軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

杜振華 和佩珊

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建立和發(fā)展的基礎(chǔ)分析

杜振華 和佩珊

從軟件貿(mào)易大國(guó)到軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是軟件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)所要達(dá)到的目標(biāo)。軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的主要標(biāo)志表現(xiàn)為：軟件貿(mào)易在國(guó)際貿(mào)易中的比重較大，掌控出口軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際議價(jià)能力，出口軟件中以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主，出口企業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，軟件品牌或軟件服務(wù)的國(guó)際知名度高。中國(guó)當(dāng)下適應(yīng)國(guó)際化市場(chǎng)發(fā)展能力較弱，但競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提高；輸出軟件產(chǎn)品增長(zhǎng)，但缺少高端軟件；適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)變能力較弱，處于國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端，但基礎(chǔ)正在逐漸增強(qiáng)。目前軟件產(chǎn)品安全問(wèn)題給國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機(jī)，國(guó)內(nèi)廣闊市場(chǎng)為軟件產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供了可能性。國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)可以通過(guò)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)逐漸完成進(jìn)口軟件產(chǎn)品的替代，進(jìn)而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

軟件產(chǎn)業(yè) 進(jìn)出口 貿(mào)易強(qiáng)國(guó)

和佩珊，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生。

軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。加快建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，對(duì)于中國(guó)這樣的軟件大國(guó)來(lái)說(shuō)十分迫切，對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、提高國(guó)家信息安全保障能力具有戰(zhàn)略意義。

一、建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的重要意義

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)指在國(guó)際軟件交易中，從軟件標(biāo)準(zhǔn)控制、交易數(shù)額、售后服務(wù)及科技含量、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)占有、質(zhì)量及品牌的知名度上都名列前茅，能夠控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的定價(jià)權(quán)，對(duì)世界信息業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的國(guó)家。

(一)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是信息時(shí)代的強(qiáng)國(guó)之本

軟件作為信息產(chǎn)業(yè)的核心，軟件貿(mào)易可以通過(guò)國(guó)際間的交換不斷將各種先進(jìn)適用的軟件提供給國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、各領(lǐng)域，并通過(guò)大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等方面的應(yīng)用，不斷催生出新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。中國(guó)在2005—2015年中，除2007年和2015年兩年軟件收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重下降外，其他年份均呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。“十二五”期間，中國(guó)軟件出口額由2011年的143.39億美元，增長(zhǎng)到2015年的333.93億美元，增長(zhǎng)1.33倍，年均增長(zhǎng)23.53%，高出同期GDP增速14.8個(gè)百分點(diǎn)。圖1可以看到，我國(guó)軟件規(guī)模在經(jīng)歷過(guò)一段高速增長(zhǎng)期后，開(kāi)始進(jìn)入平緩增長(zhǎng)階段，但最低增速也保持在11.1%的兩位數(shù)字。

圖1 2010—2015年軟件出口規(guī)模與增速數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部服務(wù)貿(mào)易和商貿(mào)服務(wù)業(yè)司。注：軟件出口金額不包括嵌入性軟件。

(二)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是中國(guó)由貿(mào)易大國(guó)走向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵

中國(guó)2013年成為世界第一大貨物貿(mào)易國(guó)，但中國(guó)出口主要以低附加值的資源依賴型商品為主，甚至一些是加工貿(mào)易，這種出口結(jié)構(gòu)使中國(guó)在2013年成為世界上消耗資源最多的國(guó)家。要改變這種狀況，使中國(guó)由貿(mào)易大國(guó)變?yōu)橘Q(mào)易強(qiáng)國(guó)，改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)特別是軟件出口結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。中國(guó)軟件市場(chǎng)規(guī)模早在2011年便僅次于美國(guó)居于世界第二位了，但中國(guó)還不是軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，今后的目標(biāo)是，將軟件與互聯(lián)網(wǎng)深度耦合，與硬件、應(yīng)用和服務(wù)緊密融合，推動(dòng)中國(guó)出口結(jié)構(gòu)逐漸由以制造業(yè)為主向服務(wù)業(yè)占較大比重轉(zhuǎn)變，由低附加值的制造向高附加值的智能制造轉(zhuǎn)變，軟件出口由低附加值的信息技術(shù)外包為主逐漸向以高附加值的信息技術(shù)外包和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主的軟件產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變。

