淺析供給側(cè)改革下我國銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

張 敏

（江西銅業(yè)股份有限公司 貿(mào)易事業(yè)部，江西 南昌 330096）

淺析供給側(cè)改革下我國銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

張 敏

（江西銅業(yè)股份有限公司 貿(mào)易事業(yè)部，江西 南昌 330096）

本文在對我國銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問題進行分析闡述的基礎(chǔ)上，對當(dāng)前供給側(cè)改革形勢下銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略進行了探討。

供給側(cè)改革；銅產(chǎn)業(yè)；發(fā)展策略

一、前言

2015年11月10日中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會議，在專門部署全面深化改革與擴大雙向開放工作的同時，再次確認(rèn)“要在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?！?會議正式提出，“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革標(biāo)志經(jīng)濟政策轉(zhuǎn)型調(diào)整進入新階段，并具體部署了“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”五大任務(wù)。

銅工業(yè)作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，在我國取得了舉世矚目的巨大成就。尤其是進入21世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，銅工業(yè)也步入快速發(fā)展和急速擴張期，2014年中國精煉銅產(chǎn)量與消費占比已分占全球的35%與42%，產(chǎn)量至2015年更已11年蟬聯(lián)世界第一。就銅產(chǎn)業(yè)而言，截至2015年作為全球最大銅生產(chǎn)國與消費國的中國自1949年以來累計精煉銅消費量超過1億噸，已超過日本同期累計消費、并接近美國同期累計消費量。十一五、十二五期間在銅價的上漲、國內(nèi)對銅的需求快速增長以及地方經(jīng)濟發(fā)展的需要驅(qū)動下，冶煉和加工投資大幅增加，中國銅產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模得以高速擴張。2015年中國銅冶煉完成固定資產(chǎn)投資額是2003年的10倍，銅冶煉產(chǎn)能是2003年的5倍，而消費增長僅為2003年的3倍，精煉銅產(chǎn)能已處于過剩態(tài)勢。當(dāng)前我國銅礦的主要問題是資源稟賦條件先天不足所造成的國際競爭力缺乏，尤其是在2015年價格大幅下跌的背景下，能夠盈利的銅礦企業(yè)寥寥無幾，資源稟賦的短板日益凸現(xiàn)。

二、我國銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一直以來，銅資源短缺及銅冶煉加工產(chǎn)能擴張過快是影響我國銅產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展的主要問題。雖然從總體上來說，我國銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體正在朝著進一步優(yōu)化的方向發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡問題依然突出。資源短缺、盈利能力下滑、技術(shù)附加值偏低等問題仍然困擾中國銅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

我國銅礦儲量的地理分布相對較散，大型礦產(chǎn)的保有儲量偏少，中小型礦產(chǎn)的保有儲量偏多，不利于規(guī)模化開發(fā)利用。我國銅礦石的平均品位為0.8%，品位大于1%的富銅礦保有儲量僅占總保有儲量的35%，特別是大型斑巖銅礦的礦石品位普遍較低，一般為0.5%左右，與世界著名銅礦產(chǎn)出國相比，我國銅礦的礦石質(zhì)量較差，是制約我國銅礦開發(fā)利用的重要因素之一。盡管中國銅資源對外依存度仍然較高，但近幾年中國銅企業(yè)在資源戰(zhàn)略方面也取得了不錯的成績。首先來說，在國家配套政策的支持下，銅資源“走出去”戰(zhàn)略取得較大進展，特別是2006年之后，伴隨全球銅價的快速上漲，國內(nèi)一些企業(yè)以股權(quán)收購、兼并重組等形式大量獲取海外銅資源。目前，由中國企業(yè)控制或主導(dǎo)開發(fā)的海外重大銅礦項目合計銅資源量已接近億噸。其次，我國在國內(nèi)重點銅資源建設(shè)及開拓中低品位礦山資源方面取得較大進展。2006 - 2013年的年均增速接近13% ，遠遠高于同期全球銅礦產(chǎn)量增速。第三，通過長期與國外大型銅礦企業(yè)的合作，國內(nèi)企業(yè)與不少國外礦企之間已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，通過長期供貨合同等方式進一步穩(wěn)定原料的供應(yīng)源。第四，再生資源回收利用也已初具規(guī)模，在一定程度上彌補了我國銅資源的短缺。

