中國PCB產(chǎn)業(yè)研究

摘要：有關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的研究多側(cè)重產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，易忽視產(chǎn)業(yè)背后的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移（投資商屬地），產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移才是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中最根本的轉(zhuǎn)移?；诋a(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移變化這一要點，文章首先分析了2015年全球PCB百強企業(yè)的具體狀況及近三年百強企業(yè)的變化狀況，包括數(shù)量比例、產(chǎn)值比例、平均產(chǎn)值、最高產(chǎn)值、平均年產(chǎn)值增長率等；之后，依據(jù)入選百強企業(yè)的數(shù)量比例和產(chǎn)值比例這兩個指標，分析了PCB投資商近九年的變遷歷程；最后，預測了未來十年P(guān)CB投資商的演進及全球PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路線圖，并提出了中國PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移；PCB產(chǎn)業(yè)；全球PCB百強企業(yè)；變遷與演進

中圖分類號：F426 文獻標識碼：A

The Current Chinese PCB Industry like the Sun Rising in the East

——The Change and Evolution of the Global PCB top 100 Companies

Based on the View of Industrial Transfer

Hongqiang YANG

（Samsung Electro-Mechanics， Shanghai Branch， 200122， China）

Abstract：When study on the industrial transfer； pay more attention to the transfer of producing area， less attention to the enterprise ownerships transfer （investors' home country or region）. However， the enterprise ownerships transfer is the essential of industrial transfer. Based on the key point of enterprise ownerships transfer， analyze firstly the current situation of global top 100 PCB companies in 2015 and the change in details in the past three years including the ratio of the quantity and revenue that enter the top 100 companies to all companies by country or region， average revenue， the highest revenue， annual average growth rate. After that， according to the ratio of the quantity and revenue that enter top 100 companies to all companies by country or region as the two indexes， analyzes the PCB companies change in the past nine years. Finally， forecasts the global top 100 PCB companies in the next ten years and global PCB industry transfers roadmap； and puts forward the development strategy of Chinese PCB Industry.

Key words：Industrial Transfer；Enterprise Ownerships Transfer；PCB Industry；Global Top 100 PCB Companies；Change and Evolution

【收稿日期】2016-11-29

【作者簡介】楊宏強（1979-），男，陜西省寶雞市人，浙江大學工商管理碩士畢業(yè)，三星電機產(chǎn)品應用部經(jīng)理，高級經(jīng)濟師，中國電子學會高級會員。研究方向是企業(yè)戰(zhàn)略、營銷管理。

引言

PCB，一般稱做印制電路板，是一種基礎(chǔ)的電子元器件，廣泛應用于各種電子產(chǎn)品。隨著中國綜合國力的快速提升，消費市場愈來愈大，中國內(nèi)地的PCB產(chǎn)業(yè)正迅速崛起，而歐美（西方）國家、地區(qū)的PCB產(chǎn)業(yè)呈下滑趨勢。

經(jīng)濟學上稱這種現(xiàn)象為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，即，企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)的部分或全部由原生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)的現(xiàn)象，常見是由某些國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到另一些國家或地區(qū)，是產(chǎn)業(yè)在空間上移動的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要原因有：勞動力問題（高或缺乏）、內(nèi)部交易成本（高）、市場因素（市場萎縮）、國家或地區(qū)政策（調(diào)整）、原生產(chǎn)地用地（減少）、地價（昂貴）、環(huán)境（污染）、國際經(jīng)濟形勢的變化等。一般而言，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工與合作，改變區(qū)域地理環(huán)境及勞動力就業(yè)的空間分布。因此站在全球角度來看，這是整體有益的現(xiàn)象。

然而，在研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移時多側(cè)重產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，易忽視產(chǎn)業(yè)背后的投資商屬地問題。投資商屬地的轉(zhuǎn)移（產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移）才是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中最根本的轉(zhuǎn)移。如果僅從產(chǎn)地變化去研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，可能不會發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的本質(zhì)。如某國因為本國政策環(huán)境，將某產(chǎn)業(yè)完全遷移到另一國家，這屬于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（產(chǎn)地轉(zhuǎn)移），但本質(zhì)上該國還掌握著該產(chǎn)業(yè)；只有該產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，才是最根本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。因此，不僅要從空間上的產(chǎn)地轉(zhuǎn)移去把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，更要從產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移高度上去研究產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

具體到PCB產(chǎn)業(yè)，目前的狀況極其相近?，F(xiàn)在，中國內(nèi)地的PCB產(chǎn)值已經(jīng)穩(wěn)居全球第一，2015年中國內(nèi)地的PCB產(chǎn)值占全球總產(chǎn)值的48.6%（中國臺灣占13.3%，韓國占11.4%，日本占9.2%，其他國家、地區(qū)占17.5%）[1]，但考慮到中國內(nèi)地的PCB產(chǎn)值大部分來自于外商投資（估計占到總產(chǎn)值的65%），因此中國內(nèi)地已實現(xiàn)了產(chǎn)地意義上的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但未實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)意義上的PCB產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。故從投資商屬地角度研究全球PCB產(chǎn)業(yè)的變化狀況，才能發(fā)現(xiàn)全球PCB產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)上的轉(zhuǎn)移狀況?？紤]到目前全球PCB百強企業(yè)的產(chǎn)值已經(jīng)占到全球總產(chǎn)值的85%，故以全球百強PCB企業(yè)為代表進行研究。

