基于SCP框架的山西省煤炭產(chǎn)業(yè)組織分析

李格 呂月英

摘 要：文章以產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP范式為基本分析框架，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三方面對山西省煤炭產(chǎn)業(yè)狀況進行了分析。研究表明，從市場集中度來看，山西省的煤炭市場結(jié)構(gòu)屬于低寡占型，屬于中下水平的市場集中度、產(chǎn)品差異較小、市場的進入壁壘低退出壁壘高；山西省煤炭產(chǎn)業(yè)企業(yè)整體規(guī)模低、行業(yè)整體利潤偏低，安全生產(chǎn)和資源有效利用的狀況不容樂觀。山西省煤炭企業(yè)在積極進行兼并重組、合資合作，推進煤炭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高煤炭產(chǎn)業(yè)的進入壁壘，并完善其退出機制，以實現(xiàn)強強聯(lián)合和共贏的局面。

關(guān)鍵詞：山西煤炭產(chǎn)業(yè) SCP 市場集中度

中圖分類號：F207 文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）03-168-04

一、引言

現(xiàn)階段，我國的能源主要是煤炭、石油、天然氣、水電、核電。但是就我國目前的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)下，煤炭仍然我國的第一能源。中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政曾說：“我國富煤缺油少氣的能源資源狀態(tài)決定了在今后較長時期內(nèi)，煤炭仍將是我國的主要能源?！泵禾渴恰肮I(yè)的食糧”，是工業(yè)生產(chǎn)的重要原料和能源。煤炭作為我國的主要能源，在國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位，遍布居民生活的方方面面。而且在未來相對長的一段時間內(nèi)，煤炭都將一直對我國的經(jīng)濟產(chǎn)生重要的影響。

在全國各個省份中，山西省是我國產(chǎn)煤、輸煤和煤炭出口大省之一。在我國各地區(qū)的煤炭分布中，山西省占據(jù)著重要的地位，這是因為山西煤炭有著相當(dāng)高的儲備量，并且山西的煤炭產(chǎn)量持續(xù)的位居全國第一。山西作為我國的煤炭能源基地，煤炭藏量占全國的1/3，煤田遍布全省2/3的縣市。原煤產(chǎn)量占全國的1/4，煤炭出口創(chuàng)匯占全省出口創(chuàng)匯總額的3/5。這對于山西的經(jīng)濟發(fā)展以及GDP的增長有著巨大的推動作用。但煤炭產(chǎn)業(yè)在拉動山西省全區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時，各個地區(qū)的煤炭市場出現(xiàn)“多、小、散、亂”的癥狀，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度很低。仍然存在著許多問題。本文就基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP框架來分析山西煤炭產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。

SCP框架是哈佛大學(xué)的梅森和貝恩等人所創(chuàng)立的正統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)體系，在理論上構(gòu)造了市場結(jié)構(gòu)（structure）—市場行為（conduct）—市場績效（performance）的分析框架。從貝恩的“結(jié)構(gòu)—績效”模式到謝勒完整的“市場結(jié)構(gòu)—市場行為—市場績效”的模式，形成了完整的SCP框架，使得產(chǎn)業(yè)組織理論趨于完善。市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效是產(chǎn)業(yè)組織理論的三大主題。如果說市場結(jié)構(gòu)是經(jīng)濟運行的環(huán)境，市場行為是經(jīng)濟運行的方式，那么市場績效就是經(jīng)濟運行的效果。對于市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效這三者之間的關(guān)系，經(jīng)歷了一個很長的發(fā)展過程。SCP框架認為市場結(jié)構(gòu)決定市場行為，市場行為又決定市場績效，但在一個較長的時期內(nèi)，三者的關(guān)系是雙向因果關(guān)系，如圖1所示：

