我國羊肉供需現(xiàn)狀及趨勢分析*

丁存振，肖海峰

（中國農業(yè)大學經濟管理學院，北京　100083）

我國羊肉供需現(xiàn)狀及趨勢分析*

丁存振，肖海峰

（中國農業(yè)大學經濟管理學院，北京100083）

我國是羊肉消費和生產大國，羊肉供求狀況變化關乎羊肉生產者和消費者切身利益，對羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農業(yè)結構調整具有重要意義。在分析我國羊肉供給、需求和供需平衡狀況基礎上，分析影響我國羊肉供需因素，結合前人研究成果分析我國羊肉供需趨勢。結果表明，我國羊出欄總量穩(wěn)定增長，區(qū)域化生產優(yōu)勢突出；羊肉產量不斷增加，增長速度逐漸放緩；羊肉貿易以進口為主，凈進口數(shù)量不斷上漲；羊肉需求總量總體呈不斷上升趨勢；羊肉供需缺口不斷擴大；未來我國羊肉消費增速將繼續(xù)提高、羊肉需求總量將不斷增加，而羊肉國內生產受眾多因素影響將難以達到預期目標；羊肉的國內供給愈發(fā)趨緊，我國羊肉市場供求面臨的主要問題是如何發(fā)展羊肉生產，促進市場平衡，保障居民消費需求。

羊肉；供需平衡；影響因素；趨勢

一、引　言

羊肉不僅是部分民族地區(qū)居民的重要肉類食品，其在改善我國城鄉(xiāng)居民膳食結構、提高國人身體素質、優(yōu)化生活品質等諸多方面發(fā)揮作用（丁麗娜，2014）。羊肉供求狀況變化關系羊肉生產者和消費者的切身利益，對羊產業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農業(yè)結構調整具有重要意義。關于羊肉供需的研究，如在羊肉消費方面，通過計量模型分析城鄉(xiāng)居民羊肉消費基本特征和影響因素（吳秋野等，2013；張海峰等，2014），基于中國羊肉消費者的特征和需求視角，分析中國消費者對羊肉的消費傾向（樊宏霞等，2012）；在肉羊生產方面，我國肉羊養(yǎng)殖主要是農戶小規(guī)模散養(yǎng)（飼養(yǎng)規(guī)模在100只以下）為主（陳曉勇，2013；張莉，2014），肉羊飼養(yǎng)的規(guī)?；潭炔粩嗵岣?，特別是在廣大農區(qū)，養(yǎng)殖小區(qū)大批出現(xiàn)（劉芳，2006），肉羊規(guī)模化程度的提高是推動肉羊產業(yè)化發(fā)展的重要動力（蔣博軒，2013）。在供需現(xiàn)狀及預測方面，從居民羊肉購買量、在外飲食羊肉消費量等方面分析中國羊肉的供給和需求現(xiàn)狀，認為國內羊肉需求將穩(wěn)步增加，羊肉生產有較好前景（王貝貝等，2012；王雪嬌，2015），通過局部均衡模型分析并預測我國羊肉市場供求現(xiàn)狀，指出現(xiàn)階段主要問題是發(fā)展肉羊生產，促進羊肉市場供求平衡（丁麗娜等，2014）?；谝酝芯砍晒?，本文在了解我國羊肉供給和需求狀況基礎上，分析羊肉供需平衡狀況、影響因素及供需趨勢。

