開局之年看進(jìn)取的銅產(chǎn)業(yè)

文/邱熙然 付 宇

開局之年看進(jìn)取的銅產(chǎn)業(yè)

文/邱熙然 付 宇

Look at the aggressive copper industry at the beginning of the year

“鯤鵬水擊三千里，組練長(zhǎng)驅(qū)十萬夫。”

得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，有色金屬行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的上升周期。目前，中國(guó)銅工業(yè)得到了快速壯大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、對(duì)外貿(mào)易等方面快速提升，在裝備技術(shù)水平上也得到了質(zhì)的飛躍，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)在全球的影響力顯著提高。

截至2016年，中國(guó)的銅骨干礦山冶煉企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)裝備大型化、數(shù)字化，包括閃速熔煉、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的氧氣底吹煉銅工藝、富氧底吹等富氧熔煉工藝得到廣泛應(yīng)用，其中氧氣底吹煉銅技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，還得到了國(guó)際性的高度關(guān)注。骨干銅冶煉廠為了節(jié)能減排和降耗，采用許多新技術(shù)。純氧燃燒、透氣磚、高濃度二氧化硫煙氣制酸、煙氣脫硫、干法收砷、平行流電解、旋流電積等新技術(shù)都在加以推廣應(yīng)用。銅礦開發(fā)方面，2016年西藏多龍礦區(qū)探獲的銅金屬量達(dá)到了1349.2萬噸，成為我國(guó)首個(gè)千萬噸級(jí)銅礦床，成果世界矚目。目前該礦位列世界級(jí)超級(jí)銅礦第25位，2017年預(yù)計(jì)排名還會(huì)攀升。銅加工方面，銅合金引線框架材料、高強(qiáng)高導(dǎo)新型銅合金接觸導(dǎo)線、無鉛新型環(huán)保銅合金、高性能無鈹彈性銅合金、高性能耐蝕鎳銅合金等，截至目前已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。銅加工數(shù)字控制成型技術(shù)，基于“互聯(lián)網(wǎng)＋”電子商務(wù)平臺(tái)等逐步推廣，產(chǎn)業(yè)兩化融合水平不斷提高。

成績(jī)來之不易，但目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在不少突出矛盾和問題，產(chǎn)能過剩和需求結(jié)構(gòu)升級(jí)矛盾突出，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足，金融風(fēng)險(xiǎn)有所積聚，部分地區(qū)困難增多等。此外，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不足、價(jià)格回落、企業(yè)環(huán)保投入加劇，長(zhǎng)期以來支撐我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)日益弱化，資源環(huán)境約束日益突出，依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式已經(jīng)不可持續(xù)。面臨著種種困境和約束，銅產(chǎn)業(yè)不僅要積極實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)、降低成本外，同時(shí)也要在需求端進(jìn)行開拓，有條件地?cái)U(kuò)大銅應(yīng)用，并加強(qiáng)國(guó)際交流合作，共同促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)的繁榮與發(fā)展。如果把行業(yè)發(fā)展比作一場(chǎng)又一場(chǎng)考試，那2016年銅產(chǎn)業(yè)成績(jī)?cè)鯓樱?017年行業(yè)將如何走過更高一層次的“獨(dú)木橋”？

成績(jī)單：銅產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

2016年銅產(chǎn)業(yè)供給充裕、需求乏力，存在“黑天鵝”事件不斷等諸多不利因素，但市場(chǎng)總體呈現(xiàn)向上格局。精煉銅產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐步改善，行業(yè)運(yùn)行總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月，電解銅累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到768萬噸，同比增長(zhǎng)7.39%，預(yù)計(jì)全年電解銅產(chǎn)量將超過800萬噸，增幅在6%。從地區(qū)看，安徽、江西、山東產(chǎn)量均超過100萬噸，繼續(xù)鞏固銅產(chǎn)業(yè)大省的地位。

銅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～10月，1781家規(guī)模以上銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)361.2億元，同比增長(zhǎng)13.5%，占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的24.5%。從行業(yè)利潤(rùn)分布看，主要集中在下游加工行業(yè)，銅加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)238.4億元，增長(zhǎng)6.7%；銅選企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24.5億元，下降14.2%；冶煉行業(yè)得益于加工費(fèi)的提升，效益也出現(xiàn)了明顯的上漲，銅冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)98.3億元，增長(zhǎng)48.9%?？傮w來說，銅企業(yè)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)效益持續(xù)向好，冶煉企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

