中澳液化天然氣合作趨勢與拓展澳大利亞LNG市場的對策

汪巍

摘 要：澳大利亞LNG產(chǎn)量的增長和中國的強(qiáng)勁需求，為中澳LNG合作奠定了基礎(chǔ)。中資企業(yè)正全面參與，擴(kuò)大澳大利亞LNG市場占有率。如何在迎接挑戰(zhàn)中拓展澳大利亞LNG市場，文章針對性地提出了對策。

關(guān)鍵詞：中澳 液化天然氣 合作 機(jī)遇 挑戰(zhàn) 對策

中圖分類號：F74 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）01-121-03

2000年至2014年間，全球LNG（液化天然氣）產(chǎn)量翻了一番多，當(dāng)前全球在建新增LNG產(chǎn)能中，澳大利亞占了一半以上。據(jù)預(yù)測，未來十年澳大利亞LNG產(chǎn)量將增長3倍，到2018年澳大利亞有望超越卡塔爾，成為世界頭號LNG出口國。在本世紀(jì)第二個(gè)十年，中國對LNG的需求增長迅猛，近幾年中國的LNG進(jìn)口量保持在每年1500萬噸以上。澳大利亞LNG產(chǎn)量的增長和中國的強(qiáng)勁需求，為中澳LNG合作奠定了基礎(chǔ)。澳大利亞地理位置靠近中國，運(yùn)輸成本優(yōu)勢明顯。根據(jù)中澳自由貿(mào)易協(xié)定，到2019年，中國從澳大利亞進(jìn)口總額93%的商品實(shí)行零關(guān)稅。{1}目前中國LNG進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%，如果未來中國從澳大利亞進(jìn)口LNG能實(shí)行零關(guān)稅，則LNG進(jìn)口量有望進(jìn)一步增加。

澳大利亞擁有豐富的天然氣資源，已查明資源量為392萬億立方英尺，澳大利亞的常規(guī)天然氣資源主要分布在西海岸的布勞斯（Browse）盆地等三大含油氣盆地。澳大利亞煤層氣主要分布在昆士蘭州和新南威爾士州，其中昆士蘭州擁有14.3Tcf的經(jīng)濟(jì)可采儲量，新南威爾士州擁有0.8Tcf的經(jīng)濟(jì)可采儲量。近年在昆士蘭州出現(xiàn)了多個(gè)煤層氣制LNG項(xiàng)目，目前規(guī)劃中的澳大利亞煤層氣制LNG的產(chǎn)能已超過5000萬噸/年，占澳大利亞所有規(guī)劃LNG產(chǎn)能的40%。

一、攜手打造大型LNG生產(chǎn)基地

澳大利亞目前有一批LNG項(xiàng)目處于建設(shè)或開發(fā)階段，總規(guī)劃產(chǎn)能為1.2億噸/年。其中8個(gè)是煤層氣制LNG項(xiàng)目。

柯蒂斯項(xiàng)目位于澳大利亞昆士蘭州，是全球首個(gè)以煤層氣為氣源的大型LNG項(xiàng)目。該項(xiàng)目上游的煤層氣來自昆士蘭州蘇拉特盆地（Surat Basin），經(jīng)過長輸管道輸送至柯蒂斯島（Curtis Island）LNG廠液化處理后，銷往中國等亞太國家。{2}

