文/科爾尼公司
新常態(tài)下的消費(fèi)品供應(yīng)鏈調(diào)整
文/科爾尼公司
而正確的思維模式就是要始終將客戶的需求放在第一位,這已經(jīng)成為消費(fèi)品公司能否在今天的中國消費(fèi)品市場上勝出的決定性因素。
國際管理咨詢公司科爾尼在近日發(fā)布的消費(fèi)品供應(yīng)鏈管理報(bào)告中指出:消費(fèi)品供應(yīng)鏈需要加以調(diào)整,以適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)的“新常態(tài)”。
作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,中國的消費(fèi)人口占世界總消費(fèi)人口的五分之一,國內(nèi)市場一直是本土和國際消費(fèi)品公司的發(fā)展重點(diǎn)。過去十年,中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了超高速的發(fā)展,帶動(dòng)消費(fèi)品行業(yè)每年增長10%(2005-2014),這一增長速度令人艷羨。但這種增長來得“太過容易”,催生了“只要能夠生產(chǎn)出來,就能賣出去” 的心態(tài)。
圖1 形勢變化和供應(yīng)鏈在競爭力提升中所發(fā)揮的作用
經(jīng)濟(jì)增長放緩,行業(yè)競爭加劇——“零和”博弈
兩位數(shù)的增長不可能一直持續(xù)下去。中國零售銷售增長速度將從17%下降到9%。未來的消費(fèi)品行業(yè)的競爭更像是一場“零和”博弈——各家消費(fèi)品公司越來越多地爭奪同一類消費(fèi)群體的錢包份額。他們開始大力投資研發(fā)、建設(shè)品牌與促銷,從而滿足消費(fèi)者的不斷變化的需求和建立消費(fèi)者忠誠度。但是,將這些新開發(fā)的產(chǎn)品和促銷產(chǎn)品及時(shí)推上零售貨架離不開優(yōu)秀的供應(yīng)鏈。
企業(yè)經(jīng)營成本攀升——利潤率受到擠壓
中國幾乎所有的關(guān)鍵生產(chǎn)要素都面臨成本的上漲,例如,過去三年關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)城市的物流地產(chǎn)成本每年上漲5-10%,中國單位產(chǎn)出勞動(dòng)力成本已經(jīng)超過美國。此外,對外商投資的稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼也在不斷減少。隨著法律的不斷完善和執(zhí)法力度的不斷強(qiáng)化,企業(yè)“節(jié)約”成本的灰色地帶變小了,而且,企業(yè)需要增加對安全、環(huán)保和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的資源投入。
消費(fèi)者變得更加精明——看重服務(wù)水平/有貨率、價(jià)格和新鮮度
社交媒體使現(xiàn)在的消費(fèi)者比以前更加精明,更加成熟。值得注意的是,最近兩年社交媒體上的零售交易翻了一番,估計(jì)2015年已達(dá)到50億元人民幣。通過網(wǎng)絡(luò),消費(fèi)者能夠比較產(chǎn)品的方方面面,包括功能、服務(wù)、價(jià)格等。例如:消費(fèi)者可以通過一淘網(wǎng)對比各大電商的價(jià)格,從在線零售平臺獲得大量真實(shí)的客戶評論與反饋;京東還通過微博和微信等社交媒體輕松獲得真實(shí)的產(chǎn)品評價(jià)。此外,“新鮮度”成為食品飲料產(chǎn)品和時(shí)尚產(chǎn)品的一項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo),而決定服務(wù)/有貨率、價(jià)格/成本和新鮮度的關(guān)鍵因素是供應(yīng)鏈。
現(xiàn)代零售業(yè)興起——顧客議價(jià)能力和服務(wù)要求提高
現(xiàn)代零售渠道逐漸建立了在中國零售市場上的主導(dǎo)地位。以食品和雜貨為例,2014年現(xiàn)代渠道在食品雜貨零售額占比已經(jīng)超過60%?,F(xiàn)代渠道零售商對服務(wù)水平的要求高而且議價(jià)能力很強(qiáng),這使得消費(fèi)品公司的供應(yīng)鏈需要以經(jīng)濟(jì)劃算的方式實(shí)現(xiàn)很高的產(chǎn)品的貨架有貨率。
電子商務(wù)對傳統(tǒng)渠道的顛覆——對傳統(tǒng)實(shí)體零售供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn),但也提供了O2O的發(fā)展機(jī)遇
