通信市場正在變革前夜

崔亮亮

2016年，隨著政策的逐步放開，民資更多地進(jìn)入到通信領(lǐng)域。國企改革聚焦“混改”，一場自上而下的變革即將拉開大幕。同時(shí)寬帶與移動(dòng)轉(zhuǎn)售領(lǐng)域民營資本深潛疾行。預(yù)計(jì)2017年混改將全面開花，電信行業(yè)即將迎來大變革。

混改創(chuàng)造國企大機(jī)遇

2016年，國企改革進(jìn)入深水區(qū)?？v觀全年，前三季度，由于受困于改革紅線，國企“混改”進(jìn)度相對較緩慢。從9月后，國企改革呈加速發(fā)展，改革重心向“提質(zhì)增效”轉(zhuǎn)移?；旌纤兄聘母锍蔀槲磥韲蟾母镏攸c(diǎn)突破方向。一場“自上而下”國企改革思路向“效率”層面轉(zhuǎn)變。

9月28日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)召開的國有企業(yè)混合所有制改革試點(diǎn)專題會(huì)，聯(lián)通集團(tuán)等大型央企列入第一批混改試點(diǎn)名單。證明在強(qiáng)化混改方面政策層面態(tài)度已明朗，“混改”呈加速落地趨勢，國家對于壟斷領(lǐng)域大型央企混改試點(diǎn)開啟。

11月，中國聯(lián)通陸續(xù)與BAT企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、人工智能、基礎(chǔ)電信服務(wù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)方面。聯(lián)通與BAT簽約引發(fā)人們對于BAT企業(yè)入股聯(lián)通的猜想?；旄男问揭怨蓹?quán)轉(zhuǎn)讓、債轉(zhuǎn)股等模式拓寬國企混改路徑，表明了“自下而上”的模式創(chuàng)新趨勢。聯(lián)通企業(yè)員工或從混改中獲益，員工持股、提高工資待遇、股權(quán)激勵(lì)等舉措或?qū)⒃诨旄闹袑?shí)施。

11月11日，國家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)再度提及已在七大領(lǐng)域選擇7家企業(yè)或項(xiàng)目開展第一批混合所有制改革試點(diǎn)。并稱聯(lián)通的混改方案正在研究討論階段。聯(lián)通混改打破了早期人們對于聯(lián)通電信合并的傳言。也證明電信領(lǐng)域“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”式并購被混合所有制改革所代替?；旄妮^集團(tuán)重組將更有利于“提質(zhì)增效”。而“提質(zhì)增效”將是未來國企改革的重點(diǎn)。聯(lián)通混改開啟了電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的大方向，將成為電信行業(yè)改革范本。2016年“混改”正在實(shí)質(zhì)性地推進(jìn)。

在12月14-16日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，混合所有制改革是國企改革的重要突破口，按照完善治理、強(qiáng)化激勵(lì)、突出主業(yè)、提高效率的要求，在電力、石油、電信、鐵路等領(lǐng)域邁出實(shí)質(zhì)性步伐。

展望2017年，隨著國企改革正逐步向“混改”重心轉(zhuǎn)移，國企混改或?qū)?shí)現(xiàn)“從點(diǎn)到面”“從央企到地方”的全面突破局面。從壟斷領(lǐng)域大型國企著手混改意味著國家將著力改善壟斷行業(yè)長期效率低下、管理機(jī)制僵化局面，這與供給側(cè)“去產(chǎn)能”工作緊密結(jié)合。據(jù)悉，目前混改七家企業(yè)改革方案已經(jīng)提出，2017年將是混合所有制改革落地之年。隨著大型國企混改的示范作用，混改將現(xiàn)多點(diǎn)開花。

民營寬帶在競合中前行

混和所有制改革已然成為新一輪國企改革關(guān)鍵詞，民資的作用被寄予厚望。電信業(yè)在吸引民資改革方面拓展不斷增多。民資加速進(jìn)入寬帶市場，被認(rèn)為是深化電信業(yè)改革重要一環(huán)。

2015年末，工信部發(fā)布了《電信業(yè)務(wù)分類目錄（2015年版）》（以下簡稱《目錄》），宣布自2016年3月1日起施行?！赌夸洝氛{(diào)整設(shè)立“網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)”，并在該類別下新增“有線接入設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)”，為具備條件企業(yè)申領(lǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可奠定基礎(chǔ)。在《目錄》發(fā)布之前，為推動(dòng)電信市場開放，支持民營資本實(shí)質(zhì)性開展基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營，工信部就已開展寬帶接入網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)試點(diǎn)。而《目錄》進(jìn)一步理清了民資準(zhǔn)入的范圍。

