越南服裝出口貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)狀、問題及前景展望

鄭國富

摘要：1986年，越南推行革新開放政策，積極發(fā)展對外經(jīng)貿(mào)合作。1986～2015年，越南服裝出口貿(mào)易持續(xù)快速增長，貿(mào)易地位日漸彰顯，已成為越南出口貿(mào)易的主力商品，是國家外匯收入重要來源；服裝出口商品種類不斷豐富；服裝出口目標(biāo)以美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）市場為主；服裝類產(chǎn)品競爭優(yōu)勢較強(qiáng)，但總體卻呈趨弱態(tài)勢，國際與地區(qū)間競爭日益加??；服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度不足，仍以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主。新時(shí)期，越南服裝產(chǎn)業(yè)與出口貿(mào)易發(fā)展迎來了重大機(jī)遇，同時(shí)也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，應(yīng)加快服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級，優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)與層次，促進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)可持續(xù)、健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：越南；服裝出口貿(mào)易；產(chǎn)業(yè)升級

[中圖分類號] F753.33.62 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1003-2479（2017）02-0087-06

Abstract： In 1986， Vietnam carried out the policy of reform and opening， and actively developed foreign trade and economic cooperation. From 1986 to 2015， Vietnams garment export trade has maintained continual and fast increase， and its trade position has been increasingly remarkable， becoming the main product in Vietnams export trade and the important source of foreign exchange income. The garment export products are increasingly varied. The garment export is mainly aimed at the markets in developed countries（regions） such as the USA， Europe， Japan and so on. The garment product has a strong competitive advantage， but on the whole it tends to be weak. The international and regional competitions are more and more intensified. The intra-industry trade of the garment is insufficient and the inter-industry trade plays a major role still. In the new period， Vietnams garment industry and export trade development ushers in great opportunities， and meanwhile faces serious challenges. Vietnam should speed up transformation and upgrading of the garment industry and optimize the structure and level of the export products so as to realize the sustainable and healthy development of the garment industry.

Key Words： Vietnam； Garment Export Trade； Industrial Upgrading

1986年，越南實(shí)施革新開放政策，積極融入世界經(jīng)濟(jì)體系，主動參與地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作，對外經(jīng)貿(mào)關(guān)系格局發(fā)生重大調(diào)整?；谠侥蠂窠?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)特征及其資源稟賦，服裝產(chǎn)業(yè)成為其發(fā)展對外經(jīng)貿(mào)合作的重要內(nèi)容。30余年來，越南服裝產(chǎn)業(yè)及出口貿(mào)易發(fā)展卓有成效，在承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、增加外匯收入和財(cái)稅收入、創(chuàng)造就業(yè)崗位等方面“功不可沒”，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位也日益彰顯。

一、越南服裝出口貿(mào)易發(fā)展的歷程與現(xiàn)狀

（一）貿(mào)易總量

據(jù)越南國家統(tǒng)計(jì)局（GSO）統(tǒng)計(jì)資料顯示，1986～2015年，越南服裝出口貿(mào)易持續(xù)快速增長，貿(mào)易地位相對穩(wěn)定，成為越南出口貿(mào)易的主力商品。1986年，越南服裝出口貿(mào)易額為0.714億美元，占當(dāng)年該國外貿(mào)出口總額的9.05%，僅次于漁產(chǎn)品，位居第二位；1988年，服裝出口貿(mào)易額首次突破1億美元，達(dá)到1.319億美元，增長率高達(dá)109.70%。1991年，蘇聯(lián)東歐劇變，服裝出口傳統(tǒng)市場急劇萎縮，貿(mào)易發(fā)展大幅受挫，銳減44.54%，為越南服裝紡織業(yè)最困難時(shí)期①。1992年12月15日，越南與歐盟簽署紡織品貿(mào)易協(xié)議。1994年2月4日，美國政府宣布解除對越南長達(dá)19年的貿(mào)易禁運(yùn)政策，國際關(guān)系實(shí)現(xiàn)大幅緩和。1992～1998年，越南服裝出口一直保持兩位數(shù)以上的高速增長，1996年，服裝出口貿(mào)易額首次突破10億美元大關(guān)，達(dá)到11.536億美元。1998年，受亞洲金融危機(jī)影響，越南服裝出口遭受“寒潮”，微降3.50%。2001年，越南政府出臺“越南紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略”。2002～2008年，越南服裝出口貿(mào)易保持兩位數(shù)以上高速增長。2006年11月17日，越南正式加入WTO，對外貿(mào)易環(huán)境全面改善，國際社會取消對越南服裝紡織品出口貿(mào)易配額限制，促使越南服裝出口貿(mào)易出現(xiàn)急劇飆漲態(tài)勢。2009年，越南服裝出口因世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響再次下挫2.01%。2010年，越南服裝出口貿(mào)易發(fā)展止跌回升，走出蕭條。2015年，越南服裝出口貿(mào)易額再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到237.60億美元，增長率為20.61%，較1986年增長了近330倍，占外貿(mào)出口貿(mào)易總額的12.69%（參見圖1）。

