農(nóng)戶(hù)信用畫(huà)像：為農(nóng)村金融補(bǔ)上關(guān)鍵一環(huán)

文｜ 《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

農(nóng)戶(hù)信用畫(huà)像：為農(nóng)村金融補(bǔ)上關(guān)鍵一環(huán)

文｜ 《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

通過(guò)實(shí)證調(diào)研，不單單能夠有效評(píng)估農(nóng)戶(hù)群體的信用水平，更具深遠(yuǎn)意義的是，我們能夠深入探索缺乏金融歷史資料的這一大類(lèi)群體的征信研究。

很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，農(nóng)戶(hù)信用建設(shè)滯后都被視作是農(nóng)村金融落地難的重要因素之一。而由于當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村人口流動(dòng)性大，就業(yè)更加靈活以及一些新興經(jīng)營(yíng)方式的出現(xiàn)，更是給農(nóng)戶(hù)的信用建設(shè)帶來(lái)了諸多難題。而且，相關(guān)研究專(zhuān)家還提出，隨著社會(huì)信用體系建設(shè)的不斷完善，現(xiàn)代農(nóng)戶(hù)的信用應(yīng)用場(chǎng)景變得越來(lái)越豐富。但農(nóng)戶(hù)積累的金融歷史資料卻寥寥無(wú)幾，很多方面不能直接套用傳統(tǒng)風(fēng)控手段；農(nóng)戶(hù)的信用信息收集難度也越來(lái)越大，所以目前國(guó)內(nèi)鮮有對(duì)農(nóng)村征信領(lǐng)域進(jìn)行深入的實(shí)證研究。

信用體系作為現(xiàn)代金融基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中具有舉足輕重的作用。國(guó)內(nèi)外實(shí)踐表明,完善的農(nóng)村信用體系既能促進(jìn)農(nóng)村金融業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn),也能加快推動(dòng)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)。如何準(zhǔn)確界定農(nóng)戶(hù)的信用，通過(guò)科學(xué)的指標(biāo)體系來(lái)判斷農(nóng)戶(hù)的信用特征和現(xiàn)實(shí)狀況，恰恰是構(gòu)建一個(gè)適應(yīng)和服務(wù)于新農(nóng)村信用體系建設(shè)發(fā)展的關(guān)鍵。那么，我國(guó)農(nóng)戶(hù)信用究竟是怎樣的一種形態(tài)？他們對(duì)金融服務(wù)的需求集中在哪些方面？什么樣的因素會(huì)影響農(nóng)戶(hù)的信用模式？

近日，北京宜信致誠(chéng)信用管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)致誠(chéng)信用)發(fā)布國(guó)內(nèi)首份基于6000多個(gè)實(shí)地調(diào)研樣本的《農(nóng)戶(hù)征信報(bào)告》。該報(bào)告針對(duì)農(nóng)戶(hù)的借貸需求和能夠代表其信用狀況的有效信息進(jìn)行了研究，揭示了具有借貸需求的農(nóng)戶(hù)畫(huà)像，并創(chuàng)新性地探索缺乏信用資料群體的還款行為與其行為心理表現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)。

據(jù)悉，此次農(nóng)戶(hù)征信調(diào)研項(xiàng)目于2016年1月正式啟動(dòng)，歷時(shí)8個(gè)月，走訪甘肅、安徽、河南、內(nèi)蒙古等29個(gè)省市，深入2179個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行入戶(hù)調(diào)研，共回收6279份問(wèn)卷，對(duì)農(nóng)戶(hù)借貸需求和農(nóng)戶(hù)信用信息這兩個(gè)方面進(jìn)行深度挖掘和分析。

致誠(chéng)信用總經(jīng)理趙卉表示，本次針對(duì)農(nóng)戶(hù)開(kāi)展的大規(guī)模實(shí)地調(diào)研，一方面能夠更加清晰地了解影響農(nóng)戶(hù)借貸需求的相關(guān)因素、農(nóng)戶(hù)借貸的特點(diǎn)及其對(duì)于借貸所持有的傳統(tǒng)觀念，從而為金融服務(wù)領(lǐng)域深化對(duì)農(nóng)戶(hù)的借貸服務(wù)提供參考。另一方面，我們?cè)谘芯恐袆?chuàng)新性地融入了行為心理學(xué)的模塊，通過(guò)農(nóng)戶(hù)的過(guò)往行為和心理反饋來(lái)關(guān)聯(lián)其信用表現(xiàn)。通過(guò)此項(xiàng)研究，不單單能夠有效評(píng)估農(nóng)戶(hù)群體的信用水平，更具深遠(yuǎn)意義的是，我們能夠深入探索缺乏金融歷史資料的這一大類(lèi)群體的征信研究。