二、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)（S）分析

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場關(guān)系的特征和形式。市場結(jié)構(gòu)是反映市場競爭和壟斷關(guān)系的概念。在哈佛學(xué)派的SCP分析框架中，認為市場結(jié)構(gòu)是市場行為和市場績效的基礎(chǔ)。而我們最常用的市場結(jié)構(gòu)的分法是羅賓遜夫人在《不完全競爭經(jīng)濟學(xué)》中劃分的四種基本類型：完全競爭、完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭。

決定市場結(jié)構(gòu)的因素有很多，主要是市場集中度、產(chǎn)品差異化水平和進入和退出壁壘這三個因素。

（一）市場集中度的分析

1.市場集中度的定義和指標(biāo)的選取。市場集中度是用于表示在特定的產(chǎn)業(yè)或市場中，賣者或者買者具有怎樣的相對的規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。它是反映某個特定市場的集中度的指標(biāo)，與市場中的壟斷力量的形成密切相關(guān)?；诖?，產(chǎn)業(yè)組織理論把它作為考察市場結(jié)構(gòu)的首要因素。市場集中度既是決定市場結(jié)構(gòu)的主要因素，又是衡量市場結(jié)構(gòu)最主要的指標(biāo)。集中度指標(biāo)包括買者集中度和賣者集中度，但是買者集中度的現(xiàn)象只出現(xiàn)在某些特殊的行業(yè)，我們研究的主要是賣者集中度。

行業(yè)集中度是最常用的且最簡單易行的絕對集中度的衡量指標(biāo)。它是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾個企業(yè)的相關(guān)數(shù)值X（可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）占整個市場或者行業(yè)的份額。其計算公式為：

公式中：CRn——產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n位企業(yè)的行業(yè)集中度；

Xi——產(chǎn)業(yè)中第i個企業(yè)的相關(guān)數(shù)值X；

n——產(chǎn)業(yè)內(nèi)的前幾位企業(yè)的數(shù)目；

N——產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。

公式中n的取值通常是4或者8，即產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)通常取CR4或者CR8。

貝恩是最早利用產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)來對產(chǎn)業(yè)的壟斷程度和競爭程度進行分類的學(xué)者。貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類如表1（見下頁）。

2.山西省煤炭行業(yè)市場集中度的分析。產(chǎn)業(yè)集中度是一個相對的指標(biāo)，過低和過高都不利于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國經(jīng)濟學(xué)家邁克爾·波特認為，在一個產(chǎn)業(yè)中，前4家企業(yè)市場占有率要達到40%以上，前8家企業(yè)至少達到60%以上，這樣的產(chǎn)業(yè)才比較健康，競爭才會有序。本文通過查閱《中國煤炭工業(yè)年鑒》以及收集國家煤炭工業(yè)網(wǎng)、中國煤炭工業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)，分別得到2011年-2015年前三季度我國前四大煤炭企業(yè)的原煤產(chǎn)量數(shù)據(jù)和2008年-2014年山西省前四大煤炭企業(yè)的原煤產(chǎn)量數(shù)據(jù)，來計算我國和山西省的煤炭行業(yè)的前四大企業(yè)的市場集中度進行對比，進而對山西省的煤炭行業(yè)的市場集中度進行分析。我國煤炭行業(yè)的市場集中度如表2所示，山西省煤炭行業(yè)的市場集中度如表3所示。

由表2看出2011年-2015年這幾年間我國煤炭行業(yè)的CR4都在30%以下，根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分法可知我國煤炭行業(yè)的市場集中度仍然很低，屬于“原子型”式的競爭型市場結(jié)構(gòu)。而且每一年我國的原煤產(chǎn)量前四大企業(yè)都有所變化，這說明，市場上的競爭主體過多，存在著過度競爭的現(xiàn)象。2000年，我國的煤炭產(chǎn)業(yè)的CR4為8.0%，到2010年，CR4達22%，之后一直在這附近波動，近年來，雖然我國煤炭行業(yè)的市場集中度逐漸提高，但總體的集中度水平仍然很低，甚至低于世界主要產(chǎn)煤國的平均水平。我國的煤炭行業(yè)仍然呈獻出“多、小、散、亂”的現(xiàn)狀。

