重塑整治

潘鐳

近年來，隨著第三方支付碎片化的發(fā)展，“聚合支付”應(yīng)運而生。作為一種新興的支付方式，“聚合支付”融合多種支付渠道于一身，在商場超市日漸嶄露頭角，很多商家通過這種新興的支付方式橫向打通多家第三方平臺、合作銀行及其他服務(wù)商的支付接口，給商戶和消費者帶來便捷的支付體驗。

“聚合支付”打通銀行垂直賬戶壁壘

所謂“聚合支付”也稱“融合支付”，是指從事支付、結(jié)算、清算服務(wù)之外的支付服務(wù)商，借助銀行、非銀機構(gòu)或清算組織的支付通道與清結(jié)算能力，利用自身的技術(shù)與服務(wù)集成，將一個以上的銀行、非銀機構(gòu)或清算組織的支付服務(wù)整合到一起，為商戶提供“支付通道”、“集合對賬”、“技術(shù)對接”、“差錯處理”、“金融服務(wù)引導(dǎo)”、“會員賬戶”、“作業(yè)流程軟件”、“運行維護”、“終端提供與維護”等支付服務(wù)，以減少商戶接入、維護支付結(jié)算服務(wù)時的成本，進一步提高商戶支付結(jié)算系統(tǒng)的運行效率，并收取增值收益的支付服務(wù)。

當(dāng)前我國銀行業(yè)垂直的賬戶體系導(dǎo)致各家銀行各自為政，銀行間的賬戶體系互不融通，使得第三方支付機構(gòu)有機會通過集成各家銀行賬戶，實現(xiàn)了銀行賬戶間的互通，“聚合支付”就是一種較為典型的互通支付方式，實現(xiàn)了垂直賬戶體系中的橫向融合，為客戶提供較為便捷的跨行、跨平臺的支付服務(wù)。

對銀行業(yè)而言，政府遂讓也在嘗試打破銀行間的垂直賬戶體系。如1993年6月國務(wù)院啟動的“金卡工程”就是為了破解這種垂直賬戶體系所造成的社會資源浪費，希望銀行間能實現(xiàn)無障礙的通存通兌，共享營業(yè)網(wǎng)點資源。但由于銀行間競爭和發(fā)展的不均衡性，使得市場份額大、服務(wù)網(wǎng)點多的大型銀行不愿與中小銀行共享網(wǎng)點資源。

銀行賬戶體系互不通融，而“聚合支付”的進入門檻偏低，主要依靠手續(xù)費和技術(shù)服務(wù)費獲取利潤，使得第三方支付機構(gòu)有機會通過“聚合支付”，實現(xiàn)銀行賬戶間的橫向互通，最終讓用戶獲得跨行間支付服務(wù)便利。

據(jù)統(tǒng)計，目前從事“聚合支付”服務(wù)的非銀企業(yè)已達30家以上。根據(jù)不同的服務(wù)對象，可分為線上和線下兩種支付模式；根據(jù)商業(yè)模式不同的發(fā)展階段，可分為初級階段的“聚合支付”工具和以此為基礎(chǔ)的綜合金融服務(wù)。從“聚合支付”業(yè)務(wù)開展的情況來看，當(dāng)前主要提供支付通道、集合對賬、金融服務(wù)引導(dǎo)等服務(wù)內(nèi)容。

隨著第三方支付的碎片化發(fā)展，“聚合支付”融合支付寶、微信支付、百度錢包、京東錢包等多種第三方支付渠道于一身，并首先在各大商場超市嶄露頭角，給商戶和消費者帶來便捷的跨行支付體驗。

而這些第三方支付用戶賬戶又綁定了多個銀行賬戶，透過第三方支付賬戶，可以實現(xiàn)多個賬戶的管理，不再需要登錄各個銀行的網(wǎng)銀或親臨各家銀行的網(wǎng)點?？蛻粼谏虉鲑徫锘蚓频暧貌?，付款方式不再局限于現(xiàn)金、刷卡。使用支付寶、微信錢包、QQ錢包、百度錢包，打開APP，調(diào)出二維碼，在收銀臺用POS機掃一掃，就能“照單全收”。

