國內(nèi)谷物市場回顧與展望

文/本刊特約撰稿人 尚強民

國內(nèi)谷物市場回顧與展望

文/本刊特約撰稿人 尚強民

2016年國內(nèi)谷物市場供給十分充足，結(jié)構(gòu)性矛盾也很突出；在供大于求的背景下，價格承受下行壓力；玉米政策調(diào)整得以積極推進，供大于求狀況有所改善；小麥秀稻谷市場基本穩(wěn)定，最低收購政策在穩(wěn)定價格方面發(fā)揮了作用，政策性糧食庫存壓力增加。展望2017年，國內(nèi)玉米政策調(diào)整將繼續(xù)推進，市場價格調(diào)節(jié)供求的作用得以發(fā)揮，產(chǎn)量與消費量的差距將明顯收窄甚至有望消失，但是消化已有庫存的任務(wù)會很重；繼續(xù)執(zhí)行小麥和稻谷最低收購政策，在正常的氣候條件下，國內(nèi)小麥和稻谷生產(chǎn)將保持穩(wěn)定，供大于求狀況將延續(xù)，政策調(diào)整與完善工作提上日程。

2016年就要過去了，回顧這一年的國內(nèi)糧食市場，最為重大的變化就是，在國內(nèi)糧食供求形勢發(fā)生重大變化三年之后，執(zhí)行多年的以托市收購為主要手段的糧食調(diào)控政策開始調(diào)整和完善，國內(nèi)玉米供求嚴重失衡的問題開始得到解決，玉米種植面積調(diào)減，臨時存儲收購政策取消，價格反映供求，補貼功能從價格中分離，向農(nóng)民發(fā)放直接補貼。

從2012年開始，我國谷物市場進入新的商品供求周期，供給由偏緊轉(zhuǎn)向全面寬松。觀察國內(nèi)各機構(gòu)作出的國內(nèi)谷物供求平衡表，盡管平衡表中所列供給過剩的數(shù)量有多有少，但三大谷物品種在最近四年均呈現(xiàn)供給大于需求狀態(tài)。觀察全球谷物市場變化，我國谷物市場與國際市場同步進入了供求變化新周期，區(qū)別是國際市場谷物價格在供求關(guān)系改變之后明顯下行，而國內(nèi)谷物價格在托市收購政策的干預(yù)之下維持高位，這導(dǎo)致了國內(nèi)外谷物價格倒掛，刺激了國外低價谷物大量進入國內(nèi)市場。國內(nèi)谷物價格信號扭曲，沒有及時反映供求變化，國內(nèi)谷物供求失衡的程度不斷加重。

在新的糧食供求形勢背景下，我國開始對以托市收購為主要調(diào)控方式的糧食政策作出調(diào)整，于2016年邁出了實質(zhì)性的改革步伐。

我國糧食的波動周期大概有兩種，一種是年度間由于氣候原因?qū)е碌漠a(chǎn)量波動，另一種是由于商品生產(chǎn)的規(guī)律導(dǎo)致的商品周期性波動。長期以來我國糧食供給處于偏緊狀態(tài)，因此對于前一種波動給予了更多的關(guān)注。人們曾經(jīng)將這種波動總結(jié)為“兩豐一平一歉”，即由于天氣因素國內(nèi)糧食生產(chǎn)有著兩年豐收，一年歉收，一年平產(chǎn)的“規(guī)律”。后一種波動到現(xiàn)在為止還沒有被充分認識，因為這種波動在新中國成立以來只出現(xiàn)了一次，即上世紀90年代中期到本世紀之初，國內(nèi)市場糧食供給大于需求的狀況嚴重。2012年至今是國內(nèi)出現(xiàn)的第二次糧食過剩的情況，國家政策性糧食庫存創(chuàng)歷史紀錄，超出了合理的儲備水平，供求矛盾越來越突出。