中國海油旗下氣電集團(tuán)（CNOOC Gas & Power Group）于2010年3月和2013年5月，兩次與英國天然氣集團(tuán)（BG集團(tuán)）簽署了該項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及LNG購銷一攬子協(xié)議，累計(jì)獲得BG集團(tuán)在該項(xiàng)目上游資產(chǎn)25%權(quán)益和中游液化廠第一條LNG生產(chǎn)線50%的權(quán)益，成為第二大項(xiàng)目投資方?？碌偎筁NG項(xiàng)目建設(shè)期間遇到諸多困難和挑戰(zhàn)，一是2011年初全面開工建設(shè)即遭遇昆士蘭州百年一遇的大洪水，嚴(yán)重影響項(xiàng)目施工進(jìn)展；二是煤層氣生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量高含鹽的廢水，通常對廢水的處理方法是集中注入蒸發(fā)池。而當(dāng)?shù)?010年5月19日通過的《2010東南昆士蘭水及其它相關(guān)修正法案》（South-East Queensland Water（ Distribution and Retail Restructuring） and Other Legislation Amendment Act 2010）對此作了嚴(yán)格規(guī)定：蒸發(fā)池不能繼續(xù)作為處理廢水的主要手段，并規(guī)定煤層氣開采企業(yè)必須將廢水處理到符合商業(yè)使用標(biāo)準(zhǔn)。此間澳大利亞還出臺了煤層氣資源開發(fā)液化的其它環(huán)保政策和標(biāo)準(zhǔn)，柯蒂斯項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告附帶1500余個(gè)前提條件需在項(xiàng)目實(shí)施過程中逐項(xiàng)落實(shí)；三是由專業(yè)團(tuán)隊(duì)并投資2500萬美元對煤層氣開發(fā)進(jìn)行大量科學(xué)論證并在當(dāng)?shù)貜V泛宣傳，獲準(zhǔn)征地和許可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)。

面對上述挑戰(zhàn)，合作各方以合作共贏為原則，密切配合，堅(jiān)持質(zhì)量、安全、環(huán)保的高標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成了項(xiàng)目一期工作。

2014年11月習(xí)近平主席訪問澳大利亞后，中澳能源合作步入加速發(fā)展的新階段。2014年12月28日，6萬噸零下162攝氏度的LNG注入柯蒂斯島液化廠碼頭停泊的Methane Rita Andrea號LNG運(yùn)輸船，該船經(jīng)過12天航行，抵達(dá)中國天津LNG接收站。此舉標(biāo)志著中國海外首個(gè)大型LNG生產(chǎn)基地-柯蒂斯項(xiàng)目成功試產(chǎn)。2015年5月，柯蒂斯項(xiàng)目建成投產(chǎn)，已向中方交付16船LNG，這是中國油企首次參與海外LNG項(xiàng)目上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。

柯蒂斯項(xiàng)目產(chǎn)生了共贏效應(yīng)，有關(guān)各方合作愉快。一是煤層氣制LNG項(xiàng)目的成功實(shí)踐，為柯蒂斯項(xiàng)目的全面建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。二是該項(xiàng)目帶動了LNG出口業(yè)務(wù)，使當(dāng)?shù)孛簩託鈨α亢彤a(chǎn)量大幅增長，為昆士蘭州發(fā)電廠提供了充足的燃料，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)至2021年柯蒂斯項(xiàng)目為昆士蘭州經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)將達(dá)320億美元，提供數(shù)千個(gè)工作崗位。三是項(xiàng)目投入大量資金用于凈化煤層氣生產(chǎn)過程中排出的地層水，為項(xiàng)目所在地區(qū)每年供應(yīng)高達(dá)3000—4000萬噸的清潔水源，扭轉(zhuǎn)了當(dāng)?shù)馗珊等彼木置?，促進(jìn)了農(nóng)、牧、漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、依靠創(chuàng)新驅(qū)動促進(jìn)澳大利亞LNG項(xiàng)目開發(fā)