第三方支付在實現(xiàn)了橫向“聚合支付”后，自身跨行結(jié)算能力逐漸增強，某些機構(gòu)已經(jīng)連接200多家銀行，有800多個支付結(jié)算接口，服務(wù)數(shù)億人群和擁有近十億個支付賬戶，已等價于一家大型商業(yè)銀行的規(guī)模。

同時，由于不受監(jiān)管，“聚合支付”服務(wù)商可以有更加廣泛選擇能力，并在支付、結(jié)算、清算服務(wù)三個領(lǐng)域給合作方提供多種利益，使其在支付服務(wù)的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。一些“聚合支付”服務(wù)商逐步開始從原有的狹義支付服務(wù)，向廣義的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)領(lǐng)域延伸。一方面可相對降低支付服務(wù)的比重，另一方面通過增加產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)，獲取更多的收益。

整治違規(guī)重塑“聚合支付”生態(tài)格局

隨著收單業(yè)務(wù)盈利空間的日漸萎縮，大多數(shù)企業(yè)開始以支付為流量入口，發(fā)展以流量變現(xiàn)為主的“聚合支付”增值服務(wù)。而另外一些企業(yè)，就打起“二清”的擦邊球。 所謂“二清”是指沒有獲得央行支付業(yè)務(wù)許可的單位或個人，在持牌收單機構(gòu)的支持下實際從事支付業(yè)務(wù)和資金清算的一種模式。

當(dāng)消費者資金在這些企業(yè)的“聚合支付”平臺上停留、出現(xiàn)沉淀資金，平臺就有“二清”嫌疑。當(dāng)然也有部分“聚合支付”服務(wù)商提供的還是純粹的技術(shù)服務(wù)，客戶資金沒有經(jīng)過“聚合支付”平臺賬戶，這種“聚合支付”服務(wù)違規(guī)的可能性就較小。

近期，為了規(guī)范“聚合支付”業(yè)務(wù)發(fā)展，監(jiān)管部門先后發(fā)布《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于開展違規(guī)“聚合支付”服務(wù)清理整治工作的通知》和《中國人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平 規(guī)范和促進收單服務(wù)市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》兩份文件。

《通知》對“聚合支付”作出的定位為“收單外包機構(gòu)”，并對四種行為嚴(yán)格禁止：不得從事商戶資質(zhì)審核、受理協(xié)議簽訂、資金結(jié)算、收單業(yè)務(wù)交易處理、風(fēng)險監(jiān)測、受理終端（網(wǎng)絡(luò)支付接口）主密鑰生成和管理、差錯和爭議處理等核心業(yè)務(wù)；不得以任何形式經(jīng)手特約商戶結(jié)算資金，從事或變相從事特約商戶資金結(jié)算；不得偽造、篡改或隱匿交易信息；不得采集、留存特約商戶和消費者的敏感信息。

央行出臺指導(dǎo)政策的目的是規(guī)范“聚合支付”，重塑生態(tài)格局。短短一個月時間，監(jiān)管部門先抑后揚，在明確“聚合支付”“收單外包機構(gòu)”三道紅線（不得處理核心業(yè)務(wù)、不得沉淀商戶資金、不得采留敏感信息）后，并沒有將“聚合支付”一棍子打死。相反，在摸清“聚合支付”是否存在“二清”或超越收單服務(wù)外包業(yè)務(wù)范圍后，對“聚合支付”業(yè)務(wù)給予了肯定和支持，有助于重塑其生態(tài)格局。

因此，如果“聚合支付”服務(wù)商存在違規(guī)，最核心的整改是取消自己平臺賬戶，即不能做任何企圖沉淀消費者資金的行為；其次，如果服務(wù)商提供的是技術(shù)輔助服務(wù)，匯合各家支付機構(gòu)，客戶的敏感信息在它平臺上也不能停留或保存，只有做到這兩點，“聚合支付”作為一個第三方支付輔助的技術(shù)平臺才能合規(guī)。