(三)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是中國(guó)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)

當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新常態(tài)，由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)將發(fā)揮重要作用。軟件業(yè)可以帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷催生出高附加值、綠色低碳的新興產(chǎn)業(yè)，為提升社會(huì)管理和公共服務(wù)水平提供技術(shù)支撐。隨著信息技術(shù)向各領(lǐng)域的滲透，軟件業(yè)不僅與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性、互動(dòng)性顯著增強(qiáng)，引發(fā)了諸如智能制造、3D打印等新的制造方式，同時(shí)還融入社會(huì)生活的方方面面，促進(jìn)信息消費(fèi)等新消費(fèi)形態(tài)的迅速崛起。

(四)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)的重要方面

中國(guó)是一個(gè)近14億人口的大國(guó)，發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要路徑。軟件貿(mào)易正在成為新興服務(wù)貿(mào)易出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)，帶來(lái)眾多的知識(shí)型就業(yè)機(jī)會(huì)。圖2所示，中國(guó)軟件行業(yè)從業(yè)人員從2010年的2603115人發(fā)展到2015年的7805145人，增長(zhǎng)了2倍。同時(shí)，軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)通過(guò)擁有大量的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件出口，站在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，使人力資源獲得較大的回報(bào)。

圖2 2010—2015年中國(guó)軟件從業(yè)人員規(guī)模及增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部。

(五)建設(shè)軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)是加強(qiáng)國(guó)家安全的重要方面

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)可以通過(guò)高水平的國(guó)內(nèi)自主研發(fā)能力，使國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間安全建立在可靠的基礎(chǔ)上。棱鏡門事件及各種網(wǎng)絡(luò)安全事件使網(wǎng)絡(luò)安全上升為各國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全”已成為共識(shí)。根據(jù)信息技術(shù)研究和顧問(wèn)公司高德納(Gartner)公布的數(shù)據(jù)，2014年全球安全軟件收益總額達(dá)214億美元，相比2013年的203億美元增長(zhǎng)了5.3%。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)正在改變世界和市場(chǎng)的規(guī)則，也使國(guó)家安全面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)和脆弱性。自主可控的軟件在保障“總體國(guó)家安全”方面起到了核心支撐作用。

二、軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的主要標(biāo)志

(一)軟件貿(mào)易在國(guó)際貿(mào)易中的比重較大

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)首先表現(xiàn)為一國(guó)軟件貿(mào)易在整個(gè)貿(mào)易中的比重占有較大份額，或雖未占有較大份額但卻呈現(xiàn)大幅提升的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。從世界軟件貿(mào)易規(guī)模來(lái)看，除歐盟作為整體在軟件出口占據(jù)最大份額而不具可比性外，2013年愛(ài)爾蘭、印度、美國(guó)、中國(guó)依次占有的份額分別為21.05%、20.26%、7.45%和6.31%。表1的2004—2013年軟件出口數(shù)據(jù)說(shuō)明愛(ài)爾蘭、印度、美國(guó)、中國(guó)雖然仍在世界軟件貿(mào)易中占有較大比重，但各國(guó)實(shí)力已經(jīng)發(fā)生變化。印度呈緩慢的先上升后下降態(tài)勢(shì)，波峰出現(xiàn)在2008年。愛(ài)爾蘭和美國(guó)均呈現(xiàn)較大幅度下降，10年間分別下降5.45和4.84個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，10年間上升4個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)的軟件出口顯示出逐漸增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

表1 2004—2013年主要國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體軟件出口占世界軟件出口比重(%)

年份國(guó)家或經(jīng)濟(jì)體 2004200520062007200820092010201120122013中國(guó)2.312.333.043.504.044.325.015.696.456.31歐盟40.2538.9839.8539.8040.8342.0445.5944.0043.5243.80印度17.1520.3821.9422.1123.2121.4221.0921.2621.0420.26愛(ài)爾蘭26.5024.8423.5723.9222.6322.4219.9820.4120.4521.05日本1.471.430.990.780.610.570.570.560.600.74韓國(guó)0.040.070.250.270.200.140.130.200.210.38美國(guó)12.2911.9610.359.628.499.097.647.877.737.45 數(shù)據(jù)來(lái)源:作者根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)和歐盟委員會(huì)2014年數(shù)據(jù)整理而得。

