對泰州金融支持船舶工業(yè)發(fā)展的調(diào)查與思考

范依澄　薛洋洋

【摘要】泰州市是國家重要的船舶生產(chǎn)基地。近年來，受國際航運市場低迷的影響，其船舶工業(yè)受到了嚴峻的考驗。本研究介紹了泰州市船舶工業(yè)發(fā)展的近況，指出了目前泰州市金融支持船舶行業(yè)發(fā)展存在的問題，最后從完善金融支持該行業(yè)的實施細則、簡化授信審批流程、靈活調(diào)配限額限制和防控風險四個方面提出相關(guān)政策建議。

【關(guān)鍵詞】船舶工業(yè) 金融支持 泰州

泰州是國家重要的船舶生產(chǎn)基地。2014年下半年以來，受船舶制造需求變化及國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響，泰州船舶工業(yè)發(fā)展面臨嚴峻形勢。目前，泰州船舶工業(yè)總體呈現(xiàn)“企穩(wěn)回升”態(tài)勢，但仍未完全走出“寒冬”。

一、泰州船舶工業(yè)發(fā)展近況

（一）從行業(yè)總體來看，主要經(jīng)濟指標間出現(xiàn)分化

從造船完工量、用電量、用工量、手持訂單量來看，2015年1季度，全市造船完工量為22艘106.1萬載重噸，增長254.8%；用電量7619.85萬度電，增長51.56%；用工8.01萬人，增長16.56%。重點船企手持訂單363艘2717萬載重噸，增長11.6%，生產(chǎn)期已排至2017年。從新接訂單量、利潤率來看，波羅的海綜合運價指數(shù)（BDI）已從2014年最高點2000點跌至現(xiàn)在的310點左右，投資性造船需求回落，2015年1季度，泰州市新接訂單5艘4.6萬載重噸，同比減少41艘315.2萬載重噸，呈“斷崖式”下降。受船價低迷及預(yù)付款比例下降因素影響，2015年1季度全市船企銷售收入同比增長8.31%，而利潤卻同比下降10.97%，利潤率基本維持在5%～10%間，部分中小船企新接訂單價格已接近盈虧平衡點，盈利壓力較大。

（二）從行業(yè)個體來看，重點與非重點船企間發(fā)展出現(xiàn)分化

泰州新?lián)P子、新時代、三福、口岸等4家重點船企技術(shù)水平高、資金實力雄厚，優(yōu)勢資源集中，呈穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。2014年10月，上述4家重點船企全部進入了工信部發(fā)布《船舶行業(yè)規(guī)范條件》（俗稱白名單），對該類企業(yè)未來發(fā)展形成重大利好。而其他非重點船舶企業(yè)，由于受限于自身實力因素未能進入“白名單”的船舶制造企業(yè)，可能在下一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中面臨更大的經(jīng)營壓力。其他更小的船企則因技術(shù)落后、利潤微薄而陷入經(jīng)營困境，可能面臨洗牌和淘汰。

二、金融支持船舶工業(yè)現(xiàn)狀及存在問題

（一）金融支持船舶工業(yè)概況

據(jù)調(diào)查，大部分商業(yè)銀行仍將船舶工業(yè)列為高風險重點調(diào)控行業(yè)，嚴格控制船舶工業(yè)授信規(guī)模。由于近期船企在手訂單增加，融資意愿增強，泰州船舶工業(yè)融資規(guī)模出現(xiàn)了小幅上升。據(jù)統(tǒng)計，截至2015年4月末，全市船舶工業(yè)表內(nèi)外融資余額151.4億元，較年初增加6.57億元，增長4.53%。從授信對象來看，新?lián)P子、新時代、三福、口岸等4家重點船企獲得的銀行融資占全行業(yè)的82.54%，同比上升11.14%，信貸資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。從信貸產(chǎn)品來看，船舶工業(yè)授信仍以流動資金貸款、保函、銀票等傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，部分商業(yè)銀行表示正在謀劃開辦出口買方信貸、融資租賃、海外代付、內(nèi)保外貸等金融產(chǎn)品，但尚在起步階段，未形成規(guī)模。

（二）金融支持船舶工業(yè)發(fā)展中存在的問題

1.金融支持船舶工業(yè)發(fā)展的細則和路徑有待明確。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門都認為應(yīng)對船舶工業(yè)采取“有保有壓、有扶有控”的授信策略，但對實際操作中卻面臨如何區(qū)分優(yōu)劣的船舶企業(yè)、采取何種方式差別化授信等問題分歧較大。2014年末，人民銀行等九部委下發(fā)了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，要求金融機構(gòu)對于符合行業(yè)規(guī)范標準、有訂單、有效益的船舶企業(yè)，要執(zhí)照市場化原則滿足其合理融資需求。但由于配套的具體操作細則及路徑未出臺，商業(yè)銀行在篩選時往往顯得無所適從，只能按照老思路、老辦法，將所有船舶企業(yè)采取“一刀切”地劃入產(chǎn)能過剩限制類行業(yè)，導(dǎo)致部分訂單充足、效益較好的船企受到“牽連”，被迫削減信貸規(guī)模。

