對(duì)外工程承包企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合的重要性淺析

李萍 胡景來

摘要： 中國對(duì)外工程承包企業(yè)面臨激烈市場競爭，以案例來分析國際工程承包發(fā)展的趨勢(shì)，證明產(chǎn)業(yè)鏈整合給企業(yè)帶來核心競爭力提升，同時(shí)探討了對(duì)外工程承包企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合的幾種模式。

Abstract： China's international project contracting enterprises face fierce market competition. This article analyzes the development trend of international project contracting with cases to prove that the industrial chain integration can help to improve the core competitiveness of the enterprise， and discusses several patterns of international project contracting enterprises industry chain integration.

關(guān)鍵詞： 工程承包；產(chǎn)業(yè)鏈整合；模式；核心競爭力

Key words： project contracting；industrial chain integration；pattern；core competitiveness

中圖分類號(hào)：F279.21 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2016）09-0075-02

0 引言

經(jīng)濟(jì)全球化為企業(yè)帶來更激烈的競爭，企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)來自于企業(yè)的核心競爭力，而核心競爭力更多體現(xiàn)在企業(yè)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游的協(xié)同帶來的整體優(yōu)勢(shì)，因此，現(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)演繹為產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)的競爭。

產(chǎn)業(yè)鏈一般指從一種或者幾種資源通過若干產(chǎn)業(yè)層次不斷向下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移直至到達(dá)消費(fèi)者的路徑，涵蓋了商品或服務(wù)所經(jīng)歷的從原材料到最終消費(fèi)品的所有階段。從微觀經(jīng)濟(jì)角度來看，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)當(dāng)是戰(zhàn)略聯(lián)盟鏈，從價(jià)值網(wǎng)絡(luò)角度來看，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)腔诋a(chǎn)業(yè)價(jià)值的功能鏈。而從區(qū)域經(jīng)濟(jì)角度來考慮，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)品技術(shù)和資本相關(guān)聯(lián)的優(yōu)勢(shì)鏈條。

中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來了機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)跨越式的發(fā)展，面對(duì)日趨激烈的市場競爭環(huán)境，大部分的機(jī)械工業(yè)企業(yè)紛紛以產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化來優(yōu)化自己的核心競爭力。工程承包企業(yè)作為機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，近些年紛紛走出國門，在海外與國際大型工程承包商展開激烈競爭，這些走出去發(fā)展的對(duì)外工程承包商在國際上處于一個(gè)完全激烈競爭的市場環(huán)境，其行業(yè)特點(diǎn)、競爭環(huán)境需要詳細(xì)分析，產(chǎn)業(yè)鏈整合的必要性以及產(chǎn)業(yè)鏈整合的模式，更值得進(jìn)一步探討。

1 對(duì)外工程承包企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)

工程承包企業(yè)相對(duì)于其他企業(yè)來說，有一定的特殊性，企業(yè)一般是承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的工程項(xiàng)目，為業(yè)主提供建筑工程、設(shè)備及對(duì)應(yīng)的服務(wù)。對(duì)外承包工程企業(yè)一般指響應(yīng)國家走出去發(fā)展，全面參與國際市場競爭的中國工程承包商。

工程承包產(chǎn)業(yè)鏈包括商務(wù)與融資、勘察與咨詢、工程設(shè)計(jì)、材料采購、設(shè)備制造、施工管理、特許經(jīng)營等環(huán)節(jié)（圖1所示）。從附加值來看，位于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的商務(wù)談判、勘察與咨詢、工程設(shè)計(jì)、特許經(jīng)營等環(huán)節(jié)附加值較高，材料采購、設(shè)備制造、施工管理等環(huán)節(jié)競爭激烈，利潤率逐年降低。

2 工程承包發(fā)展的趨勢(shì)要求承包商具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力

根據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，未來幾年全球經(jīng)濟(jì)增速將保持3%以上增速。這帶來了全球基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的快速發(fā)展。2015年在土耳其召開的G20峰會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施專題會(huì)議上認(rèn)為，每年全球基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)投資規(guī)模高達(dá)9萬億美元，其中2.6萬億美元用于投資和建設(shè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，包括交通、水利電力和電信。全球大量基建市場投資額增長較快地區(qū)，主要集中于亞太地區(qū)、非洲及拉美地區(qū)。國際上工程投資呈增長趨勢(shì)，工程承包產(chǎn)業(yè)依然保持活力，工程承包呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

