河南省天然氣市場發(fā)展?jié)摿敖ㄗh

尚　謹，車曉波

（ 1.河南省發(fā)展燃氣有限公司；2.中國能源研究會能源政策研究中心天然氣中心 ）

河南省天然氣市場發(fā)展?jié)摿敖ㄗh

尚謹1，車曉波2

（ 1.河南省發(fā)展燃氣有限公司；2.中國能源研究會能源政策研究中心天然氣中心 ）

2006－2013年河南省天然氣市場消費年均增長率達到15%，但近三年天然氣消費基本持平。目前河南省天然氣資源供應充足，管道建設(shè)較為發(fā)達，供應端已不是影響天然氣市場發(fā)展的主要因素，經(jīng)濟發(fā)展速度、天然氣與可替代燃料的比價關(guān)系、政策落實程度等是影響河南省天然氣發(fā)展的主要因素。預計2020年河南省天然氣市場需求為120億～143億立方米，年均增長率16.7%，其中增速最快的為工業(yè)燃料，其次為城市燃氣。為促進河南省天然氣市場發(fā)展，建議深入落實大氣環(huán)境污染防治計劃和“藍天工程”實施方案；選擇合理的天然氣市場切入點；降低天然氣供應成本，促使終端價格逐步合理化；加快實現(xiàn)天然氣管道鎮(zhèn)鎮(zhèn)通。

河南?。惶烊粴馐袌?；發(fā)展?jié)摿?；需求領(lǐng)域；建議

隨著經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，中國天然氣市場的形勢發(fā)生了重大改變，由供應驅(qū)動消費轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨罄瓌酉M，資源不再是制約市場發(fā)展的關(guān)鍵因素，市場開發(fā)變得尤為重要。各級政府都在重視大氣環(huán)境污染治理，天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過渡能源，是現(xiàn)階段治理大氣環(huán)境污染最現(xiàn)實的清潔能源。在未來10年內(nèi)河南省應大力發(fā)展天然氣，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，減少污染排放。

1　河南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

1.1發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1天然氣資源供應多元化

依托省內(nèi)中原油田，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)于上世紀70年代開始發(fā)展，但發(fā)展速度較慢，發(fā)展區(qū)域限于油氣田周邊和中開線沿線。2003年，隨著西氣東輸一線向河南省供氣，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，2010年西氣東輸二線、榆濟線和端氏－晉城－博愛煤層氣管道的投產(chǎn)，加快了河南省氣化進程。截至2015年底，河南省已形成省內(nèi)油氣田、長輸管道、山西煤層氣等資源多元化供應格局（見圖1），供氣單位分別為中國石油西氣東輸、中國石化華北銷售、中國石化華北石油局、中國石化中原油田、山西通豫煤層氣、義馬煤制氣。2015年，供應河南省的天然氣資源量為63.67億立方米，其中主力氣源為西氣東輸和榆濟線，兩氣源供應占比達到87.2%。

1.1.2近兩年天然氣市場消費增速大幅放緩

2013年之前河南省天然氣消費的特點是資源供應驅(qū)動市場消費，天然氣消費保持了較快的增長速度，消費量由2006年的24.4億立方米增長到2013年的65.5億立方米，年均增加5.9億立方米，年均增長15%。2013年以后消費增長大幅放緩，2015年河南省天然氣消費量僅為66.7億立方米，近三年的消費量基本持平（見圖2）。2015年，河南省天然氣消費占全省能源消費總量的4%，低于全國5.7%的平均水平；消費主要集中在油氣田周邊的濮陽、安陽和經(jīng)濟較為發(fā)達的鄭州和洛陽，4地市消費量占全省消費總量的53.4%。