啥樣兒的農(nóng)戶(hù)最“缺錢(qián)”

通過(guò)調(diào)查顯示，目前，工資性收入和糧食、經(jīng)濟(jì)作物銷(xiāo)售收入是農(nóng)戶(hù)家庭的主要收入來(lái)源。而主要支出中，基本生活開(kāi)銷(xiāo)和子女教育費(fèi)用是農(nóng)戶(hù)家庭的主要支出，不過(guò)不可忽視的是在農(nóng)戶(hù)家庭支出中，購(gòu)買(mǎi)種子化肥等農(nóng)資產(chǎn)品的支出也不占少數(shù)，達(dá)到了38.37%，位列家庭支出第五位。

而由于對(duì)金融機(jī)構(gòu)的了解程度偏低，農(nóng)戶(hù)的主要借款渠道為家人或者鄉(xiāng)鄰朋友。而且有60.13%的受訪農(nóng)戶(hù)在過(guò)去三年間沒(méi)有過(guò)借貸行為。

在影響農(nóng)戶(hù)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款的因素方面，60.32%的受訪農(nóng)戶(hù)認(rèn)為最大的影響要素是貸款利率高；38.16%的受訪農(nóng)戶(hù)認(rèn)為貸款流程復(fù)雜；33.72%的受訪農(nóng)戶(hù)認(rèn)為擔(dān)保要求過(guò)高；僅有8.60%的受訪農(nóng)戶(hù)認(rèn)為信用評(píng)估方式不合理。

從個(gè)人特征來(lái)看，男性農(nóng)戶(hù)的借款需求是女性的1.27倍，年齡在26—55歲之間的農(nóng)戶(hù)和其他年齡段相比，其借款需求是后者的1.2倍以上。符合這兩項(xiàng)特征的農(nóng)戶(hù)，大部分是家庭中的主要經(jīng)濟(jì)支柱，通常肩負(fù)著“上有老、下有小”的養(yǎng)家責(zé)任，因此相對(duì)于青少年、老年人和女性群體來(lái)說(shuō)其借款需求更高。

經(jīng)商和具有投資意識(shí)的農(nóng)戶(hù)借款需求更高。研究數(shù)據(jù)顯示，有工商注冊(cè)的農(nóng)戶(hù)的借款需求是沒(méi)有工商注冊(cè)信息的3倍以上；除自住房外還有其他房產(chǎn)的農(nóng)戶(hù)，其借款需求是除自住房外沒(méi)有其他房產(chǎn)的1.56倍。

概括起來(lái)看，四種類(lèi)型農(nóng)戶(hù)有強(qiáng)烈借款需求：年齡在36—55歲之間的男性；家庭凈結(jié)余1萬(wàn)元以下的農(nóng)民；從事正規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的農(nóng)戶(hù)；以及具有投資意識(shí)的農(nóng)戶(hù)。

從外部環(huán)境的影響來(lái)看，鄰里關(guān)系較差的農(nóng)戶(hù)，其借款需求率是鄰里關(guān)系很好或者一般的農(nóng)戶(hù)的2倍。對(duì)于這部分農(nóng)戶(hù)來(lái)說(shuō)，由于沒(méi)有構(gòu)建與其他鄰里之間的良好人際關(guān)系與信任基礎(chǔ)，個(gè)人借款渠道受限，因此向金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的借款需求更高。外部環(huán)境對(duì)農(nóng)戶(hù)的另一種影響還體現(xiàn)為村民之間的借錢(qián)習(xí)慣。村民是否相互借錢(qián)，從側(cè)面反映出所在地區(qū)整體對(duì)于資金需求的高低。因此，研究數(shù)據(jù)顯示，與周?chē)迕裣嗷ソ桢X(qián)的農(nóng)戶(hù)，其借款需求是與相互不借錢(qián)的農(nóng)戶(hù)的1.67倍。

