波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

劉仁華，倪善芹，于汶加，張艷飛，錢孟軒,

(1. 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

劉仁華1，倪善芹2，于汶加2，張艷飛2，錢孟軒1,2

(1. 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

波蘭是中東歐經(jīng)濟(jì)和礦產(chǎn)資源第一大國，且地緣優(yōu)勢突出，是歐洲市場的重要窗口國家。本文通過對波蘭的政治、經(jīng)濟(jì)、資源稟賦、市場需求、政策法規(guī)、企業(yè)需求等綜合分析，全面評價了波蘭礦產(chǎn)資源及與其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資潛力，波蘭銅礦、煤炭開發(fā)投資合作前景良好，另外，中國企業(yè)在風(fēng)能、太陽能等清潔能源設(shè)施建設(shè)、煤制氣技術(shù)以及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面前存在明顯優(yōu)勢。文章最后提出中國與波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作構(gòu)想，為中國企業(yè)“走出去”提供參考。

波蘭；礦產(chǎn)資源；投資前景；基礎(chǔ)設(shè)施；清潔能源

0 引言

波蘭是“琥珀之路”和“絲綢之路”的交匯點[1]。國土面積和人口總數(shù)均居中東歐第一位，是中東歐最大的轉(zhuǎn)型國家和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國[2]，已躋身發(fā)達(dá)國家行列[3]。波蘭是歐盟的制造中心，承擔(dān)著中國商品進(jìn)出歐洲的物流中心功能定位[4]，是中國“一帶一路”進(jìn)入歐洲的必經(jīng)之地。波蘭是中東歐資源最豐富的國家，主要礦產(chǎn)資源有煤炭、頁巖氣、銅、鋅、鉛、鋁、銀等，銀、銅、鉛和煤炭儲產(chǎn)量均居世界前列。波蘭公路運(yùn)輸在歐洲市場排第一位，作為亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的創(chuàng)始成員國之一，波蘭非常重視基礎(chǔ)設(shè)施更新和建設(shè)。2012年3月波蘭經(jīng)濟(jì)部啟動了“走向中國”計劃，其宗旨是吸引中國投資，促進(jìn)中波兩國企業(yè)尤其是中小企業(yè)在礦產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、化工產(chǎn)品、信息通信等領(lǐng)域的合作[4]，以推進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)深化合作。2004年以來中波貿(mào)易快速增長，2014年貿(mào)易額是2004年的7.5倍，中國已成為波蘭第二大進(jìn)口來源地[5]。

隨著中波貿(mào)易大幅增加，國內(nèi)對波蘭的研究逐漸增多。目前相關(guān)部門、專家和學(xué)者對波蘭的研究主要集中在政治、經(jīng)濟(jì)、法律及資源領(lǐng)域，部分涉及投資環(huán)境。商務(wù)部的《國別指南》和外交部的《國家概況》中包含對波蘭的政治和經(jīng)濟(jì)的簡要介紹[5-6]。劉振艷等對波蘭的某項礦業(yè)政策進(jìn)行了分析，涉及面較單一[7]。李運(yùn)等對波蘭的某個礦山或礦床分布、儲量和產(chǎn)量進(jìn)行描述[8]。趙世影等對波蘭礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行分析，側(cè)重描述WTO分析法。目前尚缺乏對波蘭各區(qū)域的礦業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析的文獻(xiàn)[9]。

當(dāng)前中波合作主要集中在IT產(chǎn)品、金融、電子、新能源等領(lǐng)域[6]，而礦業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作較為有限，主要為中國從波蘭進(jìn)口精煉銅，還有中國企業(yè)在波蘭基礎(chǔ)設(shè)施方面的少量投資等。

中國“一帶一路”戰(zhàn)略和波蘭“走向中國”計劃為中波礦業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域合作提供了良好契機(jī)，可以預(yù)料，在未來幾年內(nèi)中國對波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作將上升到一個新高度，而在中波礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前必須對其投資前景進(jìn)行分析。本文將對波蘭政治、經(jīng)濟(jì)、資源稟賦、開發(fā)潛力、市場需求等進(jìn)行綜合分析，對波蘭相關(guān)區(qū)域進(jìn)行優(yōu)選評價，以期為中國礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)投資提供參考。

