我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

羅 虎周 勇俞建良滿(mǎn) 云

［1 中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司，蚌埠 233010；2 中糧集團(tuán)生物能源事業(yè)部，北京 100010］

我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

羅 虎1周 勇1俞建良2滿(mǎn) 云1

［1 中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司，蚌埠 233010；2 中糧集團(tuán)生物能源事業(yè)部，北京 100010］

羅虎，博士，中糧生物能源事業(yè)部研發(fā)部主任，中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師。長(zhǎng)期從事生物質(zhì)能源與化工產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)管理。

E-mail:luohu@cofco.com

俞建良，博士，中糧集團(tuán)生物能源事業(yè)部研發(fā)經(jīng)理。主要從事有機(jī)酸、氨基酸、燃料乙醇、生物沼氣等方面的研究與應(yīng)用。

E-mail:yujianliang@cofco.com

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朱仁宗. 2013我國(guó)氨基酸原料藥外貿(mào)表現(xiàn)——出口增勢(shì)趨緩 進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌. 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào), 2014, 6: 1-4.

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周會(huì). 必先技術(shù)創(chuàng)新方能激流勇進(jìn)——2015中國(guó)氨基酸和飼料原料應(yīng)用研討會(huì)側(cè)記. 中國(guó)畜牧雜質(zhì), 2015, 51(8): 5-9.

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陳燕珠. 氨基酸的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì). 化工時(shí)代，2001, 7: 4-7.

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李東霞, 黎明, 王洪鑫, 等. 生物法合成戊二胺研究進(jìn)展. 2014, 30(2): 161-174.

我國(guó)傳統(tǒng)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)在過(guò)去20年經(jīng)歷了快速發(fā)展，產(chǎn)量和銷(xiāo)售額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。然而“十二五”后期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，同時(shí)還面臨原料價(jià)格震蕩、自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)業(yè)延伸和服務(wù)水平低等諸多新的挑戰(zhàn)。在國(guó)家關(guān)于“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的政策引導(dǎo)下，傳統(tǒng)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路正在從過(guò)去的注重產(chǎn)能和規(guī)模轉(zhuǎn)到深層次的轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過(guò)提升技術(shù)創(chuàng)新能力、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和服務(wù)能力，實(shí)施走出去戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、效益的提高，向發(fā)酵強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)前進(jìn)。

過(guò)去20年，隨著生產(chǎn)技術(shù)和裝備的進(jìn)步、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者管理理念的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，我國(guó)傳統(tǒng)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)成功地實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變，即從小而散向規(guī)模集聚的轉(zhuǎn)變、從高污染向資源集約型的轉(zhuǎn)變、從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變，總體實(shí)力已經(jīng)邁上新臺(tái)階。

2.5 PVT1表達(dá)水平對(duì)肝癌患者TACE術(shù)后生存情況影響 PVT1低表達(dá)組1年無(wú)瘤生存率、3年無(wú)瘤生存率、1年總生存率和3年總生存率均明顯高于PVT1高表達(dá)組，兩組比較，差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表3。

進(jìn)入“十三五”時(shí)期，面對(duì)以增長(zhǎng)中樞下降、多元化退潮和全球化放緩為核心特征的全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，在國(guó)務(wù)院頒布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和國(guó)家關(guān)于“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的政策引導(dǎo)下，傳統(tǒng)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路需要從過(guò)去的注重產(chǎn)能和規(guī)模轉(zhuǎn)到深層次的轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過(guò)提升技術(shù)創(chuàng)新能力、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升，從而向發(fā)酵強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)努力。

作為傳統(tǒng)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)中的兩個(gè)支柱行業(yè)，有機(jī)酸行業(yè)和氨基酸行業(yè)雖然在過(guò)去20年成功轉(zhuǎn)型，但在新的時(shí)期也面臨了新的挑戰(zhàn)。本文將圍繞這兩個(gè)行業(yè)，重點(diǎn)以檸檬酸和賴(lài)氨酸兩個(gè)代表性產(chǎn)品為例，從中國(guó)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的角度，論述行業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的新挑戰(zhàn)和解決措施。