傳統(tǒng)農(nóng)戶(hù)由于缺乏有價(jià)值的信用信息，同時(shí)可用的抵押物又有限，從根本上接觸和享受金融服務(wù)的機(jī)會(huì)大大減少，導(dǎo)致農(nóng)戶(hù)積累的金融歷史資料寥寥無(wú)幾。這就意味著農(nóng)村的金融機(jī)構(gòu)在向農(nóng)戶(hù)提供金融產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)更大，所以會(huì)實(shí)行足夠高的定價(jià)，才能覆蓋風(fēng)險(xiǎn)和成本，有足夠的利潤(rùn)空間。

調(diào)查顯示，按照選項(xiàng)平均綜合得分情況，受訪農(nóng)戶(hù)的借款用途排在第一位是子女上學(xué)，其次是購(gòu)買(mǎi)種子、化肥、農(nóng)機(jī)具等生產(chǎn)資料，再次是購(gòu)置房產(chǎn)及裝修。由此可見(jiàn)，教育、生產(chǎn)、房產(chǎn)為受訪農(nóng)戶(hù)借錢(qián)的主要用途。調(diào)查顯示，33.77%的受訪農(nóng)戶(hù)單筆借款金額在5千到1萬(wàn)元；31.49%的受訪農(nóng)戶(hù)單筆借款金額在1萬(wàn)元到5萬(wàn)元；21.92%的受訪農(nóng)戶(hù)借款金額在5千元以下；7.74%的受訪農(nóng)戶(hù)單筆借款金額在5萬(wàn)元到10萬(wàn)元之間；5.08%的受訪農(nóng)戶(hù)單筆借款金額在10萬(wàn)元以上。

在借款周期方面，38.36%的受訪農(nóng)戶(hù)的平均借款周期在6—12個(gè)月;20.46%的受訪農(nóng)戶(hù)平均借款周期在12—24個(gè)月；12.87%的受訪農(nóng)戶(hù)平均借款周期在3—6個(gè)月；11.56%的受訪農(nóng)戶(hù)平均借款周期是6個(gè)月，一年以?xún)?nèi)的短期借款占到60%左右。

調(diào)查顯示，有很大一部分農(nóng)戶(hù)最多可以接受的借款年利率在6%以下，占受訪農(nóng)戶(hù)的77.01%；可以接受6%—10%的借款年利率的農(nóng)戶(hù)僅占受訪農(nóng)戶(hù)的20.95%；可以接受10%以上借款年利率的農(nóng)戶(hù)約占受訪農(nóng)戶(hù)的2%。由此可見(jiàn)，受訪農(nóng)戶(hù)大部分都認(rèn)為銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款利率過(guò)高。

什么樣的金融產(chǎn)品最受農(nóng)戶(hù)歡迎？

生產(chǎn)生活資金缺口是導(dǎo)致農(nóng)戶(hù)借款需求的最重要因素，而資金缺口與家庭收支狀況有著緊密的聯(lián)系，一般來(lái)看，收入少、支出大的農(nóng)戶(hù)家庭資金缺口較大，借款需求也會(huì)較強(qiáng)。

