商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究

何權(quán)君（中國銀行股份有限公司　廣東省分行，廣東　廣州　510000）

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究

何權(quán)君
（中國銀行股份有限公司廣東省分行，廣東廣州510000）

在西方發(fā)達(dá)國家，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展較為成熟，是商業(yè)銀行利潤的主要來源。中國加入WTO以后，外資銀行大舉進(jìn)入，面對激烈的行業(yè)競爭，我國商業(yè)銀行只有積極拓展中間業(yè)務(wù)，才能維持利潤增長。論文分析了西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及成功經(jīng)驗，結(jié)合我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，運(yùn)用SWOT方法，從外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境兩個方面進(jìn)行分析，提出中間業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

中間業(yè)務(wù)；商業(yè)銀行；SWOT分析

20世紀(jì)80年代以來，西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，中間業(yè)務(wù)收入逐漸成為主要的收入來源。但長期以來，我國銀行業(yè)收入來源仍集中在息差收入。隨著利率市場化，存貸利差降低，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入是必然途徑。與此同事，商業(yè)銀行競爭加劇，但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，各商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。

一、西方發(fā)達(dá)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況和經(jīng)驗

1、西方發(fā)達(dá)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展概況

80年代以前，西方發(fā)達(dá)商業(yè)銀行也是以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，僅開辦支付結(jié)算等服務(wù)類中間業(yè)務(wù)。80年代以后，金融全球化的趨勢日趨明顯，銀行業(yè)競爭也趨于激烈。傳統(tǒng)存貸利差收益越來越低，商業(yè)銀行需要尋找新的收益增長點。隨著技術(shù)進(jìn)步和金融創(chuàng)新，商業(yè)銀行加大中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，銀行經(jīng)營重心逐漸轉(zhuǎn)向利差和中間業(yè)務(wù)并重。

以美國商業(yè)銀行為例，80年代后，中間業(yè)務(wù)收入平均增速達(dá)到50%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了資產(chǎn)平均增速，商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生很大改變。美國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例，由1980年的22%逐年上升至90年代初的將近40%，至2010年已超過50%，其中摩根銀行、花旗銀行等銀行中間業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)80%以上。

2、西方發(fā)達(dá)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗

（1）混業(yè)經(jīng)營，中間業(yè)務(wù)收入來源較廣。西方發(fā)達(dá)國家實行混業(yè)經(jīng)營制度，除了傳統(tǒng)的支付結(jié)算、銀行卡、代理、擔(dān)保、信托等業(yè)務(wù)外，西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行還可以經(jīng)營共同基金、保險、投資銀行等業(yè)務(wù)，形成完整的中間業(yè)務(wù)體系。

（2）產(chǎn)品定價靈活，業(yè)務(wù)管理機(jī)制完善。西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行管理體制往往更加靈活，如美國花旗銀行實行二維雙重報告體制，地區(qū)分行同時向總行業(yè)務(wù)管理部門和區(qū)域管理部門負(fù)責(zé)。總行部門對產(chǎn)品上研究更深入，區(qū)域部門更了解當(dāng)?shù)貙嵡?。通過縱橫結(jié)合的組織架構(gòu)，既能推廣具有統(tǒng)一特性的“花旗產(chǎn)品”，又能與當(dāng)?shù)厥袌鱿嘟Y(jié)合，形成“本土化的銀行”優(yōu)勢。

（3）金融科技發(fā)達(dá)，中間業(yè)務(wù)服務(wù)便捷。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和計算機(jī)技術(shù)的提高，電子商務(wù)發(fā)展迅猛，金融科技日益成熟，客戶辦理銀行業(yè)務(wù)越來越便捷。金融科技不僅給客戶帶來便利，也大大降低中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營成本，發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行紛紛加大網(wǎng)絡(luò)銀行的投入，已基本實現(xiàn)信息管理系統(tǒng)的集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建立了完備的數(shù)據(jù)庫。

二、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

1、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入絕對量增長較快，在營業(yè)收入中的占比穩(wěn)中有升。以工商銀行為例，2015年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入1897.80億元，同比增加244.10億元，增幅14.8%。但從中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比重來看，五大國有銀行的比重仍然偏低。

