中國氯堿工業(yè)格局演變及展望

羅云（中國氯堿工業(yè)協(xié)會 天津 300192）

中國氯堿工業(yè)格局演變及展望

羅云
（中國氯堿工業(yè)協(xié)會 天津 300192）

經(jīng)過“十五”、“十一五”期間的高速發(fā)展后，中國氯堿工業(yè)規(guī)模在“十二五”期間趨于穩(wěn)定。氯堿產(chǎn)品的規(guī)?；拖盗谢遮咃@現(xiàn)，形成了漂白消毒劑系列、環(huán)氧化合物、甲烷氯化物、氯化聚合物、光氣系列、氯代芳烴系列、氯乙烯系列以及精細化學(xué)品等十余個大系列，其中聚氯乙烯、甲烷氯化物、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷、MDI/TDI等產(chǎn)能規(guī)模較大。2016年，中國氯堿行業(yè)在“十三五”的開局之年，進一步加快轉(zhuǎn)型升級步伐，在政策環(huán)境、市場供需等多重因素的影響下，景氣度實現(xiàn)較大幅度提升，經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，為“十三五”行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好開局。

1 中國氯堿工業(yè)格局演變

1.1 中國氯堿產(chǎn)能經(jīng)歷高速發(fā)展后增速趨于平穩(wěn)

氯堿產(chǎn)能經(jīng)過高速發(fā)展，產(chǎn)能增幅從2000年開始一直保持著十年的高速增長。 “十二五”期間，經(jīng)過高速發(fā)展后氯堿增速開始下降。2016年燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基本穩(wěn)定，行業(yè)發(fā)展速度明顯放緩。

截止2016年底，全球燒堿產(chǎn)能約為9 470萬t，聚氯乙烯產(chǎn)能約為5 800萬t，2016年底中國燒堿產(chǎn)能達3 945萬t，占世界比重41.6%，PVC產(chǎn)能達2 326萬t，占世界比重40%。兩個主要產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量都已經(jīng)穩(wěn)居世界首位，完成了產(chǎn)能擴張到經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的階段。2006-2016年中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢圖分別見圖1、圖2。

圖1 2006-2016年中國燒堿產(chǎn)能變化趨勢圖（單位：萬t）

圖2 2006-2016年中國聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢圖（單位：萬t）

1.2 氯堿產(chǎn)品表觀消費量基本穩(wěn)定

中國氯堿行業(yè)與國民經(jīng)濟需求密切相關(guān)，近幾年來伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費量基本穩(wěn)定。中國燒堿和聚氯乙烯表觀消費量變化對比情況分別見表1和表2。

1.3 產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高

2016年，中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)158家，總產(chǎn)能為3 945萬t，企業(yè)平均規(guī)模25萬t/a，較2015年有所提升。其中超過100萬t的企業(yè)有4家，最大產(chǎn)能達到116萬t/a。其中40萬t/a（含40萬t）以上企業(yè)占全國產(chǎn)能比例已達到41.7%（2010年是27.1%），行業(yè)集中度得到進一步提升。

表1 中國燒堿表觀消費量變化對比單位：萬t

表2 中國聚氯乙烯表觀消費量變化對比單位：萬t

2015年，中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)75家，總產(chǎn)能2326萬t，企業(yè)平均規(guī)模在31萬t/a。其中超過百萬噸的企業(yè)3家，產(chǎn)能最大為153萬t。規(guī)模在40萬t/a（含40萬t）以上的企業(yè)產(chǎn)能比例達到60%。產(chǎn)能規(guī)模低于10萬t/a的企業(yè)繼續(xù)減少。

1.4 產(chǎn)業(yè)布局逐步合理

經(jīng)過產(chǎn)業(yè)高速的發(fā)展期和更加理性的平緩發(fā)展期，加上行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級步伐加快，氯堿行業(yè)布局逐漸趨于合理，已經(jīng)逐步形成東部沿海，中部和西部地區(qū)不同的成長路線和發(fā)展特點的氯堿產(chǎn)業(yè)區(qū)域。

1.5 技術(shù)進步引領(lǐng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

技術(shù)進步已經(jīng)成為引領(lǐng)整個氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。中國要從氯堿生產(chǎn)大國向強國的轉(zhuǎn)變，技術(shù)進步應(yīng)該是越來越重要的力量。大批氯堿清潔生產(chǎn)技術(shù)、裝備技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、安全生產(chǎn)技術(shù)、污染防治和處理技術(shù)都得到了突破，資源綜合利用水平也在不斷的提高。