由表3可以看出山西省2008-2014年的煤炭行業(yè)的集中度相對于全國水平來講，都相對較高。作為煤炭大省，政府政策的不斷調(diào)整和企業(yè)的不斷革新，山西近幾年來的煤炭行業(yè)集中度不斷提高，CR4值從2008年的34.86%增加到2014年的44.79%。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分法可知，山西近七年的市場結(jié)構(gòu)屬于寡占Ⅳ型，屬于中下水平的行業(yè)集中度，雖然整體水平比全國水平高，但情況也不容樂觀。從表3中數(shù)據(jù)可以看出，2009年以后，山西煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度明顯上升，這是由于2009年開始山西省對煤炭行業(yè)的大力整合，對煤炭企業(yè)實施了兼并重組。為了進一步提高山西煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度，提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，提高安全生產(chǎn)水平，促進轉(zhuǎn)型發(fā)展，山西省開展了煤炭企業(yè)兼并重組整合工作，經(jīng)過一段時期的大力整頓，兼并很多小型煤礦，國有煤礦所占比例在逐漸增加，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦比例在下降，在煤炭資源整合實施后國有煤礦產(chǎn)能顯著提高，這才使得全省煤炭行業(yè)“多、小、散、亂”的狀況得到了很大的改進，煤礦“小、散、亂”的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。

（二）產(chǎn)品差異化水平分析

所謂產(chǎn)品差異化，是指企業(yè)在其提供給顧客的產(chǎn)品上，通過各種方法造成足以引發(fā)顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業(yè)提供的同類產(chǎn)品有效地區(qū)別開來，從而達到使企業(yè)在市場競爭中占據(jù)有利地位的目的。產(chǎn)品差異化是一種有效的非價格競爭手段。

山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差異化歸納起來，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.產(chǎn)品主體的差異化。包括核心產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和延伸產(chǎn)品。不同煤炭企業(yè)所生產(chǎn)的煤炭產(chǎn)品本身的差別，包括煤種、品種、煤灰、發(fā)熱量、含硫量等。煤質(zhì)方面，由于煤炭是天然形成的，形成過程的時間和地理位置不同，原煤的品質(zhì)或多或少會存在一定程度的差異，例如含碳量、含硫量、發(fā)熱量等方面，但這主要依賴于煤炭形成時期的歷史自然條件，受人為因素影響的程度很小。所以，煤炭產(chǎn)品的品牌效應(yīng)沒有其它產(chǎn)品那么強烈。

2.銷售渠道和服務(wù)方面的差異化。如運輸是否便利，供貨是否及時、訂貨成本高低、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽等。煤炭交易屬于大宗貨物交易，運輸便利程度通常是消費者首要考慮的問題，交通運輸條件的不同會給消費者的交易成本帶來很大差異，煤礦地理位置越優(yōu)越，距離運輸主干道越便捷，通常能吸引更多的消費者購買。另外，煤炭企業(yè)在服務(wù)質(zhì)量方面的好壞也決定著消費者對產(chǎn)品的選擇偏好，如企業(yè)的服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽、售后的解決問題的態(tài)度等等。

3.消費者的偏好。這是由于購買者擁有不完備信息從而在心理上產(chǎn)生不同的偏好，這其實是一種購買者主觀概念上的產(chǎn)品差別。從經(jīng)濟學(xué)的角度來看，消費者需求偏好的差別在一定程度上給產(chǎn)品帶來了人為差異，企業(yè)通過增強顧客對其產(chǎn)品的忠誠度，或消費者由于不完全信息，影響了消費者主觀上對產(chǎn)品的需求偏好。這也是產(chǎn)品差異的表現(xiàn)之一。

煤炭產(chǎn)品不同于普通的產(chǎn)品，產(chǎn)品就本質(zhì)而言其差異非常小，在企業(yè)文化、產(chǎn)品品牌方面對于一般消費者來說，產(chǎn)品差異化通常不易感受到。所以要想提高煤炭企業(yè)的產(chǎn)品差異化程度，就要加大煤炭產(chǎn)業(yè)的附加值，延長煤炭產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）進入和退出壁壘分析