三、我國銅產(chǎn)業(yè)存在的問題

盡管我國是世界銅資源大國和消費大國，但我國并沒有優(yōu)越的資源條件，銅資源供應(yīng)形勢依然緊張，銅產(chǎn)業(yè)中仍存在相當(dāng)嚴(yán)峻的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是銅精礦的對外依存度高；二是銅產(chǎn)業(yè)集中度較低；三是高精銅產(chǎn)品匱乏；四是尾礦資源利用不合理。

1、銅精礦的對外依存度高

我國是世界上重要的銅生產(chǎn)與銅消費大國，2014年中國精煉銅產(chǎn)量與消費占比已分別占全球的35%與42%，產(chǎn)量至2015年更已11年蟬聯(lián)世界第一。但我國同時也是全球銅資源內(nèi)部市場供需最不均衡的國家之一。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國銅礦（銅礦砂及精礦）進口量達到1180萬噸，資源對外依存度高達86%。中國地質(zhì)科學(xué)院全球資源戰(zhàn)略研究中心預(yù)測：我國銅精礦自給率將會再度下降，仍需要大量進口國外銅礦資源，這勢必導(dǎo)致銅對外依存度增加，銅精礦依賴進口將是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，這嚴(yán)重威脅到國家的經(jīng)濟安全。

2、銅產(chǎn)業(yè)集中度較低

我國銅產(chǎn)業(yè)相對分散，集約化程度比較低，盲目擴張和低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象較為嚴(yán)重，銅資源及再生銅資源的規(guī)范化和集約化利用程度較低。2003年以來，在國際銅價逐步走高和國內(nèi)需求旺盛的形勢帶動下，我國銅冶煉產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。但是，這種擴張形式主要是小冶煉廠的大量興建，而非大型銅企業(yè)的規(guī)模擴張，這種無序擴張的形勢加劇了銅冶煉廠對銅精礦的競爭，導(dǎo)致礦商競相壓低冶煉費，嚴(yán)重制約了我國銅產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

3、高精銅產(chǎn)品匱乏

我國銅產(chǎn)品加工技術(shù)還比較落后，與歐美等發(fā)達國家相比，銅產(chǎn)品在質(zhì)量以及開發(fā)成本等方面都有較大差距。除個別銅產(chǎn)品外，我國銅產(chǎn)品基本集中在低端粗加工領(lǐng)域，高端品種特別是高精銅產(chǎn)品比較匱乏，國內(nèi)需求基本仍靠進口滿足。

四、我國銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整策略

1、控制產(chǎn)能總量化解產(chǎn)能過剩

十一五、十二五期間在銅價的上漲、國內(nèi)對銅的需求快速增長以及地方經(jīng)濟發(fā)展的需要驅(qū)動下，冶煉和加工投資大幅增加，中國銅產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模得以高速擴張。2015年中國銅冶煉完成固定資產(chǎn)投資額是2003年的10倍，銅冶煉產(chǎn)能是2003年的5倍，而消費增長僅為2003年的3倍，精煉銅產(chǎn)能已處于過剩態(tài)勢。目前國內(nèi)部分地區(qū)和企業(yè)仍有繼續(xù)新上或擴建銅冶煉的欲望，冶煉產(chǎn)能仍有繼續(xù)擴張的可能。就我國銅產(chǎn)業(yè)而言，“供給側(cè)”改革的主要核心就是控制產(chǎn)能。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展速度的放緩，銅消費增長放緩是一個必然的趨勢，寄希望于通過擴大需求來消化產(chǎn)能已不是很現(xiàn)實，雖然世界其它新興經(jīng)濟體的需求在不斷上升，但在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，還很難完全消化中國需求下降帶來的產(chǎn)能過剩，也就是說，我國銅工業(yè)的產(chǎn)能過剩已不是單純的產(chǎn)業(yè)周期問題，必須要通過控制產(chǎn)能，根據(jù)市場需求來設(shè)定銅冶煉產(chǎn)能總量上限來解決產(chǎn)能過剩問題。

此外，產(chǎn)能過剩分為“標(biāo)準(zhǔn)性產(chǎn)能過?！迸c“相對產(chǎn)能過?！?。所謂“標(biāo)準(zhǔn)性產(chǎn)能過?！?，是指在環(huán)保、安全、消防、能耗等政策標(biāo)準(zhǔn)上不達標(biāo)、喪失存在資格的過剩產(chǎn)能。對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能過剩，近年來我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，執(zhí)法力度逐年加大，這類產(chǎn)能既無法達到國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、也不符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢，因此是必然要被淘汰的落后冗余產(chǎn)能。而相對產(chǎn)能過剩，則并非由于技術(shù)、環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)落后等因素造成，多數(shù)情況下是由于世界范圍內(nèi)的有效需求大幅下降、因有效需求不足而產(chǎn)生的。對于此類產(chǎn)能的控制，一方面是不再新建產(chǎn)能，另一方面，則需要通過升級改造提高其經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)，增強其在國際市場上的競爭力。

