信用卡市場新版圖

薛玉敏

在經(jīng)濟換擋運行及利率市場化推進的大背景下，各大銀行在信用卡領(lǐng)域的競爭更加激烈和白熱化，市場份額座次發(fā)生變動

各家銀行信用卡不僅面臨來自同行的競爭，而且還來自消費金融機構(gòu)以及各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的競爭，最著名的例子就是支付寶的“花唄”和京東的“白條”

在息差持續(xù)收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價格戰(zhàn)將逐步成為過去式，而對于目標市場和客戶群的細分、提供差異化的定價和服務(wù)，才是經(jīng)營的核心、勝出的關(guān)鍵

在新版圖中，誰更受廣大用戶歡迎？《投資者報》“2016年最佳信用卡”評選報道告訴你一切變化的是環(huán)境，不變的是努力。隨著中國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)L型走勢，各行各業(yè)如逆水行舟，信用卡業(yè)務(wù)和消費市場也遭遇極大挑戰(zhàn)，但各大銀行迎難而進，仍將信用卡業(yè)務(wù)作為重要的戰(zhàn)略布局之一，全力以赴發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，積極提高互聯(lián)網(wǎng)時代的用戶體驗。

當(dāng)下，利率市場化的推進對各大銀行風(fēng)險控制以及客戶精準分級水平提出了更高的要求，消費金融機構(gòu)以及各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也不惜重金開始布局消費金融市場。毋庸置疑，信用卡領(lǐng)域的競爭更加激烈和白熱化。

在此情形下，銀行信用卡的市場格局有何變化？哪家銀行信用卡開始加速開拓市場？又有哪家銀行信用卡以用戶新需求和不斷變化的市場為核心著眼點，不斷嘗試創(chuàng)新？

作為最具影響力的投資類媒體，《投資者報》基于廣大讀者的需求并依據(jù)各家銀行經(jīng)營能力和水平的變化，推出獨具魅力的“2016年最佳銀行信用卡”評選報道，全方位展現(xiàn)各家銀行信用卡的發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展脈絡(luò)和發(fā)展前景。

11月8日～11日，《投資者報》還開通了官方微信進行投票，短短幾天時間，點擊量沖破10萬+，最終投票總數(shù)高達15萬（投票結(jié)果見表4）。

根據(jù)各家銀行信用卡的相關(guān)數(shù)據(jù)以及微信投票結(jié)果，《投資者報》推出相關(guān)獎項，分別為最佳成長信用卡銀行、最具領(lǐng)先信用卡銀行、最佳創(chuàng)新信用卡銀行、最具個性化服務(wù)信用卡銀行、最佳用戶服務(wù)信用卡銀行、最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行以及最具社會責(zé)任信用卡銀行，每個獎項最終有兩名獲獎銀行（獲獎名單詳請見表1）。

市場份額座次發(fā)生變動

逆水行舟，不進則退。經(jīng)過多年的跑馬圈地，各行信用卡發(fā)卡增速已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。

《投資者報》記者注意到，今年上半年，上市銀行新增發(fā)卡總量為4976萬張，有的增長速度甚至翻倍，但也有的反而出現(xiàn)不同程度的同比負增長。

截止到2016年6月末，在國有銀行中，新增發(fā)卡量位于前三位的銀行是工行、建行及農(nóng)行，分別是888萬張、716萬張以及537萬張。值得注意的是，三家銀行中僅有建行新增發(fā)卡同比出現(xiàn)了負增長，為-14%，而工行同比增長24.7%、農(nóng)行同比增長25.7%。

而股份行新增發(fā)卡量中，平安銀行、招商銀行、光大銀行位于前三位，尤其平安以451萬張的新增份額力壓其他傳統(tǒng)零售股份行。

如果從新增發(fā)卡量同比增長的緯度來看，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行以及光大銀行增長最快，分別為191%、108%以及78%。

出乎意料的是，作為國有銀行的中國銀行，其新增發(fā)卡量在上市銀行中排名滑落至第9名，同比滑落15%。

如果從累計發(fā)卡量來說的話，各大銀行累計發(fā)卡總量為59274萬張，工行以11779萬張的累計發(fā)卡量仍舊穩(wěn)居“鐵王座”，為唯一一家信用卡發(fā)卡量破億的上市銀行。不僅如此，根據(jù)國際權(quán)威機構(gòu)PaymentsSource最新公布的數(shù)據(jù)，工行還成為全球最大的信用卡發(fā)卡銀行。

