歐盟南部天然氣走廊計劃及其影響*

潘　楠

（ 外交學(xué)院國際關(guān)系研究所 ）

歐盟南部天然氣走廊計劃及其影響*

潘楠

（ 外交學(xué)院國際關(guān)系研究所 ）

2015年下半年以來，隨著歐盟天然氣進(jìn)口多元化戰(zhàn)略的發(fā)展，歐盟將提出已久的南部天然氣走廊計劃重新安排到了一個重要日程上來。該計劃直接涉及有9個國家，管道由9段組成，潛在氣源地有里海、中東及東地中海盆地3處。該計劃項目總體目標(biāo)是在2020年前后每年獲得100億立方米天然氣，遠(yuǎn)期目標(biāo)是每年獲得800億～1000億立方米天然氣。由于南部天然氣走廊沿途各國關(guān)系錯綜復(fù)雜，各潛在氣源地政治氛圍較為緊張，并且項目本身面臨著外部競爭因素，因此，該項目的發(fā)展進(jìn)程最終能否達(dá)到歐盟預(yù)期還有待進(jìn)一步觀察。與此同時，南部天然氣走廊將對項目外部國家如俄羅斯、中國等也將產(chǎn)生不同程度的影響。

歐盟；南部天然氣走廊；里海；中東；黎凡特海盆；俄羅斯；中國

進(jìn)入21世紀(jì)尤其是自2006年俄羅斯與烏克蘭首次斗氣以來，歐盟將能源供應(yīng)路徑多元化視作構(gòu)建能源安全的重要組成部分。通過建立歐盟南部天然氣走廊（Southern Gas Corrido，簡稱SGC）、發(fā)展地中海能源樞紐以及修建液化天然氣接收終端這三項具體的“多元化”舉措，來擺脫目前歐洲能源來源較為單一的局面。其中，建立歐盟南部天然氣走廊被排在了這三項舉措的首位。關(guān)于南部天然氣走廊的預(yù)期功效，歐盟的近期目標(biāo)是到2020年前后通過該能源走廊每年獲得100億立方米天然氣，遠(yuǎn)期目標(biāo)是在該能源走廊三個潛在氣源地即里海、中東和東地中海盆地基礎(chǔ)設(shè)施逐步發(fā)展與完善的基礎(chǔ)上，每年通過該途徑獲得800億～1000億立方米的天然氣［1］。

1　南部天然氣走廊計劃概況

1.1南部天然氣走廊被歐盟重新提上重要日程的原因

歐盟建立南部天然氣走廊的設(shè)想很早就被提出，但直到2015年下半年至2016年上半年這段時間才被歐盟正式地提上重要日程，相關(guān)各方就重大問題達(dá)成一致意見，并且在短期內(nèi)取得了實質(zhì)性的進(jìn)展。相關(guān)官方文件具體體現(xiàn)在歐盟委員會于2015年11月18日公布的最新版共同利益工程名錄（Projects of Common Interest，簡稱PCI）中，該名錄相關(guān)章節(jié)調(diào)整并細(xì)化了前期版本（2013）的南部天然氣走廊計劃各段工程內(nèi)容，南部天然氣走廊的9段組成管道（見表1）及相關(guān)配套設(shè)施如加壓站、測量站、調(diào)配站等全部被列入此最新版PCI名錄①PCI是歐盟委員會針對歐盟能源安全出臺的195項能源基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，每個PCI項目至少包含兩個歐盟成員國；列入PCI的工程項目可向歐洲基礎(chǔ)設(shè)施連接基金（Connecting Europe Facility ，簡稱CEF）申請資金支持，CEF計劃2014年至2020年間向PCI提供53.5億歐元的基金支持；首個PCI名錄出版于2013年，歐委會會根據(jù)工程項目的具體進(jìn)程及內(nèi)外部形勢變化平均每兩年調(diào)整一次，將前景較好的項目列入，同時將前景較差的項目淘汰，新近一次調(diào)整時間是2015年11月18日，并于2016年1月27日公開發(fā)布，歐委會授權(quán)條例編號為（EU） 2016/89，名錄的下次調(diào)整時間為2017年。。

歐盟將南部天然氣走廊計劃重新提上重要日程的安排有三個直接誘因：首先，歐盟倡導(dǎo)近11年之久的納布科管道（Nabucco Pipeline，圖1中紅色虛線所示管道）在2013年中期因氣源問題正式宣布流產(chǎn)是其內(nèi)部誘因，因為南部天然氣走廊某種程度上是歐盟內(nèi)部對納布科管道計劃失敗的一項彌補措施。其次，俄羅斯策劃近6年的南流管道（South-stream，圖1中所示的南流由1條干線、4條分線、1條支線6段管道組成）因烏克蘭危機(jī)后歐美俄三方力量的地緣政治角逐而在2014年末被迫取消是其外部誘因，因為南流管道的取消直接加劇了諸多東南歐國家（例如南流管道原計劃的過境國保加利亞、羅馬尼亞等國）的能源危機(jī)意識。最后，近期尤其是2010年以來東地中海盆地探明儲量巨大的新氣田的發(fā)現(xiàn)，以及2015年中期以來中東地區(qū)局勢的局部性趨緩是其客觀誘因。因為上述態(tài)勢使南部天然氣走廊計劃有了里海、東地中海盆地、中東這三個儲量巨大的潛在氣源地；而流產(chǎn)的納布科管道只有里海一個氣源地，甚至在某種意義上，只有阿塞拜疆能夠提供的來自沙赫杰尼茲油氣田（Shah Deniz Field）的每年100億～200億立方米的天然氣較為可靠。

1.2南部天然氣走廊計劃各段管道在項目中的地位與作用

南部天然氣走廊的9段管道在地位作用、工程進(jìn)度以及發(fā)展前景等方面存在很大的差異性（見圖2）。其中，南高加索管道擴(kuò)建工程、跨安納托利亞天然氣管道和跨亞得里亞海管道這3段為基礎(chǔ)性管道（圖2中<1>、<2>、<3>管道），對南部天然氣走廊計劃的發(fā)展進(jìn)程乃至最終成功與否起著至關(guān)重要的作用，這實際上是歐盟所提及的“實現(xiàn)2020年通過南部天然氣走廊獲得100億立方米天然氣的初期目標(biāo)”所必須的3段管道。跨里海天然氣管道和東地中海管道這2段為拓展性管道（圖2中<4>、<5>管道），其進(jìn)程涉及南部天然氣走廊計劃能否進(jìn)一步獲得充足氣源，關(guān)系到歐盟能否實現(xiàn)“每年通過南部天然氣走廊獲得800億～1000億立方米天然氣的遠(yuǎn)期目標(biāo)”。科莫蒂尼－塞斯普羅蒂亞管道、波塞冬管道、土耳其－保加利亞內(nèi)連管道、希臘－保加利亞內(nèi)連管道這4段本質(zhì)上屬于輔助性管道（圖2中<6>、<7>、<8>、<9>管道），某種程度上不涉及南部天然氣走廊計劃的成功與否，但在調(diào)節(jié)沿途國家過境利益方面起著不可忽視的作用。

表1　南部天然氣走廊各段管道名稱一覽

圖1　南流管道與納布科管道

圖2　南部天然氣走廊計劃管道與土耳其流管道

南部天然氣走廊計劃的9段管道途徑9個國家（見表2）。其中，土庫曼斯坦、阿塞拜疆、塞浦路斯為氣源國；格魯吉亞、土耳其、希臘、阿爾巴尼亞主要身份為過境國；保加利亞、意大利主要身份為終點國。

1.3南部天然氣走廊計劃各段管道主要設(shè)計參數(shù)