1 研究思路及數(shù)據(jù)來源

1.1 研究思路

本文立足于“一帶一路”戰(zhàn)略實施，從資源和地緣戰(zhàn)略角度分析波蘭對我國打開歐洲市場的戰(zhàn)略意義。綜合考慮波蘭政治制度、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源稟賦、法律政策、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃等因素，全面分析波蘭礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前景，提出合作建議。

1.2 數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部、世界銀行、聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計局(UN comtrade)、美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)、BP世界能源統(tǒng)計年鑒、SNL金屬與礦業(yè)公司、波蘭國家鐵路局等。

2 波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及未來發(fā)展趨勢

波蘭是中東歐礦產(chǎn)資源最豐富的國家，處于工業(yè)化后期后段[9]，礦產(chǎn)冶煉加工產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)。銅、鉛、鋅、銀和煤炭為波蘭優(yōu)勢礦產(chǎn)，銅和煤炭產(chǎn)業(yè)為波蘭重點產(chǎn)業(yè)[6]。波蘭是居俄羅斯之后歐洲第二大，世界第九大產(chǎn)銅國，歐洲第二大硬煤生產(chǎn)和出口國，煤炭采礦安全技術(shù)和管理水平處于世界領(lǐng)先地位，銅和煤炭除自給自足外部分出口到奧地利、捷克、英國、法國、德國等歐洲國家[6]。近幾年，波蘭精煉銅產(chǎn)量逐年遞增，銅礦石開采量已不能滿足冶煉需求，煤炭產(chǎn)業(yè)受價格控制發(fā)展停滯。為擺脫對俄羅斯礦產(chǎn)資源的依賴，波蘭將繼續(xù)大力發(fā)展礦產(chǎn)資源相關(guān)行業(yè)。波蘭交通運(yùn)輸能力強(qiáng)但基礎(chǔ)設(shè)施較落后，波蘭計劃大力改造公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施，以推動經(jīng)濟(jì)更快發(fā)展。波蘭政府重視清潔能源及煤制氣研究，計劃提高相關(guān)能源占比。波蘭礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景良好。

2.1 礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1.1 銅資源豐富，但不能滿足銅冶煉加工產(chǎn)業(yè)的需要

2015年波蘭銅礦儲量為2 800萬t[10]，占全球總儲量的4%，排名第8，主要分布在下西里西亞省(圖1)，由澳大利亞和波蘭本國企業(yè)開發(fā)[11]。

波蘭盧賓-格沃古夫超大型銅礦床是世界最大的銅礦床之一，位于地中海成礦帶[12]，下西里西亞地區(qū)前蘇德臺盆地單斜構(gòu)造中，主要賦存在晚二疊世蔡希斯坦統(tǒng)底部的黑色-黑灰色砂頁巖地層，銅礦儲藏深度為地下120 m，礦床伴生有銀、鉛、鋅、金、鉑、鎳、硒等元素，銀含量非常高。該成礦帶具有規(guī)模大、儲量高、品位高等優(yōu)點。2015年該礦床已探明礦石儲量為15億t，總含銅量約5 000 t，目前由波蘭銅礦和冶煉加工集團(tuán)(KGHM)開采[8]。2016年美國地質(zhì)調(diào)查局估計下西里西亞北部地區(qū)有1.1億t銅礦儲存于2.5 km深處[10]。

波蘭銅冶煉技術(shù)發(fā)達(dá)，除冶煉本國銅礦石外，還從巴西、智力、剛果、摩洛哥等國進(jìn)口大量銅礦石冶煉加工再出口，本國精煉銅消費(fèi)量約為產(chǎn)量的50%。1991年KGHM建立貴金屬精煉廠，以冶煉銅為主，2015年盧賓-格沃古夫銅礦床礦石產(chǎn)量約3 130萬t，提取銅61.5萬t，銀1 563 t，金300 kg，同時生產(chǎn)粗硒[8]。

近年對波蘭銅礦勘探的國家有波蘭、澳大利亞、加拿大、英國、美國和中國。中國五礦集團(tuán)與KGHM合作歷史悠久。近五年波蘭銅礦勘探預(yù)算降低，但銅儲量呈上升趨勢(圖2)，銅礦產(chǎn)量不能滿足冶煉加工需求，缺口逐漸增大(圖3)，中國地質(zhì)科學(xué)院內(nèi)部資料顯示：2025年波蘭精煉銅需求量將比2015年增加8.8%。若保持銅礦現(xiàn)有生產(chǎn)水平，波蘭銅礦石供應(yīng)缺口必將逐漸擴(kuò)大。

