2015－2016年海外油田工程技術服務市場繼續(xù)萎縮

劉　兵，吳勝琴

（ 1. 中國石油集團經(jīng)濟技術研究院；2. 中國石油天然氣集團公司法律事務部 ）

2015－2016年海外油田工程技術服務市場繼續(xù)萎縮

劉兵1，吳勝琴2

（ 1. 中國石油集團經(jīng)濟技術研究院；2. 中國石油天然氣集團公司法律事務部 ）

全球經(jīng)濟低速發(fā)展，原油消費增長緩慢，產(chǎn)能過剩，油價持續(xù)低迷，迫使石油公司持續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，削減油田工程技術服務需求。2015年，海外油田工程技術服務市場環(huán)境繼續(xù)惡化，市場規(guī)模降至3315億美元，比上年下降27%。預計2016年海外油田工程技術服務市場將進一步萎縮，市場規(guī)模將降至2934億美元，比上年下降16%。隨著2017年全球油氣勘探開發(fā)投資的企穩(wěn)增長，海外油田工程技術服務市場規(guī)模將曲折回升。

油田工程技術服務；市場規(guī)模；勘探開發(fā)投資；油價

2015年至2016年上半年，整個油田工程技術服務市場的工作量持續(xù)減少，價格走低，市場價值規(guī)模嚴重萎縮，服務商收入大幅下降。

1　產(chǎn)能過剩，油價低迷，導致石油公司壓縮油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模

全球經(jīng)濟形勢、原油消費動向和國際原油價格走勢是石油公司決策油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模和部署項目的主要參考指標，也是影響油田工程技術服務市場規(guī)模的重要因素。

1.1經(jīng)濟低速增長，原油需求增長緩慢，產(chǎn)能過剩，油價低迷

國際貨幣基金組織（IMF）近期公布的《世界經(jīng)濟展望最新預測》指出，在新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速下降，全球能源與大宗商品價格低迷，美國貨幣政策不斷收緊等因素的影響下，2015年全球經(jīng)濟增長放緩，全年經(jīng)濟增長率僅為3.1%。進入2016年，主要國家調(diào)整經(jīng)濟政策，上半年發(fā)達經(jīng)濟體、新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體在政治、經(jīng)濟和金融方面表現(xiàn)出一定程度的穩(wěn)定和積極向好的趨勢，然而，考慮到英國脫歐等事件所產(chǎn)生的不確定性影響，預計2016年全球經(jīng)濟仍將維持3.1%的增長率。2017年有望恢復到2014年3.4%的增長水平，表明2016、2017年全球經(jīng)濟仍將維持低速增長的態(tài)勢。

國際能源署（IEA）2016年7月份發(fā)布的市場報告指出，2015年全球原油消費量為9475萬桶/日，比上年增長1.91%，原油產(chǎn)量為9638萬桶/日，供大于求的矛盾十分突出。預計2016年全球原油消費量為9613萬桶/日，比上年增長1.46%，2017年有望達到9742萬桶/日，增幅為1.34%。與此同時，受動亂、自然災害和產(chǎn)量遞減等因素的影響，2016年全球原油產(chǎn)量增速放緩，全年產(chǎn)量可能達到9651萬桶/日，比上年增長的幅度為0.13%，其中非歐佩克國家的產(chǎn)量為5654萬桶/日（包括生物燃料238萬桶/日和處理增益①加工時添加的物質(zhì)總量。227萬桶/日），歐佩克國家的產(chǎn)量為3997萬桶/日（包括NGL產(chǎn)量686萬桶/日）；2017年全球原油產(chǎn)量可能達到9772萬桶/日。

統(tǒng)計結果表明，2016、2017年低速增長的全球經(jīng)濟難以強勢拉升原油消費，原油消費水平維持小幅增長。因歐佩克組織近期未能達成限產(chǎn)協(xié)議，非歐佩克產(chǎn)油國逐步削減原油產(chǎn)量的效果不佳，2016、2017年全球原油產(chǎn)量整體繼續(xù)維持增長趨勢。但是，與2015年相比，原油市場供需差距在縮小，供大于需的問題得到緩解。