南部天然氣走廊計劃2019－2020年初步完成，之后隨著里海、中東、東地中海盆地三個氣源地相應(yīng)項目進(jìn)一步的完善，實現(xiàn)其長期目標(biāo)（見表3）。

表2　南部天然氣走廊各段管道

表3　南部天然氣走廊各段管道主要參數(shù)

1.4南部天然氣走廊計劃各段管道工程進(jìn)度

南部天然氣走廊計劃的9段管道由7個作業(yè)方完成（其中，IGI Poseidon S.A.一方完成東地中海管道、波塞冬管道和希臘－保加利亞內(nèi)連管道這3段管道的建設(shè)），這些作業(yè)方多以跨國合資公司形式存在。

各段管道因其作用與地位不同而處于不同的進(jìn)展階段，計劃投產(chǎn)的時間也表現(xiàn)出明顯的差異性：基礎(chǔ)性管道即南高加索管道擴(kuò)建工程、跨安納托利亞天然氣管道和跨亞得里亞海管道這3段進(jìn)展較快，計劃2020年之前投產(chǎn)；拓展性管道即跨里海天然氣管道和東地中海管道這2段進(jìn)展較緩，計劃2022年前后投產(chǎn)；輔助性管道即科莫蒂尼－塞斯普羅蒂亞管道、波塞冬管道、土耳其－保加利亞內(nèi)連管道和希臘－保加利亞內(nèi)連管道這4段則呈現(xiàn)穿插進(jìn)行的態(tài)勢，計劃2018－2022年完成（見表4）④油氣工程通常必須經(jīng)過四個階段：預(yù)可行性研究階段（Pre-feasibility studies），對應(yīng)“粗略估算”；可行性研究階段（Feasibility studies），對應(yīng)“具體估算”；初步設(shè)計階段（Basic design or Draft design），對應(yīng)“工程概算”；施工圖設(shè)計階段（Construction design），對應(yīng)“工程預(yù)算”。。

通過上表中各段管道工程的進(jìn)度不難看出，3段基礎(chǔ)性管道在整個南部天然氣走廊計劃中不僅具有相對重要性的一面，更具有相對獨立性的一面（見圖3）。事實上，歐盟力圖盡快打通這3段管道，階段性地使南部天然氣走廊盡快投產(chǎn)通氣。這3段管道對應(yīng)的作業(yè)方Socar Midstream Operations⑨南高加索管道（SCP）擁有雙重作業(yè)者（Dual operatorship）：SO CAR M IDSTREAM O PERATIO N S作為商業(yè)運作方負(fù)責(zé)商業(yè)運營管理；BP作為技術(shù)運作方負(fù)責(zé)前期工程建設(shè)和建成后的管道全程操作；詳細(xì)情況可參見http://w w w.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/pipelines/SCP.htm l。、Tanap Dogalgas Iletim Anonim Sirketi、Trans Adriatic Pipeline A.G.已分別就各自負(fù)責(zé)的管道段進(jìn)行了實質(zhì)性的建設(shè)或準(zhǔn)備。

2013年12月17日，南高加索管道擴(kuò)建工程達(dá)成最終投資決定。2015年以來，南高加索管道擴(kuò)建工程阿塞拜疆和格魯吉亞境內(nèi)的管道建設(shè)持續(xù)進(jìn)行，格魯吉亞境內(nèi)的兩座加壓站和一座計量站也已開工建設(shè)［2］。

跨安納托利亞管道段建設(shè)已于2015年3月17日在土耳其境內(nèi)舉行了開工儀式［3］。

跨亞得里亞海管道段，阿爾巴尼亞境內(nèi)段已經(jīng)于2015年7月起針對未來管道建設(shè)進(jìn)行了先期的路橋修整，管道作業(yè)方于2016年早期簽訂了管道建設(shè)所用設(shè)備的采購合同，該段管道計劃在2016年中期開工建設(shè)［4］。

2　南部天然氣走廊計劃三大目標(biāo)氣源地概況

南部天然氣走廊計劃有三大目標(biāo)氣源地，即里海、中東和東地中海盆地。這三大氣源地天然氣探明儲量都非常大，同時各自呈現(xiàn)出不同的特點。里海地區(qū)僅阿塞拜疆和土庫曼斯坦兩國的探明儲量就高達(dá)18.6萬億立方米（其中阿塞拜疆1.1萬億立方米，土庫曼斯坦17.5萬億立方米）；中東地區(qū)探明儲量高達(dá)80萬億立方米（其中對歐盟尋找氣源地意義較大的伊朗、卡塔爾、伊拉克3國的探明儲量分別是34萬億、24.5萬億、3.7萬億立方米）［5］；東地中海盆地中對歐盟最具現(xiàn)實意義的是黎凡特海盆，該海盆中豐富的天然氣儲量使東地中海盆地地區(qū)的天然氣探明儲量高達(dá)1.1萬億立方米，未探明儲量據(jù)估計高達(dá)3.5萬億立方米［6］。

表4　南部天然氣走廊各段管道工程進(jìn)展情況（數(shù)據(jù)截止日期為2016年6月）

圖3　南部天然氣走廊基礎(chǔ)性管道各段（SCPX、TANAP、TAP）

然而，上述三大氣源地存在著氣源國之間商業(yè)競爭問題、債務(wù)危機(jī)問題以及領(lǐng)土爭端等政治問題，因此歐盟南部天然氣走廊計劃存在著各類風(fēng)險，其前景具有不確定性。

2.1里海氣源地概況

歐盟在納布科管道流產(chǎn)過程中吸取了教訓(xùn)同時獲得了經(jīng)驗，非常重視在里海地區(qū)全方位多源頭地獲取氣源，具體表現(xiàn)在對土庫曼斯坦氣源的特別關(guān)注，以及對跨里海天然氣管道建設(shè)的高度積極性上。然而，由于以下幾方面因素，短期內(nèi)來自土庫曼斯坦的天然氣很難成為歐盟南部天然氣走廊計劃的氣源，同時跨里海天然氣管道的建成也非易事。

2.1.1里海西岸管道的運力瓶頸

前文已經(jīng)提到，即便到2020年前后南高加索管道擴(kuò)建完成之時，管道年輸送能力也僅為200億立方米稍多點。阿塞拜疆沙赫杰尼茲氣田（見圖4中阿塞拜疆里海沿岸）1期年產(chǎn)量90億立方米，正在建設(shè)中的2期（截至2016年一季度該工程已完工70%）預(yù)計年產(chǎn)量160億立方米。直觀地看，擴(kuò)建后的南高加索管道能將這兩期工程合計250億立方米/年的天然氣運出去已經(jīng)是接近滿負(fù)荷⑩阿塞拜疆國內(nèi)天然氣消費量不大，近十年來一直維持在85億立方米左右，同時南高加索管道幾乎是阿塞拜疆里海天然氣西運的唯一管道。［7］。

客觀上，在短期內(nèi)阿塞拜疆境內(nèi)管道根本沒有能力將來自土庫曼斯坦的更多的天然氣運往歐洲。因此，年設(shè)計輸送能力高達(dá)320億立方米的跨里海管道和阿塞拜疆里海沿岸的Sangachal接收終端對接后，若阿塞拜疆境內(nèi)仍然沒有新管道作為其延伸管道，從當(dāng)前運力角度看，短期內(nèi)土庫曼斯坦的天然氣仍然無法順利輸往歐洲市場。