2.1.2 煤炭資源豐富，開發(fā)前景良好

圖1 波蘭礦種分布及礦權(quán)范圍圖(數(shù)據(jù)來源：SNL[9])

圖2 波蘭銅礦儲量和勘探預(yù)算趨勢圖(數(shù)據(jù)來源：USGS[10])

圖3 波蘭銅礦石產(chǎn)量和精煉銅產(chǎn)量趨勢圖(數(shù)據(jù)來源：世界金屬統(tǒng)計局[13])

2013年波蘭硬煤探明儲量為514.14億t，主要分布在西里西亞和盧布林地區(qū)(圖1)，褐煤探明儲量為226.84億t，主要分布在波蘭中部和西南部地區(qū)[6]。波蘭40%煤層厚度在2～8 m，煤礦地質(zhì)條件好，比德國、英國、法國煤礦更易開采。按現(xiàn)有儲量計算，硬煤可開采160 a以上，褐煤可開采30 a以上[6]。波蘭境內(nèi)外礦業(yè)公司共84個，其中52個為煤炭公司(表1)。

波蘭煤炭工業(yè)非常發(fā)達(dá)，供暖、冶金及發(fā)電依靠燃煤，煤炭占一次能源的60%左右，占發(fā)電用燃料的92%[6]。繼2014年烏克蘭能源危機(jī)后，波蘭政府提出增加國內(nèi)煤炭產(chǎn)量，減少波蘭以及歐盟對俄羅斯的能源依賴。

表1 波蘭煤炭公司狀況

數(shù)據(jù)來源：SNL[11]。

圖4 波蘭煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量(數(shù)據(jù)來源：BP[14]、EIA[15])

圖5 波蘭煤炭出口量和價格趨勢圖(數(shù)據(jù)來源：BP[14]、UN comtrade[16])

近幾年，煤炭價格持續(xù)下跌，在2015年9月出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，隨著煤炭價格的降低，波蘭煤炭產(chǎn)量呈下降趨勢，僅供滿足本國需求(圖4)，煤炭出口量較十年前大幅減少(圖5)。煤炭價格一旦上漲，勢必引起波蘭煤炭產(chǎn)量和出口量增加，中國企業(yè)可考慮降低生產(chǎn)成本開采煤礦或以參股控股方式對波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。

2.1.3 清潔能源和煤制氣發(fā)展前景好

波蘭煤制氣的研究力度逐漸加大，清潔能源如風(fēng)能、水能、太陽能占比逐年升高(圖6)。2016年12月中國水利部、國家林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)會見波蘭環(huán)境保護(hù)、自然資源與林業(yè)委員會代表團(tuán)，中波雙方表示希望未來加強(qiáng)合作，中國煤制氣及水利和風(fēng)能等方面的研究技術(shù)得到波蘭的認(rèn)可，波蘭近期對太陽能園區(qū)、海上風(fēng)電廠、煤制氣研究等都有所規(guī)劃，中波相關(guān)合作前景良好。

圖6 波蘭電力結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源：世界銀行[17])

2.1.4 交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，亟待升級改造

波蘭交通路網(wǎng)密集，運(yùn)輸能力強(qiáng)，是鏈接?xùn)|西歐貿(mào)易的交通要道。但公路以鄉(xiāng)村公路為主，國道、省道和高速公路長度僅占公路全長的12.5%，缺乏安全監(jiān)控設(shè)施。鐵路技術(shù)網(wǎng)老化，火車破舊，軌道設(shè)計運(yùn)行速度低，一定程度上阻礙了本國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大量的交通基礎(chǔ)設(shè)施需要升級改造，是中波合作的良好機(jī)會。

2.2 礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

波蘭是中東歐銅資源最豐富的國家，礦產(chǎn)品輻射整個中東歐及西歐部分國家市場。未來15年中東歐銅需求量呈上升趨勢，波蘭作為中東歐第一資源大國，銅礦石及冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量將逐年增加。波蘭煤炭資源豐富，受全球煤炭價格制約，波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)處于低迷期，但在國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占有舉足輕重的作用，短時間內(nèi)煤炭在波蘭的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍保持重要地位，煤炭價格一旦上漲，波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)必將快速發(fā)展。波蘭銀、鋅國內(nèi)需求不大，能自給自足，鉛依賴進(jìn)口，鉛礦需求缺口不大且開發(fā)成本高，中國企業(yè)可適當(dāng)關(guān)注。

