乳業(yè)掙扎

文|《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

乳業(yè)掙扎

文|《農(nóng)經(jīng)》記者 楊雪

原料端超過50%的虧損面，加上消費端的不振，中國乳業(yè)再次陷入“成長的煩惱”。掙扎過后，乳業(yè)能否度過這次難關(guān)？

快到中秋節(jié)了，孫偉華稍稍松了一口氣。因為臨近中秋國慶這樣的大節(jié)，牛奶的銷量會明顯增加，相應的收奶價也能稍微往上漲一漲。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月，內(nèi)蒙古、河北等10個奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）生鮮乳平均價格3.39元/公斤，同比下降0.6%。而在6月，價格還是3.43元/公斤。

孫偉華的奶牛場最多時有近千頭奶牛，在河北衡水算得上數(shù)一數(shù)二的養(yǎng)殖大戶。蒙牛、光明、伊利等大乳企都曾是他的服務對象。作為致富帶頭人的孫偉華還牽頭成立了祥華養(yǎng)殖專業(yè)合作社，帶領(lǐng)著10多戶養(yǎng)殖戶一起干。

“2014年9月，奶價就開始下滑，這都兩年了也沒見好轉(zhuǎn)?！睂@個時間點，孫偉華記得非常清楚。經(jīng)歷了最艱難的“倒奶殺?！睍r期，孫偉華的養(yǎng)殖場如今只剩下350頭奶牛，但是每個月20多萬元的成本仍然壓得他喘不過氣?！芭Ｃ總€月產(chǎn)的還抵不上它吃掉的?！睂O偉華反復念叨著。為了保證牛奶品質(zhì)，孫偉華每個月都要到天津港去拉來美國進口的紫花苜蓿，單是奶牛飼料一個月至少需要9萬元。

“一瓶礦水500毫升至少2塊錢吧，一公斤奶才值3塊。這奶還不如水值錢了？”

即便是面臨著如此艱難的局面，去年孫偉華還是咬牙買了一套進口的拌料設(shè)備，一下子就砸進去了18萬元?！皼]辦法，沒這設(shè)備人家會說奶質(zhì)不達標，不收我們的奶?！睂O偉華說，如果舍不得這錢，也許去年他的牛場就直接垮掉了?，F(xiàn)在，他與完達山簽下了供奶協(xié)議，即便有協(xié)議，奶企也不能保證100%收奶。

中小養(yǎng)殖戶日子不好過，大型牧場同樣慘淡。國內(nèi)最大的原料奶生產(chǎn)商現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布的半年報顯示，2016年上半年收入25.7040億元，同比下跌8.8%。截至6月底，現(xiàn)代牧業(yè)中期由盈轉(zhuǎn)虧，虧損額達5.6566億元，而去年同期凈利潤為5.07億元?，F(xiàn)代牧業(yè)將虧損的主要原因歸咎于進口大包粉和復原乳的沖擊。同樣因為原料奶售價下跌，現(xiàn)代牧業(yè)也在控制奶牛數(shù)量。西部牧業(yè)去年營收同樣下降了22.23%，今年一季度虧損也超千萬元。

在今年第七屆中國奶業(yè)大會上，中國奶業(yè)協(xié)會會長高鴻賓表示，目前國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展是三鹿奶粉事件以來最困難的一個階段，3月時奶牛養(yǎng)殖虧損面已經(jīng)達到51%，并有擴大蔓延的趨勢。

2008-2015年主產(chǎn)省區(qū)鮮乳平均價格趨勢　單位：元/千克

上下游矛盾加劇

每公斤3元多的價格已經(jīng)讓國內(nèi)養(yǎng)殖戶們苦不堪言。那么國際生鮮乳價格又如何呢？數(shù)據(jù)顯示，2015年前10個月，新西蘭、歐美原料奶價格折合人民幣僅1.3—2.5元/千克。實際上，受制于經(jīng)濟下滑等影響，國際市場乳品消費低迷，供應寬松，國際生鮮乳價格也處于下行通道。

而作為新興市場的中國，其乳制品消費市場被寄予了厚望。特別是中國人均消費乳制品只有世界平均水平的1/3，市場空間令人充滿遐想。來自中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)下游的好消息傳來。