圖4　里海區(qū)域油氣設(shè)施分布

2.1.2里海氣源國之間的商業(yè)競爭

從油氣出口的長期影響看，阿塞拜疆不會輕易為土庫曼斯坦這個競爭者的天然氣過境提供方便與支持，甚至?xí)钟|乃至阻遏。兩國雖然同為天然氣出口國，但是土庫曼斯坦境內(nèi)天然氣探明儲量是阿塞拜疆的近17倍，具有非對稱性級別的儲量優(yōu)勢。阿塞拜疆天然氣儲量幾乎僅分布在里海水域沙赫杰尼茲氣田，陸地部分探明儲量較少；而土庫曼斯坦不僅在里海水域擁有切列肯油氣田（見圖4中土庫曼斯坦里海沿岸），而且境內(nèi)陸地的天然氣儲量十分豐富。據(jù)土庫曼斯坦國家新聞署2015年12月20日報道，連接馬雷州“沙特雷克”和巴爾坎州“別列克”兩個天然氣壓氣站的新天然氣管道，即土庫曼斯坦近年來自行修建的東氣西輸管道（East-West pipeline，也稱作東－西管道）將于2015年12月23日開始接氣①參見中華人民共和國商務(wù)部網(wǎng)站，土庫曼斯坦“東西”天然氣管道12月23日開始接氣，2015-12-21，ht t p://www.mof com.gov.cn/art i cl e/i/j yj l/ e/201512/20151201214854.shtm l。，管道西部終點別列克（Belek）就在里海沿岸，若跨里海天然氣管道建成，阿塞拜疆實際上是多了一個在天然氣探明儲量角度具有壓倒性競爭優(yōu)勢的出口競爭者。

2.1.3土庫曼斯坦境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后

歐盟急于從里海地區(qū)最大范圍、最快速度地獲得天然氣氣源，因而甚至提出“先期可能從土庫曼斯坦里海水域（例如切列肯油氣田區(qū)域）而不是在其里海東岸修建管道與阿塞拜疆接收終端對接”的方案。實際上，在實際操作過程中上述方案可能會受到各種因素的限制。

一方面，土庫曼斯坦的切列肯氣田位于里海東岸，理論上天然氣加工廠最適宜的建設(shè)地點是在與氣田臨近的東岸也就是出口市場歐洲方向西向的反向，這樣便形成了一個“天然氣輸往東岸加工然后通過管道向西返輸”的過程。相比阿塞拜疆“氣田在東加工廠在西”的地理位置因素（見圖4中阿塞拜疆巴庫西南部的天然氣加工廠標(biāo)識），土庫曼斯坦未來的工程量會相對較多。

另一方面，也是更為重要的，從氣田采出的天然氣不僅需要經(jīng)過簡單的脫硫除水等初加工過程，通常還要進(jìn)行珍稀資源如氦氣的提取。氦氣是國防軍工和高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的稀有戰(zhàn)略性物資之一，含氦天然氣迄今仍是工業(yè)化生產(chǎn)氦氣的唯一來源，因此，如果說天然氣是一種戰(zhàn)略資源，那么氦氣是“戰(zhàn)略性資源中的戰(zhàn)略資源”［8］。前蘇聯(lián)地區(qū)各國天然氣中氦含量在全球范圍內(nèi)是比較高的，例如，俄羅斯東部地區(qū)天然氣中氦含量高達(dá)0.15%～0.6%［9］，這些國家在天然氣出口之前，就在本國境內(nèi)將氦氣提取完畢。以2014年達(dá)成天然氣購銷合同的中俄東線天然氣管道為例，俄羅斯將氦氣加工車間預(yù)設(shè)在了俄境內(nèi)阿穆爾州東南部（見圖7中紅色框線）。由于俄羅斯、阿塞拜疆、土庫曼斯坦等天然氣出口國的能源出口安全意識普遍較高?，在假如有氦氣加工車間的情況下，土庫曼斯坦的天然氣加工廠一定會選在其岸上安全地帶修建。因此，綜合各種因素，土庫曼斯坦境內(nèi)里海沿岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，這在某種程度上會制約其向南部天然氣走廊供氣的進(jìn)度。

2.1.4里海法律地位尚未最終解決

里海法律地位之爭表面上是認(rèn)定里海是“?！边€是“湖”的問題，實質(zhì)上是里海沿岸五國在里海能源劃分上的利益分配問題。目前里海北部兩國即俄羅斯和哈薩克斯坦實質(zhì)上已經(jīng)階段性地退出了里海沿岸國家就里海法律地位的紛爭，兩國之間已就里海分界方案基本達(dá)成一致，兩國與各自的南部鄰國就此問題也無較大爭議。然而，里海南部的阿塞拜疆、土庫曼斯坦和伊朗三國之間就里海水域劃分的爭議從未停止，甚至從未減弱過（見圖4中里海南部未劃定水域部分）。

SQL Server 2008作為2008年以來推出的重要產(chǎn)品版本，它具備了很多優(yōu)良的全新性能，在許多關(guān)鍵技術(shù)上也有了較大的改進(jìn)。所以，時至今日，SQL Server 2008仍算是當(dāng)前最為強大的、全面的SQL Server 產(chǎn)品版本。SQL Server 2008之所以會出現(xiàn)在微軟數(shù)據(jù)平臺的愿景版圖之中，其主要原因是它通過降低對用戶公司管理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)送和觀察信息給用戶所帶來的成本消耗，滿足了用戶公司能夠以較為低廉的成本代價運行他們最關(guān)鍵的應(yīng)用程序的需求。

上述三國爭議的主要內(nèi)容是，若按等距線平分，許多油氣田恰好處在三方等分線上；阿塞拜疆與土庫曼斯坦之間存在油氣田歸屬爭議；最不滿的聲音來自伊朗，因為伊朗自冷戰(zhàn)結(jié)束里海劃界成為一個“問題”以來，從沒有認(rèn)可更沒有任何程度地接受過目前在里海適用性相對來說最高的“劃分海底、海面共享”的原則，因為該原則的實質(zhì)內(nèi)容是“水底算海、水面算湖”。依照這一原則，實際操作過程是“水底按《聯(lián)合國海洋法公約》將資源等劃界明確各方主權(quán)及專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)，水面按陸地湖泊由里海沿岸五國共享，例如各國船只可以沿各自境內(nèi)內(nèi)河沿河直下進(jìn)入里海完全自由航行等”。伊朗堅持認(rèn)為里海是“湖”而絲毫不承認(rèn)是“?！钡囊粋€重要隱性根源是，伊朗與卡塔爾在波斯灣進(jìn)行海上等分線劃界后，在南帕斯氣田，伊朗所分得的部分遠(yuǎn)小于卡塔爾所分得的部分（見圖5中綠色實線標(biāo)注的伊卡兩國海上邊界）。

因而，從近期實際情況看，“劃分海底，海面共享”的方案?，無法從根本上解決阿塞拜疆、土庫曼斯坦和伊朗這三國之間對里海劃界的分歧?，這種分歧乃至爭端很可能會在某種程度上影響到歐盟南部天然氣走廊計劃的實施進(jìn)程。

綜上所述，對南部天然氣走廊而言，里海地區(qū)近期穩(wěn)定且可靠的氣源，理論上只有阿塞拜疆沙赫杰尼茲氣田2期工程每年供應(yīng)的100億立方米天然氣（該工程天然氣年生產(chǎn)能力約為160億立方米，其中60億立方米要供給土耳其市場）。土庫曼斯坦的天然氣很可能要經(jīng)過一個相對較長的時期才能向南部天然氣走廊供應(yīng)。事實上，歐盟已經(jīng)充分認(rèn)識到這一點，并將“協(xié)調(diào)阿塞拜疆和土庫曼斯坦之間關(guān)系使跨里海天然氣管道盡早貫通”列為早日實現(xiàn)南部天然氣走廊計劃的4大舉措之一①其他3項分別是“努力保證各段管道在PCI名錄之內(nèi)”、“密切與氣源國尤其是阿塞拜疆、伊拉克和土庫曼斯坦之間的合作”、“密切與過境國主要是阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其的關(guān)系”。［10］。