1.1.3市場消費結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃氣為主

圖1　河南省天然氣資源供應起始時間

圖2　河南省天然氣消費量及年度增長率

圖3　河南省天然氣市場消費結(jié)構(gòu)變化

河南省天然氣消費結(jié)構(gòu)由市場發(fā)展初期的工業(yè)燃料和化工為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨I(yè)燃料和城市燃氣為主（見圖3）。2015年河南省工業(yè)燃料消費天然氣量為34.4億立方米，占全省用氣量的比例超過50%，受到經(jīng)濟形勢和天然氣置換經(jīng)濟性的影響，近兩年河南省工業(yè)燃料消費量小幅波動，但始終保持首位。城市燃氣保持快速增長的態(tài)勢，2015年消費量為25.8億立方米，占比為38.7%，較2006年提高20個百分點以上，實現(xiàn)氣化人口1990萬人，城鎮(zhèn)氣化率達到45%。目前河南省只投產(chǎn)了鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠，2015年河南省發(fā)電用氣量為4.1億立方米，受天然氣供應價格和發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)移等因素的影響，發(fā)電用氣量波動較大，在全省總用氣量中的占比由2010年最高的20.9%下降到2015年的6.2%。受天然氣供應價格和化工產(chǎn)品市場的影響，化工用氣量呈逐年降低的態(tài)勢，2015年化工用氣量為2.37億立方米，消費占比由2006年的26.7%下降到2015年的3.5%。

1.1.4天然氣管道建設(shè)較為迅速

河南省天然氣管網(wǎng)發(fā)展迅速，已形成以西氣東輸（一線、二線）、榆濟線主干線為依托的區(qū)域性管網(wǎng)，以及聯(lián)絡(luò)線淮武線、平泰支干線。省級管道主要包括豫南支線（薛店－駐馬店）、豫北支線（博愛－安陽）、中原油田－開封－鄭州、安陽－洛陽、豫東支線（鄭州東、開封－商丘）、澠池－義馬－鄭州。截至2015年底，河南省已建成天然氣管道38條，總里程近4400千米，經(jīng)營業(yè)主18家。

1.1.5形成了不同的天然氣終端價格

由于河南省管道經(jīng)營業(yè)主多元化，終端市場距離國家長輸管道遠近不同，向各地區(qū)供應的管輸成本不一致，各地市物價局根據(jù)用戶的用氣特點、用氣目的不同制定了相應的“結(jié)構(gòu)氣價”，分為居民、非居民和車用3種價格。2015年11月，跟隨國家對省門站價格調(diào)整的步伐，河南省各地市大幅下調(diào)了天然氣終端價格。2015年底，河南省部分地區(qū)終端用氣價格見表1。

1.1.6各地市頒布環(huán)保政策

針對當?shù)啬茉聪M結(jié)構(gòu)調(diào)整和大氣環(huán)境污染防治要求，河南省頒布了相應政策，各地市為響應國家和省內(nèi)政策，也紛紛根據(jù)本地市實際情況提出相應的改善方向（見表2）。其中，《河南省能源中長期發(fā)展規(guī)劃（2012－2030年）》提出，到2020年控制能源消費總量在3.8億噸標準煤以內(nèi)，非化石能源消費占比達到8%左右，天然氣消費占比達到10%左右；《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，控制煤炭消費總量，提高天然氣等清潔能源消費，主要發(fā)展方向是10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”和“油改電”。

表1　河南省部分地市終端用氣價格

表2　河南省主要環(huán)保政策及治理方向

1.2存在的問題

1.2.1河南省天然氣市場發(fā)展規(guī)模與其作為人口經(jīng)濟大省不匹配

2015年河南省常住人口為9480萬人，位居全國第3位；GDP為37010億元，位居全國第5位。2014年能源消費總量為22890萬噸標煤，位居全國第5位。而2015年河南省天然氣消費量為67億立方米，位居全國第10位，與河南省作為人口經(jīng)濟大省的規(guī)模不匹配（見表3）。

1.2.2終端價格沒有反映用戶承受水平

根據(jù)用戶的價格承受能力制定終端用戶用氣價格，是推動天然氣市場健康發(fā)展的前提。發(fā)達國家天然氣終端價格由高到低的結(jié)構(gòu)順序基本為居民、商業(yè)、工業(yè)、發(fā)電，而河南省終端結(jié)構(gòu)氣價是非居民用氣價格高于居民用氣價格，氣價結(jié)構(gòu)制定不合理。終端價格地區(qū)差異較大，鄭州、洛陽等地市終端居民用氣價格低于信陽，終端用氣價格沒有反映用戶的價格承受水平。結(jié)構(gòu)氣價不合理和地區(qū)差異較大地影響了河南省天然氣市場的發(fā)展。