(二)掌控出口軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際議價(jià)能力強(qiáng)

一國(guó)出口軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)含量決定了本國(guó)在國(guó)際軟件市場(chǎng)上的國(guó)際議價(jià)能力和利潤(rùn)空間，反映著本國(guó)的自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。各國(guó)都通過(guò)法律對(duì)軟件予以知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，掌握出口軟件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，也就必然具有很強(qiáng)的國(guó)際議價(jià)能力和壟斷市場(chǎng)的能力。

美國(guó)從1964年首次接受計(jì)算機(jī)軟件的版權(quán)登記開(kāi)始至今，大規(guī)模通過(guò)外交、經(jīng)濟(jì)、法律等途徑，推動(dòng)全世界軟件立法走入版權(quán)保護(hù)軌道，這使美國(guó)軟件強(qiáng)國(guó)的地位難以撼動(dòng)。歐盟、愛(ài)爾蘭、印度、日本等先后建立了軟件保護(hù)法，中國(guó)目前通過(guò)《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》保護(hù)軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2015年中國(guó)軟件著作權(quán)登記292360件，較2014年增長(zhǎng)34%。圖3為2006—2015年中國(guó)軟件著作權(quán)登記規(guī)模變化情況?？梢哉f(shuō)，中國(guó)軟件著作權(quán)登記規(guī)模一直處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。當(dāng)然，這期間也經(jīng)歷了2008年高達(dá)93%的急劇增長(zhǎng)，最低增長(zhǎng)也達(dá)14%(2007年)，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)掌握控制出口軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力在迅速增強(qiáng)。而自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力的增強(qiáng)，預(yù)示著中國(guó)軟件出口中國(guó)際議價(jià)能力的增強(qiáng)。

圖3 2006—2015年中國(guó)軟件著作權(quán)登記規(guī)模(件)及其增長(zhǎng)率(%)變化數(shù)據(jù)來(lái)源：2006—2014年各年數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)軟件協(xié)會(huì)《中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》。2015年數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家版權(quán)局。

(三)出口軟件中以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)應(yīng)主要以獨(dú)創(chuàng)性的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品出口和高附加值的信息技術(shù)服務(wù)為主。它是衡量軟件出口能力和競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。目前易于形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的系統(tǒng)軟件、中間件、安全軟件、企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)產(chǎn)品、高端應(yīng)用軟件及服務(wù)幾乎被微軟、甲骨文、谷歌、IBM等跨國(guó)企業(yè)所壟斷，它們通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的壟斷構(gòu)成軟件市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。整體上看，中國(guó)軟件出口主要集中在信息技術(shù)外包上，較少的軟件產(chǎn)品也是集中在低端業(yè)務(wù)、附加值不高的應(yīng)用類軟件上，技術(shù)含量高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件較少。因此，擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)對(duì)于奪取高附加值的國(guó)際軟件市場(chǎng)份額，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。

(四)軟件出口企業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力

作為軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)，軟件出口企業(yè)應(yīng)具有人力資本的雄厚實(shí)力。軟件競(jìng)爭(zhēng)使軟件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際分工快速形成。美國(guó)是軟件業(yè)的發(fā)源地，擁有微軟、甲骨文、谷歌、IBM等大量在全球處于核心地位的軟件企業(yè)，其國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)能力和供給能力都很強(qiáng)，既是巨大的軟件消費(fèi)市場(chǎng)，又是各類軟件產(chǎn)品的出口國(guó)，并把軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的中低端部分外包給其他國(guó)家。日本的軟件產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，但依賴其發(fā)達(dá)的生產(chǎn)制造業(yè)，形成了以嵌入式軟件為代表的軟件產(chǎn)業(yè)。近年其動(dòng)漫和游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，通過(guò)發(fā)包與其他接包國(guó)形成配合。俄羅斯和以色列利用技術(shù)力量較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)承接了高端的研發(fā)類軟件開(kāi)發(fā)。愛(ài)爾蘭和印度則分別面向歐美市場(chǎng)進(jìn)行軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。菲律賓利用其較為低廉的勞動(dòng)力成本，成為全球“業(yè)務(wù)流程外包”和“數(shù)據(jù)中心”的理想場(chǎng)所。中國(guó)軟件出口企業(yè)由于規(guī)模較小，信用度偏低，缺乏嚴(yán)格的質(zhì)量論證和規(guī)范化管理，不能有效與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，這使中國(guó)軟件企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

