國內(nèi)外苯酐的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

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國內(nèi)外苯酐的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

分析了國內(nèi)外苯酐的生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景，2015年世界苯酐的生產(chǎn)能力為6 156 kt/a，消費(fèi)量為4 079 kt，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量將達(dá)到4 611 kt。2015年，我國苯酐的生產(chǎn)能力為2 795 kt/a，消費(fèi)量為1 655kt，預(yù)計(jì)2020年消費(fèi)量將達(dá)到2 000 kt。指出了苯酐行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)及今后我國的發(fā)展建議。

苯酐 生產(chǎn) 消費(fèi) 市場(chǎng)分析

苯酐又名鄰苯二甲酸酐(簡稱PA)，是一種重要的基本有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸酯類增塑劑，其中又以鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)所占的比例為最大。此外還可用于生產(chǎn)醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂(UPR)、氨基樹脂涂料、蒽醌、亞胺硫磷、糖精、酚酞緩瀉劑等的生產(chǎn)，染料、農(nóng)藥和醫(yī)藥等，用途廣泛。

目前，世界上苯酐生產(chǎn)工藝路線主要有萘流化床氧化工藝(主要是SWB工藝)，萘或鄰二甲苯(OX)以及萘和鄰二甲苯混合原料的固定床氧化工藝等。其中萘流化床氧化工藝在國外已經(jīng)被淘汰，但是在我國苯酐生產(chǎn)中仍占據(jù)一定比重。鄰二甲苯固定床氣相氧化工藝技術(shù)是工業(yè)化生產(chǎn)苯酐的主要方法。

1 世界苯酐的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

2015年，全世界苯酐的總生產(chǎn)能力為6 156 kt/a，生產(chǎn)裝置主要集中在北美、西歐和東北亞地區(qū)，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為469 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.62%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為314 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.10%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為620 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的10.07%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為347 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.64%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為169 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的2.75%；東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為3 673 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的59.66%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為150 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的2.44%；印度次大陸地區(qū)的生產(chǎn)能力為4 14 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.72%。中國大陸是世界上最大的苯酐生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為2 795 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的45.40%；其次是美國，生產(chǎn)能力為469 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.62%；再次是韓國，生產(chǎn)能力為415 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.74%。2015年世界前15位苯酐生產(chǎn)廠家情況見表1所示。

表1 2015年世界前15位苯酐生產(chǎn)廠家情況

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2015年，全世界苯酐的總消費(fèi)量為4 079 kt，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為315 kt，約占總消費(fèi)量的7.72%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為187 kt，約占總消費(fèi)量的4.58%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為497 kt，約占總消費(fèi)量的12.18%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為163 kt，約占總消費(fèi)量的4.00%；非洲地區(qū)的消費(fèi)量為56 kt，約占總消費(fèi)量的1.37%；中東地區(qū)的消費(fèi)量為166 kt，約占總消費(fèi)量的4.07%；東北亞地區(qū)的消費(fèi)量為2 122 kt，約占總消費(fèi)量的52.02%；東南亞地區(qū)的消費(fèi)量為245 kt/a，約占總消費(fèi)量的6.01%；印度次大陸地區(qū)的消費(fèi)量為328 kt/a，約占總消費(fèi)量的8.05%。

世界苯酐的消費(fèi)主要集中在增塑劑、醇酸樹脂以及不飽和聚酯樹脂(UPR)等方面。2015年，增塑劑對(duì)苯酐的需求量為2 158 kt，約占世界苯酐總消費(fèi)量的52.91%；醇酸樹脂的需求量為855 kt，約占總消費(fèi)量的20.96%；不飽和聚酯樹脂的需求量為556 kt，約占總消費(fèi)量的13.63%；其他方面(包括聚酯多元醇、染料、顏料等)的需求量為510 kt，約占總消費(fèi)量的12.50%。預(yù)計(jì)2015—2020年，世界苯酐的消費(fèi)量將以年均約2.5%的速度增長，到2020年總消費(fèi)量將達(dá)到4 611 kt，其中增塑劑的年均增長率為2.1%，醇酸樹脂的年均增長率為2.4%，不飽和聚酯樹脂的年均增長率為2.7%，其他方面的年均增長率為3.8%。世界苯酐的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)見表2所示。