2012年國內(nèi)糧食市場剛剛進入新的商品周期時，很多人以為，我國人多地少水缺，要對國內(nèi)糧食供給形勢的嚴峻性有充分的認識，因此糧食不能輕意言多。這種意見有一定道理，因為從國內(nèi)資源稟賦的角度講，我國糧食供給即利用國內(nèi)資源滿足國人消費的能力確實是偏緊的，不僅中長期偏緊，近期也偏緊，因為到目前為止糧食的年進口數(shù)量已經(jīng)超過了1億噸，如果沒有來自國際市場的補充，國內(nèi)糧食供給一定是不寬松的。但是也要看到，改革開放以來，國內(nèi)糧食生產(chǎn)能力得到極大的提高，產(chǎn)品供給過?，F(xiàn)象也確實出現(xiàn)過。特別是當國內(nèi)糧食市場開放程度提高之后，供給的增加不僅僅來自國內(nèi)糧食產(chǎn)量的增長，也來自境外糧食進口量的增長。我國積極參與和推動經(jīng)濟全球化進程，利用兩個市場、兩種資源，促進國內(nèi)糧食市場供求平衡，進口國內(nèi)需要的糧油商品，滿足國內(nèi)居民不斷增長的消費需求，已經(jīng)使我國的糧食供給格局發(fā)生了重大的變化。因此，在市場開放的環(huán)境下，評價國內(nèi)糧食供求形勢，既要考慮利用國產(chǎn)糧食狀況，也要考慮進口糧食狀況，要建立全面的糧食供給觀念，即年度糧食供給=產(chǎn)量+進口+期初庫存。

應(yīng)對年度間由于氣候原因?qū)е碌墓┙o波動，古人早就提出了就對之策——通過“糴、糶”吞吐，調(diào)節(jié)市場供應(yīng)，保持市場穩(wěn)定。今人繼承這些優(yōu)秀思想，建立了現(xiàn)代糧食儲備制度，通過發(fā)揮流通領(lǐng)域的蓄水池作用，以實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)和保障供應(yīng)的雙重目標。實踐證明，國家糧食儲備制度的建立與完善，對于中國這個自然稟賦條件并不優(yōu)越且有十幾億人口大國而言，具有十分重要的意義。只是應(yīng)對年度間糧食產(chǎn)量因氣候原因出現(xiàn)的波動的調(diào)控辦法，無法有效化解市場經(jīng)濟條件下出現(xiàn)的商品周期性供求失衡的壓力。面對國內(nèi)糧食市場出現(xiàn)的商品周期性波動，在積極通過儲備手段減小供給壓力的同時，需要進行供給側(cè)調(diào)整。糧食是特殊的商品，我國的糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)并不牢固，在社會快速發(fā)展的過程中，各種變化對糧食生產(chǎn)又有著很大的影響，因此糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要十分謹慎，在解決供給過剩的同時，要保護糧食的基本生產(chǎn)能力。

在國內(nèi)三大谷物品種中，玉米供求失衡的問題最為突出。因此，我國從去年開始就從玉米入手，研究提出解決糧食供求失衡的方案。今年在去年降低臨時收儲價格的基礎(chǔ)上，取消了主產(chǎn)區(qū)的臨時存儲收購，將補貼功能從價格中分離了出去，價格由市場決定，讓價格反映供求。面對重大的糧食政策調(diào)整，很多人擔心玉米政策調(diào)整后，在供大于求的背景下，會出現(xiàn)比較嚴重的“賣糧難”問題，提出要漸進式推進，防止對玉米生產(chǎn)者造成重大傷害。具體的措施都可以討論，為了保證改革的穩(wěn)步推進，確保取得成功，要統(tǒng)籌考慮各方面利益，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，但也要堅定改革的決心，要堅持既定的改革原則——“市場定價，價補分離”，不能再以各種行為扭曲市場，使價格不能反映真實的供求，延誤玉米供求再平衡進程。

根據(jù)目前得到的消息，2016年全國玉米播種面積較上年減少3000萬畝以上，玉米產(chǎn)量因播種面積減少而下降，供給壓力因此有所減輕。玉米價格下跌，在抑制替代品進口的同時，也刺激了國內(nèi)玉米消費，預(yù)計傳統(tǒng)的飼料消費和玉米深加工消費將有明顯增長。特別是市場化流通之后，經(jīng)營者重新建立市場預(yù)期，政策轉(zhuǎn)換期間導(dǎo)致的“零庫存”現(xiàn)象不在，將導(dǎo)致市場階段性需求擴大。特別是在國內(nèi)玉米價格明顯下跌之后，價格對供求的調(diào)節(jié)作用會在下一年度有明顯的表現(xiàn)，國內(nèi)玉米供求失衡的狀況將會得到有效的糾正。玉米增量問題的解決，為化解存量矛盾提供了必要的前提。國家已經(jīng)提出適當擴大東北地區(qū)燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模，這對于消化玉米庫存有著十分積極的意義。

