環(huán)球同此涼熱，石油變化幾何？

【摘要】如同經(jīng)濟學中的二八法則一樣，世界上多數(shù)的石油也掌握在少數(shù)富油國家手中，隨著國與國之間在政治、經(jīng)濟貿(mào)易上互相依存程度越來越緊密，這些國家各自石油供給和需求的變動顯著影響著國際石油整體供求格局。本文將主要從供給和需求出發(fā)，介紹影響世界石油供求格局的主要國家。

【關鍵詞】原油供給 原油需求 原油期貨價格 國家

原油作為全球范圍內(nèi)影響廣泛且深遠的重要大宗商品，其動態(tài)價格與供求格局密不可分。從近期局勢來看，原油供給量的過剩造成原油期貨價格大幅下滑。因此，十分有必要對近期世界原油供求格局進行分析，從供求兩端出發(fā)，解析在原油市場中擁有較大話語權的主要國家。

一、供給層面

從供給層面來看，全球石油生產(chǎn)增加國的增量貢獻可抵消并超過石油生產(chǎn)減少國的減量影響，北美洲國家、中東地區(qū)國家和金磚國家是石油供應增加的主力軍，部分南美洲國家和非洲國家石油產(chǎn)量有所下降。

2015年，全球石油產(chǎn)量增加244.16萬桶/天到9574.08萬桶/天，在全球二百二十多個國家中，有一百二十多個國家的石油產(chǎn)量是增加的。

石油生產(chǎn)增加前十名的國家依次是美國、伊拉克、沙特、巴西、俄羅斯、中國、加拿大、英國、安哥拉和伊朗，其中美國、沙特和俄羅斯則是當年石油產(chǎn)量的前三名。

生產(chǎn)增加前三名的國家對2015年石油增量的貢獻度均超過了10%：美國去年日均生產(chǎn)增加了96.72萬桶，以日均生產(chǎn)1504.35萬桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量15.71%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了39.61%的貢獻度；伊拉克去年日均生產(chǎn)增加了68.60萬桶，以日均生產(chǎn)405.02萬桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量4.23%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了28.10%的貢獻度；沙特去年日均生產(chǎn)增加了32.57萬桶，以日均生產(chǎn)1194.94萬桶并占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量12.48%的水平，為全球石油生產(chǎn)增加提供了13.34%的貢獻度。

石油生產(chǎn)減少前十名的國家依次是墨西哥、尼日利亞、也門、利比亞、科威特、澳大利亞、阿爾及利亞、印度尼西亞、秘魯和菲律賓，其中墨西哥、尼日利亞、科威特和阿爾及利亞可以排在當年石油產(chǎn)量第十名至第二十名的區(qū)間范圍內(nèi)。

生產(chǎn)減少前三名的國家對2015年石油增量的影響力均未超過10%：墨西哥去年日均生產(chǎn)減少19.67萬桶到262.47萬桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的2.74%，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為8.06%；尼日利亞去年日均生產(chǎn)減少10.62萬桶到232.15萬桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的2.42%，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為4.35%；也門去年日均生產(chǎn)減少7.74萬桶到4.79萬桶，占據(jù)世界石油生產(chǎn)總量的0.05%，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為3.17%。

2015年石油生產(chǎn)增加和減少前十名國家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個表格：

二、需求層面

從需求層面看，全球石油需求的增加幅度不如供給的增加幅度大，金磚國家的石油需求帶動全球石油消費量的增加，諸多發(fā)達國家石油消費量呈現(xiàn)減少趨勢。

截止到2013年的數(shù)據(jù)顯示，當年全球石油消費增加86.42萬桶/天到9097.50萬桶/天，在全球二百二十多個國家中，僅有六十多個國家的石油消費是增加的。

石油消費增加前十名的國家或地區(qū)依次是美國、中國、巴西、沙特阿拉伯、俄羅斯、德國、印度、土耳其、中國臺灣和阿根廷，而減少前十名的國家依次是日本、意大利、西班牙、以色列、加拿大、波蘭、法國、南非、英國和希臘。