二、羊肉供給狀況

（一）山羊和綿羊存欄量交替變化，羊出欄總量基本呈穩(wěn)定增長

我國是羊肉生產大國，自20世紀90年代以來羊存欄量、出欄量和羊肉產量均居世界首位。羊存欄量從1990年的21 002.1萬只上升至1995年的27 658.6萬只，1996年突然降至23 728.3萬只，1996～2004年總體呈上升趨勢，2004年存欄量達到歷史最大值30 426.0萬只，之后兩年開始下降，2006年下降至28 369.8萬只，2007年以來羊存欄量波動起伏，呈現(xiàn)出“下降—上升—下降—上升”的趨勢，2014年緩慢上升至30 314.9萬只（見圖1）。具體分品種來看，山羊和綿羊存欄量交替變化，1990～2014年可劃分為五個階段：1990～1993年、2004～2006年和2012～2014年三個階段綿羊存欄量高于山羊存欄量；1994～2003年和2007～2011年兩個階段綿羊存欄量低于山羊存欄量。在羊出欄總量方面，除個別年份有較大波動外，基本呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。1990～2004年羊出欄總量不斷增加，由8 931.4萬只上升至28 343.0萬只，15年間增長了2.2倍。到2005年羊出欄總量驟減至24 092.0萬只，2006～2014年羊出欄總量又開始緩慢上升，基本保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2014年羊出欄總量達到28 741.6萬只，達到歷史最高水平。

圖1　1990～2014年我國羊存欄量和出欄量

（二）羊肉生產總量不斷增加，但增長速度逐漸放緩

我國羊肉產量總體呈上升趨勢，由1999年的251.27萬噸上升至2014年的428.20萬噸，年均增長3.62%。但從羊肉產量的年均增長率上看，除個別年份（2008年和2011年為負增長）波動較大外，羊肉產量年均增長率總體呈下降趨勢，由1999年的7.16%下降至2013的1.78%，2014年由于小反芻獸疫影響導致活羊集中出欄較多，從長期看不具有持續(xù)性（見表1）。分階段看國內羊肉產量平均增長率，羊肉產量平均增長率呈不斷下降趨勢，1994～1999年平均增長率為9.32%，到1999～2004年平均增長率降至5.79%，下降較明顯，2004～2009年進一步降低至3.18%，2009～2014年平均增長率相比上一階段下降更快，僅為1.92%，與1993～1998年相比羊肉產量平均增長率下降79.4%?？梢?，我國羊肉產量總體呈上升趨勢，但羊肉產量平均增長速度逐漸放緩，尤其近年來（除個別年份外，如2014）增長速度下降更快。

表1　1999～2014年我國羊肉產量及增長率

（三）羊肉貿易以進口為主，凈進口數(shù)量不斷上漲

我國是世界肉羊生產大國，但不是羊肉貿易大國，羊肉生產以滿足國內生產為主，羊肉進出口數(shù)量相對較小且以羊肉進口為主。在羊肉進口方面，我國羊肉進口數(shù)量總體呈不斷上升趨勢，其變化趨勢可劃分為兩個階段，即1995～2010年緩慢上升階段和2011～2014年快速上升階段（見圖2）。羊肉進口數(shù)量由1995年的0.16萬噸上升至2010年的5.70萬噸，年均增長率為25.02%，而2011～2014年羊肉進口量快速上漲至28.29萬噸，年均增長率達49.26%。與羊肉進口數(shù)量相比，羊肉出口數(shù)量較少，從羊肉出口數(shù)量的變化趨勢看，1995～2014年我國羊肉出口數(shù)量呈先升后降趨勢，1995～2006年羊肉出口數(shù)量呈上升趨勢，出口數(shù)量由0.14萬噸上升至2006年的3.36萬噸；2007～2013年羊肉出口數(shù)量呈下降趨勢，出口數(shù)量由2007年的2.21萬噸下降至2014年的0.44萬噸。從羊肉凈進口數(shù)量上看，變化趨勢可以劃分為三個階段，1995～2002年逐步上升階段，羊肉凈進口數(shù)量由0.01萬噸上升至2.99萬噸；2003～2006年波動下降階段，羊肉凈進口數(shù)量由2.15萬噸下降至0.34萬噸；2007～2014年波動上升階段，羊肉凈進口數(shù)量由2007年的2.44萬噸上升至2009年的5.69萬噸，2010年下降至4.35萬噸，隨后四年羊肉凈進口數(shù)量快速上升至2014年的27.85萬噸，四年間羊肉凈進口數(shù)量年均增長率達59.07%。

