機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
——2016年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)回顧及2017年展望

王 沖 何宛倫 鄭鐵明

（中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司農(nóng)村保險(xiǎn)事業(yè)部/農(nóng)村普惠金融事業(yè)部，北京 100022）

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
——2016年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)回顧及2017年展望

王 沖 何宛倫 鄭鐵明*

（中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司農(nóng)村保險(xiǎn)事業(yè)部/農(nóng)村普惠金融事業(yè)部，北京 100022）

2016年，我國(guó)生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)依然保持了較快的增長(zhǎng)速度，承保覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，保險(xiǎn)保障程度進(jìn)一步提高，繼續(xù)為生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展提供了有力的支撐。本文通過(guò)回顧2016年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況，對(duì)2017年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了展望，并分析了當(dāng)前生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，提出了相關(guān)發(fā)展建議。

生豬保險(xiǎn)；市場(chǎng)發(fā)展；機(jī)遇與挑戰(zhàn)；建議

據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)生豬保險(xiǎn)共為677.38萬(wàn)戶(hù)次養(yǎng)殖戶(hù)提供了1408.16億元的風(fēng)險(xiǎn)保障，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入65.00億元；支付賠款37.88億元，受益農(nóng)戶(hù)376.60萬(wàn)戶(hù)次，農(nóng)戶(hù)受益比達(dá)到55.60%。其中，共承保能繁母豬2492.25萬(wàn)頭，承保覆蓋面約67.36%，為399.24萬(wàn)戶(hù)次養(yǎng)殖戶(hù)提供了236.02億元的風(fēng)險(xiǎn)保障，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入13.91億元，同比下降1.94%；承保育肥豬2.14億頭，承保覆蓋面約35.67%，為272.36萬(wàn)戶(hù)次養(yǎng)殖戶(hù)提供了1113.00億元的風(fēng)險(xiǎn)保障，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入48.39億元，同比增長(zhǎng)20.78%（圖1）。

圖1 2016年生豬保險(xiǎn)各險(xiǎn)種保費(fèi)占比、賠款占比、承保覆蓋面

1 2016年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)回顧

1.1 2016年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的幾個(gè)特點(diǎn)

1.1.1 保費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2011年以來(lái)，雖然由于存欄量持續(xù)下降及經(jīng)營(yíng)結(jié)果較差等原因，能繁母豬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下降，但得益于育肥豬保險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)，加上各地紛紛試點(diǎn)的生豬價(jià)格保險(xiǎn)、生豬收益保險(xiǎn)，生豬保險(xiǎn)整體保費(fèi)規(guī)模保持了16%以上的增長(zhǎng)（圖2）。

圖2 2007—2016年生豬保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況

1.1.2 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

2014年全國(guó)育肥豬保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模首次超過(guò)能繁母豬保險(xiǎn)，近兩年差距逐步拉大，2016年達(dá)到了能繁母豬的3.48倍。能繁母豬保險(xiǎn)保費(fèi)平均60元/頭，育肥豬保險(xiǎn)保費(fèi)平均30元/頭，育肥豬的年出欄量是能繁母豬年末存欄量的16倍左右，隨著承保覆蓋面的不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年育肥豬保險(xiǎn)在生豬保險(xiǎn)中的占比將超過(guò)85%。

1.1.3 承保對(duì)象繼續(xù)向規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)傾斜

2016年全行業(yè)共承保生豬2.46億頭，同比增長(zhǎng)38.11%；承保戶(hù)數(shù)677.38萬(wàn)戶(hù)次，同比減少23.31%（圖3）。在承保戶(hù)數(shù)大幅減少的同時(shí)，保險(xiǎn)數(shù)量卻大幅增長(zhǎng)，說(shuō)明規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)在不斷地取代散養(yǎng)戶(hù)，成為保險(xiǎn)公司的主要承保對(duì)象，這也符合國(guó)家鼓勵(lì)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、集約化轉(zhuǎn)型升級(jí)的大戰(zhàn)略。

圖3 2013—2016年生豬保險(xiǎn)承保數(shù)量、承保戶(hù)數(shù)

2016年4月18日，農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》），這是新中國(guó)成立以來(lái)第一個(gè)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，是“十三五”期間生豬生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)性文件?！兑?guī)劃》提出，到2020年規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到52%；明確提出發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖、建設(shè)現(xiàn)代生豬種業(yè)等措施，提高飼料轉(zhuǎn)化率、母豬生產(chǎn)效率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)數(shù)量增長(zhǎng)向數(shù)量質(zhì)量效益并重轉(zhuǎn)變。隨著各地政府限養(yǎng)、禁養(yǎng)、清退政策的不斷推進(jìn)，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)在生豬產(chǎn)業(yè)的比重將持續(xù)增加，保險(xiǎn)公司顯然也樂(lè)見(jiàn)這種改變，因此保險(xiǎn)數(shù)量大幅增長(zhǎng)同時(shí)承保戶(hù)數(shù)大幅減少的現(xiàn)象還將持續(xù)三到五年。