2.2中東氣源地概況

歐盟明確提及的中東地區(qū)潛在的可為南部天然氣走廊提供氣源的國家是伊拉克。從遠(yuǎn)期來看，2015年7月歐美解除對伊朗的制裁之后，當(dāng)前天然氣探明儲量世界排名第一的伊朗很可能也成為南部天然氣走廊的氣源國之一②《BP世界能源統(tǒng)計2016》中的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，世界各國中天然氣探明儲量排名前三位的依次是伊朗34萬億立方米、俄羅斯32.3萬億立方米、卡特爾24.5萬億立方米。。此外，盡管當(dāng)前天然氣探明儲量世界排名第三的卡塔爾天然氣出口形式以液化天然氣為主③2011年至2015年這5年間，卡塔爾液化天然氣年出口量一直維持在1050億立方米左右，管道天然氣出口一直維持在200億立方米左右，管道氣的買方只有阿曼和阿聯(lián)酋兩國。，但是卡塔爾在天然氣領(lǐng)域的技術(shù)水平、業(yè)務(wù)模式、貿(mào)易效率等方面具有顯著優(yōu)勢，使得卡塔爾具備未來成為歐盟南部天然氣走廊氣源國的可能性。

2.2.1伊拉克：境內(nèi)有可觀的油田伴生氣

歐盟之所以明確將伊拉克作為中東地區(qū)為南部天然氣走廊供氣的氣源國，主要基于以下三方面因素。首先，伊拉克境內(nèi)有大量以油田伴生氣形式存在的天然氣；其次，地理上伊拉克與土耳其毗鄰，相對于其他中東國家具有地緣優(yōu)勢（見圖5）；最后，伊拉克政府自身有鋪設(shè)管道通過鄰國（例如土耳其）將其境內(nèi)天然氣出口到歐洲市場的長遠(yuǎn)規(guī)劃［11］。

圖5　中東區(qū)域油氣田及基礎(chǔ)設(shè)施分布

截至2015年底，伊拉克境內(nèi)的天然氣探明儲量約為3.5萬億立方米，世界排名第12位［12］。伊拉克境內(nèi)的天然氣約3/4為油田伴生氣，大多集中在伊拉克境內(nèi)南部的大型油田聚集區(qū)（見圖5中波斯灣北岸伊拉克境內(nèi)南部大型油田聚集區(qū)）［13］。由于絕大多數(shù)天然氣以油田伴生氣形式存在，而伊拉克當(dāng)前缺少伴生氣的收集設(shè)備、運輸管道和儲藏的基礎(chǔ)設(shè)施（例如地下儲氣庫）等，近年來伊拉克每年約有一半以上的天然氣被放空燒掉。以2014年為例，伊拉克油田伴生氣毛產(chǎn)量（gross natural gas production）約為220億立方米，其中約130億立方米被放空燒掉，未燒掉部分則被重新注入油井用來提升原油采收率①將油田伴生氣重新注入油井從而提高油田的采收率是諸多提升采收率的途徑之一。［11］。

為了收集位于巴士拉的馬吉努巨型油田（Majnoon oil field）的伴生氣，最近伊拉克米桑石油公司（Missan Oil Company，控股25%）與殼牌（該油田一直由其運作，控股率高達(dá)45%）以及馬來西亞國家石油公司（Petronas，控股30%）組建了合資公司。自2016年2月起，在該油田收集的伴生氣已經(jīng)開始被送達(dá)位于巴士拉的天然氣加工廠進(jìn)行加工，然后用于發(fā)電供給伊拉克電網(wǎng)［15］。

伊拉克自身的天然氣消費量較低，例如2012年其商業(yè)用氣僅9億立方米，主要用于發(fā)電。因而，若其境內(nèi)油田伴生氣能夠有效收集，未來伊拉克極具天然氣出口潛質(zhì)。目前存在的實際問題是，盡管伊拉克政府一直在考慮鋪設(shè)管道過境鄰國將天然氣出口到歐洲，但到目前為止尚無確切計劃。不過伊拉克政府的這一遠(yuǎn)期設(shè)想以及積極的態(tài)度，給了在中東尋找氣源地同時技術(shù)、資金、管理經(jīng)驗極其豐富的歐盟一個難得的機(jī)會。

2.2.2伊朗：解除制裁后天然氣產(chǎn)量有望增加從而具備出口的可能性

基于以下三方面的因素，未來伊朗也可能成為歐盟南部天然氣走廊項目的供氣方。首先，據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年底伊朗擁有的探明天然氣儲量高達(dá)34萬億立方米，排名世界第一，巨額的天然氣探明儲量以及中東地區(qū)大國的身份使伊朗具備了未來成為天然氣出口大國的潛質(zhì)。伊朗境內(nèi)氣田大致分為三個區(qū)：波斯灣中的南帕斯氣田作為儲量巨大的非伴生氣田（nonassociated gas field）占伊朗全部天然氣探明儲量的40%；波斯灣北部分布著Kish、North Pars、Tabnak、Forouz、Kangan五大氣田；里海盆地伊朗所屬區(qū)域目前的天然氣探明儲量是566億立方米（見圖5）［16］。目前，伊朗的天然氣生產(chǎn)能力與其境內(nèi)儲量、地區(qū)大國身份極不相稱：伊朗國土面積164.5萬平方千米，人口6748萬，是名副其實的中東地區(qū)大國，而近十年來其天然氣年產(chǎn)量從未超過2000億立方米；相比而言，其鄰國卡塔爾作為領(lǐng)土面積1.14萬平方千米不及伊朗領(lǐng)土的1%、人口74.4萬約為伊朗人口總數(shù)1%的半島小國，卻有著與伊朗大致相當(dāng)?shù)奶烊粴饽戤a(chǎn)量（見表5）。這種局面有伊朗內(nèi)部天然氣工業(yè)發(fā)展滯后的自身原因，更為重要的原因是自1979年伊朗霍梅尼革命②霍梅尼革命又稱作“伊朗伊斯蘭革命”、“1979年革命”，革命導(dǎo)致長期受西方尤其是美國支持的伊朗巴列維王朝被伊斯蘭宗教領(lǐng)袖霍梅尼領(lǐng)導(dǎo)的力量推翻，伊朗從此成為政教合一的國家，伊朗當(dāng)前國名全稱“伊朗伊斯蘭共和國”即由此而來。隨即，因為美國仍舊支持伊朗前國王巴列維以及霍梅尼革命本身就是反西方性質(zhì)的（美國前國務(wù)卿基辛格認(rèn)為，霍梅尼革命是反威斯特伐利亞體系即“反對國家作為國際社會最基本單位”的革命，這與西方理念完全背道而馳，詳細(xì)論述可參見基辛格著《世界秩序》，2015年版）等一系列復(fù)雜因素，1979年末，伊朗革命群眾占領(lǐng)美國駐伊朗德黑蘭使館，扣留使館人員，即著名的“伊朗人質(zhì)危機(jī)”，從此伊美斷交，并長期受到西方制裁。以來伊朗一直受到西方制裁，油氣領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展與資金受到嚴(yán)重限制。