波蘭是歐盟最大的“建筑工地”[2]，公路、鐵路、航空、文體設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面計劃在短期內(nèi)趕上西歐國家水平，在未來20～30年內(nèi)有近950億歐元的建設(shè)項目[2]。中波基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作較多，中國積累了豐富經(jīng)驗。

波蘭正處于轉(zhuǎn)型階段，為達(dá)到歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，政府計劃逐漸提高清潔能源的比例。波蘭近10年發(fā)電結(jié)構(gòu)中風(fēng)能、水能占比上升趨勢明顯，相關(guān)清潔能源及煤制氣的研究力度加大，中國在相關(guān)清潔能源及煤制氣方面的技術(shù)研究在世界處于領(lǐng)先位置，在“一帶一路”戰(zhàn)略實施中將發(fā)揮重要作用。

3 波蘭投資環(huán)境分析

3.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會穩(wěn)定

“第一歐亞大陸橋”和“新歐亞大陸橋”經(jīng)華沙橫貫波蘭，波蘭是連接中東歐和西歐的樞紐，其經(jīng)濟(jì)貿(mào)易輻射歐洲、美國、中國、阿富汗等地區(qū)和國家。波蘭經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)波蘭是歐盟成員國經(jīng)濟(jì)唯一保持正增長的國家[6]，過去5年GDP平均增速為3.1%，預(yù)測未來5年GDP仍穩(wěn)定增長。

波蘭無宗教沖突和民族矛盾，社會治安良好。波蘭勞動力素質(zhì)高，勞動成本僅為西歐、北歐發(fā)達(dá)國家的四分之一。農(nóng)業(yè)、食品業(yè)及建筑業(yè)技術(shù)人才季節(jié)性短缺。波蘭歡迎外國人民前往波蘭工作，2012年中國居民在波蘭獲得勞動許可3 000份，僅次于烏克蘭人[6]。

3.2 外商投資環(huán)境良好

截至2015年底，波蘭共有84家國內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)在波蘭取得采礦權(quán)，圖1標(biāo)出了采礦范圍，波蘭本國礦業(yè)投資企業(yè)約占80%，境外投資企業(yè)集中在澳大利亞、荷蘭、加拿大和美國，100%擁有股權(quán)。煤、銅和銀是波蘭正在開發(fā)的主要礦產(chǎn)資源。

近年來，波蘭希望擺脫對歐盟市場的過分依賴，越來越重視與中東歐和發(fā)展中國家的貿(mào)易及合作關(guān)系。波蘭鼓勵的行業(yè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會的工業(yè)及新興行業(yè)、對國有企業(yè)私有化的項目(能源、電力、煤礦、冶金、機(jī)械等)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)等[1]。

波蘭的企業(yè)所得稅為19%，全歐盟最低[6]。不同的行業(yè)滿足相應(yīng)投資條件可申請波蘭中央財政資助、公共資助、歐盟基金資助公共補(bǔ)貼、地方政府資助、中央政府和地方自治政府的共同資助以及相關(guān)房產(chǎn)稅優(yōu)惠等。礦業(yè)、鋼鐵等在波蘭屬于敏感產(chǎn)業(yè)，波蘭政府將實行公共資助[6]。

波蘭注重環(huán)保[18]，采用歐盟環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，如建筑企業(yè)在森林或綠地旁修路需鋪設(shè)青蛙等防護(hù)網(wǎng)并建動物通道設(shè)施，砍伐樹木需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)并在規(guī)定時間進(jìn)行。對于礦山開采可能產(chǎn)生的廢氣廢水和廢渣等需事先規(guī)劃好解決方案。

3.3 中波合作穩(wěn)步發(fā)展

中波貿(mào)易關(guān)系始于1950年，雙邊合作平穩(wěn)順利，貿(mào)易額逐年上升(圖7)，投資熱度逐步升高，投資領(lǐng)域不斷拓寬。

圖7 2006～2015年中國與波蘭貿(mào)易額(數(shù)據(jù)來源：波蘭國別指南[6]、UN Comtrade[16])

據(jù)歐盟統(tǒng)計，2015年中國為波蘭第二大進(jìn)口來源地，是波蘭在亞洲最大的貿(mào)易伙伴[6]。波方出口中國產(chǎn)品主要為賤金屬及制品、機(jī)電產(chǎn)品和塑料橡膠，波蘭自中國進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及其原料和賤金屬及其制品。