原油市場供需差距逐漸縮小，使長期低迷的油價出現(xiàn)復蘇的跡象，預計2017年國際油價將呈現(xiàn)回升勢頭。以美國紐約商業(yè)交易所的WTI原油和亨利中心（Henry Hub）的天然氣為例，2015年WTI現(xiàn)貨的平均價格為48.86美元/桶，比上年下降約48%；天然氣現(xiàn)貨的平均價格為2.47美元/百萬英熱單位，比上年下降約43%。至2016年年終，預計WTI原油現(xiàn)貨價格將收于50.70美元/桶，全年均價為44.90美元/桶，比上年下降約8%，2017年有望回升至54.25美元/桶。預計2016年年底亨利中心的天然氣現(xiàn)貨價格將收于2.28美元/百萬英熱單位，全年均價為1.99美元/百萬英熱單位，比上年下降約19%，2017年有望回升至3.13美元/百萬英熱單位。

1.2石油公司繼續(xù)壓縮油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模，裁減作業(yè)項目

根據(jù)2016年初美國投資銀行Evercore ISI發(fā)布的《全球油氣勘探開發(fā)投資報告》，國際油價下跌迫使石油公司大幅度壓縮油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模，2015年實際投資規(guī)模為5608.71億美元，與2014年相比降幅約為21%。由于2015年國際原油市場供需矛盾進一步激化，油價持續(xù)下跌，石油公司迫于現(xiàn)金流不斷減少的壓力，被迫繼續(xù)下調(diào)2016年的油氣勘探開發(fā)投資預算額度。據(jù)統(tǒng)計，石油公司以2016年度WTI油價年均48美元/桶和布倫特油價年均51美元/桶為基礎制訂的預算，計劃全年投資額為4980.53億美元，與2015年相比，預算額度下調(diào)了11%（見表1）。許多石油公司表示，鑒于國際油價持續(xù)低迷，會進一步削減投資規(guī)模，其中北美地區(qū)的降幅可能高達40%～50%，國際市場②本文中“國際市場”指北美地區(qū)以外的國際市場。也會有15%左右的降幅。

2016年全球油氣勘探開發(fā)投資預算計劃包含以下特點。

表1　2016年全球油氣勘探開發(fā)投資預算規(guī)模

1）國際油價一直處于低位震蕩中，將導致2016年的投資計劃存在明顯的波動性和不確定性，石油公司將根據(jù)油價變化和現(xiàn)金流的實際狀況調(diào)整投放額度，安排落實方案。從2016年上半年美國和國際市場不斷減少的鉆井數(shù)量來看，全年的實際投資額將低于預算額度。

2）北美地區(qū)仍然是全球最大的勘探開發(fā)投資市場，2016年投資額約為1170億美元，占全球總投資的23%。該地區(qū)也是最不穩(wěn)定的投資市場，油氣價格低迷將迫使投資方繼續(xù)減少作業(yè)量、重組項目，以壓縮成本和削減服務價格，這可能會使北美地區(qū)的實際投資出現(xiàn)40%～50%的降幅。不含北美地區(qū)的國際市場的投資占全球投資總額的77%，預計2016年的投資額為3811億美元，以國家石油公司和本地石油公司構成的投資主體，同樣面臨油氣價格低迷和現(xiàn)金流減少的壓力，不得不繼續(xù)壓縮投資規(guī)模。俄羅斯/獨聯(lián)體地區(qū)可能成為2016年僅有的投資增長市場，拉美地區(qū)則是北美以外投資削減幅度最大的市場。

3）迫于油價和現(xiàn)金流的壓力，石油公司將通過重組勘探開發(fā)項目的方式降低運作成本，包括壓縮項目規(guī)模、調(diào)整工程設計、降低服務價格等。與2014年的巔峰時期相比，2015年的服務價格下降了20%～50%，2016年預計將繼續(xù)下降約15%。

