電視劇制作與發(fā)行行業(yè)研究

于軍杰+屠昊東+夏明軻+黃娜

一、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，我國(guó)居民對(duì)文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)欲望、消費(fèi)能力快速提升。近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)一系列政策法規(guī)支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此背景下，影視劇及其衍生行業(yè)迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為文化產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)。電視劇市場(chǎng)雖然屬于傳統(tǒng)意義上的行政管制行業(yè)，但是隨著國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門先后出臺(tái)多項(xiàng)政策，要求電視劇“制播分離”的同時(shí)，支持民間資金進(jìn)入。目前，電視劇市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)度高，集中度低，民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等特點(diǎn)。

據(jù)顯示，截至2016年3月我國(guó)擁有廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)有10232家，呈逐年上升態(tài)勢(shì)，持有《電視劇制作許可證（甲種）》的機(jī)構(gòu)有132家，基本保持穩(wěn)定。下圖為2008—2016年全國(guó)電視劇制作機(jī)構(gòu)數(shù)量變化情況。

運(yùn)營(yíng)模式方面，目前我國(guó)電視劇主要運(yùn)營(yíng)模式包括：電視臺(tái)自主制作或聯(lián)合制作；電視劇制作機(jī)構(gòu)自主制作或聯(lián)合制作；電視臺(tái)和電視劇制作機(jī)構(gòu)聯(lián)合制作。電視劇拍攝完成拿到發(fā)行許可證之后便形成了可供出售的版權(quán)商品。采購(gòu)方主要為各大類電視臺(tái)（包括央視、衛(wèi)星頻道、地面頻道）、視頻網(wǎng)站及海外銷售等渠道。實(shí)現(xiàn)收入的方式主要包括電視臺(tái)和視頻網(wǎng)站的播放權(quán)、音響版權(quán)及衍生品收入（貼片廣告、植入廣告）等。

行業(yè)方面，許多新媒體網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和電視頻道數(shù)量逐年增長(zhǎng)，為電視劇產(chǎn)品的銷售新辟了業(yè)務(wù)渠道，增加了影視企業(yè)的銷售收入的同時(shí)也為電視劇內(nèi)容帶來了新的發(fā)展空間。包括數(shù)字多媒體電視中的付費(fèi)頻道、車載電視、手機(jī)等，不僅提高了市場(chǎng)對(duì)電視劇集的需求，同時(shí)對(duì)電視短劇、電視花絮的需求也得到了提升。雖然電視節(jié)目花樣百出，新聞、綜藝、體育、戲劇、財(cái)經(jīng)、音樂、專題等等各類節(jié)目層出不窮，但是自電視劇產(chǎn)業(yè)化以來，不管節(jié)目市場(chǎng)如何變幻，電視劇一直是觀眾最喜愛的節(jié)目類型。

供給方面，我國(guó)電視劇市場(chǎng)的規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大，電視劇立項(xiàng)審批和制作量發(fā)展迅速。從電視劇總產(chǎn)量來看，近年來電視劇市場(chǎng)一直處于整體供大于求的局面。2015年，全國(guó)共計(jì)生產(chǎn)完成并獲得《國(guó)產(chǎn)電視劇發(fā)行許可證》的劇目共計(jì)395部電視劇共計(jì)16560集完成生產(chǎn)并且獲準(zhǔn)發(fā)行，現(xiàn)實(shí)題材劇目共計(jì)202部8608集，分別占總比例的51.27%、52.04%；歷史題材劇目共計(jì)185部7606集，分別占總比例的46.95%、45.99%；重大題材共計(jì)7部326集，分別占總部、集數(shù)的1.78%、1.97%。

雖然從2015年1月1日開始，廣電總局發(fā)布新政“一劇兩星”，即同一部電視劇每晚黃金時(shí)段聯(lián)播的綜合頻道不得超過兩家，同一部電視劇在衛(wèi)視綜合頻道每晚黃金時(shí)段播出不得超過兩集，這就意味著增加了衛(wèi)視的購(gòu)買成本，同時(shí)對(duì)電視制作的要求也會(huì)更高。但政策調(diào)控后電視劇數(shù)目不降反增，2015年電視劇備案數(shù)量達(dá)到1146部，增長(zhǎng)了6.80%。