4 中波礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作構(gòu)想

4.1 礦業(yè)合作

波蘭銅冶煉技術(shù)發(fā)達(dá)，精煉銅產(chǎn)量近一半用于出口。未來10年內(nèi)，波蘭及中東歐國家銅需求量逐漸增大，波蘭銅礦石供應(yīng)缺口將逐漸增大，而進(jìn)口銅礦石受價格、運(yùn)輸成本、雙邊關(guān)系等各種因素限制，因此加大銅礦產(chǎn)量成為解決這一難題的最佳方法。波蘭礦業(yè)投資環(huán)境良好，下西里西亞省位于波蘭、捷克和德國的交界處，省都弗羅茨瓦夫是波蘭第二大金融中心，該省西北部地區(qū)銅礦資源豐富，開發(fā)潛力大，且距離波蘭最大銅礦冶煉廠近，中國企業(yè)可以收購銅礦采礦權(quán)或以入股方式在地區(qū)參與銅礦開發(fā)，生產(chǎn)的銅礦石除供給冶煉廠加工外也可出口到波蘭鄰國。

煤炭為波蘭礦業(yè)重點產(chǎn)業(yè)，西里西亞中南部及盧布林中部地區(qū)煤炭開發(fā)潛力大，但近幾年受煤價限制，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，煤產(chǎn)量僅供本國需求，出口量大幅減少。波蘭政府計劃大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)以減少對俄羅斯能源的依賴，建議中國企業(yè)重點關(guān)注。煤價上漲時可以收購煤炭采礦權(quán)或以入股的方式參與煤炭開采。

4.2 清潔能源和煤制氣合作

為減少環(huán)境污染，近幾年波蘭致力于發(fā)展能源多元化戰(zhàn)略，政府計劃在波羅的海建設(shè)海上風(fēng)能發(fā)電廠，以及在波德拉謝省建設(shè)波蘭最大的太陽能發(fā)電廠集群波德拉謝太陽能園區(qū)。波蘭相關(guān)領(lǐng)域處于起步階段，主要依靠公開招標(biāo)的方式實現(xiàn)相關(guān)建設(shè)，中國企業(yè)相關(guān)技術(shù)發(fā)展較成熟，可關(guān)注其招標(biāo)信息參與投資建設(shè)。

為減小對俄羅斯能源依賴，波蘭政府計劃加大煤炭產(chǎn)量。波蘭一直尋求擺脫煤炭污染的現(xiàn)狀，已投入煤制氣研究。中國煤制氣技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，可與波蘭展開技術(shù)或煤制氣生產(chǎn)合作。小波蘭省西部地區(qū)煤炭和水資源供應(yīng)充足，交通便利，鋼、鋁冶煉廠多，是波蘭重要的能源消費(fèi)市場，該地區(qū)是最好的煤制氣合作選區(qū)。

4.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

波蘭東部道路建設(shè)地位突出，政府優(yōu)先考慮建設(shè)高速公路、安裝安全監(jiān)控設(shè)施及鐵路的現(xiàn)代化改造，將更廣泛的采用公私合營的方式建設(shè)新的高速公路。波蘭計劃在2030年前完成大部分的高速公路建設(shè)及鐵路現(xiàn)代化改造[6]。中國企業(yè)可發(fā)揮本國技術(shù)及經(jīng)驗優(yōu)勢投資波蘭基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5 結(jié)論

1)未來10年內(nèi)，波蘭精煉銅產(chǎn)量將大幅上漲，需加大銅礦石供應(yīng)量。波蘭銅礦資源豐富，投資環(huán)境良好，中波銅礦開發(fā)合作前景良好。

2)煤炭為波蘭能源的支柱產(chǎn)業(yè)，近幾年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到價格限制，煤炭價格上漲將成為中國企業(yè)投資波蘭煤炭產(chǎn)業(yè)的良好機(jī)遇。

3)波蘭政府致力于發(fā)展能源多元化，對風(fēng)能、太陽能等清潔能源及煤制氣的研究處于起步階段，相關(guān)建設(shè)需依靠外國公司完成，中國相關(guān)技術(shù)較成熟，中波合作前景良好。

4)波蘭基礎(chǔ)設(shè)施較落后，將采用公開招標(biāo)的方式在2030年前完成對交通基礎(chǔ)設(shè)施的全面升級改造，中國在歷年合作中積累了豐富經(jīng)驗，競爭優(yōu)勢大。

中波合作意義重大，中波合作不僅實現(xiàn)互利共贏，還將推動中國與中東歐及西歐合作。

[1] 劉英. 將中波合作打造為“一帶一路”合作典范[J]. 中國投資, 2016(13):58-61.