如果從消費交易額來衡量各大銀行信用卡實力，今年上半年工行、建行、招行排名前三，分別為1.4萬億、1.2萬億以及1萬億元，同比增長32%、14%以及26%。

上半年，各家銀行信用卡消費金額同比全面增長，而浦發(fā)信用卡增速位列第一，平安及興業(yè)增速緊隨其后。

至于在信用卡貸款余額這一指標上，上半年，工行位列第一，建行和招商居第二、第三位，招商銀行增長幅度較大，而中國銀行出現(xiàn)負增長。股份行中浦發(fā)銀行則出現(xiàn)了近一倍的大幅增長，觀察新增發(fā)卡量的增長情況，浦發(fā)信用卡在上半年的成績單可圈可點，另外平安、中信及興業(yè)表現(xiàn)也較為突出。

信用卡市場蛋糕面臨被切分

各家銀行信用卡不僅面臨來自同行的競爭，而且還來自消費金融機構(gòu)以及各大場景巨頭的競爭。信用卡競爭日趨白熱化。

依據(jù)央行的數(shù)據(jù)，2015年我國消費性貸款規(guī)模為18.96萬億元，占整體信貸規(guī)模的18%。過去四年里，我國消費貸款平均每年以20%的速度遞增，我們假設(shè)今后每年仍以此速度遞增，那么，到2018年總規(guī)模將會達到32.76萬億，假設(shè)房貸規(guī)模仍然為75%，那么其他消費貸款規(guī)模將由4.74萬億元增長為8.19萬億元，增量將達到3.45萬億元。

而這塊大蛋糕過去主要是由消費金融公司以及銀行信用卡來瓜分，如今面臨更多互聯(lián)網(wǎng)金融公司的爭奪。

例如，越來越多的電商、消費金融公司等開始介入消費金融業(yè)務(wù)，最著名的例子則是支付寶的“花唄”、京東的“白條”。

央行公布的《2015年支付體系運行總體情況》也顯示，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)正在趨向飽和，增長緩慢，這從側(cè)面反映出外部競爭加劇。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計4.32億張，較上年末下降5.05%。

不過銀行信用卡市場面臨的也并非都是“壞”消息。

今年年中由央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，在信用卡透支利率、免息還款期限、取現(xiàn)限額等方面做出了相關(guān)規(guī)定，新規(guī)定降低了消費者的信用卡透支日利率，且免息還款期也得到延長，對傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)在消費金融領(lǐng)域的增長起到極其重要的正面影響。

有業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡新規(guī)有助于把更多的自主權(quán)交給商業(yè)銀行，如定價、違約金的收取、費率的確定等，將根據(jù)商業(yè)銀行和持卡人的約定進行。銀行信用卡可以為客戶提供更多的差異化服務(wù)，在和其他機構(gòu)競爭中搶占更多的市場份額，獲得更大收益。

應(yīng)對競爭差異化發(fā)展

由于既能帶來利息收入，又能收到手續(xù)費等非息收入，信用卡業(yè)務(wù)成為各家銀行大力發(fā)展的一項重要業(yè)務(wù)。

從目前的數(shù)據(jù)來看，即有的市場份額和銀行體量是各家銀行信用卡得以發(fā)展的優(yōu)勢，不過，最新情況來看，銀行的差異化策略也是決定信用卡發(fā)展的重要因素。

以光大銀行為例，今年9月20日，光大銀行發(fā)布公告稱，為促進金融服務(wù)和消費升級，降低服務(wù)成本，發(fā)展普惠金融，推動信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范化、規(guī)?；?、專業(yè)化、標準化發(fā)展，公司擬獨資設(shè)立信用卡業(yè)務(wù)獨立法人機構(gòu)，公司名稱暫定為“中國光大信用卡有限責(zé)任公司”，投資金額不超過100億元。

今年7月中，中信銀行也曾發(fā)出公告，公司董事會同意開展信用卡業(yè)務(wù)公司化改制，并將設(shè)立中信信用卡公司。早在今年1月，民生銀行董事會通過《關(guān)于成立中國民生信用卡有限責(zé)任公司相關(guān)事項變更的決議》，將成立全資子公司——中國民生信用卡有限責(zé)任公司，公司注冊資本為98億元。