二、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)

1.影視行業(yè)的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

目前，國(guó)家對(duì)影視行業(yè)的監(jiān)督、管理較為嚴(yán)格，對(duì)電視劇制作、進(jìn)口、發(fā)行等環(huán)節(jié)實(shí)行許可制度，并禁止出租、出借、出賣、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓電視劇各類許可證。隨著國(guó)家從資格準(zhǔn)入延伸到內(nèi)容審查，對(duì)廣播電影電視行業(yè)的監(jiān)管貫穿于行業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程之中，如果在影視制作過程中違反了相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，將受到國(guó)家廣播電影電視行政部門通報(bào)批評(píng)、限期整頓、沒收所得、罰款等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的還將被吊銷相關(guān)許可證及市場(chǎng)禁入。

2.行業(yè)優(yōu)秀人才稀缺，人力資源分散

影視行業(yè)人才培養(yǎng)強(qiáng)調(diào)在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，而我國(guó)現(xiàn)有針對(duì)影視劇制作專業(yè)人才的院校教育缺乏針對(duì)性強(qiáng)的實(shí)踐過程，造成高等院校畢業(yè)生難以立刻勝任工作。此外，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才所需的周期較長(zhǎng)，以培養(yǎng)執(zhí)行制片人為例，一名普通從業(yè)人員，至少需要全程參與制作完成3～5部電視劇，才有可能發(fā)展成為合格的執(zhí)行制片人。隨著影視行業(yè)的發(fā)展，電視劇交易規(guī)模的擴(kuò)大，現(xiàn)有的優(yōu)秀人才數(shù)量已經(jīng)同市場(chǎng)需求不相匹配，制作機(jī)構(gòu)間對(duì)優(yōu)秀專業(yè)人才的搶奪現(xiàn)象比較嚴(yán)重。部分制作機(jī)構(gòu)在獲得劇本和前期資金后，由于無法或不能按預(yù)定時(shí)間組建制作團(tuán)隊(duì)而影響了正常拍攝。

3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前我國(guó)持有《制作許可證》的機(jī)構(gòu)有七千多家，部分實(shí)力雄厚的影視制作公司可制作大規(guī)模、高質(zhì)量電視劇，并可以在衛(wèi)星頻道的黃金時(shí)段播出，其作品的盈利能力較強(qiáng)。與之相比，一些小的影視公司一年甚至幾年才可以完成一部電視劇。在此情況下，各機(jī)構(gòu)為了搶占行業(yè)資源，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇，也會(huì)擴(kuò)大企業(yè)間的實(shí)力差距，因此，中小規(guī)模的影視制作公司面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)方面，雖然國(guó)產(chǎn)劇由于政策保護(hù)具備播出時(shí)段和播出時(shí)間上的優(yōu)勢(shì)，但部分引進(jìn)劇即便在非黃金時(shí)段播出，也取得了良好的收視效果，對(duì)國(guó)產(chǎn)電視劇造成一定沖擊。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其他國(guó)家的影視劇產(chǎn)品會(huì)源源不斷地在互聯(lián)網(wǎng)上分占越來越多的華人受眾，這必然給國(guó)產(chǎn)電視劇的制作質(zhì)量、營(yíng)銷戰(zhàn)略等方面帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

4.影視劇適銷性的風(fēng)險(xiǎn)

影視劇作為一種大眾文化消費(fèi)，與日常的物質(zhì)消費(fèi)不同，沒有一般物質(zhì)產(chǎn)品的有形判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)作品的好壞判斷主要基于消費(fèi)者的主觀體驗(yàn)和獨(dú)立判斷，而且消費(fèi)者的主觀體驗(yàn)和判斷標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨社會(huì)文化環(huán)境變化而變化，并具備很強(qiáng)的一次性特征。這種變化和特征不僅要求影視產(chǎn)品必須吻合廣大消費(fèi)者的主觀喜好，而且在吻合的基礎(chǔ)上必須不斷創(chuàng)新，以引領(lǐng)文化潮流，吸引廣大消費(fèi)者。影視劇的創(chuàng)作者對(duì)消費(fèi)大眾的主觀喜好和判斷標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知也是一種主觀判斷，只有創(chuàng)作者取得與多數(shù)消費(fèi)者一致的主觀判斷，影視劇才能獲得廣大消費(fèi)者喜愛，才能取得良好的票房或收視率，形成巨大的市場(chǎng)需求。相反，受到題材選擇不當(dāng)、推出時(shí)機(jī)不佳甚至主創(chuàng)人員受到社會(huì)輿論譴責(zé)等因素影響時(shí)，影視劇產(chǎn)品的票房或收視率可能會(huì)受到巨大的打擊，帶來較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

