金融支持工業(yè)供給側(cè)改革情況調(diào)查

陳海燕++馮云

摘 要：當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于關(guān)鍵時期，“去產(chǎn)能、去杠桿和去庫存”任務(wù)非常重要，缺乏產(chǎn)業(yè)競爭力和產(chǎn)能落后企業(yè)要逐步退出，同時經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展也急需競爭力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新水平高的企業(yè)來補(bǔ)充新鮮血液。本文對甘肅省張掖市金融支持工業(yè)供給側(cè)改革的主要做法和成效進(jìn)行了總結(jié)，同時也從實(shí)際出發(fā)提出了一些對策和建議。

關(guān)鍵詞：金融支持；工業(yè)發(fā)展；供給側(cè)改革

中圖分類號：F830.31 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B 文章編號：1674-0017-2016（12）-0038-03

張掖市是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大市，長期以來工農(nóng)業(yè)非平衡發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出。近年來，張掖市圍繞發(fā)展生態(tài)工業(yè)，特色農(nóng)產(chǎn)品加工、電力、冶金、建材、化工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)取得較快發(fā)展。但從總體上看，張掖市工業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不高，產(chǎn)品附加值低，資源消耗高，發(fā)展方式相對粗放。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月末，全市企業(yè)信貸杠桿率達(dá)到159.75%，同比增加29.83%，銀行信貸依然是全市企業(yè)資金的主要供給渠道。在當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)形勢下行的情況下，金融對于工業(yè)供給側(cè)改革所起作用顯得尤為重要。

一、張掖市工業(yè)企業(yè)供給側(cè)改革效果初顯

2015年以來，張掖市工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)顯示出一定效果：全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)成品庫存30.69億元，較去年同期下降4.2%，產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)與去年同期相比減少2.4天。以去產(chǎn)能典型代表的水泥行業(yè)為例，張掖市水泥產(chǎn)量118.97萬噸，與去年同期相比下降了8.7%，水泥熟料90.15萬噸，下降了12.3%。從降成本情況看全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中人均主營業(yè)務(wù)收入提高4.6萬元，每百元主營業(yè)務(wù)收入中成本下降1.23元，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費(fèi)用降低0.16元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率上升1.12個百分點(diǎn)，全市工業(yè)資產(chǎn)利潤率較同期上升0.84個百分點(diǎn)。

（一）省屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營明顯好于地方企業(yè)。張掖市中央省屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值5.99億元，同比增長15.6%；地方企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值34.71億元，同比增長7.1%，中央省屬企業(yè)增速高于地方企業(yè)8.5個百分點(diǎn)。

（二）新設(shè)規(guī)模以上企業(yè)對工業(yè)拉動作用比較明顯。2015年新加入的30戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1.89億元，同比增長74.2%，拉動全市規(guī)模以上工業(yè)增長2.03個百分點(diǎn)，對規(guī)上工業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率為24.6%，支持作用非常明顯。

（三）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速增長。全市32戶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值3.74億元，同比增長12.8%，總量占到全部規(guī)上工業(yè)增加值的9.26%，增速高于全市平均水平4.6個百分點(diǎn)，對工業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率為13.9%，新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重要性日漸凸顯。

（四）電力生產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。今年以來甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司運(yùn)行平穩(wěn)，全市電力生產(chǎn)業(yè)增加值增速一直保持在13%以上，電力生產(chǎn)行業(yè)增加值增速累計(jì)增長14.5%，拉動全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長1.87個百分點(diǎn)，對工業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到22.6%。

（五）工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量合理調(diào)整。全市重點(diǎn)監(jiān)控的39種工業(yè)產(chǎn)品中，有16種產(chǎn)量同比增長、17種產(chǎn)量同比下降、6種產(chǎn)品進(jìn)行了壓縮性停產(chǎn)。其中增長較快的鑄鋼件增長79.4%，農(nóng)藥增長73.3%，軟飲料增長46.2%，混凝土增長32.8%，化肥增長29.6%；降幅較大的主要是鋼結(jié)構(gòu)下降52.0%，乳制品下降22.9%，水泥熟料下降12.3%，水泥下降8.7%。

