“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局分析*

徐會(huì)軍 李瑞峰 劉運(yùn)輝 申萬

(1.神華集團(tuán)公司科技發(fā)展部，北京市東城區(qū)，100011;2.神華科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司，北京市昌平區(qū)，102211)

★ 世界煤炭 ★

“一帶一路”沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局分析*

徐會(huì)軍1李瑞峰2劉運(yùn)輝2申萬2

(1.神華集團(tuán)公司科技發(fā)展部，北京市東城區(qū)，100011;2.神華科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司，北京市昌平區(qū)，102211)

“一帶一路”戰(zhàn)略是新時(shí)期煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，“一帶一路”區(qū)域連接?xùn)|亞經(jīng)濟(jì)圈和歐洲經(jīng)濟(jì)圈，以及廣大腹地國(guó)家，可以幫助國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，發(fā)揮國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的作用，推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開拓國(guó)際煤炭市場(chǎng)。選取“一帶一路”沿線印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、印尼、越南、蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭及澳大利亞11個(gè)國(guó)家，在分析其煤炭資源概況、能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀等的基礎(chǔ)上，對(duì)11個(gè)國(guó)家未來的煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)做出投資開發(fā)布局分析，為國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略提供參考。

一帶一路 煤炭 對(duì)外投資 走出去

1 研究背景

2013年9月和10月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間，先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議，得到國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。2015年3月，經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)，國(guó)家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，成為“一帶一路”地區(qū)合作、規(guī)劃對(duì)接的指導(dǎo)性文件，明確從政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通五大方面加強(qiáng)合作，宣告 “一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)入全面推進(jìn)階段。

“一帶一路”戰(zhàn)略可以幫助國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，發(fā)揮國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的作用，推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開拓國(guó)際煤炭市場(chǎng)，以保障我國(guó)能源安全，推進(jìn)國(guó)家對(duì)外開放，促進(jìn)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，提升我國(guó)煤炭企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本文選取“一帶一路”沿線11個(gè)國(guó)家，包括南亞(印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó))、東南亞(印尼、越南)、中東亞(蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、)、歐洲(俄羅斯、烏克蘭)及澳大利亞，對(duì)其煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)進(jìn)行深入分析與研究。

2 “一帶一路”沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)基本情況

2.1 印度

印度煤炭資源探明儲(chǔ)量為606億t，其中，無煙煤和煙煤561億t，次煙煤和褐煤45億t，占世界煤炭資源總量的6.80%，儲(chǔ)采比為94。2014年，印度煤炭產(chǎn)量為6.44億t，占世界總產(chǎn)量的6.2%；消費(fèi)煤炭9.24億t，到全球總消費(fèi)量的9.3%，成為繼中國(guó)(50.6%)、美國(guó)(11.7%)之后的世界第三大煤炭消費(fèi)國(guó)。印度能源一次消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖1所示，煤炭占56.5%，遠(yuǎn)高于原油的28.3%和天然氣的7.1%。

圖1 2014年印度一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.2 巴基斯坦

巴基斯坦煤炭資源探明儲(chǔ)量約為20.7億t。煤炭資源主要分布在信德省，占全國(guó)煤炭總儲(chǔ)量的99.5%，主要是褐煤。2014年，巴基斯坦煤炭產(chǎn)量為322萬t，其中，動(dòng)力煤產(chǎn)量為211萬t，褐煤產(chǎn)量為121萬t；消費(fèi)量為811萬t，主要用在水泥業(yè)、磚窯制磚、制糖業(yè)、生產(chǎn)無煙煤餅和發(fā)電。過去50年中，煤炭在巴基斯坦一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例大幅下降，從1948年的68%到1958年的35%，2014年時(shí)只有6.6%，如圖2所示。

2.3 孟加拉國(guó)