表2 世界苯酐的消費(fèi)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況

2 我國苯酐的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國苯酐的工業(yè)生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和下游需求的不斷增加，我國苯酐的生產(chǎn)能力不斷增長。2007年，我國苯酐的生產(chǎn)能力只有1 397 kt/a，2015年增加到2 795 kt/a，是世界上最大的苯酐生產(chǎn)國家。

2015年，我國生產(chǎn)工藝中鄰苯法苯酐約占64%，萘法苯酐約占25%(增長幅度較大)，鄰萘混合約占11%(逐漸減少)，大多配套下游產(chǎn)品鄰苯二甲酸酯或其他酯類產(chǎn)品、不飽和聚酯樹脂和醇酸樹脂等。2015年我國苯酐主要生產(chǎn)廠家情況見表3所示[2-3]。

表3 2015年我國苯酐主要生產(chǎn)廠家情況

2.2 進(jìn)出口情況

從總體上來看，近年來，我國苯酐的進(jìn)口呈現(xiàn)不斷減少的發(fā)展趨勢(shì)。2005年，我國苯酐的進(jìn)口量為170.2 kt，隨后，隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力的不斷增加，進(jìn)口量逐年減少。2005—2015年我國苯酐的進(jìn)出口情況見表4所示。

表4 2005—2015年我國苯酐的進(jìn)出口情況

2.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，我國苯酐的消費(fèi)量總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2005年表觀消費(fèi)量為1 068 kt，2010年增加到1 397 kt，2005—2010年的年均增長率約為5.52%。2015年表觀消費(fèi)量為1 655 kt，同比增長約5.08%，2010—2015年的年均增長率約為3.45%。相應(yīng)產(chǎn)品的自給率2005年為84.10%，2010年為89.49%,2015年為96.66%。2005—2015年我國苯酐的供需情況見表5所示。

表5 2005—2015年我國苯酐的供需情況

目前，我國苯酐主要用于生產(chǎn)增塑劑、不飽和聚酯以及醇酸樹脂等,其中增塑劑對(duì)苯酐的需求量約占總消費(fèi)量的45.7%，不飽和聚酯的需求量約占26.3%，醇酸樹脂的需求量約占14.5%，其他方面的需求量約占13.5%。

近幾年，我國苯酐行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)需求的增長速度，從而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率不足，企業(yè)效益出現(xiàn)下降。隨著國家環(huán)保力度的加大，各地政策的相繼落地，增塑劑行業(yè)發(fā)展速度放緩，整體裝置開工率大幅度下降，對(duì)苯酐的需求量增速有限。同時(shí)隨著國內(nèi)食品安全法規(guī)的完善，國家逐漸對(duì)食品用保鮮膜等生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格控制，苯酐需求放緩。另外，隨著國內(nèi)涂料行業(yè)的發(fā)展，醇酸樹脂漆、氨基樹脂漆等以醇酸樹脂為原料的涂料產(chǎn)品已經(jīng)跨過快速發(fā)展期，今后該領(lǐng)域?qū)Ρ紧男枨髮⒉粫?huì)出現(xiàn)較大增幅。此外，雙環(huán)戊二烯、粗對(duì)苯二甲酸、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)等原料取代苯酐在不飽和聚酯樹脂終端的應(yīng)用，并以低價(jià)對(duì)苯酐形成巨大的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)今后幾年，我國對(duì)苯酐的需求量將以年均3.9%的速度增長，到2020年總需求量將達(dá)到2 000 kt。

