中國電影產(chǎn)業(yè)的集中度研究

【摘 要】 中國電影產(chǎn)業(yè)集中度趨勢日益明顯，本文分析了其產(chǎn)生的背景及理論基礎(chǔ)。通過對電影行業(yè)集中度指數(shù)的測算，認為不論是反映行業(yè)集中度的絕對集中指數(shù)，還是靜態(tài)反映行業(yè)集中度的赫芬達爾——赫希曼指數(shù)，亦或是反映行業(yè)動態(tài)集中度的勒納指數(shù)，均反映了這一事實。并對電影產(chǎn)業(yè)集中度影響因素進行了分析。得出的結(jié)論是針對電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模報酬遞增的特點，政府應鼓勵壟斷競爭的形成，而不是采取反壟斷的措施來限制行業(yè)的發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】 中國電影產(chǎn)業(yè)；集中度；指數(shù)；壟斷競爭

一、研究背景及理論基礎(chǔ)

中國電影產(chǎn)業(yè)從早期的橫向聯(lián)合體逐漸走向縱向一體化，越來越多的影業(yè)集團將制片、制作、發(fā)行和院線整合的垂直產(chǎn)業(yè)化當成努力的目標。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢引起行業(yè)三個方面的變化：一是票房向TOP25集中，TOP25票房占年度票房的比重日漸提高，從2010年的不足40%增長到2015年的82%；二是電影檔期票房占全年票房比重提升至70%以上；三是縱向一體化院線票房收入呈現(xiàn)集中趨勢，院線top10票房占據(jù)年度票房比重已經(jīng)穩(wěn)定在65%以上的水平。

根據(jù)經(jīng)濟學的一般原理，任何行業(yè)或組織在經(jīng)歷完全市場化的競爭后，行業(yè)的壁壘將日漸形成，導致產(chǎn)業(yè)逐漸將走向集中，走向壟斷，甚至形成寡頭競爭格局。事實上，在規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境中，完全競爭是不存在的。電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不能擺脫這一產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展規(guī)律。法國經(jīng)濟學家吉恩·泰勒爾（Jean Tirole）在其著作《產(chǎn)業(yè)組織理論》第一章中闡述道：產(chǎn)業(yè)發(fā)展到壟斷階段市場是扭曲的，壟斷力量將把價格提高到邊際成本以上，并且不會失去自己的顧客。電影行業(yè)不同于其他產(chǎn)業(yè)的特征是：規(guī)模報酬是遞增的，邊際收益是遞增的，而且同一影片可以在不同消費者之間重復消費，但每部影片本身并不具備重復生產(chǎn)的特征。而這個特征似乎決定了電影產(chǎn)業(yè)的集中將更有利于產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。盡管從政府的角度而言，反壟斷的措施以力求維持市場的高度競爭格局，但對于電影產(chǎn)業(yè)而言，反壟斷將導致行業(yè)的急劇萎縮，可能的原因是產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品——影片的生產(chǎn)不能進行標準化的復制，而是需要不斷地創(chuàng)造新的符合消費者偏好的新故事講述、新價值詮釋，來持久地將觀眾拉回影院以實現(xiàn)其投資的回報。

為了準確地將中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度進行反映，將從行業(yè)的絕對集中指數(shù)、赫芬達爾——赫希曼指數(shù)、勒納指數(shù)進行研究和討論。通過絕對集中指數(shù)可以將行業(yè)集中的狀況進行真實的反映，而通過赫芬達爾——赫希曼指數(shù)，則可以將行業(yè)集中的靜態(tài)程度進行比較清晰的描述，而通過勒納指數(shù)則可以判斷壟斷的力量是否的確存在。

二、行業(yè)集中度指數(shù)的測算

為了體現(xiàn)出研究的代表性，進行樣本的選擇兼顧三個方面的因素：一是通過院線TOP10占年度票房比重分析產(chǎn)業(yè)來判斷行業(yè)市場勢力是存在的；二是通過行業(yè)TOP7分析整個行業(yè)的集中度；三是通過赫芬達爾——赫希曼指數(shù)分析票房受TOP25影片影響之深，大量的票房是由少量的影片產(chǎn)生的；四是勒納指數(shù)的分析，對行業(yè)集中度進行準確的估算。

1、院線的集中度——絕對集中度指數(shù)