(五)軟件品牌或軟件服務(wù)的國(guó)際知名度高

軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)最重要的一個(gè)標(biāo)志就是軟件品牌或軟件服務(wù)的國(guó)際知名度高。美國(guó)憑借諸多的知名軟件品牌使自己處于絕對(duì)的壟斷地位。90%以上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件及網(wǎng)絡(luò)瀏覽器等基礎(chǔ)軟件和大部分套裝軟件的高端軟件產(chǎn)品被美國(guó)壟斷。使美國(guó)居于軟件業(yè)價(jià)值鏈的控制核心技術(shù)、體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)制定的上游地位。印度憑借其軟件的優(yōu)質(zhì)服務(wù)占領(lǐng)了軟件技術(shù)外包的高端市場(chǎng)。中國(guó)目前已成為亞太地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d軟件市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)軟件逐漸被國(guó)人接受，以金山WPS辦公軟件為首的國(guó)產(chǎn)辦公軟件在網(wǎng)民中的認(rèn)知度迅速提高，高達(dá)90.2%。殺毒軟件方面，國(guó)產(chǎn)軟件已占據(jù)80%以上份額。管理軟件市場(chǎng)甲骨文和SAP(應(yīng)用與產(chǎn)品系統(tǒng)公司，一家德國(guó)軟件公司)與國(guó)產(chǎn)廠商用友、金蝶等出現(xiàn)了不分伯仲狀態(tài)。但中國(guó)的計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和手機(jī)操作系統(tǒng)由于缺乏品牌的國(guó)際認(rèn)知度，仍然長(zhǎng)期被國(guó)外品牌壟斷。因此，軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)必須形成一批具有自主品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件出口產(chǎn)品，培育一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的軟件品牌及國(guó)際認(rèn)知度高的出口骨干企業(yè)。

三、中國(guó)軟件出口競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)證分析

(一)中國(guó)軟件出口現(xiàn)狀分析

1.軟件出口在世界軟件貿(mào)易中的位次變化

中國(guó)軟件貿(mào)易在世界軟件貿(mào)易中的位次基本沒(méi)有變化，始終保持在第五，但進(jìn)步不容忽視。中國(guó)軟件出口占世界軟件出口的比重從2004年的2.31%提高到2013年的6.31%，僅比第四名的美國(guó)少1%左右。

從軟件實(shí)力看，根據(jù)Gartner的研究報(bào)告顯示，2013年全球軟件收入達(dá)到4033億美元，微軟公司以657億美元營(yíng)收蟬聯(lián)并高居世界榜首，排在第二、三、四的甲骨文公司、IBM和SAP分別為296億美元、291億美元和185億美元。這四大軟件廠商的收入占全球軟件收入的35%，說(shuō)明四大軟件廠商在軟件行業(yè)中處于壟斷地位。中國(guó)軟件前100家企業(yè)2014年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4751億元，比2013年的3666億元增長(zhǎng)29.6%，按照2013年和2014年匯率*2014年人民幣兌美元平均匯率中間價(jià)6.1428元人民幣，2013年人民幣對(duì)美元平均匯率為6.1932元人民幣。計(jì)算，分別為592億美元和773億美元，中國(guó)前100家軟件企業(yè)的實(shí)力也抵不上美國(guó)微軟一家的實(shí)力。2013年微軟軟件業(yè)務(wù)收入是中國(guó)第一名華為的3.35倍，說(shuō)明中美軟件企業(yè)實(shí)力相差很大。

2.軟件出口市場(chǎng)的集中度

中國(guó)軟件業(yè)規(guī)模從2008年到2015年，增長(zhǎng)了4.71倍(如圖4)。其中“十二五”期間，中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2011年的18468億元增長(zhǎng)到2015年的43249億元，增長(zhǎng)了1.34倍，同期軟件出口規(guī)模從257億美元增長(zhǎng)到545億美元，增長(zhǎng)了1.12倍。

圖4 2008—2015年中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入(億元)資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部《2016年中國(guó)信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展概況》，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2016年07月13日。