一是工程規(guī)模日益大型化復(fù)雜化。越來越多的業(yè)主希望承包商能提供包括項(xiàng)目咨詢、設(shè)計(jì)、施工、采購，甚至項(xiàng)目運(yùn)營等一攬子總包服務(wù)。這就要求總承包商具備以核心技術(shù)為中心，對(duì)工程實(shí)施過程中的不同專業(yè)進(jìn)行有效整合的能力，才能滿足為業(yè)主提供高質(zhì)量一攬子總承包服務(wù)的要求。

二是國際工程承包產(chǎn)業(yè)分工體系深化，對(duì)技術(shù)要求越來越高。大型承包商在技術(shù)專利、融資能力、管理水平等方面占有明顯優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)和資源密集型項(xiàng)目上已形成相對(duì)壟斷。同時(shí)，發(fā)展中國家承包商不斷進(jìn)入國際市場，技術(shù)水平和管理能力不斷提高，國際工程承包市場的競爭日趨激烈。國際大承包商已經(jīng)開始從單純的承包商角色越來越多地向開發(fā)商角色轉(zhuǎn)變，從低端市場向高端市場轉(zhuǎn)移，使得國際工程承包的產(chǎn)業(yè)分工體系進(jìn)一步深化。

三是高附加值、高技術(shù)含量、綜合性項(xiàng)目逐漸增多，承包模式復(fù)雜化且多樣性。工程承包市場已經(jīng)由原來的設(shè)備供貨、關(guān)鍵環(huán)節(jié)承包轉(zhuǎn)向BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)讓）、EPC（設(shè)計(jì)-采購-建設(shè)）、PPP（公私合營）、BOT（建設(shè)-運(yùn)營-轉(zhuǎn)讓）、DDB（開發(fā)-設(shè)計(jì)-建設(shè)）、PDBFM（融資-采購-設(shè)計(jì)-建設(shè)-設(shè)施經(jīng)營）等方式出現(xiàn)并逐漸增多。

在此趨勢(shì)下，工程承包行業(yè)中純粹的承包環(huán)節(jié)競爭慘烈，利潤微薄，促使承包商采用縱向一體化的戰(zhàn)略向附加值較高的產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，對(duì)于承包商而言，工程總承包實(shí)際上是基于產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化戰(zhàn)略下的一種業(yè)務(wù)模式，要求承包商具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以應(yīng)對(duì)國際競爭。

近些年來，中國工程承包商憑借技術(shù)、管理和成本優(yōu)勢(shì)，在國際工程承包市場上同國外大型企業(yè)開展激烈競爭。這些工程承包商都具備一定核心能力。如技術(shù)能力、項(xiàng)目融資能力、項(xiàng)目管理能力或者其他綜合性協(xié)調(diào)能力等，這些核心能力短期內(nèi)使企業(yè)依然保持一定競爭力。但長遠(yuǎn)來看，國際大型工程承包企業(yè)不斷加緊爭奪世界工程承包市場，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)如設(shè)計(jì)院、施工企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)也紛紛進(jìn)入工程承包行業(yè)參與爭奪。企業(yè)如果產(chǎn)業(yè)鏈不完善，沒有核心競爭力作為支撐，其競爭優(yōu)勢(shì)將逐漸失去，市場份額將逐漸被資金實(shí)力雄厚、善于提供一攬子服務(wù)的其他企業(yè)所蠶食，最終企業(yè)失去大部分市場。

3 產(chǎn)業(yè)鏈整合是大型工程承包商提升核心競爭力的戰(zhàn)略工具

在國際復(fù)雜多變、日趨激烈的競爭環(huán)境中，產(chǎn)業(yè)鏈整合成為提升企業(yè)能力的戰(zhàn)略工具選擇。從工程總承包行業(yè)環(huán)境來看，國際上部分行業(yè)領(lǐng)域被幾大巨頭壟斷，知名工程承包企業(yè)如豪赫蒂夫、萬喜、中國電建、中國中冶等公司，在建筑、交通、電力、能源等行業(yè)，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。

豪赫蒂夫從建筑施工起家，不斷拓展與工程建設(shè)有關(guān)的業(yè)務(wù)能力，最終發(fā)展成四大模塊的產(chǎn)品與服務(wù)，包括開發(fā)、建筑施工、服務(wù)以及特許經(jīng)營，四大模塊貫穿了建筑產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，并使公司在設(shè)計(jì)咨詢、項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)技術(shù)上始終處于建筑業(yè)的領(lǐng)先地位。中國電建的水利電力建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化（規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等）能力和業(yè)績位居全球第一，占據(jù)全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場。