表5　2006-2015年伊朗和卡塔爾天然氣年產(chǎn)量

其次，西方國家于2015年7月解除了對伊朗長期的制裁，使得伊朗在今后一個時期內(nèi)在油氣領(lǐng)域可能會獲得較顯著的發(fā)展。西方對伊制裁解除后，伊朗油氣出口再次成為全球能源市場關(guān)注的焦點。從2016年前4個月的表現(xiàn)看，伊朗有著增加國內(nèi)產(chǎn)量、提高能源出口、重奪國際市場份額的強烈愿望，伊朗政府采取修改對外油氣合作條款、釋放油氣勘探開發(fā)區(qū)塊等措施以應(yīng)對目前所面臨的技術(shù)及資金問題［17］。

最后，伊朗的外交傳統(tǒng)具有相當(dāng)大的獨立性這一特點，有助于伊朗在未來進(jìn)一步加強自身在油氣市場上的拓展。1979年伊朗伊斯蘭革命后，伊朗長期被西方制裁，導(dǎo)致了伊朗與當(dāng)今外部世界有一定的隔絕，外界對其了解不足，伊朗甚至已經(jīng)給外界造成了某種程度的“神秘感”。但是中國國內(nèi)有伊朗問題資深專家曾指出，伊朗和中國有某種共性之處，即中國有“中國夢”，伊朗有“波斯夢”［18］。伊朗“波斯夢”的一個主要特點就是用獨立性的外交恢復(fù)其地區(qū)大國的地位。美伊關(guān)系緩和以及伊核協(xié)議的簽訂是中東地區(qū)具有分水嶺意義的歷史性事件，在這一過程中，伊朗事實上以其外交的獨立性與美國就雙方各自密切關(guān)注的部分利益進(jìn)行了互相讓渡［19］。值得指出的是，正是基于“獨立性”這一特點，伊朗在未來油氣市場上不會因為其他政治因素，而受到周邊同樣是油氣出口國家的過多影響。例如，雖然俄羅斯與伊朗在核能利用領(lǐng)域、軍事貿(mào)易領(lǐng)域都有很廣泛的合作，但是這些因素不會過多地影響伊朗以俄羅斯能源出口領(lǐng)域競爭者身份進(jìn)軍世界能源市場的步伐①事實上，伊朗油氣朝著西向即朝著歐洲這一與俄羅斯能源流向一致的方向發(fā)展，是俄羅斯最為擔(dān)心與不愿看到的結(jié)果之一。從某種角度看，正是西方長期以來對伊朗的制裁，在客觀上幫助俄羅斯擋住了伊朗這個本可以在歐洲市場上成為俄羅斯有力競爭者的對手。就歐盟南部天然氣走廊計劃而言，從長遠(yuǎn)來看，氣源問題遠(yuǎn)比管道鋪設(shè)所遇到的問題大的多。因而，西方解除對伊朗的制裁是能源市場的現(xiàn)實需要在逐步增加和烏克蘭危機(jī)后采用多重手段制裁俄羅斯的雙重因素的結(jié)果。。從地理角度看，里海地區(qū)的油氣出口歐洲選擇伊朗西北部向土耳其鋪設(shè)管道，比穿越格魯吉亞所在的南高加索地區(qū)要便捷容易的多，但由于政治因素，現(xiàn)存的里海油氣輸歐管道幾乎全部繞開了伊朗。因此，在西方解除對伊朗的制裁后，至少伊朗在本國境內(nèi)增設(shè)管道借道土耳其出口歐洲是存在可行性的。此外，由于伊朗的主要氣田集中分布在波斯灣沿岸，未來伊朗發(fā)展液化天然氣出口的可能性也很大②伊朗自20世紀(jì)70年代開始籌劃興建液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，但截至目前，伊朗境內(nèi)無一處液化天然氣加工廠，也無一處液化天然氣接收/輸出終端。。

2.2.3卡塔爾：未來可能加大管道天然氣出口比重

2015年卡塔爾境內(nèi)天然氣探明儲量為24.5萬億立方米，約占全球天然氣探明儲量的13.1%，排名世界第三；產(chǎn)量1814億立方米，約占全球年產(chǎn)量的5.1%，排名世界第四；儲采比③儲采比（Reserves/Production ratio，簡稱R/P，也稱作儲產(chǎn)比），此處采用BP公司歷年年度報告中的定義即“假設(shè)將來的產(chǎn)量繼續(xù)保持在某年度的水平，那么，用該年年底的儲量除以該年度的產(chǎn)量,所得出的計算結(jié)果就是剩余儲量的可開采年限”?？梢詫Σ杀鹊臄?shù)值直觀地理解為“剩余可開采年限”。高達(dá)135.2［5］。

盡管當(dāng)前卡塔爾天然氣出口形式以液化天然氣為主，例如，2015年卡塔爾液化天然氣出口量為1064億立方米，管道天然氣出口量為198億立方米（進(jìn)口國為阿聯(lián)酋和阿曼），但是卡塔爾在天然氣領(lǐng)域明顯的技術(shù)優(yōu)勢，在同行業(yè)中幾乎是走到了最前沿的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，以及在天然氣貿(mào)易過程中表現(xiàn)出的高效率等因素，使得卡塔爾具備未來成為歐盟南部天然氣走廊氣源國的可能性。

北美頁巖氣革命導(dǎo)致其液化天然氣進(jìn)口份額相對減少，以及全球最大的液化天然氣進(jìn)口地區(qū)亞太市場的新變化，也可能導(dǎo)致卡塔爾尋求通過管道氣模式出口天然氣到歐洲市場。例如，中國近年來已經(jīng)通過中緬管道進(jìn)口管道天然氣，未來幾年可通過中俄管道進(jìn)口管道天然氣，這勢必會在某種程度上減少液化天然氣的進(jìn)口量；此外，日本近期重新利用核能發(fā)電的趨勢與動向也可能減少其液化天然氣進(jìn)口量。

2.3東地中海盆地氣源地概況

東地中海盆地中對歐盟最具現(xiàn)實意義的是黎凡特海盆（見圖6）。然而，歐盟選擇東地中海盆地作為潛在氣源地存在三方面的風(fēng)險，這些風(fēng)險將影響到東地中海盆地天然氣資源的開發(fā)、生產(chǎn)及輸送的全過程。

首先，地區(qū)安全環(huán)境問題不容樂觀導(dǎo)致能源輸出遇到障礙。東地中海地區(qū)包括塞浦路斯、以色列、約旦、黎巴嫩、敘利亞和巴勒斯坦這六個國家和地區(qū)。當(dāng)前，敘利亞境內(nèi)的戰(zhàn)爭已經(jīng)破壞許多油氣設(shè)施，隨著敘利亞局勢的不斷惡化，這種對油氣設(shè)施的破壞活動甚至?xí)由斓洁弴囊陨?、約旦、黎巴嫩乃至土耳其，因而，當(dāng)前任何計劃以敘利亞為過境國的能源路徑幾乎都無限期推遲了（見圖6）。事實上，黎凡特海盆居于塞浦路斯和以色列之間，最便捷的路徑是從以色列出發(fā)途徑黎巴嫩和敘利亞在陸上修建管道到土耳其。然而，以色列和黎巴嫩理論上仍處于戰(zhàn)爭狀態(tài)，敘利亞當(dāng)前局勢仍舊緊張，從上述途徑經(jīng)陸上修建管道的近期可能性微乎其微?；诖?，該地區(qū)的能源即便得到有效開發(fā)，輸送出去也是個大問題，因此，歐盟南部天然氣走廊計劃不得不計劃通過海底鋪設(shè)管道（見圖6中紅色虛線）。

其次，領(lǐng)土爭端可能嚴(yán)重影響油氣資源的開發(fā)進(jìn)程，尤其是對黎凡特海盆海上劃界的糾紛。黎凡特海盆的邊界爭端主要牽涉塞浦路斯、黎巴嫩和以色列三國，塞浦路斯與另外兩者本質(zhì)上無太大分歧與爭端，但是由于黎巴嫩和以色列對黎凡特海盆的爭議較大，三者就海盆劃界達(dá)成一致意見尚需時日。這種狀態(tài)將嚴(yán)重影響黎凡特海盆的開發(fā)進(jìn)程和進(jìn)一步的勘探。