銅產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)回落。截至2016年1～11月，銅產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額884億元，同比下降2%，占同期有色金屬完成固定資產(chǎn)投資額的15%。其中銅冶煉固定資產(chǎn)投資同比下降20%，加工投資繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅為8%。

精煉銅進(jìn)口增速放緩，出口大幅增加。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年前10個(gè)月銅進(jìn)口貿(mào)易額達(dá)425.5億美元，同比下降8.93%；出口貿(mào)易額達(dá)44.2億美元，同比增長(zhǎng)7.95%。其中，進(jìn)口精煉銅299萬噸，進(jìn)口銅礦1362萬噸，出口精煉銅38.6萬噸。

銅價(jià)格先抑后揚(yáng)，市場(chǎng)分歧加大。從價(jià)格走勢(shì)看，2016年前10個(gè)月，銅是表現(xiàn)最差的金屬，價(jià)格走勢(shì)遠(yuǎn)弱于其他品種。截至2016年10月31日，當(dāng)日LME銅收盤價(jià)4861美元/噸，較年初開盤價(jià)格僅上漲了3%。而同期電解鋁價(jià)格上漲15%、鋅價(jià)上漲了52%、鉛價(jià)上漲了15.3%。而進(jìn)入11月后，在通脹預(yù)期、美國(guó)大選、市場(chǎng)情緒等一系列因素的推動(dòng)下，銅一躍成為表現(xiàn)最好的金屬之一。

銅具有較強(qiáng)的衍生金融商品屬性，各國(guó)貨幣政策的分化將引發(fā)銅在金融市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，進(jìn)而弱化供需基本面價(jià)格的影響，使得價(jià)格波動(dòng)更為復(fù)雜，企業(yè)投資和生產(chǎn)決策難度加大。雖然國(guó)內(nèi)大部分骨干銅企業(yè)積極響應(yīng)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革號(hào)召，紛紛縮減2016年度產(chǎn)量計(jì)劃，但收效甚微。另一方面，近兩年央行已經(jīng)幾次降準(zhǔn)、降息，但并沒有完全傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大量資本“脫實(shí)向虛”傾向嚴(yán)重。從行業(yè)整體看，企業(yè)融資難、融資貴的問題仍未得到解決，且有愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。

劃重點(diǎn)：理直氣壯走供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之路

日前，2016年十大流行語發(fā)布，“供給側(cè)”一詞上榜?；赝?016年的銅產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展歷程，正是一年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)克難、砥礪前行，為我國(guó)有色行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展注入了“洪荒之力”。

產(chǎn)能過剩是傳統(tǒng)發(fā)展模式進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)時(shí)最突出的問題，也是阻礙經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵因素。完成去產(chǎn)能任務(wù)，可以增強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的整體信心。

銅產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的核心是控制產(chǎn)能。雖然2016年美國(guó)大選結(jié)果為提振2017年世界銅消費(fèi)增長(zhǎng)打了一支“強(qiáng)心劑”，但相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，即使大選時(shí)承諾的美國(guó)5000萬億美元基建投資全部實(shí)現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2020年美國(guó)的銅消費(fèi)也很難超過300萬噸，控制銅冶煉總產(chǎn)能規(guī)模之路任重道遠(yuǎn)。就銅產(chǎn)業(yè)目前的情況看，消費(fèi)增長(zhǎng)放緩已成事實(shí)，而未來5年～10年全球其他新興經(jīng)濟(jì)體又很難完全接過中國(guó)剛性需求的接力棒，因此中國(guó)銅工業(yè)產(chǎn)能過剩已不是單純的“產(chǎn)業(yè)周期”問題，不能完全寄希望于通過消費(fèi)增長(zhǎng)來化解，而是必須根據(jù)市場(chǎng)需求實(shí)際，設(shè)定銅冶煉產(chǎn)能總量“天花板”來解決產(chǎn)能過剩問題。