1　傳統(tǒng)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)概況

我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)品包括氨基酸、有機(jī)酸、淀粉糖、多元醇、酶制劑、酵母、功能發(fā)酵制品等，2011～2014年，發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品的總產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為2.8%。2014年發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品總產(chǎn)量為2420.8萬(wàn)噸（表1），同比下降約0.4%；工業(yè)總產(chǎn)值2800億元，同比增長(zhǎng)約0.7%（表2）。主要產(chǎn)品的出口情況基本保持穩(wěn)定，出口產(chǎn)品總量年均增長(zhǎng)率為5.8%，出口額年均增長(zhǎng)率為3.7%（表3）。2015年檸檬酸、賴(lài)氨酸的出口量分別為94萬(wàn)噸和37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%和8.8%（圖1），出口增幅放緩。

傳統(tǒng)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的雙重作用，“十二五”期間企業(yè)兼并、重組活躍，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，目前年產(chǎn)值達(dá)到100億元以上的大型企業(yè)集團(tuán)有4家，產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)已完全與國(guó)際接軌。生產(chǎn)企業(yè)主要依據(jù)原料產(chǎn)地和產(chǎn)品銷(xiāo)區(qū)兩大要素完成區(qū)域布局。北方以?xún)?nèi)蒙古、黑龍江、山東等玉米主產(chǎn)地為主，南方則以安徽、江蘇等南方銷(xiāo)區(qū)為代表。中國(guó)賴(lài)氨酸生產(chǎn)企業(yè)目前有11家，按產(chǎn)能及產(chǎn)量排名來(lái)看，大成仍然處于第一位，其次為伊品、希杰、梅花、成福（表4）。中國(guó)檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)的集中度更高，目前僅剩7家企業(yè)，前6名企業(yè)占了將近100%的市場(chǎng)份額（表5）。

表1　2014年我國(guó)發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

表2　2011～2014年我國(guó)主要發(fā)酵產(chǎn)品的總產(chǎn)量和總產(chǎn)值

表3　2011～2014年我國(guó)主要發(fā)酵產(chǎn)品的出口總量和出口額

圖1　2011～2015年我國(guó)檸檬酸、賴(lài)氨酸的出口量

2　面臨的挑戰(zhàn)

2.1原料價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)管控能力

受?chē)?guó)家政策影響，生物發(fā)酵產(chǎn)品的主要原料——玉米的價(jià)格一直居高不下，2015年玉米價(jià)格基本維持在2200元/噸，最高達(dá)到2400元/噸，發(fā)酵行業(yè)代表性產(chǎn)品檸檬酸、賴(lài)氨酸的玉米原料成本占產(chǎn)品變動(dòng)成本的比例高達(dá)65%以上，原料成本是影響產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要因素。同時(shí)，國(guó)外玉米價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)水平，2015年4月，進(jìn)口烏克蘭玉米價(jià)格1500元/噸（含運(yùn)費(fèi)），進(jìn)口美國(guó)玉米價(jià)格比烏克蘭低80元/噸，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格比國(guó)外價(jià)格高50%左右，國(guó)內(nèi)發(fā)酵產(chǎn)品在出口競(jìng)爭(zhēng)中失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)空間不斷被擠壓。但是，隨著國(guó)家計(jì)劃改革玉米收儲(chǔ)政策，市場(chǎng)因素特別是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格影響國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格走勢(shì)，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格將出現(xiàn)新的波動(dòng)和不確定性。同時(shí)，國(guó)家儲(chǔ)備糧拍賣(mài)、進(jìn)口的低價(jià)玉米、低價(jià)非糧木薯和菊芋原料等又給中國(guó)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。因此，如何把握未來(lái)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)，對(duì)于控制發(fā)酵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，對(duì)以淀粉為原料的發(fā)酵行業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)、也是機(jī)遇。

表4　2014年我國(guó)賴(lài)氨酸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)