中國電子商務(wù)經(jīng)歷了迅猛增長,預(yù)計(jì)未來幾年仍將以每年30%以上的速度增長。2014年,電商渠道零售額占比超過了10%。電商不僅顛覆了傳統(tǒng)實(shí)體零售的供應(yīng)鏈(請參閱科爾尼白皮書《打破物流黃金法則》),提供了更加快速和經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)鏈解決方案,還鼓勵(lì)實(shí)體零售商創(chuàng)建了O2O模式,該模式的出現(xiàn)對供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)有著深遠(yuǎn)的影響。
這些經(jīng)濟(jì)與行業(yè)的變化要求消費(fèi)品公司提高客戶服務(wù)水平與效率,供應(yīng)鏈在這其中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
“現(xiàn)在的中國消費(fèi)者早已超越了滿足于基本產(chǎn)品和服務(wù)的初級階段。隨著消費(fèi)品市場增長的放緩、消費(fèi)者變得日益挑剔、以及消費(fèi)品行業(yè)的其他結(jié)構(gòu)性變化,消費(fèi)品公司需要積極采取措施,提高自身的創(chuàng)新和響應(yīng)能力,采取更具經(jīng)濟(jì)性的方式來滿足消費(fèi)者的需求。”科爾尼公司合伙人、大中華區(qū)總裁石德瑞(Dan Starta)指出,“在這樣的市場環(huán)境下,供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要性比以往任何時(shí)候都更為重要。那些不愿意加快腳步追求自身進(jìn)步的公司只會(huì)逐漸過時(shí),最終被市場淘汰。”
中國很多領(lǐng)先企業(yè)已在加速解決供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),并取得了顯著的進(jìn)步??茽柲峁窘?jīng)研究發(fā)現(xiàn),中國消費(fèi)品的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面仍存在七個(gè)常見的有待改善領(lǐng)域。
缺乏對市場真實(shí)需求的掌握,導(dǎo)致高庫存和低服務(wù)水平的并存。在中國的企業(yè)多采用第三方銷售的模式(如通過經(jīng)銷商)來獲得消費(fèi)者,中國有很多規(guī)模數(shù)十億美元的大型企業(yè)通過經(jīng)銷商銷售90%以上的產(chǎn)品。“只要能夠生產(chǎn)出來,就能賣出去”的心態(tài)導(dǎo)致企業(yè)采用推動(dòng)模式,重點(diǎn)放在向經(jīng)銷商“推銷”產(chǎn)品上,因?yàn)橐郧斑@種推動(dòng)模式能夠保障產(chǎn)品的銷售。而如今,采用推動(dòng)模式銷到經(jīng)銷商的產(chǎn)品要再賣給零售商和消費(fèi)者已不那么容易。很多消費(fèi)品生產(chǎn)商的計(jì)劃需求和實(shí)際訂單量存在明顯的出入。銷售區(qū)域?qū)用娴膯纹沸枨箢A(yù)測準(zhǔn)確率僅有50-60%。消費(fèi)品公司和他們的經(jīng)銷商都存在成品庫存高企、以及在“老/舊”產(chǎn)品促銷上投入資金過多的現(xiàn)象。
人工干預(yù)增加波動(dòng)性。因?yàn)椴涣私馐袌龅恼嬲枨?,往往出現(xiàn)暢銷產(chǎn)品庫存不足,而滯銷產(chǎn)品庫存積壓的情況。很多消費(fèi)品公司從訂單處理環(huán)節(jié)一開始就增加人工干預(yù),例如:當(dāng)被訂購的商品缺貨時(shí),讓經(jīng)銷商終止訂單或延遲訂單,從而真實(shí)的訂單信息無法流入供應(yīng)鏈的各個(gè)上游環(huán)節(jié)。此外,消費(fèi)品公司的計(jì)劃部門也往往根據(jù)扭曲的經(jīng)銷商訂單對需求進(jìn)行猜測。這樣會(huì)增加波動(dòng)性,產(chǎn)生典型的牛鞭效應(yīng)。供應(yīng)鏈上游的波動(dòng)性可能達(dá)到終端市場波動(dòng)性的2-3倍。
次優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)布局,犧牲了客戶服務(wù)水平,帶來高昂的供應(yīng)鏈成本。歷史增長和擴(kuò)張使消費(fèi)品公司保留了一些遺留下來的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。這樣的網(wǎng)絡(luò)往往存在很多不足之處:例如產(chǎn)品在不同工廠之間的分配不夠優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施不具規(guī)模、庫存點(diǎn)過多和產(chǎn)品流向不合理等。不論是國內(nèi)公司還是在中國的國際公司,很多消費(fèi)品企業(yè)在中國都有幾十間工廠,而物流中心的數(shù)量也旗鼓相當(dāng),缺乏優(yōu)化。
