2016年度最佳投資銀行家

馬堯，現(xiàn)任中信證券投資銀行管理委員會(huì)主任，中國人民銀行總行研究生部國際金融專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1997年加入中信證券，歷任投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理，交易部經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理，債券銷售交易部副總經(jīng)理，交易部副總經(jīng)理，資本市場(chǎng)部行政負(fù)責(zé)人、執(zhí)行總經(jīng)理，金融行業(yè)組負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理。主導(dǎo)和組織了近年中信證券投資銀行業(yè)務(wù)主要的股權(quán)、債務(wù)和衍生類項(xiàng)目的融資項(xiàng)目執(zhí)行和發(fā)行等工作；主持和參與的項(xiàng)目主要包括中國銀行A股IPO、中國國航A股IPO、中國工商銀行A+H股IPO、廣深鐵路A股IPO、中國人壽A股IPO、中國平安A股IPO、中信銀行A+H股IPO、交通銀行A股IPO、建設(shè)銀行A股IPO、中國石油A股IPO、中國鐵建先A后H股IPO、中國農(nóng)業(yè)銀行A+H股IPO等，和三峽債、國家電網(wǎng)債、鐵道債、華能公司債、萬科公司債、興業(yè)銀行金融債、華夏銀行金融債、浦發(fā)銀行次級(jí)債、北京銀行金融債等，以及馬鋼股份、中化國際、深圳高速、中國石化、寶鋼股份分離交易可轉(zhuǎn)債，工商銀行信貸資產(chǎn)證券化等。

2016年，率領(lǐng)公司投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)把握資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇、加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持專業(yè)化、矩陣式的管理架構(gòu)，承做了步長制藥IPO、長江電力重大資產(chǎn)重組、中國動(dòng)力重大資產(chǎn)重組、首旅酒店重大資產(chǎn)重組、武漢公積金個(gè)人住房抵押貸款證券化項(xiàng)目、三峽集團(tuán)綠色公司債等一批有較大市場(chǎng)影響力的項(xiàng)目。應(yīng)對(duì)客戶下沉趨勢(shì)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，通過設(shè)立綜合IBS組、區(qū)域投行分部等加強(qiáng)新興行業(yè)、區(qū)域客戶覆蓋與增量項(xiàng)目的開拓，保持投行業(yè)務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。2016年，中信投行股權(quán)業(yè)務(wù)保持同業(yè)第一，債券和并購業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，鞏固了投行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。此外，加強(qiáng)直投推薦業(yè)務(wù)開展，為客戶提供綜合化的投資銀行與證券業(yè)務(wù)服務(wù)，并進(jìn)一步推動(dòng)與提升境內(nèi)外團(tuán)隊(duì)合作及業(yè)務(wù)協(xié)同，中信投行海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步的發(fā)展。

鄭俊，畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，從事投資銀行工作16年，曾任華泰聯(lián)合并購部負(fù)責(zé)人、投行業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人。在其擔(dān)任投行業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人期間，公司并購重組業(yè)務(wù)交易數(shù)量三年穩(wěn)居市場(chǎng)第一，交易規(guī)模亦逐步提升，2016年經(jīng)重組委審核通過的并購重組項(xiàng)目交易金額達(dá)到1968億元，達(dá)到公司歷史最高水平；公司股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名提升，股權(quán)承銷金額由2014年的第八名躍升至2016年的第二名，2016年由華泰聯(lián)合證券保薦及主承銷的華安證券IPO項(xiàng)目成為2016年融資規(guī)模最大的證券公司IPO，位列2016年A股IPO融資規(guī)模第三位。

近年來先后主持完成了順豐速運(yùn)、分眾傳媒、美年大健康、愷英網(wǎng)絡(luò)、千方科技等借殼上市項(xiàng)目，以及宋城演藝、藍(lán)色光標(biāo)、掌趣科技等多家上市公司歷次的產(chǎn)業(yè)并購項(xiàng)目，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)圍繞客戶的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略進(jìn)行持續(xù)開發(fā)，為客戶提供全業(yè)務(wù)鏈、全產(chǎn)品線的投行服務(wù)，成為多家上市公司長期的核心投行服務(wù)提供商。