孟加拉國(guó)煤炭資源探明儲(chǔ)量為23.92億t，約占全球煤炭總探明儲(chǔ)量的0.4%，基本為中低灰、特低硫、中高揮發(fā)分、高發(fā)熱量的煙煤。2014年，孟加拉國(guó)煤炭產(chǎn)量為85.5萬t，消費(fèi)量為184.3萬t，全部為動(dòng)力煤。孟加拉一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)如圖3所示，以天然氣為主，輔之以石油，2014年兩者分別占孟加拉國(guó)一次能源消費(fèi)的75.2%和20.2%，煤炭占3.5%，水電和其他可再生能源的消費(fèi)比重各占0.4%。孟加拉國(guó)主要依靠火力發(fā)電，占全部發(fā)電比重的97.35%，發(fā)電過分依靠天然氣，占全部發(fā)電能源的67.11%。

圖2 2014年巴基斯坦一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖3 2014年孟加拉國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.4 印尼

印尼煤炭資源較豐富。截至2014年底，煤炭資源探明儲(chǔ)量約為280億t，占世界總探明儲(chǔ)量的3.1%，儲(chǔ)采比為61。煤炭的變質(zhì)級(jí)別為中低級(jí)別，煤種齊全。煤種主要是褐煤(低階煤)、次煙煤、煙煤和無煙煤。煤質(zhì)具有高水分、低灰分(通常小于10%)、低硫分(通常小于1%)、高揮發(fā)的特性。2014年，印尼煤炭產(chǎn)量為4.71億t，國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量為6170萬t。印尼一次能源消費(fèi)以石油、煤炭和天然氣為主。如圖4所示，2014年，煤炭、石油、天然氣、水能、可再生能源分別在一次能源消費(fèi)中占比34.8%、42.3%、19.7%、1.9%、1.3%。

圖4 2014年印尼一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.5 越南

越南煤炭資源探明儲(chǔ)量約65億t，主要包括硬煤、褐煤和泥煤三類。在硬煤資源中，無煙煤最為豐富，煙煤次之。2014年，越南煤炭產(chǎn)量位3577萬t，基本為動(dòng)力煤，煤炭消費(fèi)量為3068萬t，23%的電力由燃煤提供。越南一次能源消費(fèi)以煤炭、石油為主，因?yàn)樗Y源豐富，水力發(fā)電也較多。2014年，煤炭、石油、天然氣在越南一次能源消費(fèi)中占比最多，如圖5所示，分別為32.2%、31.5%、15.5%。

圖5 2014年越南一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.6 蒙古

蒙古煤炭資源探明儲(chǔ)量為223億t，其中包含20億t焦煤。蒙古煤炭質(zhì)量好，多數(shù)煤炭為低灰、低硫、低磷；煤層厚，一般露天煤礦的煤層厚度為30～50 m，有的可達(dá)160 m；普遍埋藏淺，具有良好的開采條件，是世界上最適合露天開采的資源地之一，目前在產(chǎn)礦井99%是露天開采。自20世紀(jì)90年代以來，蒙古煤炭產(chǎn)量一直在上升，2012年煤炭產(chǎn)量達(dá)到3360萬t。蒙古國(guó)能源生產(chǎn)以煤為主，品種較為單一，如圖6所示，2012年一次能源生產(chǎn)總量約為2618萬t標(biāo)準(zhǔn)煤，以煤炭和石油為主，分別占比66%與29.5%。

圖6 2012年蒙古國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.7 哈薩克斯坦

哈薩克斯坦煤炭資源探明儲(chǔ)量為336億t，占世界煤炭資源總量的3.8%，排在美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、澳大利亞、印度、德國(guó)和烏克蘭之后，位列全球第八，儲(chǔ)產(chǎn)比為309，其中，煙煤和無煙煤探明可采儲(chǔ)量為215億t。2015年，哈薩克斯坦煤炭產(chǎn)量為1.07億t，同比下滑6.4%；消費(fèi)量為8700萬t。煤炭工業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有關(guān)鍵位置，如圖7所示，煤炭在一次能源中占比超過60%。全國(guó)78%的電力和100%的焦化工生產(chǎn)依靠煤炭，市政供暖和居民生活仍離不開煤炭。

圖7 2015年哈薩克斯坦一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.8 烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦煤炭資源探明儲(chǔ)量約為19億t，占世界總探明儲(chǔ)量的0.2%，其中，次煙煤和褐煤為18.53億t，無煙煤和煙煤為0.47億t，儲(chǔ)采比為432。整體而言，煤炭資源具有高水分、中高灰分、低發(fā)熱量的特點(diǎn)。2014年，烏茲別克斯坦煤炭產(chǎn)量為440萬t。烏茲別克斯坦一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，天然氣占比最大達(dá)85.6%，石油和煤炭其次，各占6.0%和3.9%，水電占比4.7%，如圖8所示。