缺乏以服務(wù)水平為導(dǎo)向的庫存政策和補(bǔ)貨規(guī)則,經(jīng)常同時(shí)出現(xiàn)斷貨和庫存積壓的情況。在恰當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)設(shè)定恰當(dāng)?shù)膸齑嫠娇梢灾С咒N售,并緩解市場波動(dòng)對供應(yīng)鏈上游的影響。然而在中國,供應(yīng)鏈習(xí)慣上采用推動(dòng)模式,在這種模式下市場需求信號和庫存補(bǔ)貨計(jì)劃沒有任何聯(lián)系??傮w庫存水平一般根據(jù)上面下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)來規(guī)劃,不一定與客戶服務(wù)水平掛鉤。而對于制定了庫存政策的企業(yè)來說,庫存管理比較粗放,沒能深入到單個(gè)品類的層級。
圖2 中國消費(fèi)品供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)與執(zhí)行的七個(gè)常見陷阱
推動(dòng)式供應(yīng)鏈的結(jié)果就是經(jīng)常同時(shí)出現(xiàn)部分產(chǎn)品庫存不足和部分產(chǎn)品庫存積壓的情況。對于食品或易腐產(chǎn)品,這意味著可能出現(xiàn)新鮮度問題、庫存過期甚至食品安全問題。
缺乏應(yīng)對市場需求變化的靈活性。在類似中國這樣的一個(gè)迅速變化的市場,高預(yù)測準(zhǔn)確率只是一個(gè)理想狀態(tài),這就要求供應(yīng)鏈具有一定的靈活性,能夠在需求計(jì)劃不準(zhǔn)確的情況下快速響應(yīng)。中國很多消費(fèi)品公司仍然采用僵化的供應(yīng)鏈,生產(chǎn)和物流活動(dòng)根據(jù)原有的月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃確定,而不是根據(jù)計(jì)劃制定后的實(shí)際市場情況確定。其中關(guān)鍵的績效表現(xiàn)通常用“計(jì)劃依從度”來衡量,而不是根據(jù)對市場需求的高效響應(yīng)。由于擔(dān)心修改生產(chǎn)排期和物流計(jì)劃會(huì)帶來高額的成本,所以企業(yè)選擇去忽略更加實(shí)時(shí)的市場需求。
缺乏差異性,導(dǎo)致次優(yōu)的服務(wù)水平和成本。在擴(kuò)大渠道/客戶/產(chǎn)品多樣性的過程中,很多公司仍然采用一刀切的供應(yīng)鏈管理方法。他們沒有針對滿足多樣性產(chǎn)品需求或具有不同服務(wù)水平要求的客戶群進(jìn)行細(xì)分,所以導(dǎo)致部分客戶/產(chǎn)品服務(wù)水平過低,部分服務(wù)水平過高,進(jìn)而造成了次優(yōu)的服務(wù)水平和成本。
組織架構(gòu)與KPI不匹配。很多消費(fèi)品公司供應(yīng)鏈的不同職能部門之間采用孤島式管理,缺乏端到端的責(zé)任制。此外,受以前推動(dòng)模式的遺留影響,關(guān)鍵績效指標(biāo)專注于計(jì)劃依從度,而不是下游活動(dòng)的服務(wù)水平。這引發(fā)了一種現(xiàn)象,即每個(gè)部門關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)表現(xiàn)都特別好,但是整體供應(yīng)鏈表現(xiàn)卻很糟糕。
隨著“超高速增長”的逐漸消失,建立高效且靈敏的供應(yīng)鏈成為企業(yè)關(guān)注的課題。如果想在中國建立并保持長期競爭優(yōu)勢,消費(fèi)品公司應(yīng)向新一代供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型。
建立新一代的供應(yīng)鏈需要模式上的根本改變,包括向以市場為導(dǎo)向的拉動(dòng)模式轉(zhuǎn)型,創(chuàng)建靈活性與適應(yīng)性,采用“端到端”的可視性和服務(wù)的思維模式。根據(jù)科爾尼在中國的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),快消品公司能夠在保持成本結(jié)構(gòu)不變的情況下將服務(wù)水平提升10%以上,這意味著用同樣的成本結(jié)構(gòu)來創(chuàng)造更大的收入增長。
轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌鰹閷?dǎo)向的拉動(dòng)模式
拉動(dòng)模式要從市場需求入手??蛻粲唵萎a(chǎn)生了拉動(dòng)信號,這一信號將傳遞給物流分撥中心,通過那里的庫存來滿足客戶訂單。然后物流分撥中心的庫存變化會(huì)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)出信號,繼而發(fā)出原料采購信號。拉動(dòng)模式的實(shí)施有以下幾個(gè)關(guān)鍵要素:
