)無卡取現(xiàn)。其二，是云端密匙校驗(yàn)，解決安全問題?！霸崎W付”采用支付令牌、動(dòng)態(tài)密鑰、云端驗(yàn)證三大核心技術(shù)，可有效防范偽卡風(fēng)險(xiǎn)。

“閃”意味即時(shí)支付，減少轉(zhuǎn)賬時(shí)間，提升交易效率。這歸功于支付清算終端的急速運(yùn)行，可以幫助消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)秒速轉(zhuǎn)賬。“付”意為支付。“云閃付”一詞將“安全”和“效率”概念凸顯。

中信銀行時(shí)任HCE技術(shù)首席構(gòu)架員黃韜表示，“云閃付”可謂技術(shù)標(biāo)桿，“支付方式簡潔高效，依靠一款可支持NFC功能的安卓手機(jī)，無需掃碼，只需在POS機(jī)上輸入綁定密碼，并在POS機(jī)上的銀聯(lián)閃付標(biāo)志上進(jìn)行掃描即可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支付，時(shí)間以秒為單位，增加客戶購物體驗(yàn)?！?/p>

黃韜透露，2015年，中國銀聯(lián)極為看好“云閃付”支付模式，并認(rèn)定在未來“云閃付”將引領(lǐng)整個(gè)支付行業(yè)。再加上央行正式暫停二維碼的支付行為，銀聯(lián)的競爭對手遭遇黃牌警告，因此銀聯(lián)對前景非常樂觀。在“云閃付”內(nèi)部技術(shù)會(huì)議上，部門上下一致認(rèn)為，二維碼支付時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，以HCE技術(shù)為主導(dǎo)的POS機(jī)轉(zhuǎn)賬支付模式終將取代以token技術(shù)為主導(dǎo)的掃碼支付模式。

但天有不測風(fēng)云，僅一年以后，中國銀聯(lián)的樂觀消失殆盡?！霸崎W付”并沒有真正被市場認(rèn)可，支付份額長期止步不前。最終，“云閃付”被定位為中信銀行官方支付方式，打破銀聯(lián)原定的戰(zhàn)略規(guī)劃。

“‘云閃付極為依賴POS機(jī)，這在當(dāng)時(shí)二清機(jī)還沒有取締的背景下，推廣極為困難。”賈文昭表示，“二維碼的好處在于簡潔，一個(gè)商戶，一個(gè)二維碼，簡單高效。在當(dāng)時(shí)，讓每一個(gè)商戶配備‘云閃付官方POS機(jī)并不符合低成本運(yùn)營的現(xiàn)實(shí)，這是POS機(jī)轉(zhuǎn)賬支付最大的障礙?！?/p>

因此，在中國銀聯(lián)總裁時(shí)文朝看來，銀聯(lián)輸在了“最后100米”上，在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代沒有占領(lǐng)先機(jī)。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)，將銀聯(lián)“云閃付”失利的原因歸結(jié)于用戶習(xí)慣的忽視。“銀聯(lián)輸在‘云閃付所打的安全牌忽視用戶習(xí)慣。在第三方支付工具已經(jīng)接入足夠多線下場景，同時(shí)用戶移動(dòng)支付習(xí)慣已初步養(yǎng)成前提下，銀聯(lián)‘云閃付即便具有技術(shù)優(yōu)勢和強(qiáng)大后援，仍無法輕易改變用戶支付習(xí)慣?！毖檠苑治稣f。

這意味著用戶習(xí)慣一旦養(yǎng)成，品牌認(rèn)知和忠誠就會(huì)產(chǎn)生壁壘，阻斷后來者的前進(jìn)之路。

嘗試“二維碼”

在業(yè)界看來，所謂二維碼支付，就是以手機(jī)等各類移動(dòng)硬件通過掃描黑白二維平面幾何圖形，識(shí)別其中的交易信息，切換至線上完成支付。

銀聯(lián)對二維碼支付領(lǐng)域的嘗試，最早可追溯至2016年9月?！霸崎W付”產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)成員賈文昭在接受《中國新聞周刊》采訪時(shí)介紹，銀聯(lián)同交通銀行合作開發(fā)的“立碼付”是銀聯(lián)最早嘗試基于令牌（token）模式的二維碼支付產(chǎn)品。

“‘立碼付與‘云閃付有著巨大的差異。它的運(yùn)行主體并非銀聯(lián)，最開始是以交通銀行官方支付系統(tǒng)的面貌上線?！⒋a付雖擁有銀聯(lián)的技術(shù)支持，但不屬于銀聯(lián)旗下產(chǎn)品。”賈文昭說。