相比事業(yè)部運營模式，獨立的子公司更具激勵機制。上述這些銀行在信用卡業(yè)務(wù)上不斷絞盡腦汁，這也是他們新增發(fā)卡量增速排名靠前的重要原因。

除了在機制上的變化導(dǎo)致信用卡市場變化，在具體業(yè)務(wù)上的策略也將改變信用卡市場。譬如今年上半年新增發(fā)卡量增速排名第一的興業(yè)銀行，結(jié)合國家關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費的宏觀戰(zhàn)略導(dǎo)向，提出了“活力人生”品牌概念，打造差異化競爭優(yōu)勢。在品牌建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、用卡營銷、發(fā)卡渠道等方面圍繞新品牌加速發(fā)力。

《投資者報》記者還注意到，由于市場增速放緩，各家銀行信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來的粗放型發(fā)展進入精耕存量客戶的新階段。這也意味著，銀行需要更加重視信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時經(jīng)營好存量客戶。

“在息差持續(xù)收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價格戰(zhàn)將逐步成為過去式，而對于目標市場和客群的細分、提供差異化的定價和服務(wù)，才是經(jīng)營的核心、勝出的關(guān)鍵?！便y聯(lián)的一份相關(guān)研報指出。

《投資者報》2016年最佳信用卡評選獲獎銀行一覽

年度最佳成長信用卡銀行：

興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行

興業(yè)銀行

興業(yè)銀行上半年新增發(fā)卡量為201萬張，同比增長191%，是全國商業(yè)銀行信用卡新增增幅最高的銀行。

信用卡業(yè)務(wù)依托大零售體制優(yōu)勢，圍繞“活力人生”核心品牌，加快推進經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。截至上半年，興業(yè)銀行信用卡累計發(fā)卡量為1750萬張，同比增長13%，排名前列。期內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)累計交易金額2836億元，同比增長38.5%，因此獲得《投資者報》“2016年度最佳成長信用卡銀行”獎項。

浦發(fā)銀行

浦發(fā)銀行信用卡上半年新增發(fā)卡量328萬張，同比增長108%，在上市銀行中增幅排名第二，同時獲得“2016年度最佳成長信用卡銀行”獎項。

浦發(fā)銀行信用卡近年來深諳互聯(lián)網(wǎng)時代的玩法，不斷升級產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)，持續(xù)刷新用戶的支付體驗，樹立了傳統(tǒng)銀行業(yè)向移動互聯(lián)轉(zhuǎn)型的標桿，贏得了大量的粉絲擁躉和市場贊許。

年度最具領(lǐng)先信用卡銀行：

工商銀行、建設(shè)銀行

工商銀行

工商銀行是國內(nèi)唯一一家發(fā)卡量過億元，也是世界上發(fā)卡量最高的銀行，截至上半年，發(fā)卡量高達1.18億張。不僅發(fā)卡量居于首位，工行信用卡消費金額在國內(nèi)也居于首位，實現(xiàn)消費額達1.4萬億元，同比增長32%，獲得“2016年度最具領(lǐng)先信用卡銀行”獎項實至名歸。

據(jù)了解，該行一直緊扣居民消費升級多元化服務(wù)需求，創(chuàng)新推出了一系列符合用戶個性化、多元化信用卡產(chǎn)品，在提升居民幸福生活指數(shù)的同時有效推動潛在消費向現(xiàn)實消費轉(zhuǎn)化。

建設(shè)銀行

建設(shè)銀行的累計發(fā)卡量到今年上半年達到8789萬張，排名第二。在四大國有銀行中，新增發(fā)卡量增速最快，增速為18%。

據(jù)了解，建行信用卡大力拓展年輕客戶群體，重點發(fā)展購車、賬單、留學(xué)、教育、“分期通”及循環(huán)透支和取現(xiàn)業(yè)務(wù)，并創(chuàng)新推出龍卡e付卡等消費產(chǎn)品、“分期通”等信貸產(chǎn)品以及基于移動互聯(lián)的ApplePay、HCE云閃付、三星Pay等移動支付服務(wù)，由此獲得“2016年度最具領(lǐng)先信用卡銀行”獎項。