5.“一劇兩星”新政策風(fēng)險(xiǎn)

2015年1月1日開始，總局對(duì)衛(wèi)視綜合頻道黃金時(shí)段電視劇的播出方式進(jìn)行調(diào)整。同一部電視劇每晚黃金時(shí)段聯(lián)播的綜合頻道不得超過兩家，同一部電視劇在衛(wèi)視綜合頻道每晚黃金時(shí)段播出不得超過兩集。這一新政被簡(jiǎn)稱為“一劇兩星”。該政策一方面增加了衛(wèi)視的購(gòu)買成本，意味著對(duì)劇目的篩選更加嚴(yán)格，衛(wèi)視對(duì)電視劇制作上的要求會(huì)相應(yīng)提高；另一方面，一些大的電視劇制作公司，會(huì)推出更多的精品去搶占市場(chǎng)，而一些小的制作公司，因?yàn)楦鞣N條件的限制，則會(huì)漸漸退出市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按照所有制性質(zhì)，電視劇制作機(jī)構(gòu)可以分為國(guó)有制作機(jī)構(gòu)和民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)兩大類。其中，電視劇國(guó)有制作機(jī)構(gòu)起步較早，資金實(shí)力、品牌影響力等相對(duì)較強(qiáng)并具有較為明顯的渠道優(yōu)勢(shì)。我國(guó)的電視劇市場(chǎng)開放較晚，因此，民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)起步較遲，整體而言，在資金、品牌及渠道等各方面尚落后于國(guó)有制作機(jī)構(gòu)。但隨著文化體制改革的不斷深入和國(guó)家相關(guān)政策的鼓勵(lì)，民營(yíng)制作機(jī)構(gòu)在近些年迅速發(fā)展，并涌現(xiàn)出一批實(shí)力較強(qiáng)、品牌影響力較大的企業(yè)，如華誼兄弟、華策影視、新文化、華錄百納、青雨傳媒等。中央電視臺(tái)下屬電視劇制作機(jī)構(gòu)、主板上市公司與新三板掛牌公司從事電視劇制作與發(fā)行業(yè)務(wù)的代表公司主要情況如下：

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

電視劇行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，呈現(xiàn)出電視劇制作品質(zhì)化、網(wǎng)絡(luò)IP劇本化、發(fā)行渠道多樣化、網(wǎng)絡(luò)自制劇規(guī)?；陌l(fā)展趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，不斷增強(qiáng)自身資金實(shí)力，全面提升制作水平，加強(qiáng)相關(guān)行業(yè)整合能力才能在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

（一）電視劇制作品質(zhì)化

電視劇行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，同時(shí)，也出現(xiàn)了產(chǎn)銷率過低、作品量多而質(zhì)優(yōu)者少的問題，因此，提升電視劇的品質(zhì)成為了電視劇行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

自1999年省級(jí)電視臺(tái)全部實(shí)現(xiàn)衛(wèi)視“上星”的轉(zhuǎn)型后，我國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)便進(jìn)入了大規(guī)模發(fā)展階段，在2000年中國(guó)電視劇的總量就超過了一萬集，到了2007年中國(guó)電視劇更是拿下了“生產(chǎn)數(shù)量世界第一”“播出數(shù)量世界第一”“觀眾數(shù)量世界第一”等“三個(gè)世界第一”。雖然2007年后2-3年，我國(guó)電視劇產(chǎn)量有所回落，但隨著“4+X”政策（四家省級(jí)衛(wèi)視和X家地面電視臺(tái)包括地級(jí)市的電視臺(tái)，可以集資購(gòu)買同一部電視劇，并同時(shí)首輪播放）的推出，我國(guó)電視劇產(chǎn)量又在2012年觸頂，當(dāng)時(shí)全年電視劇產(chǎn)量高達(dá)1.7萬集，大規(guī)模增長(zhǎng)也使得我國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)陷入產(chǎn)能過剩危機(jī)。