8月16日，中國奶業(yè)協(xié)會首次發(fā)布《中國奶業(yè)質(zhì)量報告》。報告顯示，經(jīng)過八年奮戰(zhàn)，我國奶業(yè)實現(xiàn)了振興發(fā)展，產(chǎn)業(yè)面貌煥然一新：2015年我國奶類總產(chǎn)量達到3870萬噸，居世界第三位，僅次于印度和美國；乳制品消費持續(xù)增長，“十二五”期間年均增長4.5%，人均奶類消費量36.1公斤，比2008年增加5.9公斤；全國乳制品抽檢合格率達99.5%，三聚氰胺等違禁添加物檢測合格率連續(xù)7年保持100%，乳品質(zhì)量整體情況較好，為歷史最好水平。

更令人振奮的是來自大型乳企的成績單。荷蘭合作銀行每年發(fā)布的“全球乳業(yè)排名”被視為目前全球乳業(yè)的權(quán)威排行榜單，根據(jù)其發(fā)布的2016年“全球乳業(yè)20強”名單，伊利以9.3億美元的年營業(yè)額，排名上升至第8位，蒙牛則繼續(xù)保持第11位。伊利排名第8位，不僅是中國乳制品企業(yè)有史以來的最好成績，也是亞洲乳企迄今為止的最高排名。在排名前10的乳企中，伊利是唯一保持銷售額正增長的企業(yè)。

不久之后，君樂寶國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉宣布以“陸港同質(zhì)同價”進入香港市場，首批產(chǎn)品將在香港藥店銷售。同日，融匯全球30余家供應商先進技術(shù)的君樂寶世界級奶粉工廠在河北石家莊落成投產(chǎn)。從國人赴港背奶，到國產(chǎn)奶粉入港，國產(chǎn)奶粉重拾信心和底氣，實現(xiàn)了一次完美“逆襲”。

然而，在資本市場上，乳企的業(yè)績卻說不上亮眼。去年，除了伊利實現(xiàn)了超過10個百分點的增長以外，蒙牛、光明、貝因美的營收都出現(xiàn)了小幅下跌，三元勉強實現(xiàn)了0.35%的營收增長。無論是伊利還是三元，業(yè)績增長的支持很重要的因素都來自于原料奶以及奶粉價格的走低，采用更廉價的進口奶粉，降低了成本。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系中心首席科學家李勝利表示，目前加工企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)都在將牛奶進行噴粉處理，高庫存下，首先要做的就是去庫存化，因此，2016年上半年中國乳企以及養(yǎng)殖戶的日子都不好過。

在整體消費不振的大環(huán)境下，乳業(yè)上下游都面臨著極大的壓力。國內(nèi)奶農(nóng)產(chǎn)奶，乳企消化不了，出現(xiàn)噴粉入庫的現(xiàn)象。另一方面，為了實現(xiàn)盈利，乳企青睞廉價進口大包粉。中國奶業(yè)協(xié)會秘書長谷繼承認為造成這一現(xiàn)象的原因是生鮮乳過剩，當前乳品行業(yè)存在10%的產(chǎn)能過剩，這部分消化不了的生鮮乳只能做噴粉處理，而國外大包粉的大量進入則是造成國內(nèi)原奶過剩的直接原因。目前，國內(nèi)乳品企業(yè)奶粉庫存壓力依然較大，預計到2016年下半年才能夠完全清理結(jié)束。

現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜在接受媒體采訪時表示，賣不掉的牛奶只能噴粉，目前公司已經(jīng)加快奶牛淘汰，正常奶牛淘汰率是28%，而現(xiàn)在現(xiàn)代牧業(yè)達到了46%。

事實上，國際牛奶價格的低迷，加上進口關(guān)稅的減少，注定了國產(chǎn)牛奶在這樣的競爭中沒有優(yōu)勢可言。而國內(nèi)原奶價格持續(xù)走低，企業(yè)又要盈利，選擇價格低廉的進口大包粉和液態(tài)奶正在被越來越多的國內(nèi)乳企所熱衷，這無疑對我國的乳業(yè)養(yǎng)殖端帶來更大的打擊。

乳業(yè)高級分析師宋亮看來，國內(nèi)乳業(yè)將進入深入調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)間存在的矛盾也將進一步激化。宋亮表示，近年來進口大包奶粉價格持續(xù)低迷，并與國內(nèi)呈倒掛趨勢，對國內(nèi)乳品加工和奶牛養(yǎng)殖業(yè)沖擊明顯；由于進口原料質(zhì)優(yōu)價廉，企業(yè)大量使用， 替代國內(nèi)生鮮乳，引起上下游產(chǎn)業(yè)矛盾進一步加深；進口化進程的加快，致國內(nèi)企業(yè)加快海外投資布局，從而減少國內(nèi)奶源、加工等方面投資。