浮式液化天然氣（FLNG）技術(shù)作為邊際氣田和近海氣田開發(fā)的新技術(shù)，近年來在澳大利亞得到快速發(fā)展。布勞斯項(xiàng)目（Browse Project）是其中有代表性的項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉及待開發(fā)氣田3個(gè)：Torosa、Brecknock、calliance，水深500-750米。該項(xiàng)目有7個(gè)保留租賃區(qū)塊，其中5個(gè)屬于聯(lián)邦政府，2個(gè)屬于西澳大利亞州政府。2013年6月，必和必拓（BHP Billiton Petroleum）宣布已向中國石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC）出售布勞斯項(xiàng)目股權(quán)，包括西布勞斯20%和東布勞斯8.33%的股權(quán)。{3}這部分股權(quán)在布勞斯項(xiàng)目中總體權(quán)益為10.2%，其它幾家股東包括伍德賽能源公司（Woodside Energy Ltd）、殼牌、英國石油公司等，伍德賽能源公司為作業(yè)者。布勞斯項(xiàng)目約有15.9Tcf天然氣和4.36億桶凝析油可采儲量，計(jì)劃建設(shè)1200萬噸以上的LNG產(chǎn)能規(guī)模。2013年8月，布勞斯股東一致同意采用殼牌FLNG技術(shù)作為項(xiàng)目的下游方案。布勞斯項(xiàng)目于2013年9月2日正式進(jìn)入滿足FLNG上游開發(fā)方案的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。

浮式液化天然氣（FLNG）裝置集液化天然氣的生產(chǎn)、儲存與卸載于一身，整個(gè)裝置是一座浮動的LNG生產(chǎn)、出口終端，直接泊于氣田上方進(jìn)行作業(yè)，不需要先期進(jìn)行海底及陸上輸氣管道、LNG工廠和配套碼頭的建設(shè)，簡化了海上氣田的開發(fā)過程，具有投資低、投產(chǎn)快的優(yōu)點(diǎn)。{4}

在未來的5～10年內(nèi)，澳大利亞有12個(gè)大型LNG項(xiàng)目將陸續(xù)建成投產(chǎn)，這給當(dāng)?shù)貏诠な袌鰩砭薮髩毫Γ膭诠けＷo(hù)和嚴(yán)格的境外勞工引進(jìn)政策，更加劇了澳大利亞本土技工和專業(yè)管理人員的短缺，使得當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀静粩嗌仙?。澳大利亞能源行業(yè)工人的工資普遍在15萬美元/年左右，高于歐洲人工成本最貴的挪威。相比而言，F(xiàn)LNG裝置建設(shè)采用模塊化技術(shù)，各模塊可以分開獨(dú)立加工、建造，然后總體組裝即可，從而大大縮短建設(shè)周期，加快投產(chǎn)進(jìn)度，提高勞動生產(chǎn)率，減少用工數(shù)量，降低成本。在適合應(yīng)用浮式液化天然氣技術(shù)的前提下，與類似規(guī)模的岸上液化天然氣工廠相比，F(xiàn)LNG項(xiàng)目總投資可減少20%，建設(shè)工期可縮短25%。另外，F(xiàn)LNG裝置遠(yuǎn)離人口密集區(qū)，對環(huán)境影響較小，有效避免了陸上LNG工廠建設(shè)可能造成的環(huán)境污染問題。

目前，LNG貿(mào)易大多采用長期供銷合同，合同周期長達(dá)20年以上，交易風(fēng)險(xiǎn)大部分由賣方轉(zhuǎn)移給買方。陸地型LNG裝置有巨大的儲罐，為LNG裝置穩(wěn)定生產(chǎn)提供足夠的緩沖容積，F(xiàn)LNG裝置除了聚集生產(chǎn)工藝所需要的裝置外，還有生產(chǎn)所需要的動力系統(tǒng)和船舶動力系統(tǒng)，因此儲罐規(guī)模要比陸地型LNG儲罐小得多，導(dǎo)致FLNG裝置生產(chǎn)操作的彈性相對較?。欢Ｉ献鳂I(yè)的特點(diǎn)對供銷合同中運(yùn)輸船的規(guī)格、數(shù)量、大小、往返時(shí)間等有諸多限制，條款更為苛刻，以上多種因素為FLNG長期供銷合同的簽訂帶來了困難。