監(jiān)管部門適時介入“聚合支付”行業(yè)，明確了其“支付+”綜合解決方案的發(fā)展路徑，為“聚合支付”行業(yè)帶來了利好刺激。隨著《通知》的發(fā)出，標(biāo)志著“聚合支付”目前正在進入2.0時代，第一代“聚合支付”瘋狂積累用戶的時代已經(jīng)過去，多數(shù)支付公司都在選擇給用戶提供更多的增值服務(wù)來創(chuàng)造盈利。

進入“聚合支付”2.0時代，“聚合支付”企業(yè)通過增值服務(wù)獲得利潤的比例或?qū)⒃絹碓礁撸蔀橹饕挠较?。其中流量變現(xiàn)增值服務(wù)就極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

首先根據(jù)移動設(shè)備和“聚合支付”的特性，可以在用戶支付過程中投放品牌廣告、促銷優(yōu)惠信息等，增加曝光度，轉(zhuǎn)支付流量為廣告流量。例如，客戶掃描臺卡二維碼付款過程中，彈出支付頁面時，就可以把品牌廣告或促銷信息展示出來；在支付確定頁面，也可作為一個投放的渠道，讓客戶展示更多廣告信息；在支付返回頁面，可以再次設(shè)置廣告彈出，客戶可以通過鏈接進入商家的消費系統(tǒng)。整個支付過程可以有三次廣告投放，流量轉(zhuǎn)化的機會，收益大大高于第三方平臺的返傭分潤。

其次，場景是消費金融的命脈，“聚合支付”可以作為構(gòu)建消費金融生態(tài)的重要流量入口，不斷滲透到大眾生活中。例如，在擁有成百上千商戶的大購物商圈中，在客戶進行支付的時候，若超過一定額度，頁面自動彈出分期申請的通知，告知客戶免費獲得商圈白條的資格，鼓勵使用低費率分期消費。同樣，在線上平臺，這種模式一樣可以套用。消費金融的作用等同于每月多一筆費率收入，收益同樣可觀。

最后是通過商戶來獲得客戶真實的消費數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫。然后對數(shù)據(jù)進行趨勢研究、做出需求圖譜，通過輿情洞察，得到人群畫像，為商戶制定相應(yīng)的經(jīng)營策略。只要消費者在商家消費，支付即時成為會員，數(shù)據(jù)留底，系統(tǒng)自動記錄，為下次客戶消費提供增值服務(wù)，也可以根據(jù)人群屬性推送更多產(chǎn)品信息。“聚合支付”通過數(shù)據(jù)庫服務(wù)為商家提供一整套數(shù)據(jù)解決方案，對大客戶按月收費，獲利能力進一步升級。

綜上所述，“聚合支付”的未來在于提供衍生增值服務(wù)。不少企業(yè)除了以交易返傭提成作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)外，也確實逐漸開始拓展提供智能營銷、數(shù)據(jù)服務(wù)、財務(wù)外包等的增值業(yè)務(wù)。但從整體上看，這些增值業(yè)務(wù)對沉淀數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量均有很高要求，諸多“聚合支付”企業(yè)如果憑著一己之力想要在短時間內(nèi)完成逆襲，顯然難度頗大。

銀企合作共促“聚合支付”變革創(chuàng)新

隨著支付市場的分化，碎片化特征愈加明顯，現(xiàn)有的非銀“聚合支付”機構(gòu)不可能一家獨大，而是呈現(xiàn)多元化發(fā)展局面，這就為銀行進入“聚合支付”市場預(yù)留了生存空間。因此各商業(yè)銀行應(yīng)抓住這一契機，應(yīng)用自身相對規(guī)范化的金融運作體系，牽手第三方支付機構(gòu)，參與并主導(dǎo)“聚合支付”產(chǎn)品的研發(fā)競爭。