產(chǎn)能緊箍咒

我國原料奶何以缺乏競爭力，最重要的原因就是成本偏高。目前，無論是大規(guī)模養(yǎng)殖還是中小規(guī)模養(yǎng)殖，苜蓿等高蛋白飼料缺乏，牧場養(yǎng)殖管理不足，品種改良不夠，防疫費用又高。

“根本上，這是由于整個奶業(yè)發(fā)展時間短，從過去小農(nóng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)發(fā)展過程中，由于牧草、防疫、配種等系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系沒有建立起來，從而造成成本高漲，而這些年又在規(guī)模化方向上又走了不少彎路，無疑進一步加劇了矛盾的產(chǎn)生。”宋亮說。

在2015年“倒奶殺牛”現(xiàn)象出現(xiàn)時，很多人認為這是對奶業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，特別是對小散戶養(yǎng)牛業(yè)的淘汰。而實際上，在這之前，國內(nèi)奶業(yè)養(yǎng)殖端已經(jīng)經(jīng)過了兩輪洗牌，大量的散戶，甚至是中小養(yǎng)殖者已經(jīng)大批退出市場。

圣牧董事長姚同山在接受《農(nóng)經(jīng)》記者采訪時也提到，為何此輪的奶業(yè)調(diào)整期會持續(xù)如此長的時間，一方面當然有國際市場整體下行的原因，另一方面，在2008年之后，國內(nèi)已經(jīng)淘汰掉了一大批小散戶，并用幾年的時間逐步發(fā)展規(guī)?；⒓s化的養(yǎng)殖。也就是說這一輪的奶業(yè)調(diào)整，實際上遭受威脅的是中型甚至是中大型的規(guī)模養(yǎng)殖者?！斑@些牧場的虧損運營，一定程度拖長了這輪調(diào)整的時間。但是如果沒有有效的扶持政策出臺，他們最后還是面臨被淘汰?！?/p>

宋亮也持有同樣的觀點。他表示，2008年后，散戶大范圍退出市場，2011年后，中小規(guī)模養(yǎng)殖者也大批退出市場，2014年之后的乳業(yè)調(diào)整實際上是中大型規(guī)模養(yǎng)殖者開始受到考驗。姚同山認為，這一輪的調(diào)整何以持續(xù)時間比以往都要長，就在于規(guī)?；酿B(yǎng)殖者已經(jīng)具備了一定的抗風險能力。

在孫偉華所在的衡水市故城縣，和他相同規(guī)模的養(yǎng)殖戶如今只剩下七八家，相比2014年已經(jīng)減少了一半。按照這樣的速度，到明年也許故城縣的中型養(yǎng)殖戶還將減少一半。

中小型養(yǎng)殖戶被認為抗風險能力差，但在當前國內(nèi)環(huán)境下，奶牛養(yǎng)殖也并非是規(guī)模越大越好。尤其是2010年之后，國內(nèi)學習歐美建立萬頭牧場，在一定程度上反而推高了我國的養(yǎng)殖成本。這些超大型規(guī)?；翀鲆呀?jīng)逼近了畜牧業(yè)的規(guī)模極限，由于投資過大，環(huán)保成本和運營成本很高，導致了規(guī)模不經(jīng)濟，反而成為引發(fā)原奶危機的一個因素。農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司司長馬有祥就曾在多個公開場合明確提出，實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，不能脫離國情，操之過急。

目前，像現(xiàn)代牧業(yè)這樣的乳業(yè)上游企業(yè)，為了解決庫存問題，開始謀求向下游產(chǎn)品領(lǐng)域進軍。但在宋亮看來，上游乳企往下游發(fā)展，缺乏對產(chǎn)品、營銷以及渠道的拓展能力，在本已競爭激烈的下游市場基本上希望渺茫。

上下游的矛盾何以如此突出，最根本的問題就在于奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)制度，在于上下游產(chǎn)業(yè)沒有形成一個利益共同體?！皼]有形成利益共同體的前提是由于養(yǎng)殖太薄弱，表現(xiàn)為分散、市場積累低、抗風險能力差，但是這幾年規(guī)?；潭忍嵘煤芸欤粢呀?jīng)沒了，剩下的是規(guī)?；?。但是目前只是一種松散的規(guī)?；诵膯栴}在于主體的市場地位低，市場地位低是由于沒有核心資產(chǎn)。就是說，奶牛養(yǎng)殖，核心資產(chǎn)是土地，擁有土地后，奶農(nóng)能夠按照自己的實際條件實現(xiàn)規(guī)?；瑢崿F(xiàn)最優(yōu)配置，能夠和企業(yè)形成地位相同的主體，在這個基礎(chǔ)上才能夠跟企業(yè)形成合作關(guān)系，從而能保證整個產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展?！彼瘟琳f。