“十二五”同“十一五”相比能耗、水耗分別下降23%、47%，主要污染物排放強度大幅度降低，這些方面都是行業(yè)進步的非常重要的表現(xiàn)。

1.6 交易方式的多樣化

聚氯乙烯期貨市場對傳統(tǒng)模式的創(chuàng)新影響有比較大的作用，同時聚氯乙烯也出現(xiàn)眾多電子交易場所，各種交易模式處于不斷的探索和發(fā)展之中。電子交易和現(xiàn)貨貿(mào)易相結(jié)合，不僅提高市場配置效率，而且更好的滿足貿(mào)易和風(fēng)險控制的多方面要求，也打開了一個新的通道和渠道。

2 中國氯堿行業(yè)存在的問題

（1）產(chǎn)能依然過剩、區(qū)域分布不均。雖然近幾年中國氯堿行業(yè)進入去產(chǎn)能期，但是仍然面臨諸多問題和壓力。產(chǎn)能過剩，開工率沒有達到正常水平，區(qū)域分布不均衡，這是行業(yè)目前面臨的最主要的問題。

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，精細氯堿產(chǎn)品短缺。行業(yè)過去十多年發(fā)展主要是同質(zhì)化規(guī)模擴張過程，現(xiàn)在進入差異化的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段。有機氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工、高附加值產(chǎn)品，特別是對氯堿行業(yè)發(fā)展有重要意義的精細化工產(chǎn)品比例小，開發(fā)力度不夠。聚氯乙烯通用產(chǎn)品多，專用樹脂少；低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少；傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品競爭激烈，新興領(lǐng)域產(chǎn)品不足。

（3）國際競爭壓力日趨激烈。當前國際金融危機深層次影響持續(xù)顯現(xiàn)，國際形勢繼續(xù)發(fā)生深刻復(fù)雜變化，對國際競爭產(chǎn)生重要影響。中國雖然是最大的氯堿產(chǎn)品消費市場，但是隨著國外企業(yè)爭奪新興國家和中國市場，特別美國頁巖氣技術(shù)突破和中東地區(qū)廉價油氣資源，對中國市場造成強力沖擊和壓力。

中國經(jīng)濟在經(jīng)歷30多年的快速增長之后，已經(jīng)告別高速增長，進入到“新常態(tài)”時期。經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)健增長；經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長；經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整；經(jīng)濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新增長點。

在新的經(jīng)濟形勢下，氯堿行業(yè)進一步化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以創(chuàng)新驅(qū)動提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量，由氯堿生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國跨越，要面對諸多困難與挑戰(zhàn)。

3 中國氯堿行業(yè)發(fā)展展望

3.1 行業(yè)發(fā)展主要目標和規(guī)劃

（1）“十三五”末，使中國燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上，其中電石法聚氯乙烯產(chǎn)能占比下降到75%左右。努力做好氯堿平衡，提高有機氯產(chǎn)品比例，滿足市場需求。培育發(fā)展具有國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)和企業(yè)集團；擁有一定享有國際影響力的產(chǎn)品品種、經(jīng)營、貿(mào)易能力和管理人才。

（2）到2020年經(jīng)過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、市場引導(dǎo)、原料路線、企業(yè)整合等措施，實現(xiàn)氯堿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級。到2020年企業(yè)數(shù)量有所減少，行業(yè)布局要更加趨于合理，產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力水平有較大提高。

（3）膜極距離子電解槽、國產(chǎn)化離子膜、燒堿氧陰極電解和催化氧化制氯工業(yè)規(guī)?；?、“煤烴—聚氯乙烯”一體化示范項目、聚氯乙烯專用料和特種樹脂、無汞觸媒及非汞工藝示范項目都提出了比較具體的新目標。行業(yè)規(guī)劃確定了相應(yīng)的發(fā)展路徑：建立健全市場準入和退出機制；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化原料和技術(shù)路線，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；以自主創(chuàng)新和技術(shù)進步推動氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；加強生態(tài)環(huán)保建設(shè)，促進行業(yè)綠色發(fā)展；進一步深化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，加強與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，加強信息化建設(shè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)水平，推進智能化生產(chǎn)；全行業(yè)推行責(zé)任關(guān)懷，加強健康、安全和環(huán)保體系的建設(shè)。

3.2 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和重點任務(wù)

3.2.1 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標

（1）到2018年末，力爭燒堿產(chǎn)能凈減少100萬t，聚氯乙烯產(chǎn)能凈減少100萬t，燒堿和聚氯乙烯開工率分別提升到85%和80%以上；氯堿企業(yè)數(shù)量進一步減少、行業(yè)布局更趨合理、產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力水平有較大提高；

（2）大力推進企業(yè)提質(zhì)增效，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革入手，合理調(diào)整企業(yè)資源能效配置；積極倡導(dǎo)國家能源供應(yīng)側(cè)改革，對氯堿行業(yè)加快推進直購電工作并實施合理用電價格，力爭在兩年時間內(nèi)實現(xiàn)全行業(yè)扭虧為盈；