1.進入壁壘。貝恩指出，進入壁壘是“和潛在的進入者相比，市場中現(xiàn)有企業(yè)所享有的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢是通過現(xiàn)有企業(yè)可以持久地維持高于競爭水平的價格而沒有導(dǎo)致新企業(yè)的進入反映出來的?！边M入壁壘是決定和影響市場結(jié)構(gòu)的另一個因素。市場集中度和產(chǎn)品差異化主要反映的是市場現(xiàn)實的競爭程度，反映的是市場中已有企業(yè)之間的競爭關(guān)系；而進入壁壘則反映的是潛在的競爭關(guān)系，即反映市場中已有企業(yè)和潛在進入企業(yè)之間的一種潛在的競爭關(guān)系。

進入壁壘的構(gòu)成要素包括：絕對成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化和政策法律制度。

就我們山西省煤炭產(chǎn)業(yè)而言，由于山西省是煤炭資源大省，全省的許多地方煤層埋藏的地理條件優(yōu)勢相對明顯，因此對于一些對生產(chǎn)規(guī)模要求不高的煤礦，并不需要投入很高的成本，便可以順利開采，采出的原煤無需再進行深加工便可以出售，對于這些小煤礦只需投入少量資金便可采煤。所以山西的煤炭行業(yè)在絕對成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化方面并不能形成明顯的進入壁壘，從而進入壁壘就體現(xiàn)在政策法律制度方面。然而，山西煤炭行業(yè)在兼并重組以前，政策性壁壘很低，中小型煤礦的市場準(zhǔn)入審批工作非常容易，國家在產(chǎn)能要求、環(huán)境保護、資源保護等方面沒有嚴格的監(jiān)督和管理制度，使得山西煤炭行業(yè)的進入壁壘非常低。大量生產(chǎn)規(guī)模小的煤礦在沒有政策限制的情況下進入煤炭產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)市場，從而也使山西煤炭行業(yè)的市場集中度很低。

但是在山西煤炭資源進行整合以后，對煤礦的規(guī)模要求，以及政策性限制越來越高?？梢?，山西煤炭市場的準(zhǔn)入門檻在逐步提高。同時，在環(huán)境保護和資源浪費的防治方面，國家也制定了嚴格的規(guī)范政策，并以法律的形式限制了新企業(yè)在進入市場時的技術(shù)水平，嚴格禁止低技術(shù)水平、低質(zhì)量水平的企業(yè)進入市場，保證煤炭市場的健康有序競爭?？傮w上提高了山西煤炭行業(yè)的進入壁壘和市場集中度。

2.退出壁壘。所謂退出壁壘，就是企業(yè)在退出某個行業(yè)市場時所遇到的障礙。往往退出壁壘的構(gòu)成要素包括：資產(chǎn)專用性和沉沒成本、解雇費用、政策法律限制。

就山西煤炭行業(yè)而言，煤礦所投入到生產(chǎn)當(dāng)中的設(shè)備和機器都是專用性的，而且成本相對較高。當(dāng)企業(yè)要退出市場或轉(zhuǎn)型時，這些資產(chǎn)很難出售和變現(xiàn)，專用性資產(chǎn)在企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)時無法轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌钠髽I(yè)資產(chǎn)，面臨著巨大的損失。因此，這些都會成為沉沒成本；企業(yè)退出行業(yè)作資產(chǎn)清算時，必須向律師、會計師等支付高額的費用，還要向職工支付解雇費用以及安置費用，同時一些企業(yè)還要給有合約關(guān)系的供貨商、客戶支付一定的違約金，這些都是企業(yè)退出行業(yè)時的成本；另外，政府為了達到一定的目的，比如實現(xiàn)省市的經(jīng)濟增長，拉動全省的GDP，避免大量失業(yè)，解決民生問題等，就會對煤礦退出煤炭行業(yè)實行一定的政策限制。

