臺灣銀行業(yè)前進(jìn)泰國之發(fā)展策略及優(yōu)劣分析

黎思琦

【摘要】泰國投資環(huán)境良好，但對銀行業(yè)來說仍面對不定的情勢和較為嚴(yán)格的法規(guī)限制。關(guān)注政府動向和經(jīng)濟(jì)成長趨勢，結(jié)合臺灣銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和相關(guān)法律法規(guī)，對前進(jìn)泰國發(fā)展策略分析。

【關(guān)鍵詞】臺灣銀行業(yè)；泰國；發(fā)展策略

1.前言

根據(jù)泰國財政部和泰國中央銀行對外資持股的規(guī)定，其中對銀行及金融機構(gòu)持股規(guī)定顯示：（1）不必經(jīng)過泰國中央銀行核準(zhǔn)，外國銀行可以持股最多25%泰股銀行股權(quán)，最多25%董事可以是外國人。（2）需經(jīng)過泰國中央銀行核準(zhǔn)外國銀行可以持股最多49%泰銀股權(quán)，最多50%董事可以是外國人。（3）須經(jīng)過泰國財政部核準(zhǔn)，外國銀行可以持股超過49%泰銀股權(quán)，且超過50%董事可以是外國人。（4）只有在金融危機下，泰國政府才會放寬外資持有泰銀超過25%以上股權(quán)。（5）目前泰國政府并不準(zhǔn)成立新的銀行，也不準(zhǔn)外資辦事處升為分行?？梢娞﹪鴮τ谕赓Y在內(nèi)設(shè)立銀行是相當(dāng)嚴(yán)苛的。為此現(xiàn)提出以下三類臺灣銀行業(yè)前進(jìn)泰國的策略。

2.發(fā)展策略

2.1 設(shè)立外國銀行分行或子行

直接在泰國設(shè)立外國銀行分行或子行，或者由辦事處直升為分行或子行。目前在泰國已經(jīng)有分行和子行的是兆豐國際商業(yè)銀行，第一家子行于1947年設(shè)立，當(dāng)時國民政府與泰國政府關(guān)系良好，且當(dāng)時政府具實力，因此該銀行并無設(shè)分行之困難。相較于目前臺灣其他銀行，金融法規(guī)更為嚴(yán)格，競爭也更為激烈，其難度及門坎均當(dāng)時設(shè)立時所能相比，何況，目前泰國不開放外資辦事處升為分行，也不準(zhǔn)設(shè)立新的銀行。所以這一策略在短期內(nèi)不供選擇。

2.2 參股泰資銀行：策略投資

同樣以參股的方式進(jìn)行策略性投資，使中信商銀可取得LH Bank重要經(jīng)營管理職位及進(jìn)入決策委員會，參與銀行經(jīng)營。除此之外，也有其他外資銀行在早期用類似方式進(jìn)入泰國市場。2013年12月，三菱東京日聯(lián)銀行收購大城銀行76.88%股權(quán)。

2.3 取得絕大部分股權(quán)：控制經(jīng)營

在泰國進(jìn)行策略投資大城銀行的三菱東京日聯(lián)銀行（BTMU），用一年多的時間來推動雙方的合并，終于在2015年1月5日，大城銀行向BTMU發(fā)放出1，281，618，026股普通股，隨后三菱東京日聯(lián)銀行曼谷分行成功地合并了大城銀行。

1999年，渣打銀行收購泰國Nakornthon銀行75%的股份，收益為1.93億英鎊，剩余25%的股份由金融機構(gòu)發(fā)展基金持有。在收購后，渣打銀行將該銀行的名稱改為渣打銀行。更于2005年，渣打銀行將其曼谷分行合并至渣打銀行，并更名為Standard Chartered

Bank （Thai） Public Company Limited。如此強勢的收購，確實是拿下了在泰國67家極大規(guī)模的分行，直接享有了龐大的市場份額，但是龐大的資金需求，還需要非常的契機，對于臺灣銀行業(yè)并非是個好的進(jìn)入方式和決策。

3.臺灣銀行業(yè)進(jìn)入泰國方式之優(yōu)劣勢分析

4.總結(jié)

研究發(fā)現(xiàn)設(shè)立分行貫徹母行的經(jīng)營策略需應(yīng)對龐大資金成本的壓力及消費金融業(yè)務(wù)的不可經(jīng)營；設(shè)立子行門坎高、沒有調(diào)度資金能力的優(yōu)勢且因政府政策問題尚未開放，如有機會設(shè)立則可享受消費金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營，擴(kuò)大資本儲蓄能量；而參股進(jìn)行策略投資業(yè)務(wù)范圍廣泛不受限、享受龐大通路和客戶群體，但須注意在其銀行中普遍存在的隱患；最后進(jìn)行全部股權(quán)收購還可以享有全部控制權(quán)，但存在收購和經(jīng)營的風(fēng)險，仍需謹(jǐn)慎選擇。

鞏固內(nèi)外優(yōu)勢在泰國的臺灣銀行業(yè)需做到對臺商市場的鞏固、發(fā)展跨地區(qū)金融業(yè)務(wù)；而在大好機會下發(fā)展特色業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)可以有效減少臺灣銀行業(yè)的自身劣勢；具有內(nèi)部優(yōu)勢而外部情勢不利時進(jìn)行策略性投資和聯(lián)盟，設(shè)立分支機構(gòu)不失為良好的應(yīng)對措施；最后與同業(yè)進(jìn)行合并整合，取得部分股權(quán)退出市場，引入專業(yè)機構(gòu)，評估業(yè)務(wù)裁并或其他可能是在內(nèi)外環(huán)境情勢都不利時的考慮。

綜上所述，泰國投資環(huán)境良好，但對銀行業(yè)來說仍面對不定的情勢和較為嚴(yán)格的法規(guī)限制。時刻關(guān)注政府動向和經(jīng)濟(jì)成長趨勢，結(jié)合臺灣銀行業(yè)大情勢和個體銀行的特點選擇合理的進(jìn)入方式發(fā)揮自身優(yōu)勢，做到揚長避短才是最重要的。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中國駐泰國大使館參贊處 http：//th.mofcom.gov.cn/.

[2] 李孟菲. 《泰國外資銀行發(fā)展現(xiàn)狀及監(jiān)管研究》[M].《時代金融》2014年第29期， 2014.

[3] 企業(yè)并購：三菱UFJ金融集團(tuán)決定以56.1億美元收購泰國大城銀行多數(shù)股權(quán)，2013， http：//cn.reuters.com/article/mufg-ayudhya-idCNL3S0F844Q20130703

[4] Taiwan's CTBC Bank invests Bt16.6 bn in LHBank，March 30， 2016， By The Nation. https：//goo.gl/mvttB4

[5] 兆豐國際商業(yè)銀行：https：//www.megabank.com.tw

[6] 匯豐銀行泰國：http：//www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/

[7] 渣打銀行泰國：www.standardchartered.co.th