2013年石油消費增加和減少前十名國家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個表格：

而2010年至2013年三年間，全球石油消費量增加303.14萬桶/天到9097.50萬桶/天，并且有九十多個國家的石油消費量是增加的。

石油消費增加前十名的國家依次是中國、沙特阿拉伯、俄羅斯、印度、巴西、印度尼西亞、日本、伊拉克、泰國和新加坡。

消費增加前五名的國家對2010年至2013年三年間全球石油消費增量的貢獻度均超過了10%，中國的貢獻度更是超過了50%：中國三年間日均消費增加了154.20萬桶，2013年以日均消費1048.00萬桶并占據(jù)世界石油消費總量11.27%的水平，為三年間全球石油消費增加提供了多達50.87%的貢獻度；沙特三年間日均消費增加了38.10萬桶，2013年以日均消費296.10萬桶并占據(jù)世界石油消費總量3.18%的水平，為三年間全球石油消費增加提供了12.57%的貢獻度；俄羅斯三年間日均消費增加了35.80萬桶，2013年以日均消費349.30萬桶并占據(jù)世界石油消費總量3.76%的水平，為三年間全球石油消費增加提供了11.81%的貢獻度。

石油消費減少前十名的國家或地區(qū)依次是意大利、西班牙、美國、英國、法國、希臘、利比亞、敘利亞、中國香港和波蘭。

消費減少前三名的國家對2010年至2013年三年間全球石油消費增量的貢獻度也均未超過10%，并且出現(xiàn)了美國的身影：意大利三年間日均消費減少28.40萬桶到126.00萬桶，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為9.37%，2013年占據(jù)世界石油消費總量的1.36%；西班牙三年間日均消費減少23.30萬桶到120.80萬桶，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為7.69%，2013年占據(jù)世界石油消費總量的1.30%；美國三年間日均消費減少21.90萬桶到1896.10萬桶，對全球石油生產(chǎn)增量影響力為7.22%，2013年占據(jù)世界石油消費總量的20.39%。

2010年至2013年石油消費增加和減少前十名國家的具體數(shù)據(jù)可參考以下兩個表格：

三、主要影響國家

目前影響世界石油供求格局的主要國家分為三部分：歐佩克國家——沙特、伊朗、伊拉克、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、尼日利亞；經(jīng)合組織——美國、加拿大、墨西哥、日本、歐洲國家；金磚國家——巴西、俄羅斯、印度、中國。

（一）歐佩克國家

歐佩克（OPEC）即石油輸出國組織，手中握有的原油儲量占據(jù)全球儲量的70%，對世界原油的供應具有極大影響，其成員國集中于中東地區(qū)和非洲地區(qū)，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、加蓬和印度尼西亞14個國家。

沙特擁有豐富的石油資源，2015年原油儲量高達2683億桶，位居世界第二，故該國經(jīng)濟上一直依賴石油產(chǎn)能路線。近年來，沙特為保證原油市場份額，沒有通過減產(chǎn)來確保油價，但也在積極尋找經(jīng)濟轉型計劃，確保該國經(jīng)濟實現(xiàn)多元化發(fā)展、減少僅靠出口石油來發(fā)展經(jīng)濟的依賴，其自身發(fā)展的要求也使得本國的石油需求在不斷增加。沙特去年4月推出的《愿景2030》計劃就強調(diào)了要改善商業(yè)環(huán)境，支持中小企業(yè)發(fā)展、國家投資，并發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)和私營企業(yè)。

伊朗也是一個石油儲量大國，2015年原油儲量為1578億桶，位居世界第四。然而，此前因為發(fā)展核武器而遭到了西方國家的集體制裁，雖擁有大量原油資源但出口受到壓制，從而導致其原油大量減產(chǎn)并損失慘重，這也迫使該國強行步入經(jīng)濟多元化進程，減少對石油的過度依賴，反而因禍得福，其過去一年多來受油價下跌的影響遠遠低于海灣鄰國。