圖2　1995～2014年我國羊肉進出口數(shù)量

（四）供給總量不斷增加

我國羊肉供給總量為羊肉國內生產量和凈進口數(shù)量之和，相加得出我國近年來羊肉供給總量的變化狀況（見表2）?？梢?，除個別年份外我國羊肉供給總量總體呈不斷上升趨勢，羊肉供給總量由2005年的351.2萬噸上升至2014年的456.1萬噸，年均增長率2.95%，由于羊肉凈進口數(shù)量快速上漲，2011～2014年供給總量年均增長率達到4.42%。

表2　2005～2014年羊肉供給狀況?。ㄈf噸）

三、羊肉需求狀況

（一）居民實際羊肉消費量（凈肉）

國內羊肉需求總量是城鄉(xiāng)居民戶內消費、戶外消費、加工和損耗等的總和。為測算國內羊肉需求總量首先應測算居民實際羊肉消費量（戶內消費和戶外消費之和）?，F(xiàn)階段統(tǒng)計年鑒不能反映居民實際羊肉消費量，一方面由于統(tǒng)計年鑒只統(tǒng)計居民戶內羊肉消費量，未統(tǒng)計居民戶外羊肉消費量。另一方面，如用表觀消費量表示居民實際消費量，則兩者統(tǒng)計口徑不一致（羊肉產量統(tǒng)計已出欄并已屠宰的羊胴體產量；羊肉消費量統(tǒng)計的是城鄉(xiāng)住戶購買的分割肉產品及加工制品）。本文結合前人調研數(shù)據(jù)與相關報告研究數(shù)據(jù)，測算居民實際羊肉消費量（若無特殊說明均為羊肉凈肉消費量）。

隨著居民生活水平提高，戶外消費成為居民羊肉消費的重要方式。據(jù)“城鄉(xiāng)居民畜產品消費研究”課題組（1998）調查，城鎮(zhèn)居民戶外牛羊肉消費比例為37.5%，農村居民戶外牛羊肉消費比例為16.7%，全國人均戶外牛羊肉消費比例為28.4%。李志強等（1998）通過對1998年全國六省大中城市關于居民在外畜產品消費調查研究表明，城鎮(zhèn)在外消費牛羊肉比例高達65%，農村居民在外消費牛羊肉比例為16.7%。陳瓊（2008）通過分層隨機抽樣方法調研全國105戶城鄉(xiāng)居民2008年第二季度戶內外肉類消費，結果表明，全國居民人均戶外羊肉消費比例為57%，人均戶內羊肉消費0.22公斤，人均戶外羊肉消費0.27公斤。丁麗娜（2013）通過對我國東部、中部和西部16個省份城鄉(xiāng)居民羊肉消費的實地調研分析我國居民羊肉消費情況，結果表明城鎮(zhèn)居民戶外羊肉消費比例為39.87%，農村居民戶外羊肉消費比例為25.98%。程廣燕等（2015）采用國家統(tǒng)計局城鄉(xiāng)住戶家庭消費調查數(shù)據(jù)（戶內消費量），肉類及分品種在外消費比重統(tǒng)一按在外消費支出占食品支出的比重計，計算得出肉類及分品種的家內外消費總量，結果表明2012年城鎮(zhèn)居民在外消費牛羊肉的比例為22%，農村居民人均在外消費牛羊肉的比例為15%。根據(jù)上述研究數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計年鑒相關數(shù)據(jù)，計算居民實際羊肉消費量（見表3）。