表5　2014年我國(guó)檸檬酸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)

2.2核心技術(shù)創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)

近幾年，隨著原料價(jià)格的不斷上升，產(chǎn)品價(jià)格的走低，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越嚴(yán)格，促使傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上有了較大的提升，特別是在氨基酸菌種的改造和發(fā)酵能力提升方面。2005年至今，賴(lài)氨酸發(fā)酵產(chǎn)酸提高了20%以上，轉(zhuǎn)化率也提高了60%，僅菌種水平的提升，賴(lài)氨酸生產(chǎn)成本降低了近2000元/噸（表6）。有機(jī)酸生產(chǎn)在技術(shù)指標(biāo)提升、能耗降低和污染物排放減少等方面也取得了巨大進(jìn)步，檸檬酸發(fā)酵水平由20世紀(jì)90年代的14%提高到目前的18%左右，轉(zhuǎn)化率也由之前的95%提高到100%；提取方法也在傳統(tǒng)的“鈣鹽法”基礎(chǔ)上改造成了“氫鈣法”，硫酸和碳酸鈣消耗量減少了1/3以上，硫酸鈣廢渣和二氧化碳廢氣的排放量也減少1/3以上（表7）；許多企業(yè)開(kāi)始嘗試“色譜法”提取檸檬酸并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，徹底實(shí)現(xiàn)檸檬酸的循環(huán)清潔生產(chǎn)。另外，傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的裝備技術(shù)也取得了較大進(jìn)步，發(fā)酵罐攪拌型式的變化，在線尾氣調(diào)控使傳統(tǒng)的粗放式的發(fā)酵向精細(xì)化發(fā)展；FC式結(jié)晶模式向控制結(jié)晶發(fā)展；單效、二效蒸發(fā)向三效、四效、TVR、MVR等新型蒸發(fā)器發(fā)展，能耗大幅度降低。同時(shí)，自動(dòng)化程度的提升，也大大降低勞動(dòng)力成本。

由于傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)酵產(chǎn)品利潤(rùn)空間有限，有些產(chǎn)品如檸檬酸、賴(lài)氨酸等在不同階段甚至還出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，新裝置新技術(shù)由于資金問(wèn)題無(wú)法在現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造和應(yīng)用，技術(shù)水平很難實(shí)現(xiàn)，企業(yè)創(chuàng)新能力受到限制，阻礙產(chǎn)品技術(shù)水平特別是應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，形成惡性循環(huán)。而日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家在菌種改造技術(shù)方面的能力早于中國(guó)至少20年，氨基酸產(chǎn)品的菌種改造最具有代表性，以賴(lài)氨酸和埃希氏菌屬或大腸桿菌為相關(guān)關(guān)鍵詞及其組合在世界范圍內(nèi)90余個(gè)國(guó)家專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)中檢索，可獲得L-賴(lài)氨酸發(fā)酵生產(chǎn)領(lǐng)域中菌種遺傳改造方面相關(guān)專(zhuān)利462個(gè)專(zhuān)利家族，其中80%以上是日本味之素、德國(guó)德固賽、韓國(guó)希杰、日本協(xié)和等公司申請(qǐng)的（表8）。從圖2分析，賴(lài)氨酸菌種改造大概從1990年前開(kāi)始，主要集中在賴(lài)氨酸合成主要酶的基因克隆和應(yīng)用上，2000年專(zhuān)利申請(qǐng)達(dá)到一個(gè)高峰，主要是對(duì)谷氨酸棒桿菌的全部基因信息的獲得和新基因序列的保護(hù)，2005～2008年是賴(lài)氨酸專(zhuān)利申請(qǐng)的又一個(gè)高峰期，主要側(cè)重于非主要代謝通路上的新功能基因，近幾年專(zhuān)利申請(qǐng)量有所回落，反映出賴(lài)氨酸發(fā)酵生產(chǎn)的遺傳改造相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)成熟期。近幾年，隨著產(chǎn)品利潤(rùn)空間的逐漸縮水和產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩及知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司的升溫，中國(guó)企業(yè)家也開(kāi)始逐漸認(rèn)識(shí)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)于產(chǎn)品特別是出口產(chǎn)品的嚴(yán)重性和重要性。國(guó)內(nèi)企業(yè)與科研院所的科學(xué)家們?cè)诮?jīng)歷一場(chǎng)場(chǎng)專(zhuān)利官司的過(guò)程中，菌種的解析和改造能力也有了很大的提升，形成并保護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)菌株和技術(shù)迫在眉睫。