(1)中國(guó)軟件出口市場(chǎng)主要集中在亞洲。亞洲是中國(guó)軟件出口的主要市場(chǎng)。2015年出口占比為47.65%。從出口的國(guó)家和地區(qū)看，美國(guó)、歐盟和日本是中國(guó)主要出口地。2015年三地占中國(guó)軟件出口額的比重分別達(dá)到26.19%、12.92%和11.94%，美國(guó)近年來(lái)一直是中國(guó)軟件出口的第一大國(guó)。

(2)軟件出口主體主要是外商和民營(yíng)企業(yè)。中國(guó)軟件出口按企業(yè)性質(zhì)分，外商獨(dú)資企業(yè)獨(dú)占鰲頭。2012年以來(lái)，外商獨(dú)資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)占比急劇增長(zhǎng)。2014年外商獨(dú)資企業(yè)執(zhí)行金額(出口)占比達(dá)43.84%，比2012年擴(kuò)張了18.86%。其次是民營(yíng)企業(yè)執(zhí)行金額占比38.32%，比2012年擴(kuò)張了19.31%。中外合資企業(yè)與國(guó)有企業(yè)執(zhí)行金額占比急劇下降，與2012年相比，分別縮減了22.87%和14.64%。中國(guó)雖然是軟件出口大國(guó)，但外商獨(dú)資企業(yè)卻幾乎支撐了半壁江山。

(3)軟件出口以信息技術(shù)外包為主。中國(guó)軟件出口中，信息技術(shù)外包(ITO)是主要方式。2012—2015年軟件出口執(zhí)行金額中，信息技術(shù)外包占比由97.29%下降到2015年的94.88%，軟件產(chǎn)品占比由2.71%提升到5.12%，說(shuō)明中國(guó)軟件出口的總體結(jié)構(gòu)在改善。但從全球來(lái)看，2014年全球軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中軟件產(chǎn)品占25.1%，信息服務(wù)占74.9%。*智研咨詢:《2016—2022年中國(guó)軟件市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》,http：//www.chyxx.com/industry/201607/427705.html。而同年中國(guó)軟件產(chǎn)品出口額僅占軟件出口的2.4%，信息服務(wù)占97.6%。如果從一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期考察，2010—2015年中，軟件產(chǎn)品出口占軟件出口的比例則呈“V”形變化，由2010年的5.8%逐年下行到低點(diǎn)2013年的2.2%，然后開(kāi)始上行，從2014年的2.4%再到2015年的5.1%，仍低于2010年的占比(如圖5)。

圖5 2010—2015年中國(guó)軟件產(chǎn)品出口及其占軟件出口比重%資料來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部。

再?gòu)能浖a(chǎn)品出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，附加值較低的應(yīng)用軟件占比由2012年的75.61%上升到2015年的79.87%，不僅仍然占軟件產(chǎn)品出口的主要部分而且還在增強(qiáng)。附加值較高的系統(tǒng)軟件和支撐軟件分別由2012年的22.78%和1.61%下降到2015年的19.83%和0.3%。說(shuō)明中國(guó)軟件出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)正在惡化。

(二)中國(guó)軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)際比較

國(guó)際上一般用顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)來(lái)分析一個(gè)國(guó)家或地區(qū)某種產(chǎn)品是否具有比較優(yōu)勢(shì)。從表2可以看出，2004—2013年，中國(guó)軟件出口的RCA指數(shù)在0.20～0.37之間，說(shuō)明軟件出口并不具有比較優(yōu)勢(shì)，但RCA指數(shù)呈平穩(wěn)上升的趨勢(shì)，這說(shuō)明比較優(yōu)勢(shì)正在改善并增強(qiáng)。印度和愛(ài)爾蘭的軟件貿(mào)易在國(guó)際市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。特別是愛(ài)爾蘭，其軟件貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)最強(qiáng)，RCA指數(shù)在8.91～10.41之間。印度RCA指數(shù)自2007年以來(lái)呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)，從2007年的7.83下降到2013年的5.23。歐盟的軟件出口具有較強(qiáng)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)，且呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢(shì)，2010年以來(lái)RCA指數(shù)一直在0.7及以上。美國(guó)RCA指數(shù)10年來(lái)呈下行態(tài)勢(shì)，從0.60下降到0.40，說(shuō)明其顯示性比較優(yōu)勢(shì)正在逐步下降。日本、韓國(guó)的軟件產(chǎn)品并未呈現(xiàn)出明顯的顯示性比較優(yōu)勢(shì)。