2.4 苯酐市場(chǎng)價(jià)格

近幾年，由于受到原料鄰二甲苯、萘市場(chǎng)價(jià)格的下跌和下游需求減緩等因素的影響，我國苯酐的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生了較大變化。2013年我國苯酐市場(chǎng)最高價(jià)格為1月份的11 800元/t，最低為10月份的10 180元/t，全年平均價(jià)格為10 811元/t。2014年市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，最高價(jià)格為1月份的10 350元/t，最低為12月份的6 610元/t，全年平均價(jià)格下降到8 745元/t。2015年，市場(chǎng)價(jià)格在短暫上漲之后，繼續(xù)保持低位運(yùn)行，全年最高價(jià)格為5月份的7 710元/t，最低為12月份的5 130元/t，全年平均價(jià)格為6 337元/t，同比下降約27.53%。2016年1—3月份，價(jià)格小幅度上漲，4月份之后基本在6 200～6 500元/t之間波動(dòng)。

3 未來的發(fā)展趨勢(shì)及我國今后的發(fā)展建議

3.1 未來的發(fā)展趨勢(shì)

(1)在生產(chǎn)技術(shù)方面，催化劑仍將是苯酐生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，高收率、高選擇性、高負(fù)荷、安全性催化劑的研發(fā)仍將是今后發(fā)展的重點(diǎn)方向。此外，通過對(duì)現(xiàn)有工藝技術(shù)的改進(jìn)和開發(fā)新型生產(chǎn)工藝、裝置設(shè)備和三廢處理技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和物耗，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)是今后的努力方向。

(2)世界苯酐的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增加，新增產(chǎn)能主要集中在東北亞和東南亞地區(qū)。增塑劑仍將是苯酐最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，但所占比例將有所下降。亞洲地區(qū)是目前世界上最主要的苯酐生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，其中中國大陸、韓國、印度等占據(jù)主導(dǎo)地位。消費(fèi)以增塑劑為主，未來的發(fā)展仍主要集中在除日本以外的亞洲地區(qū)，尤其是中國大陸仍將以較快的速度發(fā)展，亞洲地區(qū)未來競爭激烈。

(3)未來幾年我國仍將有唐山旭陽化工有限公司、山東杰富意振興化工有限公司、唐山寶鐵煤化工有限公司、盤錦瑞德化工有限公司、浙江偉博化工科技有限公司、濟(jì)寧辰光杰科特煤化有限公司、山西宏特煤化工有限公司、山東晨曦化工集團(tuán)有限公司、福建騰龍化學(xué)(漳浦)有限公司、廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司、江蘇南京諾克曼化工有限公司、河北邯鄲鑫寶煤化工有限公司以及常州清紅化工有限公司等多家企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建苯酐生產(chǎn)裝置，其中新建裝置主要采用萘法生產(chǎn)工藝，屆時(shí)我國鄰苯法苯酐生產(chǎn)能力所占比例將有所下降，而萘法苯酐所占比例將會(huì)增加，兩種生產(chǎn)工藝將在較長時(shí)期內(nèi)共存，但鄰苯法仍將是主要的生產(chǎn)工藝。

(4)由于我國苯酐行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)需求的增長速度，產(chǎn)能過剩，企業(yè)開工率不足。未來苯酐行業(yè)將進(jìn)入新洗牌格局，一些規(guī)模小，工藝落后，沒有原料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將遭到淘汰。新建裝置將采用高負(fù)荷和低能耗的先進(jìn)技術(shù)，裝置規(guī)模更趨于大型化。

(5)由于我國產(chǎn)能的增加，加上下游消費(fèi)趨緩和，未來進(jìn)口量將逐漸減少。此外，受原料鄰二甲苯和萘價(jià)格下降的影響，我國苯酐的市場(chǎng)價(jià)格仍將保持在較低價(jià)位運(yùn)行。

