迷失的中亞天然氣大國結(jié)盟之路

迷失的中亞天然氣大國結(jié)盟之路

中亞地區(qū)的天然氣生產(chǎn)大國——哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦一直想組建所謂的“歐亞天然氣聯(lián)盟”并進(jìn)行過談判，希望由該組織來統(tǒng)一協(xié)調(diào)成員國的天然氣貿(mào)易，實際上是想擺脫對俄羅斯的依賴。這3個國家多年來一直獨立銷售自己的天然氣資源，與各自的貿(mào)易伙伴達(dá)成了許多中長期協(xié)議。要組建上述同盟它們就得放棄這些協(xié)議，以維護(hù)各成員國的共同利益，這種不現(xiàn)實的要求使該構(gòu)想很難落實。此外，這3個國家的天然氣產(chǎn)業(yè)所處的發(fā)展階段、面臨的困難和儲量保障情況是不同的，決定了它們不可能選擇同樣的發(fā)展道路。

據(jù)預(yù)測，到2020年世界天然氣需求量將大幅增長。這個消息對于中亞天然氣生產(chǎn)和出口大國來說是非常刺激的，將促使它們進(jìn)一步引進(jìn)新的投資，開發(fā)更多的天然氣資源并銷往全球市場。

中亞地區(qū)的天然氣生產(chǎn)大國——哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦一直想組建所謂的“歐亞天然氣聯(lián)盟”并進(jìn)行過談判，希望由該組織來統(tǒng)一協(xié)調(diào)成員國的天然氣貿(mào)易，實際上是想擺脫對俄羅斯的依賴。這3個國家多年來一直獨立銷售自己的天然氣資源，與各自的貿(mào)易伙伴達(dá)成了許多中長期協(xié)議。要組建上述同盟它們就得放棄這些協(xié)議，以維護(hù)各成員國的共同利益，這種不現(xiàn)實的要求使該構(gòu)想很難落實。此外，這3個國家的天然氣產(chǎn)業(yè)所處的發(fā)展階段、面臨的困難和儲量保障情況是不同的，決定了它們不可能選擇同樣的發(fā)展道路。

里海：哈國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石

哈薩克斯坦哈薩克斯坦原先探明的天然氣儲量是1.8萬億立方米，隨著新氣田的發(fā)現(xiàn)，特別是考慮到所屬里海區(qū)段的巨大資源量，其現(xiàn)已確定的天然氣儲量為3.3萬億立方米，至少可供開采75年。不過，哈國大部分的天然氣儲量蘊(yùn)藏在油田和凝析氣田中，含有游離天然氣的礦產(chǎn)地不超過20個，其中較大的是阿曼格利德、沙吉爾雷-紹梅什特氣田和伊馬舍夫斯科耶凝析氣田。所以，直到不久以前開采天然氣一直是采油公司的“附帶工作”，大量與石油一同開采出來的天然氣被就地?zé)簟?/p>

為了解決天然氣被白白浪費的問題，哈國2004年底對《石油法》和《礦產(chǎn)利用法》進(jìn)行了修訂，作出了這樣的新規(guī)定：如不采取合理利用伴生氣或天然氣的措施，將禁止對油田和氣田進(jìn)行商業(yè)開發(fā)；除發(fā)生特別情況，禁止將天然氣直接燒掉。這無疑加大了外國投資者的開發(fā)難度。眾所周知，伴生氣的主要利用方式是將其回注入油層，以維持采油所需要的層壓。

但是開發(fā)田吉茲油田的作業(yè)方在向油層內(nèi)壓注天然氣時卻遇到了困難，結(jié)果很讓人失望。此外，要使伴生天然氣完全得到合理利用是很困難的，需要有相應(yīng)的配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括天然氣加工設(shè)施和龐大的天然氣輸送管網(wǎng)。這就要求擴(kuò)建石油氣加工和凈化設(shè)施。如果哈國政府堅決要求開發(fā)商采取合理利用天然氣的措施，那它自己也應(yīng)該承擔(dān)起一系列的責(zé)任，比如，在各種能源中優(yōu)先選用天然氣，為項目開發(fā)商提供各種優(yōu)惠待遇，等等?？蓪嶋H上，開發(fā)商的這種指望很難實現(xiàn)。

在這種情況下，對天然氣處理辦法的要求就成了涉及哈國投資環(huán)境的一個重要因素，關(guān)系到哈國境內(nèi)的石油天然氣開發(fā)項目能否獲批。英荷合資殼牌石油公司希望今后把里海北部出產(chǎn)的天然氣供應(yīng)給即將在阿特勞州卡拉巴坦鎮(zhèn)建成的石油天然氣化工聯(lián)合體，它每年能加工60億立方米天然氣，生產(chǎn)80萬噸聚乙烯和40萬噸聚丙烯。