最后，該地區(qū)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況欠佳，可能影響該地區(qū)的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。例如，從黎凡特海盆經(jīng)塞浦路斯鋪設(shè)管道然后通向克里特島最終管道鋪至希臘的計劃，實際上做過調(diào)整。在更早的一份歐盟PCI名錄（2013年版）中，塞浦路斯島南部沿岸原本計劃修建一處LNG設(shè)施，由于塞浦路斯國內(nèi)面臨的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，歐盟在2015年末最新版的PCI名錄中將這一LNG設(shè)施計劃取消［20］。

3　南部天然氣走廊計劃的影響

歐盟南部天然氣走廊計劃管道沿途國家眾多而且相互之間關(guān)系錯綜復(fù)雜，項目氣源地國家較為分散且多數(shù)處于局勢緊張的地區(qū)，這些因素使得南部天然氣走廊計劃在實施過程中可能會面臨諸多變數(shù)。由于南部天然氣走廊計劃實質(zhì)上是歐美俄關(guān)于輸歐天然氣管道鋪設(shè)方案幾輪博弈的產(chǎn)物，其進(jìn)展過程勢必會對歐洲天然氣市場格局產(chǎn)生重要影響，甚至波及亞太天然氣市場格局。因此，南部天然氣走廊計劃會涉及項目直接參與國、俄羅斯、亞太國家（主要是中國）的利益。

3.1項目直接參與國：獲益不同，心態(tài)各異

南部天然氣走廊計劃由9段管道組成，直接涉及9個國家，這9個國家從該計劃中獲得的利益差異較大，因而各國心態(tài)不一。

圖6　東地中海盆地油氣田及基礎(chǔ)設(shè)施分布

首先，南部天然氣走廊計劃的積極倡導(dǎo)者是土耳其、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、希臘和塞浦路斯。這5國中，除塞浦路斯作為氣源國在該項目中擁有出口國與過境國的雙重身份外，其他4國都僅是過境國。其中，土耳其是最大的受益方，由于跨安納托利亞（TANAP）段管道在該項目中舉足輕重的作用（見圖2中<2>號管道），土耳其不僅可以坐收數(shù)量可觀的過境費，每年還可以從該項目獲得來自阿塞拜疆沙赫杰尼茲氣田2期項目60億立方米的新氣源，因此從長遠(yuǎn)來看，若跨里海天然氣管道建成，其受益將會更大。正是由于南部天然氣走廊計劃的實施消除了土耳其和氣源國阿塞拜疆的分歧，因為早先阿塞拜疆曾計劃用跨越黑海的白流管道和AGRI路徑通過船運方式使天然氣登陸羅馬尼亞然后轉(zhuǎn)運歐洲（見圖2中白流管道和AGRI路徑），這條跨黑海路徑實際上是一條架空土耳其的“越頂管道”，兩國因此發(fā)生過糾紛①例如，阿塞拜疆對土阿之間早期簽訂合同價格過低持有異議，土耳其對阿塞拜疆天然氣通過現(xiàn)有的BTE管道過境施加限制，等等。，近期歐盟將白流和AGRI從PCI計劃中剔除，實質(zhì)上是有針對性地消除了土阿兩國的上述分歧，以至于得到豐厚實惠的土耳其對阿塞拜疆以“兄弟國家”相稱［21］。上述5國中其他3國對項目實施也較為積極，例如身處跨亞得里亞海管道段（TAP）的阿爾巴尼亞，在TAP整體項目還未實施之時，便提前約一年對自己境內(nèi)的路橋進(jìn)行修整。

其次，南部天然氣走廊計劃項目利益獲取較少，態(tài)度較為消極的國家是保加利亞和羅馬尼亞。這兩國原本是南流、納布科、白流等管道，以及AGRI路徑的重要過境國，如今上述管道事實上幾乎全部夭折，取而代之的是將這兩國邊緣化的南部天然氣走廊計劃。ITB和IGB是分量較輕的分支性管道項目，在本質(zhì)上都是歐盟為了安撫保加利亞和羅馬尼亞兩國而專門設(shè)計的，因為南部天然氣走廊計劃的終點是意大利，ITB和IGB不僅沒有實質(zhì)性的過境意義，而且由于設(shè)計輸送能力極為有限、地位較弱等因素很可能導(dǎo)致工期拖延。此前，保加利亞一直以自己是“真正歐洲的東部起點自居”，對東向而來的無論是俄羅斯還是里海、中亞的天然氣過境土耳其這個“非歐洲國家”一直持有異議。因而，這兩國在南部天然氣走廊計劃的發(fā)展進(jìn)程中，不排除因為自身收益較少而再次大力支持俄羅斯跨越黑海的天然氣管道從自己國家上岸的可能性。

最后，阿塞拜疆和土庫曼斯坦兩國，作為南部天然氣走廊的兩大氣源國，對項目都持積極的支持態(tài)度，但是這兩國之間因同為氣源國而存在競爭關(guān)系。因此，兩國就跨里海管道的修建實質(zhì)上處于一種截然相反的心態(tài)：歐盟及土庫曼斯坦熱切盼望跨里海天然氣管道早日建成，甚至想先從里海水域中開建一段管道與里海西岸阿塞拜疆境內(nèi)的接收終端相接；阿塞拜疆則擔(dān)心此舉會影響到自身利益，對跨里海天然氣管道懷有實質(zhì)上的抵觸心理。

3.2俄羅斯：南部天然氣走廊計劃的直接受影響者，同時是反應(yīng)靈活者

俄羅斯是受南部天然氣走廊計劃影響最直接、最深遠(yuǎn)的國家。某種意義上，歐盟南部天然氣走廊計劃與俄羅斯的土耳其流（Turk Stream）管道的競爭（見圖2），是繼雙方納布科管道與南流管道雙雙無果而終后上演的新一輪競爭。這場競爭中，面對歐盟在3個氣源地的“多管齊下”，俄羅斯既有“掉頭向東再度重視開拓亞太市場”的一面，又有“向西尋找歐盟突破口見縫插針”的一面。主要體現(xiàn)在俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（簡稱俄氣）2015年的4項戰(zhàn)略性決策上，即將“土耳其流由原計劃的四管敷設(shè)調(diào)整為雙管敷設(shè)、管道建設(shè)暫停”、“使北流2進(jìn)入實質(zhì)性進(jìn)展階段”、“與中國石油天然氣集團(tuán)公司簽訂了框架性協(xié)議（Heads of Agreement）”、“決定試圖尋找一條從俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)向中國鋪設(shè)管道供氣的路徑”［22］。

3.2.1向南收縮穿越黑海的土耳其流

面對2015年末以來歐盟在南部天然氣走廊計劃上的層層推進(jìn)，土耳其流管道計劃實際上面臨著抵達(dá)原計劃的希土邊境之后“無路可走”的尷尬境地，南部天然氣走廊像“一張網(wǎng)”從北、西、南三個方向攔截自東而來的土耳其流（見圖2）。面對這種“封堵”局面，俄氣已經(jīng)將“土耳其流由原計劃的四管敷設(shè)調(diào)整為雙管敷設(shè)②俄氣原文用的是“四管敷設(shè)被優(yōu)化為（w as optim ized）雙管敷設(shè)”，而不是“調(diào)整為”或“縮減為”，“被優(yōu)化”的字樣雖然沒有直接提及“設(shè)計輸送能力縮減一半”，但是這種“相對模糊的提法”很可能代表了一個“年設(shè)計輸送能力由原先的630億立方米減半為315億立方米”的事實，詳見表6中關(guān)于目前全球范圍內(nèi)主要海底管道的管徑，以及由此推出的“俄氣不太可能在將土耳其流改為雙管敷設(shè)后，通過增加管徑而保持原先630億立方米的年設(shè)計輸送能力”的結(jié)論。、管道建設(shè)暫?！绷袨?015年公司4大戰(zhàn)略性決策之一?！半p管敷設(shè)”因管徑限制，很可能意味著俄羅斯在設(shè)計輸送能力上“收縮”土耳其流（見表6）。