（si是i院線占行業(yè)年度票房的比重）

顯示，2009年到2015年7年間，院線TOP10生產(chǎn)的票房占全年的比重均在50%以上，2009年的比重甚至達到79%。這個振幅在±15%以內(nèi)的收窄，說明了行業(yè)內(nèi)的確存在比較強的市場勢力，影響了影片的排片和放映資源的分配。

2、行業(yè)TOP5的集中度分析顯示，2013-2015年期間，行業(yè)top5的經(jīng)營收入占據(jù)行業(yè)呈上升的趨勢，top5的經(jīng)營收入占年度票房比向50%靠近。數(shù)據(jù)顯示，2013年top5的收入只占全年票房的0.24，似乎顯示了行業(yè)的集中度在大幅降低，市場的競爭格局發(fā)生了變化。之所以出現(xiàn)這樣異常狀況，原因在于市場資源配置主體發(fā)生了變化：2013年之前，行業(yè)的集中度一直非常高，在2010年前達到90%以上，國企成為市場強勢的領(lǐng)導力量。2013年明顯是一個拐點，國有資本影響力下降，新的民營資本為代表的新市場力量逐漸成長，并開始主導市場的整體競爭局面。從2010年后的集中指數(shù)持續(xù)降低、而民營資本漸成市場的主角現(xiàn)實，說明了改革后的中國電影產(chǎn)業(yè)，在打破傳統(tǒng)壟斷方面取得了實質(zhì)性的效果。不過，雖然傳統(tǒng)國有資本被迫退出市場主要競爭者行列，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)新的市場勢力似乎已經(jīng)悄然顯現(xiàn)：在經(jīng)歷2013年的高度競爭局面后，2014、2015年市場新的關(guān)鍵影響力量——民營資本很快接管原國營資本的地位，并引導電影產(chǎn)業(yè)呈井噴似的進步。

3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)的赫芬達爾——赫希曼指數(shù)分析

從電影產(chǎn)業(yè)的競爭現(xiàn)狀看，票房收入越來越向票房TOP25影片集中。

表七說明，電影產(chǎn)業(yè)的確有利集中的趨勢，特別在2012-2014的三年間，赫芬達爾——赫希曼指數(shù)達到0.7-0.8之間。出現(xiàn)這個現(xiàn)象的關(guān)鍵因素是國有影業(yè)公司對行業(yè)的壟斷造成的，中影、華夏等幾乎壟斷了電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)行市場，特別是進口影片的發(fā)行權(quán)基本上被國企影業(yè)占據(jù)絕大部分市場。2015年出現(xiàn)行業(yè)的赫芬達爾——赫希曼指數(shù)斷崖式崩落，根本的原因在于影片，特別是進口影片的發(fā)行仍然被國有資本所把握。盡管國家放開了行業(yè)的準入限制，大量的新興影業(yè)公司誕生，國有影業(yè)公司的優(yōu)勢不再，制片、發(fā)行、放映因為行業(yè)的資源重組使得業(yè)績呈現(xiàn)了分散化的狀況。這說明了產(chǎn)業(yè)整體仍然處于重構(gòu)階段。

4、電影產(chǎn)業(yè)的勒納指數(shù)估計

根據(jù)勒納指數(shù)（Lerner index）公式：

顯然，勒納指數(shù)顯示了行業(yè)有比較高的集中度，也同時說明觀眾的需求對價格仍然是敏感的，電影觀眾的需求具有比較充分的價格彈性。

三、電影產(chǎn)業(yè)集中度影響因素分析

以上從靜態(tài)和動態(tài)進行了電影產(chǎn)業(yè)的集中度分析，可以得出如下結(jié)論：一是電影產(chǎn)業(yè)存在較高的行業(yè)集中度；二是無論是國有資本的存在，還是私人資本的進入，行業(yè)集中主體的替代說明了行業(yè)的資源整合，特別是橫向和縱向的整合速度是非常驚人的，也說明行業(yè)處于資本密集的快速擴張階段；三是電影產(chǎn)業(yè)仍然有更大的市場發(fā)展空間。

行業(yè)出現(xiàn)較高的集中度，主要的原因是：

1、近年來資本快速流入電影產(chǎn)業(yè)，使得產(chǎn)業(yè)呈井噴式的爆發(fā)

從2003年起，每年院線和銀幕數(shù)增幅一直保持在30%以上，最高則達到50%以上的增幅。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，2014年僅僅為685億元，2016年已經(jīng)達到1400億元。而整個產(chǎn)業(yè)的投資，2014年為274億元，2016年已經(jīng)增長到406億元，說明了投資帶來的行業(yè)邊際規(guī)模效應是遞增的；