2.業(yè)務(wù)權(quán)限上收，授信審批時間過長。近年來，船舶工業(yè)陷入低迷后，各國有商業(yè)銀行為控制信貸風險，將信貸審批權(quán)限全部上收至總行，因此信貸審批權(quán)限上收拉長了授信審批流程。一般整體流程需耗費5～6個月時間，若退回重新發(fā)起，則需耗費更長時間。由于授信批復(fù)有效期為1年，因此船舶企業(yè)須至少提前半年提出貸款申請。過長的授信審批流程和審批時間加重了船舶企業(yè)對于授信不確定性的擔憂。鑒于船舶企業(yè)在接單后，開立保函的時間往往是固定的，一旦逾期不僅要賠付違約金，還會影響船企聲譽，在不確定是否能夠及時獲得授信的情況，船企往往不得不放棄部分訂單。

3.名單制與限額雙頭管控，降低船企實際可用授信額度。一方面，商業(yè)銀行為精細化控制船舶企業(yè)授信風險，對達到授信條件且經(jīng)營狀況較好的船企實施名單制管控，進入名單的企業(yè)可以享受簡化審批流程、優(yōu)先用信、減免手續(xù)費等有利條件。另一方面，為控制船舶工業(yè)總體授信規(guī)模，商業(yè)銀行采取了限額管控，上級行對下級行分配定量限額，已授信的船舶企業(yè)僅能在限額（在不超出其授信總額的前提下）內(nèi)用信。名單制與限額管控雖然有效控制了商業(yè)銀行信貸風險，卻也造成不同船舶企業(yè)間授信資源錯配，部分可用限額的船舶企業(yè)因未進入白名單而無法優(yōu)先用信，部分進入白名單的船舶企業(yè)卻因沒有限額而無法用信，降低了企業(yè)實際可用授信額度，拖累其用信效率。

4.風險防控水平偏弱，不良貸款抬頭。船舶工業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，信貸資金規(guī)模量大、集中度高，一旦形成風險將對金融機構(gòu)產(chǎn)生較大的負面影響。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分商業(yè)銀行仍存在較強的“輕調(diào)查，重擔?！钡氖谛庞^念，認為船舶企業(yè)有在建船舶抵押作擔保，對船舶企業(yè)經(jīng)營狀況、管理狀況、資金流等關(guān)注不夠，貸后管理往往流于形式。截至2015年4月末，船舶工業(yè)不良貸款余額2.19億元，較年初新增1.6億元。

三、政策建議

（一）立足長遠，抓緊研究出臺金融支持的實施細則

建議人民銀行、工信部、發(fā)改委、銀監(jiān)等宏觀調(diào)控、行業(yè)主管和金融監(jiān)管部門，抓緊研究相關(guān)工作方案，明確金融支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實施細則，為金融機構(gòu)明確區(qū)分優(yōu)劣的船舶企業(yè)標準、制定差別化授信工作規(guī)程提供方向和依據(jù)。同時建議研究構(gòu)建科學(xué)的評估指標體系，定期對金融機構(gòu)支持船舶工業(yè)發(fā)展的成效開展評估，從而引導(dǎo)金融機構(gòu)有針對性地細化工作舉措，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，提供相應(yīng)的金融服務(wù)。

（二）整合資源，優(yōu)化船舶企業(yè)授信審批流程

建議商業(yè)銀行實施差別化授信管理策略。對合作時間長、手持訂單較多、技術(shù)能力較強、生產(chǎn)管理較好、產(chǎn)品質(zhì)量有保證的骨干船舶企業(yè)，可適度下放審批權(quán)限至省分行；對于船企較為集中的地區(qū)，可派駐審批團隊現(xiàn)場辦公，形成靈活機動的船舶工業(yè)授信審批機制。此外，還要對授信流程進行全面梳理整合，對于出口買方信貸、內(nèi)保外貸、融資租賃等涉及多個部門產(chǎn)品要明確牽頭部門及聯(lián)絡(luò)人，限定審批時間，以達到簡化審批流程，提高審批效率的目的。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，構(gòu)建靈活機動的限額調(diào)配機制

建議商業(yè)銀行繼續(xù)堅持“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、分類管理、扶優(yōu)限劣”的限額調(diào)配原則，在劃定好行業(yè)總量的基礎(chǔ)上，對省分行船舶工業(yè)用信實行彈性配額分配機制，預(yù)留備用限額。在限額用足的情況下，對于名單制內(nèi)優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)用信可緊急啟用備用限額。商業(yè)銀行要提前做好限額分配計劃，并逐月動態(tài)調(diào)整。

（四）強化監(jiān)測，有效提升船舶工業(yè)風險防控水平

建議商業(yè)銀行加強船舶企業(yè)授信的貸前審查，重點核查授信企業(yè)資產(chǎn)和所有者權(quán)益真實性、負債真實情況以及生產(chǎn)狀況、新接訂單、盈利情況，切實做好資信水平、貸款資金用途等審查工作，把好授信業(yè)務(wù)準入關(guān)，避免過度依賴風險緩釋手段而形成風險。在授信后，要根據(jù)不同企業(yè)、不同船型的具體情況實行“一企一策、一船一策”的貸后管理策略，控制好新增授信與船企自籌資金比例，通過降低杠桿率和授信資金封閉運行控制風險。

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