一、全球PCB百強企業(yè)現(xiàn)狀分析

根據(jù)Hayao Nakahara的原始數(shù)據(jù)[2]和作者的部分修正，2015年全球產(chǎn)值超過1億美元的PCB企業(yè)數(shù)共102個（習慣稱其為百強企業(yè)，具體名單見表1），相比2014年入選的98家企業(yè)數(shù)略有增加。百強PCB企業(yè)總產(chǎn)值達到504.18億美元（占全球總產(chǎn)值588.8億美元的85.6%，與2014年所占比例基本相同），比2014年的496.53億美元略有增長（增長率為1.54%）。

2015年全球剛性板企業(yè)入選數(shù)為81家，總產(chǎn)值為364.76億美元（占百強總產(chǎn)值的72.3%），比2013年增長了0.65%；撓性板企業(yè)入選數(shù)為21家，總產(chǎn)值為139.42億美元（占百強總產(chǎn)值的27.7%），比2014年增長了4.85%。因此2015年撓性板的增長率要高于剛性板。對于全球排名前十的PCB企業(yè)，2015年和前幾年相對比有較大的變化：數(shù)年前曾經(jīng)牢牢占據(jù)全球剛性板龍頭的Ibiden（揖斐電）已經(jīng)掉落在十名之外，臻鼎正蓄勢劍挑全球第一寶座，華通則有重歸王者的氣勢。

（1）原始數(shù)據(jù)源自Hayao Nakahara的統(tǒng)計（2016年7月）[2]，對部分數(shù)據(jù)進行了修正。主要修正如下：對中國本土各PCB企業(yè)產(chǎn)值進行部分修正和重新排序（該數(shù)據(jù)主要源自“第十五屆（2015）中國印制電路行業(yè)排行榜”[3]），故原文有103家，修正后有102家入選；

（2）2016年2月，東山精密（中國本土企業(yè)）發(fā)布合并協(xié)議收購M-Flex（美資）；近期Simmtech（韓資）宣布收購Eastern（日資），2015年仍按照原來國別統(tǒng)計；

（3）打*表示撓性板企業(yè)，各撓性板企業(yè)2012起產(chǎn)值數(shù)據(jù)包含組裝產(chǎn)值（剛性板企業(yè)則不包含組裝產(chǎn)值）；

（4）主要貨幣計算匯率如下表2。

為了有可比性，各企業(yè)2014年的產(chǎn)值數(shù)據(jù)依2015年的匯率重新進行了計算，但2010-2013年的數(shù)據(jù)仍保持該年的匯率。

表3是2015年全球百強PCB企業(yè)按投資商屬地的分析表，結(jié)合表4、5，可以看出近三年韓國和香港地區(qū)入選全球百強企業(yè)的企業(yè)數(shù)和產(chǎn)值持續(xù)下降。中國本土入選的企業(yè)數(shù)和產(chǎn)值持續(xù)上升，入選數(shù)量2014年超越日本居全球第二，2015年則超越臺灣居全球第一。中國臺灣地區(qū)、日本、美國、歐洲、亞洲其他地區(qū)變化不顯著。

二、全球PCB百強企業(yè)變遷分析

如果把研究時間拉長到過去九年，選取按入選企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)值占百強企業(yè)比例作為兩個主要指標，可以得到表6和圖1，表7和圖2，從中可以看出：

（1）中國臺灣：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)上升（產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大）；；

（2）日本：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降（受終端影響產(chǎn)業(yè)收縮）；

（3）韓國：入選企業(yè)數(shù)比例小幅上升，產(chǎn)值比例小幅上升（受終端影響產(chǎn)業(yè)擴大）；

（4）中國本土：入選企業(yè)數(shù)比例大幅上升，產(chǎn)值比例大幅上升（產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移最大受益者）；

（5）美國：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例小幅下降（產(chǎn)業(yè)退出）；

（6）中國香港：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降（產(chǎn)業(yè)退出）；

（7）歐洲：入選企業(yè)數(shù)比例小幅下降，產(chǎn)值比例小幅下降（產(chǎn)業(yè)退出）；

（8）亞洲其他：入選企業(yè)數(shù)比例幾乎未變，產(chǎn)值比例幾乎未變（未能承接起產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移角色）。