4）油田開發(fā)生產(chǎn)領域仍然是投資重點?？碧筋I域的投資比例將繼續(xù)壓縮，作業(yè)項目也相應被削減，這是大多數(shù)石油公司的無奈選擇。面對不斷下滑的儲量接替率，許多石油公司不得不在部署作業(yè)項目與進入并購市場之間進行艱難的選擇。因此，2016年勘探和開發(fā)生產(chǎn)領域的投資比例存在較大的不確定性。

2　油田工程技術服務業(yè)務減少，價格下降，市場規(guī)模萎縮

2015年，受油價下跌的影響，石油公司大幅壓縮油氣勘探開發(fā)投資，裁減作業(yè)項目，壓低服務價格，減緩或者停止購置裝備，導致海外油田工程技術服務市場規(guī)模嚴重萎縮，全年市場規(guī)模約為3315億美元，比2014年下降27%。北美市場仍然是海外最大的油田工程技術服務市場，市場規(guī)模占整個海外市場規(guī)模的41%，隨后分別是歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場（25%）、中東/亞太市場（22%）和拉美市場（12%）。

海外油田工程技術服務市場萎縮導致服務商收入明顯下降。2015年，從油田工程技術服務市場獲得收入超過100億美元的服務商只有4家，超過50億美元的服務商只有11家，數(shù)量明顯少于2014年。這些服務商主要從事油田綜合性技術服務、裝備制造、油田工程建設和建井作業(yè)等業(yè)務，其中斯倫貝謝、哈里伯頓、國民油井和貝克休斯繼續(xù)位居收入排行榜的前4位，年收入均超過100億美元。海外油田工程技術服務市場環(huán)境惡化，導致服務公司股價下跌、市值縮水、資產(chǎn)流失、裝備閑置、人員冗余，經(jīng)營風險擴大，引發(fā)服務商群體動蕩，迫使服務商大批封存或裁撤裝備，下崗員工達10余萬人。許多服務商還不得不通過實施資本兼并或產(chǎn)業(yè)轉型、改革財政體系、重塑業(yè)務結構、調(diào)整作業(yè)市場、降價競標等手段來降低運營成本，壓縮資本支出，以便在困難時期維系市場運作。

2016年，石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資規(guī)模，將進一步惡化海外油田工程技術服務市場環(huán)境，作業(yè)需求減少、服務價格下降等問題進一步加劇，導致市場規(guī)模進一步萎縮。預計全年海外油田工程技術服務市場規(guī)模將收于2934億美元，比2015年下降約16%。

2.1物探服務板塊

海外物探服務板塊主要涉及地震數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)供給（多客戶數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)處理解釋和軟件）和地震裝備等業(yè)務，通常市場規(guī)模占海外油田工程技術服務市場總規(guī)模的4%左右，斯倫貝謝公司、法國地球物理公司（CGG）、挪威石油地質(zhì)服務公司（PGS）等長期占據(jù)市場的主要份額。

2015年，石油公司削減勘探開發(fā)投資規(guī)模對物探服務市場產(chǎn)生了巨大影響，市場作業(yè)服務需求急劇下降，服務價格驟減。海上三維地震工作量從2013年頂峰時期的50萬平方千米降至37萬平方千米，動用拖纜從600條降至450條。全年物探服務市場規(guī)模約為117.10億美元，較2014年驟降29%。其中北美市場的規(guī)模為46.84億美元，約占市場總規(guī)模的40%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為31.62億美元，約占27%；中東/亞太市場的規(guī)模為29.28億美元，約占25%；拉美市場的規(guī)模為9.37億美元，約占8%。市場規(guī)模急劇萎縮，導致物探服務商收益減少，迫使物探服務商不得不修改發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整經(jīng)營措施，以應對不利的市場環(huán)境。

