移動(dòng)支付封神榜：小鮮肉VS老司機(jī)

蔣述平

“偷襲珍珠港”

有潛質(zhì)的公司總誕生于戰(zhàn)爭的硝煙中。

2014年，可謂第三方移動(dòng)支付市場的關(guān)鍵年份。這一年市場交易規(guī)模達(dá)到59 924.7億元，較2013年增長391.3%，并繼續(xù)呈較高的增長狀態(tài)。

2014年春節(jié)打響的第一槍尤為精彩。

微信在春晚推出搶紅包互動(dòng)游戲，短短幾天就吸引了上千萬用戶綁定銀行卡，紅包收發(fā)超10億次。有評論說這樣迅速且龐大的用戶量積累，相當(dāng)于支付寶此前8年的努力。

微信“偷襲珍珠港”，措手不及的支付寶必要還以顏色。

距離2016年春節(jié)10天，支付寶聯(lián)合45家品牌商，推出集齊5張?？ū憧善椒?億元現(xiàn)金紅包的“集?？ā被顒?dòng)。宣傳廣告鋪天蓋地，甚至刷屏到了微信支付的大本營——微信朋友圈。

微信毫不手軟，封殺。這種技術(shù)類屏蔽難不倒支付寶。在“集?？ā蓖瞥龅?2小時(shí)中，支付寶變更了20多個(gè)微信分享版本，連拼音版、繁體版、錯(cuò)別字版都用上了，微信則最快時(shí)僅20分鐘就更新了屏蔽技術(shù)。

這不是雙方要斗氣，而是要獲得更多移動(dòng)線下支付份額，首先需要聚合大量用戶。在爭奪用戶上，雙方不是第一次爆發(fā)沖突了。

早在此前，微信把商家通過微信公眾平臺開設(shè)的店鋪，全面切斷了支付寶收付款接口，并借助騰訊應(yīng)用寶將支付寶下載端口從首頁推薦榜中移除。

作為商戰(zhàn)的標(biāo)配之“口水戰(zhàn)”也一直沒有消停過。時(shí)任阿里小微金服國內(nèi)事業(yè)群總裁的樊治銘曾炮轟微信無安全保障，微信則推出“你敢付，我敢賠！”的全賠服務(wù)予以回應(yīng)……

微信死磕支付寶，是上位必經(jīng)之路。支付寶回?fù)粑⑿牛菬o法坐視不理這位后來者的崛起。

作為社交平臺，微信的使用頻率高，在用戶導(dǎo)流上優(yōu)勢明顯。短短兩年時(shí)間，微信支付系已經(jīng)估值達(dá)300億美元（數(shù)據(jù)來自瑞士信貸），雖然不及以支付寶為主要構(gòu)成的螞蟻金服600億美元估值，但仍相當(dāng)于大概30個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)總和。

2016年春節(jié)，支付寶終于沒有讓微信以紅包的方式獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?！凹？ā被顒?dòng)成功地讓11億對好友成為支付寶好友，這被視為支付寶補(bǔ)上“社交”功能的重要戰(zhàn)役。不過“集福卡”活動(dòng)熱鬧之后，仍然少有用戶用支付寶進(jìn)行社交。

正是在雙方你來我往的拉鋸戰(zhàn)中，支付寶和微信支付的用戶規(guī)模都雙雙上升?？梢哉f第三方移動(dòng)支付市場已經(jīng)完成了基礎(chǔ)用戶量的積累，正式升級成了一個(gè)全民參與的社會現(xiàn)象。

市場蛋糕已經(jīng)做大，市場教育初步完成，落地戰(zhàn)爭隨即打響。戰(zhàn)線開始向著商戶爭奪、用戶消費(fèi)支付頻次爭奪延伸。

殺死錢包

“你好，我是支付寶的代理商……”“你好，我是微信支付的渠道商……”去年，絕大多數(shù)成規(guī)模的商業(yè)街商戶，都被這兩家的渠道代理商拜訪過。而像家樂福這種用戶高頻消費(fèi)支付的商超，更是雙方必爭之地。補(bǔ)貼與新聞不斷刷新：

“單筆滿50元減5元”——上海、杭州地區(qū)的家樂福門店接入支付寶。

“付款滿減，最高20元”——微信支付進(jìn)駐家樂福旗下237家超市。

支付寶曾借著“雙十一”的余波，發(fā)力“雙十二”。全國線下近100個(gè)品牌、約2萬家門店參與支付寶“5折支付”活動(dòng)，共產(chǎn)生了400萬筆線下移動(dòng)支付交易。

微信跟進(jìn)了新一輪補(bǔ)貼計(jì)劃，推出“周二微信支付日”。優(yōu)惠力度達(dá)到支付10元以上立送10元代金券的程度。

支付寶立馬投入1億元，啟動(dòng)100天的“天天立減”活動(dòng)——使用支付寶在線下商家付款，可享受999元以內(nèi)的隨機(jī)立減優(yōu)惠。