[2] 于磊. 共享波蘭成果——中國投資者的商機(jī)[J]. 中國經(jīng)貿(mào), 2012(12):94-95.

[3] 姚玲. 新時期擴(kuò)大中國對波蘭投資合作的思考[J]. 國際經(jīng)濟(jì)合作, 2015(1):24-30.

[4] 沈子傲. “一帶一路”共建中的中國與波蘭貿(mào)易合作研究[J]. 商場現(xiàn)代化, 2016(21):11-12.

[5] 外交部. 波蘭國家概況[EB/OL]. http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679012/1206x0_679014/.

[6] 中華人民共和國商務(wù)部. 波蘭國別指南[EB/OL]. http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

[7] 劉振艷. “一帶一路”建設(shè)中的稅收支持政策研究[J]. 對外經(jīng)貿(mào), 2016 (9): 158-160.

[8] 李運(yùn), 趙元藝, 黃道袤, 等. 波蘭盧賓-格沃古夫砂頁巖型銅礦床研究進(jìn)展[J]. 地質(zhì)通報, 2015, 34(6): 1192-1202.

[9] 趙士影, 葉錦華, 趙連榮, 等. 基于SWOT分析法下的波蘭礦業(yè)投資環(huán)境分析[J]. 中國礦業(yè), 2016, 25(8): 42-46.

[10] 美國地質(zhì)調(diào)查局. Mineral Commodity Summaries[EB/OL]. https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/.

[11] SNL金屬與礦業(yè)公司[EB/OL]. https://www2.snl.com/.

[12] 瞿泓瀅, 裴榮富, 梅燕雄, 等. 國外超大型-特大型銅礦床成礦特征[J]. 中國地質(zhì), 2013, 40(2): 371-390.

[13] 世界金屬統(tǒng)計局(World Bureau of Metal Statistics). World Metal Statistics Yearbook 2016[EB/OL].[2016-07-16] http://www.world-bureau.com/index.html.

[14] 英國石油公司(BP). BP Statical Review of World Energy 2016[EB/OL]. [2016-5-30].http://www.bp.com/statisticalreview.

[15] EIA[EB/OL]. http://www.eia.gov/beta/international/.

[16] 聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫[EB/OL]. https://comtrade.un.org/data/.

[17] 世界銀行數(shù)據(jù)庫. 世界發(fā)展指標(biāo)[EB/OL]. http://databank.shihang.org/data/databases.aspx.

[18] 王堅, 石華. 波蘭的采礦業(yè)與環(huán)境[J]. 世界采礦快報,1992(22):16-17.

Analysis of investment prospect of mineral resources and related industries in Poland

LIU Renhua1, NI Shanqin2, YU Wenjia2, ZHANG Yanfei2, Qian Mengxuan1,2

(1. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China; 2.Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China)

Poland is the largest economic and mineral resources country in central and eastern Europe, and highlighting the geographical advantage, and is an important window country of the Europe. This paper makes a comprehensive analysis of Poland politics, economy, resource endowment, market demand, legal regulation and enterprise demand, comprehensively evaluates the investment potential of mineral resources and its related infrastructure of Poland, Poland copper mine, coal development investment cooperation prospects is well, in addition, Chinese enterprises in wind energy, solar energy and other clean energy facilities construction, coal gasification technology and transportation infrastructure construction had obvious advantage. Finally, this paper puts forward the cooperative conception between China and Poland mining and related industries to provide reference for Chinese enterprises “going out”.

Poland; mineral resources; investment prospects; infrastructure; clean energy

2017-01-10

國土資源部地質(zhì)調(diào)查項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號: DD20160103)；“中東歐主要國家及地區(qū)礦產(chǎn)資源供需形勢與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”項目資助 (編號：N1607-3 )

劉仁華(1991-)，女，漢族，河南扶溝縣人，碩士研究生，主要從事資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方面研究。

倪善芹(1972-)，女，漢族，山東齊河人，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略方面研究，E-mail:ngbnsq@163.com。

F416.1

A

1004-4051(2017)03-0060-06