物探服務商采取的主要措施包括：實施公司轉型計劃，重組業(yè)務結構，打造新型服務商體系，密切與石油公司核心業(yè)務的關系；通過削減基準成本，重建基金積累制度，上調(diào)預融資比例，拒絕預定資本支出等方法改革財政體制；嚴格管控債務償付，剝離非主營業(yè)務，壓縮資本密集型業(yè)務，突出差異化技術發(fā)展，強化與區(qū)域承包商的合作，最大限度地壓縮資本支出；采用封存或淘汰低效裝備、突出高效裝備配置、精簡駐外經(jīng)營機構和減員降薪等方法，提高作業(yè)效率，擴大經(jīng)營效益，降低公司運營成本。這些措施能否幫助物探公司渡過此次市場危機尚需時間檢驗。

2016年，海外物探服務市場環(huán)境更加惡劣，石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，將使服務需求與價格進一步下降，其中海上三維地震工作量將降至約30萬平方千米，動用拖纜降至約300條。預計全年海外物探服務市場規(guī)模為107.73億美元，較2015年下降8%，物探服務商將面臨更加嚴峻的考驗。

2.2鉆完井服務板塊

海外鉆完井服務板塊涉及陸上鉆井承包服務、海上鉆井承包服務、鉆完井服務系列、鉆完井裝備系列和修井服務5大類17種服務細分市場，通常市場規(guī)模占海外油田工程技術服務市場總規(guī)模的50%左右，是海外重點油田綜合性技術服務商和裝備制造商的核心業(yè)務。

2015年，石油公司壓縮油氣勘探開發(fā)投資，削減鉆井數(shù)量，導致海外鉆完井服務需求大幅減少，裝備大量閑置，服務價格明顯下降，整個板塊市場規(guī)模僅為1820.78億美元，較2014年下降約28%。

2016年，石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，預計鉆井數(shù)量將再次減少，海外鉆完井服務市場環(huán)境進一步惡化，市場規(guī)模降至1591.90億美元，較2015年下降約13%。

2.2.1陸上鉆井承包服務

海外陸上鉆井承包服務以北美、俄羅斯、拉美等地區(qū)和國家為主要市場，市場競爭十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢明顯，承包商的市場份額主要取決于市場工作量、規(guī)模實力、營銷策略和客戶關系，且本區(qū)承包商的競爭力明顯優(yōu)于跨區(qū)域經(jīng)營的承包商，因此北美和俄羅斯兩地的Nabors、H&P、Eurasia、Ensign等承包商的市場份額長期位居前列。

2015年，海外陸上鉆井承包服務需求明顯下降，鉆井數(shù)量、動用鉆機數(shù)量和鉆井進尺大幅減少（見表2），為10多年來降幅最大的一次。與此同時，全年平均鉆機利用率和平均日費也出現(xiàn)明顯變化，鉆井數(shù)量減少，各地平均鉆機利用率大幅下降，大批鉆機閑置，但高性能鉆機受到青睞，技術先進、效率高、適應性強的新型鉆機（AC/ SCR鉆機）在市場上十分活躍，石油公司不惜支付高額日費長期雇傭，以應對穩(wěn)產(chǎn)的需求，導致平均日費出現(xiàn)不同的變化。在北美市場，美國的鉆機利用率為52%，平均日費約為2.58萬美元/日，僅比2014年下降0.6%；加拿大的鉆機利用率為41%，平均日費約為2.37萬加元/日（2015年1美元約兌1.20加元），較2014年上漲約6%。在國際市場，鉆機利用率降至81%，平均日費約為4.27萬美元/日，較2014年上漲約18%。全年海外陸上鉆井承包服務市場規(guī)模為239.78億美元，較2014年驟降約29%。其中北美市場的規(guī)模為129.48億美元，約占市場總規(guī)模的54%；拉美和歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模均為40.76億美元，均約占17%；中東/亞太市場的規(guī)模約為28.77億美元，占整個陸上鉆井承包市場的12%。鉆井數(shù)量減少是市場規(guī)模萎縮的主要原因。

