道阻且長(zhǎng)，剩者為王(上)—2015中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商專題研究報(bào)告

道阻且長(zhǎng)，剩者為王(上)—2015中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商專題研究報(bào)告

中國(guó)汽車后市場(chǎng)空間巨大，但存在缺乏規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、價(jià)格不透明等問(wèn)題，且市場(chǎng)極度分散。近兩年，隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，車主消費(fèi)者通過(guò)在線完成交易習(xí)慣逐步形成，汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)也正在經(jīng)歷著一場(chǎng)前所未有的電商化歷程。2014年伴隨資本的進(jìn)入，大量創(chuàng)業(yè)型公司涌入，各種商業(yè)模式開(kāi)始出現(xiàn)；到2015年底，原本風(fēng)頭正勁的上門(mén)保養(yǎng)、上門(mén)洗車模式開(kāi)始出現(xiàn)大批量的淘汰現(xiàn)象，這也給飛速擴(kuò)張的汽車后市場(chǎng)電商企業(yè)帶來(lái)了危機(jī)感。2016年汽車后市場(chǎng)電商的模式將繼續(xù)在試錯(cuò)、探索中摸索前行，生存到最后是企業(yè)的第一要義，合作兼并現(xiàn)象將陸續(xù)出現(xiàn)。

汽車后市場(chǎng)電子商務(wù)：賣家和買家通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和手段完成汽車后服務(wù)的交易流程，提高汽車后服務(wù)的流通效率，降低流通成本，實(shí)現(xiàn)汽車后服務(wù)的在線化、便捷化和扁平化。本報(bào)告中的資料和數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)行業(yè)公開(kāi)信息的研究、對(duì)業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談，以及易觀智庫(kù)分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評(píng)價(jià)。本報(bào)告的主要研究對(duì)象是中國(guó)后市場(chǎng)電商，研究的國(guó)家和區(qū)域主要包括：中國(guó)大陸，不包括港澳臺(tái)地區(qū)。

一、汽車后市場(chǎng)電商市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀研究

1.中國(guó)汽車后市場(chǎng)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模逐年提高

中國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)易觀智庫(kù)預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)汽車后市場(chǎng)(不包含汽車金融)市場(chǎng)規(guī)模突破7 700億元人民幣，增速在20%左右。易觀智庫(kù)分析認(rèn)為，2015年中國(guó)汽車后市場(chǎng)有了一定的變化，主要表現(xiàn)在更多政策的出臺(tái)，電商平臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的沖擊，整個(gè)市場(chǎng)在往更規(guī)范、更透明的方向發(fā)展。2016-2018年中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如圖1所示。

圖1　2016-2018年中國(guó)汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車后市場(chǎng)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模逐年提高，移動(dòng)端活躍用戶規(guī)模上升。2015年汽車后市場(chǎng)電商，尤其是移動(dòng)端在資本推動(dòng)下有了快速的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，汽車后服務(wù)移動(dòng)端的活躍用戶已經(jīng)從2014年第一季度(簡(jiǎn)稱“Q1”)的7.8萬(wàn)增長(zhǎng)到2015年第四季度(簡(jiǎn)稱“Q4”)的395.2萬(wàn)。當(dāng)前汽車后市場(chǎng)電商滲透率仍然很低，僅3.5%，仍需要較長(zhǎng)的時(shí)間培育市場(chǎng)、發(fā)展用戶。2014Q1-2015Q4汽車后服務(wù)移動(dòng)端活躍用戶規(guī)模如圖2所示。

圖2　2014Q1-2015Q4汽車后服務(wù)移動(dòng)端活躍用戶規(guī)模

汽車后市場(chǎng)電商用戶滲透率逐步提升，但仍然很低。2015年Q1汽車后市場(chǎng)電商用戶滲透率中，傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)占97.9%，汽車后市場(chǎng)電商占2.1%。2015年Q4汽車后市場(chǎng)電商用戶滲透率中，傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)占96.5%，汽車后市場(chǎng)電商占3.5%。

2.中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)PEST分析

宏觀環(huán)境對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)形成利好，具體分析如下。

(1)政策完善促進(jìn)后市場(chǎng)發(fā)展

《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》修訂版2016年1月1日開(kāi)始實(shí)施。

《汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)實(shí)施管理辦法》2016年1月1日開(kāi)始實(shí)施。《汽車零部件的統(tǒng)一編碼與標(biāo)識(shí)》2016年1月1日開(kāi)始實(shí)施。2016年1月6日，商務(wù)部發(fā)布《汽車銷售管理辦法》公開(kāi)征求意見(jiàn)。

上述政策將加快打破4S店壟斷、推進(jìn)同質(zhì)配件銷售，促進(jìn)汽車后市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，對(duì)汽車后市場(chǎng)電商發(fā)展也有利好影響。

(2)汽車后市場(chǎng)空間巨大

中國(guó)汽車保有量近1.7億輛，一般車主常規(guī)維修保養(yǎng)年平均費(fèi)用在6 000元左右，隨著首批家庭自購(gòu)車已經(jīng)超過(guò)4S店保養(yǎng)期，中國(guó)汽車后市場(chǎng)將迎來(lái)巨大機(jī)會(huì)。

(3)汽車普及和網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣形成

消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介的培育，對(duì)汽車了解越來(lái)越深刻，開(kāi)始產(chǎn)生個(gè)性化需求。中國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)影響巨大，消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)觀念開(kāi)始從一般生活用品往更細(xì)化垂直的汽車用品延伸?；ヂ?lián)網(wǎng)自我能動(dòng)精神普及讓一些車主開(kāi)始嘗試DIY利用互聯(lián)網(wǎng)幫助完成維修保養(yǎng)。

(4)各類技術(shù)的完善

LBS：基于地理位置定位，把后市場(chǎng)的線上線下連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)O2O。CRM、ERP、云計(jì)算：此前，汽車后市場(chǎng)基本沒(méi)有用戶管理系統(tǒng)，上述技術(shù)幫助線下門(mén)店完善倉(cāng)儲(chǔ)和用戶管理系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈流通環(huán)節(jié)變得更簡(jiǎn)易。車聯(lián)網(wǎng)、RFID、支付等技術(shù)也促進(jìn)了后市場(chǎng)發(fā)展。

3.中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)促進(jìn)與阻礙因素

中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)促進(jìn)與阻礙因素如圖3、圖4所示。

圖3　中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)促進(jìn)因素

圖4　中國(guó)汽車后市場(chǎng)電商產(chǎn)業(yè)阻礙因素

4.汽車后市場(chǎng)電商核心價(jià)值

(1)縮短配件經(jīng)銷環(huán)節(jié)

汽車后市場(chǎng)電商價(jià)值之一在于縮短配件經(jīng)銷環(huán)節(jié)(圖5)。

配件用品銷售痛點(diǎn)：OEM市場(chǎng)壟斷，配件價(jià)格虛高；AM市場(chǎng)混亂，假冒配件橫行。

電商化的價(jià)值點(diǎn)：優(yōu)化配件供應(yīng)鏈，提高交易流通效率，打破OEM市場(chǎng)壟斷，加速AM市場(chǎng)規(guī)范化，配件用品價(jià)格更透明。

(2)提升維修保養(yǎng)服務(wù)效率

汽車后市場(chǎng)電商價(jià)值之二在于提升汽車維修保養(yǎng)服務(wù)效率(圖6)。

圖5　縮短配件用品經(jīng)銷環(huán)節(jié)

圖6　提升維修保養(yǎng)服務(wù)效率

維修保養(yǎng)服務(wù)痛點(diǎn)：4S體系服務(wù)夸大故障，以換代修，價(jià)格高昂；非4S體系，服務(wù)參差不齊，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格不透明。

O2O的價(jià)值點(diǎn)：提升維修保養(yǎng)服務(wù)效率，為汽車維修保養(yǎng)服務(wù)商導(dǎo)入更多新用戶，汽車維修保養(yǎng)服務(wù)商能更合理利用工時(shí)，服務(wù)質(zhì)量?jī)r(jià)格更透明，消費(fèi)者有更多自主選擇權(quán)，刺激整體服務(wù)質(zhì)量提高。

(未完待續(xù))