“2016中國(guó)十佳財(cái)富管理卿評(píng)選方案”出爐

珊珊

隨著新興財(cái)富市場(chǎng)的日益壯大，國(guó)內(nèi)的財(cái)富管理領(lǐng)域正發(fā)生著深刻變化。對(duì)財(cái)富管理從業(yè)者來(lái)說，恕要為受眾提供更加符合時(shí)代需求的服務(wù)，就必須從理財(cái)師向財(cái)富管理師轉(zhuǎn)變，才能實(shí)現(xiàn)自身的職業(yè)晉升。

經(jīng)過15年的高速發(fā)展，個(gè)人金融服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)客戶正在成為全球發(fā)達(dá)地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域也在發(fā)生著深刻變化，理財(cái)師面臨諸多新的挑戰(zhàn)。如今，初級(jí)的財(cái)務(wù)規(guī)劃已經(jīng)不足以支撐從業(yè)者為受眾提供符合時(shí)代需求的服務(wù)，財(cái)富管理從業(yè)者的角色迫切需要從理財(cái)師向財(cái)富管理師轉(zhuǎn)變。

市場(chǎng)中，一些理財(cái)師已經(jīng)意識(shí)到自己在行業(yè)中的價(jià)值，通過學(xué)習(xí)專業(yè)的財(cái)富管理知識(shí)，掌握了富人的新生活方式、新資產(chǎn)配置、新財(cái)富管理業(yè)務(wù)，明確了自己在行業(yè)中的定位，實(shí)現(xiàn)了自身的職業(yè)晉升，最終成為行業(yè)中的佼佼者——財(cái)富管理師。

在此背景下，IWMA發(fā)起“2016中國(guó)十佳財(cái)富管理師評(píng)選”活動(dòng)，深圳市君融財(cái)富管理研究院為本次活動(dòng)提供學(xué)術(shù)支持，包括本刊在內(nèi)的多家媒體將對(duì)活動(dòng)進(jìn)行全程跟蹤報(bào)道。此次評(píng)選活動(dòng)旨在尋找優(yōu)秀的財(cái)富管理師，給予他們應(yīng)得的榮耀，讓財(cái)富管理師成為這一從業(yè)群體新的職業(yè)理想，并為尚未實(shí)現(xiàn)角色蛻變的理財(cái)師提供學(xué)習(xí)、交流的平臺(tái)。評(píng)選對(duì)象涉及十大行業(yè)

據(jù)了解，本次評(píng)選涉及十大行業(yè)的高級(jí)從業(yè)人員：一是銀行業(yè)，包括各銀行行長(zhǎng)，私人銀行、財(cái)富管理中心、理財(cái)中心總經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管，個(gè)人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、中小企業(yè)部、客戶服務(wù)部等部門總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管；二是證券行業(yè)，包括證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部（證券營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、區(qū)域業(yè)務(wù)主管、投資顧問）、投行部從業(yè)人員、資產(chǎn)管理部從業(yè)人員；三是保險(xiǎn)業(yè)，包括保險(xiǎn)公司區(qū)域總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷經(jīng)理、企劃部總經(jīng)理、客服部總經(jīng)理、產(chǎn)品部總經(jīng)理、培訓(xùn)部總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管；四是基金業(yè)，包括基金公司基金經(jīng)理、銷售部總經(jīng)理、市場(chǎng)部總經(jīng)理、渠道經(jīng)理、客服總監(jiān)及其他業(yè)務(wù)主管；五是第三方理財(cái)行業(yè)，包括IFA第三方理財(cái)顧問機(jī)構(gòu)、金融中介、財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理及業(yè)務(wù)主管；六是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，包括P2P平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)專業(yè)人士；七是金融產(chǎn)品發(fā)行和銷售環(huán)節(jié)，包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)者、營(yíng)銷管理人員、人力資源部負(fù)責(zé)人、高級(jí)客戶服務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管與技術(shù)骨干；八是金融媒體行業(yè)，包括金融財(cái)經(jīng)媒體總編輯、資深財(cái)經(jīng)記者；九是學(xué)術(shù)領(lǐng)域，包括科研機(jī)構(gòu)、高等院校長(zhǎng)期從事個(gè)人理財(cái)研究的研究人員、專家學(xué)者；十是各類從事金融培訓(xùn)的專業(yè)人士、金融相關(guān)軟件公司從業(yè)者。

此外，未包含在以上范圍內(nèi)的人員，只要持有CFP、AFP、RFP、RFC、FChFP、ChFP、CFA、ICFA、CWM等各類金融理財(cái)相關(guān)專業(yè)資格認(rèn)證證書，同樣可報(bào)名參加本次評(píng)選活動(dòng)。

公平、公正、公開的評(píng)選流程及標(biāo)準(zhǔn)

據(jù)介紹，本次活動(dòng)共設(shè)置了三大板塊：

第一，專業(yè)知識(shí)測(cè)評(píng)。此階段的評(píng)測(cè)內(nèi)容以理財(cái)師、財(cái)富管理師的基本理論知識(shí)為主，涉及金融學(xué)、投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)相關(guān)知識(shí)。評(píng)測(cè)時(shí)間為3月1日～6月31日，通過網(wǎng)上試題作答的形式開展。