1.1.4 能繁母豬保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果依然較差

2016年能繁母豬保險(xiǎn)的簡(jiǎn)單賠付率（直接賠款/保費(fèi)收入）達(dá)到了76.21%，加上25%左右的綜合費(fèi)用率，依然是全行業(yè)虧損的一年。

中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“人保財(cái)險(xiǎn)”）是我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)最主要的參與者，2007—2015年農(nóng)險(xiǎn)整體市場(chǎng)份額均超過(guò)50%，2016年依然接近50%。能繁母豬保險(xiǎn)因?yàn)槌掷m(xù)經(jīng)營(yíng)虧損，其他保險(xiǎn)公司不愿意承保，人保財(cái)險(xiǎn)作為大型國(guó)有保險(xiǎn)骨干企業(yè)，發(fā)揮了承保主渠道的作用，歷年能繁母豬保險(xiǎn)市場(chǎng)份額均超過(guò)60%。9年來(lái)，人保財(cái)險(xiǎn)的能繁母豬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)虧損已超過(guò)16億元，為維護(hù)生豬生產(chǎn)穩(wěn)定、推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.2 生豬保險(xiǎn)開(kāi)展過(guò)程中的創(chuàng)新舉措

1.2.1 RFID電子芯片技術(shù)在能繁母豬保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用

保險(xiǎn)公司在開(kāi)辦生豬保險(xiǎn)過(guò)程中最頭疼的問(wèn)題是養(yǎng)殖戶(hù)不足額投保，相當(dāng)于收了一頭豬的保費(fèi)，卻承擔(dān)了兩頭豬的風(fēng)險(xiǎn)，因此人保財(cái)險(xiǎn)生豬保險(xiǎn)的諸多創(chuàng)新舉措均著眼于能繁母豬的個(gè)體識(shí)別。

目前，人保財(cái)險(xiǎn)在廣西采用給能繁母豬注射植入式RFID電子芯片（圖4）的方式來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控：承保前，先給能繁母豬皮下注射RFID電子芯片；承保時(shí)，在植入芯片的位置用智能識(shí)讀器進(jìn)行掃描讀取并自動(dòng)拍照記錄，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于識(shí)讀器中；回到公司后，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)管理軟件，自動(dòng)生成投保清單進(jìn)行承保；理賠時(shí)，再用智能識(shí)別器掃描出險(xiǎn)標(biāo)的，如果記載的電子序列號(hào)和承保時(shí)的相符，則可以獲得保險(xiǎn)賠付，反之保險(xiǎn)公司將拒賠。采用新技術(shù)后，人保財(cái)險(xiǎn)廣西分公司能繁母豬保險(xiǎn)的簡(jiǎn)單賠付率下降了39%。

圖4 植入式RFID電子芯片技術(shù)

1.2.2 病死動(dòng)物無(wú)害化處理與保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制

病死動(dòng)物無(wú)害化處理是近年來(lái)各級(jí)政府和社會(huì)各界都高度關(guān)注的難題。為了充分發(fā)揮保險(xiǎn)的社會(huì)管理功能，推動(dòng)社會(huì)治理的同時(shí)帶動(dòng)自身發(fā)展，人保財(cái)險(xiǎn)與畜牧獸醫(yī)主管部門(mén)密切合作，在浙江省衢州市龍游縣開(kāi)展了病死生豬無(wú)害化處理與保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)。

龍游縣按照“政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、財(cái)政補(bǔ)貼、保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)”的原則和“統(tǒng)一收集、集中處理”的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，一是對(duì)全縣生豬實(shí)行保險(xiǎn)全覆蓋，擴(kuò)展保險(xiǎn)責(zé)任，將10kg以下的仔豬也納入保險(xiǎn)范圍，實(shí)行生豬全生命周期保險(xiǎn)；同時(shí)優(yōu)化理賠手段，將按照尸重改為按照尸長(zhǎng)確定賠償比例，既防止了養(yǎng)殖戶(hù)給死豬注水，又避免了死豬因病減重造成賠償比例減少的弊端，還降低了操作難度，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)殖戶(hù)和保險(xiǎn)公司的雙贏。二是將保險(xiǎn)查勘與定點(diǎn)清收轉(zhuǎn)運(yùn)工作結(jié)合，人保財(cái)險(xiǎn)查勘人員與無(wú)害化處理廠(chǎng)工作人員一起到養(yǎng)殖場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量死豬長(zhǎng)度、收集理賠資料、死豬轉(zhuǎn)運(yùn)同時(shí)完成，極大提高了保險(xiǎn)理賠和無(wú)害化處理的效率。