伊拉克去年原油儲量1442億桶，緊隨伊朗之后排名世界第五。該國戰(zhàn)后經(jīng)濟復蘇強勁，GDP名義值比戰(zhàn)前增長了近十倍。在石油生產(chǎn)設施全面修復之后，經(jīng)濟增長幾乎與其石油產(chǎn)量的增長曲線完全吻合。伊拉克的主要進出口貿(mào)易對象也發(fā)生了很大變化，2001年時，美國是伊拉克石油的最主要出口對象，而到2014年時，伊拉克石油的出口第一目的地已經(jīng)變成了中國。近期，由于極端宗教組織在伊拉克境內(nèi)并未完全清除且活動頻繁，其石油產(chǎn)量可能會受到部分影響。

阿聯(lián)酋2015年石油儲量978億桶，位居世界第七，該國著名的旅游城市迪拜聞名世界。最近幾個月的油價似乎是觸及到了此中東石油大國的底線，2016年該國經(jīng)濟增長預計不超過3%，連該國第一大國企石油公司（阿布扎比國家石油公司）也計劃到去年年底裁員5000人。

委內(nèi)瑞拉原油儲量目前位居世界第一達到2984億桶，但該國在民生方面奉行極端福利政策，近年來經(jīng)濟形勢發(fā)展不佳。政府將原油收入的再投資轉向社會福利項目，而未再投資到原油的勘探、生產(chǎn)和煉化中，導致該國原油產(chǎn)業(yè)相關配套基礎設施建設不足，原油產(chǎn)量一再下降并且品質(zhì)不佳、含硫量較多。

尼日利亞2015年石油儲量371億桶，位居世界第十，是非洲的能源大國。然而，近期尼日利亞的尼日爾三角洲地區(qū)的石油設施經(jīng)常遭受武裝分子的襲擊，除非采取緊急行動，否則尼日利亞可能陷入更大的危機。尼日利亞由于過度依賴石油導致經(jīng)濟停滯不前，該國若想擺脫當前局面應摒棄過去的單一模式。

（二）經(jīng)合組織

經(jīng)合組織（OECD）是經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的簡稱，總部設于巴黎，世界上主要的發(fā)達國家都在其中，其成員國各方面的動態(tài)對國際形勢影響甚廣，對世界石油的供求格局的影響力更是不容小覷。

美國的石油儲量不僅來源于傳統(tǒng)的原油開采，還包括天然氣開采過程中的凝析油。由于該國的天然氣開采技術研究較早且十分成熟，其天然氣凝析油在該國石油整體產(chǎn)量中占據(jù)了約30%的水平。近期大熱的頁巖氣也屬于天然氣的一種，其開采過程激活了上世紀50年代的水力壓裂法、水平鉆探等專利技術，經(jīng)煉化也可形成頁巖油。而在傳統(tǒng)的原油開采中，美國不僅開發(fā)利用了陸地鉆井平臺，還大量使用了海上鉆井平臺。在傳統(tǒng)原油和天然氣的雙重增加下，美國近兩年的石油產(chǎn)量增長迅猛。

加拿大石油儲量也很大，2015年1725億桶，位居世界第三。該國是石油凈出口國，近年來油砂產(chǎn)量快速增長，但是相應的運輸能力沒有成長起來，管道能力的六分之五都是運往美國，其石油出口受到委內(nèi)瑞拉、巴西等國的激烈競爭。作為產(chǎn)油大國，加拿大在一定程度上也會影響到世界油價，2016年5月該國艾伯塔省境省北部森林發(fā)生大火，也使得加拿大每天減少約100萬桶原油產(chǎn)量，并刺激油價一度上升5%。