鑒于目前海底管道鋪設(shè)技術(shù)受水深、管道長度、管徑等綜合因素的影響，制約了管道設(shè)計輸送能力，俄羅斯將土耳其流由“四管敷設(shè)調(diào)整為雙管敷設(shè)”的實際含義是“將原計劃的年輸送能力630億立方米減半”。因為就土耳其流的具體情況而言，海底管道調(diào)整為兩根后，以黑海海底的實際水深（水越深，管道承受壓力越大）以及海底部分的管道長度910千米①長輸管線管道越長需要的加壓站就越多，例如俄羅斯已開通的北流管道登陸德國后立即進(jìn)入加壓站加壓，因為經(jīng)過長距離輸送天然氣上岸后壓力已經(jīng)很小。來看，幾乎不存在“通過提升管徑或者增大供氣管道源頭壓力乃至中途增設(shè)加壓站等途徑，仍舊維持原計劃年輸送能力630億立方米”的可能性。俄氣在水深2200米的黑海海底鋪設(shè)管徑達(dá)810毫米（32英寸）的管道，就目前的技術(shù)來看已經(jīng)是世界上“一項獨一無二的工程”［23］。

值得注意的是，俄氣指出土耳其流管道暫停的原因是“由于土耳其方面在2015年對土耳其流表現(xiàn)出較低的興趣，以及自2015年11月起兩國關(guān)系開始變得緊張②此處指2015年11月24日土耳其擊落俄羅斯戰(zhàn)機(jī)后出現(xiàn)的兩國關(guān)系緊張局面。，這項俄方努力已久的工程最終被暫?！保?4］。

3.2.2向東再度開拓亞太市場

自2013年末烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后受到西方制裁以來，俄羅斯越來越重視亞太市場，并在2014年通過與中國簽訂中俄東線天然氣購銷合同而取得了實質(zhì)性進(jìn)展。2015年以來，歐盟南部天然氣走廊計劃與俄羅斯的土耳其流管道形成的實質(zhì)性競爭關(guān)系，以及南部天然氣走廊取得的各項實質(zhì)性進(jìn)展，使得俄羅斯再一次將目光投向了亞太市場（見圖7）。

俄羅斯再一次將目光投向亞太市場，具體表現(xiàn)在以下三個方面。

首先，對西伯利亞力量1即中俄東線天然氣管道進(jìn)行擴(kuò)容。由原來的設(shè)計年輸送能力380億立方米提升到480億立方米，目標(biāo)市場為亞太市場。在管道建設(shè)進(jìn)程上，截至2015年12月31日，恰揚金油氣田至連斯克段管道已經(jīng)有50千米完工。

其次，將西伯利亞力量2即中俄西線天然氣管道提上緊密日程安排。在歐盟南部天然氣走廊計劃的影響下，俄羅斯對中俄西線天然氣管道項目的商業(yè)及技術(shù)談判表現(xiàn)出明顯的主動性與迫切性。俄方稱項目可行性研究已經(jīng)完成，正在為預(yù)前端工程設(shè)計階段（Pre-FEED）和前端工程設(shè)計階段（FEED）做準(zhǔn)備［24］。

最后，俄氣將“試圖尋找一條從俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)向中國鋪設(shè)管道供氣的路徑”作為2015年公司的一項新戰(zhàn)略決策。

3.2.3向西尋找歐盟的突破口

俄羅斯不會輕易放棄土耳其流管道項目，這就需要俄羅斯不斷地尋找土耳其流從黑海上岸后輸往歐洲市場的多重路徑③關(guān)于土耳其流，最近國外相關(guān)網(wǎng)站的提法不只“俄羅斯天然氣從黑海上岸后登陸土耳其抵達(dá)希土邊境然后送達(dá)歐洲”一種，而是增加了“從黑海上岸后經(jīng)過第三方到達(dá)希臘和經(jīng)過希臘到達(dá)意大利”；此處“第三方”的含義值得探討，第三方可以指土耳其這個土耳其流管道的過境國，也可以指保加利亞、羅馬尼亞這些南流管道曾計劃的過境國。簡言之，在俄羅斯為跨越黑海海底輸歐天然氣尋找路徑的過程中，沿途東南歐國家對俄羅斯天然氣過境有利益訴求的情況下，南流管道出現(xiàn)了“部分重返”的可能性（見圖1、圖2、圖7）。。

表6　世界主要現(xiàn)存海底管道以及籌劃中的土耳其流的技術(shù)參數(shù)

圖7　俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司東部天然氣商業(yè)開發(fā)

2016年2月24日，俄氣與DEPA SA、Edison SpA兩家公司簽署了三方諒解備忘錄，內(nèi)容是“俄羅斯天然氣穿越黑海后經(jīng)過第三方國家到達(dá)希臘和過境希臘抵達(dá)意大利”。DEPA SA、Edison SpA兩家公司是IGI Poseidon S.A.公司的兩個股東，雙方各自控股50%，而 IGI Poseidon S.A.公司正是負(fù)責(zé)歐盟南部天然氣走廊計劃9段管道中東地中海管道、波塞冬管道、希臘－保加利亞內(nèi)連管道這3段管道的作業(yè)方。因而，俄羅斯此舉是欲借上述3段管道將從黑海登陸第三方國家的天然氣輸往希臘和意大利乃至其他歐洲國家（見圖8中橙、藍(lán)、紅三段管道）［25］。

由此可見，俄羅斯就天然氣通過黑海尋找輸歐路徑過程中，不拘泥于尋求過境土耳其伊斯坦布爾地區(qū)這一條路徑，而是利用南部天然氣走廊項目涉及國家眾多、各國間利益錯綜復(fù)雜的因素，最大范圍地尋找天然氣輸歐路徑；同時，歐盟南部天然氣走廊的眾多過境國因為有利益糾葛（最明顯的是土耳其與保加利亞之間）也并非鐵板一塊，納布科管道和南流管道無果而終后，最大的利益受損方是東南歐的保加利亞和羅馬尼亞兩國，因而，從現(xiàn)實因素考慮，這兩國非常樂意充當(dāng)俄羅斯天然氣輸往西歐過程中所需要的“第三國”這一過境國角色，這一角色若能實現(xiàn)，則是俄羅斯南流管道計劃的“部分重返”，從而形成一種俄羅斯天然氣輸歐的折中方案。

3.3中國：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

歐盟南部天然氣走廊計劃如同支持它的PCI計劃一樣，是一個不斷變化與調(diào)整、分階段進(jìn)行的長期計劃。從短期、中期、遠(yuǎn)期等不同階段看，南部天然氣走廊計劃帶給中國的將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面。

3.3.1短期內(nèi)為中俄在天然氣領(lǐng)域進(jìn)一步合作提供了新契機(jī)

就南部天然氣走廊計劃而言，俄羅斯面臨的不僅是來自歐盟的壓力，背后還有來自美國的壓力。面對歐美雙重壓力，俄羅斯轉(zhuǎn)向亞太，尤其是利用中國市場來擺脫目前不容樂觀的局面就顯得極為迫切。