二、張掖市金融支持工業(yè)供給側(cè)改革情況

2015年以來，張掖市金融機(jī)構(gòu)信貸投向?qū)τ诠I(yè)類貸款重在優(yōu)化選擇，對煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)中實(shí)行逐步壓縮但非硬性退出的政策，在對經(jīng)營規(guī)模大、管理水平好的工業(yè)企業(yè)繼續(xù)予以支持的同時，重點(diǎn)加大對新能源、新材料、先進(jìn)裝備制造等新型制造行業(yè)及交通物流、倉儲、住宿餐飲等服務(wù)類企業(yè)的信貸支持。截至9月末，傳統(tǒng)制造業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域如采礦業(yè)、制造業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)供應(yīng)等工業(yè)類貸款91.8億元，較去年同期下降0.55個百分點(diǎn)。而全市交通物流及倉儲行業(yè)貸款15.56億元，較同期增長60.74%，租賃及商業(yè)服務(wù)業(yè)貸款11.02億元，較同期增長54.56%，其他如住宿餐飲業(yè)、居民服務(wù)修理等服務(wù)行業(yè)貸款同比增幅也分別達(dá)到45.95%、280.44%。

（一）加強(qiáng)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新。轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在繼續(xù)做好銀證通、銀稅通業(yè)務(wù)合作的同時，加大了對小企業(yè)的信用貸款比例，同時通過掌控小微企業(yè)與上下游客戶交易形成的債權(quán)（應(yīng)收賬款）和貨權(quán)，依托交易對手信用等級和商品價值，開辦了保理、商品融資、訂單融資等業(yè)務(wù)。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程推出了網(wǎng)絡(luò)票據(jù)資金池質(zhì)押貸款等新產(chǎn)品，在豐富企業(yè)金融服務(wù)、創(chuàng)新融資產(chǎn)品類型方面進(jìn)行了有益的探索。

（二）提升金融服務(wù)水平。轄內(nèi)工商銀行對中型以上企業(yè)實(shí)施了授信項(xiàng)下授權(quán)審批制，超過1000萬元貸款年初由上級行一次核定授信后，年內(nèi)企業(yè)其他貸款均由本級機(jī)構(gòu)審批，而對1000萬元以下企業(yè)貸款直接由本行審批，加快了貸款審批效率。郵政儲蓄銀行重點(diǎn)開展銀企、銀政、銀保合作，推出了融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保、企業(yè)組合擔(dān)保、企業(yè)供熱收費(fèi)權(quán)質(zhì)押等企業(yè)擔(dān)保類型，提升了企業(yè)貸款擔(dān)保能力。甘肅銀行降低擔(dān)保公司準(zhǔn)入門檻，先后準(zhǔn)入多家縣級政策性擔(dān)保公司，預(yù)計(jì)到年末企業(yè)政策性擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)可達(dá)到2.5億元。農(nóng)業(yè)銀行對企業(yè)貸款流程進(jìn)行了優(yōu)化，達(dá)到3天調(diào)查、1周審批、1周放款，并對經(jīng)營狀況好和信用等級高的企業(yè)開辟“綠色通道”，即報即批，提高了貸款效率。

（三）降低企業(yè)費(fèi)用負(fù)擔(dān)。轄內(nèi)建設(shè)銀行對涉及貸款企業(yè)相關(guān)收費(fèi)進(jìn)行大幅刪減，公司類收費(fèi)收入僅為上年同期的20%。中國銀行先后取消了小微企業(yè)融資服務(wù)費(fèi)、常年財務(wù)顧問費(fèi)、公司貸款承諾函手續(xù)費(fèi)、個人循環(huán)額度貸款承諾費(fèi)、公司融資服務(wù)條件變更手續(xù)費(fèi)、票據(jù)融資咨詢服務(wù)費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用，明確貸款房屋抵押登記費(fèi)一律由銀行承擔(dān)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)嫁客戶，并為企業(yè)客戶免費(fèi)提供一個賬戶，免年費(fèi)、賬戶管理費(fèi)。