三、中資企業(yè)全面參與，擴(kuò)大澳大利亞LNG市場占有率

中國自2006年開始進(jìn)口LNG以來，到2013年進(jìn)口量已達(dá)1800萬噸，隨著中國對清潔能源需求的增長，LNG進(jìn)口量將逐步上升，預(yù)計(jì)到2020年，中國天然氣對外依存度將升至40-50%。中國在推進(jìn)中俄、中亞天然氣管道建設(shè)和開發(fā)國內(nèi)非常規(guī)天然氣的同時(shí)，也在亞太地區(qū)開辟新的LNG進(jìn)口來源地，中石油、中海油、中石化均參股澳大利亞LNG項(xiàng)目，澳大利亞成為中國LNG第二大進(jìn)口國。{5}

西澳大利亞州的西北大陸架項(xiàng)目（North West Shelf Project）是澳大利亞第一個(gè)LNG項(xiàng)目，其第一條LNG生產(chǎn)線于1989年建成投產(chǎn)，2008年第5條生產(chǎn)線投產(chǎn)后，該項(xiàng)目總產(chǎn)能達(dá)年產(chǎn)1630萬噸。該項(xiàng)目作業(yè)者為伍德賽能源公司，合作伙伴是必和必拓、雪佛龍公司（Chevron Australia Pty Ltd）、日本三菱三井合資公司（Japan Australia LNG（MIMI））Pty Ltd）。2004年，中海油以3.48億美元收購了西北大陸架項(xiàng)目5.3%的股份。中海油還結(jié)合西北大陸架項(xiàng)目簽署了25年的照付不議合同，每年從該項(xiàng)目進(jìn)口330萬噸LNG。

Australia Pacific LNG（以下簡稱APLNG） 項(xiàng)目為中石化在澳大利亞投資的唯一一個(gè)LNG項(xiàng)目，該項(xiàng)目位于昆士蘭州的柯蒂斯島，原料氣為煤層氣，Origin公司負(fù)責(zé)上游氣源和輸氣管道的建設(shè)和運(yùn)行，康菲公司負(fù)責(zé)LNG廠的建設(shè)、運(yùn)行、管理。項(xiàng)目初期計(jì)劃修建兩條液化生產(chǎn)線，液化技術(shù)采用康菲公司的流程，每條生產(chǎn)線產(chǎn)能為年產(chǎn)450萬噸。未來計(jì)劃再修建兩條液化生產(chǎn)線，最終達(dá)到年產(chǎn)1800萬噸LNG。2011年4月，中石化收購APLNG股份的15%，參股該項(xiàng)目，并與APLNG簽署為期20年、每年進(jìn)口430萬噸LNG的購買協(xié)議。2012年7月，中石化斥資11億美元增持APLNG股份至25%。此外，中石化承諾從2016年起每年從APLNG增加進(jìn)口330萬噸LNG，達(dá)到每年進(jìn)口760萬噸LNG。

中石油在澳大利亞的LNG項(xiàng)目，也包括漁夫項(xiàng)目（Fishman’s Landing Project）。漁夫項(xiàng)目隸屬于LNG Limited公司，2011年，中石油寰球工程公司收購其19.89%的股份并成為最大股東。該項(xiàng)目位于昆士蘭州的漁夫港口，初步計(jì)劃建設(shè)兩條年產(chǎn)150萬噸LNG的液化生產(chǎn)線，寰球公司為EPC合同承包商。2014年寰球公司出售股權(quán)，向美國及澳大利亞多位機(jī)構(gòu)投資人出售4325萬份股票，所持LNG公司股票降至1000萬股，股份降為2.17%。

澳大利亞天然氣資源豐富，政局穩(wěn)定，政府重視LNG項(xiàng)目發(fā)展，吸引了眾多大石油公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，殼牌石油公司在澳大利亞LNG項(xiàng)目中投入了上百億美元，美國的雪佛龍公司、?？松梨诠?、法國的道達(dá)爾公司在澳大利亞LNG市場已捷足先登；在另一方面，投資超預(yù)算、工期推遲的現(xiàn)象已成為澳大利亞陸上LNG項(xiàng)目面臨的普遍問題，在此情況下，中資企業(yè)海陸并舉，介入澳大利亞LNG市場，以收購股權(quán)的方式，參股的項(xiàng)目越來越多，且以小股東方式運(yùn)作，不僅可利用擁有豐富LNG行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的大型國際石油公司克服液化廠的技術(shù)障礙，也有利于規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