2014年底，工信部正式發(fā)布《關(guān)于向民間資本開放寬帶接入市場的通告》。去年9月，在前期開放試點(diǎn)基礎(chǔ)上，工信部繼續(xù)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，將全國44個(gè)城市納入寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)范圍。加上首批北京、南京、廣州等17個(gè)城市，寬帶試點(diǎn)城市擴(kuò)大至61個(gè)。到2016年初，已有北京、天津、山東、江蘇等16省市的通信管理局，向超過50家民營企業(yè)正式頒發(fā)了寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)批文。今年10月，工信部繼續(xù)擴(kuò)大寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)開放試點(diǎn)范圍，將遼寧、福建、河南、湖北、廣東、陜西、寧夏等7個(gè)省（自治區(qū)）全部城市納入寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)城市范圍，并將紹興、溫州、金華等12個(gè)城市納入試點(diǎn)城市范圍，力度空前。目前，粗略統(tǒng)計(jì)，全國超過100家民營寬帶獲批試點(diǎn)。

民資寬帶企業(yè)在最后一公里、增值業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面具備一定優(yōu)勢，可與三大運(yùn)營商形成互補(bǔ)效應(yīng)。例如彌補(bǔ)三大運(yùn)營商對偏遠(yuǎn)區(qū)域光纖寬帶建設(shè)不足，增加農(nóng)村光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋率；強(qiáng)化企業(yè)間競爭，增加活力。國家鼓勵(lì)民資進(jìn)入，在政策上給予了支持，且符合民營企業(yè)自身轉(zhuǎn)型的需要。但民資寬帶市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

根據(jù)政策，民資進(jìn)入寬帶市場采用自建、資本合作以及寬帶轉(zhuǎn)售三種模式，而大部分以轉(zhuǎn)售為主。雖然民資企業(yè)獲準(zhǔn)入，但民資企業(yè)仍然要從三大運(yùn)營商批發(fā)寬帶和流量?；A(chǔ)電信運(yùn)營商不但掌握定價(jià)權(quán)，并且自己也發(fā)展寬帶接入運(yùn)營。尤其是今年中國移動(dòng)寬帶用戶迅猛發(fā)展等等，都對民營寬帶企業(yè)造成極大沖擊。民企面臨與基礎(chǔ)電信運(yùn)營商合作競爭等因素影響突出，競爭略大于合作，民資寬帶企業(yè)進(jìn)入電信業(yè)挑戰(zhàn)重重，要想突出重圍就不能僅僅單純依靠政策的支持與開放，民企需尋求寬帶接入運(yùn)營的內(nèi)容服務(wù)的價(jià)值，黏性遠(yuǎn)高于寬帶接入業(yè)務(wù)本身時(shí)，競合中合作才會(huì)大于競爭成分。

虛商唯創(chuàng)新不破

同樣是民資進(jìn)入電信領(lǐng)域，人們多將移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)與民資寬帶業(yè)務(wù)并提。不同于民資寬帶業(yè)務(wù)與本地運(yùn)營商進(jìn)行結(jié)算，移動(dòng)轉(zhuǎn)售則是與基礎(chǔ)電信運(yùn)營商集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算，所以結(jié)算方式對虛商企業(yè)影響甚大。而在2016年11月，中國聯(lián)通宣布將于2017年取消每用戶3元保底結(jié)算承諾，這給虛商企業(yè)帶來了利好消息。這在一定程度上摘掉了虛商背負(fù)的壓力，更利于虛商集中精力與創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

2013年12月26日，工信部向11家民營企業(yè)發(fā)放了首批移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)批文。從2013年12月到2014年12月，工信部分五批向42家企業(yè)發(fā)放了試點(diǎn)批文，涉及手機(jī)銷售代理、電商、移動(dòng)支付、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)。三年來，42家虛商共發(fā)展4000萬用戶，其中用戶規(guī)模過百萬的有7家。從中可見，虛商試點(diǎn)三年總體用戶規(guī)模不大，并集中在少數(shù)虛商手中。實(shí)現(xiàn)盈虧平衡是其中的少數(shù)，用戶低端、財(cái)務(wù)虧損、實(shí)名制落實(shí)不力等烏云籠罩著虛商企業(yè)，虛商似乎處于寒冬之中。從2016年初虛商翹首期盼的牌照至今并未發(fā)放。虛商僅靠價(jià)格戰(zhàn)似無法長久生存，唯有依靠創(chuàng)新業(yè)務(wù)，走差異化發(fā)展之路，才能殺出重圍，真正體現(xiàn)“鲇魚效應(yīng)”的作用。

民資進(jìn)入電信市場給競爭格局帶來更多的活動(dòng)與諸多變量。2017年將是“混改”落地之年，開放的政策將使民營企業(yè)在電信行業(yè)中發(fā)揮更多作用。