去產(chǎn)能必須按照全面深化改革的總要求，以積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)為切入點(diǎn)，2017年，盼望銅行業(yè)重視“禁退減”，不能再新建產(chǎn)能，尤其不能以技術(shù)改造或綜合利用為名擴(kuò)大產(chǎn)能，不能違背行業(yè)發(fā)展規(guī)律，杜絕急功近利。2016年，銅產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的目標(biāo)比較明確，一年來也積累了不少可操作經(jīng)驗(yàn)，2017年，相信對(duì)行業(yè)運(yùn)行產(chǎn)生的積極影響比較明顯，也有利于增強(qiáng)改革信心。

對(duì)去產(chǎn)能造成較大影響的另一個(gè)因素就是“僵尸企業(yè)”。“僵尸企業(yè)”阻礙了新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的培育成長(zhǎng)，也易引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)。然而，很多地方政府擔(dān)心處置“僵尸企業(yè)”會(huì)影響社會(huì)穩(wěn)定，信心不足，辦法不多；也存在僥幸心理，期盼有朝一日市場(chǎng)回暖使得“僵尸企業(yè)”復(fù)活，改革的決心被動(dòng)搖?？墒情L(zhǎng)此以往，姑息“僵尸企業(yè)”的結(jié)果到底是“假?gòu)?fù)活”還是“真詐尸”？“僵尸企業(yè)”不退出，產(chǎn)能過剩矛盾就不能根本化解，銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力轉(zhuǎn)換就難以實(shí)現(xiàn)。一直以來,很多地方政府偏好采取“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的方式來解決問題，搬遷改造也是長(zhǎng)項(xiàng)，但這些方法最后的長(zhǎng)期效果并不理想。只注重兼并、搬遷，而沒有實(shí)現(xiàn)重組、升級(jí)，導(dǎo)致產(chǎn)能反而越減越多。2017年，不合理的行政壟斷和限制競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)性壟斷必須要打破。讓企業(yè)真正成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體和創(chuàng)新主體，同時(shí)放寬具備發(fā)展能力的新興銅企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，并給予優(yōu)秀企業(yè)更多的政策支持和資金支持，力推混合所有制改革。

此外，國(guó)家發(fā)改委主任徐紹史表示，2017年去產(chǎn)能要更加嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，更加堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，更加嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。對(duì)任務(wù)完成情況，要嚴(yán)格驗(yàn)收，真去真退。用市場(chǎng)、法治的辦法做好其他產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)去產(chǎn)能工作。2017年國(guó)家和地方政府將如何更多地利用市場(chǎng)、法治辦法完成去產(chǎn)能和改革任務(wù)，讓我們拭目以待。

加分題：齊心協(xié)力補(bǔ)短板穩(wěn)中求進(jìn)

隨著中國(guó)企業(yè)更多地參與到國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)銅企業(yè)正逐步完成從“引進(jìn)來”到“走出去”、從“學(xué)習(xí)技術(shù)”到“技術(shù)輸出”、從“實(shí)體收購(gòu)”到“資本市場(chǎng)運(yùn)作”的蛻變。從英國(guó)脫歐、美國(guó)大選可以看出逆全球化思潮開始抬頭，給全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)帶來了更多的不確定性，這些變化正逐步影響著銅市場(chǎng)。作為一個(gè)銅消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程是同世界經(jīng)濟(jì)深度互動(dòng)、向世界不斷開放市場(chǎng)的過程，而推動(dòng)市場(chǎng)開放是經(jīng)濟(jì)全球化的客觀需求。這就要求推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與貿(mào)易開放的結(jié)合，推動(dòng)“一帶一路”的發(fā)展。