今年新玉米上市之后，玉米價格并沒如很多人預(yù)測的那樣深度下跌，反而保持在較高的水平，但東北玉米在南方地區(qū)的銷售價格仍然高于進口玉米、高粱的大麥價格，進口谷物仍然可能大量進入國內(nèi)市場。有人認為，出現(xiàn)這種局面與地方采取的挺價措施有關(guān)，是看得見的手又在起作用。客觀地講，目前國內(nèi)玉米價格表現(xiàn)堅挺，與運輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)新情況關(guān)系非常之大。前幾年東北和內(nèi)蒙古地區(qū)的玉米收獲之后，主要流向當?shù)氐膫}庫，對交通運輸?shù)男枨笙鄳?yīng)降低。今年東北和內(nèi)蒙古地區(qū)的玉米不再主要流向當?shù)貍}庫。現(xiàn)在，臨儲收購取消，更多的玉米需要銷售，對物流的需求出現(xiàn)恢復(fù)，而此時物流方面出現(xiàn)的問題，推高了銷區(qū)玉米價格。

玉米流通市場化后，多種因素影響玉米價格，玉米流通格局出現(xiàn)不同于之前的變化，比如農(nóng)戶售糧節(jié)奏的改變，區(qū)域間玉米流動方向的調(diào)整。人們注意到，盡管一段時間以來的玉米價格走勢出乎預(yù)料，但國內(nèi)玉米市場供大于求的基本格局還沒有改變。面對當前的高價格，面對緊張的運輸狀況，很多市場人士擔心，東北玉米外銷受到抑制，銷不出去，后期會不會出現(xiàn)明顯的銷售壓力？價格會不會出現(xiàn)斷崖式跌落？還有另外一種擔心，就是國內(nèi)玉米價格依然高于國際市場，繼續(xù)刺激谷物進口，還會增加國內(nèi)供給壓力。

在國內(nèi)谷物市場，除了存在著玉米供求失衡的矛盾，稻谷市場也存在著比較突出的供大于求問題。

2016年國家繼續(xù)執(zhí)行最低收購價政策，大量的秈稻和粳稻進入承儲倉庫，到年度結(jié)時政策性稻谷庫存的結(jié)余量進一步增加。玉米用途廣泛，解決庫存積壓問題可以采取更多的辦法，而稻谷用途相對單一，庫存稻谷的品質(zhì)下降又快，處理庫存的難度遠比玉米要大。

最近幾年由于國內(nèi)外稻米價格倒掛嚴重，刺激了國外稻米的大量進入國內(nèi)市場，這進一步加劇了國內(nèi)稻谷供求失衡。從總量上分析，2015/2016年度國內(nèi)稻谷結(jié)余量達到了3000萬噸的水平。連續(xù)幾年供大于求，主產(chǎn)區(qū)庫存壓力越來越大。

根據(jù)國家糧油信息中心的最新預(yù)測，2016年國內(nèi)稻谷市場保持基本平穩(wěn)，全年稻谷播種面積較上年增加32.7萬公頃，達到3054萬公頃；預(yù)計全國稻谷單位面積產(chǎn)量為6.847噸/公頃，較上年有所降低；預(yù)計全國稻谷產(chǎn)量為20910萬噸，較上年增加85萬噸。

2016/2017年度國內(nèi)稻谷總消費為18511萬噸，較上年增加211萬噸，其中食用消費為15700萬噸，減少50萬噸，飼料消費及損耗為1380萬噸，較上年增加160萬噸，工業(yè)消費1300萬噸，較上年增加100萬噸。

2016/2017年度進口大米折稻谷350萬噸，較上年減少161萬噸。這一進口數(shù)據(jù)來自于海關(guān)部署，我國稻米的實際進口數(shù)量比統(tǒng)計數(shù)據(jù)要大，大量的邊貿(mào)和走私進口大米在內(nèi)外價格倒掛的刺激下進入了國內(nèi)市場。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測中國的大米進口為500萬噸。

國內(nèi)稻谷消費本來就低于國內(nèi)稻谷產(chǎn)量，加上進口稻米涌入國內(nèi)市場，預(yù)計2016/2017年國內(nèi)稻谷結(jié)余數(shù)量為2670萬噸，仍然保持在較高的水平，盡管數(shù)量較上年度有所減少。