墨西哥近年來經(jīng)濟不佳，并且石油產(chǎn)量也有所減少，2015年墨西哥石油公司原油日均產(chǎn)量226萬桶，同比下降6.6%，為25年來最低值。墨西哥經(jīng)濟的主要挑戰(zhàn)包括油價低迷造成的政府收入減少、經(jīng)濟改革中的尋租行為、腐敗和不安全造成的高商業(yè)成本。隨著墨西哥灣風暴季在逼近，風暴近期可能會以多種方式中斷墨西哥灣的生產(chǎn)，例如推遲新井的鉆探、正在生產(chǎn)的油井可能因為擔心受破壞而關閉、在岸設施可能受損或關閉，從而無法接收海上產(chǎn)量。

日本國內(nèi)沒有一個大的油田，原油、天然氣等能源資源全部依賴進口，作為第三大石油消費國，石油自給率只有0.2%。每次國際油價大幅上漲，日本就會釋放庫存以降低國內(nèi)油價；而在石油價格大跌的時候，不僅有國家石油儲備基地，更鼓勵民間儲備石油。近幾年，日本石油消費量有所減少，源于其經(jīng)濟形勢面臨較大下行壓力，日元和國內(nèi)物價指數(shù)居高不下。

歐洲國家的石油資源主要分布在挪威、英國、丹麥和羅馬尼亞等少數(shù)幾個國家，其中挪威和英國已探明的石油儲量占這一地區(qū)石油儲量的77.5%，但只占全球石油總儲量的0.9%。歐洲雖然不是全球的油氣生產(chǎn)中心，卻是傳統(tǒng)的油氣消費中心。歐盟油氣儲量占世界總量的比重少于4%，但消費量將近全球的四分之一，其中德國、法國、意大利、英國和西班牙是歐洲主要的石油消費國。

（三）金磚國家

金磚（BRICS）國家，指巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）、中國（China）和南非（South Africa），這五個國家是發(fā)展中國家的最具有話語權的代表性國家，各國普遍對基礎建設有著強烈需求，由此帶動石油消費量不斷增加。

巴西雖然富含油氣資源，但從事油氣生產(chǎn)的歷史并不長，其1940年才有了首批石油產(chǎn)量。上世紀70年代開始海上石油勘探開發(fā)后，巴西石油產(chǎn)量呈快速增長態(tài)勢；之后隨著技術進步，油氣發(fā)現(xiàn)越來越多，2000年，桑托斯盆地更是獲得深水鹽下油氣大發(fā)現(xiàn)。然而，由于政壇持續(xù)動蕩，使政府對油氣改革的關注度不夠，政府和市場兩者間缺乏有效溝通，導致該國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所束縛。

俄羅斯一直將原油作為本國的主要出口商品，其經(jīng)濟以國營經(jīng)濟為主體，集中在能源、礦產(chǎn)和以軍工為代表的重工業(yè)領域。自油價暴跌以來，加上盧布的下滑，近年來該國經(jīng)濟發(fā)展頹勢盡顯無疑，國內(nèi)通脹高企，而且還將持續(xù)受到西方國家的打擊。在這種情況下，俄羅斯石油消費很難有持續(xù)增加的勢頭出現(xiàn)。

印度屬于貧油國，原油對外依存度高達80%，天然氣儲量也不多。隨著印度經(jīng)濟增速加快，中產(chǎn)階級消費能力大幅提升，印度正在逐步取代中國，成為世界石油需求增長新中心，目前其已經(jīng)取代日本成為繼美國和中國之后世界第三大石油消費國。印度民眾生活水平不斷提高，購車需求大幅增加，更有機構預測到2040年，該國原油需求將超過中國。

中國的石油生產(chǎn)量與消費量均位居世界前列，日供給量可達430萬桶，日需求量可達1070萬桶。近幾年中國經(jīng)濟正處于穩(wěn)增長促改革、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈升級的轉型階段，經(jīng)濟下行壓力較大、增長速度有所放緩，但國家整體的可持續(xù)發(fā)展目標沒有改變，石油生產(chǎn)量與消費量依舊會保持不斷增長的趨勢。

參考文獻

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作者簡介：王萌（1992-），女，漢族，山東濰坊人，中國海洋大學研究生，金融學專業(yè)。