3.2 我國未來的發(fā)展建議

(1)由于我國苯酐生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過剩，且行業(yè)的發(fā)展將受到原料、下游消費(fèi)等多種因素的影響，今后應(yīng)該慎重新建或者擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，而是應(yīng)該加快催化劑及大型苯酐氧化反應(yīng)器的國產(chǎn)化步伐。此外，通過不斷改進(jìn)工藝，提高單臺(tái)反應(yīng)器產(chǎn)能，可以通過節(jié)能降耗、節(jié)能減排，減少能源浪費(fèi)和副產(chǎn)物的排放，進(jìn)一步降低苯酐裝置的能耗物耗，同時(shí)盡可能多產(chǎn)蒸汽多發(fā)電來攤薄費(fèi)用、降低成本，維持裝置的正常運(yùn)行，提高自身市場(chǎng)的競爭能力

(2)結(jié)合實(shí)際，適度發(fā)展萘法工藝苯酐的生產(chǎn)。由于目前我國鄰二甲苯的生產(chǎn)能力不能滿足國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)需求，且鄰二甲苯生產(chǎn)主要集中在中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司手中，國外資源則被少數(shù)貿(mào)易商所壟斷，致使與苯酐相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重扭曲，苯酐與鄰二甲苯價(jià)格嚴(yán)重倒掛，上游暴利，而苯酐行業(yè)卻出現(xiàn)全行業(yè)虧損局面，嚴(yán)重影響了苯酐仍至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。因此，可以通過對(duì)現(xiàn)有裝置的改造或新建裝置的投產(chǎn)，適當(dāng)發(fā)展萘法工藝路線，以達(dá)到有益補(bǔ)充。但要注意，如果較大規(guī)模發(fā)展萘法工藝，則工業(yè)萘價(jià)格必然大漲，成本優(yōu)勢(shì)蕩然無存，行業(yè)虧損更加嚴(yán)重。

(3)制定增利避險(xiǎn)方案。苯酐行業(yè)進(jìn)入雙工藝并存時(shí)期，無疑會(huì)加劇行業(yè)的競爭程度，單一工藝的廠家面臨的風(fēng)險(xiǎn)上升，雙工藝并存或逐漸成為主流。要更加全面跟蹤市場(chǎng)信息，不僅要關(guān)注石化行業(yè)動(dòng)態(tài)，也要關(guān)注煤化工方面信息，根據(jù)價(jià)格對(duì)比設(shè)置預(yù)警，合理安排兩種工藝生產(chǎn)，才能達(dá)到增利避嫌，實(shí)現(xiàn)利潤最大化的目的。

(4)由于苯酐在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的需求趨于平穩(wěn)，應(yīng)該積極拓展下游領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈或者與下游用戶做好長期供銷合作，積極開拓苯酐新的應(yīng)用領(lǐng)域，從根本上緩解我國苯酐過剩的矛盾，提高整體競爭力。

(5)增加研發(fā)投入，開發(fā)可自由切換裝置。鄰苯法與工業(yè)萘工藝不同，在目前條件下如果改造就需要重新更換催化劑增加成本。如果能研制出一定條件下通用的催化劑，而且可以根據(jù)需要自由切換原料的話，將給廠家?guī)磔^大經(jīng)濟(jì)效益。

(6)提高產(chǎn)品質(zhì)量，充分利用國家有關(guān)出口退稅優(yōu)惠政策，積極擴(kuò)大出口，以緩解國內(nèi)供需矛盾。

[1]崔小明，苯酐生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展及國內(nèi)外市場(chǎng)分析.當(dāng)代石油石化，2013，21(5)：27-33.

[2]盧暄，米多.全球苯酐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基本完成，未來競爭集中亞太.中國化工信息，2010(2)：8.

[3]企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心.苯酐：行業(yè)發(fā)展受阻,下游需求放緩.中國化工信息，2011(22)：7.