由表1中分析可以看出，大型工程承包商，在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面積極努力，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈附加值高端的環(huán)節(jié)，并逐步降低成本。工程承包商想要在市場中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，必須從產(chǎn)業(yè)鏈整合入手，進(jìn)入附加值較高的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，從低端的施工承包環(huán)節(jié)逐步向工程總承包、特許運(yùn)營等利潤率高的承包模式過渡。

4 產(chǎn)業(yè)鏈整合帶來的優(yōu)勢(shì)分析

工程承包本來就屬于利潤率較低的產(chǎn)業(yè)，如對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的控制力減弱，其長久的發(fā)展將受到嚴(yán)重影響。工程承包商應(yīng)當(dāng)從工程總承包模式出發(fā)，整合全產(chǎn)業(yè)鏈，從而降低成本，提高各環(huán)節(jié)附加值，提升競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈整合可以幫助達(dá)到以下目的：一是降低服務(wù)成本。工程承包企業(yè)通過簽訂分包合同與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)商、制造商、施工方及其他分包單位進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，存在較高的交易費(fèi)用，而且面臨著合同不完善、信息不對(duì)稱、質(zhì)量及進(jìn)度難以保證等難題，造成服務(wù)效率降低。如產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化，企業(yè)與分包商間的外部協(xié)作關(guān)系就變成集團(tuán)或聯(lián)盟內(nèi)部各單位間的協(xié)同關(guān)系，項(xiàng)目經(jīng)理可以高度協(xié)調(diào)統(tǒng)一各相關(guān)單位間的利益沖突，實(shí)現(xiàn)合作成本費(fèi)用最小化，整體利益最大化。二是增加市場競爭力。產(chǎn)業(yè)鏈整合有利于工程承包商獲得更廣泛的資源和能力，承包商通過投資手段整合產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)，一方面可以擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和實(shí)力，增強(qiáng)品牌影響力。另一方面在項(xiàng)目談判過程中，可以主動(dòng)防御和消除來自其他競爭對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)上對(duì)自己的遏制和擠壓，增加議價(jià)能力。三是發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。工程承包作為一個(gè)需要進(jìn)行高度內(nèi)部協(xié)調(diào)和控制來保障服務(wù)完成的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的一體化可以化解高度復(fù)雜的協(xié)調(diào)和溝通問題，將工程總承包各環(huán)節(jié)的問題降到最低，以協(xié)同效應(yīng)來保障工期、保證質(zhì)量，長期來看可以增強(qiáng)承包商的項(xiàng)目管理能力及整合能力。

5 工程承包商完善產(chǎn)業(yè)鏈的模式探討

對(duì)于工程承包商來說，完善產(chǎn)業(yè)鏈可以通過兩種方式進(jìn)行：一是對(duì)高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行股權(quán)并購?？梢酝ㄟ^股權(quán)并購或者控股的方式對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)實(shí)施控制，以構(gòu)筑通暢穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈整合模式。如可通過股權(quán)并購的方式入股、兼并工程咨詢企業(yè)及設(shè)計(jì)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈上的工程咨詢及設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，通過投資成立運(yùn)營公司開展特許經(jīng)營，從而進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈中高利潤環(huán)節(jié)。二是對(duì)低附加值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟。設(shè)備制造、施工管理等環(huán)節(jié)成本投入大、附加值較低，工程承包商可以通過相互持股、合作、聯(lián)盟等方式，與產(chǎn)業(yè)鏈上供應(yīng)商、施工方等結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，利用采購平臺(tái)、資金能力、物流參與控制能力等，逐步增強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的影響能力，以達(dá)到降低成本，提高企業(yè)自身競爭力的目的。

6 結(jié)論

提升核心競爭力是走出去發(fā)展的中國工程承包服務(wù)商的必然選擇，工程總承包所要求的核心競爭力就是對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的有效整合或控制。對(duì)走出去發(fā)展的中國工程承包商來說，產(chǎn)業(yè)鏈整合能夠降低成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)附加值，提升整體核心競爭力。工程承包商主要通過兩種方式來完善產(chǎn)業(yè)鏈，一種是通過股權(quán)并購高附加值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，另一種是對(duì)低附加值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)鏈的整合并非一朝一夕間就能完成，工程承包商需要從戰(zhàn)略角度出發(fā)，專注于對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的整合能力、控制能力的打造和綜合服務(wù)能力的提升，以獲得高附加值的回報(bào)，這才是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵所在。

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