五大國有銀行中間業(yè)務(wù)收入占比

西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比一般都超過60%，國內(nèi)股份制商業(yè)銀行的占比也不低，相比之下，2015年五大行的中間業(yè)務(wù)收入占比均在31%以下，其中農(nóng)行、交行的占比較2012年還有所下降。非利息收入占比的變化，與資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的發(fā)展有一定關(guān)聯(lián)，前些年存貸款增長較快且息差穩(wěn)定，帶動凈利息收入增長較快。但近兩年利率市場化提速，息差逐漸收窄，提升中間業(yè)務(wù)收入占比勢在必行。

2、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的SWOT分析

（1）我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的機(jī)會（O）。一是居民對中間業(yè)務(wù)的需求日益增長。近年來，我國居民個人收入增長較快，消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于多元化，除基本生活消費(fèi)外，耐用品消費(fèi)、教育、休閑旅游支出等需求快速增加，客戶對于銀行服務(wù)的需求相應(yīng)發(fā)生變化。以前客戶主要辦理簡單的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)在越來越多涉及理財、顧問、代理等中間業(yè)務(wù)；以前客戶投資渠道主要是儲蓄，現(xiàn)在還涉及股票、基金、商業(yè)保險等品種。

二是國家對金融創(chuàng)新的支持日益加大。近年來，國家加快金融體制改革，鼓勵金融創(chuàng)新，豐富金融市場層次和產(chǎn)品，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)抓住國家金融創(chuàng)新改革發(fā)展的機(jī)遇，在共性化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身客戶群和產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，開發(fā)具有本行特色的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展優(yōu)質(zhì)客戶群。

（2）我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的威脅（T）。一是國內(nèi)其他銀行的競爭。目前我國商業(yè)銀行在國內(nèi)金融市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其進(jìn)入21世紀(jì)，五大國有商業(yè)銀行相繼上市，股份制商業(yè)銀行也具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。但外資銀行進(jìn)入中國后，促進(jìn)國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，外資銀行在中間業(yè)務(wù)方面服務(wù)成熟、效率快捷、管理科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)，我國商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)服務(wù)方面與之相比，差距還較大。

二是第三方支付迅速發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展和智能手機(jī)的普及，我國移動支付市場進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年9月，支付寶、騰訊的財付通、拉卡拉的市場占有率分別占據(jù)移動支付市場得前三位，分別是71.51%，15.99%，6.01%；銀聯(lián)商務(wù)的移動支付市場占有率只有0.49%，位居全國第八。在第三方支付工具的競爭之下，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)受到了強(qiáng)大的沖擊，尤其是我國國有商業(yè)銀行的表現(xiàn)相對遜色。

（3）我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的優(yōu)勢（S）。一是資金實力強(qiáng)。進(jìn)入21世紀(jì)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等在滬市上市，資本實力增強(qiáng)，公司治理機(jī)制逐漸完善。2015年，根據(jù)SNL編制的全世界最大銀行排名，工商銀行以總資產(chǎn)3.5萬億美元位居第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行分別列第二、第三、第五位。強(qiáng)大的資金優(yōu)勢，為國有銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)提供了更有利的條件。

二是商業(yè)信譽(yù)高。我國商業(yè)銀行在國內(nèi)長期經(jīng)營存貸和結(jié)算等業(yè)務(wù)，國有銀行還有國家信譽(yù)作為后盾，在國內(nèi)有較高的聲譽(yù)，居民個人和企業(yè)往往更有認(rèn)同感。良好的信譽(yù)為商業(yè)銀行拓展中間業(yè)務(wù)提供了大量的穩(wěn)定客戶來源，廣泛的客戶資源對商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)奠定了客戶基礎(chǔ)，外資銀行短期內(nèi)難以爭搶大量客戶。

（4）我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的劣勢（W）。一是中間業(yè)務(wù)基礎(chǔ)薄弱。商業(yè)銀行在較長時期內(nèi)，將中間業(yè)務(wù)作為存貸業(yè)務(wù)之外的副業(yè)，對發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重視程度不足，缺乏中長期的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。雖然近年來商業(yè)銀行將中間業(yè)務(wù)也納入經(jīng)營發(fā)展重點，但仍然存在中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，中間業(yè)務(wù)品種單一化、同質(zhì)化，收入來源還是以傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)為主，中間業(yè)務(wù)收入在營業(yè)收入中的占比還較低。