（3）與國際先進企業(yè)看齊，重點發(fā)展聚氯乙烯專用料、混配料和特種樹脂，產(chǎn)能比例達到15%以上；積極拓展PVC下游加工應(yīng)用領(lǐng)域，推動PVC制品質(zhì)量提升，PVC消費量明顯提升；

（4）電石法聚氯乙烯無汞觸媒研發(fā)取得突破性進展，開發(fā)建成無汞觸媒和其他非汞工藝示范項目；大力發(fā)展PVC綠色材料，推進木塑等產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

3.2.2 氯堿行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點任務(wù)

（1）化解過剩產(chǎn)能與轉(zhuǎn)型升級相結(jié)合。嚴格控制新增產(chǎn)能，切實淘汰落后產(chǎn)能，有序退出過剩產(chǎn)能；

（2）促進行業(yè)合理電價政策，推動國家和各地方開展和完善大用戶直購電工作，從根本上降低企業(yè)運營成本；

（3）鞏固PVC加工應(yīng)用傳統(tǒng)領(lǐng)域，拓展新興領(lǐng)域；

（4）推進行業(yè)綠色化發(fā)展。

3.3 推進汞污染防治

汞污染防治是未來幾年整個氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點。2016年4月全國人大已經(jīng)批準了《水俁公約》，到2020年，乙炔法聚氯乙烯單位產(chǎn)品的汞使用量比2010年下降50%，所以汞污染防治有非常明確的政策導(dǎo)向，堅持以“減量化，無汞化”為工作路線，以履約工作和重金屬污染防治為重心，“十三五”期間圍繞“低汞高效應(yīng)用，汞高效回收利用，無汞產(chǎn)業(yè)化示范”力爭使各項工作取得突破性進展。

3.4 繼續(xù)推進責(zé)任關(guān)懷

發(fā)展綠色化工履行責(zé)任關(guān)懷，是全球化工行業(yè)向全世界人類做的莊嚴承諾，也是整個化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。比較可喜的是整個責(zé)任關(guān)懷已經(jīng)從早期的承諾、責(zé)任和探索，深化為整個行業(yè)企業(yè)自身健康發(fā)展的一個現(xiàn)實需求。所以越來越多的企業(yè)在朝著零污染排放、零人員傷亡方向努力。企業(yè)對員工利益和健康關(guān)切也增強了企業(yè)的凝聚力，企業(yè)對周邊社區(qū)的良好互動，改善了社會公眾對氯堿化工行業(yè)、以及綠色化工的全新認識，改善了發(fā)展綠色化工的發(fā)展環(huán)境。

3.5 推進氯堿行業(yè)的國際化

中國氯堿工業(yè)走出去是必然選擇。今后政府、協(xié)會、企業(yè)還要繼續(xù)密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)安全動態(tài)情況，加強產(chǎn)業(yè)損害、進出口的預(yù)警應(yīng)對工作，利用貿(mào)易救濟措施盡量降低進口產(chǎn)品不正當競爭行為對中國氯堿產(chǎn)業(yè)的損害，維護氯堿產(chǎn)業(yè)安全。

中國氯堿工業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)是世界氯堿大國，實現(xiàn)氯堿強國可持續(xù)發(fā)展過程中，必然加強和世界同行的交流，這些交流也包括加強與世界氯協(xié)會交流合作，包括積極履行國際公約，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，與全球氯堿行業(yè)分享責(zé)任關(guān)懷和HSE的經(jīng)驗。

未來五年中國氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級會取得新的突破，到“十三五”末氯堿產(chǎn)業(yè)總量將會更趨于合理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會得到進一步優(yōu)化，整個行業(yè)的技術(shù)水平、創(chuàng)新能力、能耗、環(huán)保會得到提高，不斷適應(yīng)世界氯堿市場的需求和貿(mào)易格局變化，中國實現(xiàn)氯堿生產(chǎn)大國向有影響力的氯堿強國跨越，為全球氯堿產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。

Chinese chlor alkali industry pattern evolution and prospect

LUO Yun
（Chinese Chlor Alkali Industry Association，Tianjin 300192，China）

TQ114

A

1009－1785(2017)01-0001-03

2017-01-10

羅云，男，（1964—），碩士學(xué)位，教授級高級工程師，高級經(jīng)濟師。國務(wù)院特殊津貼專家、國家科學(xué)技術(shù)獎評審專家，現(xiàn)任中國氯堿工業(yè)協(xié)會理事長、宜賓天原集團股份有限公司董事長、黨委書記。