目前，越南國內(nèi)服裝企業(yè)達(dá)6000多家，大多數(shù)為外資企業(yè)和私營企業(yè)，其中，最大國有紡織企業(yè)是1995年組建的“越南國家紡織服裝集團(tuán)”（Vietnam National Textile Garment Group，簡稱Vinatex），其旗下?lián)碛?1家控股公司和39家合資企業(yè)，對全國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有“舉足輕重”的影響。越南服裝行業(yè)協(xié)會主要包括：“越南紡織服裝協(xié)會”（Vietnam Textile & Apparel Association，簡稱VITAS）與“服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會”（Association of Garments，Textiles，Embroidery and Knitting，簡稱AGTEK）等。越南國內(nèi)服裝行業(yè)體系相對健全，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也較為配套。

（二）世界地位

2001～2015年，越南服裝出口貿(mào)易的世界影響力不斷增強(qiáng)，所占比例持續(xù)上升，貿(mào)易地位日益凸顯（參見圖2）。2001年，越南服裝出口占世界服裝出口總額的0.98%，排名第26位。2015年，越南服裝出口占世界服裝出口總額的5.32%，排名躍升至第3位，僅次于中國（36.36%）和孟加拉（6.82%）。

（三）主要商品

1. 服裝出口貿(mào)易類別

據(jù)聯(lián)合國國際貿(mào)易商品標(biāo)準(zhǔn)分類（SITC），2001年，越南服裝出口以HS62（非針織或非鉤編的服裝及衣著附件）為主，所占比例高達(dá)83.59%，HS61（針織或鉤編的服裝及衣著附件）所占比例相對較低，僅為16.41%。2001～2008年，HS62所占比例持續(xù)下降，HS61相應(yīng)大幅攀升。2009～2015年，HS61和HS62在服裝出口貿(mào)易總額中所占份額“平分秋色”，2015年，兩者所占比例分別為46.86%和53.14%（參見圖3）。

2. 2015年服裝出口前10位商品

據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）資料，2001年，越南服裝出口貿(mào)易商品（HS61和HS62）僅為108種，2015年，大幅增加至225種，其中，前10位商品貿(mào)易金額及所占比例分別為：HS611020（棉制針織鉤編的套頭衫、開襟衫、外穿背心等）位居首位，金額為15.16億美元，所占比例為6.38%；HS611030（化纖制針織鉤編套頭衫、開襟衫、外穿背心等）位居第2位，金額為14.76億美元，所占比例為6.21%；HS620193（化纖制男式帶風(fēng)帽防寒短上衣、防風(fēng)衣等）位居第3位，金額為12.33億美元， 所占比例為5.19%； HS620343（合成纖維制男褲）位居第4位，金額為10.10億美元，所占比例為4.25%； HS620293（化纖制女式帶風(fēng)帽的防寒短上衣、防風(fēng)衣等）位居第5位，金額為9.96億美元，所占比例為4.20%； HS620462 （棉制女褲） 位居第6位，金額為8.55億美元，所占比例為3.60%；HS620342（棉制男褲）位居第7位，金額為8.015億美元，所占比例為3.39%；HS620463（合成纖維制女褲）位居第8位，金額為7.39億美元，所占比例為3.11%；HS610910（棉制針織或鉤編的T恤衫、汗衫、背心）位居第9位，金額為7.18億美元，所占比例為3.02%；HS620520（棉制男襯衫）位居第10位，金額為7.13億美元，所占比例為3.00%，前10位商品所占比例合計(jì)為42.35%。