銀聯(lián)辦公室職員王宇潔日前向《中國新聞周刊》透露，銀聯(lián)正在緊鑼密鼓籌備62活動(dòng)，這是“立碼付”等“非親生”產(chǎn)品無法享受的殊榮。這意味著，以銀聯(lián)為主體的支付系統(tǒng)正式上線，并與支付寶和財(cái)付通為首的第三方支付體系開展一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。

所謂的62活動(dòng)，意味著自6月2日～6月8日止，銀聯(lián)將與全國40個(gè)知名商圈約十萬家商戶開展合作，彼時(shí)，如果客戶使用銀聯(lián)“云閃付”掃碼服務(wù)，即可享受6.2折優(yōu)惠。

該優(yōu)惠可以說是“前無古人，后無來者”。賈文昭說，即使是財(cái)付通和支付寶之間的戰(zhàn)役，也不可能拿出將近對半的優(yōu)惠。此舉也進(jìn)一步證明，銀聯(lián)為了奪取移動(dòng)支付前三的寶座，投入大量成本。

過去幾年，銀聯(lián)曾與多方機(jī)構(gòu)共同開發(fā)支付產(chǎn)品，用以抵抗第三方支付機(jī)構(gòu)對于支付市場的壟斷。其中包括同蘋果公司合作開發(fā)的Apple Pay ，同三星公司合作開發(fā)的Samsung Pay，與華為公司合作開發(fā)的Huawei Pay以及與小米公司合作開發(fā)的MI Pay等等，這些產(chǎn)品在各自市場均產(chǎn)生相應(yīng)影響。

相比之下，支付寶對二維碼支付領(lǐng)域的探索要早得多。

支付寶應(yīng)用token技術(shù)由來已久，2012年下半年，支付寶首次將二維碼支付應(yīng)用于打車服務(wù)，此舉標(biāo)志二維碼正式成為轉(zhuǎn)賬支付手段。

2013年5月，支付寶與快的打車建立戰(zhàn)略同盟，快的打車將引入支付寶創(chuàng)新支付方案及信用體系，增強(qiáng)打車服務(wù)體驗(yàn)。

快的打車為合作司機(jī)定制專門的二維碼識(shí)別系統(tǒng)，一人一碼，通過掃描，即可獲得相應(yīng)優(yōu)惠，并一定概率獲取合作商家優(yōu)惠券等小禮品。技術(shù)成熟后，二維碼直接嵌入快的APP當(dāng)中，只需要軟件內(nèi)部掃描，即可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬。

2013年11月14日，支付寶官方宣布，掃碼支付已覆蓋航旅、游戲、團(tuán)購、B2C行業(yè)等46萬家網(wǎng)站商戶，即使線上購物，無需登錄支付寶官網(wǎng)，手機(jī)掃碼即可。

此舉首次將二維碼大規(guī)模應(yīng)用于線上其他領(lǐng)域，并隨后，立即推出二維碼線下推廣活動(dòng)，并為線下支持二維碼轉(zhuǎn)賬支付的商家提供一定優(yōu)惠。

“支付寶二維碼轉(zhuǎn)賬支付已有近5年歷史，并在此過程中建立了完善的金融服務(wù)鏈條，云閃付要追上，基本是不可能的，我們內(nèi)部的共識(shí)是占據(jù)市場第三大份額，阻礙第三方支付獨(dú)霸局面，為下一步更新打基礎(chǔ)?！便y聯(lián)技術(shù)團(tuán)隊(duì)黎三平如是說。

2014年3月，央行發(fā)文叫停條碼（二維碼）支付服務(wù)。央行書面公告稱，該決定目的為保障消費(fèi)者權(quán)益，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，該舉措符合廣大持卡人利益，符合產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展需求。

中國銀聯(lián)官方回應(yīng)稱，條碼支付將私密信息公開，徒增風(fēng)險(xiǎn)，與POS機(jī)等專業(yè)設(shè)備相比，缺乏安全技術(shù)支持?！岸S碼支付為新業(yè)務(wù)，涉及新技術(shù)和新流程，銀聯(lián)需對此進(jìn)一步觀察并支持央行決定?！?/p>

這一等就是兩年，2016年7月，央行結(jié)算司下發(fā)文件，協(xié)同中國支付清算協(xié)會(huì)與中國銀聯(lián)共同制定二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，8月初，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》。至此，掃碼支付得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“書面”認(rèn)可，二維碼轉(zhuǎn)賬體系具備了個(gè)人信息安全、保密措施、資金聯(lián)動(dòng)、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存等方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