同時(shí)，支付寶和微信都在短時(shí)間內(nèi)簡化商家接入流程。商家入駐之后，支付寶會提供一系列營銷管理方案，比如通過支付寶付款后，用戶會默認(rèn)關(guān)注該商家的服務(wù)號；通過服務(wù)號，商家可以在后端實(shí)現(xiàn)會員管理、發(fā)放優(yōu)惠券等。微信則用自己的微信公眾號提供服務(wù)。

而在商家最敏感的賬期和收單費(fèi)率上，支付寶和微信實(shí)際上也相差不大，收單費(fèi)率大致在0.6%左右。

最后，眾多線下門店都選擇同時(shí)接入二者。由此，支付寶和微信支付都斬獲了百萬級的商家量。但戰(zhàn)事仍在膠著。

大力度的折扣難以持續(xù)，時(shí)不時(shí)的“小恩小惠”吸引消費(fèi)者卻不能停。如今在各個(gè)商家店中，體積不大的收銀機(jī)上，往往都同時(shí)貼著支付寶和微信支付的活動(dòng)優(yōu)惠。

為什么支付寶和微信支付愿意如此燒錢搶奪線下支付環(huán)節(jié)？

支付其實(shí)主要有幾個(gè)盈利點(diǎn)：一是交易手續(xù)費(fèi)（扣點(diǎn)）和廣告費(fèi)，這需要不斷擴(kuò)展用戶基數(shù)；二是拓展商戶合作獲得返傭，這需要在用戶基數(shù)之上深度挖掘用戶數(shù)據(jù)；三是讓支付成為后端投資理財(cái)、信貸消費(fèi)等金融活動(dòng)的入口，以利用巨額資金沉淀。

由此可見，不斷增長的支付市場已經(jīng)是一個(gè)巨大的機(jī)會，何況“支付后市場”還擁有更多的想象空間。

所以，支付寶和微信支付的對手還不止于彼此。

背靠百度的百度錢包，號稱用戶規(guī)模達(dá)到6 000多萬；還有互聯(lián)網(wǎng)第二梯隊(duì)的美團(tuán)。作為團(tuán)購、外賣市場的領(lǐng)頭羊，美團(tuán)天然連接著商家、物流等眾多優(yōu)質(zhì)資源，在拓展商戶合作獲得返傭上一直希望有更多作為，也一直希望開發(fā)自己的支付體系。豈料因?yàn)槿鄙俚谌街Ц杜普?，美團(tuán)錢包上線不久即被舉報(bào)。但美團(tuán)應(yīng)該不會放棄，可能會通過收購擁有第三方支付牌照的公司，補(bǔ)齊自己的移動(dòng)支付。

其實(shí)，支付寶、微信形成的第一梯隊(duì)，百度、美團(tuán)等形成的第二梯隊(duì)，都是用掃碼的方式完成支付?！皰叽a派”在互斗中崛起。越來越多的年輕消費(fèi)者，出門付錢只帶手機(jī)不帶錢包或銀行卡了，這直接威脅到在此領(lǐng)域經(jīng)營多年的銀聯(lián)。

“閃付派”的王炸？

銀聯(lián)傳統(tǒng)的移動(dòng)支付，需要消費(fèi)者刷卡簽字。為了提高移動(dòng)支付的速度，銀聯(lián)開發(fā)出具備閃付功能的金融IC卡。在支持銀聯(lián)閃付的非接觸式支付終端上，單筆金額不超過1 000元，消費(fèi)者就無需輸入密碼和簽名。

便捷之余，銀聯(lián)更擅長安全牌——支付標(biāo)計(jì)代替銀行卡號、數(shù)據(jù)加密……可謂使用了最前沿的安全技術(shù)。

不過就實(shí)際效果來看，對比“掃碼派”隔三差五的支付立減活動(dòng)，銀聯(lián)的“便捷”比不過“便宜”。加之用戶在日常支付中多為小額支付，對安全并不太“感冒”。

閃付沒能一戰(zhàn)成名，銀聯(lián)還有后手—聯(lián)合22家商業(yè)銀行將閃付升級為云閃付，支持NFC（近場無線電通信）。用戶只需要用一臺支持NFC功能的智能手機(jī)，綁定帶有閃付標(biāo)志的銀行卡，點(diǎn)亮屏幕靠近POS機(jī)即可完成支付。其中加入聯(lián)盟的Apple Pay，首日就吸引用戶綁卡超過3 000萬張。

擴(kuò)大用戶規(guī)模只是基礎(chǔ)，打造一個(gè)能吸引用戶支付的消費(fèi)環(huán)境才是關(guān)鍵。

今年兒童節(jié)期間，“閃付派”聯(lián)合近萬家品牌商，開展“銀聯(lián)62兒童日”促銷活動(dòng)?；顒?dòng)投入3億元，范圍涵蓋了“吃住行游購”。

依靠銀聯(lián)強(qiáng)大的影響力，商業(yè)銀行、品牌商紛紛響應(yīng)。其中就有不少讓“掃碼派”眼紅的商品單價(jià)商的中高端購物中心。