（四）出口對象

越南服裝出口貿(mào)易格局經(jīng)歷了由蘇聯(lián)為首的社會主義陣營國家向西方發(fā)達(dá)資本主義國家轉(zhuǎn)變的過程。1986～1990年，越南服裝出口集中于以蘇聯(lián)為首的社會主義陣營國家，其中，蘇聯(lián)所占比例均在50%以上。1986年， 服裝出口對象主要是： 蘇聯(lián)、德國、捷克斯洛伐克、匈牙利和波蘭，所占比例分別為53.64%、26.33%、9.38%、8.40%和2.24%，社會主義陣營國家所占比例高達(dá)83.67%。1991年，東歐劇變、蘇聯(lián)解體，傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系驟然斷裂，服裝出口貿(mào)易急劇下滑，俄羅斯繼承蘇聯(lián)“歷史遺產(chǎn)”成為越南服裝出口第一大對象，西方資本主義國家、亞洲新興工業(yè)化國家（地區(qū)）如日本和韓國， 中國臺灣地區(qū)、中國香港特別行政區(qū)等逐漸成為新時(shí)期越南服裝出口貿(mào)易的重要合作對象。

1995年7月11日，越美兩國正式建交，越南對外關(guān)系全面改善，服裝出口貿(mào)易出現(xiàn)“井噴式”增長，出口對象同時(shí)也發(fā)生逆轉(zhuǎn)，發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）成為越南服裝出口主要對象。1995年，日本雄居越南服裝出口首位，所占比例達(dá)25.94%；歐盟列居第2位，所占比例為22.40%；中國臺灣省居第3位，所占比例為16.56%。1995～2001年，日本保持越南服裝出口第一大國別市場地位。2001年、2003年越南與美國簽署《雙邊貿(mào)易協(xié)定》（BTA）和《紡織品協(xié)議》，大幅推動了越美服裝貿(mào)易發(fā)展。2002年，美國躍升為越南服裝出口第一大國別市場，所占比例達(dá)38.84%；歐盟位居其次，所占比例為23.24%；日本退居第3位，所占比例為17.84%；中國臺灣省位居第4位，所占比例為7.73%。2003～2015年，美國、歐盟、日本是越南服裝出口三大主要對象，所占比例維持在75%～90%。2015年，越南服裝出口貿(mào)易對象已達(dá)到118個(gè)，其中，美國已連續(xù)14年雄居榜首，所占比例高達(dá)45.70%；歐盟排名第2位，所占比例為17.79%；日本排名第3位，所占比例為11.90%；韓國排名第4位，所占比例為9.31%；加拿大排名第5位，所占比例為2.79%；東盟排名第6位，所占比例為1.27%；中國臺灣省排名第7位，所占比例為1.03%（參見表1）。

（五）顯示性比較優(yōu)勢

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）常被用于衡量一國貿(mào)易商品在世界市場中的競爭優(yōu)勢。其公式為：

Xij / Xit

ACAij=————，其中，ACAij代表i國j產(chǎn)品的顯示

性比較優(yōu)勢，Xij代表i國j產(chǎn)品的出口額，Xit代表i國的總出口額，Xwj 代表世界j產(chǎn)品的出口額，Xwt代表世界的總出口額。

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）值越大，表示競爭優(yōu)勢越顯著，反之，則比較劣勢越顯著。如果RCA>2.5，表示該國商品在世界市場中具有極強(qiáng)競爭優(yōu)勢；如果1.25據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）資料測算，2001～2015年，越南服裝產(chǎn)品國際競爭優(yōu)勢呈波動性下降態(tài)勢。2001年，越南HS61的RCA值為1.48，即HS61類商品具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，2001～2003年，HS61的RCA值持續(xù)上升，比較優(yōu)勢增強(qiáng)；2004～2010年，該值呈先降后升震蕩態(tài)勢；2010～2015年，該值持續(xù)下降，2015年下降至4.32。2001年，HS62的RCA值為6.02，即HS62類商品具有極強(qiáng)競爭優(yōu)勢。2001～2007年，該值跌宕起伏；2010～2015年，該值呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。2015年，該值跌至歷年最低谷，僅為4.88（參見圖4）。