表6　賴(lài)氨酸技術(shù)提升指標(biāo)

表7　檸檬酸技術(shù)提升指標(biāo)

表8　賴(lài)氨酸菌種改造主要專(zhuān)利申請(qǐng)人及專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量

圖2　L-賴(lài)氨酸菌種遺傳改造方面相關(guān)專(zhuān)利不同時(shí)間申請(qǐng)數(shù)量

2.3供給側(cè)調(diào)整存量、做優(yōu)增量

我國(guó)傳統(tǒng)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了快速擴(kuò)張的10年，目前生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品總量居世界第一位，成為名副其實(shí)的發(fā)酵大國(guó)。在滿(mǎn)足了全球不斷增長(zhǎng)的實(shí)際需求的同時(shí)，在國(guó)內(nèi)造成了大量重復(fù)投資、同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面，大量產(chǎn)能閑置。圖3列舉了2005～2015年，我國(guó)檸檬酸和賴(lài)氨酸的產(chǎn)能情況。其中，檸檬酸產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為7.5%，賴(lài)氨酸產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為13%以上。在開(kāi)工率方面，2015年中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)開(kāi)工率降至歷史最低點(diǎn)，全年平均開(kāi)工率僅為46%；檸檬酸開(kāi)工率相對(duì)較高，2015年濰坊英軒及中糧生化開(kāi)工率超過(guò)80%，其他企業(yè)開(kāi)工率集中在75%左右?？梢?jiàn)，大宗生物發(fā)酵產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，市場(chǎng)需求和產(chǎn)能之間矛盾突出。

另一方面，雖然我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)正在逐步打破原先產(chǎn)品單一的格局，形成了以賴(lài)氨酸、谷氨酸、檸檬酸、葡萄糖酸、乳酸等大宗產(chǎn)品為主體，小品種氨基酸、有機(jī)酸等產(chǎn)品為補(bǔ)充的多產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，但是，總體來(lái)說(shuō)行業(yè)發(fā)展依舊不平衡，部分供過(guò)于求的品種重復(fù)投產(chǎn)，供不應(yīng)求的品種卻停留在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段。如蛋氨酸產(chǎn)品主要由歐美和日本公司壟斷2。此外，對(duì)于單個(gè)產(chǎn)品而言，企業(yè)與企業(yè)之間同質(zhì)化嚴(yán)重，集中于傳統(tǒng)種類(lèi)的生產(chǎn)，產(chǎn)品向下游的衍生品較少。如賴(lài)氨酸產(chǎn)品主要是70%賴(lài)氨酸硫酸鹽和98%賴(lài)氨酸鹽酸鹽兩個(gè)品類(lèi)，檸檬酸產(chǎn)品主要以一水檸檬酸和無(wú)水檸檬酸為主，兩者占比達(dá)到90%，檸檬酸鈉占比約為10%。產(chǎn)品同質(zhì)化遇到供過(guò)于求的市場(chǎng)行情，使得企業(yè)偏離了合理的定價(jià)規(guī)律，進(jìn)而造成相互間的價(jià)格戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)低于成本價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。如圖4所示，2014年檸檬酸市場(chǎng)行情繼續(xù)下滑，一水檸檬酸最低售價(jià)僅4500元/噸。受此影響，檸檬酸企業(yè)均處于虧損狀態(tài)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。與之相反，高附加值產(chǎn)品數(shù)量少、品質(zhì)低，產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)發(fā)展相對(duì)緩慢，產(chǎn)品應(yīng)用推廣力度不夠，未形成完整的生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈條。