1.2.3大氣環(huán)境污染治理政策落實不到位

《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，在劃定并實施高污染燃料禁燒區(qū)管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴大禁燒區(qū)范圍，禁燒區(qū)面積要達到城市建成區(qū)面積的80%以上，不得新建、擴建高污染燃料的燃用設(shè)施。各地市為響應上級政策，紛紛出臺了要劃定禁燒區(qū)范圍的政策，但禁燒區(qū)的范圍沒有具體劃定。此外，為應對大氣環(huán)境污染，部分地市采取工業(yè)用戶外遷的措施，這并不能從源頭減少污染物的排放。

2　影響河南省天然氣市場發(fā)展的因素

根據(jù)國內(nèi)外天然氣發(fā)展經(jīng)驗，影響天然氣市場發(fā)展的因素眾多，主要包括資源供應、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展速度、與可替代能源比價關(guān)系、政策導向等。目前河南省天然氣資源供應充足、管道建設(shè)較為發(fā)達，供應端已不是影響天然氣市場發(fā)展的主要因素，本文主要分析的影響因素為經(jīng)濟、價格和政策。

2.1經(jīng)濟發(fā)展速度

通過分析近年來河南省經(jīng)濟、能源與天然氣的發(fā)展態(tài)勢，可以看出，經(jīng)濟增速、能源消費總量增速、天然氣消費增速基本保持了一致的發(fā)展趨勢。受到金融危機的沖擊，2009年河南省GDP增速由上年的12.1%下降到10.9%，能源消費增速由上年的6.4%下降到4.1%，天然氣消費增速由上年的20.6%下降到了7.1%。其他時間段也表現(xiàn)出了吻合的發(fā)展態(tài)勢（見圖4）。

根據(jù)天然氣的利用方向，其利用領(lǐng)域可劃分為居民、公福、采暖、工業(yè)燃料、車用、發(fā)電和化工幾大行業(yè)，由于各行業(yè)的消費特點不同，經(jīng)濟發(fā)展速度對其影響也不同。

表3　主要省份和省會城市經(jīng)濟、人口、能源和天然氣消費比較

圖4　2007年以來河南省天然氣消費、能源消費與GDP增速

2.1.1城市燃氣（居民、公福、采暖）

居民、公福、采暖用氣屬于城市燃氣，天然氣在這三個行業(yè)中的利用主要受到城鎮(zhèn)化進程、城市內(nèi)部管道布局等因素的影響，2006－2015年三個行業(yè)基本保持了10%以上的穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，2020年河南省常住人口城鎮(zhèn)化率由2015年的46.85%提高到56%，發(fā)展速度基本與“十二五”持平。因此，“十三五”期間這三個行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

2.1.2工業(yè)燃料

對比近年來河南省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長情況和河南省GDP增長態(tài)勢可以看出，農(nóng)用化肥、發(fā)電量、粗鋼、平板玻璃等主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP增長態(tài)勢基本一致（見圖5）。經(jīng)濟發(fā)展速度與工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量緊密相關(guān)，天然氣作為工業(yè)燃料，消費量必然受經(jīng)濟發(fā)展速度的影響。2010年以來，河南省經(jīng)濟增速持續(xù)下降，工業(yè)燃料用天然氣增速也基本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢（2012年新投產(chǎn)用戶除外）。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，“十三五”期間河南省GDP年均增速在8%左右，低于“十二五”期間年均9.6%的增速，因此“十三五”期間工業(yè)燃料用天然氣將處于低速增長階段。

圖5　河南省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP增速

2.1.3燃氣發(fā)電

對比河南省全社會用電量年度增幅和GDP年度增幅，可以看出走勢基本一致（見圖6），GDP的增幅可以反映全社會用電量的增長態(tài)勢。燃氣電廠作為發(fā)電的主要組成部分，GDP增速的波動可以反映用電需求量和電源結(jié)構(gòu)的變化。“十三五”期間河南省GDP增速將不及“十二五”，燃氣電廠發(fā)電小時數(shù)的增速將不會更高。