國內(nèi)乳業(yè)發(fā)展過程中，從過去主要用液態(tài)奶加工逐步變成用奶粉替代液態(tài)奶原料，使得國內(nèi)的原料奶加快了與國際奶源地的價格接軌，而國內(nèi)牧場還未建立起有效的產(chǎn)業(yè)體系，再加上2014年國際生鮮乳供過于求，消費不振，國內(nèi)進口乳品又大幅增加，各方面原因疊加，上下游的矛盾必然激化。

現(xiàn)階段，各方都在期待政府可以出臺有針對性的政策以使奶牛養(yǎng)殖業(yè)渡過難關(guān)。特別是要修改現(xiàn)在乳品產(chǎn)品的標準，限制復原乳對生鮮乳的沖擊，引導企業(yè)盡可能使用生鮮乳生產(chǎn)等?！皼]有扶持政策，能給貼息和低息的貸款也好啊?，F(xiàn)在搞養(yǎng)殖的企業(yè)在銀行里根本貸不到款?！睂O偉華告訴《農(nóng)經(jīng)》記者，靠自己硬挺很難。

不算太好的國際化時機

“當前乳業(yè)的國際化發(fā)展和國內(nèi)奶源之間的矛盾，并不代表乳業(yè)國際化發(fā)展方向是錯誤的?！?/p>

為了尋求廉價奶源，國內(nèi)乳企尋求更多的進口大包奶粉，進一步擠壓了對國內(nèi)生鮮乳的需求空間。在這樣的局面下，大型乳企轉(zhuǎn)而尋求國際資源，加快國際化布局，難免受到來自上游的苛責。

幾年前，很多國內(nèi)乳企就已經(jīng)開始“走出去”，但是就在國內(nèi)奶業(yè)上游最慘淡的2015年，國內(nèi)乳企的全球布局步伐開始加速。伊利、蒙牛、光明和圣元等企業(yè)紛紛通過國外建廠或與國外企業(yè)并購加速了乳品企業(yè)的全球化戰(zhàn)略。

2015年11月，伊利股份大洋洲乳業(yè)基地一期年產(chǎn)4.7萬噸奶粉原料粉產(chǎn)品線正式投產(chǎn)。此外，伊利又與美國DFA、意大利最大的乳制品生產(chǎn)商斯嘉達分別達成戰(zhàn)略合作，伊利與DFA建立合資公司并聯(lián)手在美國興建規(guī)模最大的奶粉廠。至此，伊利在美洲、大洋洲和歐洲都分別落子。

同樣在2015年11月，蒙牛乳業(yè)首個海外自建工廠雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司正式開業(yè)。該項目總投資2.2億紐幣，年計劃生產(chǎn)5.2萬噸嬰幼兒配方奶粉，產(chǎn)品將以罐裝成品及25千克大包裝基粉的形式供應雅士利，大幅提升雅士利國際競爭力的同時，也標志著蒙牛國際化布局的進一步完善。

光明并購新萊特，生產(chǎn)出面向中國市場的高端嬰兒配方奶粉培兒貝瑞。圣元與法國索迪亞集團合作，投資建設(shè)產(chǎn)能達10萬噸的現(xiàn)代化嬰幼兒配方奶粉工廠。貝因美、新希望、飛鶴乳業(yè)等乳企也陸續(xù)“出?！睂ふ液献骰锇?，布局奶源、投資建設(shè)工廠以及研發(fā)中心。隨著歐盟牛奶配額的放開，全球乳業(yè)大融合時代已然來臨，無論是為了尋求優(yōu)質(zhì)的奶源、先進的技術(shù)，利用國際資源服務消費者，還是希望通過國際化來盡快贏得消費者信任，國內(nèi)乳企加快對國際市場布局的步伐必然是勢不可擋的。