2015年末以來，隨著歐盟南部天然氣走廊計劃逐步被提上日程，美國從自身戰(zhàn)略利益考量，積極支持歐盟南部天然氣走廊計劃。例如，2016年2月29日在阿塞拜疆首都巴庫，美國與歐盟委員會代表以及來自英國、意大利、土耳其、希臘、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、保加利亞、克羅地亞、黑山的代表舉行了南部天然氣走廊第二次會議，并簽署聯(lián)合聲明［26］。烏克蘭危機(jī)后，美國與歐洲的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，歐洲更像是幫助美國壓制俄羅斯的工具［27］。

因此，受歐盟南部天然氣走廊計劃的影響，自2015年末至今半年來，俄羅斯積極倡導(dǎo)的中俄東線擴(kuò)容，加快中俄西線談判進(jìn)程，尋求從俄遠(yuǎn)東地區(qū)修建管道向中國供氣這三項舉措，為中俄在天然氣領(lǐng)域進(jìn)一步合作提供了新契機(jī)。

圖8　南部天然氣走廊計劃中IGI Poseidon S.A.公司負(fù)責(zé)的3段管道

3.3.2中期內(nèi)可能會影響到包括中國在內(nèi)的亞太天然氣市場價格

目前世界上存在北美、歐洲、亞太三大天然氣消費市場，由于這三大天然氣消費市場的價格形成機(jī)制不同，價格存在明顯差異（見圖9）。北美天然氣消費市場與產(chǎn)區(qū)幾乎是一體的，并且只有美、加、墨三個國家，生產(chǎn)、銷售、采購、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)比較容易協(xié)調(diào)，因而商業(yè)管道的互聯(lián)，造就了北美地區(qū)天然氣市場化程度最高，價格最低；歐洲天然氣消費市場與其主要氣源地俄羅斯西西伯利亞地區(qū)相隔不遠(yuǎn)，但是區(qū)域內(nèi)國家多達(dá)數(shù)十個并且關(guān)系極其復(fù)雜，由于該地區(qū)管道的區(qū)塊分割，歐洲天然氣市場價格參照原油價格浮動，又有長期合同束縛，造就了歐洲天然氣價格忽高忽低，價格在全球范圍內(nèi)相對較高的局面；亞太天然氣消費市場集中在東北亞的中、日、韓三國，氣源地卻遠(yuǎn)在東南亞乃至澳大利亞，修建跨海的管道不現(xiàn)實①東北亞的中、日、韓三大天然氣進(jìn)口國的主要LN G接收終端與東南亞的印度尼西亞、馬來西亞等天然氣出口國的海上直線距遠(yuǎn)達(dá)5000千米左右。，因而貿(mào)易方式和運輸成本的不同，使得亞太地區(qū)成為全球最大的液化天然氣消費市場，亞太地區(qū)天然氣價格全球最高。受歐盟南部天然氣走廊計劃的影響，俄羅斯力圖向亞太地區(qū)主要是針對中國修建天然氣管道，從中期的發(fā)展來看，管道天然氣在亞太地區(qū)所占份額將大幅度增加，勢必會在某種程度上改變亞太地區(qū)尤其是中國目前所面臨的高價位液化天然氣的局面。

3.3.3遠(yuǎn)期看，中國需提早準(zhǔn)備措施應(yīng)對土庫曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略

自1991年獨立以來，土庫曼斯坦在天然氣出口多元化戰(zhàn)略之路上已經(jīng)取得部分實質(zhì)性進(jìn)展。即由完全依賴俄羅斯方向出口階段（1991－1996年），向著伊朗與俄羅斯兩個方向過渡階段（1997－2008年）改變，然后發(fā)展到如今通過中國、俄羅斯、伊朗三個方向出口天然氣的階段（2009年至今）［28］。土庫曼斯坦并不滿足于當(dāng)前這三個方向的天然氣出口流向，通過其近期的一系列舉動看，其遠(yuǎn)期目標(biāo)是向北通過俄羅斯、向東通過中國、向南通過伊朗等國，以及向西通過跨里海天然氣管道來實現(xiàn)全方位的天然氣多元化出口戰(zhàn)略（見圖10中<1>、<2>、<3>、<4>管道旁邊藍(lán)色空心箭頭所指向的四個方向）。這四個方向中，設(shè)計年輸送能力320億立方米的向西的跨里海天然氣管道若建成，很可能會完全轉(zhuǎn)變目前土庫曼斯坦天然氣出口流向的格局。

圖9　1998-2015年全球各地區(qū)天然氣價格變化

圖10　里海地區(qū)油氣主要出口路徑及土庫曼斯坦天然氣出口流向

目前，土庫曼斯坦是中國進(jìn)口管道天然氣的最大來源地。雖然歐盟南部天然氣走廊計劃針對土庫曼斯坦境內(nèi)的目標(biāo)氣源主要是土境內(nèi)里海水域氣田，但是鑒于土庫曼斯坦對通過跨里海管道向歐洲出口天然氣的興趣濃厚，以及土境內(nèi)已經(jīng)修建的東氣西輸管道可將東部氣田所產(chǎn)天然氣輸送到里海沿岸等綜合性因素，不排除未來跨里海天然氣管道與中土天然氣管道爭氣源的可能性。盡管建成跨里海天然氣管道可能要花費很長的時間甚至?xí)龅阶枇Γ袊孕枰芮嘘P(guān)注其建設(shè)進(jìn)程，以便采取相應(yīng)措施予以應(yīng)對，從而保證自身天然氣進(jìn)口安全。

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［5］BP statistical review of world energy 2016 ［R/OL］. http：// www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statisticalreview-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-fullreport.pdf.

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［10］ Gas and oil supply routes［EB/OL］. http：//ec.europa.eu/energy/en/ topics/imports-and-secure-supplies/gas-and-oil-supply-routes.

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［13］ World Energy Outlook Special Report： Iraq Energy Outlook，（October 2012）［R/OL］. http：//www.iea.org/publications/ freepublications/publication/WEO2012_free.pdf.

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［20］ COMMISSION DELEGATED REGULATION （EU） 2016/89 of 18 November 2015 amending Regulation （EU） No 347/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest ［EB/OL］. http：//eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/？uri=OJ：JOL_2016_019_ R_0001&from=EN.

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［28］ 王海燕. 土庫曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略（1991-2015）：一項實證主義分析［J］. 俄羅斯研究，2015（5）.

編輯：龐孟昌

編審：張一馳

European Southern Natural Gas Corridor plan and its influences

PAN Nan
（The Institute of International Relations of China Foreign Afairs University）

With the development of diverse strategy on natural gas imports， EU Southern Natural Gas Corridor plan has been re-scheduled on an important agenda since the second half of 2015. This plan directly involves in nine countries and the pipeline consists of nine sections based on the potential gas sources located in three places including Caspian Sea， the Middle East and the Eastern Mediterranean Basin. The project's overall goal is to reach 10 billion cubic meters of natural gas per year around 2020 and get to 80 to 100 billion cubic meters of natural gas annually in the long-term. Whether the progress of the project can eventually reach EU's expectation still remains to be seen because the international relations among countries along the Southern Natural Gas Corridor is complex， the political atmosphere around the all potential gas source areas is quite tense， and the project is also facing external competitive factors. Meanwhile， the project will infuence outside countries such as Russia and China to diferent extents.

EU； Southern Natural Gas Corridor； Caspian Sea； Middle East； Levant Sea Basin； Russia； China

2016-07-01

*本文受“中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金”（項目號ZY2015YA24）以及“外交學(xué)院2015年度學(xué)生科研創(chuàng)新基金項目成果”資助。