2.1.4車用天然氣

天然氣在汽車中的利用分為CNG和LNG，CNG主要利用在出租車、城市內(nèi)公交車、私家車，LNG主要利用在城際客車、重型卡車。天然氣在出租車、公交車中的利用主要受到當?shù)卣邔虻挠绊?；私家車的利用主要受到當?shù)卣畬Α坝透臍狻币庀蚝蜌庥蛢r格比的影響；城際客車的利用受氣油價格比和LNG加注站布局的影響。重型卡車作為工業(yè)產(chǎn)品物流的主要工具，重型卡車的天然氣利用主要受到經(jīng)濟發(fā)展情況和氣油價格比的影響。

2.2天然氣與可替代燃料的比價關(guān)系

2014年河南省的能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭消費占比為77.7%，高于全國66%的平均水平，天然氣及水電等清潔能源占比為9.8%，石油占比為12.6%，能源消費結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。天然氣主要替代煤炭和石油，替代行業(yè)為工業(yè)、發(fā)電和車用，2014年下半年以來國際油價暴跌，導致被替代的能源價格走低，天然氣置換的經(jīng)濟性喪失（見圖7），出現(xiàn)部分用戶逆替代的現(xiàn)象。

圖6　全社會用電量年度增幅和GDP年度增幅

天然氣在工業(yè)中主要替代煤炭、燃料油和LPG，工業(yè)用戶以效益為中心，屬于天然氣利用行業(yè)“最不忠誠”用戶，可以隨時用其他燃料替代。目前供應河南省的燃料油和LPG價格為3000元/噸左右，按照等熱值等價原則計算，天然氣替代這兩種燃料的可承受價格為2.2～2.4元/立方米，目前河南省終端工業(yè)用氣價格為2.9元/立方米左右，替代這兩種燃料不具備經(jīng)濟性（天然氣直供大型工業(yè)用戶除外）。河南省5500千卡/千克動力煤炭價格為400元/噸左右，在不考慮天然氣置換效率和成本的情況下，采用等熱值等價計算天然氣的可承受價格只有0.7元/立方米。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃研究院發(fā)布的《煤炭環(huán)境外部成本核算及內(nèi)部化方案研究》，每噸煤的環(huán)境外部成本是204.76元，相當于當年煤炭價格的28%。考慮煤炭的環(huán)境成本時，天然氣替代煤炭的可承受價格在1元/立方米以下。由此可見，天然氣替代煤炭不具備經(jīng)濟性，“煤改氣”工程的實施需要政策的強制推動。

燃氣電廠是對燃煤電廠和供熱鍋爐的替代，天然氣作為燃料的經(jīng)濟性主要受上網(wǎng)電價和發(fā)電小時數(shù)的影響，其中天然氣供應價格和上網(wǎng)電價的比價關(guān)系是影響燃氣電廠效益的主要因素。河南省燃氣電廠的上網(wǎng)電價為0.6元/千瓦時，對應天然氣的可承受價格在2.2元/立方米左右，高于目前的省門站價格。未來燃氣電廠的快速和健康發(fā)展需要制定燃氣電廠上網(wǎng)電價和天然氣供應價格的聯(lián)動機制。

對于車用CNG替代汽油、LNG替代柴油，2016年7月21日河南省調(diào)整后的90#汽油最高零售價格為5.41元/升，對應的CNG可承受價格為3.9元/立方米；0#柴油價格為5.04元/升，對應的LNG可承受價格為5元/千克。天然氣價格（元/立方米）低于成品油價格（元/升）的0.7倍時，天然氣汽車將具備經(jīng)濟性。

圖7　2016年7月替代能源的天然氣可承受價格

2.3大氣環(huán)境污染治理政策的實施

河南省針對大氣環(huán)境污染已頒布了一系列政策，提出控制煤炭消費總量，設(shè)立高污染燃料禁燒區(qū)的規(guī)定，同時提出建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”、推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)等相關(guān)措施。