這在本次農(nóng)戶(hù)調(diào)研所得結(jié)果中也得到了驗(yàn)證。收入方面，在本次調(diào)研中，與家庭收入狀況相關(guān)的因素主要有家庭凈結(jié)余、三年內(nèi)預(yù)期家庭收入以及家庭收入由幾人支撐等，可以得到的收入方面的總體結(jié)果是，收入較少、較不穩(wěn)定的家庭，借款需求率較高。調(diào)研結(jié)果顯示，家庭凈結(jié)余1萬(wàn)元以下的農(nóng)民樣本個(gè)體的借款需求率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于家庭凈結(jié)余在1萬(wàn)元以上的各區(qū)間的農(nóng)民個(gè)體樣本的借款需求率。主要原因可能是，農(nóng)民滿足基本生產(chǎn)生活的消費(fèi)需求有一定的剛性，對(duì)于凈結(jié)余較少的家庭，為保持正常的生產(chǎn)生活需要，可能會(huì)產(chǎn)生借款需求；此外，農(nóng)民群體的資金需求具有明顯的季節(jié)性，我們的調(diào)研是在2015 年年末進(jìn)行的，緊接著，農(nóng)民面臨著春耕的問(wèn)題。家庭凈結(jié)余小于1萬(wàn)元的農(nóng)民樣本個(gè)體，可能面臨著春耕資金短缺的困難，無(wú)力支付春耕正常的生產(chǎn)性投資，因此借款需求較大。并且，在保持其他條件不變的情況下，預(yù)期三年內(nèi)家庭收入減少的農(nóng)民樣本個(gè)體，其借款需求率較高于預(yù)期三年內(nèi)家庭收入穩(wěn)定和增加的農(nóng)民樣本個(gè)體。造成這個(gè)結(jié)果的可能原因與之前的分析相似，受訪農(nóng)民樣本其收入普遍較低，收入預(yù)期下降，其已經(jīng)有很少的空間可以節(jié)省開(kāi)支降低消費(fèi)，其支出大部分用于剛性消費(fèi)。收入預(yù)期下降，其保持最低的生活標(biāo)準(zhǔn)和正常的生產(chǎn)活動(dòng)可能會(huì)有困難，因此，其借款需求率升高。此外，農(nóng)民樣本個(gè)體家庭收入所依靠的人數(shù)越多，其借款需求率越低。該結(jié)果比較符合常理推斷，在保持其他條件不變的情況下，家庭收入來(lái)源依靠的人數(shù)越多，家庭收入可能會(huì)越多、家庭收入的風(fēng)險(xiǎn)越分散，其家庭成員的借款需求也會(huì)相應(yīng)較小。

調(diào)研結(jié)果顯示，還款方式和借款金額對(duì)于農(nóng)戶(hù)逾期概率有著顯著影響，而在申請(qǐng)借款的過(guò)程中，最終還款方式與借款金額的決定一方面與借款人的需求有關(guān)，另一方面也是由金融機(jī)構(gòu)的審批與產(chǎn)品設(shè)計(jì)決定的。金融機(jī)構(gòu)通過(guò)評(píng)估借款人的信用狀況，給出相應(yīng)的審批結(jié)果、提供相應(yīng)的金融產(chǎn)品，而對(duì)于不同的審批結(jié)果所提供的金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、尤其是對(duì)額度和還款方式的設(shè)定，會(huì)對(duì)農(nóng)戶(hù)的履約產(chǎn)生相當(dāng)程度上的影響。

在還款方式方面，按逾期率由高到低排序，依次是“其他方式”“只付息到期還本”“等額還本付息”“一次性還本付息”。由于在現(xiàn)實(shí)中，“一次性還本付息”的情況基本發(fā)生在熟人借款的場(chǎng)景下，在金融機(jī)構(gòu)借款中很少出現(xiàn)，“一次性還本付息”的違約率較低可能同時(shí)受到其他多種因素（如人際成本、面子成本等）的影響，因此暫時(shí)不將“一次性還本付息”與其他還款方式一同比較。相比于“等額還本付息”，農(nóng)戶(hù)在“只付息到期還本”的還款方式下逾期率相對(duì)較高。分析其原因，是因?yàn)榇朔N還款方式間接地影響了農(nóng)戶(hù)對(duì)于資金的管理和規(guī)劃。農(nóng)戶(hù)在還款過(guò)程的初期只需支付較少的利息部分，而到期后一次性還本金，后期的資金壓力相對(duì)更大，這對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)劃能力較弱的農(nóng)戶(hù)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是增加了其按時(shí)還款的難度。

在借款金額方面，在其他條件不變的情況下，借款金額較低（在1萬(wàn)元以下）的農(nóng)戶(hù)逾期率高于借款金額較高的農(nóng)戶(hù)，借款金額在5萬(wàn)元以上的農(nóng)戶(hù)逾期率最低。從需求方面來(lái)看，農(nóng)戶(hù)的借款金額在“1萬(wàn)元以下”時(shí)，往往是用于滿足家庭或者個(gè)人的日常基本生活消費(fèi)。在此情況下農(nóng)戶(hù)的逾期率相對(duì)較高，是由于農(nóng)戶(hù)缺乏信用知識(shí)、違約警惕意識(shí)，此筆資金可能反而會(huì)造成過(guò)度消費(fèi)，此外，此類(lèi)通常用于基本生活需要的資金的回報(bào)率較低，這些均可能造成逾期情況的發(fā)生。

