移動支付井噴

陳振華

兩千萬億美元的移動支付市場，想分一杯羹者，大有人在

2017年4月19日，許多微信用戶突然發(fā)現(xiàn)，微信贊賞功能不能用了。

正當(dāng)猜測紛紛時，當(dāng)天下午5點半，微信團隊發(fā)布公告稱：受蘋果公司新規(guī)定影響，iOS版微信公眾平臺贊賞功能將被關(guān)閉，替代方式是通過文末二維碼個人轉(zhuǎn)賬實現(xiàn)打賞。

業(yè)內(nèi)一片嘩然。有不少公眾號運營者一邊寫著“蘋果為何大戰(zhàn)微信”的文章，一邊匆匆趕制打賞二維碼。

他們沒想到的是，新方式發(fā)布不足7小時，微信團隊再發(fā)公告：應(yīng)蘋果公司要求，對iOS版微信公眾平臺文章個人轉(zhuǎn)賬功能進(jìn)行關(guān)閉。

就這樣，一家手機生產(chǎn)商與一家移動社交服務(wù)商，在支付領(lǐng)域直接“交火”。

這皆因中國的移動支付市場太過吸引人——調(diào)研機構(gòu)Research and Markets公布的數(shù)據(jù)顯示，中國移動支付交易總額未來3年將以142%的年增長率增長，到2020年將達(dá)到13776.5萬億元人民幣（約合2011.17萬億美元）。

這個充滿想象空間的市場，引來各方競逐。

雙寡頭崛起

實際上，在移動支付的戰(zhàn)場，蘋果還是“鮮肉”，微信最大的對手是支付寶。

根據(jù)咨詢機構(gòu)易觀智庫的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2017年第一季度，在中國第三方支付移動支付市場，支付寶市場份額高達(dá)53.70%，騰訊金融為39.51%，二者合計達(dá)到了93.21%，占絕對主導(dǎo)地位。

2004年，為解決電商交易的核心環(huán)節(jié)，支付寶誕生，令阿里巴巴集團迅速崛起為全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

“在螞蟻金服內(nèi)部，把支付寶誕生的頭3年劃歸為服務(wù)電商的第一階段，第二個3年是走向社會開拓場景階段，第三個3年來到了全面擁抱移動支付時代階段，正值2013年。”螞蟻金服商學(xué)院副院長朱紅軍對《瞭望東方周刊》解釋稱。

2013年6月，基于支付寶App而研發(fā)的理財產(chǎn)品余額寶上線，給用戶在網(wǎng)購交易中的沉淀資金提供了一個增值的方式。

余額寶的七日年化收益曾高達(dá)6.763%，甚至一度出現(xiàn)用戶將資金從銀行轉(zhuǎn)移過去的轟動效應(yīng)。僅一年時間，余額寶用戶規(guī)模突破1億，中國用戶由此亦進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)金融的新天地。

易觀智庫數(shù)據(jù)顯示：2013年中國移動支付市場進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，總體交易規(guī)模突破13010億元，同比增長率高達(dá)800.3%。

有人曾把支付寶稱為App支付，把微信支付稱為社交支付，因為騰訊的支付故事也誕生于一個天才的創(chuàng)意——微信紅包。微信支付作為財付通的移動支付服務(wù)，走向了前臺。

微信支付運營總監(jiān)雷茂鋒告訴《瞭望東方周刊》，微信紅包于2014年1月27日悄然上線，從除夕全天到大年初一16時，參與搶紅包的用戶超過500萬，總計搶紅包7500萬次以上，平均每分鐘有9412個紅包被領(lǐng)取。到2015年，僅除夕一天，搶紅包總計猛增至10.1億次。

“紅包的火爆出乎很多人意料，也把微信支付帶給了更多人。我們緊接著就開始著力于激發(fā)更多的用戶綁定銀行卡、開通微信支付，與此同時，全力拓展餐廳、超市、便利店等線下商戶，讓微信支付擁有更多的場景?！崩酌h說。

星火VS春雨

日益增長的用戶量，需要更多的商戶提供服務(wù)支持。而說服商戶很重要的一點在于，微信支付能夠為商戶帶來什么？

雷茂鋒解釋說，微信靠“支付+會員”，把用戶的“消費身份”與“微信身份”相關(guān)聯(lián)，在每次支付行為發(fā)生時，幫助商家更了解消費者，并為商家提供更豐富、更精準(zhǔn)的運營能力。

美國《福布斯》記者王悅（音）在北京體驗了一天的無現(xiàn)金只帶手機的生活，發(fā)現(xiàn)從小吃攤到餐館，都實現(xiàn)了移動支付：“我在一家餐廳用微信支付買了一份三明治，女服務(wù)員隨后讓我‘關(guān)注他們的公眾號，以便向我發(fā)送優(yōu)惠券和虛擬會員卡?！?/p>

顯然，這種“支付+營銷”的模式，贏得了不少商戶的青睞?？墒?，支付寶也是這么做的。

朱紅軍告訴本刊記者，支付寶依靠“口碑”平臺，實行“消費即會員”策略，把使用支付寶支付的消費者直接轉(zhuǎn)變?yōu)樯碳視T。這樣，商家就能做更多的營銷活動，以吸引消費者進(jìn)行更多消費。