由于電視連續(xù)劇的自身屬性，電視劇若想持續(xù)吸引觀眾進(jìn)而贏得市場(chǎng)，必定要在質(zhì)量方面取勝，除了內(nèi)容必須優(yōu)質(zhì)外，制作也必須精致。隨著電視劇產(chǎn)能的不斷釋放，2013-2015年電視劇發(fā)行數(shù)量（部）持續(xù)下降，但電視劇發(fā)行集數(shù)卻在不斷增加，其中2014年比2013年增加了224集，而2015年比2014年集數(shù)增加了569集，且每部的長(zhǎng)度在增加，電視劇的生產(chǎn)風(fēng)格已經(jīng)從“以量博眾”切換為“以質(zhì)取勝”，并且國(guó)產(chǎn)電視劇競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，現(xiàn)階段對(duì)電視劇市場(chǎng)來說是一次重要的發(fā)展機(jī)遇。從去年開始，一股由《花千骨》掀起的收視狂潮將國(guó)產(chǎn)劇拉升到一個(gè)新階段：電視收視率超高，網(wǎng)絡(luò)播放量195億人次，創(chuàng)下多項(xiàng)歷史新紀(jì)錄，甚至連該劇的同名手游單日流水也突破2億元。緊接著，《偽裝者》《瑯琊榜》《羋月傳》《歡樂頌》等等一批制作精良的電視劇輪番接力，收獲了較好的口碑與較高的市場(chǎng)效益，《瑯琊榜》更是走出國(guó)門，在韓國(guó)和日本引發(fā)一股“漢風(fēng)”熱潮，國(guó)產(chǎn)電視劇迎來收視率與口碑齊飛格局。

（二）網(wǎng)絡(luò)IP劇本化

劇本是電視劇策劃制作的核心。由于原創(chuàng)劇本具有耗時(shí)久、不確定性大等問題，現(xiàn)在已越來越跟不上影視娛樂消費(fèi)飛速發(fā)展的需求，而擁有天量粉絲和點(diǎn)擊率的網(wǎng)絡(luò)IP則越來越被資本熱捧，所謂“網(wǎng)絡(luò)IP劇”是指圍繞擁有大量粉絲基數(shù)的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品、游戲、漫畫等改編的影視作品。隨著《羋月傳》《步步驚心》《何以笙簫默》《花千骨》《瑯琊榜》等一系列網(wǎng)絡(luò)小說改編的電視劇火爆熒屏，IP劇一時(shí)風(fēng)起云涌、大放異彩，據(jù)前景廣告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前網(wǎng)絡(luò)小說和游戲改編劇已占據(jù)市場(chǎng)劇目的近50%。

當(dāng)下的熱門IP劇之所以能夠崛起是以下特點(diǎn)：

（1）網(wǎng)絡(luò)IP題材廣泛。涉及軍事、諜戰(zhàn)、都市、宮廷、魔幻等等可以說是包絡(luò)萬象，這就給影視改編提供了很大的可選擇的空間。

（2）網(wǎng)絡(luò)IP內(nèi)容貼近現(xiàn)實(shí)生活，擁有良好的受眾基礎(chǔ)。一般能改變?yōu)殡娨晞〉木W(wǎng)絡(luò)IP，都是質(zhì)量好且具有很高的知名度的小說，受眾群體廣泛，且網(wǎng)絡(luò)IP的知名度在某種程度上也為電視劇的前期宣傳造勢(shì)。像起點(diǎn)中文網(wǎng)、盛大文學(xué)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)等網(wǎng)站排名前幾的作者小說基本都已經(jīng)被買斷。