因此，我們山西的煤炭行業(yè)的進入壁壘逐年提升，但相對較低，退出壁壘很高，不能使虧損的企業(yè)順利地退出市場。形成煤炭行業(yè)“易進，難出”的局面。山西省依然要加大煤炭行業(yè)兼并重組的力度，提高進入壁壘，并實施相應(yīng)的政策來降低煤炭行業(yè)的退出壁壘。

三、山西省煤炭產(chǎn)業(yè)的市場行為（C）分析

市場行為是指企業(yè)在市場上為實現(xiàn)其目標(biāo)而采取的適應(yīng)市場需求不斷調(diào)整其行為的行為。企業(yè)的市場行為受到市場結(jié)構(gòu)的狀態(tài)和特征的制約，反過來又作用于市場結(jié)構(gòu)。企業(yè)的市場行為包括競爭行為和協(xié)調(diào)行為，而競爭行為又包括定價行為、廣告行為、兼并行為。

（一）山西省煤炭行業(yè)的定價行為

煤炭價格機制在不同時期有所不同，我國煤炭價格機制在歷史上經(jīng)歷了多個發(fā)展階段。

改革開放以前，由于我國經(jīng)濟體制還是計劃經(jīng)濟體制，煤炭價格是由政府制定，能源政策的主體目標(biāo)是為了保證其他工業(yè)發(fā)展所需。所以，政府的煤炭價格政策是低價政策。

上世紀(jì)80年代中期，我國的煤炭價格機制實施了改革，煤炭定價的權(quán)利開始逐步下放，市場議價的完善改變了煤炭價格形成機制，我國逐漸形成了煤炭價格雙軌制，即雙重價格機制，計劃和市場價格。

2007年，我國煤炭行業(yè)初步形成在國家宏觀調(diào)控下，買賣雙方依據(jù)市場供需情況協(xié)商定價的煤炭定價機制。我國煤炭市場價格形成了正規(guī)的市場調(diào)節(jié)機制。

我們山西煤炭產(chǎn)業(yè)集中度較低，屬于競爭性的市場結(jié)構(gòu)，山西單個煤炭企業(yè)在市場上只能是處于價格接受者的地位，對價格的影響力較小。山西煤炭企業(yè)對市場價格的影響主要是通過諸多煤炭企業(yè)之間的市場調(diào)節(jié)行為“價格協(xié)議”的形式來進行的。雖然山西單個企業(yè)只是價格的接受者，但多個煤炭企業(yè)聯(lián)合起來進行價格協(xié)調(diào)，就可以在一定程度上影響煤炭的價格。

（二）山西省煤炭行業(yè)的兼并行為

企業(yè)兼并是指兩個以上的企業(yè)在自愿的基礎(chǔ)上依據(jù)法律通過訂立契約而結(jié)合成一個企業(yè)的組織調(diào)整行為。企業(yè)兼并是資本集中的一種基本形式。企業(yè)通過兼并重組可以擴大經(jīng)濟規(guī)模，提高市場占有率，實現(xiàn)資源的有效配置，從而提升市場競爭力。

美國經(jīng)濟學(xué)家施蒂格勒在其著作《通向壟斷和寡占之路——兼并》中指出：“沒有一個美國大公司不是通過某種程度、某種方式的兼并而成長起來的?！彼裕轿髅禾啃袠I(yè)的整合的主要措施就是進行煤炭企業(yè)的兼并重組。從2009年起，山西省開始推動煤礦企業(yè)兼并重組和股份制改革。橫向兼并，擴大企業(yè)的規(guī)模；縱向兼并，延長煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，從而能提升山西煤炭產(chǎn)業(yè)的市場集中度和產(chǎn)品差異化水平，更能實現(xiàn)煤炭資源的有效配置。這樣，才能使山西煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)朝著最健康、最有效的方向發(fā)展。而這個舉動，也使得山西省的煤炭行業(yè)總體上有了很大的提升，山西省的許多小礦井都已取消或者兼并重組，使得山西省的礦井個數(shù)大規(guī)模減少，而這些煤礦企業(yè)的總產(chǎn)能卻在逐年上升，如圖2所示：