既然模式類似，那么就要看“地推”實力了。對兩家互聯(lián)網(wǎng)公司來說，“地推”主要靠服務(wù)商。

“我們不會自己去拓展商戶，而是通過打造生態(tài)、開放技術(shù)平臺、提供接口能力，讓更多的用戶和商戶選擇微信支付。”雷茂鋒說。

2016年4月，微信支付團隊啟動針對服務(wù)商的“星火計劃”，預(yù)計投入1億元扶持平臺服務(wù)商，每個服務(wù)商每月最高可以獲得高達(dá)50萬元的運營經(jīng)費激勵。

2017年3月，微信支付團隊還公布了2017“賦能創(chuàng)新”三大方向，將向合作伙伴開放數(shù)十種類別、上百個項目的全新能力，以微信支付為基礎(chǔ)，與合作伙伴共同壯大移動支付生態(tài)。

據(jù)雷茂鋒介紹，微信支付的服務(wù)商包括幾類：一是具備開發(fā)能力的服務(wù)商，可以接入微信的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)商平臺;二是擁有線下商戶資源卻不具備開發(fā)能力的服務(wù)商，通過微信埋單的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品讓他們?nèi)ネ卣垢嗌虘?三是基于銀行體系利用其渠道拓展微信支付。

成效是明顯的。截止2016年12月底，騰訊移動支付的月活躍賬戶及日均支付交易筆數(shù)均超過6億。

支付寶采取的幾乎是同樣的發(fā)展路徑。

2016年8月，螞蟻金服推出“春雨計劃”，擬投入10億元扶持支付寶的生態(tài)伙伴，圍繞支付費率、經(jīng)費激勵、資源支持、產(chǎn)業(yè)投資基金等方面，對合作伙伴進(jìn)行全面支持。

“‘春雨計劃的本質(zhì)是把螞蟻金服的技術(shù)、數(shù)據(jù)能力開放出來，讓大家共享。只有生態(tài)發(fā)展了、環(huán)節(jié)中的每個主體成功了，支付寶才會成功?！敝旒t軍說。

金融業(yè)務(wù)的想象力

支付寶還有一個“武器”，就是金融業(yè)務(wù)。

在朱紅軍看來，2014年10月成立的螞蟻金服，開啟了支付寶的第四個階段，“在提供支付的服務(wù)中，不斷發(fā)現(xiàn)用戶的其他層面的金融需求，因此打造出一個綜合服務(wù)性質(zhì)的金融平臺。”

通過支付寶App這個巨大的流量入口，螞蟻金服開發(fā)出了理財服務(wù)、小微貸款、芝麻信用、網(wǎng)上銀行、保險業(yè)務(wù)等多項金融產(chǎn)品和服務(wù)。它也因此從阿里巴巴集團中剝離出來，成為業(yè)界估值超過600億美元的超級獨角獸公司。

“支付+金融”衍生出另一條巨大的金融產(chǎn)業(yè)鏈，想分一杯羹者，大有人在。一些互聯(lián)網(wǎng)出身的公司，同樣覬覦支付這塊蛋糕。

2016 年 2 月，小米收購持有支付牌照的捷付睿通股份有限公司65%的股權(quán);2016年10月，美團收購支付公司錢袋寶，唯品會完成對支付公司浙江貝付的全資收購。

京東商城曾與支付寶合作。京東CEO劉強東曾表示“過去十年，錯過的就是支付”。于是，2012年10月，京東完成網(wǎng)銀在線的收購，逐漸實現(xiàn)支付自主化。

“我們起步確實比較晚，但是我們沒有迅猛拓市場，而把重點放在京東體系內(nèi)部優(yōu)化支付體驗和產(chǎn)品能力?！本〇|金融集團副總裁許凌告訴《瞭望東方周刊》。

京東金融在2017年公布“大支付”戰(zhàn)略，通過支付體系串聯(lián)起京東支付、白條、小金庫等一系列產(chǎn)品，打通存、貸、轉(zhuǎn)款，為用戶提供更多金融服務(wù)。

而在線下，京東金融面對的是支付寶、微信支付幾乎占完的市場，京東金融找到了中國銀聯(lián)。

2016年9月，京東金融與中國銀聯(lián)在線下推出“白條閃付”功能;2017年1月，京東金融更是與中國銀聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在支付產(chǎn)品創(chuàng)新、聯(lián)名卡、農(nóng)村金融等多方面展開合作。

銀行系出擊

在京東金融與中國銀聯(lián)的簽約儀式上，中國銀聯(lián)總裁時文朝說：“我們堅持‘四方模式，不吃獨食，不和發(fā)卡機構(gòu)爭發(fā)卡業(yè)務(wù)，不和收單機構(gòu)爭收單業(yè)務(wù)，不和商戶爭利益，更不和消費者爭利益?！?/p>