2、提高產(chǎn)業(yè)集中度

提高產(chǎn)業(yè)集中度是我國銅產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力的重要舉措，也是產(chǎn)能控制與優(yōu)化的重要內(nèi)容。從2003年開始，由于銅價走高以及國內(nèi)旺盛的市場需求，我國銅冶煉與加工產(chǎn)業(yè)取得了快速的發(fā)展。但在快速發(fā)展過程中，銅冶煉企業(yè)的盲目擴張和低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)“小、亂、散”的局面。在目前產(chǎn)能過剩的情況下，淘汰一批落后的標(biāo)準(zhǔn)過剩產(chǎn)能，對相對過剩的產(chǎn)能進行優(yōu)化，對提高產(chǎn)業(yè)集中度來說正是有利時機。國家有關(guān)部門應(yīng)從全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，統(tǒng)籌考慮并制定我中國銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，在禁止隨意上馬新的銅冶煉與加工項目的基礎(chǔ)上，應(yīng)加大銅產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控力度，重點支持銅加工和冶煉企業(yè)的聯(lián)合重組、促進礦山開發(fā)的合理化布局、加快骨干銅加工冶煉企業(yè)的技術(shù)升級。

3、強化銅資源的“內(nèi)外兼修”

我國銅資源先天稟賦不足的問題無法從根本上改變，但銅資源對外依存度高的問題又必須要改善，因此，對內(nèi)加強銅資源的勘察開發(fā)力度，對外強化銅資源“走出去”戰(zhàn)略是調(diào)整我國銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。

對內(nèi)加強銅資源的勘察開發(fā)力度，一方面是要加大找礦力度，要加強我國西部地區(qū)的銅礦勘察，尤其是西藏、新疆地區(qū)，其較大的資源潛力有望成為我國新興的銅資源大省；另一方面，要加強礦業(yè)的規(guī)?；_發(fā)，在當(dāng)前銅價低迷時期，應(yīng)通過經(jīng)濟手段、宏觀調(diào)節(jié)，積極推動礦山整合，使有條件的銅礦山得到規(guī)模化、集約化開發(fā)，提高銅礦山的綜合開發(fā)效率。對外強化“走出去”戰(zhàn)略是調(diào)整我國銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。

4、提高銅產(chǎn)品加工的技術(shù)含量，促進產(chǎn)業(yè)升級

我國銅產(chǎn)品的加工技術(shù)落后于歐美發(fā)達國家，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢必要涉及到銅產(chǎn)品加工業(yè)的技術(shù)升級與改造，只有提高我國銅產(chǎn)品加工的技術(shù)含量，才能在降產(chǎn)能的同時提高盈利能力。在具體的實施方面，應(yīng)通過加強國際間的交流合作，引進國外先進經(jīng)驗和技術(shù)，來增強國內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和自主創(chuàng)新能力，提升銅產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，促進銅產(chǎn)品向高精端產(chǎn)品發(fā)展，拓展銅產(chǎn)業(yè)鏈；國家應(yīng)進一步鼓勵科技創(chuàng)新，加大對高精尖產(chǎn)品的出口、稅收和補貼政策，行業(yè)應(yīng)建立科技創(chuàng)新基金，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，加大新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)研究力度。

五、結(jié)束語

對于我國銅產(chǎn)業(yè)而言，供給側(cè)改革的重點是去產(chǎn)能、降成本、補短板。因此，加強銅資源的國內(nèi)外勘查開發(fā)力度是補短板的重要內(nèi)容，提高產(chǎn)業(yè)集中度以及產(chǎn)品技術(shù)含量是降成本的關(guān)鍵，而控制產(chǎn)能，淘汰落后的過剩產(chǎn)能以及優(yōu)化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能則是去產(chǎn)能的重要舉措。只有在這幾個方面做好，我國銅產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整才能達到預(yù)期的目標(biāo)。

［1］《2015-2020年中國銅冶煉行業(yè)市場需求與投資預(yù)測分析報告》.

［2］中國銅礦及資源簡介中國選礦技術(shù)網(wǎng).

［3］中華商務(wù)網(wǎng).

（責(zé)任編輯：梁蒙蒙）