年度最佳創(chuàng)新信用卡銀行：

平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行

平安銀行

近年來，平安銀行信用卡一直以創(chuàng)新之姿高歌猛進，并通過創(chuàng)新獲得了驕人的業(yè)績。上半年，平安信用卡新增發(fā)卡量451萬張，同比增幅65.8%，新增發(fā)卡量僅次于工行、建行、農(nóng)行。今年平安銀行信用卡就探索互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新推出了針對年輕客群量身定制的卡產(chǎn)品由你卡，并在積極嘗試人臉識別提升業(yè)務(wù)效率和風(fēng)險的同時，全面實現(xiàn)了主流移動支付領(lǐng)域的覆蓋，拿到“2016年度最佳創(chuàng)新信用卡銀行”獎項。

農(nóng)業(yè)銀行

近年來，圍繞“新形象、新產(chǎn)品、新活動、新服務(wù)”，農(nóng)業(yè)銀行信用卡加速融入數(shù)字化時代支付浪潮，創(chuàng)新的移動支付農(nóng)行云閃付和超級柜臺智能發(fā)卡為客戶打造更貼心的一站式服務(wù)，在本次《投資者報》的評選中榮獲了“2016年度最佳創(chuàng)新信用卡銀行”獎項。

年度最具個性化服務(wù)信用卡銀行：

農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行

農(nóng)業(yè)銀行

除了技術(shù)創(chuàng)新，農(nóng)業(yè)銀行一直為用戶提供個性化的服務(wù)，因此獲得“2016年度最具個性化服務(wù)信用卡銀行”獎項。據(jù)了解，農(nóng)業(yè)銀行高度重視信用卡分期業(yè)務(wù)發(fā)展，針對個人消費高頻度、多樣化的特點，加大信貸資源與服務(wù)傾斜力度，先后推出專項分期、消費分期、賬單分期及現(xiàn)金分期等各類信用卡分期產(chǎn)品，大力提高分期信貸產(chǎn)品價值以及客戶申辦分期業(yè)務(wù)的便利性，有效滿足了個人客戶在汽車、家居及日常消費等領(lǐng)域的需求。

中信銀行

相比其他銀行，中信銀行信用卡著力發(fā)展商旅市場。2016年，中信信用卡針對商旅人群，提出了“行者無界”的主張，其宗旨就在于，讓所有具有商旅需求的人們在其提供的金融服務(wù)之下，可以暢享生活，跨出國門，走遍全球。中信銀行自1998年起率先推出出國金融業(yè)務(wù)，同時取得美國使館獨家代理簽證業(yè)務(wù)資格，由此成為中國赴美金融服務(wù)的領(lǐng)航者，在業(yè)內(nèi)形成了“要出國，找中信”的良好口碑。

年度最佳用戶服務(wù)信用卡銀行：

廣發(fā)銀行、交通銀行

廣發(fā)銀行

廣發(fā)銀行信用卡為了吸引更多的客戶，推出了眾多的優(yōu)惠活動。在APP上，廣發(fā)信用卡全新推出“發(fā)現(xiàn)精彩”，該活動圍繞客戶的吃、喝、玩、樂等消費場景，提供熱門商戶消費天天半價、周游世界高達10%的現(xiàn)金回饋等優(yōu)惠，獲得“2016年度最佳用戶服務(wù)信用卡銀行”獎項。截至今年上半年，廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡量超過4460萬張，信貸余額達2575億元，信用卡活躍率為76.81%，規(guī)模、收益及各項指標均穩(wěn)居信用卡行業(yè)第一梯隊前列。

交通銀行

交通銀行信用卡最值得稱道的是，莫過于“超級最紅星期五“活動，自2012年推出后，“超級最紅星期五”始終以返還刷卡金的方式惠及持卡客戶。譬如交通銀行堅持直接以50%的刷卡金返還客戶。即刷即省看似“簡單”，但這種貨真價實的小實惠恰恰是客戶喜聞樂見的，這也是“2016年度最佳用戶服務(wù)信用卡銀行”獎項獲得的原因。