二是管理體制不夠順暢。和西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，我國商業(yè)銀行的公司治理經(jīng)驗較為欠缺，管理機(jī)制較為粗放，尤其國有商業(yè)銀行雖然進(jìn)行了股份制改革，但行政管理色彩仍較為濃厚，管理機(jī)構(gòu)層級較多，經(jīng)營決策效率較低，導(dǎo)致不能快速響應(yīng)市場和客戶的金融服務(wù)需求，一定程度上阻礙了中間業(yè)務(wù)的加快創(chuàng)新發(fā)展。

三、我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的策略

針對我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀，以及面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、有利因素和不利因素，借鑒西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，提出如下發(fā)展中間業(yè)務(wù)的策略。

1、積極開發(fā)特色產(chǎn)品

隨著我國經(jīng)濟(jì)增長和金融改革的深入，個人和企業(yè)對中間業(yè)務(wù)的需求日益增長，我國商業(yè)銀行迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。為了滿足市場需求，我國商業(yè)銀行應(yīng)對市場進(jìn)行充分調(diào)研，對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行全面梳理和詳細(xì)評估，積極開發(fā)各種新產(chǎn)品。加大對發(fā)展?jié)摿Υ?、附加值高、風(fēng)險小的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的投入。在我國銀行業(yè)，大多數(shù)的金融產(chǎn)品是雷同的，只有開發(fā)具有自己特色的新產(chǎn)品，把自己的理念貫穿產(chǎn)品開發(fā)、營銷、服務(wù)的始終，全方位打造個性化服務(wù)的品牌，才能從競爭中脫穎而出。首先，商業(yè)銀行應(yīng)加大產(chǎn)品創(chuàng)新，避免同質(zhì)性。商業(yè)銀行首先應(yīng)做好自身的市場定位，再細(xì)分目標(biāo)客戶群體，針對不同客戶群的實際需求設(shè)計個性化的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的實用性，降低產(chǎn)品的可復(fù)制性；提升客戶體驗，增強(qiáng)客戶對銀行品牌的信任度和忠誠度。其次，商業(yè)銀行應(yīng)積極推動新興中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國商業(yè)銀行在鞏固和擴(kuò)大主營中間業(yè)務(wù)的同時，應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點積極發(fā)展承諾擔(dān)保類等新興中間業(yè)務(wù)，以滿足客戶的不同投資需求，從而拉動銀行其他業(yè)務(wù)的經(jīng)營，最終實現(xiàn)商業(yè)銀行的持久穩(wěn)健發(fā)展。

2、規(guī)范服務(wù)收費(fèi)管理

商業(yè)銀行在大力拓展中間業(yè)務(wù)的同時，要做到服務(wù)收費(fèi)信息透明，提高客戶滿意度，謀求長遠(yuǎn)發(fā)展。一方面，要加強(qiáng)收費(fèi)管理，通過細(xì)分產(chǎn)品、合理定價、合理營銷，引導(dǎo)客戶樹立對中間業(yè)務(wù)的正確認(rèn)識，形成正確的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)觀念。另一方面，商業(yè)銀行亂收費(fèi)問題屢屢引發(fā)輿論關(guān)注，數(shù)目繁多的收費(fèi)將影響銀行客戶滿意度。我國商業(yè)銀行應(yīng)嚴(yán)格遵循《商業(yè)銀行法》和《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在綜合成本與收益的基礎(chǔ)上，對面向一般客戶的中間業(yè)務(wù)項目，制定統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各地分支機(jī)構(gòu)明碼標(biāo)價，不得收取標(biāo)價之外的任何費(fèi)用。此外，銀行業(yè)也應(yīng)創(chuàng)建公開透明的市場環(huán)境，加大宣傳力度，讓消費(fèi)者對中間業(yè)務(wù)樹立正確的認(rèn)識，形成合理付費(fèi)的習(xí)慣，促進(jìn)中間業(yè)務(wù)健康持久發(fā)展。