表2　海外各區(qū)域市場陸上和海上鉆井情況

2016年，海外陸上鉆井承包服務需求將繼續(xù)下降，導致鉆井數(shù)量、動用鉆機數(shù)量和鉆井進尺進一步減少。由于全球性限產(chǎn)趨勢已經(jīng)明朗，各地區(qū)不僅鉆機利用率繼續(xù)下降，日費水平也將回落，預計美國市場的鉆機平均日費將下降5%～10%，加拿大市場的鉆機平均日費將下降2%～5%，國際市場的鉆機平均日費將下降15%～20%。預計全年海外陸上鉆井承包服務市場將降至213.40億美元，較2015年下降約11%。

2.2.2海上鉆井承包服務

海外海上鉆井承包服務市場主要集中在亞太、西非、歐洲、中東等水域，市場競爭十分激烈，區(qū)域分割態(tài)勢明顯。歐美兩地擁有一批實力接近的重點承包商，它們采用跨區(qū)域經(jīng)營方式，通過規(guī)模建設、錯位經(jīng)營和發(fā)展技術展開市場競爭。目前，Transocean、Seadrill、Ensco、Noble等承包商的市場份額位居前列。

2015年，海外海上鉆井承包服務需求明顯下降，鉆井數(shù)量、動用鉆井平臺數(shù)量和鉆井進尺大幅減少，僅中東市場除外。與此同時，全年各種鉆井平臺的利用率和日費均有不同程度的下降，其中作業(yè)水深超過7500英尺的鉆井船利用率從95%以上降至83%，日費從52萬美元降至42萬美元；相同作業(yè)水深的半潛式鉆井平臺利用率從95%降至80%，日費從46萬美元降至35萬美元；北歐水域標準自升式鉆井平臺利用率從100%降至約80%，日費從17萬美元降至13萬美元；東南亞水域361～400IC的自升式鉆井平臺利用率從90%降至75%，日費從16萬美元降至約11萬美元。全年海外海上鉆井承包服務市場規(guī)模為546.70億美元，較2014年下降約12%。其中歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為153.08億美元，約占市場總規(guī)模的28%；中東/亞太市場的規(guī)模為142.14億美元，約占26%；北美市場的規(guī)模為136.68億美元，約占25%；拉美市場的規(guī)模為114.81億美元，約占21%。鉆井數(shù)量減少、價格下降是市場規(guī)模萎縮的主要原因。

2016年，海外海上鉆井承包服務需求繼續(xù)下降，導致鉆井數(shù)量、動用鉆井平臺數(shù)量和鉆井進尺進一步減少，各水域鉆井平臺利用率和日費繼續(xù)下降。預計作業(yè)水深超過7500英尺的鉆井船利用率將降至60%～65%，日費降至約30萬美元；相同作業(yè)水深的半潛式鉆井平臺利用率將降至50%～55%，日費降至約28萬美元；北歐水域標準自升式鉆井平臺利用率將降至55%～60%，日費降至約10萬美元；東南亞水域361～400IC自升式鉆井平臺利用率將降至50%～55%，日費降至約8萬美元。預計全年海外海上鉆井承包服務市場規(guī)模將降至481.10億美元，較2015年下降12%。

2.2.3鉆完井服務系列

海外鉆完井服務系列涉及建井服務鏈上的定向鉆井、固井等9種細分市場。由于鉆井數(shù)量大幅下降，2015年海外鉆完井服務系列的各項需求明顯減少，細分市場全面萎縮，導致整個市場的規(guī)模降至588.69億美元，較2014年下降約32%（見表3）。其中北美市場的規(guī)模為296.51億美元，約占市場總規(guī)模的50%；亞太/中東市場的規(guī)模為114.82億美元，約占20%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為111.83億美元，約占19%；拉美市場的規(guī)模為65.60億美元，約占11%。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、國民油井、威德福等油田綜合性服務商和裝備制造商憑借其完整的服務鏈配置、先進的技術裝備和龐大的規(guī)模實力，繼續(xù)控制著各個細分服務市場的大部分份額，且市場壟斷有加強的趨勢。預計2016年市場形勢繼續(xù)惡化，鉆完井服務系列市場需求將進一步減少，市場規(guī)模將降至528.91億美元，較2015年下降10%。