利用水和CO2直接生產(chǎn)甲烷新工藝

太陽能驅(qū)動(dòng)的熱化學(xué)循環(huán)(STCs)為在富能量分子的化學(xué)鍵中儲(chǔ)存太陽能提供了一種直接的方法。通過利用一種氧化還原物質(zhì)(如二氧化鈰，CeO2)作為反應(yīng)介質(zhì)，熱化學(xué)循環(huán)過程可從水和二氧化碳中產(chǎn)生氫氣和一氧化碳，即合成氣，合成氣可通過費(fèi)-托過程改質(zhì)為烴類。

瑞士保羅謝爾研究所(PSI)已經(jīng)驗(yàn)證，從水和二氧化碳中，通過將一個(gè)催化過程組合到熱化學(xué)循環(huán)工藝中，可以直接生產(chǎn)烴類，尤其是甲烷。他們的工作論文已發(fā)表在《RSC 能源和環(huán)境科學(xué)》雜志上。

目前，大多數(shù)的研究工作都在設(shè)計(jì)用于熱化學(xué)循環(huán)的氧化還原材料，以致力于提高合成氣產(chǎn)量。一個(gè)非常有吸引力的途徑是利用水和二氧化碳，通過切實(shí)的熱化學(xué)循環(huán)工藝直接生產(chǎn)烴類。這個(gè)新概念如果可以做到對(duì)烴類的高選擇性，本質(zhì)上就可繞過第二轉(zhuǎn)化階段，如甲烷化或費(fèi)-托過程。這可能會(huì)使太陽能燃料生產(chǎn)鏈變得更為經(jīng)濟(jì)。此外，再也不需要存儲(chǔ)和運(yùn)輸合成氣。

這項(xiàng)研究表明，在熱化學(xué)循環(huán)中直接進(jìn)行甲烷生產(chǎn)是可能的。該催化劑的主要作用是推動(dòng)烴類分子的形成。這些烴類燃料可以從水和二氧化碳中分離生成的合成氣直接轉(zhuǎn)化而成，或直接利用水和二氧化碳轉(zhuǎn)化而成，而無需中間形成合成氣或兩者的結(jié)合。在這項(xiàng)研究中，研究團(tuán)隊(duì)采用了鎳摻雜的二氧化鈰和銠摻雜的二氧化鈰。兩種材料均在600 ℃下用氫還原后，在500 ℃下用水和二氧化碳再氧化時(shí)表現(xiàn)出生產(chǎn)甲烷的高活性。

(中國石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)

埃及建成19億美元乙烯及其衍生物聯(lián)合體項(xiàng)目

埃及乙烯及其衍生物公司(Ethydco)的石化聯(lián)合體落成。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資19億美元，預(yù)定2016年第三季度投運(yùn)。該聯(lián)合項(xiàng)目內(nèi)容包括460 kt/a乙烯、200 kt/a線性低密度聚乙烯、200 kt/a高密度聚乙烯、20 kt/a丁二烯以及26 kt/a丁二烯衍生物，產(chǎn)品主要供應(yīng)本國市場(chǎng)。

(中國石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)

Analysis on Supply and Demand Status of Phthalic Anhydride at Home and Abroad and its Development Prospect

Cui Xiaoming

(SinopecBeijingChemicalResearchInstitute,YanshanBranch,Beijing102500)

The production,consumption and development prospect of phthalic anhydride at home and abroad were analyzed.The total global production capacity of phthalic anhydride was about 6 156 kt/a and consumption was about 4 079 kt/a in 2015.It is forecasted that the consumption will reach about 4 611 kt/a in 2020.In 2015,the production capacity of phthalic anhydride reached 2 795 kt/a,and consumption reach about 1 655 kt in China in 2015.It is estimated the apparent consumption could reach about 2 000 kt/a in China in 2020.The development trend of phthalic anhydride industry and suggestions for the development of phthalic anhydride in China were put forward.

phthalic anhydride,production,consumption,market analysis

2016-09-30。

崔小明，男，1966年出生，1993年畢業(yè)于武漢大學(xué)化學(xué)系，高級(jí)工程師，現(xiàn)主要從事情報(bào)調(diào)研和信息研究工作。

1674-1099 (2016)05-0019-05

F405

A