3、加強(qiáng)內(nèi)部控制體系

內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要方面，包括風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通等內(nèi)容。和其他類型企業(yè)相同，商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)，同樣要加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)部控制環(huán)境。全面分析評估開展中間業(yè)務(wù)過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，制定相關(guān)風(fēng)險的應(yīng)對策略，并采用相應(yīng)的措施，將風(fēng)險控制在可承受的范圍內(nèi)。首先，在研發(fā)產(chǎn)品的時候，要選擇更加穩(wěn)健的方案，全面考慮利率風(fēng)險、市場風(fēng)險等不確定因素。不能因為短期的效益和市場需求而忽視了長期的潛在風(fēng)險。其次，商業(yè)銀行要建立更加健全的風(fēng)險防控體系，建立日常和定期檢查監(jiān)督機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并加以改進(jìn)。加強(qiáng)對中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險防范和風(fēng)險管控，最大程度的減少投資風(fēng)險帶來的資產(chǎn)損失和信譽(yù)流失。此外，加強(qiáng)與外部的溝通和宣傳，規(guī)范行業(yè)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，及時監(jiān)測行業(yè)風(fēng)險狀況，發(fā)布有效信息，塑造企業(yè)良好的經(jīng)營形象。

4、重視專業(yè)人才培養(yǎng)

我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)，需要創(chuàng)新思維廣、專業(yè)能力強(qiáng)的人才。首先，吸引人才。商業(yè)銀行應(yīng)牢固樹立以人為本的思想，注重培養(yǎng)高素質(zhì)的專業(yè)人才隊伍，建立“能上能下，能出能進(jìn)”的選人、育人、用人機(jī)制，發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才，從而達(dá)到吸引人才的目的。其次，培養(yǎng)人才。加強(qiáng)對中間業(yè)務(wù)從業(yè)人員的培訓(xùn)、進(jìn)修和輪崗，使得相關(guān)員工更扎實掌握中間業(yè)務(wù)理論知識、更充分了解金融市場環(huán)境和產(chǎn)品，從而促進(jìn)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷工作。最后，留住人才。商業(yè)銀行在培養(yǎng)人才的同時更要重視如何留住人才。建立合理的激勵機(jī)制是留住人才的關(guān)鍵?？梢酝ㄟ^績效考核、晉升機(jī)制、分配股權(quán)、人文關(guān)懷等多種形式提高其對企業(yè)的忠誠度。

四、總結(jié)

由于我國商業(yè)銀行在發(fā)展中仍存在一些問題：中間業(yè)務(wù)品種和服務(wù)具有同質(zhì)性，自主創(chuàng)新能力較弱；服務(wù)收費(fèi)管理的不斷規(guī)范化與中間業(yè)務(wù)收入增長之間的矛盾日益突出；內(nèi)部控制體系不夠健全，風(fēng)險事件時有發(fā)生；缺乏專業(yè)性強(qiáng)、知識面廣的復(fù)合型人才，制約了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。針對以上問題，商業(yè)銀行首先應(yīng)加強(qiáng)對中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)銷售策略的研究，建立起長期穩(wěn)健的中間業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。規(guī)范定價制度，提供質(zhì)價相符的銀行服務(wù)，提高中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的收益能力。人才是企業(yè)競爭力的基本保障，商業(yè)銀行應(yīng)重視高端人才的引進(jìn)和內(nèi)部人才的培養(yǎng)，建立留住人才的激勵機(jī)制。銀行業(yè)屬于高風(fēng)險行業(yè)，在發(fā)展中間業(yè)務(wù)的同時，必須嚴(yán)控風(fēng)險，保證資金安全，以確保健康穩(wěn)健的經(jīng)營。

［1］ 趙建斌，原偉瑋.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入比較研究［J］.區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究，2015，01∶40-44.

［2］ 羅英.利率市場化新常態(tài)下我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究［J］.現(xiàn)代商業(yè)，2015，15∶238-239.

［3］ 孔康杰，葉仕良.我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險研究［J］改革與戰(zhàn)略，2015，6∶87∶90.

（責(zé)任編輯：劉康）