圖8 2015年烏茲別克斯坦一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.9 俄羅斯

俄羅斯煤碳儲(chǔ)量為1570.1億t，其中包括無煙煤和煙煤490.9億t，亞煙煤和褐煤1079.2億t。2014年煤炭產(chǎn)量為3.7億t，僅次于中國(guó)、美國(guó)、印度和澳大利亞，位世界第五位。2014年，俄羅斯煤炭消費(fèi)量為2.1億t，在烏拉爾和歐洲部分地區(qū)的電站供應(yīng)能源中所占比例居第二位。俄羅斯一次能源結(jié)構(gòu)以天然氣為主，煤炭占比12.5%，如圖9所示。

圖9 2014年俄羅斯一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.10 烏克蘭

烏克蘭煤炭資源探明儲(chǔ)量約為339億t，占世界總探明儲(chǔ)量的3.8%，其中，無煙煤和煙煤154億t、次煙煤和褐煤185億t。煤炭資源主要分布在東部的頓涅茨克州、盧甘斯克州、中部的第聶伯彼得羅夫斯克州及西部的利沃夫、沃倫州。2014年，烏克蘭原煤產(chǎn)量為6497.6萬t，較2013年下降22.4%。從煤炭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，煉焦占比47%，發(fā)電占比33%，出口占比8%，煤炭企業(yè)使用占比4%，公共事業(yè)占比1%，其他占比7%。煤炭是烏克蘭仍然是最重要和可靠的一次能源來源，占33%，如圖10所示。燃煤發(fā)電和核能發(fā)電是電力主要來源。

圖10 2014年烏克蘭一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.11 澳大利亞

澳大利亞煤炭資源豐富，已探明黑煤(無煙煤和煙煤)儲(chǔ)量為760億t，占世界探明儲(chǔ)量的8.6%。另有褐煤探明儲(chǔ)量490億t，約占全球的19%。2014年，商品煤產(chǎn)量為44420萬t(不含約6600萬t褐煤)；煤炭消費(fèi)量為12130萬t(含約6600萬t褐煤)。澳大利亞一次能源消費(fèi)中，煤炭占比35.6%，僅次于原油的37%，高于天然氣的21.4%，是重要的基礎(chǔ)性能源，如圖11所示。

圖11 2014年澳大利亞一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

3 “一帶一路”沿線國(guó)家煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求分析

基于各國(guó)的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，本文對(duì)上述11個(gè)國(guó)家未來的煤炭及相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求做出如下分析。

3.1 印度

印度煤炭產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向?qū)⑹羌哟笫袌?chǎng)布局，積極進(jìn)行資本布局。印度國(guó)內(nèi)的人均能源消費(fèi)量相較于世界平均水平仍存在較大的差距，這表明印度未來在能源消費(fèi)上仍然存在較大的潛力。世界人均成品鋼材消費(fèi)量為215 kg，中國(guó)達(dá)到了460 kg，而印度的人均成品鋼消費(fèi)量?jī)H為55 kg。為了實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，印度鋼鐵業(yè)仍有很大發(fā)展?jié)摿Γ瑢?dòng)印度國(guó)內(nèi)煤炭特別是焦炭行業(yè)的發(fā)展。印度煤電造成的嚴(yán)重大氣環(huán)境污染，使其十分關(guān)注煤炭轉(zhuǎn)化利用和清潔發(fā)電方面的先進(jìn)技術(shù)，這給我國(guó)超低排放火電技術(shù)的推廣帶來巨大發(fā)展空間。

3.2 巴基斯坦、孟加拉國(guó)