以鄭州為例，2014年規(guī)模以上工業(yè)用戶原煤消費量為3521萬噸，其中鄭州市內(nèi)5區(qū)和3個開發(fā)區(qū)原煤消費占比為16.2%，其他5市1縣建成區(qū)原煤消費量占比按35%考慮，建成區(qū)中劃定的禁燒區(qū)將全面禁止煤炭消費；考慮技術(shù)升級、非化石能源的替代，天然氣替代原煤的比例按50%測算，鄭州市需要年度新增天然氣在50億立方米以上。由于“煤改氣”工程不具備經(jīng)濟性，發(fā)展主要依靠環(huán)保政策的強制實施，建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐主要用于供熱供汽，政策的強制實施將會增加河南省采暖和工業(yè)園區(qū)蒸汽用天然氣。政策中“油改氣”的方向主要針對營運的客貨車和城鄉(xiāng)公交車，政策的落實將會加快推進天然氣在車用領(lǐng)域的發(fā)展。目前，河南省僅有鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠在運營，政策中提出要推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目。未來河南省燃氣電廠的大力發(fā)展還需要其他配套機制的完善。

2.4調(diào)峰能力與調(diào)峰機制

天然氣用戶的大規(guī)模發(fā)展離不開充足的氣源保障和完善的運營機制。河南是人口大省，城市燃氣的發(fā)展具有較大的潛力，2009年由于資源和調(diào)峰能力的雙重不足使得河南省采暖用氣受限，天然氣車用亦是如此，用戶的反應是降低對天然氣的依賴。為了彌補天然氣調(diào)峰能力不足的供應短板，煤耗量進一步增加，結(jié)果出現(xiàn)本末倒置的逆替代現(xiàn)象，影響清潔能源的置換進程，進而影響了天然氣市場在河南省的發(fā)展。

調(diào)峰能力的不足既有資源的原因，也有機制不完善的原因。完善的機制不僅能夠引導市場，而且能夠促進基礎(chǔ)設(shè)施的完善。調(diào)峰除了依靠管道的自身調(diào)節(jié)，還需外部調(diào)峰設(shè)施來彌補缺口，但調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)投資大，目前河南省高峰用氣期間沒有補貼和其他經(jīng)濟性的補償，導致供氣企業(yè)建設(shè)調(diào)峰設(shè)施的積極性不高。未來調(diào)峰機制的重點應在于鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、增加調(diào)峰能力和強化監(jiān)管等方面。

3　河南省天然氣市場發(fā)展?jié)摿︻A測

未來河南省天然氣市場發(fā)展主要受到經(jīng)濟增長情況、天然氣與替代能源的比價關(guān)系、政策的落實程度等方面的影響，下文采用類比法預測“十三五”期間河南省天然氣市場需求。

3.1居民需求

目前河南省氣化居民人口1990萬人，近5年以來氣化人口年均增長約200萬人，按2015年河南省城鎮(zhèn)總?cè)丝跍y算，全省氣化率達到45%，該氣化水平自2004年西氣東輸投產(chǎn)以來，處于較快水平。

隨著居民生活質(zhì)量的改善，在“十三五”期間城鎮(zhèn)化水平仍將保持快速增長，氣化人口也隨之增加，用氣量將保持增長的態(tài)勢。2020年，根據(jù)省內(nèi)規(guī)劃，河南省常住人口按9730萬人、城鎮(zhèn)化率56%、城鎮(zhèn)氣化率達到55%測算，居民用氣量將達15億立方米（見表4）。

3.2公福需求

一般公福用戶用氣量主要與地域的特點、人口經(jīng)濟水平關(guān)系較大，根據(jù)全國其他同類省份的用氣現(xiàn)狀，一般非旅游性地區(qū)和特大型城市公福用氣占居民用氣的40%左右。借鑒此水平，根據(jù)河南省近年來的發(fā)展情況，取公福用氣是居民用氣量的43%～45%，預測未來河南省公福用氣需求量見表5。

表4　河南省居民用氣需求量預測

3.3采暖需求

按地域劃分，河南省屬于我國采暖區(qū)域，且省內(nèi)采暖方式主要是煤炭鍋爐采暖和燃氣壁掛爐采暖，90%是煤炭鍋爐。2015年河南省天然氣采暖面積約6000多萬平方米，遠低于北京、河北、山東等省份。隨著“藍天工程方案”的加快實施，煤炭嚴控政策的進一步落實，燃氣采暖的改造發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

借鑒同類城市人口氣化水平、區(qū)域采暖規(guī)模、區(qū)域的發(fā)展條件，并結(jié)合河南省的整體發(fā)展水平，考慮政策的強制實施效果，預計2020年河南省可實現(xiàn)燃氣采暖新增面積1.4億平方米，采暖用氣需求量可達10億立方米（見表6）。