由圖2我們可以看出山西省的煤炭總產(chǎn)值一直穩(wěn)步上升，特別是在2009年以后以更快的增長速度增加。這是因為從2009年4月開始的煤炭資源整合雖然使得煤礦總數(shù)減少，但是經(jīng)過整合后的煤礦卻更具生產(chǎn)力，更能得到產(chǎn)能的釋放。從圖中亦可看出山西全省的礦井總數(shù)也持續(xù)下降，但是在2004—2008年間的煤礦個數(shù)還保持相當(dāng)高的數(shù)目，都在2000個以上，直至2009年煤炭企業(yè)兼并重組以后，煤礦個數(shù)才降低到一個低水平，此后一直保持著一個“少礦井，高產(chǎn)能”的趨勢。

始于2009年的大規(guī)模煤炭資源整合和企業(yè)兼并重組，讓山西煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)生了質(zhì)變，煤礦“多、小、散、亂”的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。礦井?dāng)?shù)由原來的2598座壓減到1053座，70%的礦井由原來年產(chǎn)30多萬噸達到了90萬噸，年產(chǎn)30萬噸的礦井全部淘汰，平均單井年產(chǎn)量由30萬噸/年提升到100萬噸/年，比整合前提高了兩倍多，保留和新改造的礦井全部實行機械化開采。煤炭行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟全面推進，資源綜合利用水平顯著提高。煤礦安全保障水平大大提高，安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)。

“十二五”期間，山西煤炭工業(yè)瞄準(zhǔn)“大、多、尖”，即大集團大公司、規(guī)模大產(chǎn)量多、技術(shù)水平向尖端的機械化、煤化工、煤制油等發(fā)展。繼續(xù)深化煤礦企業(yè)兼并重組整合，穩(wěn)步推進大基地建設(shè)，積極培育大型煤炭企業(yè)集團，大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，建立完善煤礦安全生產(chǎn)長效機制，加強礦區(qū)環(huán)境保護和治理，構(gòu)建資源回收率高、安全有保障、環(huán)境污染小、經(jīng)濟效益好、穩(wěn)定可靠的國家新型能源、化工基地，實現(xiàn)山西省由煤炭大省向以煤為基的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)生的跨越。

四、山西煤炭產(chǎn)業(yè)的市場績效（P）分析

市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)中，由一定的市場行為所形成的價格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進步等方面的最終經(jīng)濟結(jié)果。市場績效也表示最終實現(xiàn)經(jīng)濟活動目標(biāo)的程度。

對于市場績效的分析，我們可以通過產(chǎn)業(yè)的資源配置效率、產(chǎn)業(yè)利潤率、資本要素利用率、勞動要素利用率、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步以及產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)安全等來衡量煤炭產(chǎn)業(yè)的市場績效。

（一）資源配置效率

長期以來，山西煤炭經(jīng)濟發(fā)展是通過擴大生產(chǎn)要素投入而增長的，形成了一種粗放經(jīng)營的工業(yè)發(fā)展模式。過分地依賴于資源優(yōu)勢，煤炭資源的利用率很低，極大地浪費了自然資源。所以山西煤炭行業(yè)利潤水平不夠高，甚至出現(xiàn)了虧損現(xiàn)象，這種經(jīng)濟績效對煤炭工業(yè)本身及其下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。