表2 2004—2013年中美等國(guó)/地區(qū)計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易R(shí)CA指數(shù)

2004200520062007200820092010201120122013中國(guó)0.220.200.230.250.280.290.320.350.370.34歐盟0.500.490.520.530.550.580.730.700.710.71印度7.808.118.187.837.936.335.735.595.515.23愛(ài)爾蘭9.839.659.9510.2810.168.919.7510.2910.2210.41日本0.140.140.100.090.070.070.070.070.080.11韓國(guó)0.010.010.050.060.040.030.020.030.040.07美國(guó)0.600.590.520.520.460.460.420.440.410.40 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)、印度、愛(ài)爾蘭、日本、韓國(guó)、美國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源于WTO(該六國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑為計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來(lái)源于歐盟委員會(huì)(統(tǒng)計(jì)口徑為通信、計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易)。

(三)中國(guó)軟件貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的國(guó)際比較

一般用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力(TC)指數(shù)來(lái)評(píng)估一國(guó)某一產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2004—2013年的數(shù)據(jù)表明(表3)，中國(guó)在軟件信息服務(wù)方面的TC指數(shù)均為正值；其次，愛(ài)爾蘭、印度在軟件信息服務(wù)方面的總體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

具體看，2004—2009年中國(guó)的軟件出口只有微弱的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，除2005年比上一年降低幅度較大外，其他各年均有一定的增長(zhǎng)，且2010—2013年以來(lái)，逐漸呈現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并在2012年達(dá)到峰值0.58，但2013年又下降為0.44，與印度相差較大。印度軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)始終在0.7～0.9區(qū)間浮動(dòng)，說(shuō)明印度軟件信息服務(wù)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。愛(ài)爾蘭軟件信息服務(wù)的TC指數(shù)10年來(lái)幾乎都接近于1，絕對(duì)優(yōu)勢(shì)明顯，表現(xiàn)出極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。歐盟的競(jìng)爭(zhēng)力水平始終維持在0.20～0.28之間，競(jìng)爭(zhēng)力一直保持比較平穩(wěn)的緩慢上升勢(shì)頭，并在2014年迅速增長(zhǎng)到0.36。美國(guó)、日本和韓國(guó)軟件出口的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)并未表現(xiàn)在貿(mào)易金額上，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，三國(guó)的軟件出口總量不具有競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，但他們由于掌握軟件產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端，所以依然憑借相對(duì)較低的出口額，攫取了高額的壟斷利潤(rùn)。

表3 2004—2013年中美等國(guó)/地區(qū)軟件信息貿(mào)易TC指數(shù)

2004200520062007200820092010201120122013中國(guó)0.130.060.260.330.330.340.510.520.580.44歐盟0.200.200.220.240.260.260.230.270.280.27印度0.860.850.830.770.810.870.880.920.900.90愛(ài)爾蘭0.960.960.940.940.940.950.950.970.980.98日本-0.35-0.37-0.53-0.58-0.61-0.63-0.55-0.56-0.54-0.47韓國(guó)-0.73-0.53-0.41-0.23-0.31-0.30-0.36-0.14-0.020.20美國(guó)0.00-0.06-0.14-0.12-0.13-0.14-0.20-0.18-0.19-0.18 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)、印度、愛(ài)爾蘭、日本、韓國(guó)、美國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源于WTO(該六國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑為計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易);歐盟數(shù)據(jù)來(lái)源于歐盟委員會(huì)(統(tǒng)計(jì)口徑為通信、計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)貿(mào)易)。

四、結(jié)論及政策建議

(一)主要結(jié)論

1.中國(guó)軟件業(yè)適應(yīng)國(guó)際化市場(chǎng)發(fā)展能力較弱但競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提高