巴基斯坦、孟加拉國(guó)兩國(guó)大比例地依靠油氣發(fā)電，致使電力結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理，而隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展帶來的需求增長(zhǎng)，電力供應(yīng)嚴(yán)重短缺，兩國(guó)都有迫切改善電力供應(yīng)現(xiàn)狀的要求。未來發(fā)展方向：一是將其作為國(guó)際煤炭貿(mào)易的重要目標(biāo)市場(chǎng)；二是作為輸出技術(shù)和裝備，參與當(dāng)?shù)氐拿旱V建設(shè)和煤電一體化經(jīng)營(yíng)的重要目標(biāo)國(guó)。

3.3 印尼、越南

印尼、越南兩國(guó)煤炭資源較豐富，煤種齊全，開采條件相對(duì)簡(jiǎn)單，煤炭開采技術(shù)和裝備處于一般水平，煤礦規(guī)模普遍不大，煤炭出口主要面向東亞經(jīng)濟(jì)體。國(guó)內(nèi)能源需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，政府有計(jì)劃增加煤炭消費(fèi)比重，并重點(diǎn)發(fā)展燃煤發(fā)電。為滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的電力需求，印尼政府啟動(dòng)新一期電力發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃在未來5年內(nèi)建設(shè)3500萬kW的電站項(xiàng)目，并發(fā)展4萬km的電網(wǎng)。這些，都為未來輸出技術(shù)裝備和服務(wù)，參與當(dāng)?shù)氐拿旱V建設(shè)和煤電一體化經(jīng)營(yíng)提供機(jī)會(huì)。

3.4 蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦

蒙古、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦三國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備均欠發(fā)達(dá)，資金支持面臨嚴(yán)重短缺，煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有投融資渠道有限。另外，哈薩克斯坦資源勘探能力有限，制約了該國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。應(yīng)通過輸出我國(guó)成熟的開采裝備，積極介入三國(guó)煤礦和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源勘探服務(wù)，同時(shí)通過資本布局，以IPP投資、取得當(dāng)?shù)仄髽I(yè)(礦山)部分(全部)股權(quán)、與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司等多種形式布局當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)，降低潛在投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.5 俄羅斯

俄羅斯煤炭資源儲(chǔ)量巨大，但國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭的需求相對(duì)不大，煤炭主要用于出口，開采權(quán)較集中?；诙砹_斯許多礦區(qū)都位于開發(fā)程度低的高寒地區(qū)，生產(chǎn)及運(yùn)輸成本高，加之我國(guó)能源企業(yè)以往對(duì)俄羅斯的投資經(jīng)驗(yàn)和投資該國(guó)面臨的實(shí)際政策風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)謹(jǐn)慎布局，通過與西方能源企業(yè)合組開發(fā)體的形式進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

3.6 烏克蘭

烏克蘭的煤炭資源及煤炭產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)在第聶伯河以東。由于該國(guó)目前局勢(shì)動(dòng)蕩，東部更為嚴(yán)峻，正處于美俄歐等全球角力的地緣政治焦點(diǎn)，且法律政策以及投資準(zhǔn)則與國(guó)際規(guī)則、通行標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際慣例有較大差異，暫時(shí)不宜作為開發(fā)目標(biāo)區(qū)域。

3.7 澳大利亞

澳大利亞煤炭資源豐富且國(guó)家政局穩(wěn)定，一直是世界重要的煤炭出口國(guó)，煤炭產(chǎn)業(yè)呈多頭壟斷格局，行業(yè)內(nèi)并購(gòu)交易活躍，技術(shù)裝備水平處于國(guó)際一流水平。我國(guó)能源企業(yè)積極在該國(guó)布局稀缺煤種資源，做大煤炭貿(mào)易，通過澳大利亞發(fā)達(dá)、成熟的資本市場(chǎng)，積極開展資本運(yùn)作，以多種形式布局該國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)。

4 “一帶一路”沿線國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)開發(fā)布局思考

根據(jù)“一帶一路”區(qū)域煤炭的儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量和進(jìn)口量，以及加拿大佛雷澤研究所和世界經(jīng)濟(jì)論壇等相關(guān)國(guó)際組織和研究機(jī)構(gòu)的研究成果，綜合考慮研究目標(biāo)國(guó)的煤炭資源稟賦情況和政治、經(jīng)濟(jì)、法律、環(huán)保、人文地理、基礎(chǔ)設(shè)施、金融投融資環(huán)境等投資影響因素，提出以下4個(gè)布局思考。