“掃碼派”也隨即跟進(jìn)，但多選擇聯(lián)合商超、零售店等小額交易頻繁的消費(fèi)場景，用數(shù)量和消費(fèi)頻次來抗衡“閃付派”。

經(jīng)過多輪“勢力范圍”的劃分后，“掃碼派”已經(jīng)在小額支付領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢；而“閃付派”也讓銀聯(lián)在大型購物中心、其他大額付款領(lǐng)域占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。

不過，隨著央行放行“掃碼支付”，用戶對“掃碼派”的信任度不斷增加，銀聯(lián)在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域并不能高枕無憂。

根據(jù)易觀智庫2015年末的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)商務(wù)、支付寶和以微信支付為主的財(cái)付通分別以35.87%、33.18%和9.62%的市場份額位居前三位。

“掃碼派”與“閃付派”的戰(zhàn)爭，重頭戰(zhàn)役屬于巨頭間的較量，似乎中小玩家難有立足之地。但即使在爭奪最為激烈的餐飲商超門店，以及垂直細(xì)分領(lǐng)域，仍有一些創(chuàng)業(yè)公司，在巨頭們的眼皮下另辟蹊徑地成長起來。

螞蟻與大象

靠智能POS機(jī)這種移動(dòng)支付硬件終端切入競爭，是小玩家們的一個(gè)選擇。

通過這類智能POS機(jī)，商家可以對接到微信、支付寶、銀聯(lián)云閃付等第三方支付平臺，省去安裝多家支付終端的麻煩。

眾多小玩家中，掌貝智能POS機(jī)目前已與綠茵閣、賽百味、外婆家等近1 500個(gè)品牌、數(shù)萬家店鋪客戶建立了合作，號稱是全國最大的智能POS機(jī)運(yùn)營服務(wù)商，有效商戶占市場份額近80%；同類型的微智全景也宣稱自己的旺POS機(jī)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)絕大多數(shù)市場份額，并聚合了數(shù)百個(gè)知名餐飲品牌。

微妙的是，掌貝POS機(jī)硬件定價(jià)2 800元，微智全景則壓著定價(jià)2 000元。

最近，微智全景和掌貝先后宣布完成B輪融資，融資額分別為1億元和3億元，為新一輪的爭奪儲備“彈藥”。

當(dāng)然，更多的爭奪，仍將發(fā)生在“支付后市場”。在服務(wù)餐飲商家收單后，微智全景和掌貝還會為商家提供在線預(yù)約、團(tuán)購核銷、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)——當(dāng)平臺的交易數(shù)據(jù)積累到一定量之后，平臺就可以為商家統(tǒng)計(jì)出顧客的年齡層次、品類的銷售情況等，為商戶提供針對性的營銷方案。

在跨境支付領(lǐng)域，小玩家也還大有機(jī)會。在這個(gè)近25萬億元的市場，20多家移動(dòng)支付公司獲得了跨境支付業(yè)務(wù)許可?？缇畴娚獭⑸虅?wù)旅游服務(wù)已經(jīng)成為銀聯(lián)、支付寶、微信等巨頭搶奪的“紅海”，中小公司們便在B端大宗原料跨國采購、留學(xué)教育等領(lǐng)域，尋找著自己的精準(zhǔn)打擊角度。

比如對接大宗跨境貿(mào)易的錢寶。為了適應(yīng)區(qū)域性市場的商戶使用習(xí)慣，錢寶專門研究小語種國家支付方案，支持海外本地小語種支付方式，針對巴西市場開發(fā)了Beleto支付，針對俄羅斯市場有專門的Qiwi支付。根據(jù)公開資料顯示，目前錢寶支持的海外本地收款產(chǎn)品已經(jīng)超過20種，覆蓋超過40個(gè)國家。

易思匯、貝付抓住的是留學(xué)生通過銀行跨國繳納學(xué)費(fèi)時(shí)，流程繁瑣、花費(fèi)時(shí)間長的痛點(diǎn)。它們直接對接了海外超1 000所高校的教務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)，留學(xué)生家長只需要通過其App就能完成學(xué)費(fèi)支付，其盈利則來自為留學(xué)生家長提供金融理財(cái)?shù)妊苌?wù)。

雖然中小玩家們目前還面臨一些問題，比如需要一定程度上借助巨頭們的支付接口。但隨著政策上網(wǎng)絡(luò)版銀聯(lián)方案的出爐，中小玩家將可以通過對接“網(wǎng)聯(lián)”，實(shí)現(xiàn)連接各大銀行，打通自己的支付結(jié)算系統(tǒng)。

如果微智全景、錢寶、易思匯們能如愿發(fā)展到下個(gè)階段，不管是收取基礎(chǔ)的手續(xù)費(fèi)，還是走“支付+”營銷路線，或是切入后續(xù)金融服務(wù)，都將不可避免與巨頭們直接交鋒?；蛟S下一次震驚業(yè)界的“偷襲珍珠港”會再次上演。

是戰(zhàn)是和？是被巨頭滅掉、收編，還是成長為第三方移動(dòng)支付領(lǐng)域的另一極？這將是商戰(zhàn)的下一季了。