（四）有保有壓避免一刀切。根據(jù)國家和各級政府的產(chǎn)業(yè)政策，張掖市金融機(jī)構(gòu)對區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)、政策重點(diǎn)支持、產(chǎn)能過剩限制退出類行業(yè)企業(yè)均單獨(dú)制定貸款管理辦法，按照差別化要求進(jìn)行管理，避免“一刀切”。對于審慎進(jìn)入類行業(yè)采取區(qū)別對待、擇優(yōu)支持的政策；針對鋼鐵、煤炭等產(chǎn)能過剩行業(yè)客戶，優(yōu)先選擇從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、已形成較好原始資本積累、外部融資渠道暢通、融資議價能力較強(qiáng)的企業(yè)。對于經(jīng)營情況正常、下游客戶群體較為優(yōu)質(zhì)、現(xiàn)金流穩(wěn)定的工業(yè)企業(yè)客戶，合理配置授信品種、額度和期限，防止因用款期限和企業(yè)回款周期錯配、用信集中到期等引發(fā)的償付風(fēng)險，避免采取簡單壓縮退出的方式而導(dǎo)致客戶資金鏈斷裂。

三、金融支持工業(yè)供給側(cè)改革面臨的問題

總體發(fā)展水平低下制約金融跟進(jìn)。全市工業(yè)企業(yè)整體技術(shù)水平不高且管理水平一般，市場競爭力較弱，自身從供給側(cè)進(jìn)行改革的難度較大。同時傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)原始積累低、人員負(fù)擔(dān)重和經(jīng)營效率低導(dǎo)致轉(zhuǎn)型困難，部分優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)如脫水菜加工出口行業(yè)規(guī)模小集中度低，政府主導(dǎo)外向出口能力不足，也影響了金融支持信心。除了以上問題，缺乏必要的風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制，特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、資產(chǎn)質(zhì)量惡化、管控壓力加大的情況下，金融機(jī)構(gòu)往往難以全力投入支持工業(yè)供給側(cè)改革。

（二）金融業(yè)總體運(yùn)行環(huán)境不佳。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，許多工業(yè)企業(yè)效益下滑，還款能力下降，貸款逾期情況比較嚴(yán)重，隨著東部工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)下滑帶來的滯后效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，工業(yè)產(chǎn)品銷售價格下降、利潤下滑和運(yùn)輸成本上升等因素未來銀行隱形不良貸款可能會逐步凸顯。商業(yè)銀行出于風(fēng)險防控和資產(chǎn)質(zhì)量管理考慮，信貸投放將更趨審慎，尤其是一些新興工業(yè)領(lǐng)域的信貸需求，受制于風(fēng)險識別、風(fēng)險定價、風(fēng)險補(bǔ)償、風(fēng)險緩釋等因素，銀行風(fēng)險偏好較為保守。

（三）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長后續(xù)動力不足。2016年以來，全市經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，經(jīng)濟(jì)主體投資意愿減弱，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)增長放緩。工業(yè)投資普遍存在啟動較慢、后勁不足、投資效益低的問題，與去年同期相比第二產(chǎn)業(yè)投資下降14.6%，工業(yè)投資占投資比重下降7.8%。科技新興產(chǎn)業(yè)由于規(guī)模小、比重低，新增動力尚未起到?jīng)Q定性作用。反映到金融領(lǐng)域就是有效信貸需求不足，全市固定資產(chǎn)貸款、工業(yè)企業(yè)貸款增速變緩，新興產(chǎn)業(yè)貸款比重過小，尚不足以形成有效支撐。

（四）信貸支持能力與工業(yè)發(fā)展金融需求不匹配。止9月末，全市金融機(jī)構(gòu)存貸比達(dá)96.89%，較同期上升11.79個百分點(diǎn)，中長期貸款占各項(xiàng)貸款的53.85%，定期存款占各項(xiàng)存款的44.76%，“貸長存短”帶來的流動性風(fēng)險問題依然較為突出。民間借貸活躍，銀行業(yè)存款流失明顯，“存緩貸速”的信貸形勢也給區(qū)域金融安全帶來一定風(fēng)險。企業(yè)直接融資能力和規(guī)模有限，轄內(nèi)雖有190家企業(yè)在區(qū)域股權(quán)交易市場掛牌，但僅有3戶企業(yè)實(shí)現(xiàn)直接融資3800萬元，企業(yè)普遍規(guī)模小、資本水平低，通過發(fā)行債券、票據(jù)融資能力有限，進(jìn)一步加劇了信貸資金的供需矛盾。