4.1 資源開發(fā)布局

(1)通過購(gòu)買煤炭資源、煤炭勘探權(quán)或開采權(quán)等方式加強(qiáng)澳大利亞等成熟國(guó)家煤炭開發(fā)力度，積極獲取之前煤炭?jī)r(jià)格高企時(shí)難以獲得的稀缺煤種資源。以澳大利亞的優(yōu)質(zhì)煉焦煤為例，以澳大利亞進(jìn)口的煤炭占我國(guó)煉焦煤進(jìn)口量的55%。(2)重點(diǎn)關(guān)注印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉國(guó)等國(guó)家。這些國(guó)家煤炭資源勘探開發(fā)程度低、煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)裝備與技術(shù)水平較低、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施比較落后、本國(guó)資金短缺且易于接受外來投資，可以通過風(fēng)險(xiǎn)勘探、投資建礦、技改擴(kuò)能等方式控制并開發(fā)其煤炭資源。

4.2 工程服務(wù)與裝備技術(shù)布局

結(jié)合我國(guó)煤炭裝備制造優(yōu)勢(shì)和煤電技術(shù)優(yōu)勢(shì)，輸出成熟、先進(jìn)的工程服務(wù)、采掘裝備機(jī)械和煤電技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品的輸出到人力、裝備和技術(shù)的輸出，提升中國(guó)煤炭裝備在全球市場(chǎng)上的占有率，逐步形成工程服務(wù)與裝備技術(shù)的品牌優(yōu)勢(shì)。宜瞄準(zhǔn)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、越南、印尼、印度等煤炭開發(fā)需求大、煤炭產(chǎn)業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)、煤電等下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的國(guó)家。

4.3 貿(mào)易與物流布局

由于目前國(guó)內(nèi)供給基本飽和，海外獲得的資源宜通過全球化布局參與全球煤炭市場(chǎng)貿(mào)易的分工體系，逐步擴(kuò)大世界煤炭市場(chǎng)份額，力爭(zhēng)在亞太煤炭市場(chǎng)中逐步建立主導(dǎo)權(quán)，并在亞太煤炭?jī)r(jià)格體系中不斷增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。印尼、澳大利亞開發(fā)的部分優(yōu)質(zhì)煤炭資源可以首選瞄準(zhǔn)我國(guó)東南沿海的煤炭進(jìn)口市場(chǎng)。從世界煤炭貿(mào)易格局來看，需要重點(diǎn)關(guān)注以印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)為代表的潛在煤炭需求增長(zhǎng)國(guó)，將其作為未來國(guó)際煤炭貿(mào)易的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

4.4 資本運(yùn)營(yíng)布局

資本布局不以獲取海外煤炭資源為直接目的，通過股權(quán)融合及業(yè)務(wù)合作等各種形式，在追求投資收益最大化的同時(shí)，間接影響公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策，從而達(dá)到間接獲取海外煤炭資源的目的。在“一帶一路”區(qū)域國(guó)家中，澳大利亞是最具資本布局優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。該國(guó)煤炭資源的并購(gòu)相對(duì)活躍，容易在探礦權(quán)、采礦權(quán)二級(jí)市場(chǎng)或企業(yè)并購(gòu)中獲得煤炭資源。以印度、蒙古、印尼、越南和俄羅斯等國(guó)家為投資目標(biāo)國(guó)，在經(jīng)過充分調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，結(jié)合未來煤炭供需發(fā)展形勢(shì)變化情況，進(jìn)行投融資和股權(quán)交易等資本運(yùn)作，通過參與當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)經(jīng)營(yíng)來間接獲取資源和市場(chǎng)。