表3　不同資料來源對我國居民羊肉消費量的估算

關于人均戶外羊肉消費比例，如僅根據(jù)在外消費支出與食品支出的比重計算，與其他調研數(shù)據(jù)相比明顯較?。ㄈ绯虖V燕數(shù)據(jù)）。即使同樣根據(jù)調研數(shù)據(jù)測算羊肉的戶外消費比例，由于調查年份、樣本選擇不同等原因，測算結果也不同。因無系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，無法準確確定戶外羊肉消費比例，故對羊肉戶外消費比例加以估算。通過與其他作者的調研數(shù)據(jù)比較，本文選取丁麗娜（2014）調研數(shù)據(jù)為依據(jù)①假定近幾年居民戶外消費羊肉比例不變，以35%的戶外羊肉消費比例測算2009～2013年居民實際羊肉消費總量。測算2009～2014年近五年來居民實際羊肉消費量（見表4）。通過計算，2009～2014年人均實際羊肉消費量波動起伏，由2009年的1.63公斤下降至2010年的1.57公斤，2010～2012年又上升至1.65公斤，而2013年僅為1.38公斤。從居民羊肉消費總量看，2009～2014年居民實際羊肉消費總量同樣波動起伏，由2009年的217.63萬噸下降至2010年的210.42萬噸，2010～2012年又上升至222.90萬噸，2013年下降為188.41萬噸，2014年消費總量上升為218.85萬噸。

表4　2009～2014年居民實際羊肉消費量

（二）國內羊肉需求總量（胴體重）

當前，肉類生產與消費數(shù)據(jù)差距不利相關學術研究的深入，增加了國家對肉類產業(yè)規(guī)劃的難度和風險（司智陟，2012）。產消量數(shù)據(jù)間不一致的原因復雜，包括統(tǒng)計口徑差異、外貿凈出口、生產用量、外出就餐、流通損耗、實物消費、抽樣誤差、上報數(shù)據(jù)失真等（盧鋒，1998）。為分析當前羊肉供求狀況，首先應在分析羊肉需求現(xiàn)狀基礎上，轉換羊肉生產和消費數(shù)據(jù)，使其口徑一致。根據(jù)中國科學院農業(yè)政策研究中心（CCAP）1998年的調查，羊胴體重到消費間的轉換系數(shù)為0.95（批發(fā)零售期間的去皮、出骨、市場銷售過程中的損失及肥肉脂肪轉為動物油等）。蔣乃華等（2002）認為畜產品消費量與產量換算系數(shù)定為0.9。盧峰（1998）認為豬肉除去骨頭、皮、膘，重量為原來的80%，牛羊肉為70%～75%。司智陟（2012）通過對我國屠宰率和出肉率的計算，認為羊肉的凈肉重量為胴體重的70%～90%。程廣燕等（2015）根據(jù)日本農林水產省統(tǒng)計推算中國肉類不可使用部分的比重為29.2%，即肉類可食用部分占胴體重量的比例為70.8%。可見，羊肉胴體重到可消費的凈肉間的轉換系數(shù)在0.7～0.95。

根據(jù)羊屠宰率公式及凈肉率公式的計算方法得出羊凈肉與胴體重比例②屠宰率=新鮮胴體重/宰前活重×100%；凈肉率=凈肉重/宰前活重×100%；胴體凈肉占胴體重的比例=凈肉率/屠宰率×100%。。我國山羊屠宰率一般為45%～55%，綿羊屠宰率一般為45%～58%，根據(jù)我國近年來山羊和綿羊出欄數(shù)量及出欄平均體重，經測算活羊平均屠宰率約為52%③鑒于篇幅限制，具體測算過程不再詳述。。據(jù)統(tǒng)計，我國羊肉出肉率（凈肉率）為34%（司智陟，2012），由此可推算出我國羊肉凈肉重量占胴體重量的比例為65.4%，即胴體不可使用部分占胴體重的34.6%，該系數(shù)與前人測算系數(shù)較吻合。此外，在加工、銷售和運輸過程中還發(fā)生一些損耗，依據(jù)聯(lián)合國糧農組織2014年研究結果，中國肉類從生產到消費的中間環(huán)節(jié)（肉類在流通、加工、零售等環(huán)節(jié)還要發(fā)生各種損耗）中損耗率為14.5%（程廣燕等，2015）。由此可推算，羊肉從生產到消費要扣除49.1%（不可使用部分比例加上損耗率），即羊肉消費量（凈肉）占羊肉產量（胴體重）的比例約為50.8%。結合上文居民實際羊肉消費量（凈肉）得出2010～2014年我國羊肉需求總量（胴體重），2010年國內羊肉需求總量（胴體重）為404.65萬噸，2011年為418.56萬噸，2012年逐漸上升至428.65萬噸，2013年下降至377.88萬噸，2014年為430.91萬噸④由于《中國統(tǒng)計年鑒2014》中統(tǒng)計的2013年我國居民人均戶內羊肉消費量為0.9千克，與2012年相比分別下降15.89%，導致本文測算的2013年羊肉需求總量較小。。