最終拉動(dòng)力應(yīng)來自于終端零售市場。中間經(jīng)銷商訂單不能100%地反映零售市場的需求,而且經(jīng)銷商有很多動(dòng)機(jī)歪曲終端市場的需求表現(xiàn)。所以,終端市場銷售數(shù)據(jù)的可見性非常關(guān)鍵。
在拉動(dòng)模式中,庫存戰(zhàn)略發(fā)揮著重要的作用。零庫存(JIT)生產(chǎn)在消費(fèi)品行業(yè)中并不常見。恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品、存放在恰當(dāng)?shù)膸齑娴攸c(diǎn)、恰當(dāng)?shù)膸齑嫠揭约扒‘?dāng)?shù)难a(bǔ)貨機(jī)制有助于優(yōu)化供應(yīng)鏈上游的經(jīng)濟(jì)性,并應(yīng)對市場需求的波動(dòng)。
設(shè)定恰當(dāng)?shù)年P(guān)鍵績效指標(biāo)有助于建立正確的行為。在拉動(dòng)模式下,供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都將與自己最近的下游環(huán)節(jié)視為客戶。例如,工廠的客戶是成品物流分撥中心。恰當(dāng)?shù)腒PI能夠激勵(lì)工廠確保分撥中心保持健康的庫存水平。這一點(diǎn)也適用于原料供應(yīng)商,即使用服務(wù)水平來衡量原料供應(yīng)商的表現(xiàn)。
圖3 “拉動(dòng)模式”和“推動(dòng)模式”比較
建立靈活性和適應(yīng)性
面對快速變化的市場,推動(dòng)式供應(yīng)鏈已經(jīng)過時(shí)。拉動(dòng)式的供應(yīng)鏈因?yàn)槠渚哂徐`活、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),在中國消費(fèi)品市場中的重要性與日俱增。建立供應(yīng)鏈靈活性的方法有很多。首先可以從采購開始,例如適度增加供應(yīng)商數(shù)量和制定靈活的合同條款(如供應(yīng)商管理庫存VMI),這樣有助于快速上調(diào)或下調(diào)原料供應(yīng)量;其次,采用恰當(dāng)?shù)耐獍a(chǎn)戰(zhàn)略、產(chǎn)品在生產(chǎn)線之間的分配優(yōu)化(如專門生產(chǎn)大宗產(chǎn)品的生產(chǎn)線和專門生產(chǎn)小單品的生產(chǎn)線)、提高產(chǎn)品換線效率等舉措,使生產(chǎn)更為靈活;提高物流網(wǎng)絡(luò)各節(jié)點(diǎn)的庫存共享水平可以增加物流的靈活性。
“端到端”的可視性及服務(wù)的思維模式
消費(fèi)品供應(yīng)鏈要平衡服務(wù)、成本和資本效率等要素。孤島式思維往往能夠局部優(yōu)化小范圍的績效,但卻會(huì)犧牲整體效益。例如,如果銷售部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)中不包括對庫存水平的衡量,那么他們的服務(wù)水平可以高到極端;而如果生產(chǎn)部門的績效評估不用考慮對下游的服務(wù),那么他們會(huì)盡力延長生產(chǎn)周期,減少產(chǎn)品切換頻率。在新一代的供應(yīng)鏈中,無論組織結(jié)構(gòu)還是關(guān)鍵績效指標(biāo)的設(shè)定都應(yīng)該做到整合,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)端到端的全面效果。而要實(shí)現(xiàn)這樣的效果,需要恰當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)、合理的關(guān)鍵績效指標(biāo)和有效的IT工具。
如今的中國消費(fèi)者早已超越了滿足于基本產(chǎn)品和服務(wù)的初級階段。隨著消費(fèi)品市場增長的放緩、消費(fèi)者變得日益挑剔、以及消費(fèi)品行業(yè)的其他結(jié)構(gòu)性變化,消費(fèi)品公司需要積極采取措施,提高自身的創(chuàng)新和響應(yīng)能力,采取更具經(jīng)濟(jì)性的方式來滿足消費(fèi)者的需求。在這樣的市場環(huán)境下,供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的重要性比以往任何時(shí)候都更為重要。那些不愿意加快腳步追求自身進(jìn)步的公司只會(huì)逐漸過時(shí),最終被市場淘汰。
科爾尼公司合伙人李健認(rèn)為,“在新一代消費(fèi)品供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)中,正確的思維模式與恰當(dāng)?shù)募寄芎头治龉ぞ咄瑯又匾?,而正確的思維模式就是要始終將客戶的需求放在第一位,這已經(jīng)成為消費(fèi)品公司能否在今天的中國消費(fèi)品市場上勝出的決定性因素。”
(本文作者:Dan Starta,科爾尼公司合伙人;Jian Li,科爾尼公司合伙人;Ruby Hau,科爾尼公司經(jīng)理)