綜合上述分析，11個(gè)國(guó)家的開發(fā)布局如表1所示。

表1 “一帶一路”沿線國(guó)家煤炭開發(fā)布局

5 結(jié)論

“一帶一路”建設(shè)是我國(guó)在新形勢(shì)下提出的國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，也是我國(guó)對(duì)外合作的重要倡議。我國(guó)煤炭企業(yè)“走出去”，到“一帶一路”沿線國(guó)家投資開發(fā)煤炭資源，是充分利用國(guó)內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的必然要求，也是在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)不景氣的背景下，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提升煤炭企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要選擇。煤炭企業(yè)必須充分認(rèn)識(shí)參與“一帶一路”戰(zhàn)略的艱巨性和復(fù)雜性，樹立國(guó)際化戰(zhàn)略新觀念?！白叱鋈ァ本哂型顿Y風(fēng)險(xiǎn)大、融資難的特點(diǎn)。煤炭企業(yè)應(yīng)通過分析開發(fā)目標(biāo)國(guó)的國(guó)情和開發(fā)環(huán)境，建立“走出去”風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)和各種風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，以應(yīng)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家可能存在的政治、經(jīng)濟(jì)和資源等風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、海外投資計(jì)劃等，制定合理的海外開發(fā)戰(zhàn)略，充分利用國(guó)際煤炭市場(chǎng)的多元化融資結(jié)構(gòu)，吸引國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略投資合作，降低海外開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)信息，在海外市場(chǎng)獲得競(jìng)爭(zhēng)性優(yōu)勢(shì)。

[1]毛雅軍.開灤集團(tuán)參與“一帶一路”戰(zhàn)略研究.中國(guó)煤炭，2016(7)

[2]牛楠，劉家順，孫曄等. “一帶一路”戰(zhàn)略對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響及對(duì)策. 煤炭經(jīng)濟(jì)研究，2015(7)

[3]梁敦仕. “一帶一路”戰(zhàn)略下我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇. 煤炭經(jīng)濟(jì)研究，2015(7)

[4]孫雪，王成新，郝兆印.“一帶一路”戰(zhàn)略背景下我國(guó)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展探究. 煤炭經(jīng)濟(jì)研究，2015(7)

[5]林伯強(qiáng).火電“走出去”應(yīng)借“一帶一路”東風(fēng). 中國(guó)證券報(bào)，2015-05-18(A13)

[6]范建. 當(dāng)前形勢(shì)下對(duì)煤炭行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型的再認(rèn)識(shí). 煤炭經(jīng)濟(jì)研究，2014(7)

[7]張梅芬. 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的問題及解決對(duì)策. 煤炭技術(shù)，2013(7)

[8]陳麗新，吳尚昆. 我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整淺析. 中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)，2012(7)

[9]管馨，李文臣. 我國(guó)煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑的原因分析.煤炭工程，2015(1)

[10]謝保峰. 后危機(jī)時(shí)代我國(guó)煤炭行業(yè)的發(fā)展瓶頸與對(duì)策研究.企業(yè)導(dǎo)報(bào)，2013(3)

[11]黃盛初, 劉文革, 孫慶剛等. 中國(guó)煤炭企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略與海外煤炭投資方向分析,中國(guó)煤炭,2013(1)

[12]黃盛初，劉文革，徐亮．中國(guó)煤炭行業(yè)海外發(fā)展戰(zhàn)略研究.中國(guó)煤炭,2010(7)

(責(zé)任編輯 張 夢(mèng))

Topological analysis on mining industrial development of countriesalong the Belt and Road Initiative

Xu Huijun1, Li Ruifeng2, Liu Yunhui2, Shen Wan2

(1.Science and Technology Developing Department, Shenhua Group Co., Ltd., Dongcheng, Beijing 100011, China;2.Shenhua Science and Tehnology Research Institute Co., Ltd., Changping, Beijing 102211, China)

The Belt and Road Initiative strategy is a great opportunity for development of coal industry in the new period. The Belt and Road Initiative area is connecting East Asia economic circle, European economic circle, and vast hinterland countries which can help domestic coal enterprises make full use of domestic and foreign resources and markets, and promote domestic enterprises to actively participate in the international competition, enhance market competitiveness, and expand the international coal market. The authors selected 11 countries along the Belt and Road Initiative, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Ukraine and Australia, and analysed their coal resources and energy structures. According to the analysis, the authors proposed investment strategy layout in the 11 countries, and provided references for domestic coal enterprises for their step out.

the Belt and Road Initiative, coal, foreign investment, step out

國(guó)家種地那基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(2013CB227905)

TD951

A

徐會(huì)軍(1970-)，男，北京人，從事煤炭產(chǎn)業(yè)研究及科技管理工作。