表3　海外鉆完井服務系列市場規(guī)模

2.2.4鉆完井裝備系列

海外鉆完井裝備系列涉及建井作業(yè)使用的鉆機、鉆頭等5種裝備與耗材細分服務市場。隨著鉆井數(shù)量和鉆完井服務需求的下降，2015年海外鉆完井裝備與耗材需求顯著減少，沉重地打擊了制造業(yè)，各個細分服務市場大幅萎縮，導致整個系列市場的規(guī)模降至404.26億美元，較2014年下降約34%（見表4）。其中北美市場的規(guī)模為186.03億美元，約占市場總規(guī)模的46%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為95.14億美元，約占24%；亞太/中東市場的規(guī)模為86.63億美元，約占21%；拉美市場的規(guī)模為36.47億美元，約占9%。斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、國民油井、威德福、Tenaris等油田綜合性服務商、裝備制造商和材料生產(chǎn)商繼續(xù)控制著大部分市場份額。

2016年，海外鉆完井裝備系列各個細分服務市場環(huán)境繼續(xù)惡化，預計整體市場規(guī)模將降至329.21億美元，較2015年下降約19%。

2.2.5修井服務

海外修井服務市場競爭激烈，區(qū)域分割態(tài)勢十分明顯，市場占有率與區(qū)域工作量和客戶關系聯(lián)系密切，往往本地承包商的競爭力優(yōu)于跨區(qū)域承包商，且市場進入門檻低，市場容量大，裝置過剩、利用率低的問題較為嚴重，市場穩(wěn)定性較差。2015年，石油公司大幅壓縮勘探開發(fā)投資，海外修井服務市場受到?jīng)_擊，動用修井機數(shù)量明顯減少，修井作業(yè)次數(shù)下降，棄井作業(yè)次數(shù)明顯增加，市場規(guī)模降至約41.35億美元，較2014年下降約36%。其中北美市場的規(guī)模為22.33億美元，約占市場總規(guī)模的54%；亞太/中東市場的規(guī)模為7.86億美元，約占19%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為5.79億美元，約占14%；拉美市場的規(guī)模為5.38億美元，約占13%。市場需求下降也使市場格局發(fā)生變化，C&J能源服務公司（接收Nabors工業(yè)公司的修井業(yè)務）、歐亞鉆井公司、Key能源服務公司等承包商占據(jù)市場份額的領先位置。

2016年，油氣價格低迷，石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，海外修井服務市場進一步惡化，預計市場規(guī)模將降至39.28億美元，較2015年下降約5%。

2.3測錄試服務板塊

海外測錄試服務板塊涉及測井（電纜測井和隨鉆測井）、錄井和生產(chǎn)測試等服務細分市場，通常市場規(guī)模占海外油田工程技術服務市場總規(guī)模的6%左右，是海外重點油田綜合性技術服務商的核心業(yè)務。海外測錄試服務板塊各個細分服務市場均表現(xiàn)出高度壟斷的市場態(tài)勢，大部分市場份額被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福等油田綜合性技術服務商長期控制。這些公司具有很強的技術創(chuàng)新能力，憑借其先進的技術、可靠的裝備樹立了良好的品牌形象和市場信譽，并通過技術裝備封鎖和延伸中低端服務等手段，不斷穩(wěn)固勢力范圍，它們之間的競爭取決于市場分布和工作量保障。