此時(shí)，銀聯(lián)同第三方支付機(jī)構(gòu)重新位于同一起跑線上，此舉不僅意味著二維碼廣泛使用已得到官方許可，也意味著第三方支付直接面臨銀聯(lián)及銀行的沖擊。

“但是，這場戰(zhàn)役，銀聯(lián)還是輸，輸在忽視獲客成本。之前布局NFC，用戶只需銀行卡即可完成支付，并無獲客成本概念。但在二維碼領(lǐng)域，用戶必先下載‘銀聯(lián)錢包APP，這時(shí)，就涉及獲客成本?！毖檠耘e例表示，APP獲客是每一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)人頭疼的事，用戶在風(fēng)口后期，不會(huì)無緣無故下載一個(gè)非剛需APP，如果該APP涉及注冊與關(guān)聯(lián)卡號(hào)等一系列繁雜操作，會(huì)讓APP推廣難上加難。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，如今互聯(lián)網(wǎng)公司獲客成本從幾年前的一人幾元上升至一人1000元，該價(jià)碼不僅意味互聯(lián)網(wǎng)公司之間的紅海競爭，同樣體現(xiàn)客戶流量關(guān)乎運(yùn)營成敗的事實(shí)。

云閃付前景難測

實(shí)際上，早在今年1月4日，中國銀聯(lián)和京東金融就宣布合作，京東金融支付成為中國銀聯(lián)收單機(jī)構(gòu)。雙方將在云閃付、移動(dòng)支付、農(nóng)村金融和海外支付、大數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)控制等層面合作，還將共同開發(fā)聯(lián)名銀聯(lián)卡。

當(dāng)時(shí)，中國銀聯(lián)總裁時(shí)文朝指出和京東金融在支付合作上將堅(jiān)持四方模式，“不和發(fā)卡方競爭，不和收單方競爭、不和商戶爭用戶，不和用戶爭商戶。維護(hù)各個(gè)參與方既得利益?！?/p>

所謂四方模式，一般是指消費(fèi)者在門店刷銀行卡支付后，四方（發(fā)卡行、收單行、商戶、卡組織）遵循的交易規(guī)則，比如分成規(guī)則。

近年來，以微信支付、支付寶等為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司作為第三方支付實(shí)際上打破了此前通用的四方模式，繞過銀聯(lián)直接聯(lián)通銀行通過二維碼方式快速占據(jù)了市場份額。

在中國社會(huì)科學(xué)院支付清算研究中心副主任程煉看來，銀聯(lián)一直以銀行卡作為支付工具，但是現(xiàn)在支付寶和微信等通過與銀行的直接合作與移動(dòng)支付方式，完全繞開了銀聯(lián)，對于后者的市場是一個(gè)很大的打擊。所以銀聯(lián)需要在（實(shí)體）銀行卡之外找到新的支付工具，以抗衡第三方支付提供的便利性。與Apple Pay的合作和此次的閃付都是如此，其核心也都基于token技術(shù)，以充分利用現(xiàn)有持卡客戶群。

對于中國銀聯(lián)此次聯(lián)合銀行推出“云閃付”，薛洪言認(rèn)為，移動(dòng)支付競爭，關(guān)鍵有兩點(diǎn)，一是客戶基礎(chǔ)，二是接入場景。銀聯(lián)此次聯(lián)合銀行推出“云閃付”，將各大商業(yè)銀行APP客戶轉(zhuǎn)化為自己客戶，解決客戶基礎(chǔ)難題。同時(shí)，銀聯(lián)龐大的線下POS機(jī)布局也解決了接入場景問題。

因此，單從客戶基礎(chǔ)和接入場景上看，銀聯(lián)二維碼與第三方支付巨頭相比，旗鼓相當(dāng)，勢均力敵。

“不過，由于用戶支付依靠銀行APP，因此，銀行客戶運(yùn)營能力同樣可能成為致使‘云閃付失敗的潛在因素。短期內(nèi)的優(yōu)惠讓利不能替代用戶對‘云閃付的長期黏性，從這個(gè)角度分析，銀行營運(yùn)能力是否過關(guān)，是‘云閃付面臨的最大挑戰(zhàn)?！毖檠哉f。

在 “云閃付”產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)成員賈文昭看來，“云閃付”面臨的最大挑戰(zhàn)并不只來源于產(chǎn)品，更多的來源于銀聯(lián)本身?！霸诮鹑陬I(lǐng)域，資金類業(yè)務(wù)應(yīng)以安全為重，銀聯(lián)在技術(shù)體系并不成熟的前提下，決不會(huì)鋌而走險(xiǎn)。因此，銀聯(lián)寧可將移動(dòng)支付的市場拱手讓人，也不會(huì)在法律邊界游走。”