圖3　2005～2015年我國(guó)檸檬酸、賴(lài)氨酸的產(chǎn)能情況

圖4　2009～2014年我國(guó)一水檸檬酸的價(jià)格情況

因此，面對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際需求增長(zhǎng)放緩的大形勢(shì)，如何通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品產(chǎn)能，同時(shí)發(fā)展具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大宗和新興生物發(fā)酵產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為中國(guó)傳統(tǒng)發(fā)酵產(chǎn)業(yè)面臨的又一大挑戰(zhàn)。

2.4產(chǎn)業(yè)延伸與制造業(yè)服務(wù)化

作為傳統(tǒng)制造行業(yè)，無(wú)論是氨基酸生產(chǎn)，還是檸檬酸等大宗有機(jī)酸的生產(chǎn)，都處于“微笑曲線”的中段低利潤(rùn)區(qū)。尤其是我國(guó)檸檬酸和賴(lài)氨酸行業(yè)，由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，目前價(jià)格已與歷史最低點(diǎn)持平，很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)。分析原因，一方面中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入不足，這包括了創(chuàng)意開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、專(zhuān)利等方面，尤其是應(yīng)用開(kāi)發(fā)投入不足，導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化嚴(yán)重；另一方面，營(yíng)銷(xiāo)模式始終局限于“賣(mài)商品”，售后服務(wù)也僅限于簡(jiǎn)單的客戶(hù)回訪，幾乎不了解客戶(hù)使用產(chǎn)品的方式和習(xí)慣，更談不上幫助客戶(hù)解決產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。

反觀國(guó)外發(fā)酵企業(yè)，不僅注重新產(chǎn)品的原始開(kāi)發(fā)，而且還擅長(zhǎng)新產(chǎn)品的應(yīng)用研究與技術(shù)推廣，通過(guò)海外建廠等模式順利占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。以希杰為例，2015年正式投產(chǎn)新工藝生產(chǎn)L-蛋氨酸，完成了一系列動(dòng)物體內(nèi)試驗(yàn)，證明L-蛋氨酸在腸道內(nèi)可以發(fā)揮更好的生物學(xué)功能，且可以解決高水平粗蛋白帶來(lái)的非病原性腹瀉問(wèn)題，為產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售打下了基礎(chǔ)。谷氨酸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本味之素則將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游原料產(chǎn)地及下游產(chǎn)品市場(chǎng)，將生產(chǎn)基地建在印度尼西亞、泰國(guó)和巴西等盛產(chǎn)甘蔗的熱帶國(guó)家，充分利用了當(dāng)?shù)氐脑蟽?yōu)勢(shì)、人力成本優(yōu)勢(shì)，且深入當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)，因此占據(jù)著北美、歐洲、東南亞等主要市場(chǎng)。

3　發(fā)展對(duì)策

針對(duì)以上問(wèn)題分析，我國(guó)工業(yè)微生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)雖然面臨產(chǎn)能過(guò)剩、創(chuàng)新能力不足等困境，但在“十三五”期間，發(fā)酵企業(yè)只要抓住原料機(jī)遇，提高創(chuàng)新能力，降低生產(chǎn)成本，挖掘副產(chǎn)品價(jià)值，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提升產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還是有機(jī)會(huì)的。具體措施如下。

第一，大力發(fā)展適應(yīng)多元化原料的生產(chǎn)工藝。無(wú)論是為了防止單一玉米原料的價(jià)格波動(dòng)嚴(yán)重影響發(fā)酵產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，還是從產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的總量需求角度考慮，都需要開(kāi)展多元化原料生產(chǎn)實(shí)踐。