三、全球PCB百強企業(yè)演進預測

對十年后的全球各國家/地區(qū)入選全球百強PCB企業(yè)數(shù)比例和產(chǎn)值比例做如表8和9所示的預測，具體如下：

（1）中國臺灣：入選企業(yè)數(shù)比例小幅下降，產(chǎn)值比例略有下降（預計2020年達到頂峰）；

（2）日本：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降；

（3）韓國：入選企業(yè)數(shù)比例小幅下降，產(chǎn)值比例小幅下降；

（4）中國本土：入選企業(yè)數(shù)比例大幅上升，產(chǎn)值比例大幅上升（預計2025年開始登頂）；

（5）美國：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降；

（6）中國香港：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降；

（7）歐洲：入選企業(yè)數(shù)比例持續(xù)下降，產(chǎn)值比例持續(xù)下降；

（8）亞洲其他：入選企業(yè)數(shù)比例上升，產(chǎn)值比例上升（當?shù)仄髽I(yè)開始成長）。

四、中國PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略

根據(jù)“第十五屆（2015）中國印制電路行業(yè)排行榜”中的內(nèi)資PCB企業(yè)，其中產(chǎn)值超億人民幣的內(nèi)資企業(yè)共87家，總產(chǎn)值85.65億美元（547.03億人民幣），對比全球百強企業(yè)中的前87位，其總產(chǎn)值為486.8億美元，中國內(nèi)資占其產(chǎn)值的17.6%，看來中國內(nèi)資PCB企業(yè)要走的路還很長。但相比較2001年僅有1家中國本土企業(yè)入選全球百強企業(yè)，2015年則有30家入選，上升速度飛快。

2009年中國本土有5家PCB入選全球百強，2010年則飆升至11家，但產(chǎn)值比例僅占3.2%?；谀菚r的實際狀況，作者于2011年提出我國本土PCB企業(yè)的發(fā)展策略依次是：“做強管理”，“做優(yōu)技術(shù)”和“做大規(guī)?！保òl(fā)表于《科技管理研究》期刊）[6]。當前，中國本土有30家入選百強企業(yè)，產(chǎn)值比例占到12.73%，那本土PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略應該是什么？作者認為依次應該是“精益管理”，“創(chuàng)新技術(shù)”和“產(chǎn)業(yè)整合”，具體如下：

精益管理：打造全面精益制造管理模式（借鑒汽車產(chǎn)業(yè)的制造模式），從原來的粗放式管理模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫婊芾砟Ｊ剑鹤畲蠡岣弋a(chǎn)出，縮短制造周期，降低成本，提升全員素質(zhì)。

創(chuàng)新技術(shù)：采用“技術(shù)二次創(chuàng)新”結(jié)合“原始創(chuàng)新”的融合模式。引進先進技術(shù)，在此基礎(chǔ)上吸收、消化進行二次創(chuàng)新以贏得“后發(fā)優(yōu)勢”。同時，依托客戶資源（特別是中國日益強大的手機、半導體產(chǎn)業(yè)），嘗試在某些層面進行原始技術(shù)創(chuàng)新。

產(chǎn)業(yè)整合：從單純依靠“自生式發(fā)展”模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤白陨桨l(fā)展”結(jié)合“產(chǎn)業(yè)整合”的融合模式（借鑒美國PCB產(chǎn)業(yè)過去20年的發(fā)展路徑）。在產(chǎn)業(yè)整合過程中，核心是做好“產(chǎn)融互動”，形成產(chǎn)業(yè)與資本的良性循環(huán)（借鑒全球啤酒業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合史）。

東方中國的PCB產(chǎn)業(yè)正如一輪朝陽冉冉升起；而其他國家、地區(qū)將過（或已過）如日中天的時代。誰也阻擋不了歷史的滾滾洪流，即便遭遇霧霾、暴風雨，中國的PCB產(chǎn)業(yè)今后必將在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)不可替代（不可或缺）的重要（關(guān)鍵）環(huán)節(jié)。

參考文獻：

[1]Hayao Nakahara. 2015年全球PCB產(chǎn)業(yè)概況分析[R]. 臺灣：臺灣電路板協(xié)會，2016年5月：4-5.

[2]Hayao Nakahara. World Top PCB Makers in 2015[R]. USA： N.T. Information Ltd.， Jul， 2016： 3-4.

[3]工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局、中國印制電路行業(yè)協(xié)會. 第十五屆（2015）中國印制電路行業(yè)企業(yè)排行榜. http：//www.cpca.org.cn/show_bqphb.aspx？News_Id=2435&CateId=20. 2016-05-17.

[4]楊宏強.全球PCB產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析及策略研究（2015）[J].印制電路信息，2016， 1：15.

[5]楊宏強.全球PCB產(chǎn)業(yè)和頂尖PCB企業(yè)現(xiàn)狀分析（2014）[J].印制電路信息，2014， 11：9-10.

[6]楊宏強. 現(xiàn)階段我國本土電路板企業(yè)的發(fā)展策略研究[J].科技管理研究， 2012.10：121-122.

楊宏強（1979-），男，陜西省寶雞市人，浙江大學工商管理碩士畢業(yè)，三星電機產(chǎn)品應用部經(jīng)理，高級經(jīng)濟師，中國電子學會高級會員。研究方向：企業(yè)戰(zhàn)略、營銷管理。