這種姿態(tài)，激勵了許多想要闖入支付領(lǐng)域的“新兵”，其中包括早已嘗試推出移動支付的各大銀行。

近幾年，為了響應(yīng)“普惠金融”的號召，事實上包括工行、建行、招商銀行等各大銀行，紛紛通過自己的手機App，開通了二維碼支付功能。

然而，市場并沒有太大反響。這既受困于移動支付興起的紅利漸薄，也在于銀行本身的考量。

“一方面，銀行業(yè)被嚴(yán)格監(jiān)管，不可能像互聯(lián)網(wǎng)公司那樣‘燒錢做市場營銷;另一方面，銀行盈利主要靠存貸利差，它們又怎么會花多大精力放在支付上？” 中國社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂告訴《瞭望東方周刊》。

這樣的困境對中國銀聯(lián)來說同樣適用。

早在2015年12月，中國銀聯(lián)聯(lián)同超過20家商業(yè)銀行推出“云閃付”，無需手機聯(lián)網(wǎng)，也不必打開手機銀行App，只要點亮屏幕靠近POS機即可完成支付，并且有超過1000萬臺POS機終端支持“云閃付”。

然而，易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示，在2016年中國第三方移動支付市場上，中國銀聯(lián)僅占比1.1%。

在《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)2016年回顧及2017年展望》一文中，時文朝提到，2016年，“云閃付”全年累計實現(xiàn)交易1.9億筆、217億元。

“與此同時，二維碼作為一種簡單、便捷的交互方式，以其推廣成本低、受眾面廣的特點，在消費者、商戶、商業(yè)銀行中的接受程度不斷提高，已經(jīng)成為當(dāng)前移動支付小額高頻領(lǐng)域的重要工具?！睍r文朝說。

2017年5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行宣布推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，消費者打開任意一家已開通云閃付二維碼服務(wù)的商業(yè)銀行App，通過“向商戶付款”功能生成“付款碼”，收銀員使用掃碼槍讀取后便完成支付。

中國銀聯(lián)聯(lián)合銀行的這次大規(guī)模舉動，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，將會持續(xù)沖擊整個支付行業(yè)。

手機廠商來攪局

而從技術(shù)角度切入支付領(lǐng)域的新玩家——那些手機生產(chǎn)廠商們，也開始借與中國銀聯(lián)的合作，加速布局。

與微信“掐架”的蘋果公司，在2016年2月將Apple Pay帶到中國市場。其后，三星、華為、小米、魅族等，也紛紛推出了自己的手機支付功能。

很多人對Apple Pay入華心存期待：它有不一樣的“科技感”，也是美國最廣泛使用的移動支付方式，已覆蓋全美36%的商家。

然而在中國，Apple Pay卻遭遇了“滑鐵盧”。

根據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)，在2016年國內(nèi)第三方移動支付市場交易份額中，Apple Pay沒有進(jìn)入前十，第十一名是“其他，占1.1%”陣營。

魅族Flyme金融支付負(fù)責(zé)人邱本杰告訴《瞭望東方周刊》，魅族介入手機支付，并非為盈利：“Meizu Pay依托手機的硬件和系統(tǒng)級軟件的能力，為用戶提供便捷、安全和統(tǒng)一的支付體驗。能否在這上面盈利，并不是我們現(xiàn)階段考量的重點?！?/p>

實際上，手機廠商對支付的介入，像是在手機上添加一個新的工具或功能。

邱本杰介紹說，NFC 芯片除了實現(xiàn)手機支付，還兼具公交卡、門禁鑰匙等功能。

“Meizu Pay 的功能實現(xiàn)，涉及到軟硬件的配合和手機上下游供應(yīng)商和服務(wù)商之間的聯(lián)調(diào)，流程比較長，需要協(xié)調(diào)、溝通和商談的事項和對象比較多。這也是手機支付的普遍難點?！彼f。

他還向本刊記者透露，手機廠商沒有支付牌照，不是支付機構(gòu)，也不會涉入用戶資金流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)：“從行業(yè)來看，2019 年之前，手機廠商不會介入商業(yè)的分成?！?/p>

蘋果公司則是個特例。相較于開放的安卓系統(tǒng)平臺，蘋果的iOS更為封閉，它對開發(fā)者的要求也相對更嚴(yán)。

2016年6月，蘋果公司公布了最新版的“蘋果開發(fā)者協(xié)議”，其中的3.1.1條款規(guī)定，假如開發(fā)者要在App內(nèi)解鎖特性或功能，則必須使用“App內(nèi)購買”，且App不得包含指引客戶使用非IAP機制（即App內(nèi)購買）進(jìn)行購買的按鈕、外部鏈接或其他行動號召用語。

這條規(guī)定成為了2017年4月19日微信與蘋果“交火”的依據(jù)。

比如在“QQ音樂”App上購買數(shù)字專輯，就必須通過蘋果AppStore的支付渠道進(jìn)行購買，而蘋果公司也會收取30%的提成。

目前，AppStore的支付方式里包含了中國銀聯(lián)、支付寶等第三方支付，而微信支付并不在其中。