第二，加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，提高產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從菌種出發(fā)，解析國(guó)外菌株高產(chǎn)機(jī)理，對(duì)現(xiàn)有菌種進(jìn)行改造；從發(fā)酵過(guò)程入手，融入多尺度發(fā)酵理念，通過(guò)尾氣質(zhì)譜倒推發(fā)酵過(guò)程控制；提升并推廣色譜提取模式在有機(jī)酸領(lǐng)域的應(yīng)用，探索萃取法提取模式的產(chǎn)業(yè)化可行性；把結(jié)晶機(jī)理融入傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)酵產(chǎn)品的粗放精致過(guò)程，實(shí)現(xiàn)控制結(jié)晶帶來(lái)的高品質(zhì)產(chǎn)品。

第三，壓縮存量，控制增量。以更加嚴(yán)格的安全、環(huán)保、能耗等標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)結(jié)合行業(yè)自律，共同推動(dòng)落后產(chǎn)能限期退出，引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)兼并重組、轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)、搬遷改造等主動(dòng)退出產(chǎn)能。同時(shí)，在行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下嚴(yán)控新增產(chǎn)能，共同打造正常的市場(chǎng)秩序。

第四，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升服務(wù)能力。由于傳統(tǒng)大宗生物發(fā)酵產(chǎn)品市場(chǎng)己經(jīng)飽和，產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展的最佳途徑就是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，涉及上游原料供給、產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)以及下游衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高綜合服務(wù)水平，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。如以檸檬酸為原料，制備檸檬酸鹽、檸檬酸酯，并與潛在客戶(hù)合作開(kāi)發(fā)檸檬酸衍生產(chǎn)品在洗滌劑、飼料添加劑、飲料等行業(yè)的新用途。氨基酸產(chǎn)品可以合成新型氨基酸羧酸型兩性表面活性劑，開(kāi)發(fā)其在洗滌用品、化妝品、紡織印染、制藥等方面的用途；賴(lài)氨酸可以通過(guò)脫羧形成戊二胺，開(kāi)發(fā)新型生物基材料。

第五，實(shí)施走出去戰(zhàn)略。當(dāng)前全球區(qū)域的糧食價(jià)格差距懸殊，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)美國(guó)玉米的價(jià)格比中國(guó)玉米價(jià)格低1100元/噸以上，泰國(guó)木薯價(jià)格比中國(guó)木薯價(jià)格低450元/噸以上，巴西甘蔗價(jià)格比中國(guó)甘蔗價(jià)格低1200元/噸以上。這使得國(guó)內(nèi)的原料成本占產(chǎn)品總成本70%左右的玉米深加工企業(yè)徹底喪失了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)賴(lài)以生存的廉價(jià)勞動(dòng)力和幾乎忽略不計(jì)的環(huán)境成本已經(jīng)不存在了。因此中國(guó)企業(yè)要大膽走出去，在資源豐富、勞動(dòng)力低廉的銷(xiāo)區(qū)建廠投資。中糧集團(tuán)一直以來(lái)注重人才的培養(yǎng)和發(fā)展，強(qiáng)調(diào)研發(fā)的投入和技術(shù)的提升，穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)精細(xì)化管理水平的提高。2008年，中糧集團(tuán)代管華潤(rùn)集團(tuán)在泰國(guó)的檸檬酸工廠，并于2012年完成了收購(gòu)，正式踏上了對(duì)外發(fā)展之路。2014年，中糧集團(tuán)又成功收購(gòu)了全球兩大農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易公司Nidera和來(lái)寶農(nóng)業(yè)，通過(guò)利用遍布全球的產(chǎn)供銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)啟了“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”的全球經(jīng)營(yíng)模式，這些經(jīng)典案例為發(fā)酵企業(yè)走出去趟出了一條道路。

我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，正在逐步從數(shù)量主導(dǎo)型向質(zhì)量主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，從高污染向清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，從勞動(dòng)密集向自動(dòng)化轉(zhuǎn)變，從單一傳統(tǒng)產(chǎn)品向延伸化產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)品銷(xiāo)售向方案式營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)發(fā)酵行業(yè)雖然面臨困境，但相信只要企業(yè)堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，必將打贏一場(chǎng)漂亮的翻身仗。

10.3969/j.issn.1674-0319.2016.02.002