中國銀聯(lián)是首個銀行垂直賬戶體系中橫向集成的服務(wù)者。基于人民銀行大小額體系建立的中國銀聯(lián)打開了通存通兌的一扇大門，讓客戶通過自助終端，在各大銀行之間實現(xiàn)跨行取款、轉(zhuǎn)賬服務(wù)。

近期銀聯(lián)在發(fā)布二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)后，更是獲得了諸多中小第三方支付公司的追隨。同時，各大銀行也紛紛加入這個陣營。多家商業(yè)銀行開始推出自有的“聚合支付”產(chǎn)品，這種支付領(lǐng)域的變革創(chuàng)新已是大勢所趨，不可阻擋。

興業(yè)銀行于2016年11月推出聚合移動掃碼支付產(chǎn)品“錢e付”，可將支付寶、微信支付、qq錢包、掌柜錢包等移動支付方式集成并提供給銀行及其合作商戶使用。

2017年3月15日，恒豐銀行杭州分行舉辦“恒星付”業(yè)務(wù)啟動儀式，正式進軍二維碼“聚合支付”領(lǐng)域。3月28日，阿里巴巴集團、螞蟻金服集團與中國建設(shè)銀行簽署了三方戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)此次協(xié)議，螞蟻金服將幫助建行推進信用卡線上開卡業(yè)務(wù)，拓展線上線下渠道業(yè)務(wù)、創(chuàng)建運營財富號等。雙方還將實現(xiàn)二維碼支付互認(rèn)互掃，支付寶將支持建行手機銀行app支付。

在4月20日舉行的中國移動金融發(fā)展大會上，工商銀行宣布，該行二維碼將陸續(xù)支持微信支付、銀聯(lián)二維碼及主要第三方支付二維碼產(chǎn)品，開展“聚合支付”收單業(yè)務(wù)。

近日，農(nóng)業(yè)銀行綜合收銀臺項目（一期）成功投產(chǎn)上線。該項目前端支持農(nóng)業(yè)銀行快E付、微信支付，后端實現(xiàn)客戶資金由銀行直接清分到平臺類企業(yè)的二級商戶，滿足了央行監(jiān)管要求。

商業(yè)銀行推出的各類“聚合支付”服務(wù)，促使傳統(tǒng)金融機構(gòu)與第三方支付機構(gòu)合作不斷加強，而這些服務(wù)背后的“金礦”其實是數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)本身是不能直接產(chǎn)生價值的，需要有足夠的數(shù)據(jù)運營及挖掘能力，這也是建行與螞蟻金服、阿里巴巴合作的比較重要的內(nèi)容之一，“互認(rèn)互掃”只是一個開始，這種既存在合作，又存在競爭的關(guān)系，到底如何做到各取所需，尚需要一段時間的研究。

雖然阿里巴巴等第三方支付企業(yè)在大數(shù)據(jù)、云計算方面占據(jù)優(yōu)勢，并致使其在技術(shù)層面占盡先機，但各大銀行多年在商戶端的積淀也不可小覷，雙方展開正向合作對商戶及消費者必將是有利的。由此產(chǎn)生的金融業(yè)務(wù)模式的變革將不只是技術(shù)層面的競爭，也不只是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的線上“搬遷”，而是隨著商家及客戶的消費走向不斷衍生的過程。

總的來說，商業(yè)銀行應(yīng)秉持共建、共有、共享、共贏的合作理念，依托自身規(guī)范龐大的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，在將“聚合支付”這種新型支付方式布局城市的同時，還可將其進一步向廣袤的農(nóng)村地區(qū)拓展，并在掌握三農(nóng)客戶信息的基礎(chǔ)上提供惠農(nóng)貸款、農(nóng)資消費分期等增值金融服務(wù)，進一步拓寬銀行“聚合支付”產(chǎn)品的服務(wù)半徑。