若想將哈薩克斯坦天然氣出口到歐洲及中國市場，必須修建起始于哈西部氣田的輸氣管道和天然氣加工廠。據(jù)悉，哈國已著手年輸送能力為300億立方米的阿塔蘇-阿拉山口輸氣管道建設(shè)項目的可行性論證。哈國不打算讓其他國家的投資者參與這個項目。該管道的建設(shè)無疑將會改變哈國的天然氣市場行情。其初期氣源將來自哈國陸上大型氣田，以后隨著里海陸架的開發(fā)還將有許多海上氣田為其供氣。

另外一個天然氣管道建設(shè)項目是阿吉普集團(tuán)提出的，它計劃在卡沙甘油田投入工業(yè)采油后在附近修建卡沙甘天然氣加工廠及從該廠通往中亞-中央輸氣干線的輸氣管道，其年輸送能力大約為90億立方米。

哈國原本打算在卡拉恰干納克氣田附近修建一座天然氣加工廠，可這至少需要13億美元的投資，單靠哈國自己的力量很難籌集到這么多錢。因此，哈國國家石油天然氣公司和俄天然氣工業(yè)公司共同在奧倫堡天然氣加工廠（正在加工卡拉恰干納克天然氣）的基礎(chǔ)上組建一家合資企業(yè)的項目被認(rèn)為是比較可行的。當(dāng)然，該廠的生產(chǎn)能力還需要擴(kuò)大。由于到2012年卡拉恰干納克氣田的年產(chǎn)量將增加到250億立方米，這家合資企業(yè)將成為幫助哈國天然氣走向新銷售市場的“金鑰匙”。哈薩克斯坦若想成為油氣生產(chǎn)和出口大國之一，還需要向該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域引進(jìn)大額投資。哈國國家石油天然氣公司執(zhí)行經(jīng)理扎基普·馬拉巴耶夫在歐亞能源峰會上說，預(yù)計到2016年用于開發(fā)哈國屬里海區(qū)段油氣資源的投資將達(dá)到129億美元，2015-2019年用于開發(fā)哈國屬里海區(qū)段油氣資源的投資將達(dá)到168億美元。哈國石油天然氣產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展同哈國屬里海區(qū)段的開發(fā)緊密相關(guān)，這里的預(yù)測油氣儲量非常可觀。

管道：烏國別無選擇依賴俄羅斯

烏茲別克斯坦的天然氣總資源量超過6.25萬億立方米，其中工業(yè)類資源量為1.62萬億立方米。2005年烏茲別克斯坦國家石油天然氣公司開采了596.86億立方米天然氣，出口了115億立方米；2006年的出口量超過120億立方米。對于烏茲別克斯坦來說實現(xiàn)這么大的出口量的確是很不容易的，因為兩三年前其出口量還不到45億立方米。

不過有人認(rèn)為，烏國天然氣出口量大幅增加并不是因為開發(fā)了新的氣田及擴(kuò)大了產(chǎn)量，而是因為縮減了國內(nèi)的消耗量。根據(jù)官方資料，烏茲別克斯坦要到2010年后才能依靠烏斯丘爾特地區(qū)新氣田的投產(chǎn)來增加天然氣的出口量。該地區(qū)的預(yù)測天然氣資源量為1.7萬億立方米，目前僅開發(fā)了11.7%.烏茲別克斯坦2020年前天然氣原料基地建設(shè)及開采規(guī)劃提出，2010年烏國天然氣年開采量達(dá)到650億立方米，2014年每年向鄰國出口200億～220億立方米天然氣。但從長期看烏國天然氣出口量不可能持續(xù)增長，達(dá)到一定數(shù)量后便會穩(wěn)定，甚至還有可能減少。

烏國計劃近期實施的天然氣及凝析油開發(fā)項目至少需要14億美元的投資，僅2006年石油天然氣部門的計劃引資額就達(dá)1.764億美元，其中的1.54億來自俄羅斯盧克石油公司。這些項目不僅包括開發(fā)新的油田和氣田，還有相當(dāng)一部分是針對舊油田的二次開發(fā)的（利用最新工藝）。

烏國現(xiàn)已開始關(guān)注利用伴生石油氣生產(chǎn)液化氣的問題，正在擴(kuò)大穆巴列克天然氣加工廠和舒爾坦天然氣開采公司的液化氣生產(chǎn)能力，以便把液化氣的產(chǎn)量從目前的20萬噸增加到2010年的61.5萬噸。這樣的產(chǎn)量不僅可以保證滿足本國對液化氣的需求，還能將剩余的1/4出口到伊朗和阿富汗。