（3）網(wǎng)絡(luò)小說自身的用戶體量大，用戶轉(zhuǎn)化度高。網(wǎng)絡(luò)小說自身的用戶體量大，廣泛的受眾群體轉(zhuǎn)化為電視劇追觀者的機(jī)會(huì)成本相對(duì)較小。

（三）發(fā)行渠道多樣化

隨著“三網(wǎng)”融合的推進(jìn)，同一部電視劇多渠道發(fā)行日益增多，在線視頻用戶規(guī)模激增，電視劇網(wǎng)絡(luò)播放爆發(fā)，“臺(tái)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)”已成為電視劇發(fā)展的新趨勢(shì)。

目前電視劇的發(fā)行不再簡(jiǎn)單針對(duì)電視用戶，電視劇發(fā)行渠道從最開始的由電視臺(tái)全部播完之后才登陸網(wǎng)絡(luò)，到后來網(wǎng)絡(luò)視頻延遲電視臺(tái)幾小時(shí)之后播出，再到視頻網(wǎng)站與電視臺(tái)同步播出，未來還會(huì)出現(xiàn)視頻網(wǎng)站先播電視臺(tái)后播的情況，可以說發(fā)行渠道越來越廣泛。隨著社交媒體工具的不斷豐富，視頻網(wǎng)站由于不受播出時(shí)間、播出時(shí)長(zhǎng)、播出集數(shù)等的嚴(yán)格限制，已經(jīng)受到了越來越多人的青睞。

據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)，近幾年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶數(shù)量不斷上升，2015年網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)50391萬人，相當(dāng)于2010年的2.5倍，電視劇制作商也不再僅僅依靠電視臺(tái)賺取版權(quán)費(fèi)用，“一劇兩星”政策之后，傳統(tǒng)影視公司更加意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的重要性，視頻網(wǎng)站已經(jīng)成為電視劇不可忽略的輸出平臺(tái)。

（四）網(wǎng)絡(luò)自制劇規(guī)?；?/p>

2015年網(wǎng)絡(luò)自制劇市場(chǎng)紅火非凡，《盜墓筆記》《無心法師》《靈魂擺渡》《心理罪》《太子妃升職記》等各種“爆款”層出不窮，寬松的播放環(huán)境讓怪力亂神、懸疑驚悚、性別跨越等各種曾為影視劇禁忌的話題一度成為人們茶余飯后的談資。在國(guó)家政策和版權(quán)費(fèi)用的重壓下，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)自制劇愈演愈烈。從目前不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求和各大視頻網(wǎng)站投入之多等種種方面觀察，網(wǎng)絡(luò)自制劇在2016年毫無疑問會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)自制劇之所以能在2年時(shí)間內(nèi)迅速崛起，在于它有著傳統(tǒng)電視劇所不具有的先天優(yōu)勢(shì)。首先，從制作周期來看，時(shí)間短、安排靈活。電視劇必須通過廣電部門的審查，而網(wǎng)絡(luò)劇采用自審制，審查程序被大大簡(jiǎn)化，某些網(wǎng)絡(luò)劇甚至可以實(shí)現(xiàn)“邊拍邊審”，加快了劇集的上線速度。其次，從制作成本來看，投資少、回報(bào)率高。與傳統(tǒng)電視劇動(dòng)輒上千萬的資金投入相比，網(wǎng)絡(luò)自制劇在制作成本等方面更具優(yōu)勢(shì)，也擁有更為廣闊的用戶市場(chǎng)和有待于挖掘的商業(yè)價(jià)值。第三，從制作題材來看，題材不拘一格。網(wǎng)絡(luò)劇在題材方面擺脫了電視劇面臨的諸多限制，涉及內(nèi)容更加自由、有彈性，在題材內(nèi)容上的優(yōu)勢(shì)使得網(wǎng)絡(luò)劇比傳統(tǒng)電視劇更能吸引年輕一代受眾的眼球。此外，網(wǎng)絡(luò)劇對(duì)于IP的利用也是電視劇所不能比擬的。2015年的前十名網(wǎng)劇中有7部即由網(wǎng)絡(luò)IP改編而成，而對(duì)IP的利用也使一些網(wǎng)劇在推出一開始就獲得很高的關(guān)注度。