四、羊肉供需平衡狀況

（一）根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算的羊肉供需平衡狀況

我國羊肉國內產量雖不斷增加，由2005年的350.1萬噸上升至2014年的428.2萬噸，但需求總量上升速度高于國內產量上升速度，導致國內自給率總體呈下降趨勢，羊肉供需處于趨緊狀態(tài)。具體來看，羊肉需求總量由2005年的351.2萬噸上升至2014年的456.1萬噸，年均增長率2.95%，高于國內產量2.26%年均增長率。羊肉自給率由2005年的99.7%下降至2014年的93.9%，2014年羊肉供需缺口達6.1%（見表5）。

表5　我國羊肉供需狀況

（二）根據(jù)相關研究數(shù)據(jù)測算的羊肉供需平衡狀況

通過本文2010～2014年我國羊肉需求總量（胴體重）與國內羊肉產量的對比可看出，除2013年外其他年份我國羊肉均供不應求（見表6），2010年供需缺口與根據(jù)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)測算結果相差微小，而2011年和2012年供需缺口大于上文統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算的羊肉供需狀況，2014年供需缺口小于上文統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算結果，但從整體上看，羊肉處于供不應求狀態(tài)。除以上幾年外，本文測算的2013年數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算數(shù)據(jù)相差較大，測算的羊肉需求狀況僅為377.68萬噸，而《中國統(tǒng)計年鑒2015》數(shù)據(jù)顯示我國羊肉國內產量為428.2萬噸，供給遠大于需求，根據(jù)上文對我國羊肉進出口狀況的分析可見，我國羊肉凈進口數(shù)量不斷增加，這種狀況與本文測算的狀況差距較大。

通過分析，是由于《中國統(tǒng)計年鑒2014》中2013年我國居民人均戶內羊肉消費量為0.9公斤，與2012年人均1.07公斤羊肉消費量相比下降15.89%（見表4），與羊肉供給總量不斷增長及羊肉凈進口數(shù)量不斷上漲趨勢不相符，導致本文測算的2013年羊肉需求總量小于國內產量，測算數(shù)據(jù)供大于求。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒統(tǒng)計2015》，2014年與2013年相比人均羊肉消費量有所上升，但仍小于2009～2012年人均羊肉消費量（見表4），因此2014年供需缺口小于根據(jù)統(tǒng)計年鑒測算數(shù)據(jù)。根據(jù)2009～2012年測算數(shù)據(jù)可見，我國羊肉供需自給率呈下降趨勢，2012年已下降為93.55%，結合上文統(tǒng)計年鑒測算數(shù)據(jù)（2010～2014年自給率不斷下降），可推斷2013和2014年羊肉缺口均大于6.45%。