2001年，越南服裝產(chǎn)品RCA值為4.01，具有極強(qiáng)比較優(yōu)勢，但顯著低于同期柬埔寨和孟加拉，也略低于土耳其和中國。2001～2008年，越南服裝產(chǎn)品RCA值總體呈上升趨勢；2009年，RCA值小幅下降；2010年，RCA值迅速回升；2011～2015年，RCA值持續(xù)下降，與服裝出口貿(mào)易金額排名世界首位的中國相比，尚略顯競爭優(yōu)勢，但與出口貿(mào)易金額排名第2位的孟加拉相比卻相差尤為甚遠(yuǎn)。同時(shí)，近年來，越南服裝出口貿(mào)易還面臨柬埔寨、巴基斯坦、土耳其等服裝出口新興國家的激烈競爭（參見表2）。

（六）產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易主要是指一個(gè)國家（或地區(qū)）既進(jìn)口又出口同類產(chǎn)業(yè)商品的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。國際經(jīng)濟(jì)學(xué)界常用產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)（IIT）來衡量一國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展程度。其公式為：

| EX-IM |

IIT=1- —————

EX + IM

其中，EX為某種商品出口額，IM為某種商品進(jìn)口額。0

（五）層次較低，貿(mào)易利益有限

長期以來，越南基本作為國際服裝中低端產(chǎn)業(yè)的主要轉(zhuǎn)移地，大量服裝企業(yè)實(shí)為國際知名服裝品牌的“代工廠”， 進(jìn)而導(dǎo)致越南服裝產(chǎn)業(yè)被 “鎖定” 在國際分工底部，即處于“微笑曲線”的最下端——加工制造環(huán)節(jié)， 其附加值極為有限， 貿(mào)易利益不顯著①。越南服裝產(chǎn)業(yè)基本屬于“Cut，Make and Trim”（CMT）模式，本國所能獲取的貿(mào)易利益主要集中在勞動者低廉工資和政府稅收等方面，盡管對增加自身外匯收入和平衡國際收支有積極作用，但這其中絕大多數(shù)利潤已被外企獲取。

三、越南服裝出口貿(mào)易發(fā)展前景展望

自革新開放以來，越南服裝產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)近30余年的快速發(fā)展已逐漸成長壯大，國內(nèi)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)相繼建立健全，勞動者生產(chǎn)效率有所提升，為新時(shí)期越南服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入發(fā)展奠定了良好的前期基礎(chǔ)。服裝產(chǎn)業(yè)已成為越南解決就業(yè)和推動出口的重要部門，越南政府長期以來對服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予了高度重視和優(yōu)惠政策，如“四免就減半”政策。區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作為越南服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展與出口貿(mào)易增長注入了一劑“強(qiáng)心針”。越南工貿(mào)部也制定了服裝業(yè)宏偉發(fā)展藍(lán)圖：2016年服裝出口貿(mào)易額達(dá)到280億～290億美元；至2020年達(dá)到310億～320億美元； 至2030年達(dá)到600億～650億美元。越南國內(nèi)服裝制造業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展及貿(mào)易急劇增長，世界服裝產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易格局也將隨之發(fā)生深刻調(diào)整，越南將成為全球紡織供應(yīng)鏈中最具競爭力的國家。在新形勢下，越南服裝產(chǎn)業(yè)再次迎來重大發(fā)展機(jī)遇，積極推動服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級、不斷提升服裝產(chǎn)品的國際競爭力才是維系自身可持續(xù)、健康發(fā)展的重要內(nèi)因。

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（責(zé)任編輯： 張 磊）