保險(xiǎn)賠付提高了養(yǎng)殖戶(hù)將病死豬交給無(wú)害化處理廠(chǎng)集中處理的意愿，集中處理又降低了生豬保險(xiǎn)的道德風(fēng)險(xiǎn)，二者有效聯(lián)動(dòng)形成了保險(xiǎn)參與社會(huì)管理、政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)的最佳實(shí)踐。

2 2017年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)展望

當(dāng)前生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨難得的政策機(jī)遇、市場(chǎng)機(jī)遇和經(jīng)營(yíng)機(jī)遇，因此預(yù)計(jì)2017年生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)；但由于生豬生產(chǎn)本身的特點(diǎn)及進(jìn)一步白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各保險(xiǎn)公司也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2.1 機(jī)遇

2.1.1 國(guó)家政策支持

豬肉作為我國(guó)的主要肉類(lèi)消費(fèi)品種，一直受到黨中央國(guó)務(wù)院的高度關(guān)注。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模能夠僅次于美國(guó)，位居世界第二，也是因?yàn)?007年持續(xù)高位運(yùn)行的豬價(jià)嚴(yán)重影響了國(guó)家通貨膨脹水平及老百姓的日常生活，中央財(cái)政決定對(duì)能繁母豬保險(xiǎn)保費(fèi)給予財(cái)政補(bǔ)貼，從此拉開(kāi)了中國(guó)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)波瀾壯闊發(fā)展的大幕。2016年出臺(tái)的《規(guī)劃》明確提出，積極探索創(chuàng)新金融保險(xiǎn)支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推動(dòng)擴(kuò)大生豬價(jià)格保險(xiǎn)試點(diǎn)；11月24日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善支持政策促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），明確提出，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，從覆蓋直接物化成本逐步實(shí)現(xiàn)覆蓋完全成本；進(jìn)一步發(fā)展關(guān)系國(guó)計(jì)民生的主要畜產(chǎn)品保險(xiǎn)；穩(wěn)步開(kāi)展生豬價(jià)格保險(xiǎn)試點(diǎn)，探索“基本險(xiǎn)+附加險(xiǎn)”等模式?！兑?guī)劃》和《意見(jiàn)》為生豬保險(xiǎn)提保額、擴(kuò)責(zé)任、增險(xiǎn)種的發(fā)展方向提供了政策依據(jù)和支持，生豬保險(xiǎn)迎來(lái)了快速發(fā)展的政策機(jī)遇期。

2.2.2 養(yǎng)殖戶(hù)自身有需求

生豬保險(xiǎn)已開(kāi)辦了9年，在專(zhuān)業(yè)養(yǎng)豬戶(hù)中已經(jīng)深入人心，初步培育了養(yǎng)殖戶(hù)的保險(xiǎn)意識(shí)，在豬價(jià)還處于高位運(yùn)行的階段，養(yǎng)殖戶(hù)不僅對(duì)保險(xiǎn)本身有強(qiáng)烈的需求，還希望保險(xiǎn)金額能進(jìn)一步提高，以覆蓋生豬養(yǎng)殖的完全成本，生豬保險(xiǎn)迎來(lái)了快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇期。

2.2.3 保險(xiǎn)公司有意愿

目前種植業(yè)保險(xiǎn)已基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，生豬保險(xiǎn)尤其是育肥豬保險(xiǎn)承保覆蓋面還較低，尚有很大的發(fā)展?jié)摿Γ欢疑i保險(xiǎn)是管理型險(xiǎn)種，不易受到自然災(zāi)害影響，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)較低，符合保險(xiǎn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的預(yù)期；加上生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)型升級(jí)已成為大趨勢(shì)，隨著規(guī)模場(chǎng)占比的不斷提升，生豬生產(chǎn)管理日益規(guī)范，疾病、疫病防控水平進(jìn)一步提高，保險(xiǎn)公司面臨的承保風(fēng)險(xiǎn)也得到了有效控制。近年來(lái)各家保險(xiǎn)公司都紛紛加大政府公關(guān)力度，生豬保險(xiǎn)迎來(lái)了快速發(fā)展的經(jīng)營(yíng)機(jī)遇期。

2.2 挑戰(zhàn)

2.2.1 投入成本較大

養(yǎng)豬場(chǎng)點(diǎn)多面廣、位置偏遠(yuǎn)分散，生豬保險(xiǎn)出險(xiǎn)頻率又比較高，這就需要保險(xiǎn)公司在現(xiàn)場(chǎng)查勘環(huán)節(jié)投入大量人力物力資源，經(jīng)營(yíng)成本偏高。