但我們山西政府從2009年開始，首當(dāng)其沖地進行煤炭行業(yè)的兼并重組，很大程度上改變了這一歷史現(xiàn)狀。通過關(guān)閉小煤礦，重組形成大煤炭企業(yè)，使得煤炭行業(yè)中國有企業(yè)、地方企業(yè)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的比例日漸趨于健康，朝著最有利于煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向靠近。山西省煤炭資源回收率和循環(huán)利用率、原煤洗選加工率、主要污染源治理達標(biāo)率、煤層氣（瓦斯）抽采和利用量都得到顯著提高。這樣就使得煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率得以提升。通過重組，使得資源在企業(yè)之間的配置得到優(yōu)化，而不是像以前過度的競爭導(dǎo)致資源的浪費。并且，通過兼并重組以后，煤炭企業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模擴大，機械化水平和技術(shù)都得以提升，這樣企業(yè)內(nèi)的資本利用率、勞動生產(chǎn)率都大幅上升。整個煤炭行業(yè)的規(guī)模以及競爭力都不斷提升，從而也會使煤炭市場的利潤增大。

（二）生產(chǎn)安全水平

兼并重組整合后的保留礦井將按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)，礦井機械化、信息化水平將得到大幅度提升，本質(zhì)安全保障能力大幅提高。由于煤炭企業(yè)進行了重組，淘汰了一批小企業(yè)，使得煤炭企業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模變大，機械化水平提高，這樣對人員的需求就降低。這就使得煤炭的開采更為安全，降低了煤炭事故發(fā)生的概率。同時由于煤炭企業(yè)的減少，使政府的監(jiān)管更為容易，這也在一定程度上使得山西煤炭企業(yè)的安全情況得以好轉(zhuǎn)。百萬噸死亡率，是衡量煤礦安全最重要的指標(biāo)之一。近年來，山西省的煤礦安全生產(chǎn)形勢不斷好轉(zhuǎn)，百萬噸死亡率遠低于全國平均水平，山西省和全國的煤礦生產(chǎn)百萬噸死亡率如圖3所示。

由圖3可以看出，山西省煤礦生產(chǎn)百萬噸死亡率從2000年的1.85降至2004年的0.98，下降幅度將近50%。而2004年山西省煤礦百萬噸死亡率為0.98，歷史上首次降至1以內(nèi)。在“十一五”期間，山西煤炭生產(chǎn)百萬噸死亡率由2005年的0.905，2006年的0.85，2007年的0.726，2008年的0.423，直降至2009年的0.328。山西省自2009年4月實施煤炭資源整合重組以來，該指標(biāo)已從2010年的0.187持續(xù)下降到2014年的0.036，下降幅度為81%。2014年山西省煤礦百萬噸死亡率創(chuàng)歷史最低值，遠低于全國0.257的平均水平。特別是最近三年，煤炭產(chǎn)量逐步提升的情況下，百萬噸死亡率實現(xiàn)連續(xù)保持“雙零”水平并逐年下降。這表明山西煤炭安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)并總體平穩(wěn)，在全國各省區(qū)市中居于領(lǐng)先，率先達到世界中等發(fā)達國家水平。

五、結(jié)語

本文通過SCP分析法對山西省煤炭行業(yè)的市場組織進行分析，總結(jié)出目前山西省煤炭市場的特點，即：企業(yè)較多、規(guī)模偏小、市場集中度較低、進入壁壘低、退出壁壘高、資源利用率低。但是山西省自2009年以來對煤炭資源進行整合，積極進行兼并重組、合資合作，以期實現(xiàn)強強聯(lián)合和共贏的局面，各方面狀況都得到了很好的提升。通過關(guān)閉小煤礦，整合形成大煤礦，使得行業(yè)市場集中度提高了，進入壁壘也隨之提升；同時煤炭企業(yè)的競爭力和安全績效水平都不斷提高。另外，山西省還要繼續(xù)完善煤炭產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入和退出政策，堅持從規(guī)劃源頭把好準(zhǔn)入關(guān)，明確企業(yè)準(zhǔn)入門檻，建立落后產(chǎn)能退出援助機制。

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（作者單位：太原科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 山西太原 030024）

（作者簡介：李格，太原科技大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)在讀研究生，研究方向為區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。）

（責(zé)編：賈偉）