在稻谷繼續(xù)執(zhí)行最低收購價政策的大背景下，如何實現(xiàn)國內(nèi)稻谷市場的供求再平衡？有人建議通過降低稻谷收購價格的做法，向生產(chǎn)者發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)生產(chǎn)的信號。這種做法在現(xiàn)有的政策框架內(nèi)，不失為一種選擇，但問題是人為規(guī)定的價格水平能否在調(diào)節(jié)生產(chǎn)的過程中發(fā)揮確定性的作用。在一些稻谷產(chǎn)區(qū)實行休耕，可以減輕供給壓力，只是休耕的耕地數(shù)量不大，可能難以達到實現(xiàn)國內(nèi)稻谷再平衡的要求。在東北粳稻產(chǎn)區(qū)，既要協(xié)調(diào)稻谷與玉米的比價關(guān)系，也要從根本上解決稻谷的銷路問題。東北稻谷主產(chǎn)區(qū)要為市場需求而生產(chǎn)，不能讓生產(chǎn)出來的稻谷只有通過存入國家倉庫才能實現(xiàn)銷售。

在三大谷物品種中，小麥的供求矛盾似乎最小。有人士講，小麥供求基本平衡，但實際上當前國內(nèi)小麥市場也處于供大于求的狀態(tài)。據(jù)國家糧油信息中心最新預(yù)測，2016年全國小麥產(chǎn)量達到1.29億噸，較上年減少了161萬噸；2016/2017年度國內(nèi)小麥消費總量為1.09億噸，其中食用消費8880萬噸，飼料消費800萬噸，工業(yè)消費750萬噸；年度小麥進口量300萬噸；預(yù)計年度小麥結(jié)余量為2257萬噸。

今年小麥市場遇到的最大問題是收獲期間主產(chǎn)區(qū)普遍降水，不僅嚴重影響了小麥品質(zhì)，也影響了小麥的實質(zhì)產(chǎn)量。小麥的最低收購價收購政策在為今年的小麥市場提供了保護的同時，也使得小麥主產(chǎn)區(qū)品質(zhì)良好小麥價格在國家政策性收購之后，出現(xiàn)了明顯上漲。越是主產(chǎn)區(qū)，國家收購越多的地方，供給越是緊張。這種情況的出現(xiàn)與國家實現(xiàn)最低收購價收購的目標并不一致。

從總體上判斷，國內(nèi)小麥供給在總量上是充足的，但在品質(zhì)結(jié)構(gòu)上存在矛盾，而國際市場小麥價格大跌，進口優(yōu)質(zhì)小麥在一定程度上補充了國內(nèi)供應(yīng)的不足。由于小麥進口實行配額管理制度，當前的小麥內(nèi)外價差還不足以使得配額外小麥順利進口到國內(nèi)市場，因此進口小麥沒有形成對國內(nèi)小麥市場的更大影響。

由于國內(nèi)小麥市場供給有剩余，因此需要對國內(nèi)小麥生產(chǎn)進行適度調(diào)整。國家已經(jīng)在華北地下水漏斗地區(qū)調(diào)減小麥的種植面積，這些年河北一些地方的農(nóng)民已經(jīng)放棄了冬小麥種植，這些變化均有利于國內(nèi)小麥市場實現(xiàn)供求再平衡。

繼續(xù)執(zhí)行小麥最低收購價政策的方針已經(jīng)確定，但要在執(zhí)行過程中積極加以完善，以實現(xiàn)該政策的最初目標。要努力形成市場化流通為主、最低收購價為輔助保護作用的流通模式，積極促進國內(nèi)小麥市場發(fā)育。

總之，2016年國內(nèi)谷物市場供給十分充足，結(jié)構(gòu)性矛盾也很突出；在供大于求的背景下，價格承受下行壓力；玉米政策調(diào)整得以積極推進，供大于求狀況有所改善；小麥和稻谷市場基本穩(wěn)定，最低收購政策在穩(wěn)定價格方面發(fā)揮了作用，政策性糧食庫存壓力增加。展望2017年，國內(nèi)玉米政策調(diào)整將繼續(xù)推進，市場價格調(diào)節(jié)供求的作用得以發(fā)揮，產(chǎn)量與消費量的差距將明顯收窄甚至有望消失，但是消化已有庫存的任務(wù)會很重；繼續(xù)執(zhí)行小麥和稻谷最低收購政策，在正常的氣候條件下，國內(nèi)小麥和稻谷生產(chǎn)將保持穩(wěn)定，供大于求狀況將延續(xù)，政策調(diào)整與完善工作提上日程。國際谷物市場價格經(jīng)過大幅度下行后，回落到十年前糧食危機發(fā)生前的水平，繼續(xù)下行的可能性不大，國內(nèi)外糧食倒掛將得到某種程度的糾正，糧食進口壓力會比上年有所減輕。

欄目主持/李 可