表4　海外鉆完井裝備系列市場規(guī)模

2015年，石油公司大幅壓縮勘探開發(fā)投資，削減鉆修井工作量和支出，嚴重沖擊了測錄試服務市場，市場規(guī)模降至194.83億美元，較2014年下降約27%（見表5）。其中北美市場的規(guī)模為80.35億美元，約占市場總規(guī)模的41%；亞太/中東市場的規(guī)模為48.95億美元，約占25%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為42.88億美元，約占22%；拉美市場的規(guī)模為22.65億美元，約占2%。市場需求下降改變了錄井市場格局，意大利的GEOLOG國際公司憑借多年投資深海井、深層井、高溫高壓井、水平井等錄井技術裝備取得的成就，在削減鉆井時間與成本、改善鉆機安全性和優(yōu)化地層評價與油藏描述等領域發(fā)揮了良好的影響，市場份額超過威德福和貝克休斯。

2016年，油氣價格低迷，石油公司將繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，削減鉆修井工作量和支出，海外測錄試服務市場環(huán)境進一步惡化，預計市場總規(guī)模將降至179.18億美元，較2015年下降9%。

2.4油田生產(chǎn)服務板塊

海外油田生產(chǎn)服務板塊涉及人工舉升、水力壓裂等5種細分服務市場，通常市場規(guī)模占海外油田工程技術服務市場總規(guī)模的20%左右。其中，人工舉升、水力壓裂、油田特種化學品等服務與石油公司的生產(chǎn)業(yè)務關系密切，得到斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福等油田綜合性技術服務商的高度重視，成為它們的核心業(yè)務。通過完善一體化經(jīng)營管理模式，創(chuàng)新技術裝備，打造全球化服務保障體系，開發(fā)個性化與綜合服務解決方案，這些服務商在不斷鞏固和強化自己的市場競爭力與壟斷地位。另外，浮動生產(chǎn)和氣體壓縮承包服務市場呈現(xiàn)高度壟斷態(tài)勢，被SBM、Exterran等專業(yè)服務商控制。

2015年，石油公司壓縮勘探開發(fā)投資，削減油田生產(chǎn)服務需求，導致海外油田生產(chǎn)服務市場工作量下降，價格走低，市場規(guī)模降至488.51億美元，較2014年下降約34%（見表6）。其中北美市場的規(guī)模為280.48億美元，約占市場總規(guī)模的57%；亞太/中東市場的規(guī)模為80.64億美元，約占17%；歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為83.36億美元，約占17%；拉美市場的規(guī)模為44.06億美元，約占9%。市場需求下降改變了市場格局。例如，通用油氣公司兼并Lufkin后躋身人工舉升服務市場四強之列，納爾科公司并入Ecolab公司后穩(wěn)居油田特種化學品服務市場四強之首。

2016年，石油公司將繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，海外油田生產(chǎn)服務市場將延續(xù)工作量下降和價格走低的態(tài)勢，預計市場規(guī)模將降至436.47億美元，較2015年下降約11%。

表6　海外油田生產(chǎn)服務市場規(guī)模

表7　海外油田工程建設服務市場規(guī)模

2.5油田工程建設服務板塊

海外油田工程建設服務板塊涉及海工建設、海底裝置、地表裝置等5種細分服務市場，通常市場規(guī)模占海外油田工程技術服務市場總規(guī)模的20%左右，市場呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢。其中，海工建設、海底裝置、地表裝置等服務市場主要被專業(yè)工程建設和油氣裝備制造服務商控制，市場競爭主要在它們之間進行，完善和強化EPC/EPCI功能、全球化制造－銷售－服務體系、產(chǎn)業(yè)鏈構成，是它們鞏固和擴大市場競爭力的重要手段；油田直升機和供給船服務市場競爭激烈，受區(qū)域性作業(yè)需求、市場信譽和客戶關系的影響較大，市場由專業(yè)服務商控制。