3.4車用需求

河南省車用天然氣發(fā)展較早，最早以CNG汽車發(fā)展為主，之后隨著油價的上漲LNG車用也得到快速的發(fā)展。2015年河南省的天然氣汽車保有量是9.4萬輛，年發(fā)展1萬輛左右。隨著天然氣價格的下調(diào)，天然氣和成品油比價關(guān)系的進一步關(guān)聯(lián)，以及省內(nèi)環(huán)保政策的大力推動，天然氣車用數(shù)量將持續(xù)增加。

未來幾年，河南省天然氣車用仍將快速發(fā)展，按城市CNG出租車氣化率達到70%、CNG公交車氣化率達到50%、LNG大型車輛10%的置換率，預計2020年車用天然氣量達到12億立方米，2025年達到20億立方米（見表7）。

3.5發(fā)電需求

河南省發(fā)電用氣規(guī)模較小，但天然氣發(fā)電對電源燃料的結(jié)構(gòu)調(diào)整有著促進作用，而且對迎峰度夏時期調(diào)峰亦有一定的優(yōu)勢。重要的是天然氣發(fā)電項目的熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源的利用，既能供電也能供熱，利用效率相對較高，能夠大力削減和替代煤炭用量，符合河南省環(huán)保政策的要求，河南省天然氣發(fā)電具備較大潛力。

表6　河南省采暖用氣需求預測

表7　河南省車用天然氣需求預測

以省內(nèi)的天然氣發(fā)電項目規(guī)劃情況以及天然氣在電源結(jié)構(gòu)中的合理比例作為預測基礎(chǔ)，預測2020年全省天然氣發(fā)電可實現(xiàn)400萬千瓦的裝機規(guī)模，河南省發(fā)電用氣需求為14億～22億立方米（見表8）。

3.6工業(yè)需求

工業(yè)燃料中煤炭的替代是解決污染排放的關(guān)鍵。近年來在河南省工業(yè)中，天然氣的消費量占能源消費總量的2%左右，而煤炭消費量占能源消費總量的90%以上。如果“藍天工程”中提到的建成區(qū)要求的煤炭鍋爐、“油改氣”的改造目標能夠達到，河南省工業(yè)用氣規(guī)模將大幅提升。

考慮影響因素、經(jīng)濟性以及政策的相關(guān)要求，以政策提出的地市為主要改造點，按替代工業(yè)能源消費的8%～10%作為預測基礎(chǔ)（此水平基本匹配我國天然氣在工業(yè)燃料結(jié)構(gòu)中的平均水平），預計2020年河南省工業(yè)燃料需求天然氣60億～75億立方米（見表9）。

表8　河南省燃氣電廠用氣需求預測

3.7小結(jié)

在河南省天然氣利用需求的7個領(lǐng)域中，2015－2025年增速最快的是工業(yè)燃料，其次是城市燃氣。受供應價格、化工產(chǎn)品市場和政策的限制，天然氣化工用氣量增長的可能性較小，基本維持在2.4億立方米。2020年河南省天然氣市場需求預計為120億～143億立方米（見表10），2015－2020年年均增長率為16.7%，保持較快的增長速度。

4　促進河南省天然氣市場發(fā)展的合理化建議

4.1深入落實大氣環(huán)境污染防治政策，合理制定發(fā)展目標

大氣環(huán)境污染防治政策和“藍天工程”的深入實施將提高河南省天然氣市場需求。禁燒區(qū)的劃定可提高天然氣在工業(yè)燃料和采暖中的占比，“油改氣”的實施將推動天然氣汽車的快速發(fā)展，燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目的鼓勵有助于推動燃氣電廠的發(fā)展。未來河南省天然氣市場發(fā)展的主要方向是工業(yè)燃料和城市燃氣，2020年工業(yè)燃料用天然氣消費量若要達到60億～75億立方米，必須對禁燒區(qū)燃煤用戶強制改造，至少降低煤炭消耗量1000萬噸標煤，尤其在鄭州、洛陽、平頂山、商丘等煤炭消耗的主要地市嚴格執(zhí)行。