俄羅斯天然氣工業(yè)公司對烏茲別克斯坦的天然氣開發(fā)項目表現(xiàn)出極大興趣，已同烏國國家石油天然氣公司商定了開發(fā)烏茲別克斯坦幾個大型天然氣田的產(chǎn)品分成協(xié)議條款。俄天然氣工業(yè)公司希望能通過開發(fā)這些氣田而把其每年進(jìn)口的烏茲別克斯坦天然氣數(shù)量逐漸增加到170億～180億立方米。實際上從2007年開始俄羅斯將完全控制烏茲別克斯坦出口的天然氣（所有出口天然氣都將通過俄天然氣工業(yè)公司的管道向外運輸），這可以確保俄在土庫曼斯坦的天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)下降時也能夠從中亞得到足夠的天然氣供應(yīng)。

對于烏茲別克斯坦來說這樣的交易也挺劃算的，因為它既沒有開發(fā)氣田的資金，也沒有擴(kuò)大中亞-中央輸氣干線（最主要的出口通道）國內(nèi)段運力的資金。所以，對于正在制定自己的天然氣開采及運輸宏偉計劃的烏茲別克斯坦來說，當(dāng)前的首要任務(wù)是吸引外國投資者來勘探和開發(fā)天然氣，其次才是擴(kuò)大過境運輸能力。

盡管烏茲別克斯坦近年來也考慮過不少新的天然氣出口運輸方案，比如通往歐洲東南部和亞洲國家的線路，可實際上它只能把自己的天然氣通過俄羅斯控制的中亞-中央輸氣干線和布哈拉-烏拉爾輸氣管道出口到傳統(tǒng)的歐洲能源市場，除此之外別無選擇。也就是說，在石油天然氣領(lǐng)域烏茲別克斯坦將更多地依賴俄羅斯。

出口：土國走自己的國際路線

土庫曼斯坦近年來土庫曼斯坦非常順利地實施了自己的天然氣出口政策，尤其是利用兩個大買主——俄羅斯和烏克蘭之間的競爭，成功地提高了對所有買家的出口價格。以前連38美元/千立方米這個價格都嫌太高的俄天然氣工業(yè)公司，現(xiàn)在也不得不接受100美元/千立方米這個新價格了。俄、土雙方商定，2007-2009年俄每年按這個價格進(jìn)口500億立方米土庫曼斯坦天然氣，而且雙方將在2016年7月1日前根據(jù)歐洲天然氣市場的行情調(diào)整天然氣交易價格，并按調(diào)整后的價格繼續(xù)執(zhí)行已簽訂的長期供氣合同。這表明，土庫曼斯坦的天然氣出口價格還有可能上漲。

俄天然氣工業(yè)公司一反常態(tài)的讓步的確讓人驚訝，俄羅斯并未給土國施加更大的壓力，雙方也沒有在媒體上相互指責(zé)，談判進(jìn)行得非常平靜。有些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是因為俄羅斯的天然氣供應(yīng)越來越困難了，俄天然氣工業(yè)公司的開采量無法滿足其國內(nèi)外的需求量。天然氣價格提高后，俄天然氣工業(yè)公司減少了給前蘇聯(lián)加盟共和國的供氣量，將勻出的天然氣以更高的價格銷往歐洲市場。土庫曼斯坦天然氣漲價對烏克蘭的影響最大，因為俄天然氣工業(yè)公司實際上壟斷了土庫曼斯坦出口的天然氣，烏克蘭無法直接向土庫曼斯坦購買相對較便宜的天然氣，只能向俄天然氣工業(yè)公司購買高價天然氣。

此外，土庫曼斯坦向多方允諾供應(yīng)天然氣的做法也讓俄比較警惕。近年來，土國已經(jīng)同幾個國家簽訂了數(shù)份長期供氣合同，包括同中國簽署的在30年內(nèi)每年向中國供應(yīng)300億立方米天然氣的合同、與俄羅斯簽署的25年期供氣合同、與伊朗簽署的2018年前每年供應(yīng)70億立方米天然氣的合同。實際上，若按照俄羅斯、土國之間簽訂的供氣合同，在2028年前俄就已經(jīng)把土庫曼斯坦的預(yù)計天然氣開采量買完了。