四、在澳大利亞開展LNG項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)

1.澳大利亞專業(yè)人員、技術(shù)工人短缺。自2010年起，一批LNG項(xiàng)目在澳大利亞東西海岸陸續(xù)上馬，截至2014年底，共有4個(gè)LNG項(xiàng)目在產(chǎn)，一批項(xiàng)目在建設(shè)中。由于澳大利亞人口只有2000多萬，技術(shù)工人和專業(yè)人員短缺，造成勞動力成本不斷上升。由于澳大利亞對于自身勞動力市場的保護(hù)，中國石油企業(yè)很難將企業(yè)的乙方隊(duì)伍帶入澳大利亞。

2.產(chǎn)成本較高。西澳大利亞州擁有澳大利亞92%的天然氣資源。為了緩解民眾對于天然氣價(jià)格一路走高的擔(dān)心，2006年西澳大利亞州政府宣布了天然氣保留政策，旨在保障西澳大利亞州天然氣供應(yīng)和價(jià)格平穩(wěn)。具體政策包括：西澳大利亞州每個(gè)LNG項(xiàng)目需要保證15%的天然氣供應(yīng)西澳大利亞州本地消費(fèi)。這對于目前受到高成本困擾的西澳大利亞州LNG項(xiàng)目是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。由于澳大利亞國內(nèi)的天然氣價(jià)格較低，15%國內(nèi)供氣政策會進(jìn)一步增加LNG項(xiàng)目成本，侵蝕項(xiàng)目的利潤。同時(shí)這對于目前正在計(jì)劃采用FLNG技術(shù)來發(fā)展海上氣田的公司也是一個(gè)挑戰(zhàn)，F(xiàn)LNG裝置距離陸地往往在幾百公里以上，若要求FLNG項(xiàng)目承擔(dān)15%的國內(nèi)供氣義務(wù)，無論是修建LNG接收站，還是鋪設(shè)海底管道將天然氣輸送到陸地，都將增加巨額成本，從而影響FLNG項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。

3.項(xiàng)目環(huán)評名目繁多。在柯蒂斯島建設(shè)LNG項(xiàng)目，環(huán)評均為有條件通過，一個(gè)項(xiàng)目就有多達(dá)1200項(xiàng)條件附加于其項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境保護(hù)計(jì)劃中。建設(shè)、生產(chǎn)所需的各項(xiàng)政府許可申請多達(dá)300種，申請時(shí)間最長的需要14個(gè)月到2年的時(shí)間。其中環(huán)境許可重點(diǎn)關(guān)注：項(xiàng)目所在的敏感地區(qū)，如農(nóng)田牧場、河道、場地硫酸鹽土壤的管理，毗鄰的世界文化遺產(chǎn)大堡礁的保護(hù)，生產(chǎn)裝置的噪音和光亮的控制，海洋生物的保護(hù)等等，同時(shí)還要考慮眾多的利益相關(guān)方要求，涉及土著人權(quán)益保護(hù)、與土地所有者的談判、土地使用許可等復(fù)雜的問題。這使得項(xiàng)目在各類許可申報(bào)、批準(zhǔn)上所花費(fèi)的時(shí)間和成本攀升，也給項(xiàng)目的按期實(shí)施帶來了不確定性。