表6　根據(jù)相關研究數(shù)據(jù)測算的羊肉供需平衡狀況

五、未來趨勢分析

（一）影響供求趨勢的因素分析

羊肉需求總量等于人均羊肉需求量與總人口的乘積。根據(jù)消費需求理論，理性消費者在預算約束下選擇最大效用的消費組合，因此對商品的需求應考慮收入、價格等因素的影響（劉銳等，2014）。首先，收入水平是影響羊肉消費的最主要因素，羊肉具有正向收入彈性。作為發(fā)展中國家，未來較長一段時期內，我國居民收入水平將保持較快的增長速度（王祖力等，2011），導致居民人均羊肉消費數(shù)量增加。其次，羊肉價格經歷長期的上漲期后，2014年2月份（67.43元/公斤）以來不斷下滑，2015年6月份羊肉價格下降為60.54元/公斤，與2014年2月份相比下降10.22%，勢必刺激居民的羊肉消費。我國城鄉(xiāng)居民羊肉消費存在一定差距，考慮到城鎮(zhèn)居民肉類消費對農村居民的“示范效應”，可判斷未來農村居民羊肉消費增速將繼續(xù)提高（程廣燕，2015）。我國居民羊肉人均羊肉需求量仍有較大潛力，尤其是農村居民未來消費有成倍的增長潛力（陳瓊等，2013）。除人均羊肉需求量外，人口數(shù)量、結構及城鎮(zhèn)化率也影響羊肉需求總量。未來我國人口總量將進一步增加，城鎮(zhèn)化率不斷提高，據(jù)推測到2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到60.8%，人口將達到14.09億（程廣燕，2015），這些因素均會導致羊肉需求總量增長。綜上分析，我國羊肉需求總量將不斷增加。

與日益增加的羊肉需求量相比，我國羊肉產量近年來雖呈增加態(tài)勢，但生產卻凸顯傳統(tǒng)和落后，產業(yè)發(fā)展較緩慢，日益受到資源環(huán)境條件的制約（丁麗娜等，2014）。尤其是我國農業(yè)農村發(fā)展正進入新階段，農田、草原、勞動力等資源成本不斷上漲，制約羊產業(yè)發(fā)展的因素進一步增多（王莉等，2013）。通過分析，我國羊肉產量的年均增長率呈不斷下降趨勢，羊肉產量年均增長率從1994～1999年的年平均9.32%下降為2009～2014年的年平均1.92%（見表1），可見羊肉增產乏力。在羊出欄量方面，羊的出欄量主要受農村勞動力狀況、飼養(yǎng)成本收益、飼養(yǎng)方式等因素影響。首先，由于近年來隨著農村社會結構的加速轉型，農村勞動力大量流動、人口老齡化、農村空心化、農戶兼業(yè)化趨勢明顯，一些農牧戶放棄了養(yǎng)殖，導致羊出欄量下降。其次，由于飼料價格上漲及勞動力等成本費用增加，導致散養(yǎng)肉羊單只養(yǎng)殖成本從2004年243.5元上漲至2014年的1 084.81元，十年間上漲3.5倍；成本大幅度上漲伴隨活羊凈利潤波動起伏，如2005～2007年50公斤活羊凈利潤由53.5元上漲至183.9元，而2007～2009年下降至133.11元，2009～2012年又上漲至225.00元，2014年又下降至38.91元，與2012年相比下降幅度高達82.71%⑤數(shù)據(jù)來源：《全國農產品成本收益資料匯編（2003—2015）》。，這將直接影響羊養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖的積極性進而影響羊出欄量。最后，我國羊養(yǎng)殖規(guī)模化程度雖不斷提升，但養(yǎng)殖規(guī)模總體上較小，2014年出欄量在100只以上養(yǎng)殖場（戶）出欄量占出欄總量的比例僅為34.3%⑥根據(jù)《中國畜牧業(yè)年鑒（2015）》（中國畜牧業(yè)年鑒編輯部，中國農業(yè)出版社）數(shù)據(jù)整理。。此外，由于2014年以來活羊價格總體呈下降趨勢，45公斤綿羊活羊價格由2014年1月的1 164.42元下降至2015年6月的810.36元，下降幅度高達30.40%，相比之下，山羊活羊價格下降幅度較小，30公斤山羊活羊價格由2014年1月的961.32元下降至2015年6月的841.43元，下降幅度為12.47%，活羊價格下降會影響農牧戶肉羊養(yǎng)殖積極性，對肉羊出欄量造成一定影響。在羊胴體重量方面，受肉羊品種資源、投入要素狀況、養(yǎng)殖技術等因素影響，短時間內不會有大幅上漲。羊肉產量將難以保持以往增長速度，若要達到2020年518萬噸的目標產量（《全國牛羊肉生產發(fā)展規(guī)劃（2013～2020年）》），2015～2020年的年均增長率要保持3.22%；即使是保持2014年羊肉供需狀況的市場缺口（6.1%）也需2.41%的發(fā)展速度，高于當前1.9%的平均增長速度。