四、對策及建議

（一）加大金融創(chuàng)新增強(qiáng)金融供給。進(jìn)一步加大創(chuàng)新力度，結(jié)合新常態(tài)下微觀經(jīng)濟(jì)主體及新業(yè)態(tài)對金融需求的變化，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)等手段，拓展服務(wù)領(lǐng)域，增加金融的有效供給。進(jìn)一步落實(shí)科技金融服務(wù)的相關(guān)政策措施，支持工業(yè)企業(yè)加快發(fā)展，做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革金融服務(wù)。做好化解過剩產(chǎn)能、房地產(chǎn)去庫存的信貸支持，加強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)金融服務(wù)對接和跟蹤監(jiān)測，加大對生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、傳統(tǒng)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級等的信貸支持，提升針對新動能培育的金融服務(wù)水平。

（二）發(fā)揮金融支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極作用。結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，合理配置信貸資源布局，優(yōu)先支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)和生活型服務(wù)業(yè)等對地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型具有重大影響和示范引導(dǎo)作用的行業(yè)、企業(yè)，通過貸款借新還舊、展期、重組等措施降低企業(yè)財務(wù)成本，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加大對創(chuàng)新型中小微企業(yè)的支持，推動經(jīng)濟(jì)增長新動力的形成，在帶動促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的同時，實(shí)現(xiàn)銀行自身信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

（三）提高金融資源精細(xì)化管理能力。主動適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變，及時調(diào)整經(jīng)營發(fā)展理念，改變過去僅注重規(guī)模擴(kuò)張的經(jīng)營理念，進(jìn)一步加強(qiáng)對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持，樹立起精細(xì)化管理的經(jīng)營理念。在經(jīng)營發(fā)展中兼顧規(guī)模與效益、質(zhì)量與速度、短期利益與長期利益以及企業(yè)利益與社會效益的平衡。從粗放規(guī)模經(jīng)營向集約效益導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，努力在業(yè)務(wù)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)資本節(jié)約和提高資本使用效率。

（四）加強(qiáng)金融風(fēng)險防范意識。既要善于發(fā)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)長期發(fā)展過程中可能帶來的機(jī)遇，也不能忽視因?yàn)槿ギa(chǎn)能、去庫存和去杠桿加速可能帶來的風(fēng)險。加強(qiáng)對國家宏觀產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展前景宏觀分析，嚴(yán)格重點(diǎn)行業(yè)的準(zhǔn)入和退出管理，加大對“兩高一剩”行業(yè)中風(fēng)險客戶的限制，從源頭上控制貸款風(fēng)險。逐步完善綠色信貸規(guī)劃，加大相關(guān)領(lǐng)域的信貸投放力度。加強(qiáng)對各項(xiàng)風(fēng)險指標(biāo)的重視，同時適度調(diào)低對規(guī)模、利潤增長的考核力度，全面提升風(fēng)險防控意識，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

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The Research on the Financial Support of the Industrial

Supply-side Reform in Zhangye City

Chen Haiyan Feng Yun

（Zhangye Municipal Sub-branch PBC，Zhangye Gansu 734000）

Abstract：At present，the domestic economy is in a critical period，it is very important to carry out the task of reducing the production capacity， reducing the leverage and de-stocking，we should gradually weed out the enterprises which lack industry competitiveness and backward production capacity，and the social and economic development is in urgent need of competitive industries and high level of innovation enterprise to fresh blood at the same time.In this paper，we summarized the main methods and results of the financial support of the industrial supply-side reform in Zhangye city， Gansu province ，and puts forward some countermeasures and Suggestions on the basis of reality.

Keywords：financial support；Industry；supply-side reform

責(zé)任編輯、校對：陳參軍