中國(guó)軟件出口，雖在近幾年得到快速發(fā)展，在全球的份額呈緩慢增加態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸提高。但適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)變化的能力較弱，并未顯示出較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相較愛(ài)爾蘭和印度相差較大。中國(guó)的軟件企業(yè)在上游的基礎(chǔ)軟件和支撐軟件方面的議價(jià)能力弱，處于絕對(duì)的弱勢(shì)地位?；旧现荒鼙粍?dòng)接受國(guó)際軟件企業(yè)的報(bào)價(jià)。因此，發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)應(yīng)該提高上游的基礎(chǔ)軟件議價(jià)能力。*《2013年軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)研究分析》，http：//www.chyxx.com/industry/201304/199772.html。

2.輸出軟件產(chǎn)品增長(zhǎng)但缺少高端軟件

近幾年，中國(guó)軟件出口雖然以信息技術(shù)外包為主，但高端軟件產(chǎn)品出口所占比例還是在增長(zhǎng)的。目前中國(guó)的軟件企業(yè)依然缺乏核心技術(shù)的支持、專利產(chǎn)品的突破和知名品牌的引領(lǐng)，在國(guó)際軟件市場(chǎng)上自主創(chuàng)新的能力較低。在大型商用軟件領(lǐng)域我國(guó)還缺乏自主設(shè)計(jì)的軟件產(chǎn)品。這反映了我國(guó)軟件開(kāi)發(fā)水平與世界水平差距依然很大。

3.適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)變能力較弱

中國(guó)的軟件開(kāi)發(fā)后起于美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家，由于軟件產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者的鎖定(lock-in)效應(yīng)，使美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的軟件從一開(kāi)始就占盡先機(jī)，這使中國(guó)的軟件企業(yè)適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)軟件轉(zhuǎn)型升級(jí)的應(yīng)變能力較弱，軟件出口的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。對(duì)于中國(guó)的軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有適應(yīng)國(guó)際軟件市場(chǎng)需求的變化，在軟件不斷升級(jí)中找到超過(guò)美歐企業(yè)的切入點(diǎn)和契合點(diǎn)，才能突破美歐企業(yè)對(duì)用戶的鎖定，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.處于國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端

目前國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以美國(guó)、歐盟等國(guó)家為主的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游主宰著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，決定著產(chǎn)業(yè)內(nèi)的游戲規(guī)則，這些企業(yè)主要從事系統(tǒng)軟件、支撐軟件(如數(shù)據(jù)庫(kù))等基礎(chǔ)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)研制及軟件標(biāo)準(zhǔn)的制定。產(chǎn)業(yè)中游分為上游產(chǎn)品分解后的子模塊開(kāi)發(fā)和獨(dú)立的嵌入式軟件開(kāi)發(fā)兩類，可以回溯影響上游規(guī)則的制定。前者以印度、愛(ài)爾蘭為代表，后者日本實(shí)力比較強(qiáng)大。產(chǎn)業(yè)下游分為高級(jí)應(yīng)用類軟件、一般應(yīng)用類軟件和系統(tǒng)集成中的軟件開(kāi)發(fā)三類，主要是在上游的基礎(chǔ)平臺(tái)上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，中國(guó)大部分企業(yè)從事一般應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)，有部分企業(yè)從事高級(jí)應(yīng)用類軟件的開(kāi)發(fā)。最下游為單純的數(shù)據(jù)處理，主要工作是數(shù)據(jù)錄入，幾乎沒(méi)有什么技術(shù)含量，以菲律賓為代表。在此格局下，中國(guó)軟件出口的基礎(chǔ)基本牢固，但還需加大軟件新品的研發(fā)力度，完善在國(guó)外市場(chǎng)的銷售渠道和售后服務(wù)體系，積極發(fā)展軟件產(chǎn)品出口和提供高端軟件信息技術(shù)服務(wù)，軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)才能逐漸實(shí)現(xiàn)。

(二)政策建議

1.落實(shí)對(duì)軟件人才的激勵(lì)政策

軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依賴于人的智力支撐和主觀能動(dòng)性的調(diào)動(dòng)。各軟件基地和軟件園區(qū)要將國(guó)務(wù)院給予軟件人才在醫(yī)療、科研、住房、戶籍、職稱、獎(jiǎng)勵(lì)和期權(quán)、股權(quán)、技術(shù)入股、分紅權(quán)等激勵(lì)政策落實(shí)到實(shí)處，積極拓展軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)投融資方式，發(fā)揮研發(fā)人員和管理人員的積極性和創(chuàng)造性，減少由人員流動(dòng)帶來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄密。使高端軟件人才能夠?yàn)槲宜?，軟件貿(mào)易強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)才能牢固。