第二，實(shí)戰(zhàn)能力展示。此階段的評(píng)測(cè)內(nèi)容以選手提交的工作視頻為主，涉及理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理等知識(shí)的實(shí)際運(yùn)用。評(píng)測(cè)時(shí)間為7月1日—8月31日，選手在網(wǎng)上提交視頻，評(píng)委會(huì)根據(jù)表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分。

第三，單位、客戶評(píng)價(jià)。此階段的評(píng)測(cè)內(nèi)容主要以工作單位評(píng)價(jià)、網(wǎng)友自發(fā)點(diǎn)贊數(shù)量及客戶的真實(shí)評(píng)價(jià)為主。評(píng)測(cè)時(shí)間為9月1日～10日，以網(wǎng)絡(luò)投票、點(diǎn)贊、評(píng)語(yǔ)等形式進(jìn)行評(píng)測(cè)。

本次評(píng)選的最終結(jié)果將在IWMA官網(wǎng)、深圳市君融財(cái)富管理研究院公司官網(wǎng)、微信、微博和所有合作媒體進(jìn)行公布，主辦方及合作媒體將對(duì)部分精彩的財(cái)富故事進(jìn)行報(bào)道。主辦方將于9月舉辦頒獎(jiǎng)典禮，十佳選手將獲得由IWMA頒發(fā)的“2016中國(guó)十佳財(cái)富管理師”榮譽(yù)證書。

權(quán)威的評(píng)審陣容

據(jù)介紹，本次評(píng)選將由權(quán)威專家學(xué)者命題，理財(cái)行業(yè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)?；顒?dòng)的評(píng)審委員會(huì)成員如下：

毛丹平，來(lái)自深圳，評(píng)審委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，IWMACore Founder，深圳君融財(cái)富管理研究院院長(zhǎng)，中國(guó)著名職業(yè)認(rèn)證專家，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)鑒定專業(yè)委員會(huì)專家，廣東省理財(cái)規(guī)劃師專家組組長(zhǎng)。

徐平，來(lái)自溫哥華，IWMA協(xié)會(huì)專家，深圳君融財(cái)富管理研究院副院長(zhǎng)，君融家族財(cái)富與文化學(xué)院院長(zhǎng)，深圳君融財(cái)富圖書館籌建組組長(zhǎng)，青少年金融數(shù)學(xué)財(cái)商教育課題組組長(zhǎng)。

茅念剛，來(lái)自加拿大，皇家銀行國(guó)際私人銀行部國(guó)際財(cái)富規(guī)劃業(yè)務(wù)總監(jiān)，加拿大特許會(huì)計(jì)師資格，擔(dān)任多倫多大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院的學(xué)術(shù)講師。

陳立超，來(lái)自波士頓，IWMA協(xié)會(huì)專家，美國(guó)博睿公司創(chuàng)始人，麻州東南教育局聯(lián)盟國(guó)際部主任。

Mark W.Williamson，來(lái)自波士頓，IWMA協(xié)會(huì)專家，畢業(yè)于艾姆赫斯特學(xué)院，并持有波士頓大學(xué)法學(xué)院頒發(fā)的法律博士學(xué)位。

潘勁波，來(lái)自芝加哥，IWMA Core Founder，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，美國(guó)FINRA注冊(cè)金融咨詢師，美國(guó)會(huì)計(jì)碩士學(xué)位，美國(guó)電腦學(xué)士學(xué)位，精益會(huì)計(jì)師咨詢公司主席，美國(guó)亞裔保險(xiǎn)理財(cái)協(xié)會(huì)董事。

吳晉江，來(lái)自深圳，IWMA協(xié)會(huì)保險(xiǎn)分會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)500人高績(jī)效綜合金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)總監(jiān)，持有CIAM、RFC、RFA資格，任私人銀行特別顧問。

徐建明，來(lái)自上海，IWMA協(xié)會(huì)專家，著名理財(cái)專家，上海第一財(cái)經(jīng)學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)，恒星理財(cái)顧問（上海）有限公司創(chuàng)始人，加拿大執(zhí)業(yè)投資顧問。

吳炳昭，來(lái)自新加坡，協(xié)會(huì)專家，曾任美林私人銀行（新加坡）副總裁，產(chǎn)品研發(fā)部總裁，瑞銀UBS、渣打銀行、中金CICC等金融常駐培訓(xùn)顧問。

洪屹，來(lái)自上海，協(xié)會(huì)專家，獲中山大學(xué)金融學(xué)、法學(xué)學(xué)士學(xué)位，武漢大學(xué)公共管理碩士學(xué)位。持有國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師、廣東省鑒定中心理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員資格。

陳凱，來(lái)自北京，IWMA財(cái)富傳承與法律分會(huì)創(chuàng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，北京市十佳青年律師，公明財(cái)富傳承管理集團(tuán)首席律師，北京陽(yáng)光老年健康基金會(huì)理事長(zhǎng)，中華遺囑庫(kù)管理委員會(huì)主任。

于邵文，來(lái)自北京，經(jīng)理人雜志社社長(zhǎng)。

李鴻，來(lái)自北京，大眾理財(cái)顧問雜志社社長(zhǎng)。