年度最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行：

工商銀行、招商銀行

工商銀行

針對居民日益增加的線上消費需求，工商銀行近年來著力打造了“互聯(lián)網(wǎng)+金融+生活”的線上信用卡服務(wù)體系，獲得“2016年度最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行”獎項。其中，工商銀行在國內(nèi)率先推出了工銀手機信用卡，實現(xiàn)了蘋果和安卓系統(tǒng)手機的“全覆蓋”，全面支持線下“近場”揮卡支付和線上“遠場”一鍵支付，此外還創(chuàng)新推出的工銀e生活、商戶之家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺、推出覆蓋線上線下和o2o支付全場景的二維碼支付產(chǎn)品，成為國內(nèi)首家具備二維碼支付產(chǎn)品的商業(yè)銀行等。

招商銀行

近年，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)在“互聯(lián)網(wǎng)+”上一直走在行業(yè)前列，例如早在2012年就開始布局移動支付領(lǐng)域，將信用卡的支付、信貸、服務(wù)遷移到移動終端，成功打造了千萬用戶級別的掌上生活A(yù)pp平臺。去年“雙12”，招行還發(fā)布了基于NFC近場支付技術(shù)的“一閃通·云閃付”產(chǎn)品，探索移動支付更多的發(fā)展空間，因此獲得“2016年度最具互聯(lián)網(wǎng)基因信用卡銀行”獎項。

年度最具社會責(zé)任信用卡銀行：

北京銀行、光大銀行

北京銀行

20年來，北京銀行積極履行社會責(zé)任，在醫(yī)療、教育、慈善、賑災(zāi)等方面向社會捐助超過1.5億元。北京銀行與中華慈善總會攜手推出慈善信用卡——大愛卡，以卡片專屬慈善功能支持社會公益事業(yè)，為廣大持卡客戶提供奉獻愛心的平臺。七年來，大愛卡累計發(fā)行超過100萬張，大愛善款累計達807萬余元。未來，北京銀行“大愛卡”將在更廣領(lǐng)域、更深層面上為社會慈善事業(yè)貢獻力量，共同開創(chuàng)企業(yè)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、和諧共贏的嶄新局面。

光大銀行

近年來，光大銀行信用卡中心不斷推出信用卡創(chuàng)新產(chǎn)品，關(guān)注公益事業(yè)，努力做到企業(yè)發(fā)展和社會責(zé)任的平衡，譬如聯(lián)合全國婦聯(lián)中國婦女發(fā)展基金會推出了全國首張慈善類信用卡——母親水窖？愛心信用卡；與全國婦聯(lián)中國婦女發(fā)展基金會合作推出“您消費一次，我捐一分愛心”的“母親水窖”愛心信用卡，因此獲得“2016年度最具社會責(zé)任信用卡銀行”獎項。

部分評論留言

@帕秋麗

誰家刷卡優(yōu)惠多就選誰唄……另外人工服務(wù)能容易打通也很重要。

@北京帥帥

支持工行信用卡，率先使用2.0的芯片卡和國際接軌，犧牲了卡片成本收益，增強了支付的安全性。在國外被盜刷的招行粉表示很羨慕。工行信用卡往里邊存錢，超過額度的部分也叫“溢繳款”，取出來是不要手續(xù)費也不收利息的。相反其他各行溢繳款取出來和預(yù)借現(xiàn)金一樣是要收費的。

@李廣

現(xiàn)在的信用卡同質(zhì)化比較嚴重，無非是消費提醒、還款提醒、市場活動、分期活動、首刷活動、客戶權(quán)益等方面，而平安信用卡在滿足這些之外，還會贈送很多保險、平安銀行，真的不一樣。

@鋼鐵小湯圓

我最喜歡民生銀行的信用卡，客服也不錯，每次解答多詳細耐心的，有時候滿足提額條件了也會第一時間打電話通知是否需要，活動力度也可以，分期還款也很贊，用信用卡嘛，無非就是活動力度和后續(xù)服務(wù)，看好民生，加油！

@京北王書霞

北京銀行服務(wù)到位，是我的大愛，我永遠支持您哦！

@Alex. K

對比了各種信用卡，農(nóng)行的信用卡在分期手續(xù)費和利息這方面還是很有優(yōu)勢的，比其他銀行的信用卡都低，就一張農(nóng)行的信用卡的飄過。