截至2016年，中國(guó)在境外實(shí)施的33個(gè)重點(diǎn)礦山項(xiàng)目中，獲得銅金屬資源量達(dá)1億噸以上，已經(jīng)超過了目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有銅資源量的規(guī)模，截至2016年底，約形成礦山產(chǎn)能120萬噸、冶煉產(chǎn)能55萬噸?！耙粠б宦贰睂⒔o中國(guó)銅工業(yè)的發(fā)展帶來更多新的契機(jī)，很多中國(guó)骨干銅企業(yè)在這方面的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。中國(guó)有色集團(tuán)“走出去”就是一個(gè)成功樣板。截至2016年底，中國(guó)有色集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了以境外資源項(xiàng)目為切入點(diǎn)，推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作向縱深方向拓展和以境外工程承包帶動(dòng)中國(guó)裝備和技術(shù)“走出去”。中國(guó)有色集團(tuán)下屬的工程公司多次入選“全球最大225家工程承包商（ENR）”“全球設(shè)計(jì)公司200強(qiáng)”，境外工程業(yè)務(wù)分布在“一帶一路”沿線的20多個(gè)國(guó)家，有力拉動(dòng)了中國(guó)技術(shù)和設(shè)備的輸出。在中南部非洲，探索出了“贊比亞開發(fā)模式”，陸續(xù)建成了謙比希銅礦、盧安夏銅礦、姆瓦巴希銅礦、謙比希粗銅冶煉廠、謙比希濕法冶煉廠、穆利亞希濕法冶煉廠等項(xiàng)目，成為贊比亞最大的中資企業(yè)，并進(jìn)一步拓展至剛果（金）等贊比亞周邊國(guó)家。依托這些資源項(xiàng)目，投資建設(shè)了中國(guó)在非洲的第一個(gè)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，為有色行業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)搭建了一個(gè)“集群式走出去”的平臺(tái)。這些行為既是我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然戰(zhàn)略選擇，也符合世界銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。

當(dāng)前，國(guó)家相關(guān)部門正在貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神?！叭ギa(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”將得以繼續(xù)深化，2017年乃至整個(gè)“十三五”期間銅行業(yè)需要解決的另一當(dāng)務(wù)之急，是深化對(duì)精煉銅消費(fèi)規(guī)律的研究。有關(guān)人士表示，假設(shè)按《規(guī)劃》中我國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量“十三五”期間年均增長(zhǎng)率3.3%測(cè)算，到2020年我國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量將達(dá)到1350萬噸/年。如果繼續(xù)依據(jù)《規(guī)劃》中銅消費(fèi)增速將隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的銅用量減少和替代出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)“十三五”精煉銅消費(fèi)年均增幅3.3%，較“十二五”年均增長(zhǎng)率8.9%下降到3.3%的思路測(cè)算下去，即使“十四五”期間年均增長(zhǎng)率為“0”，2015年～2025年我國(guó)累計(jì)消費(fèi)精煉銅也將超過1.3億噸，相當(dāng)于用10年的時(shí)間再建設(shè)一個(gè)新中國(guó)的銅總消費(fèi)量。我國(guó)是世界銅生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)的地位無法改變，但銅消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)不可能長(zhǎng)期維持下去，這一點(diǎn)急盼全行業(yè)深思。

敲黑板：堅(jiān)定地做銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)干家

展望未來，盡管全球有色金屬行業(yè)何時(shí)能夠真正走出寒冬仍未可知，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐步企穩(wěn)，有色金屬需求必將重新走上快速上升通道，全球有色金屬行業(yè)終將迎來陽光明媚的春天。企業(yè)家馬云曾經(jīng)說過，今天很殘酷，明天或許更殘酷，但后天會(huì)很美好。這一表述十分契合當(dāng)前情勢(shì)下的銅產(chǎn)業(yè)。銅行業(yè)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急就是要致力打造“命運(yùn)共同體”，堅(jiān)定信心、抱團(tuán)取暖，只有通過全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作共贏，銅產(chǎn)業(yè)才能在低迷周期中盡可能多地保存實(shí)力，才能在接下來的景氣周期中更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。其次，要著力通過科技創(chuàng)新、提質(zhì)增效等手段進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)落后發(fā)展方式，優(yōu)化升級(jí)有色金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和體系，順應(yīng)時(shí)代和環(huán)境要求，踐行綠色發(fā)展理念，共同打造全球有色金屬行業(yè)“綠色生態(tài)圈”。再次，要以“自動(dòng)化、信息化、智能化”為發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步加大“智能礦山”“智能冶煉”“智能企業(yè)”的建設(shè)力度，致力實(shí)現(xiàn)銅產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的跨越式提升。

2017年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。正如中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳全訓(xùn)所說：“我們一定要堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，把握好穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)自律行為，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。認(rèn)真貫徹‘42號(hào)文件’不動(dòng)搖，推進(jìn)‘三去一降一補(bǔ)’重點(diǎn)工作，把中央振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)的方針落到實(shí)處。”對(duì)接“一帶一路”戰(zhàn)略，擴(kuò)大國(guó)際產(chǎn)能合作，用好兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓好技術(shù)進(jìn)步，不斷提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用，讓有色金屬更好地為千家萬戶造福。