現(xiàn)在，仍有越來越多的國家想買土庫曼斯坦天然氣。人們不禁要問了，它靠什么來兌現(xiàn)自己的諾言？能給俄羅斯、中國、阿富汗等國供應(yīng)多少天然氣？而土庫曼斯坦方面一直拒絕透露國際權(quán)威機(jī)構(gòu)對其天然氣儲量的評估數(shù)據(jù)，更加重了人們的疑問。前總統(tǒng)尼亞佐夫1年多前曾在內(nèi)閣會議上承認(rèn)，土國對新氣田的開發(fā)進(jìn)度跟不上出口線路多元化的雄偉計劃?？傻搅?005年底他就宣布，土國可供開采的天然氣潛在儲量達(dá)22萬億立方米。這個數(shù)字可信嗎？

土庫曼斯坦石油天然氣工業(yè)與礦產(chǎn)資源部部長阿·別爾德耶夫在“土庫曼斯坦的石油與天然氣峰會”上則宣稱，根據(jù)土庫曼斯坦2020年前經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，到2017年天然氣開采量要增加到1 800億立方米，其中80%將出口，而到2020年要增長到2 400億立方米?？墒?，從近年來土庫曼斯坦天然氣工業(yè)的實際發(fā)展?fàn)顩r根本看不出這一雄偉計劃得以實現(xiàn)的可能性。

可以肯定地說這些數(shù)字被夸大了，因為土庫曼斯坦要達(dá)到這樣的生產(chǎn)水平就必須向天然氣領(lǐng)域投入巨額資金，可是土國目前的引資環(huán)境對外國投資者來說實在是沒什么吸引力，而本國的資金又相差太遠(yuǎn)。據(jù)俄羅斯科學(xué)院的估算，在加大地質(zhì)勘探工作力度和引進(jìn)足夠的外國投資的前提下，土國2016年的天然氣開采量有可能達(dá)到700億～1 050億立方米。

為了落實自己的天然氣出口計劃，土庫曼斯坦決定調(diào)整實施國家海上礦段開發(fā)規(guī)劃（2000年通過）的優(yōu)先方向。為了吸引更多的外國投資，土庫曼斯坦向外國合作伙伴推出了32個海上許可開發(fā)礦段，供其按照產(chǎn)品分成協(xié)議來進(jìn)行商業(yè)開發(fā)。據(jù)土有關(guān)部門估計，今后15年土庫曼斯坦石油天然氣領(lǐng)域引進(jìn)的投資將達(dá)630億美元，其中的256億美元是外國直接投資。可這暫時還只是一種美好的設(shè)想，目前既沒有發(fā)現(xiàn)新的儲量，外國投資者也沒有表現(xiàn)出更多的興趣?？ㄉ掣视蜌馓锏拈_發(fā)實踐已經(jīng)證明，從組建國際開發(fā)集團(tuán)、制定開發(fā)方案到產(chǎn)出第一批產(chǎn)品，至少需要10年的時間。因此，近幾年土庫曼斯坦越來越重視的不是油氣原料出口項目，而是其深加工項目。也就是說，土庫曼斯坦正在逐漸從出口大量天然氣原料轉(zhuǎn)向出口越來越多的油氣加工產(chǎn)品，包括石油化工產(chǎn)品和液化氣。

野心：直接影響世界天然氣價格

據(jù)預(yù)測，到2016-2019年土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦出口的天然氣總量將比2009年增長一半，前蘇聯(lián)的所有加盟共和國都將是其消費國。后蘇聯(lián)時期的天然氣市場注定是最混亂的市場之一，許多問題要靠雙邊協(xié)議來解決，而不是靠供求關(guān)系。比如，運輸費率、轉(zhuǎn)出口條件等問題在很大程度上要通過政治途徑而不是商業(yè)途徑來確定。

這樣的話，中亞國家若想大幅擴(kuò)大天然氣生產(chǎn)和出口，不僅需要協(xié)調(diào)開采領(lǐng)域的行動，還要共同努力擴(kuò)大中亞-中央輸氣干線的運力。這很好理解，因為這3個國家中的任何一個都不可能單獨實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在這種情況下組建歐亞天然氣聯(lián)盟仿佛已變得越來越現(xiàn)實，它將有助于建立統(tǒng)一的能源平衡體系，實行統(tǒng)一的能源過境運輸體制，畢竟天然氣大戰(zhàn)不會給它們帶來任何好處。這個聯(lián)盟的倡議者甚至這樣設(shè)想：它將可以控制世界近一半的天然氣貿(mào)易，還可直接影響世界天然氣價格，有助于加強(qiáng)中亞國家及俄羅斯在國際市場的地位?？烧l都知道，要建成這樣一個聯(lián)盟決非易事，肯定還需要很長時間，它也可能永遠(yuǎn)只是個設(shè)想。因此可以說，走聯(lián)合發(fā)展之路是有現(xiàn)實需要的，卻不具備現(xiàn)實條件。

（譯者：任鵬）