“在國際化大背景下，國內(nèi)出現(xiàn)了嚴重的奶源下行問題，這確實對國內(nèi)乳企的國際化戰(zhàn)略執(zhí)行來說不是一個好時機。但是，我認為，第一國際化發(fā)展和國內(nèi)奶源地建設(shè)是不沖突的。我建議乳企的國際化發(fā)展一定要堅持以本國奶源安全為基礎(chǔ)，因為只有這樣，我們在海外的投資才會更加安全。這是一種制衡的戰(zhàn)略。第二，當前乳業(yè)的國際化發(fā)展和國內(nèi)奶源之間的矛盾，并不代表乳業(yè)國際化發(fā)展方向是錯誤的。在開放市場的環(huán)境下，企業(yè)必須參與到國際的資源、市場競爭中，這是提升國際競爭力的必然。但是目前我們的國際化走得太快，就使得國內(nèi)奶源在特殊經(jīng)濟條件下面臨很大的困難，所以我們希望國家能給予他們扶持。第三，乳企也應該考慮在國際化發(fā)展的同時如何兼顧布局國內(nèi)奶源。”宋亮認為。

實際上，國內(nèi)乳企的走出去，已經(jīng)越過了兼并收購、產(chǎn)地外遷的簡單模式，正謀求全球優(yōu)質(zhì)資源的整合利用。例如，伊利的中美食品智慧谷還有歐洲研發(fā)中心。伊利編織了一個包括全球資源體系、創(chuàng)新體系以及市場體系的大網(wǎng)，其全球織網(wǎng)的戰(zhàn)略格局已經(jīng)完成。伊利之所以能快速進入全球乳業(yè)8強，對國際化路線的精準選擇是一個重要原因。所以，中國市場全面融入國際乳業(yè)市場將是不可逆轉(zhuǎn)的，國內(nèi)乳源與國際乳源在中國市場上必然扮演不同的角色。

市場格局難變

有分析人士指出，雖然伊利這兩年保持了較快速度的增長，成功超越了薩普托和迪恩食品。但如果全球宏觀經(jīng)濟形勢不出現(xiàn)大的變化，奶業(yè)整體還是會繼續(xù)放緩。伊利也難以再保持兩位數(shù)的增長，增速應該也會放緩。

“我們預計，伊利今年大約能有5—8個百分點的增長就很不錯了?！彼瘟琳J為，伊利此輪之所以能夠?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè)的業(yè)績增長，除了成本壓力下降以外，主要得益于規(guī)模和品牌效益的釋放、營銷策略的成功，以及對渠道和市場的進一步下沉。

伊利之所以能夠保持快速發(fā)展的勢頭，四大產(chǎn)品線液態(tài)奶、奶粉、酸奶、冷飲保持均衡發(fā)展功不可沒。這與排名靠前的國際乳業(yè)巨頭的發(fā)展策略是一致的。

而對于渠道的開拓，更展現(xiàn)了伊利的獨到眼光。除了穩(wěn)固傳統(tǒng)渠道以外，伊利將產(chǎn)品渠道下沉，借助強大的營銷模式，不斷搶占三四線城市以及縣鄉(xiāng)村的乳制品市場。

從國內(nèi)當前的乳品需求消費來看，一二線城市的4億人口乳品消費屬于必需性消費，未來最具增長潛力的是有著9億人口的三四線市場。因此，從市場的增量來看，誰先抓住了這部分消費，誰就在未來的市場競爭中占據(jù)了主動。

更多的乳企目前走的也仍是差異化戰(zhàn)略，抓住某一特色產(chǎn)品或是區(qū)域化市場進行深耕，從而獲得不錯的市場業(yè)績。如三元的液態(tài)奶產(chǎn)品、科迪乳業(yè)、天潤乳業(yè)對區(qū)域市場的挖掘都使得他們可以在目前保持不錯的業(yè)績。

“近段時間乳企利潤的增長很大一部分來自生鮮乳價格的下降。但更重要的是乳企這兩年的利潤增長更多的是來自中高端產(chǎn)品的銷售，伊利等就是典型例子。但是我們也要看到高端乳品的高價格也抑制了乳品消費的增長。從伊利、蒙牛的數(shù)據(jù)就能看到，他們的銷售額在增長，但銷量基本沒有變化，高端產(chǎn)品對中低端產(chǎn)品替代產(chǎn)生了影響?！彼瘟琳f，過去我們通常用伊利、蒙牛兩大企業(yè)代表整個行業(yè)情況，但現(xiàn)在的情況下是不對的。

實際上，中國乳業(yè)在形成了伊利、蒙牛雙巨頭的市場格局之后，一直沒有大的變化。第二陣營的光明、三元等經(jīng)過多年的發(fā)展，與第一陣營的差距仍然巨大。