2.產(chǎn)業(yè)政策支持繼續(xù)聚焦于軟件發(fā)展重點(diǎn)

早在2000年國(guó)務(wù)院就提出，“支持開(kāi)發(fā)重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件。國(guó)家科技經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)支持具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、前瞻性和重大關(guān)鍵共性軟件技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)，主要包括操作系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)平臺(tái)、信息安全、嵌入式系統(tǒng)、大型應(yīng)用軟件系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件和共性軟件”。*國(guó)務(wù)院：《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(國(guó)發(fā)[2000]18號(hào))，2000年6月24日。從目前軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和出口狀況來(lái)看，中國(guó)在重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件上還遠(yuǎn)未有重大突破，因此，軟件產(chǎn)業(yè)支持政策的重心應(yīng)繼續(xù)圍繞重大共性軟件和基礎(chǔ)軟件的開(kāi)發(fā)不變。

3.創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌提高知名度

通過(guò)軟件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐漸改善以信息技術(shù)外包為主的軟件出口結(jié)構(gòu)，增加附加值較高的軟件產(chǎn)品出口的比例。在軟件出口產(chǎn)品中，增加系統(tǒng)軟件與支撐軟件等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件出口，逐漸創(chuàng)設(shè)自己的軟件品牌，以品質(zhì)和服務(wù)提高品牌的知名度，從而逐漸提升中國(guó)軟件在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。

4.促進(jìn)軟件標(biāo)準(zhǔn)與自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的結(jié)合

完善軟件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快軟件標(biāo)準(zhǔn)的研究制定，鼓勵(lì)軟件出口企業(yè)通過(guò)軟件國(guó)際成熟度認(rèn)證以及軟件從業(yè)人員的國(guó)際執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)培育服務(wù)市場(chǎng)、提升服務(wù)能力。目前國(guó)際信息技術(shù)外包已經(jīng)從以往提供單一的服務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M(jìn)應(yīng)用程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、研究開(kāi)發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。因此，亟需打造一批著名軟件產(chǎn)品和服務(wù)品牌，逐漸向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端爬升。

5.發(fā)揮軟件產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用

軟件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟是實(shí)現(xiàn)軟件出口由大變強(qiáng)的關(guān)鍵。目前中國(guó)已建立了許多由軟件企業(yè)、科研院所、高等院校和軟件代理商等組成的以產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，他們?cè)谔嵘浖a(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平、促進(jìn)軟件產(chǎn)品出口與服務(wù)，使客戶與軟件廠商實(shí)現(xiàn)雙贏方面發(fā)揮了重要作用。今后應(yīng)在軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、完善中國(guó)軟件出口及相關(guān)信息服務(wù)方面，發(fā)揮更大的作用。

Heeks和Nicholson概括了軟件出口的成功模型，認(rèn)為政府、社會(huì)、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部四種力量共同推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)的軟件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了政府強(qiáng)力支持的十幾年發(fā)展后，在目前階段，應(yīng)更多地依賴市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組織軟件產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，才能使軟件出口由大變強(qiáng)。

6.通過(guò)進(jìn)口替代完成軟件出口轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

目前，中國(guó)雖然是軟件出口大國(guó)，但國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)基本被國(guó)外軟件產(chǎn)品所壟斷。如操作系統(tǒng)、軟件高級(jí)開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、大型數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等基本上是由美國(guó)等大型軟件公司所把持，而國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)力與之抗衡，主要以應(yīng)用型軟件為主。但國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品往往又集中于企業(yè)應(yīng)用軟件、教育軟件和殺毒軟件等，缺少含有高附加值的通用軟件。此外，在國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)上，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品較少。在大型商用軟件領(lǐng)域我國(guó)還缺乏自主設(shè)計(jì)的軟件產(chǎn)品。目前軟件產(chǎn)品安全問(wèn)題給國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)提供了契機(jī)，國(guó)內(nèi)廣闊市場(chǎng)為軟件產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供了可能性。國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)可以通過(guò)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)逐漸完成進(jìn)口軟件產(chǎn)品的替代，進(jìn)而完成軟件出口的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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責(zé)任編輯：沈家文

杜振華，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授;