通過以上分析，我國羊肉消費增速繼續(xù)提高、羊肉需求總量不斷增加，羊肉國內生產受眾多因素影響難以達到預期生產目標及保持當前國內市場供需狀況?？紤]國際羊肉市場及中澳自貿區(qū)建立等外部因素影響⑦澳大利亞作為世界羊肉出口大國，也是我國羊肉進口的主要來源地，2015年6月17日中國和澳大利亞正式簽署中澳自貿區(qū)協(xié)定，我國從澳大利亞進口的羊肉將會進一步增加。，我國羊肉供給自給率將進一步下降，市場缺口進一步擴大。

（二）以往文獻關于羊肉供求的預測分析

不同學者預測我國羊肉供需狀況見表7。司智陟（2012）通過對羊肉消費量的預測，認為2020年我國羊肉需求量為571.6萬噸。丁麗娜（2014）通過構建我國羊肉市場局部均衡模型預測未來我國羊肉市場供求，結果表明2020年我國羊肉需求量為533.4萬噸，羊肉產量為495.9萬噸。國務院發(fā)展研究中心“中長期增長”課題組（2014）在假設前提下，通過建立農業(yè)發(fā)展長期預測模型，用相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料預測我國農產品供求，結果表明，到2023年我國牛羊肉需求量將達到1 574萬噸，羊肉產量為485萬噸。程廣燕等（2015）依據(jù)2000～2012年城鄉(xiāng)居民肉類消費情況⑧程廣燕和國務院發(fā)展研究中心課題組的羊肉需求量預測數(shù)據(jù)根據(jù)各自牛羊肉預期總量以現(xiàn)階段人均牛羊肉消費比例估算。，結合對人均收入、人口總量和城鎮(zhèn)化率的預測分析，預測2020年肉類需求量，結果表明2020年中國牛羊肉需求總量為1 620萬噸。根據(jù)《全國牛羊肉生產發(fā)展規(guī)劃（2013～2020年）》，到2020年全國羊肉產量發(fā)展目標是518萬噸。通過上文國內羊肉產量增長率計算，2009～2014年平均增長率為1.92%（見表1），按此平均增長率計算，到2020年國內羊肉產量僅為466.7萬噸，該產量與國務院發(fā)展研究中心課題組預測產量相近。通過相關資料梳理可見，研究結果雖不同，但差距并不大，2020年羊肉產量預期在461～518萬噸，羊肉需求量預期在533.4～607.5萬噸。

據(jù)丁麗娜（2014）測算結果，2020年我國羊肉自給率為93%，羊肉缺口7.0%（見表7）；根據(jù)國務院發(fā)展研究中心“中長期增長”課題組（2014）的測算結果，2020年我國羊肉自給率僅為78.1%，缺口高達21.9%。如按近年羊肉產量發(fā)展速度（以1.9%的平均發(fā)展速度計算，到2020年羊肉產量466.7萬噸）計算，羊肉需求量按照533.4萬噸（丁麗娜預測）計算，我國羊肉缺口將達12.5%，羊肉自給率為87.5%，與2014年相比將下降6.6個百分點。不同研究方法有不同測算結果，但羊肉缺口測算結果均大于當前6.9%的缺口，所以我國羊肉供給趨緊狀態(tài)會持續(xù)且進一步加劇。