2、行業(yè)的整合趨勢，不論是橫向還是縱向整合，都成為一個趨勢

巨額資金越來越流向行業(yè)的TOP10影業(yè)公司。2003年以來的15年間，TOP10無論是票房還是院線投資均占據(jù)行業(yè)總體規(guī)模的50%以上，特別是以萬達為首的縱向一體化戰(zhàn)略，以及以樂視、華誼兄弟為代表的橫向一體化發(fā)展，都折射一個事實，行業(yè)的整合不僅是一個趨勢，而且還是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的有效方式。因為從每年的影片產(chǎn)量看，進7年來，每年的影片產(chǎn)量維持在550部以上，最高約650部，說明行業(yè)的整合，在保持產(chǎn)量不變的情況下，促進了影片質(zhì)量的大幅提高；

3、人均可支配收入的提高，使得電影消費有了更大的有效需求

根據(jù)筆者《中國電影產(chǎn)業(yè)的檔期博弈研究》（《知識經(jīng)濟》雜志社2017年2月刊）一文的統(tǒng)計表明，近10年來文化產(chǎn)品的消費激增，2012年全國年人均文化產(chǎn)品的消費不足1300元，到2015年已經(jīng)達到2000元，4年間增長了40%，文化消費已成為中國消費增長最快的領(lǐng)域；而同期的恩格爾系數(shù)也逐年下降，2015年逼近30%的區(qū)間，按照經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，恩格爾系數(shù)在發(fā)達經(jīng)濟體中是低于24%的，這說明了影片的消費隨著經(jīng)濟的增長依然有極大的上升空間。

4、新技術(shù)的應用也是行業(yè)快速發(fā)展一大動因

筆者在《中國電影產(chǎn)業(yè)的國際競爭力提升與全球化戰(zhàn)略路徑研究》（南京大學出版社《文化產(chǎn)業(yè)研究》第八輯）中分析，3D技術(shù)的引進將促進電影整體質(zhì)量的提升。而從歷史票房數(shù)據(jù)看，3D電影占據(jù)每年總票房比例達到30%以上，2014年達到42%。這說明了新技術(shù)的使用對于消費拉動的巨大作用。但是3D電影的投資往往巨大，導致3D技術(shù)的使用往往來自行業(yè)巨頭的大投資和大制作。這就從側(cè)面印證了行業(yè)集中的必要性。

四、研究的結(jié)論

通過對電影產(chǎn)業(yè)集中度的研究，能夠得出以下結(jié)論：

1、在一個規(guī)模報酬遞增的行業(yè)里，市場的集中度更有利于行業(yè)本身的成長；

2、市場的監(jiān)管應體現(xiàn)反寡頭而不是反壟斷；

3、行業(yè)的集中度更有利于提升行業(yè)國際化競爭力。

綜上分析，電影產(chǎn)業(yè)的集中成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，不僅僅是資本向朝陽產(chǎn)業(yè)的匯集，更主要的是消費者欣賞水準和收入水準的提高，對影片的質(zhì)量提出了更高的需求。顯然行業(yè)的集中度更有利于提升影片的質(zhì)量，并在產(chǎn)業(yè)鏈上更有利于提高資源的使用效率，從而更好地滿足行業(yè)的發(fā)展需要。因此國家對于市場自由競爭的保護，可能會對行業(yè)造成致命打擊，就如同筆者在《中國電影產(chǎn)業(yè)的國際競爭力提升與全球化戰(zhàn)略路徑研究》（南京大學出版社《文化產(chǎn)業(yè)研究》第八輯）分析的一樣，將限制國產(chǎn)電影實現(xiàn)參與全球化市場競爭的夢想。因此國家不應該在類似電影的文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域采取反壟斷的措施，而是應該鼓勵行業(yè)的高度整合，促進壟斷競爭市場格局的形成，這更有利于電影產(chǎn)業(yè)的進步和發(fā)展。

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[4] 冉景剛.中國電影產(chǎn)業(yè)的檔期博弈研究[J].知識經(jīng)濟，2017.2.

[5] 中華人民共和國國家統(tǒng)計局. 1978-2013年中國統(tǒng)計年鑒[J].

注：文中引用的票房數(shù)據(jù)均來自電影票房（http：//58921.com/）的動態(tài)統(tǒng)計.

【作者簡介】

冉景剛（1971.8-）男，土家族，重慶人，博士研究生，研究方向：文化產(chǎn)業(yè)研究.