表9　河南省工業(yè)燃料用氣需求預測

表10　河南省天然氣市場需求預測

為實現(xiàn)天然氣在河南省能源消費結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略地位，應合理制定天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的戰(zhàn)略目標及在主要利用行業(yè)的目標。力爭到2020年，天然氣消費量占河南省能源消費總量的10%以上，城鎮(zhèn)氣化人口達到2990萬人，城鎮(zhèn)氣化率達到55%，燃氣電廠裝機占全省總裝機量的5%，燃氣發(fā)電量占全省發(fā)電總量的4%以上，天然氣在全省工業(yè)燃料中的占比達到6%。2025年天然氣占能源消費總量的12%以上，城鎮(zhèn)氣化人口達到3800萬人，城鎮(zhèn)氣化率達到65%，燃氣電廠裝機占全省總裝機量的9%，燃氣發(fā)電量占全省發(fā)電總量的8%以上，天然氣在全省工業(yè)燃料中的占比達到10%。

4.2選擇合理的天然氣市場切入點

根據(jù)市場發(fā)展?jié)摿?，河南省天然氣市場需求增量主要來自于工業(yè)、發(fā)電和采暖。其中采暖用氣主要通過政策推動對城區(qū)集中供熱燃煤鍋爐的改造帶動；工業(yè)和發(fā)電的煤炭消費量占全省煤炭消費總量的95%，改造和替代的潛力巨大。因此，河南省天然氣市場發(fā)展的主要切入點是工業(yè)燃料和發(fā)電領(lǐng)域。

根據(jù)《河南統(tǒng)計年鑒2015》，2014年河南省制造業(yè)用煤占工業(yè)用煤量的74%，主要集中在造紙、石油加工、化學制品、塑料制品、非金屬礦物、金屬冶煉等行業(yè)。河南省的工業(yè)燃料領(lǐng)域除了城市小工業(yè)要快速發(fā)展外，天然氣置換煤炭應重點對以上幾個行業(yè)進行切入，并開展天然氣置換煤炭的技術(shù)可行性和經(jīng)濟可行性研究，確保河南省天然氣作為工業(yè)燃料能夠快速發(fā)展。

河南省發(fā)電發(fā)展的整體思路應為燃煤機組為主、燃氣機組為輔、新能源發(fā)電作為補充。燃氣電廠在河南省的發(fā)展途徑為：1）大型機組以燃煤為主，小型機組以燃氣為主，由于小型燃煤機組使用清潔化設(shè)施不具備經(jīng)濟性，應對全省20萬千瓦及以下燃煤機組進行燃氣替代，可以減少污染物排放；2）替代城區(qū)內(nèi)燃煤發(fā)電機組，隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，部分郊區(qū)燃煤電廠已被城鎮(zhèn)環(huán)繞，污染物的排放嚴重影響周邊居民的正常生活，對此類燃煤電廠的燃氣替代可以減少污染物排放，提高周邊居民生活質(zhì)量；3）在燃煤供熱供汽集中區(qū)建設(shè)燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目，替代原有燃煤鍋爐；4）在各類工業(yè)設(shè)施、商業(yè)綜合體和數(shù)據(jù)中心建設(shè)天然氣分布式能源項目，提高能源綜合利用效率和周邊用能的便利性。

4.3降低天然氣供應成本，促使終端價格逐步合理化

天然氣價格是終端用戶最關(guān)心的事情，由于天然氣終端用戶的多元化，天然氣價格波動對不同行業(yè)產(chǎn)生不同影響。為實現(xiàn)天然氣市場健康快速發(fā)展，應設(shè)法降低供應成本，促使終端用氣價格合理化。

河南省可以通過以下途徑降低天然氣供應成本：1）統(tǒng)籌全省天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，有效避免省內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施重復建設(shè)，提高基礎(chǔ)設(shè)施使用率，減少中間投資；2）統(tǒng)籌全省天然氣資源調(diào)配，有效避免長運距管道輸送短運距管道閑置的現(xiàn)象，減少資源輸送距離；3）重新核準省內(nèi)管道管輸費，制定合理的管輸費和城市配氣費，降低用戶中游管輸成本。