在藍(lán)色光標(biāo)的并購案例中完成了A股首單財(cái)務(wù)顧問為并購交易提供融資服務(wù)，拓寬了券商在并購業(yè)務(wù)中的收益來源，提升了券商在并購交易中的地位和作用。在美年大健康借殼上市的案例中實(shí)現(xiàn)了美年大健康借殼上市的同時(shí)對(duì)慈銘體檢進(jìn)行并購整合，并在交易中提供并購過橋融資，推進(jìn)交易快速完成。

在海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)私有化回歸中，其所帶領(lǐng)的投行團(tuán)隊(duì)已經(jīng)完成了包括藥明康德、邁瑞、奇虎360、如家酒店、芯城半導(dǎo)體（ISSI）等私有化項(xiàng)目。

在過往的從業(yè)過程中還曾主持、參與了大龍地產(chǎn)借殼ST寧窖、浙商地產(chǎn)借殼ST亞華、中弘地產(chǎn)借殼ST科苑、華夏幸福借殼ST國祥、瑞茂通借殼ST九發(fā)、南京鈦白借殼ST吉藥、中國重汽整體上市、廣汽集團(tuán)吸并廣汽長豐等并購重組項(xiàng)目，多年的實(shí)戰(zhàn)積累了大量的案例經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)資源，并曾于2009年被評(píng)選為“中國區(qū)最佳并購項(xiàng)目主辦人”。

近幾年來，作為投行業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人，積極推動(dòng)投行組織架構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，以行業(yè)聚焦、服務(wù)綜合為目標(biāo)，設(shè)立了TMT、大消費(fèi)、大健康、能源環(huán)保等行業(yè)組，經(jīng)過近兩年的運(yùn)行，各行業(yè)組在所屬行業(yè)領(lǐng)域都取得了較好的成績，完成了多單行業(yè)內(nèi)有影響力的項(xiàng)目，建立良好的口碑。

2013年開始籌建跨境并購業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，目前該團(tuán)隊(duì)已初具規(guī)模，近年來完成了南京新百收購英國老牌連鎖百貨公司House of Fraser、奧特佳收購空調(diào)國際、西王食品收購北美健康食品巨頭Kerr、蘇交科收購全美最大環(huán)境檢測(cè)公司TestAmerica等多項(xiàng)跨境并購交易，在新一輪的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司海外并購布局的浪潮中將起到積極和重要的作用。

除此之外，新三板業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、成長企業(yè)投融資團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，以及目標(biāo)優(yōu)化、策略優(yōu)化、貫穿行業(yè)線和產(chǎn)品線的機(jī)制使得整個(gè)投行部門的服務(wù)能夠更好地覆蓋企業(yè)全成長周期，在各個(gè)階段尋找機(jī)會(huì)、創(chuàng)造價(jià)值。

姜誠君，海通證券投資銀行委員會(huì)執(zhí)行主任、投資銀行部總經(jīng)理，2016年度，海通投行共實(shí)現(xiàn)總收入8.7億元，占市場(chǎng)份額比例為5.38%，市場(chǎng)排名第四；海通投行共完成主承銷項(xiàng)目36個(gè)（其中，主承銷項(xiàng)目中IPO項(xiàng)目3個(gè)，再融資30個(gè)，金融債2個(gè)，項(xiàng)目二級(jí)資本債1個(gè)），重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目9個(gè)，全年合計(jì)完成股權(quán)融資金額665.10億元（聯(lián)主項(xiàng)目承銷金額按均分計(jì)算），市場(chǎng)排名第五。截至2016年末，海通投行在會(huì)儲(chǔ)備項(xiàng)目合計(jì)70個(gè)，其中已過會(huì)待發(fā)項(xiàng)目15個(gè)、在會(huì)審核項(xiàng)目55個(gè)。在會(huì)儲(chǔ)備項(xiàng)目中，股權(quán)融資項(xiàng)目為65個(gè)，占市場(chǎng)份額6.15%，其中IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目48個(gè)，再融資項(xiàng)目17個(gè)。在證監(jiān)會(huì)公布的IPO正常審核狀態(tài)的在會(huì)項(xiàng)目中，海通投行IPO項(xiàng)目儲(chǔ)備數(shù)量排名二，占市場(chǎng)儲(chǔ)備數(shù)量份額為7.05%。

（排名不分先后）