而借款金額在“5萬(wàn)元以上”的農(nóng)戶(hù)通常會(huì)用于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、經(jīng)商等，此筆資金能夠?yàn)檗r(nóng)戶(hù)創(chuàng)造更大的價(jià)值，對(duì)于農(nóng)戶(hù)的資產(chǎn)增長(zhǎng)有所幫助，此外，由于借款金額較大，所以對(duì)于違約后果的警惕性也較高，所以逾期的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來(lái)說(shuō)更低。從金融機(jī)構(gòu)的貸審政策來(lái)看，目前行業(yè)內(nèi)知名的機(jī)構(gòu)在審批過(guò)程中，1萬(wàn)元以下的借款申請(qǐng)不會(huì)通過(guò)，有些機(jī)構(gòu)甚至2萬(wàn)元以下的申請(qǐng)都不會(huì)通過(guò)。研究組訪談后得知，機(jī)構(gòu)根據(jù)以往借款人的還款情況總結(jié)發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)“1萬(wàn)元以下”或者“2萬(wàn)元以下”這類(lèi)相對(duì)更小額資金的借款人逾期率普遍偏高。

手機(jī)使用習(xí)慣反映出的“信用”

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有93.24%的農(nóng)戶(hù)使用手機(jī)。手機(jī)所積累的繳費(fèi)情況、通話時(shí)長(zhǎng)、使用頻率、位置信息等數(shù)據(jù)，在一定程度上能夠反映出農(nóng)戶(hù)的還款意愿和能力。

手機(jī)經(jīng)常欠費(fèi)的農(nóng)戶(hù)，其逾期率是手機(jī)從未欠費(fèi)農(nóng)戶(hù)的2.04倍。這部分農(nóng)戶(hù)往往欠缺良好的時(shí)間觀念和繳費(fèi)習(xí)慣，時(shí)常遺忘應(yīng)該繳費(fèi)的時(shí)間，甚至欠費(fèi)停機(jī)后才會(huì)充值。而這些通過(guò)手機(jī)欠費(fèi)情況透露出的個(gè)人習(xí)慣和信用特征會(huì)延伸顯現(xiàn)在農(nóng)戶(hù)的還款狀況中，有良好信用特征的農(nóng)戶(hù)會(huì)規(guī)劃好自身財(cái)務(wù)狀況并按時(shí)還款，反之則會(huì)因?yàn)檫z忘或?qū)ψ陨磉€款能力預(yù)估不足等問(wèn)題導(dǎo)致逾期還款。

以“發(fā)短信”為手機(jī)主要用途的農(nóng)戶(hù)，其逾期率是以“打電話”或“上網(wǎng)”為主要用途的農(nóng)戶(hù)的6倍以上。研究分析指出，一方面是源于這部分農(nóng)戶(hù)不愿意與周?chē)巳哼M(jìn)行溝通或不注重溝通的效率，導(dǎo)致其社交能力、獲取信息的能力均較弱。另一方面他們?nèi)狈?duì)新事物的接受能力，不愿意嘗試更快捷、更節(jié)省的上網(wǎng)方式與他人進(jìn)行溝通。同樣，由于這些個(gè)人特征，可能導(dǎo)致其在借款時(shí)出現(xiàn)溝通不明而忽略重要信息的情況，從而導(dǎo)致逾期還款的發(fā)生。

除此之外，研究表明農(nóng)戶(hù)的鄰里關(guān)系和自身信用意識(shí)都對(duì)農(nóng)戶(hù)信用水平產(chǎn)生直接或間接的影響。如信用良好的農(nóng)戶(hù)往往鄰里關(guān)系更加和睦，更加注重“契約精神”，而有過(guò)逾期記錄的農(nóng)戶(hù)有較強(qiáng)的“熟人觀念”，傾向于認(rèn)為“借錢(qián)不還沒(méi)有嚴(yán)重后果”。