表7　不同資料來源對我國羊肉供需平衡狀況的測算結果

六、政策建議

羊肉供給總量雖不斷增長，但國內市場羊肉市場供不應求，羊肉的國內供給趨緊，市場缺口將不斷擴大。據(jù)此提出以下建議。

一是加大肉羊產業(yè)的政策扶持力度。一方面加大能繁母羊、種公羊補貼的扶持力度，另一方面，擴大肉羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖場補貼范圍，因地制宜制定不同產區(qū)的建設標準和模式，給予相應的財政補貼和低息免息貸款等金融優(yōu)惠政策，示范帶動肉羊標準化規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展（王莉等，2013）。

二是鼓勵家庭牧場、養(yǎng)殖大戶、肉羊專業(yè)合作社等新型畜牧業(yè)經營主體的發(fā)展。通過財政補貼、金融信貸支持等方式扶持鼓勵家庭牧場、肉羊專業(yè)合作社等適合農村發(fā)展和生產方式變化的新型經營主體發(fā)展，從而推動肉羊養(yǎng)殖向專業(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展。

三是改進飼養(yǎng)管理方式，提高肉羊生產水平。在牧區(qū)，應積極推廣“半放牧、半舍飼”飼養(yǎng)方式，夏秋季節(jié)以草定畜，劃區(qū)輪牧，冬春季節(jié)圈養(yǎng)舍飼。生產上可合理安排產羔季節(jié)，利用夏季牧草豐盛的特點，開展季節(jié)性肉羊生產。在農區(qū)，立足粗飼料充足多樣，精飼料豐富的自然優(yōu)勢，推行“舍飼、半舍飼”的養(yǎng)殖方式，大力發(fā)展肉羊產業(yè)。

四是科學利用國外資源保障居民羊肉需求。在國內羊肉供給乏力的情況下，要積極開拓國際羊肉市場，加強羊肉貿易協(xié)作，平衡羊肉供給，保障居民消費需求。

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Analysis on Current Situation and Trend of Mutton Supply and Demand in China

DING Cunzhen，XIAO Haifeng
（School of Economics and Management，China Agricultural University，Beijing 100083，China）

China was the biggest mutton consumption and production country of the world.Changes in supply and demand of mutton were not only related to the vital interests of producers and consumers，but also meaningful to the sustainable development of sheep industry，the adjustment of agricultural structure and the protection of national food safety.This paper analyzed factors which affected the supply and demand of mutton in China.Then，the supply and demand trend of mutton in China was analyzed.The results showed that China's total slaughter sheep grew steadily.Advantage of regional production was prominent. Mutton production continued to increase，but the growth rate gradually slowed down.The quantity of mutton imports was greater than the amount of export，and the number of net imports was rising.The overall trend of the total demand for mutton was rising.Mutton supply and demand gap continued to expand.In the future，the growth rate of mutton consumption continued to increase，the total amount of mutton demand would continue to increase，while domestic production would be difficult to achieve the expected production target due to the influences of various factors.The domestic supply of mutton was increasingly tight，and gaps in the market would continue to expand.So the main problem of mutton market was how to develop mutton production and promote the market balance.

mutton；supply and demand balance；influencing factor；trend

F326.3

A

1674-9189（2016）03-0086-11

*項目來源：農業(yè)部和財政部項目（CARS-40-20）。

丁存振（1988-），男，博士研究生，研究方向：農業(yè)經濟理論與政策。

肖海峰（1964-），男，博士，教授，博士生導師，研究方向：農產品市場與政策。