2015年，石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，削減、延緩、壓縮建設項目，同樣給海外油田工程建設服務市場帶來嚴重影響，市場規(guī)模降至694.11億美元，較2014年下降約19%（見表7）。其中歐洲/非洲/獨聯(lián)體市場的規(guī)模為260.99億美元，約占市場總規(guī)模的37%；北美市場的規(guī)模為185.52億美元，約占27%；亞太/中東市場的規(guī)模為166.77億美元，約占24%；拉美市場的規(guī)模為80.85億美元，約占12%。

另外，海外油田工程建設服務市場格局也將產(chǎn)生變化，斯倫貝謝收購卡麥龍，有整合鉆完井服務與裝備制造資源、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、創(chuàng)新經(jīng)營模式以及打造收入增長點的意圖；Technip兼并FMC，有意強化EPC/EPCI功能、壯大裝備制造實力、完善產(chǎn)業(yè)結構，以及鞏固和擴大海工建設與裝備制造服務的市場競爭力和市場地位。這些舉措將對未來油田工程技術服務的管理體系和經(jīng)營模式產(chǎn)生重大影響。

隨著石油公司繼續(xù)壓縮勘探開發(fā)投資，2016年海外油田工程建設服務市場環(huán)境將進一步惡化，預計市場規(guī)模將降至619.47億美元，較2015年下降約11%。

3　近期海外油田工程技術服務市場規(guī)模將曲折回升

根據(jù)近期一些國際組織、國外投行和油氣行業(yè)咨詢機構公布的全球經(jīng)濟發(fā)展形勢和油氣市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)與情景分析，預計經(jīng)濟增長因素難以大幅度提升石油消費和需求水平，產(chǎn)能過剩仍將繼續(xù)。然而，隨著歐佩克和非歐佩克成員國家不斷加強的減產(chǎn)意愿，產(chǎn)量增速會明顯放緩。雖然原油市場供大于求的矛盾依然存在，但正在逐步緩解，國際油價將在低位震蕩的過程中呈現(xiàn)上行趨勢，估計在2017年下半年會有明顯好轉。

外部因素向好的發(fā)展趨勢，將有助于提振石油公司復蘇油氣勘探開發(fā)的信心，推高2017年度全球油氣勘探開發(fā)投資，擴大作業(yè)服務需求，促使海外油田工程技術服務市場規(guī)模企穩(wěn)回升。屆時，石油公司將加強勘探活動，增加鉆井工作量，啟動產(chǎn)能建設工程，拉升不斷下滑的儲量接替率，擴大建井后續(xù)服務、建井設備與耗材和生產(chǎn)裝備等需求，恢復油田工程技術服務市場活力。

然而，值得注意的是，此番勘探開發(fā)投資增長和油田工程技術服務市場擴大的走勢不會一帆風順，更可能是一個曲折波動的過程，其決定因素要看原油市場供需平衡關系，以及在國際油價中的具體體現(xiàn)。

資料來源：中國石油集團經(jīng)濟技術研究院“海外油田工程技術服務市場環(huán)境年度分析”研究報告。

編輯：夏麗洪

編審：王立敏

Continuing market shrinking in overseas oilfield engineering technical service during 2015-2016

LlU Bing1， WU Shengqin2
（1. CNPC Economics & Technology Research Institute； 2. Legal Department CNPC）

Oil companies are compelled to continually reduce exploration and development investment and cut oilfield engineering service requirements due to the low-speed development of global economy， slow growth of crude oil consumption，excessive production capacity and low oil price. In 2015， the market circumstance of overseas oilfeld engineering technical service got worse with the market size falling to 331.5 billion dollars， a year-on-year decline of 27%. It is predicted that the market will further shrink in 2016 with the market size dropping to 293.4 billion dollars， a year-on-year decrease of 16%. With the stabilization and growth of global oil and gas exploration and development investment in 2017， the market size of overseas oilfeld engineering technical service will recover tortuously.

oil feld engineering technical service； market size； exploration and development investment； oil price

2016-08-31