為促使終端價格合理化，建議：1）根據(jù)終端用戶價格承受能力制定價格標準，其中居民用戶用氣量小，價格承受能力高，應成為價格最高的終端用戶；2）建立燃氣電廠天然氣供應價格和上網(wǎng)電價聯(lián)動機制，上網(wǎng)電價是決定燃氣電廠燃料價格承受能力的主要因素，建立合理化的氣電比價關(guān)系，保障燃氣電廠的經(jīng)濟性；3）采用量大優(yōu)惠措施，對超過一定使用量的大型天然氣用戶給予價格優(yōu)惠，提高用戶利用天然氣的積極性；4）在工業(yè)燃料領(lǐng)域，不同行業(yè)（冶金、玻璃、陶瓷、鋼鐵等）的燃料價格承受能力除了受可替代能源價格影響外，主要受到工業(yè)產(chǎn)品價格的影響，因此天然氣作為工業(yè)燃料的價格應根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品價格的波動在合理范圍內(nèi)進行調(diào)整；5）制定天然氣供應的峰谷氣價，保障調(diào)峰設(shè)施建設(shè)的經(jīng)濟性，提高河南省天然氣市場供應穩(wěn)定性。

4.4實現(xiàn)天然氣管道鎮(zhèn)鎮(zhèn)通

截至2015年底，河南省除南陽、周口、商丘的部分縣級單位沒有管道氣外，其他地區(qū)基本實現(xiàn)縣縣通。隨著天然氣市場利用區(qū)域的不斷擴張，天然氣管道鎮(zhèn)鎮(zhèn)通已成為必然趨勢。

建議：1）優(yōu)先在管道相對密集的豫北地區(qū)實施，管道密集的地區(qū)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，方便對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供應；2）優(yōu)先在經(jīng)濟發(fā)展相對較好的鄭州、洛陽等地區(qū)實施，經(jīng)濟發(fā)展較好的地區(qū)對使用天然氣具有較高的價格承受能力，對天然氣在鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用起到示范作用；3）省內(nèi)縣縣通管道在經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)時要留有分輸功能的閥室，以便后期進行分輸；4）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤改氣給予適當?shù)呢斦a貼和政策支持，尤其是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣家庭用戶使用的燃氣灶、壁掛爐進行財政補貼，降低天然氣用戶的使用成本，實現(xiàn)天然氣在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的推廣。

［1］河南省統(tǒng)計局. 河南統(tǒng)計年鑒2015［M］. 北京： 中國統(tǒng)計出版社，2016.

［2］河南省人民政府辦公廳. 河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省2016年度藍天工程實施方案的通知（豫政辦〔2016〕27號）［EB/OL］. 2016-03-09. http：//www.henan.gov.cn/zwgk/ system/2016/03/24/010629547.shtml.

［3］西氣東輸價格研究課題組. 西氣東輸項目價格研究與定價方案設(shè)計［M］. 北京：石油工業(yè)出版社，2004.

［4］國家能源局河南監(jiān)管辦公室. 2015年度河南省天然氣供需情況通報［EB/OL］. 2016-01-21. http：//henb.nea.gov.cn/html/2016/5849.htm.

編輯：王立敏

編審：張一馳

Potentials of natural gas market in Henan province and suggestions

SHANG Jin1， CHE Xiaobo2
（1. Henan Development Gas Co.， Ltd.； 2. Natural Gas Center， Energy Policy Research Center， China Energy Research Society）

The average annual growth of natural gas consumption in Henan province reached 15% in 2006-2013， but it kept the nearly same over the past three years. Currently natural gas resource supply in Henan province which， with developed pipeline construction， is quite sufcient； the supply-side is not the main factor afecting the development of the natural gas market. The speed of economic growth， the price relations between natural gas and alternative fuels， and policy implementation are the main factors. By 2020， market demand of natural gas in Henan province is expected to reach one range that is from 12 billion to 14.3 billion cubic meters， with average annual growth of 16.7%， which of the fastest growing is industrial fuel and the next for city gas. To promote the development of the natural gas market in Henan province， the paper suggests to deeply implement Atmospheric Pollution Prevention Action Plan and the “Blue Sky Project” plan； choose a reasonable entry point for natural gas market； reduce cost of natural gas supply and make the terminal prices gradually rationalized； and make the natural gas pipeline accessible for all towns.

Henan province； natural gas market； development potential； demand； suggestion

2016-08-09