2.2.2 道德風(fēng)險(xiǎn)偏高

養(yǎng)殖戶(hù)經(jīng)常以防疫為借口，不允許保險(xiǎn)人員進(jìn)入豬場(chǎng)清點(diǎn)投保數(shù)量，結(jié)果就是不足額投?，F(xiàn)象頻發(fā)，保險(xiǎn)公司承擔(dān)了過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.3 保險(xiǎn)公司基層員工的勞動(dòng)保護(hù)面臨較大壓力

養(yǎng)殖場(chǎng)工作環(huán)境普遍臟亂差，如果防護(hù)措施不到位，保險(xiǎn)公司基層員工很難長(zhǎng)期堅(jiān)持；加上人畜共患病的威脅，基層生豬保險(xiǎn)理賠崗位已成為高危職業(yè)。

3 幾點(diǎn)建議

3.1 繼續(xù)加大資源投入和創(chuàng)新力度

生豬保險(xiǎn)是管理型險(xiǎn)種，需要保險(xiǎn)公司投入大量的人力物力資源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。保險(xiǎn)公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)基層人員隊(duì)伍建設(shè)，提高自身服務(wù)能力，將服務(wù)鏈條延伸至農(nóng)村一線(xiàn)，解決保險(xiǎn)服務(wù)“最后一公里”的問(wèn)題；應(yīng)進(jìn)一步加大信息技術(shù)運(yùn)用，以IT技術(shù)投入取代人力資源投入，有效降低運(yùn)營(yíng)成本；應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化創(chuàng)新力度，繼續(xù)探索利用RFID電子芯片技術(shù)、DNA指紋識(shí)別技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等解決承保數(shù)量確認(rèn)和死亡標(biāo)的身份識(shí)別的問(wèn)題，持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)結(jié)果，構(gòu)建生豬保險(xiǎn)可持續(xù)發(fā)展的新格局。

3.2 全面加強(qiáng)生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入放開(kāi)以來(lái)，各保險(xiǎn)公司將搶奪規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)業(yè)務(wù)作為快速進(jìn)入農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的跳板。生豬保險(xiǎn)出險(xiǎn)頻率高、案均賠款低，承保理賠成本較高，對(duì)保險(xiǎn)公司的基層服務(wù)能力有很高的要求。但小型保險(xiǎn)公司一是因?yàn)槭袌?chǎng)份額小，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一般無(wú)暇關(guān)注；二是因?yàn)楸旧砣藛T流動(dòng)性較大，不懼怕監(jiān)管，做起業(yè)務(wù)來(lái)無(wú)所顧忌，和養(yǎng)殖場(chǎng)協(xié)商承保、協(xié)商理賠的事情時(shí)有發(fā)生。保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)及農(nóng)業(yè)、財(cái)政主管部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)的事中、事后監(jiān)管，進(jìn)一步擴(kuò)大合規(guī)檢查對(duì)象范圍，通過(guò)對(duì)各經(jīng)辦保險(xiǎn)公司的全面監(jiān)管，促進(jìn)我國(guó)生豬保險(xiǎn)市場(chǎng)的和諧健康發(fā)展。

3.3 進(jìn)一步推動(dòng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理工作

國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于建立病死畜禽無(wú)害化處理機(jī)制的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕47號(hào)）印發(fā)之后，我國(guó)的病死動(dòng)物無(wú)害化處理工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，四川、浙江、天津、重慶、山東、河北等省市均試點(diǎn)建立了集中無(wú)害化處理中心，通過(guò)與保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)的方式推進(jìn)相關(guān)工作，取得了良好的效果。但也應(yīng)看到，在無(wú)害化處理中心建設(shè)資金較為缺乏的地方，還是以無(wú)害化處理池、深埋、焚燒等傳統(tǒng)處理方式為主，對(duì)基層動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督執(zhí)法力度有著更高要求。下一步，應(yīng)繼續(xù)推動(dòng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理與保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)的模式，在條件允許的地方，繼續(xù)給予政策支持、引入社會(huì)資金加大集中無(wú)害化處理中心的建設(shè)力度；在還不具備條件的地方，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)基層動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督執(zhí)法力度，通過(guò)動(dòng)監(jiān)、疫控、公安、村委、保險(xiǎn)等各方聯(lián)動(dòng)、多維監(jiān)督，共同推進(jìn)病死動(dòng)物無(wú)害化處理工作，保障全社會(huì)的食品安全。

F840.4

：A

：1673-4645(2017)02-0038-04

2017-01-17

*

：鄭鐵明