五、拓展澳大利亞LNG市場的對策

1.全方位開發(fā)人力資源。澳大利亞政府為解決大型資源類項(xiàng)目在建設(shè)高峰時(shí)出現(xiàn)本土技工不足的問題，于2011年5月10日宣布了一項(xiàng)“企業(yè)勞工臨時(shí)移民協(xié)議（Enterprise Migration Agreements，EMA）”，允許雇主與政府簽訂EMA協(xié)議，從國外引進(jìn)項(xiàng)目急需的技工，以滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。該協(xié)議要求項(xiàng)目投資不低于20億澳元，并且高峰用工人數(shù)不少于1500人時(shí)方可申請，并對培訓(xùn)當(dāng)?shù)貙W(xué)徒工數(shù)量有一定的要求。為此，中資企業(yè)要充分研究、吃透政策要求，利用好該政策，通過勞務(wù)輸出提高勞動生產(chǎn)率。

2.探討風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，逐步化解風(fēng)險(xiǎn)。中資企業(yè)要充分分析項(xiàng)目的非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的工期延誤、投資增加、法律糾紛等，制定出業(yè)主和承包商風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的EPC合同條款，制定合理的總價(jià)與不確定價(jià)相結(jié)合、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的合同模式，減少投資成本。

中資企業(yè)在澳大利亞已與BG、殼牌等外國公司建立良好的合作關(guān)系，中外能源企業(yè)要聯(lián)合起來與當(dāng)?shù)卣⒍ㄆ跍贤C(jī)制，通過產(chǎn)業(yè)論壇等方式及時(shí)反映企業(yè)的聲音，在當(dāng)?shù)卣幹菩抻喰袠I(yè)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，提出科學(xué)合理的行業(yè)要求，以科學(xué)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和行業(yè)規(guī)范得到當(dāng)?shù)卣睦斫夂椭С郑苊獠缓侠淼?、過高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)人為造成投資運(yùn)營成本的不合理增加。

3.充分行使股東權(quán)益。中國石油企業(yè)在澳大利亞投資，多數(shù)屬于以非作業(yè)者參股的小股東項(xiàng)目。對于以小股東參股的LNG項(xiàng)目，中資企業(yè)應(yīng)爭取在LNG項(xiàng)目中獲得足夠的信息，滿足自身需求，保證股東的利益不受損害，并在項(xiàng)目中發(fā)揮一定的話語權(quán)；在股東眾多的LNG項(xiàng)目中尋找利益共同點(diǎn)，和其他股東聯(lián)合訴求，達(dá)到既有利于推動項(xiàng)目，又尋求中方最大利益的目的。

4.共同創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。中資企業(yè)對在發(fā)達(dá)國家開展公益活動宣傳不多，公益事業(yè)投資缺乏長期規(guī)劃，再加上中資企業(yè)信奉少說多做的原則，中資企業(yè)雖然每年投入巨資進(jìn)行公益活動，但并未獲得應(yīng)有的效果，甚至還招至當(dāng)?shù)毓姷恼`解。在此情況下，中資企業(yè)應(yīng)改變以往的公益活動策略，在發(fā)達(dá)國家多進(jìn)行宣傳，贏得政府和公眾的信任，為企業(yè)營造和諧的經(jīng)營氛圍，從而更有利于推動項(xiàng)目進(jìn)展。

注釋：

{1}徐偉.中澳自貿(mào)協(xié)定談判順利收官.中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)，2014.11.19

{2}謝治國，馬勝利.澳大利亞煤層氣制LNG項(xiàng)目開發(fā)及其面臨的挑戰(zhàn).國際石油經(jīng)濟(jì).2010（7）

{3}中石油入股西澳LNG項(xiàng)目.東方早報(bào)網(wǎng).2012.12.14

{4}姚震，趙月峰，王新紅，劉欣穎.澳大利亞浮式液化天然氣項(xiàng)目現(xiàn)狀及發(fā)展前景.國際石油經(jīng)濟(jì).2013（11）

{5}姚震.中澳液化天然氣項(xiàng)目合作現(xiàn)狀與挑戰(zhàn).中外能源，2015（4）

（作者單位：中國國際問題研究院 北京 100005）

（責(zé)編：李雪）